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PRÉSENTATION DES RÉSULTATSAU 31 DÉCEMBRE 2009
Confirmation du leadership sur le plan national. Acteur régional de référence
2Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
› Conjoncture macro-économique et financière - Faits marquants pour le Groupe AWB en 2009
- Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2009
- Contribution et analyse
- Point d’étape du plan stratégique
- Performance de l’action Attijariwafa bank
Sommaire
3Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Zoom sur le MarocConjoncture macro-économique en 2009
3Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
• Croissance 2009 globalement en ligne avec les prévisions initiales principalement en raison de la bonne campagne agricole
• La croissance du PIB non agricole n’a, quant à elle, pas dépassé les 3% (contre 4,2% en 2008)
• Plusieurs secteurs ont été fortement affectés (exportations, tourisme, BTP…)
• Baisse des recettes touristiques entre 2008 et 2009 (-5,3%)
• Baisse des recettes MRE (plus soutenue que les prévisions initiales) de -8% entre 2008 et 2009
• Très forte contraction des exportations (-28% entre 2008 et 2009) affectant plusieurs secteurs:
- Textile - Secteur Agricole et Pêche - Phosphates - …
Croissance du PIB à prix constants
Croissance des principaux éléments de la balance des paiements
P: Prévisions en début d’année 2009F: Dernier forecast (loi de Finances 2010)Source: Ministère des Finances
P : projections HCP (année n-1)F : Dernier forecast (Office des Changes - HCP)(*) Exportations (FOB) + Importations (CAF) ; hors services
MRETourismeExportations
Importations
5,05,8
5,3
3,5
Crois. moy. entre 2003
et 2008
2009P
2009P2003 2007 2008
TCAM MRE
TCAM Tourisme
TCAM Commerce Extérieur*
2009F
2009F
2010
2010
14%
9%
15%
-5%
-2%
25%
-5%
-8%
-22%
9%
10%
6%
264261377326
112126
17615659
5654
53
57
50
136
843135
55
51
280
117
5855
MAD milliards
%
4Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Zoom sur le MarocConjoncture macro-économique en 2009
4Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Volume
MAD milliards
Capitalisation (fin d’année)
212,0
156,7**
586,3531,8 508,9
75,8
2007 2008 2009
Marché central : Capitalisation et volume *
(*) marché central ; actions et obligations cotées ; (**) dont 15, 0 MAD mds d’OPV
• Baisse significative de la capitalisation boursière (-7% par an entre 2007 et 2009) et des volumes traités (-40% par an)
5Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Zoom sur le MarocConjoncture bancaire en 2009
5Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Dépôts
Crédits
• Quasi-stagnation des dépôts à comparer à plusieurs années de forte croissance
• Décollecte (rarement observée) en début d’année 2009 (entre janvier et mai)
• Croissance des crédits en 2009 (+10% par rapport à 2008) comparable aux tendances historiques, …
• …mais loin de la progression exceptionnelle observée en 2007 et 2008
Déc. 09Déc. 04 Déc. 05 Déc. 08Déc. 07Déc. 06Déc. 03
MAD milliards
294 317364
424500
566 589
14% 4%
Dépôts rémunérés
Dépôts non rémunérés
TCAM
568
248280
518423
325229
Déc. 09Déc. 04 Déc. 05 Déc. 08Déc. 07Déc. 06Déc. 03
12% 22% 10%30%
MAD milliardsTCAM
Source : GPBM
6Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Zoom sur la Tunisie et le SénégalConjoncture macro-économique en 2009
6Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Tunisie: Croissance du PIB à prix constants
Sénégal: Croissance du PIB à prix constants
%
%
• Ralentissement de la croissance économique en 2009 (baisse importante des exportations : 22%, repli des secteurs du tourisme et de la sous-traitance…)
• Recul atténué par : • un bon comportement de certains
secteurs clés de l’économie tunisienne (services, industries extractives…)
• Une demande soutenue par l’investissement public et la consommation intérieure
