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BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - 15 rue Bossuet - 69006 LYONTél. : 04 72 83 08 08 Fax : 07 72 83 08 09

Étude de marché – Immobilier de Bureaux en région lyonnaise

T3 2019

Document non contractuel -

Sommaire

Cartographie des secteurs représentatifs du marché au 3T 2019 3

Chiffres clés 4

Évolution de la demande placée par secteurs 5

Évolution de la demande placée 6

Analyse de la demande placée 7

Neuf/seconde-main et acquisition/location 8

Ventilation des surfaces placées 9

Ventilation acquisition/location 10

Ventilation neuf/seconde-main 11

Loyers et prix de vente moyen 12

Principales transactions au 3T 2019 13

Projets à venir > 5 000 m² 14

L’équipe Brice Robert Arthur Loyd 15

Document confidentiel et non contractuel - Page

13%

5%

4%

21%

6% 3%

3%

4%

4%

0%

8%

4%

1%

0%

3%

6%

PART-DIEU18%

4%

3%

25%

10% 5%

1%

2%

4%

0%

7%

1%

7%

1%

2%

7%

1%

PART-DIEU

Intramuros : 74%Extérieurs : 24%Hors agglomération : 2%

3Document confidentiel et non contractuel - Page

Cartographie des secteurs représentatifs du marché au 3T 2019

• 323 920 m² placés au T3 2019, soit

+31% (+ 77 241m²) du volume

transacté par rapport au T3 2018.

• Le volume placé en intramuros a

quasiment doublé (+44%) par

rapport au T3 2018 et totalise

actuellement 74% de part de

marché.

8%

4%

0%

3%

Document confidentiel et non contractuel -

Chiffres clés à fin septembre 2019

Demande placée 323 920 m² (245 912 m² au 3T 2018)

Nb transactions 445 transactions (448 au 3T 2018)

Panier moyen 728 m²

Loyer prime 325 €/m² ( TO LYON )

Part du neuf 69% (95 transactions)

Part de la location 74% (352 transactions)

Ce troisième trimestre 2019 continue sur sa belle lancée, avec

une évolution de +31% par rapport au 3T 2018 sur la demande

placée globale. Ce qui ouvre la perspective à plus de 400 000 m²

placés d’ici la fin de l’année 2019.

Le nombre de transaction est en légère baisse par rapport au 3T

de l’année dernière (-1%).

La part du neuf et des transactions locatives est en

augmentation.

Le gap entre Gerland et Part-Dieu diminue par rapport au

premier semestre, Part-Dieu enregistre la transaction la plus

importante le méga deal de 20 000 m² loués dans le TO LYON

par APICIL (325 €).

Les records s’enchainent !


16%

9%

12%

7% 4%

4%

6%

4%

1%

2%

2%

5Document confidentiel et non contractuel - Page

167 525

35 311

13 370

12 561

36 368

14 439

15 910

6 287

10 814

9 727

482

1 295

10 961

68 930

20 799

10 342

21 668

13 684

1 928

509

4101

6529

195

382,21

10 224

240 414

57 158

13 477

10 229

80 148

33 009

3 863

16 028

4 023

14 730

664

175

6 910

77 652

21 267

2 417

22 887

22 554

3 032

5 495

3541

138

2892

2571

5 853

INTRAMUROS

Part-Dieu

Villeurbanne / Tonkin

Carré de Soie / Grand Clément

Gerland

Vaise

Lyon 8°/ Hôpitaux

Lyon 6°

Préfecture / Universités

Confluence

Lyon 4°

Lyon 5°

Presqu'île Nord

EXTERIEURS

Grand Lyon Nord Ouest

Grand Lyon Sud Ouest

Grand Lyon Est

Grand Lyon Nord Est

Grand Lyon Sud Est

Val de Saône

Grand Lyon Est

Grand Lyon Nord Est

Grand Lyon Sud Est

Val de Saône

AUTRES EXTERIEURS 3T 2018 3T 2019

Évolution de la demande placée par secteurs

GERLAND conserve sa place de leader avec plus de 80 000 m² placés,

boosté par :

5 deals > 3 000 m² : LA POSTE avec 9 887 m² au 11 rue Saint Jean de

Dieu ; NEXANS R&D avec 5 980 m² à TECHSUD ; SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avec 4

729 m² aux JARDINS DU LOU ; EKIUM Group avec 3 371 m² au SUN 7 ;

SIEMENS SAS avec 3 498 m² au Campus Jules Carteret).

