ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE DES

ACTIONNAIRES 2009

16 SEPTEMBRE 2009

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

MOT DEMOT DE BIENVENUEBIENVENUE

AGENDA

• DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE • NOMINATION DES VÉRIFICATEURSDÉROULEMENT DE L ASSEMBLÉE

• NOMINATION DES SCRUTATEURS

• AVIS DE CONVOCATION

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS

• PROLONGATION DU RÉGIME DE DROITS DES ACTIONNAIRES• AVIS DE CONVOCATION

• ORDRE DU JOUR

RAPPORT DES SCRUTATEURS

• ABROGATION DU RÈGLEMENT N°1-B

• RAPPORT DE LA DIRECTION • RAPPORT DES SCRUTATEURS

• RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

RAPPORT DE LA DIRECTION ET ANALYSE FINANCIÈRE

• PÉRIODE DE QUESTIONSCONSOLIDÉS

• ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS • LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

DÉROULEMENT DEDÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉEL’ASSEMBLÉE

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

NOMINATION DESNOMINATION DES SCRUTATEURSSCRUTATEURS

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

AVIS DEAVIS DE CONVOCATIONCONVOCATION

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

ADOPTION DEADOPTION DE L’ORDRE DU JOURL’ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

RAPPORT DESRAPPORT DES SCRUTATEURSSCRUTATEURS

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

RÉCEPTION DES ÉÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DESDU RAPPORT DES VÉRIFICATEURSVÉRIFICATEURS

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

ÉLECTION DESÉLECTION DES ADMINISTRATEURSADMINISTRATEURS

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

• MARC P. BRUNETQUÉBEC, CANADA

• GILLES LAURINQUÉBEC, CANADA

• PATRICE COMMUNEQUÉBEC, CANADA

• CLAUDE ROYQUÉBEC, CANADA

• ANDRÉ COURTEMANCHEQUÉBEC, CANADA

• JEAN-FRANÇOIS SABOURINQUÉBEC, CANADA

• MICHEL DUBÉQUÉBEC, CANADA

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

NOMINATION DESNOMINATION DES VÉRIFICATEURSVÉRIFICATEURS

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

PROLONGATION DU RÉGIME DE DROITS DES ACTIONNAIRES

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

ABROGATION DUABROGATION DU RÈGLEMENT N°1 BRÈGLEMENT N°1-B

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

LEVÉE DELEVÉE DE L’ASSEMBLÉEL’ASSEMBLÉE

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

RAPPORT DERAPPORT DE LA DIRECTIONLA DIRECTION ET ANALYSEET ANALYSE FINANCIÈREFINANCIÈRE

SUZANNE MERCIERCHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE

RAPPORT SUR LA PERFORMANCE FINANCIÈREEXERCICE SE TERMINANTEXERCICE SE TERMINANTLE 31 MARS 2009 ET 1ER TRIMESTRE 2010

17

RÉSULTATS CONSOLIDÉS

60

2008 2009En millions $CA

9 mois – MVI & EPI 12 mois – MVI & EPI

47,8 47,950

9 mois – MVI & EPI 12 mois MVI & EPI

Baisse des revenusdans TBF, PSO et P l

30

40

Effet de change (0,3 M)

Polygon -Coût des acquisitions non réalisées de 0,4 M

- Primes de séparation de 4,3 M

- Excluant les éléments non récurrents au montantde 4,7 M

9 7 9 7 9,9

20 Croissance suite aux acquisitions de 1,9 M

séparation de 4,3 M de 4,7 M

9,7 9,7

5,2

9,9

0

10

Revenus BAIIA BAIIA en excluant éléments non récurrents

46

BÉNÉFICE (PERTE) D’EXPLOITATION

80%60Revenus Bénéfice d'exploitation % BE sur revenus

En millions $CA

47,8 47,960%

40

50

-Baisse de valeurdes actifsincorporels de

20%

40%

30

40 incorporels de3,6 M

-Radiation des logiciels développésà l’interne de3 0 M

0%10

20

3,0 M

2,8-20%

0

46

-7,8 -40%-102008 2009

BÉNÉFICE NET (PERTE)

47 970%

80%60Revenus Bénéfice net % BN sur revenus

En millions $CA47,8 47,9

50%

60%

40

50 Bénéfice (perte) par action

2008 - 0,122009 - (0,09)