• Ralentissement significatif de la croissance économique en 2009 (~1% en 2009 à comparer à une croissance supérieure à 4% entre 2003 et 2008)
• Forte baisse des exportations en 2009 (~15%) et des flux de résidents à l’étranger (~20%)
• Ces constats s’étendent à l’ensemble des régions UEMOA et CEMAC
- UEMOA : taux de croissance estimé à 3,0% en 2009 contre 3,8% en 2008
- CEMAC : taux de croissance estimé à 2,4% en 2009 contre 4,1% en 2008
5,05,3
3,0
4,0
5,05,3
3,0
4,0
2009PCrois. moy . entre2003 et 2008
2009F 2010P
P: prévisions présentées en interneF: Dernier forecastSource : Ministère tunisien du Développement et de la coopération internationale
P: prévisions présentées en interneF: Dernier forecast (Mission du FMI de novembre 2009)Source : BCEAO ; FMI
1,3
4,04,6
3,5
2009PCrois. moy . entre2003 et 2008
2009F 2010P
7Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009 7Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
- Rétrospective des 5 dernières années
› Faits marquants pour le Groupe AWB en 2009 - Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2009
- Contribution et analyse
- Point d’étape du plan stratégique
- Performance de l’action Attijariwafa bank
Sommaire
Faits marquants en 2009 Groupe Attijariwafa bank
8Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Ouverture d’agences et développement sites centraux
Nouveaux produits et conventions
• Le groupe Attijariwafa bank termine l'excercice 2009 avec 1806 agences (+350).• Attijariwafa bank Maroc :
- +92 agences en 2009 (1er mouvement clientèle entre le 1-1 et le 31-12) - Inauguration du nouveau site Yacoub Al Mansour opérationnel depuis avril 2009
• Wafacash : +61 agences dont 12 en propre et 49 en réseau franchisé • Attijari bank Tunisie : +12 agences et lancement de travaux de construction d’un nouveau
siège • CBAO : +6 agences et 7 bureaux • BIM : +3 agences • Wafa Immobilier : mise en place d’usines délocalisées à Meknes et Oujda • Wafa Assurance : +17 agents (réseau partenaire)
• Attijariwafa bank Maroc - Lancement du pacte vert afin de soutenir le plan « Maroc Vert 2020 » - Lancement du crédit logement Miftah Assad pour la classe moyenne - Lancement du pack Jeune Actif - Lancement du pack Hissab Faida
• Lancement par le groupe Attijariwafa bank à travers sa filiale Wafacash de «Hssab Bikhir »: concept novateur et révolutionnaire de Banque Economique ou « Low Income Banking »
• Wafa Assurance : Refonte de la gamme Automobile avec deux nouveaux produits • Attijari bank Tunisie : Mise en place du produit de bancassurance (retraite complémentaire
entreprises « Age d’or Co »
• Wafa Immobilier : Signature de plusieurs conventions avec PPR pour la mise en place du prélèvement à la source pour les fonctionnaires de l’état, l’association des Oeuvres sociales du Ministère des Affaires Économiques et Générales, Shell du Maroc…
• Wafacash : Signature d’une convention avec MoneyGram
9Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Projets SI et transformation
• Attijariwafa bank : Avancement substantiel de la mise en œuvre du Schéma Directeur e-btikar
- DatawareHouse : mise en production du chantier pilotage de la rentabilité analytique etun lot du pilotage commercial en décembre 2009. La finalisation du projet s’effectuera en 2010
- Déploiement de l’outil « Borj CRM » pour une meilleure gestion de la relation client
- Bascule de la renumérotation des comptes
- Lancement du projet Inbitak pour la salle des marchés
- Lancement de la 2ème phase du projet Bale II avec la mise en place d’une notation interne clients qui sera effective en début 2010
• BIM : lancement du plan de transformation du Mali baptisé Nyeta le 20 février 2009 dont l’objectif est l’accélération du développement des activités de la banque
• CBAO : finalisation dans un temps record de l’opération de fusion entre CBAO et Attijari bank Sénégal faisant de CBAO groupe Attijariwafa bank le leader au Sénégal et dans la région UEMOA