2 méga deals > 10 000 m² : FRAMATOME avec 27 480 m² au WORK IN

PARK ; CIRC avec 11 319 m² au 1-3 rue du Vercors.

Avec sa belle progression (+ 62% de volume placé vs T3 2018) PART-

DIEU et ses 57 158 m² commercialisés prend la place de dauphin avec :

2 deals > 3 000 m² : SOLVAY avec 9 900 m² à la TOUR SILEX 2 ; REGUS

PARUS SA avec 9 686 m² au TO LYON.

1 méga deal > 10 000 m² : APICIL avec 20 000 m² au TO LYON.

VAISE apparait à la troisième place avec près de 33 000 m² placés au

3T 2019 et enregistre néanmoins la plus belle progression des secteurs

situés en Intramuros avec une demande placée quasiment multipliée par

3 par rapport au 3T 2018 grâce à :

3 deals > 3 000 m² : BANDAI NAMCO avec 4 550 m² au BLOCK ;

FIDUCIAL avec 3 402 m² au ED’N SKY ; ROBOLOPIS avec 3 010 à VAISE

INDUSTRIE.


Évolution globale de la demande placée au 3T depuis 2013

en volume (m²) et en nombre de transactions

Évolution globale de la demande placée par trimestre

en volume (m²) de transactions

73 775

26 066 22 298

72 655 51 855 63 004

93 223

73 025

82 049 51 634

63 226

57 952 66 708

129 145 41 405

44 991 107 390

68 484

70 904

116 968

101 552

63 762

89 519

90 831

86 146

88 530

84 980

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

T1 T2 T3 T4

272 153

251 967242 625

323 920331 658

269 241290 511

188 205

153 106

181 322

204 365

180 711

246 679

323 920323

301

337

385

420

449 445

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

3T 2013 3T 2014 3T 2015 3T 2016 3T 2017 3T 2018 3T 2019

Volumes placés Nombre de transactions

De nouveaux records

• Au 3T 2019 le volume atteint sur l’ensemble de l’année 2018 est déjà dépassé, et à travers un nombre de transactions moins important qu’au

3T 2018

• Les surfaces continuent à suivre la tendance moyenne des 100 000 m² placés par semestre depuis le 2T 2018

• La barre des 400 000 m² sera approchée d’ici la fin d’année

Évolution de la demande placée


Panier moyen : 728 m²

Les mega deals continuent de dynamiser le marché

• 52 deals de plus de 1 000 m² réalisés sur l’ensemble de l’agglomération (contre 48 au 3T 2018, soit une hausse de +8%)

• Les transactions de plus de 3 000 m² ont doublées (13 au 3T 2019 vs 7 au 3T 2018)

• 6 transactions sur 10 se sont signées sur les PMS (100 – 500 m²). A noter que, si elles restent dans la moyenne de ces dernières années, ces

surfaces sont toutefois en léger repli en nombre de signatures par rapport au 3T 2018 (266 au 3T 2019 vs 274 au 3T 2018).

• Le panier moyen atteint 728 m² contre 549 m² au 3T 2018, boosté par ces mega deals.

20 000 m² TO LYON

9 686 m² TO LYON

4 550 m² LE BLOCK (Vaise)

Analyse de la demande placée au 3T 2019

5 046 17 070

46 45337 290

58 000

69 711

90 349

76

116

150

5134

13

5

< 100 m² 100 - 199 m² 200 - 499 m² 500 - 999 m² 1 000 - 2 999 m² 3 000 - 10 000 m² > 10 000 m²

Volumes placés Nombre de transactions

Document non contractuel - Page

Analyse de la demande placée au 3T 2019Neuf / seconde-main et acquisition/ location (%)

8

• +37% d’évolution sur la location par rapport au 3T 2018.

