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DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
ÉTUDES ÉCONOMIQUES
CONJONCTURETableau de bord mensuel des services marchands - Janvier 2015
Directeur de la publication : Pascal FaureRédacteur en chef : François MagnienAuteurs : Amel El Guendouz, Marie-Cécile MisakSecrétariat de rédaction : Martine Automme, Nicole Merle-LamootMaquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin
ISSN : 2269-3033Dépôt légal : 2015DGE - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine
Ce dossier a été réalisé par la sous-direction de la Prospective, des Études et de l’Évaluation Économiques (P3E)
Le tableau de bord mensuel des services marchands
Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale).
Environnement international : croissance ralentie en décembre 4
France : stabilisation du chiffre d’affaires en octobre 4 - 5
Graphiques 6 - 7
Prix à la production des services aux entreprises 8
Balance des paiements des services 9
Tableau détaillé 10
Synthèse des services marchands non financiers 4 - 9
Graphiques détaillés interactifs téléchargeables en ligne, via le lien suivant :
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/conjoncture/services
Janvier 2015
- 4 -
SYNTHÈSE
Environnement international : croissance ralentie en décembre
L’indice du climat mondial des affaires (indice Markit des services) s’établit à 52,3 en décembre (53,4 en novembre), témoignant d’une croissance à un rythme ralenti, avec notamment une contraction de l’activité aux États-Unis. Le Royaume-Uni et l’Irlande sont les deux pays où la croissance de l’activité est la plus forte.
Les chefs d’entreprise européens restent globalement optimistes en décembre : l’indicateur de confiance se stabilise à un niveau positif. Cette stabilisation recouvre toutefois des évolutions contrastées. Pour la France et le Royaume-Uni, le climat se dégrade (respectivement- 1,2 et- 5,4 points), l’indicateur pour le Royaume-Uni restant toutefois positif et à un niveau élevé. Pour l’Espagne et dans une moindre mesure l’Italie, l’indicateur se redresse (respectivement + 7,8 et + 2,0 points), demeurant cependant négatif pour l’Italie. La situation pour l’Allemagne est quasi stable par rapport au mois de novembre (+ 0,8 point).
France : stabilisation du chiffre d’affaires en octobre
Dans les services marchands non financiers, le chiffre d’affaires (Insee, indices ICA et calcul DGE pour l’agrégat) se stabilise en octobre (- 0,2 % après + 0,2 % en septembre). En revanche, en évolution trimestrielle, le chiffre d’affaires augmente (+ 0,7 % pour les trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents). Pour le mois d’octobre, le chiffre d’affaires diminue dans la plupart des activités, notamment dans l’information et la communication (- 1,3 % après + 0,7 % en septembre) et dans une moindre mesure dans les activités de services administratifs et de soutien (- 0,2 % après- 0,4 %). Ces baisses sont toutefois atténuées par les légères augmentations des activités des transports et entreposage (+ 0,3 % après + 0,0 % en septembre), de l’hébergement et restauration (+ 0,3 % après - 0,4 % en septembre) et des activités spécialisées, scientifiques et techniques (+ 0,3 % après + 0,6 % en septembre). Selon l’enquête de conjoncture, le climat des affaires dans les services stagne en décembre. L’indicateur s’établit à 93 pour le troisième mois consécutif, un niveau inférieur à sa moyenne de longue période (100). Les opinions pour l’activité passée et prévue se dégradent à nouveau (respectivement de - 1 point et - 3 points) s’écartant de leur moyenne de long terme.
Les effectifs des services marchands non financiers (hors intérim non tertiaire) sont quasi stables au troisième trimestre 2014 (- 0,1 %), soit une baisse de 4 500 postes. Ils diminuent légèrement (- 0,3 %) y compris l’intérim (- 19 900 salariés). L’emploi baisse dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien qui perdent 19 500 salariés, entraîné par le recul de l’intérim (- 21 800 intérimaires). Les activités de l’information et de la communication gagnent des emplois (+ 2 100 salariés), notamment au sein des activités informatiques et services d’information (+ 1 300 salariés).
