Chambre de Commerce et d’Industrie Française au CHILI Mars 2014

CARTE DU PAYS

PRESENTATION ECONOMIQUE DU PAYS

Le Chili, reconnu comme le pays ayant une économie parmi les plus

performantes d'Amérique Latine, est considéré par les investisseurs étrangers

comme un modèle de stabilité économique. C’est également le plus grand

producteur et exportateur de cuivre au monde, ce qui rend son économie

fortement dépendante des fluctuations du prix du métal rouge.

Néanmoins, le Chili a entrepris et réussi depuis plusieurs années, une

diversification géographique de sa matrice exportatrice, par secteur d’activité,

avec notamment le développement de son industrie agroalimentaire ; mais aussi

grâce à la signature d’un nombre record de traités de libre échange avec les

principales économies du monde (26 accords couvrant une soixantaine de pays).

Les finances saines du Chili, qui s’expliquent par la manne du cuivre, ont

contribué à réduire sa dette extérieure et à accumuler un excédent fiscal de plus

de 20 Mds d'Euros. Ces ressources importantes lui ont permis de faire face d’une

part, à la crise internationale lors de laquelle l’économie chilienne a essuyé une

contraction de 1,5% de son PIB (2009) et d’autre part, au tremblement de terre du

27 Février 2010. Ces événements n’ont pas empêché le Chili de retrouver

rapidement des taux de croissance élevés (5,6% en 2012 et 4,9% en 2013 malgré

la crise européenne).

Le Chili a d’ailleurs pu intégrer l’OCDE en 2010, grâce au sérieux de ses

politiques publiques, devenant ainsi le premier pays d’Amérique du Sud (2nd

d’Amérique Latine après le Mexique) à faire partie de ce club de bonnes pratiques

des pays industrialisés.

Les principaux secteurs d'activité chiliens sont l'exploitation minière (cuivre, or et

argent), le secteur agroalimentaire (vignobles, produits de la mer et fruits), le

secteur forestier (bois et papier), le BTP et la chimie. Le secteur agricole contribue

à 4% du PIB, le secteur industriel à 36% et les services à 60%.

PRINCIPAUX INDICATEURS Population : 17,4 Millions

PIB : 268 Mds USD (Banco Central de Chile)

PIB per capita (PPA) : 16 050 USD (FMI)

Président de la République : Michelle BACHELET (à partir de mars 2014-2018)

Taux de croissance : 4,9% (Banco Central de Chile)

Taux d'inflation : 3% (Banco Central de Chile)

Exportations françaises vers le Chili (2011): 889.7 M€

Importations françaises en provenance du Chili: (2011): 1 251 M€ d’Euros

Position de la France : 5ème partenaire européen du Chili

IDE (2011) : 21,090 Mds USD

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LES TENDANCES POLITIQUES ET ECONOMIQUES Le Chili est une république démocratique à régime présidentiel. L’usure de la Concertation Démocratique (Alliance de centre gauche)

qui a gouverné depuis la fin de la dictature, en 1990, a profité à la droite lors des élections présidentielles du 17 janvier 2010 et ce malgré le

taux de popularité exceptionnel (87%) de Michelle Bachelet, la présidente sortante (la constitution chilienne ne permettant la réélection

pour un second mandat consécutif). Sebastián Piñera, riche et puissant homme d'affaires, a été élu président du Chili à 53% des voix contre

47% pour Eduardo Frei (Ex-président de 1994 à 2000). Il est entré en fonction le 11 mars 2010 avec l’immense défi qu’était la reconstruction

de son pays suite au puissant séisme de 2010, avec la mise en place d’un gouvernement constitué principalement de ministres provenant du

secteur privé.

L’économie chilienne, après avoir affronté cette catastrophe naturelle, avec une croissance de 6,2% en 2011, rebondi à nouveau face à

la profonde crise européenne puisqu’il a connu une croissance de 5,6% en 2012. L’intégration du Chili dans l’OCDE début 2010 témoigne

également de sa stabilité et de sa fiabilité. Cela devrait favoriser les investissements étrangers et améliorer les conditions de financement,

dynamisant ainsi la croissance et la création d’emplois.

LES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-CHILI

Le Chili entretient de bonnes relations commerciales avec la France, relations renforcées depuis l’entrée en vigueur en 2003, de l’accord

d’association entre l’Union Européenne et le Chili. Néanmoins, la France n’est que le 5ème partenaire européen du Chili (après l’Espagne,

l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie), le 15ème client, le 14ème fournisseur et le 10ème investisseur étranger.