• +17% d’évolution globale sur l’acquisition par rapport au 3T 2018, même si le nombre des acquisitions est plus faible (94 vs 120 au

3T 2018), le volume placé ne cesse d’augmenter

26%

74%

ACQUISITION LOCATION

Panier moyen à la location : 687 m² Panier moyen à l’acquisition : 880 m²

69%

31%

NEUF / RESTRUCTURÉ SECONDE-MAIN

T3 2018 :

58% neuf et

restructuré

42% seconde-main

Panier moyen dans le neuf / restructuré : 2 033 m²

Panier moyen dans le seconde-main : 299 m²

3T 2018 :

29% acquisition

71 % location


197 1628

11955 10340

31142

57711

90349

168

1409 3243

8503

7014

484915274

3308923707

18355

4986

-9500

500

10500

20500

30500

40500

50500

60500

70500

80500

90500

< 100 m² 100 - 199 m² 200 - 499 m² 500 - 999 m² 1 000 - 2 999m²

3 000 - 10000 m²

> 10 000 m²

NEUF RESTRUCTURÉ SECONDE-MAIN

26%116 transactions

17%76 transactions

Analyse de la demande placée au 3T 2019Ventilation des surfaces placées

9

• 88% des transactions concerne des surfaces comprises entre 15 m² et 999 m² (393 transactions soit près de 9 transactions sur 10)

• 11% des transactions se font sur des surfaces > 1 000 m² dont 8% exclusivement sur des surfaces de 1 000 à 2 999 m²

• 50% des entreprises ciblent des surfaces supérieures à 494 m² dans le neuf

203 322 m² (95) 20 337 m² (15) 100 260 m² (335)

1%5 transactions

3%13 transactions

8%34 transactions

11%51 transactions

34%150 transactions

893 (5)

4 605 (24)8 415 (22) 6 775 (7) 5 140 (2)

25 379 (3)

31 550 (2)

4 153 (40)

12 466 (51)

38 038 (82) 30 515

(27)

52 860 (19)

44 332 (5)

58 799 (2)

< 100 m² 100 - 199 m² 200 - 499 m² 500 - 999 m² 1 000 - 2 999m²

3 000 - 10000 m²

> 10 000 m²


82 757 m² (94) 241 163 m² (351)

Répartition des acquisitions/locations au 3T 2019

par tranche de surfaceRépartition de la demande placée par nature

d’immeuble et tranche de surface


INTRAMUROS


Confluence

Gerland

Lyon 4°

Lyon 5°

Lyon 6°

Lyon 8°/ Hôpitaux

Part-Dieu


Presqu'île Nord

Vaise


EXTERIEURS

Grand Lyon Est

Grand Lyon Nord Est


Grand Lyon Sud Est


Val de Saône


79%

100%

92%

93%

97%

85%

85%

59%

62%

51%

57%

86%

100%

84%

75%

100%

82%18% 240 414 m²

10 229 m²

14 730 m²

80 148 m²

16 028 m²

57 158 m²

3 863 m²

4 023 m²

6 910 m²

33 009 m²

13 477m²

77 652 m²

22 887 m²

22 554 m²

21 267 m²

3 032 m²

2 417 m²

5 495 m²

664 m²

175 m²

90%

91%

21%

41%

38

49%

43%

90% 10%

Analyse de la demande placée au 3T 2019Ventilation acquisition / location (%)


Analyse de la demande placée au 3T 2019Ventilation neuf / seconde-main (%)