Climat des affaires dans les services par paysIndicateur de confianceSoldes d'opinion, en % (CVS)
Source : Commission européenne.
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Jan. Mai
Sept
.
Jan. Mai
Sept
.
Jan. Mai
Sept
.
Jan. Mai
Sept
.
Jan. Mai
Sept
.
Jan. Mai
Sept
.
Jan. Mai
Sept
.2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Union européenne Allemagne Espagne
France Italie Royaume-Uni
- 5 -
Contributions à la hausse : activités des sièges sociaux, conseil de gestion ; entreposage et services auxiliaires des transports ; services d’architecture et d’ingénierie, services de contrôle et analyses techniques ; transports terrestres Le chiffre d’affaires des activités des sièges sociaux, conseil de gestion continue de progresser en évolution trimestrielle (+ 1,8 %), tant pour les activités de conseil de gestion (+ 2,0 % après + 2,6 %) que pour les activités des sièges sociaux (+ 1,6 % après + 1,5 %). L’augmentation de l’activité de l’entreposage et services auxiliaires des transports est vive (+ 2,1 %), toutefois plus marquée pour l’entreposage et stockage (+ 4,7 %) que pour les services auxiliaires des transports (+ 1,6 %). Les activités d’architecture et d’ingénierie et de contrôle et analyses techniques augmentent en trimestre glissant (+ 1,4 %), de la même manière dans les activités d’architecture et d’ingénierie (+ 1,3 %) que dans les activités de contrôle et analyses techniques (+ 1,5 %). Atténuées par une baisse en septembre (- 1,5 %), les activités des transports terrestres augmentent toutefois en trimestre glissant (+ 0,8 %). Ce sont les activités de fret routier et ferroviaire qui contribuent à cette hausse (+ 1,0 % pour les deux).
Contributions à la baisse : transports aériens ; télécommunications Le chiffre d’affaires des transports aériens demeure en recul en trimestre glissant (- 9,0 % après - 3,9 %) malgré le rebond d’octobre (+ 9,3 %), la baisse résultant de la chute du chiffre d’affaires en septembre (- 22,2 %), sous l’effet de mouvements sociaux. Dans les télécommunications, le chiffre d’affaire diminue en trimestre glissant (- 1,1 %). Ce recul est à la fois dû à la baisse des télécommunications sans fil et par satellite (respectivement - 4,9 % et - 3,2 %), légèrement atténuée par la hausse des autres activités de télécommunication (+ 3,5 %).
Secteurs d’activités contribuant le plus fortement à l’évolution trimestrielle du chiffre d’affaires (en trimestre glissant : août-septembre-octobre rapportés à mai-juin-juillet)
Plus fortes
contributions Activités Contributions (en points de %)
à la hausse
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 0,16
Entreposage et services auxiliaires des transports 0,15
Services d’architecture et d’ingénierie ; services de contrôle et analyses techniques 0,08
Transports terrestres 0,06
à la baisse Transports aériens - 0,19
Télécommunications - 0,07
Conjoncture dans les services en FranceSoldes d'opinion, en % (CVS)
Source : Commission européenne.
-40
-30
-20
-10
0
10
20
Jan. Mai
Sept
.
Jan. Mai
Sept
.
Jan. Mai
Sept
.
Jan. Mai
Sept
.
Jan. Mai
Sept
.
Jan. Mai
Sept
.
Jan. Mai
Sept
.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Situation personnelle Activité passée
Activité prévue Climat des affaires
Salariés (*)
30/09/2014 2012 M/M-1 T/T-1
Évolution
trimestrielle
moyenne
2005-2007
Milliers %
7 019,9 975,2 -0,2 0,7 1,3
(1) Insee, ICA mensuel en valeur, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO ; Ipi mensuel pour l'industrie, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO.(2) Insee, Dares, base 100 en 2010, données trimestrielles. (3) Agrégat "Services marchands" calculé par DGE.(4) Comprend les activités des organisations associatives, économiques…, la réparation d'ordinateurs et de biens personnels et d'autres services personnels.
SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, Esane pour 2012, ICA pour données infra-annuelles et calcul DGE pour l'agrégat.
SERVICES MARCHANDS
(hors services financiers et commerce)
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %
M = oct.T= août,sept.,oct.
Indices de chiffre d'affaires (1) et effectifs salariés (2)
90
95
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Services marchands(3) (hors services financiers et commerce)
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
90
95
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Industrie Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
90
95
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Transport et entreposage
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
90
95
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hébergement et restauration
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
90
95
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Information et communication
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
90
95
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Activités immobilières
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
90
95
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
90
95
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Activités de services administratifs et de soutien
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
90
95
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Arts, spectacles et activités récréatives
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
90
95
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Autres activités de services (4)
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
- 6 -
Créations et défaillances d'entreprises (5) Production et valeur ajoutée (6)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie Indicateur du climat des affaires
(5) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. (7) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO, Défaillances : Banque de France, nombre d'entreprises, date de jugement,données mensuelles CVS-CJO.
sauf indicateur du climat des affaires (moyenne de 100 sur longue période).
(6) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.
Enquête de conjoncture (7)
SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900
2 000
2 100
2 200
2 300
2 400
0
8 000
16 000
24 000
32 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Créationsd'entreprises
Défaillancesd'entreprises
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Activité passée
Activité prévue
Demande prévue
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Effectifs passés
Effectifs prévus
Difficultés de recrutement
-20
-10
0
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Prix passés
Prix prévus
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Investissements passés
Investissements prévus
-30
-20
-10
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Situation de trésorerie
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Climat des affaires
235
240
245
250
255
260
265
270
420
430
440
450
460
470
480
490
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Milliers
Production
Valeur ajoutée
- 7 -
(1) Insee, ensemble des marchés - prix de base - indice trimestriel - référence 100 en 2010.
Indices de prix de production des services aux entreprises (1)
85
100
115
130
145
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
H - Transports et entreposage
49 - Transports terrestres et par conduites
51.21 - Transport aérien de fret
52.10 - Entreposage et stockage
85
100
115
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I - Hébergement et restauration
55 - Hébergement
56 - Restauration et débits deboissons
95
100
105
110
115
2007 2007T4 2008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T3 2012T2 2013 2013T4 2014T3
58 - Édition
58.1 - Édition de livres et périodiques
58.2 - Édition de logiciels
58.21 - Édition de jeux électroniques
60
70
80
90
100
110
120
130
2007 2007T4 2008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T3 2012T2 2013 2013T4 2014T3
61 - Télécommunications
61.10 - Télécommunications filaires
61.20 - Télécommunications sans fil
61.30 - Télécommunications par satellite
95
100
105
110
115
2007 2007T4 2008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T3 2012T2 2013 2013T4 2014T3
62.01 - Programmation informatique
62.02 - Conseil en informatique
62.03 - Gestion d'installations informatiques
63 - Services d'information
95.11 - Réparation d'ordinateurs
92
96
100
104
108
112
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
69 - Services juridiques et comptables
70.2 - Conseil en gestion
92
100
108
116
2007 2007T4 2008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T3 2012T2 2013 2013T4 2014T3
73.1 - Publicité 73.20 - Études de marché et sondages 74.20 - Services photographiques
95
100
105
110
2007 2007T4 2008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T3 2012T2 2013 2013T4 2014T3
77.11 - Location de courte durée devoitures 77.22 - Location de vidéocassettes etDVD 77.3 - Loc. d'autres machines,équipts et biens
92
96
100
104
108
112
2007 2007T4 2008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T3 2012T2 2013 2013T4 2014T3
78.10 - Agences de placement demain-d'oeuvre
78.20 - Agences de travailtemporaire
78.30 - Autres mises à dispo. deres. humaines
92
96
100
104
108
112
2007 2007T4 2008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T3 2012T2 2013 2013T4 2014T3
80 - Enquête et sécurité
81 - Serv. aux bâtiments, aménagementpaysager 82.20 - Centres d'appels
82.30 - Salons professionnels etcongrès
- 8 -
Soldes en millions d'euros, données brutes Soldes en millions d'euros, données brutes
Source : Banque de France (BPM6) Source : Banque de France (BPM6)
Soldes en millions d'euros, données brutes Soldes en millions d'euros, données brutes
Source : Banque de France Source : Banque de France
Soldes en millions d'euros, données brutes Soldes en millions d'euros, données brutes
Source : Banque de France (BPM6) Source : Banque de France (BPM6)
Soldes des Services en millions d'euros, données brutes
Source : Eurostat (BPM5)
Balance des Paiements des Services
-139
-225
-182 -157
-87
-194
-45
29
-153
-250
-210
-3 -7
-97
-16
7
-93
-47 -62
3
74
25
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov.