Principales importations de produits chiliens en France : Cuivre (85% des importations de produits chiliens), produits agroalimentaires

(saumon, poissons et fruits de mer congelés, vin, fruits et légumes frais), pâte à papier et méthanol. Les exportations chiliennes vers la France

ont représenté 1 067 millions d’euros en 2011.

Principales exportations de produits français vers le Chili : Matériel roulant, véhicules automobiles, équipements mécaniques, produits

chimiques (colorants…). Les importations chiliennes venant de France ont représenté 1 440 millions d’Euros en 2011.

En janvier 2007, le traité de non-double imposition France-Chili est entré en vigueur.

Entreprises françaises au Chili :

Près de 150 filiales françaises sont implantées au Chili : Accor, Airpac, Air France, Air Liquide, Alcatel, Alstom, BNP Paribas, Bureau

Veritas, Coface, Danone, Groupe Seb, JC Decaux, Lapostolle, Legrand, L’Oréal, Michelin, Peugeot SA, Plastic Omnium, Sanofi Aventis, Sodexho,

Gdf Suez, Veolia, etc.

Les principaux investissements français au Chili sont concentrés dans les secteurs de l’eau, de l’électricité, des transports et de la viticulture.

Ces dix dernières années, le nombre d’adhérents de la Chambre Franco-Chilienne a plus que doublé en passant d’une centaine à environ

265 actuellement. Ceci s’explique par l’arrivée de nouvelles filiales mais aussi par le nombre de plus en plus important d’entreprises chiliennes

créées par des Français.

Coopération universitaire, scientifique et technique :

Avec de nombreux accords entre régions françaises et chiliennes (Région Ile de France/Région Métropolitaine de Santiago; Conseil

Général de l’Hérault/Régions de Valparaiso et de Coquimbo ; la Bourgogne/Le Maule ; le Conseil Général du Finistère/Région de Chiloé),

l’existence de 3 laboratoires communs de recherche (sismologie, biologie marine et modélisation mathématique) et une forte présence du

CNRS, la coopération France – Chili se porte bien. Une quarantaine d’accords d’échange existent entre universités françaises et chiliennes.

La France est d’ailleurs la deuxième destination des boursiers chiliens.

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LE SECTEUR BTP

Le Chili s’est rapidement modernisé ces 30 dernières années

grâce à la mise en place de nombreuses concessions ; rien

qu’entre 1995 et 2012, plus de 50 grands projets de concessions

ont été approuvé représentant un budget de plus de 7 milliards

de dollars (construction et gestion d´hôpitaux, de prison,

d’autoroutes, etc.). A noter que le secteur du BTP est dominé, au

Chili, à plus de 50% par des grands groupes internationaux et qu’il

a connu une croissance continue ces dernières années lors

desquelles le gouvernement a lancé de nombreux appels d’offre

pour la construction de ponts, d’immeubles, de lignes de métro

ainsi que d’infrastructures publiques notamment pour les 250

projets du Bicentenaire de l’Indépendance en 2010. Le BTP est

l’un des secteurs les plus dynamiques au Chili et représente une

source d’opportunités importantes pour les entreprises

françaises.

Opportunité : le lancement d’appels d’offres pour 11 hôpitaux et

5 autoroutes en 2013.

LE SECTEUR MINIER

Le Chili est le premier producteur de lithium (45% de la

production mondiale), de cuivre (32% de la production

mondiale), de nitrates (25% de la production mondiale), iode

(51% de la production mondiale). Il est le 6ème producteur

d’argent (8% de la production mondiale).

Il existe environ 4000 entreprises minières dans le pays. Ces

dernières ont planifié des dépenses de plus de 104 milliards de

dollars américains au cours des 8 prochaines années.

Le secteur minier est le client industriel le plus important au

Chili et offre des opportunités d’affaires pour les fournisseurs

de biens d’équipement, matériel d’exploitation (80% de ces

équipements sont importés). Toutefois, la France reste peu

présente sur ce secteur. Les principaux fournisseurs et

investisseurs étrangers sont les Etats-Unis et le Canada.

LE SECTEUR FORESTIER La filière du bois tient une place importante au Chili : après le secteur minier, le bois est la seconde ressource en devises étrangères pour

le Chili. Le territoire forestier représente plus de 45% de la surface totale du pays. Ce secteur comprend également les industries dérivées

du bois : scieries, transformation en cellulose, etc. Le Chili exporte 6,2% de la cellulose au niveau mondial.

LES SECTEURS PORTEURS

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LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

La filière agroalimentaire emploie près d’un million de personnes (17% des emplois de l’économie chilienne) pour

représenter 14% des richesses du pays.