• AIB : Finalisation du projet « Transformation S.I ». Bascule prévue fin janvier 2010
• Wafasalaf : Poursuite du Schéma Directeur Opus
• Wafa Immobilier : Déploiement généralisé du système Front Ekip dans le réseau Attijariwafa bank et mise en place du rapprochement bancaire automatique pour le suivi quotidien des suspens
• Attijari factoring : intégration de l’activité confirming, démarrage de la mise en œuvre du progiciel Acquarius (fin prévue en 2010) et automatisation de la prise en compte des factures
Faits marquants en 2009 Groupe Attijariwafa bank
Faits marquants en 2009 Groupe Attijariwafa bank
10Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Réglementation
Croissance externe et financement
• Attijariwafa bank Maroc : réduction du taux de la réserve obligatoire de 2 points à 10% en juin 2009 et de 2 points supplémentaires en octobre 2009 (8%)
• Wafa Immobilier : incitation fiscale pour les promoteurs visant la redynamisation du marché du logement social
• Wafasalaf : promulgation en cours de la réduction à 10% de la TVA appliquée aux produits alternatifs (Mourabaha)
• Wafabail : suppression des avantages fiscaux sur le CBI au niveau de la loi de fiance 2010
• Wafacash : mise en place d’un dispositif de lutte Anti-blanchiment
• Attijariwafa bank Maroc : renforcement des fonds propres par l’émission de deux dettes subordonnées de 1 milliards de DH chacune
• Attijari bank Tunisie : augmentation de capital de 56 millions de dinars
• Septembre 2009 : finalisation de l’acquisition du Crédit du Congo et de l’Union Gabonaise de Banque avec la cession de 15% de Wafasalaf au profit de Sofinco
• Décembre 2009 : closing de deux autres banques: la Société Ivoirienne de Banque et le Crédit du Sénégal, accompagné de la cession d'une partie (24%) de Wafa Assurance dans le Crédit du Maroc au Crédit Agricole
Faits marquants en 2009 Groupe Attijariwafa bank
11Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Nombre d’agences(1) :
Nombre de pays couverts(2) :
Effectifs globaux :
PNB :
RBE :
RNC :
RNPG :
1 806
22
11 000
13,3 Mrds de Dh
7,8 Mrds de Dh
4,6 Mrds de Dh
3,9 Mrds de Dh
+24,0%
+1%
+11%
+20,9%
+28,3%
+26,2%
+26,4%
Chiffres-clés du Groupe Attijariwafa bank à fin décembre 2009
(1) Chiffre ne comprenant pas SCB-Cameroun en cours d’acquisition (2) dont 3 en cours de finalisation
12Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Faits marquants en 2009 Groupe Attijariwafa bank Attijariwafa bank opère dans des marchés en profonde transformation
12Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Une industrie bancaire marocaine en profonde transformation
Le Maroc se positionne comme un HUB régional de la finance dont les zones de rayonnement naturelles sont le Maghreb, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale
La stratégie de développement du Groupe Attijariwafa bank se base dans ce contexte de profonde transformation sur 3 axes de croissance :
• La croissance organique de la banque au Maroc
• La croissance des filiales spécialisées du Groupe au Maroc
• La croissance externe à travers le développement régional dans les régions de rayonnement de la place «Maroc»
1
2
3
2004 2009 TCAM 04-09Dépôts bancaires 317,8 589,5 13%Gestion d’actifs 80,9 187,0 187,0Bancassurance (épargne 1) 27,5 38,4 2 9% 3
(1) Provisions mathématiques Vie (2) 2008 ; (3) TCAM 04 - 08
13Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Faits marquants en 2009 Groupe Attijariwafa bank Le Maroc se positionne comme un hub régional par rapport à des géographies complémentaires et à fort potentiel de développement et de synergie…
13Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Actifs bancaires / PIB% en 2008
PIB / hab.en USD
Côte d’Ivoire
Mauritanie
Tunisie
Maroc
Afrique du Nord
Congo (B)CEMAC
Cameroun
UEMOA
Mali
Sénégal
Algérie
Guinée B.