Transports Construction
-600
-400
-200
0
200
400
600
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov.
Services d'assurance et de pensionServices financiersFrais pour usage de la propriété intellectuelle non inclus ailleursServices de télécommunications, d'informatique et d'informationAutres services aux entreprises
211
136 154
175
125
195
139
-13
169
215
124 124
167 191
203
139
202
156 173
138 149
-50
0
50
100
150
200
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov.
Services de fabrication fournis sur des intrants physiques détenus par des tiers
Services d'entretien et de réparation non inclus ailleurs
391
-94
166
961
-133
1 686
2 003
305
1 130
113
-77 -500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov.
Voyages
-86
-58 -65
-46
-89 -81
-58
-80 -79
-58 -56
8
33
78
52 39 40
17
81 68
55
-100-80-60-40-20
020406080
100120
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov.
Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs
Biens et services des administrations publiques non inclus ailleurs
-8 000
-6 000
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov.
Biens Services Revenus primaires Revenus secondaires
-20 000
-10 000
0
10 000
20 000
30 000
2012
-T1
2012
-T2
2012
-T3
2012
-T4
2013
-T1
2013
-T2
2013
-T3
2013
-T4
2014
-T1
Allemagne Espagne France Royaume-Uni
Balance des paiements de la FranceMilliards d'euros, cvs-cjo
Oct. Nov.
Transactions courantes -31,8 -30,3 -0,4 0,2
Biens -54,6 -42,5 -2,4 -1,1
Services 24,7 18,3 1,9 1,3
Revenus primaires 40,7 39,3 3,5 3,5
Revenus secondaires -42,6 -45,4 -3,5 -3,5
Données suivant la méthodologie du 6ème manuel de la balance des paiements du FMI (BPM6).