Fruits : Le Chili est le premier exportateur de fruits frais de l’hémisphère sud (avec 49% des exportations du continent

latino-américain). Le secteur du fruit frais connaît une croissance annuelle de 8% et a triplé ses ventes en 15 ans.

La vitiviniculture : L’industrie vitivinicole chilienne est parmi les cinq premières exportatrices mondiales. Le Chili est le 8e

producteur et le 5e exportateur mondial de vins en 2011, avec une augmentation des surfaces de production de 70% et

une hausse de la production de vins de plus de 83% depuis 2000.Le pays est fortement demandeur en équipement

vitivinicole, où la marque France reste une référence. Une quinzaine de vignobles sont franco-chiliens de par leurs

capitaux ou leur apport de savoir-faire. En 2011, les exportations de vin ont atteint 667,7 M de litres (soit -8,8% en

volume par rapport à 2010) et 1 702 MUSD (soit +9,9% en valeur par rapport à 2010).

La filière des produits de la mer : Le Chili est le 2ème producteur et exportateur de saumon derrière la Norvège.

L’aquaculture est en pleine croissance au Chili, où la pêche représente encore 75% du secteur (en volume).

L’industrie du pain : Elle est en pleine évolution et représente un marché de 1.4 milliards de dollars annuels. Les chiliens

sont les deuxièmes plus gros consommateurs de pain derrière la Turquie avec une consommation annuelle de 96 kilos par

personne.

FOCUS OPPORTUNITES: « CHILE POTENCIA ALIMENTARIA »

Le Chili souhaite devenir une puissance agroalimentaire en distribuant ses produits aux quatre coins du monde afin de

pouvoir diversifier sa matrice d’exportations, aujourd’hui beaucoup trop dépendante des ressources naturelles comme

le cuivre. Le Chili aspire à faire partie des 10 plus grandes puissances agroalimentaires mondiales (17ème actuellement)

et pour cela le pays a besoin de technologie et d’innovation. L’industrie agroalimentaire française peut d’une part

trouver des débouchés pour son matériel technologique et d’autre part bénéficier de conditions favorables à une

implantation industrielle. De nombreuses opportunités s’offrent par conséquent aux entreprises françaises désireuses

de créer de la valeur ajoutée aux nombreuses matières premières chiliennes. Enfin, le Chili peut également servir de

plateforme aux sociétés françaises pour entrer sur les vastes marchés des pays voisins (Brésil, Argentine…) en profitant

des nombreux accords de libre échange qu’il a signés.

LES SECTEURS PORTEURS

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ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

La croissance économique du pays implique une augmentation

de la demande en électricité.

Le Chili est le 1er pays d’Amérique Latine à s’être orienté vers les

énergies renouvelables. La CNE (Commission Nationale de

l’Energie) prévoit de passer d’une consommation d’énergies

renouvelables de 1 à 15% d’ici 2020. D’importants efforts ont été

entrepris pour faire face aux problèmes écologiques,

notamment dans la gestion des eaux usées. En 2012, 100% des

eaux de Santiago ont été traitées. La géothermie, les énergies

hydrauliques, éoliennes et solaires sont des énergies recueillant

de plus en plus d’intérêt de la part du gouvernement pour

compléter sa matrice énergétique. La France et le Chili ont par

ailleurs signé une lettre d’intention fixant le cadre d’une

coopération énergétique, ainsi qu’un accord spécifique dans le

domaine des énergies renouvelables (entre l’ADEME et le Centre

des Energies Renouvelables du Chili). Un groupe d’hommes

d’affaires de haut niveau franco-chilien dans le domaine de

l’énergie a été créé à l’occasion de la visite en France du ministre

chilien des Mines et de l’Energie le 24 février 2011. Un accord de

partenariat entre le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) et

la Commission Chilienne de l’Energie Nucléaire (CCHEN) a

également été signé à cette occasion.

LE SECTEUR DE LA CHIMIE

Le secteur de la chimie représente 7% du PIB et plus de 8% des exportations. Ce secteur est favorisé par la présence de matières premières

telles que le lithium, le salpêtre et les nitrates. Le Chili produit 20% de la consommation mondiale de méthanol et est le premier

producteur d’iode, utilisé dans l’industrie agroalimentaire et le secteur médical. Le Chili importe principalement des colorants organiques,

du polyéthylène, des herbicides, des phosphates, de l’ammoniaque, des résines acryliques, des fongicides et de l’acide sulfurique utilisé

dans le secteur minier.