11

INTRAMUROS


Confluence

Gerland

Lyon 4°

Lyon 5°

Lyon 6°

Lyon 8°/ Hôpitaux

Part-Dieu


Presqu'île Nord

Vaise


EXTERIEURS

Grand Lyon Est

Grand Lyon Nord Est


Grand Lyon Sud Est


Val de Saône

Neuf / Restructuré Seconde-main

81% 74%19%

70% 30%

56% 44%

69%

95%

84%

93%

100%

93%

84%

53%

74%

26%

74% 26%

88%

78%

88% 12%

57% 43%

100%

240 414 m²

10 229 m²

14 730 m²

80 148 m²

16 028 m²

57 158 m²

3 863 m²

4 023 m²

6 910 m²

33 009 m²

13 477m²

77 652 m²

22 887 m²

22 554 m²

21 267 m²

3 032 m²

2 417 m²

5 495 m²

12%

22%

664 m²

175 m²

63%

47%

31%

5%


Loyers et prix de vente moyens

Loyer moyen Prix de vente moyen

161

183197

206

258

156

187

205 211 213

2015 2016 2017 2018 T3 2019


2414 23802187

2560

3240

2846

2675

2021 20011913

1689

1925

2274

2360

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


T3


Principales transactions (> 2 000 m²) au 3T 2019

13

Nom bâtiment Adresse Commune NatureSurface

m²Etat immeuble

Prix ou loyer

CATE NAF PRENEUR

WORK IN PARK bld Chambaud de la Bruyère LYON 7EME LOCATION 27 480 NEUF 160 € COMMERCE DE GROS FRAMATOME

CAMPUS RTE 23avenue Lionel Terray JONAGE ACQUISITION 20 250 NEUF Valeur N.C. PROD ET DISTRIB ELECTRICITE/GAZ RTE

TO LYON 45bld Marius Vivier Merle LYON 3EME LOCATION 20 000 NEUF 325 € APICIL

NOUVEAU CIRC 1-3rue du Vercors LYON 7EME LOCATION 11 319 NEUF Valeur N.C. SANTE CIRC

Renault Trucks - Centre de R & D

99route de Lyon SAINT PRIEST ACQUISITION 11 300 NEUF 2 920 € INDUSTRIE MANUFACTURIERE Renault Trucks Extension

Tour Silex 2 9rue des Cuirassiers LYON 3EME LOCATION 9 900 NEUF 303 € INDUSTRIE MANUFACTURIERE SOLVAY

LA POSTE 11rue Saint Jean de Dieu LYON 7EME ACQUISITION 9 887 NEUF Valeur N.C. TRANSPORT & ENTREPOSAGE LA POSTE

TO LYON 45bld Marius Vivier Merle LYON 3EME LOCATION 9 686 NEUF 325 € REGUS PARIS SA

TECHSUD avenue Tony Garnier LYON 7EME ACQUISITION 5 980 NEUF Valeur N.C. ARCHITECTURE ET INGENIERIE NEXANS R ET D

Le Bois des Côtes 2 300route Nationale 6 LIMONEST LOCATION 4 986 SECONDE-MAIN 135 € INFORMATION & COMMUNICATION CREDIT AGRICOLE

Les Jardins du LOU - Bât. 1à 6 avenue Tony Garnier LYON 7EME LOCATION 4 729 NEUF 220 € BANQUE ET ASSURANCE SOCIETE GENERALE

Le Blok - Ilô 7 rue Joannès Carret LYON 9EME LOCATION 4 550 NEUF Valeur N.C. BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT

109rue Tête d'Or LYON 6EME LOCATION 3 612 RESTRUCTURE 232 € ACTIVITES JURIDIQUES ET COMPTABLES MAZARS

Campus Jules Carteret 19avenue Jules Carteret LYON 7EME LOCATION 3 498 NEUF 200 € SIEMENS SAS

ED’N Sky 40rue du Sergent Michel Berthet LYON 9EME ACQUISITION 3 402 RESTRUCTURÉ Valeur N.C. FIDUCIAL

SUN 7 5Rue Abraham BLOCH LYON 7EME LOCATION 3 371 NEUF 185 € BANQUE ET ASSURANCE EKIUM Group

IMPULSE (3 bât.) 73-77avenue Galline VILLEURBANNE ACQUISITION 3 100 NEUF Valeur N.C. INFORMATION & COMMUNICATION UBISOFT ENTERTAINMENT

VAISE INDUSTRIE 21rue Joannès Carret LYON 9EME ACQUISITION 3 010 NEUF Valeur N.C. ROBOPOLIS

LE KARRE rue de la Poudrette VAULX EN VELIN LOCATION 2 902 NEUF 185 € OI manufactoring

