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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE DES ACTIONNAIRES 2009 16 SEPTEMBRE 2009

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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE DES

ACTIONNAIRES 2009

16 SEPTEMBRE 2009

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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

MOT DEMOT DE BIENVENUEBIENVENUE

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AGENDA

• DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE • NOMINATION DES VÉRIFICATEURSDÉROULEMENT DE L ASSEMBLÉE

• NOMINATION DES SCRUTATEURS

• AVIS DE CONVOCATION

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS

• PROLONGATION DU RÉGIME DE DROITS DES ACTIONNAIRES• AVIS DE CONVOCATION

• ORDRE DU JOUR

RAPPORT DES SCRUTATEURS

• ABROGATION DU RÈGLEMENT N°1-B

• RAPPORT DE LA DIRECTION • RAPPORT DES SCRUTATEURS

• RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

RAPPORT DE LA DIRECTION ET ANALYSE FINANCIÈRE

• PÉRIODE DE QUESTIONSCONSOLIDÉS

• ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS • LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

DÉROULEMENT DEDÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉEL’ASSEMBLÉE

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NOMINATION DESNOMINATION DES SCRUTATEURSSCRUTATEURS

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AVIS DEAVIS DE CONVOCATIONCONVOCATION

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ADOPTION DEADOPTION DE L’ORDRE DU JOURL’ORDRE DU JOUR

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RAPPORT DESRAPPORT DES SCRUTATEURSSCRUTATEURS

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RÉCEPTION DES ÉÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DESDU RAPPORT DES VÉRIFICATEURSVÉRIFICATEURS

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ÉLECTION DESÉLECTION DES ADMINISTRATEURSADMINISTRATEURS

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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

• MARC P. BRUNETQUÉBEC, CANADA

• GILLES LAURINQUÉBEC, CANADA

• PATRICE COMMUNEQUÉBEC, CANADA

• CLAUDE ROYQUÉBEC, CANADA

• ANDRÉ COURTEMANCHEQUÉBEC, CANADA

• JEAN-FRANÇOIS SABOURINQUÉBEC, CANADA

• MICHEL DUBÉQUÉBEC, CANADA

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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

NOMINATION DESNOMINATION DES VÉRIFICATEURSVÉRIFICATEURS

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PROLONGATION DU RÉGIME DE DROITS DES ACTIONNAIRES

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ABROGATION DUABROGATION DU RÈGLEMENT N°1 BRÈGLEMENT N°1-B

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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

LEVÉE DELEVÉE DE L’ASSEMBLÉEL’ASSEMBLÉE

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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

RAPPORT DERAPPORT DE LA DIRECTIONLA DIRECTION ET ANALYSEET ANALYSE FINANCIÈREFINANCIÈRE

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SUZANNE MERCIERCHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE

RAPPORT SUR LA PERFORMANCE FINANCIÈREEXERCICE SE TERMINANTEXERCICE SE TERMINANTLE 31 MARS 2009 ET 1ER TRIMESTRE 2010

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RÉSULTATS CONSOLIDÉS

60

2008 2009En millions $CA

9 mois – MVI & EPI 12 mois – MVI & EPI

47,8 47,950

9 mois – MVI & EPI 12 mois MVI & EPI

Baisse des revenusdans TBF, PSO et P l

30

40

Effet de change (0,3 M)

Polygon -Coût des acquisitions non réalisées de 0,4 M

- Primes de séparation de 4,3 M

- Excluant les éléments non récurrents au montantde 4,7 M

9 7 9 7 9,9

20 Croissance suite aux acquisitions de 1,9 M

séparation de 4,3 M de 4,7 M

9,7 9,7

5,2

9,9

0

10

Revenus BAIIA BAIIA en excluant éléments non récurrents

46

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BÉNÉFICE (PERTE) D’EXPLOITATION

80%60Revenus Bénéfice d'exploitation % BE sur revenus

En millions $CA

47,8 47,960%

40

50

-Baisse de valeurdes actifsincorporels de

20%

40%

30

40 incorporels de3,6 M

-Radiation des logiciels développésà l’interne de3 0 M

0%10

20

3,0 M

2,8-20%

0

46

-7,8 -40%-102008 2009

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BÉNÉFICE NET (PERTE)

47 970%

80%60Revenus Bénéfice net % BN sur revenus

En millions $CA47,8 47,9

50%

60%

40

50 Bénéfice (perte) par action

2008 - 0,122009 - (0,09)