LE SECTEUR DU TOURISME

Le gouvernement chilien souhaite multiplier par deux

le nombre de touristes (2,7 Millions) et les recettes

du secteur (2 milliards de USD) d’ici 2015. Le pays

bénéficie d’une grande variété de climats et de

paysages (désert le plus aride du monde, glaciers,

2000 volcans dont 500 en activité…). Cette richesse

permet de développer différents types de tourisme

et des circuits à thème : ski, trekking, sports

nautiques, tourisme balnéaire, route des vins.

Développement ces dernières années d’un tourisme

vert.

LES SECTEURS PORTEURS

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CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LE CHILI Conseil 1

Se rapprocher de compatriotes présents sur place qui connaissent bien le marché chilien et ses spécificités. Ceux-ci pourront alors

vous conseiller sur vos affaires et défendre vos intérêts. Beaucoup d’informations et de contacts sont obtenus grâce à un réseau de

connaissances ou d’amis et au réseau de la Chambre de Commerce Franco Chilienne.

Conseil 2

Etre prêt à investir et à s’investir. Assurez-vous de disposer de ressources financières suffisantes: le processus de pénétration de marché

peut être long et coûteux mais restez persévérant car cela s’avère payant. Soyez prêt à effectuer plusieurs visites au Chili pour pouvoir y

conclure des ventes.

Conseil 3

S’entourer d’une structure juridique (Avocats, comptables…). La Chambre Franco Chilienne met à votre disposition une liste d’avocats

de son réseau.

Conseil 4

Bien préparer sa prospection, rechercher des rencontres au plus haut niveau, maîtriser la langue, préférer les visites personnelles,

assurer un suivi des actions.

Conseil 5

Se remettre en question et faire un effort continu d'adaptation à un environnement culturel différent. S’intéresser à la culture

chilienne et s’y adapter, cela signifie : être patient, savoir détecter le langage non verbal, respecter les statuts hiérarchiques, prendre le

temps de connaître les personnes avant d’entamer une relation professionnelle.

Nouveau : La Chambre de Commerce Franco Chilienne dispose d’une pépinière d’entreprises (Hébergement, domiciliation fiscale,

coaching…) pouvant accueillir l’un de vos collaborateurs.

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LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE AU CHILI Networking

La Chambre anime un club d’affaires de plus de 265 entreprises associées. Plus de 1500 cadres participent chaque année à une cinquantaine

d’activités (réunions techniques, séminaires de formation, groupes de travail, Club d’entrepreneurs, visites d’entreprises, rencontres

networking, etc).

Prospection du marché chilien

Son Service d’Appui aux Entreprises accompagne les sociétés françaises dans leurs démarches de prospection du marché chilien, en leur

offrant un appui personnalisé (recherche de partenaires locaux, études de marché, programmes de rendez-vous, locations de bureaux et de

salles de réunions, domiciliation physique et fiscale, accueil de VIE). Une vingtaine de sociétés sont reçues en mission chaque année.

Recrutement de personnel

Le service Emploi (Sélection intégrale de personnel) joue un rôle d'interface entre les entreprises à la recherche de collaborateurs et les

demandeurs d'emploi français résidant au Chili. En 2013, le service a effectué 96 placements. Le service propose également des offres de

stage aux étudiants français.

Salons professionnels

En tant que Délégation Promosalons, elle est chargée de la promotion d’une dizaine de salons français parmi lesquels POLLUTEC

(Environnement), BATIMAT, INTERMAT (Construction) EUROPAIN, SIAL (Agroalimentaire) et VINEXPO (Vitivinicole).

OTIC

L’OTIC franco-chilien (OFC) est un organisme à but non lucratif dirigé par la Chambre de Commerce Franco-chilienne, qui accompagne et

conseille les entreprises dans la gestion optimale de leurs bénéfices fiscaux. En effet, d’après la loi nº 19.518, les entreprises ont le droit de

réduire leurs impôts, soit jusqu’à 1% du total des rémunérations imposables annuelles des salariés, en investissant dans ses programmes de

formation.

La Semaine Française

La 14ème Semaine Française au Chili, organisée par la Chambre, se déroulera la première ou deuxième semaine de novembre 2014. Plus d’une

soixantaine d’activités économiques, commerciales, culturelles, gastronomiques et sportives. www.semanafrancesa.cl

Pour plus d’informations, contactez :

la Chambre de Commerce Française au Chili : Marchant Pereira 201, Of. 701 Providencia, Santiago du Chili

Tél : 00-56-2-225-55-47 - Fax : 00-56-2-225-55-45 @: info@ camarafrancochilena.cl - Site: www.camarafrancochilena.cl Responsable Service d’Appui aux Entreprises : Augustin de la Brosse

augustin@camarafrancochilena.cl