132rue Bossuet LYON 6EME LOCATION 2 838 RESTRUCTURE 272 €ACTIVITES ADMINISTRATIVES

ENTREPRISESREGUS

Parc EVEREST 54rue Marcel DASSAULT GENAS LOCATION 2 798 NEUF 159 € INDUSTRIE MANUFACTURIERE SOLVAY – RHODIA OPERATIONS

CONSULAT REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

69rue Duquesne LYON 6EME LOCATION 2 635 NEUF Valeur N.C. ACTIVITES EXTRA TERRITORIALES CONSULAT DE CHINE

Le Patio 35-37rue Louis Guérin VILLEURBANNE LOCATION 2 610 SECONDE-MAIN 185 € INFORMATION & COMMUNICATION ANSYS FRANCE

Les Jardins du LOU - Bât. 1à 6 avenue Tony Garnier LYON 7EME LOCATION 2 400 NEUF 220 € BANQUE ET ASSURANCE MATMUT

ILOT LAFAYETTE 120rue Masséna LYON 6EME LOCATION 2 268 RESTRUCTURE 270 € SYSTRA

Ecole d'Architecture rue Paul Montrochet LYON 2EME LOCATION 2 200 NEUF 250 € ENSEIGNEMENT STRATE ECOLE DESIGN

Le Levant Les Jardins d'Eole allée des Séquoïas LIMONEST LOCATION 2 072 SECONDE-MAIN 120 € EVERGREEN GARDEN


Exemples de projets à venir > 5 000 m²

14

URBAN GARDEN5 770 m² livrés au 1T 2021

Gerland

SILEX 214 369 m² livrés au 1T 2021

Part-Dieu

IMPULSE5 511 m² livrés fin 2020


EKLAA11 000 m² livrés au 4T 2020

Gerland

WORK #1 & #27 100 m² livrés au 2T 2021

Confluence

KBIS7 583 m² livrés en juin 2020

Carré de Soie / Grandclément

LES JARDINS DU LOU16 176 m² livrés en juin 2020

Gerland

FIFTY FIVE5 000 m² livrés en juin 2020

Vaise

PARKVIEW22 335 m² livrés en août 2020

Villeurbanne/Tonkin

KALY5 000 m² livrés au 1T 2021


ALPIERRE6 000 m² livrés au 3T 2021

Vaise

B U R E A U X

L O C A U X D ’ A C T I V I T É S

MaryseC AD E G R O SD i r e c t e u r G é n é r a l

Jean-Pascal DENYSP r é s i d e n t

Valérie MELONC o n s u l t a n t e

As s o c i é e

Johanne LEPINEC o n s u l t a n t e

As s o c i é e

Pierre LABOPINC o n s u l t a n t

As s o c i é

Jonathan GARCIAC o n s u l t a n t

As s o c i é

PaulCHAILLIOUXC o n s u l t a n t

Corentin FAVROTC o n s u l t a n t

François SALLESC o n s u l t a n t

As s o c i é

Gregory SALICHONC o n s u l t a n t

As s o c i é

Arthur MUSYC o n s u l t a n t

As s o c i é

Clément DARLINGC o n s u l t a n t

Lauren HENRIQUESAs s i s t a n t e

Patr icia GRANGEONS e c r é t a i r e G é n é r a l

Mathias GARCINR e s p o n s a b l e

M a r k e t i n g

I N V E S T I S S E M E N T

Louis-RobertLAJUGIED i r e c t e u r

Agnès BUGUETD i r e c t e u r

Anaï s PIGEROULETAn a l y s t e

C O M M E R C E S

Estel le POTIERC o n s u l t a n t e

Vanessa RINIERIA s s i s t a n t e

Edouard CHADANC o n s u l t a n t

Lola RODAMELM a r k e t i n g

R E S S O U R C E S

Audrey VALENTINResponsable Études

ThibaudGAILLARDC o n s u l t a n t

Vanessa HUGOT-MERLOTAs s i s t a n t e

Yasmina ZABARAs s i s t a n t e

Sandrine MUNOZConsul tante

Bastien SORGConsul tant

L’équipe Brice Robert Arthur Loyd


Le réseau Arthur Loyd

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