30%

40%

50%

30

-Gain de change de2,3 M

10%

20%

30%

10

20-Renversement d’uneréserve d’impôts de2,1 M

1,9

-1,4 0%

10%

0

2008 2009

46

-10%-10

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FLUX DE TRÉSORERIE

27,730

2008 2009En millions $CA

20

25

15

SIB 25 M

5,64,3

8,1

1 3

4,22,8

1 4 1,95

10

1,30,6 1,4 ,

0Activités d'exploitation Dépenses en capital Acquisitions d'entreprise Fonds auto-générés Rachat d'actions ordinaires

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BILAN

28,00

Espèces - 2008 Espèces - 2009En millions $CA

27,8 27,7

27,80

Actions en circulation2008 - 14,6 M2009- 14,0 M

Options en circulation2008 1 0 M

27,60

2008 - 1,0 M2009 - 0,7 M

1,91$ par action

27,20

27,40

1,98$ par action

27,00

,

Espèces - 2008 Espèces - 2009

46

p p

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REVUE DU 1ER TRIMESTRE 2010

11 978

14 000

T1 - 2008 T1 - 2009En millions $CA

Baisse des coûts suite à la réduction

Bénéfice (perte) par action

T1 2009 - 0,02T1 2010 - (0,01)11 978

8 579

11 693

10 000

12 000

Baisse des revenus

du nombre d’employés (55) T1 2010 (0,01)

7 183

6 000

8 000 dans TBF, PSO et Polygon Réduction de la

dépensed’amortissement

P t d h

2 280

500 325

2 632 1 878

0

2 000

4 000 Pertes de change plus élevées

(193)

-2 000

0

Revenus BAIIA Charges d'exploitation Bénéfice d'exploitation Bénéfice net

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CLAUDE ROYPRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

RAPPORT SURLES OPÉRATIONS

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Un fort potentiel de création de valeur

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HISTORIQUE DES RÉSULTATS

Marge BAIIA

39% 37%40%

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HISTORIQUE DES RÉSULTATS

2,8 M $ provenant de la vente d’une licence de Flow System

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HISTORIQUE DES RÉSULTATS

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HISTORIQUE DES RÉSULTATS

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RÉSULTATS 2004 – 2009

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RÉSULTATS 2004 – 2009 + T1 2010

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ÉVOLUTION DES MARGES

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ÉVOLUTION DES MARGES + T1 2010

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ÉVOLUTION DES CHARGES D’EXPLOITATION

Coûts présentés en pourcentage des produits

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ÉVOLUTION DES CHARGES D’EXPLOITATION + T1 2010

Coûts présentés en pourcentage des produits

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INITIATIVES DE RÉDUCTION DE COÛTS

• Opérations• Ventes et administration• Développementpp

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INTÉGRATION DES OPÉRATIONS eTENDER

• Intégration des opérations des quatre réseaux d’affaires BidNet , GovernmentBids, IPT et epipeline

• Centralisation des activités US Tender à AlbanyCentralisation des activités US Tender à Albany• Vente et agrégation du contenu• Centralisation à Montréal de la gestion du développement

H i ti d t t d d d i t• Harmonisation des termes et des modes de paiement• Abolition de deux postes, dont un de direction, dans

Construction Bidboard

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INTÉGRATION DES OPÉRATIONS PSO / MVI / MEFX

• Centralisation à Montréal de la gestion du développement et de l’hébergement des infrastructures

• Centralisation des centres de service à la clientèle• Transfert de nos magazines de l’imprimé à un format g p

électronique

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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

• Amélioration de l’efficacité par une organisation du travail dans un mode de gestion de projets comparativement à un mode de gestion de produits

• Mise en place d’un processus d’investigation et d’innovation dans les plans de développement des lignes d’affairesp pp g

• Développement de nouvelles fonctionnalités et utilisation accrue de solutions « Open Source »

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DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES

• SAQ• eTendering• TBF (redesign communauté et mobile nouveau marchéTBF (redesign, communauté et mobile, nouveau marché

géographique)• MVI

PSO (SEO)• PSO (SEO)• MERX / SEAO• Investigation de nouvelles opportunités d’affaires

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ÉVOLUTION DU COURS DE L’ACTION EN 2009

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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009

PÉRIODE DEPÉRIODE DE QUESTIONSQUESTIONS

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RÉSEAUX D’AFFAIRES MEDIAGRIF

bidnet combidnet.com

brokerforum.com

carrustechnologies.com

ebidboard.com

epipeline.com

globalwinespirits.com

governmentbids.com

iptbybidnet.com

marketvelocity.com

medicalequipmentfinders.com

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polygon.net

powersourceonline.com

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