1000 2000 3000 4000 15 0000
20
60
40
80
100
120
5000
Gabon
Burkina Faso Libye
Richesse
Pén
étra
tion
du
syst
ème
banc
aire
Source : Banque Mondiale ; rapports annuels des banques centrales des régions UEMOA et CEMAC
14Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Faits marquants en 2009 Groupe Attijariwafa bank Le groupe Attijariwafa bank déploie un plan de développement régional ambitieux avec un focus sur l’europe, le maghreb, l’afrique de l’ouest et l’afrique centrale…
14Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
(*) en cours de finalisation
15Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
… Et devient un acteur régional de référence
15Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Total Bilan 2008 (EUR mds)
AWB BOA UBA
25,10
ECOBANK
Nombre de pays de présence en Afrique2 (2009)
8 30 12 12
20,13 Maroc
4,97 HorsMaroc1
7,70 Nigeria
1,05 Hors Nigeria
8,75
5,97
1,33
3
1,30
BGFI
1. Attijariwafa Europe, Attijari bank Tunisie, CBAO, BIM, Andalumaghreb, Attijariwafa Eurofinances, Finanziara SPA, SUD SICAR, KASOVI, SAF, FILAF, chiffres proforma pour Union Gabonaise de banque, Société Ivoiriènne de banque, Crédit du Sénégal, Crédit du Congo, SCB Cameroun
2. Présence à travers une filiale bancaireSource : Données 2008 - Rapports annuels, press research
Faits marquants en 2009 Groupe Attijariwafa bank
16Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
- Rétrospective des 5 dernières années
- Faits marquants pour le Groupe AWB en 2009
› Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2009 - Contribution et analyse
- Point d’étape du plan stratégique
- Performance de l’action Attijariwafa bank
Sommaire
WAFASALAF 50,94% 50,94% WAFABAIL 97,83% 97,83% WAFA IMMOBILIER 100,00% 100,00% ATTIJARI IMMOBILIER 100,00% 100,00% ATTIJARI FACTORING MAROC 75,00% 75,00% WAFA CASH 99,13% 99,13% WAFA LLD 100,00% 100,00%
ATTIJARI FINANCES CORP. 100,00% 100,00% WAFA GESTION 66,00% 66,00% ATTIJARI INTERMEDIATION 100,00% 100,00% ATTIJARIWAFA FINANZIARIA SPA 100,00% 100,00% WAFA ASSURANCE 79,23% 79,23% FCP SECURITE 79,23% 79,23% FCP OPTIMISATION 79.23% 79,23% FCP STRATEGIE 79.23% 79,23% FCP EXPANSION & FCP FRUCTI VALEURS 79,23% 79,23% PANORAMA 79,23% 79,23%
BCM CORPORATION 100,00% 100,00% WAFA CORP 100,00% 100,00% OGM 100,00% 100,00% ANDALUCARTHAGE 83,70% 83,70% KASOVI 50,00% 50,00% SAF 99,82% 49,98% FILAF 100,00% 50,00% CAFIN 100,00% 100,00% SUD SICAR 67,23% 30,70% ATTIJARI EUROFINANCE 100,00% 100,00% MOUSSAFIR 33,34% 33,34%
Nom de la filiale % de contrôle % d’intérêt
ATTIJARIWAFA BANK EUROPE 100,00% 100,00%ATTIJARI INTERNATIONAL BANK 50,00% 50,00% ATTIJARI BANK TUNISIE 54,56% 45,66% BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI 51,00% 51,00% CBAO GROUPE AWB 80,16% 49,00% CREDIT DU SENEGAL 95,00% 95,00% UNION GABONAISE DE BANQUE 58,71% 58,71% CREDIT DU CONGO 91,00% 91,00% SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE 51,00% 51,00%
Changement de périmètre
Périmètre de Consolidation
17Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Etablissements financiers
Filiales Para bancaires
Filiales Financières
Assurance & FCP
Autres filiales
Filiales mises en équivalence
Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2009
18Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
• Croissance soutenue du PNB qui se décline comme suit : - +6% sur la marge d’intérêts - +2% sur la marge sur commissions - +132% sur le résultat des activités de marché
• Évolution de la structure : - -7,9 pts sur la marge d’intérêts - -3,0 pts au niveau de la marge sur commissions - +11,1 pts sur le résultat des activités de marché
Structure PNB décembre 09
(63,5%)
(4,8%)
(12,1%)
(19,6%)
Marge d’intérêt