30%

40%

50%

30

-Gain de change de2,3 M

10%

20%

30%

10

20-Renversement d’uneréserve d’impôts de2,1 M

1,9

-1,4 0%

10%

0

2008 2009

46

-10%-10

FLUX DE TRÉSORERIE

27,730

2008 2009En millions $CA

20

25

15

SIB 25 M

5,64,3

8,1

1 3

4,22,8

1 4 1,95

10

1,30,6 1,4 ,

0Activités d'exploitation Dépenses en capital Acquisitions d'entreprise Fonds auto-générés Rachat d'actions ordinaires

BILAN

28,00

Espèces - 2008 Espèces - 2009En millions $CA

27,8 27,7

27,80

Actions en circulation2008 - 14,6 M2009- 14,0 M

Options en circulation2008 1 0 M

27,60

2008 - 1,0 M2009 - 0,7 M

1,91$ par action

27,20

27,40

1,98$ par action

27,00

,

Espèces - 2008 Espèces - 2009

46

p p

REVUE DU 1ER TRIMESTRE 2010

11 978

14 000

T1 - 2008 T1 - 2009En millions $CA

Baisse des coûts suite à la réduction

Bénéfice (perte) par action

T1 2009 - 0,02T1 2010 - (0,01)11 978

8 579

11 693

10 000

12 000

Baisse des revenus

du nombre d’employés (55) T1 2010 (0,01)

7 183

6 000

8 000 dans TBF, PSO et Polygon Réduction de la

dépensed’amortissement

P t d h

2 280

500 325

2 632 1 878

0

2 000

4 000 Pertes de change plus élevées

(193)

-2 000

0

Revenus BAIIA Charges d'exploitation Bénéfice d'exploitation Bénéfice net

CLAUDE ROYPRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

RAPPORT SURLES OPÉRATIONS

24

Un fort potentiel de création de valeur

HISTORIQUE DES RÉSULTATS

Marge BAIIA

39% 37%40%

26

HISTORIQUE DES RÉSULTATS

2,8 M $ provenant de la vente d’une licence de Flow System

27

HISTORIQUE DES RÉSULTATS

28

HISTORIQUE DES RÉSULTATS

29

RÉSULTATS 2004 – 2009

30

RÉSULTATS 2004 – 2009 + T1 2010

31

ÉVOLUTION DES MARGES

32

ÉVOLUTION DES MARGES + T1 2010

33

ÉVOLUTION DES CHARGES D’EXPLOITATION

Coûts présentés en pourcentage des produits

34

ÉVOLUTION DES CHARGES D’EXPLOITATION + T1 2010

Coûts présentés en pourcentage des produits

35

INITIATIVES DE RÉDUCTION DE COÛTS

• Opérations• Ventes et administration• Développementpp

INTÉGRATION DES OPÉRATIONS eTENDER

• Intégration des opérations des quatre réseaux d’affaires BidNet , GovernmentBids, IPT et epipeline

• Centralisation des activités US Tender à AlbanyCentralisation des activités US Tender à Albany• Vente et agrégation du contenu• Centralisation à Montréal de la gestion du développement

H i ti d t t d d d i t• Harmonisation des termes et des modes de paiement• Abolition de deux postes, dont un de direction, dans

Construction Bidboard

46

INTÉGRATION DES OPÉRATIONS PSO / MVI / MEFX

• Centralisation à Montréal de la gestion du développement et de l’hébergement des infrastructures

• Centralisation des centres de service à la clientèle• Transfert de nos magazines de l’imprimé à un format g p

électronique

46

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

• Amélioration de l’efficacité par une organisation du travail dans un mode de gestion de projets comparativement à un mode de gestion de produits

• Mise en place d’un processus d’investigation et d’innovation dans les plans de développement des lignes d’affairesp pp g

• Développement de nouvelles fonctionnalités et utilisation accrue de solutions « Open Source »

46

DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES

• SAQ• eTendering• TBF (redesign communauté et mobile nouveau marchéTBF (redesign, communauté et mobile, nouveau marché

géographique)• MVI

PSO (SEO)• PSO (SEO)• MERX / SEAO• Investigation de nouvelles opportunités d’affaires

46

ÉVOLUTION DU COURS DE L’ACTION EN 2009

46

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

PÉRIODE DEPÉRIODE DE QUESTIONSQUESTIONS

RÉSEAUX D’AFFAIRES MEDIAGRIF

bidnet combidnet.com

brokerforum.com

carrustechnologies.com

ebidboard.com

epipeline.com

globalwinespirits.com

governmentbids.com

iptbybidnet.com

marketvelocity.com

medicalequipmentfinders.com

merx.com

polygon.net

powersourceonline.com

telecomfinders.com

truckpartslocator.com43

truckpartslocator.com

www.mediagrif.com