Source : Banque de France
20142012 2013
- 9 -
Salariés (1)
30/09/2014 2012 M/M-1 T/T-1
Evolution
trimestrielle
moyenne
2005-2007
Code Libellé Milliers %
Ensemble des services marchands non financiers 7 019,9 975,2 -0,2 0,7 1,3
H Transports et entreposage 1 337,3 199,0 0,3 0,4 1,3
49 Transports terrestres n.d.(3) 84,1 -1,5 0,8 1,3
50 Transports par eau n.d. 13,5 1,1 1,4 3,5
51 Transports aériens n.d. 20,5 9,3 -9,0 1,4
52 Entreposage et services auxiliaires des transports n.d. 67,3 0,5 2,1 1,2
53 Activités de poste et de courrier n.d. 13,6 -0,7 0,5 0,4
I Hébergement et restauration 978,6 84,8 0,3 1,1 1,1
55 Hébergement 254,1 23,1 -0,4 1,4 1,4
56 Restauration 717,1 61,7 0,5 1,0 0,9
J Information et communication 702,1 181,4 -1,3 -0,1 1,3
JA Édition, audiovisuel et diffusion 203,9 50,9 -0,1 0,4 0,9
58 Édition n.d. 26,7 0,4 1,1 1,0
59Production de films et de programmes TV, vidéos,
enregistrement sonore et édition musicalen.d. 13,1 0,0 2,1 0,9
60 Programmation et diffusion n.d. 11,1 -1,4 -3,0 0,9
JB (61) Télécommunications 129,1 70,6 -3,0 -1,1 1,1
JC Activités informatiques et services d'information 369,1 59,9 -0,2 0,4 1,6
62Programmation, conseil
et autres activités informatiquesn.d. 52,0 0,1 0,4 1,8
63 Services d'information n.d. 7,9 -2,3 -0,1 1,3
L Activ ités immobilières 231,4 78,1 -0,2 -0,5 0,7
MActiv ités spécialisées , scientifiques et
techniques1 326,5 218,9 0,3 1,5 1,6
MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 956,9 175,1 0,2 1,4 1,8
69 Activités juridiques et comptables n.d. 38,1 0,3 0,8 1,2
70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion n.d. 80,7 -0,2 1,8 1,8
71Architecture et ingénierie ;
contrôle et analyses techniquesn.d. 56,3 0,8 1,4 2,1
MB (72) Recherche-développement scientifique 162,7 7,4 -1,2 2,1 2,2
MCAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques
206,9 36,4 1,5 1,7 1,0
73 Publicité et études de marché n.d. 25,9 2,1 1,5 1,0
74Autres activités spécialisées, scientifiques
et techniquesn.d. 7,8 0,6 2,1 1,0
75 Vétérinaires n.d. 2,7 -0,9 2,0 1,1
NActiv ités de serv ices administratifs et de
soutien1 613,0 139,1 -0,2 1,3 1,4
INT dont Intérim (tous secteurs) 518,5 25,3 -0,3 1,9 1,8
77 Activités de location et location-bail n.d. 30,6 -0,5 0,7 1,6
78 Activités liées à l'emploi n.d. 29,4 -0,1 1,9 1,8
79Agences de voyages, voyagistes,
services de réservationn.d. 14,0 -2,1 2,2 1,0
80 Enquêtes et sécurité n.d. 8,0 -1,6 1,6 1,1
81Services relatifs aux bâtiments
et aménagement paysagern.d. 18,8 -0,4 1,4 1,8
82Activités administratives
et autres soutiens aux entreprisesn.d. 38,3 1,0 1,1 1,1
R Arts , spectacles et activ ités récréatives 272,8 28,9 -0,9 1,4 0,5
90 Activités créatives, artistiques et de spectacle n.d. 5,2 -3,3 0,6 0,5
91Bibliothèques, archives, musées
et autres activités culturellesn.d. 0,6 -3,7 0,5 0,9
92 Organisation de jeux de hasard et d'argent n.d. 15,6 1,7 2,5 0,2
93 Activités sportives, récréatives et de loisirs n.d. 7,5 -1,1 1,3 1,1
S Autres activ ités de serv ices 558,2 25,3 -0,1 0,7 0,4
94 Activités des organisations associatives n.d. 3,6 n.d. n.d. n.d.
95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels n.d. 7,9 0,5 1,1 0,6
96 Autres services personnels n.d. 13,8 -0,5 0,5 0,4
(1) Insee, Dares ; (2) Insee, Esane pour 2012, ICA pour données infra-annuelles et calcul DGE ; n.d. : non disponible.
Chiffre d'affaires hors taxes (2)
M= oct.
T = août, sept., oct.
variation en %
Emploi salarié et chiffre d'affaires aux niveaux A38 et A88
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Crédits photographiques
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DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel complet de l’activité des services marchands au niveau sectoriel le plus fin. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix, de démographie d’entreprise ou encore d’opinion des entrepreneurs du secteur. Une synthèse générale précède l’examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs des services.