Produits et chargesdes autres activités
Résultat des activités de marché
Marge sur commissions
PNB en MDH
Déc-08 Déc-09
10 967
13 255 +20,9%
Une forte croissance du PNB consolidé à 20,9% Chiffres consolidés en IFRS
(xx%) Structure à fin décembre 2008
Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2009
19Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
• Bonne progression des Résultats du Groupe et ce en dépit d’un environnement moins favorable
• Principaux contributeurs au RNPG : Attijariwafa bank, Wafa assurance, FCP, Wafasalaf, Attijari bank Tunisie, CBAO et Wafabail
Résultat net consolidéen MDH
+26,2% 4 591
3 637
Déc-08 Déc-09
Résultat net part du groupe en MDH
+26,4%
3 118
3 941
Déc-08 Déc-09
Un RNC en hausse de 26,2% et un RNPG en hausse de 26,4% Chiffres consolidés en IFRS
Ratios consolidés au 31 décembre 2009
20Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
• Amélioration de 3,4 points du coefficient d’exploitation à 40,8% à fin décembre 2009 et ce malgré les différents programmes d’investissement, de transformation et de développement du Groupe
Coefficient d’exploitation
-3,4 pts
Un coefficient d’exploitation en amélioration de 3,4 points en dépit d’investissements très importants
Ratios consolidés au 31 décembre 2009
21Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
• Le coût du risque reste à un niveau modéré malgré une conjoncture moins favorable
Coût du risque
+0,14 pts
Niveau modéré du coût du risque
Ratios consolidés au 31 décembre 2009
22Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
• Ratios de rentabilité des Fonds Propres et de l’Actif aux meilleures normes
• Renforcement de la solidité financière du Groupe
Ratios de rentabilité aux meilleures normes
ROE = Résultat net consolidé / Fonds propres groupe hors résultat net ROA = Résultat net consolidé / Total Bilan
Chiffres consolidés en IFRS
+1,9 pts +0,18 pts
ROE ROA
Contributions au 31 décembre 2009
23Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Structure RNPG décembre 2009
(67%) (16%)
(10%)
(8%)
Structure PNB décembre 2009
(60%)
(16%)
(9%)
(15%)
Contributions par activité au PNB et au RNPG consolidé en décembre 2009
BMET Banque Maroc, Europe et zone Offshore
SFS Sociétés de financement spécialisées
ASI Assurance et immobilier
BDDI Banque de développement à l›international
(xx%) contribution à fin décembre 2008 (xx%) contribution à fin décembre 2008
24Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
- Rétrospective des 5 dernières années
- Faits marquants pour le Groupe AWB en 2009
- Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2009
› Contribution et analyse - Point d’étape du plan stratégique
- Performance de l’action Attijariwafa bank
Sommaire
25Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Composition de la progression du PNB Consolidé entre décembre 2008 et décembre 2009
PNB décembre 2009
ATTIJARIWAFA BANK
W. Assurance et FCP
BIM
CBAO
PNB décembre 2008
effet périmètre
Autres positifs
+20,9%
En millions de DH
Nelles banques
Wafasalaf
Autres négatifs
26Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Composition de la progression du RNPG entre décembre 2008 et décembre 2009
RNPG décembre 2009
W. Assurance et FCP
ATTIJARIWAFA BANK
RNPG décembre 2008
Nelles banques
BIM
Autres positifs
Autres négatifs
Wafasalaf
+26,4%
effet périmètre
27Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
+60,7%
Maroc (MAD Mds)
+6,6% 217,5204,1
+13,4
+0,4 26,78%
26,12%
+1,5%
+2,3
30,00%
29,55% +18,6%
+22,4%
+2,0
Ressources bancaires (MAD Mds) Actifs sous gestion (MAD Mds) Bancassurance (MAD Mds) AIB (MAD Mds)
…Avec une base domestique renforcée (1/2) …1er collecteur de l’épargne au Maroc
+8,7
27Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
28Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
22,88% 23,07%
Part de marché à fin décembre 2009
+14,3%
+9,6%
19,75%
+3,4%
17,3
19,47%
18,5
+13,9%
+54,0%
+15,8%
+11,2%
28,14% 27,89% +7,6%
+1,2 +1,8
+3,2 +7,4 11,2
13,0
+14,8
…Avec une base domestique renforcée (2/2) …1er distributeur de crédits au Maroc
(*) Autres :AWB Wafasalaf
Maroc (MAD Mds)
Crédits à la consommation(MAD Mds)
Crédits immobiliersacquéreurs (MAD Mds)
Crédits aux entreprises(MAD Mds)
Autres(*) (MAD Mds)
28Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
29Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Principaux contributeurs au RNPG1- Attijariwafa bank (social)
• Une capacité bénéficiaire améliorée est à mettre à l’actif d’un positionnement solide de la banque et à une stratégie à la fois ambitieuse et réaliste
• Des charges contenues +6%, et ce malgré les différents projets engagés par la banque • Une croissance satisfaisante du résultat net (+19%) à 2,8 Mrds de Dhs
Résultats sociaux au 31 décembre 2009
30Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Principaux contributeurs au RNPG1- Attijariwafa bank (social)
P R O D U C T I V I T E
R I S Q U E
R E N T A B I L I T E
-0,66pt 41,5% 40,9%
Dépôts moyens/effectif en MDH
-2.8% 25,5 24,8
Crédits par décaissement Moyens/effectif en MDH
+9,2% 21,1
23,0
Coût du risque net (1)
• ROE = Résultat Net / Fonds Propres après distribution et hors RN
• ROA = Résultat Net / Total Bilan
(1) Par rapport à l'encours moyen des crédits par décaissement
ROE
+1,33 pt17,08% 18,41%
ROA
+0,09 pt 1,15% 1,24%
Total Bilan à fin Décembre 09: 226,3 Mds de DH
Ratios
Taux de couverture Taux de contentialité
-0,04 pt 3,38% 3,34%
Taux de contentialité
-10,56 pt -0,20 pt90,77%
0,39%80,21%
0,19%
31Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Principaux contributeurs au RNPG2- Wafa Assurance
• Mise en place, en 2009, d’un nouveau plan stratégique « Wafa Assurance 2012 » qui permettra de renforcer le leadership de la compagnie sur les marchés des particuliers et des entreprises
• Renforcement de la gamme automobile à travers une approche segmentéé, accompagnée d’une campagne de communication. Création d’un centre d’indemnisation rapide dénommé « Wafa Drive »
• Pour le marché de l’entreprise, déploiement de l’initiative « Wafa Prévention » (équipe d’ingénieurs spécialisés dans la sécurité des personnes) qui a permis de réduire le nombre d’accidents de travail
• Enrichissement du réseau exclusif de 17 nouveaux agents• Leader sur le marché de l’assurance grâce au développement organique basé sur les synergies groupe et les partenariats avec nos intermédiaires mis en œuvres depuis plusieurs années
Résultat net (MDH)
+45%
Primes émises (en MDH)
-9%
+14%
-1%
Wafa Assurance Activité
Compte de résultat
Résultat technique Non Vie (en MDH)
+57%4 142 4 113
Résultat technique Vie (en MDH)
170
55
-67%
32Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009 32Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Principaux contributeurs au RNPG3- Wafasalaf
• Consolidation du leadership sur le marché du crédit à la consommation avec une amélioration de la part de marché en production
• Lancement de plusieurs campagnes : campagne Internet pour des demandes de crédits sur le site WS, campagne de l’AID, campagne « Hemzat L’hmouz » destinée aux segments des fonctionnaires et retraités CMR.
• Poursuite du Schéma directeur OPUS (16 programmes, dont CRM, Pilotage et Aide à la vente) • Création de Themis courtage (courtier captif) • Lancement du projet PCA • Plan d'action pour contrer la dégradation du Coût du risque (audit de l'activité Recouvrement, ..)
(*) porté et géré
Production (*) (en MDH)
Encours total (*) (en MAD Mds)
+12% +6%
9 031 9 529
Résultat net(en MDH)
PNB (en MDH)
+5%
-6%
Compte de résultat Activité Wafasalaf
33Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009 33Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Principaux contributeurs au RNPG4- Attijari bank Tunisie
• Finalisation du programme de transformation Tamayouz
• Expansion du réseau de la banque : Ouverture de 12 agences
• Développement de nouveaux produits et élargissement de l’offre aux entreprises (produit d’assurance « Age d’or Co », crédits « TAHSSIN » et « CREDEX »…)
• Mise en œuvre du projet « HARAKYA » et lancement de l’institut « HARAKYA »
X%
Attijari bank Tunisie Activité (encours en ligne)
Cours : 1 TND = 6.03045 DH
Ressources clientèle(en MAD Mds)
Crédits à la clientèle bruts (en MAD Mds)
À taux de change constant
PNB (en MDH)Compte de résultat
34Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009 34Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Principaux contributeurs au RNPG5- Wafabail
• Reconfiguration de la structure du portefeuille clientèle avec une forte évolution de la contribution de la Grande Entreprise et une quasi-stagnation de la production PME
• Les chiffres à fin Décembre suivent la même tendance du marché
• Lancement d’une campagne de recouvrement au début du mois de Novembre au niveau de tous les réseaux de la banque qui a permis des réalisations record en matière d’effort de recouvrement
Encours total (en MAD Mds)
+16%
Production (en MDH)
+3%
3 417 3 519
Compte de résultat
Wafabail Activité
+3%
PNB (MDH)
-32%
Résultat net (en MDH)
35Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009 35Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Principaux contributeurs au RNPG6- CBAO groupe Attijariwafa bank
PNB (en MDH) Résultat net (en MDH)
Compte de résultat Crédits à la clientèle
(Brut en Mds DH)
CBAO Activité (encours en ligne)
Cours : 1 FCFA = 0.0172328 DH
+8% +6% +32% +12%
• Ouverture de 6 nouvelles agences et de 7 bureaux dédiés
• Finalisation dans un temps record de l’opération de fusion entre CBAO et Attijari bank Sénégal
faisant de CBAO Groupe Attijariwafa bank le leader au Sénégal et dans la région UEMOA
+8% +5% +31% +13%
X% À taux de change constant
36Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
- Rétrospective des 5 dernières années
- Faits marquants pour le Groupe AWB en 2009
- Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2009
- Contribution et analyse
› Point d’étape du plan stratégique - Performance de l’action Attijariwafa bank
Sommaire
37Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009 37Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Principaux indicateurs du groupeAttijariwafa bank en 2012
x%
y%
• Plus de 6 millions de clients en 2012
• Plus de 1 200 ouvertures de nouvelles agences entre 2008 et 2012 (banque au Maroc, à l’International et filiales SFS)
• 13 700 collaborateurs à horizon 2012 (+50%)
Nombre d’agences
1 456 1 806
Déc 08
Effectif
2012
9 939
13 700
9%
Déc 08 2012
2 350
Déc 09
11 000
Déc 09
+11%
+24%
15%
TCAM ciblé entre 2007 et 2012
Progression réalisée déc 09/déc 08
38Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009 38Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Principaux indicateurs du groupeAttijariwafa bank en 2012
• Réalisations en ligne avec le plan Attijariwafa 2012 et ce en dépit de la conjoncture moins favorable
PNB (en MAD Mds)
11,0
Déc 08
Coefficient d’exploitation
44,2% 40,8%
Déc 08
ROE
20,8% 19%
Déc 08
41%
Déc 09
22,7%
Déc 09
+1,9 pt
-3,4 pt
+20,9% 13,3
Déc 09
TCAM ciblé entre 2007 et 2012
Progression réalisée déc09/déc08
x%
y% 16%
Objectif 2012
Objectif 2012
39Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
- Rétrospective des 5 dernières années
- Faits marquants pour le Groupe AWB en 2009
- Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2009
- Contribution et analyse
- Point d’étape du plan stratégique
› Performance de l’action Attijariwafa bank
Sommaire
Performance de l’action Attijariwafa bank
40Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Attijariwafa bank vs MASI du 01-01-06 au 01-01-10
• Cours au 31/12/09 : 270 DH
• Première capitalisation du secteur bancaire : 52,1 MAD Mds
• Performance annuelle de +4,9% de l'action Attijariwafa bank contre -4,9% pour le MASI flottant et -1,4% pour le secteur bancaire
41Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
Indicateurs boursiers Attijariwafa bank
41Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2009
• Attijariwafa bank représente le meilleur couple croissance / valorisation du secteur bancaire marocain :
BPA en hausse de 26,4% entre décembre 2008 et décembre 2009PER au 31-12 de 13,22 x contre une moyenne de 24,7x pour le secteurP/B au 31-12 de 2,46 x contre une moyenne de 3,3x pour le secteur
(1) Basé sur les fonds propres part du groupe de fin de période (2) Basé sur le résultat net part du groupe de fin de période