Marché des bureaux – 1er trimestre 2018
DONNEES REFERENCESFICHIERS SOURCES
2
11 fichiers portefeuilles transactions : Advenis, Arthur Loyd, BNP Paribas Real Estate, Caze Immo, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, Evolis, Nexity Conseil et Transaction, Tourny Meyer, Vacher
11 fichiers portefeuilles offres : Advenis, Arthur Loyd, BNP Paribas Real Estate, Caze Immo, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, Evolis, Nexity Conseil et Transaction, Tourny Meyer, Vacher
31 200 m²
88Transactions
Marché des bureaux – 1er trimestre 2018
LA DEMANDE PLACÉE
3
Dont 99% sur la Métropole
25 600
17 000
10 000
9 200
5 000
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
T1 2017 T1 2018
CP
NEUF
SECONDE MAIN
35 600 m²79 tr.
31 200 m²88 tr.
CHIFFRES CLÉS
35%
65%
NEUF
SECONDEMAIN
Répartitionpar type de produit▪ pour 5 000 m²
▪ Clairsienne
1 compte propre
; 14%
86 %
VENTE
LOCATION
Marché des bureaux – 1er trimestre 2018 4
Moyenne : 301 m²Médiane : 151 m²
▪ Chiffres clés hors comptes propres :
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS
RIVE DROITE1 600 m2
dont 62 % de neuf4 transactions
SUDSUD OUEST5 800 m2
dont 74 % de neuf16 transactions
OUEST5 600 m2
dont 11 % de neuf18 transactions
NORD2 000 m2
6 transactions
BORDEAUX16 200 m2
dont 52 % de neuf44 transactions
PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE
Marché des bureaux – 1er trimestre 2018 5
LES TRANSACTIONS EN NOMBRE
Marché des bureaux – 1er trimestre 2018 6
0
5
10
15
20
25
30
35
T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018
moins de 100 m² 100 à 200 m² 200 à 500 m² 500 à 1 000 m² 1 000 à 2 000 m² plus de 2 000 m²
LES TRANSACTIONSEN VOLUME
Marché des bureaux – 1er trimestre 2018 7
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018
moins de 100 m² 100 à 200 m² 200 à 500 m² 500 à 1 000 m² 1 000 à 2 000 m² plus de 2 000 m²
VALEURS LOCATIVES
€/HT/HC/m²/an
VALEUR PRIME 200VALEUR TOP 260
ÉVOLUTION DES VALEURS LOCATIVES CENTRE VILLE€/HT/HC/m²/an
CENTRE VILLE
Marché des bureaux – 1er trimestre 2018 8
171
191
135
159
120
130
140
150
160
170
180
190
200
2013 2014 2015 2016 2017 1T 2018
Neuf Seconde main
Note : la valeur mentionnée au T1 2018 qui poursuit la tendance en pointillés est une valeur « glissante », moyenne des 4 derniers trimestres comptabilisés
VALEURS LOCATIVESÉVOLUTION DES VALEURS LOCATIVES PÉRIPHÉRIE€/HT/HC/m²/an
PÉRIPHÉRIE
Marché des bureaux – 1er trimestre 2018 9
€/HT/HC/m²/an
VALEUR PRIME 158VALEUR TOP 217
144
144
118119
100
110
120
130
140
150
160
2013 2014 2015 2016 2017 1T 2018Neuf Seconde main
Note : la valeur mentionnée au T1 2018 qui poursuit la tendance en pointillés est une valeur « glissante », moyenne des 4 derniers trimestres comptabilisés
Marché des bureaux - Année 2017
OFFRE DISPONIBLE À 1 AN :
10
70 000
63 000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2013 2014 2015 2016 2017 T1 2018
Neuf
Seconde Main
ÉVOLUTION DE L’OFFRE A 1 AN DEPUIS 2013
133 000 M²
OFFRE DISPONIBLE À 1 AN :
RIVE DROITE12 000 m2
dont42 % de neuf
SUDSUD OUEST13 500 m2
dont50 % de neuf
OUEST29 500 m2
dont21 % de neuf
NORD10 500 m2
BORDEAUX67 500 m2
dont67 % de neuf
133 000 m²dont 63 000m2
d’offre neuve
Marché des bureaux - Année 2017 11
PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE
Hangar G2 - Bassin a Flot N1 - Quai Armand Lalande - BP 71 - 33041 Bordeaux cedexTel : 06 60 14 51 26 www.bordeaux-immobilier.org
Locaux d'activités et entrepôts – 1er trimestre 2018
DONNEES REFERENCESFICHIERS SOURCES
2
12 fichiers portefeuilles transactions : Advenis, Arthur Loyd, BNP Paribas Real Estate, Caze Immo, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, EOL, Evolis, Nexity Conseil et Transaction, Tourny Meyer, Vacher
12 fichiers portefeuilles offres : Advenis, Arthur Loyd, BNP Paribas Real Estate, Caze Immo, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, EOL, Evolis, Nexity Conseil et Transaction, Tourny Meyer, Vacher
LA DEMANDE PLACÉE
3
soit 63 300 m²
45Transactions
VOLUME (m2)
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
ACTIVITE ENTREPÔTST1 2017 T1 2018
61 900 m2
11 transactions
37 300 m2
33 transactions
31 300 m2
37 transactions32 000 m2
8 transactions
Locaux d'activités et entrepôts – 1er trimestre 2018
CHIFFRES CLÉS
4
45 transactions pour 63 300 m² 31 transactions sur la Métropole pour 25 100 m²
5 comptes propres pour 31 900 m²
Bâtiments d’activité :Autres Entrepôts
Moyennes des surfaces par type de produits (hors comptes propres) :
675 m²1 066 m²
10 % de neuf en nombre (6 % en vol.) // 90 % de SM en nombre (94 % en vol.)25 % de vente en nombre (28 % en vol.) // 75 % de location en nombre (72 % en vol.)
Locaux d'activités et entrepôts – 1er trimestre 2018
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS
RIVE DROITE13 600 m2
14 transactions
A : 13 600 m2
SUDSUD OUEST28 800 m2
9 transactionsE : 25 500 m2
A : 3 300 m2
OUEST11 000 m2
11 transactionsE : 2 100 m2
A : 8 900 m2
NORD9 400 m2
10 transactionsE : 4 400 m2
A : 5 000 m2
PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE
5
E : ENTREPÔTSA : ACTIVITÉS
BORDEAUX500 m2
1 tr.
Locaux d'activités et entrepôts – 1er trimestre 2018
REPARTITION PAR TRANCHE DE SURFACE (hors compte propres)
6
ACTI
VITÉ
S
20%
38%
en volume
moins de 500 m² 500 à 1000 m²
1000 à 2000 m² 2000 à 5000 m²
27%
15%
44%
41%
en nombre
moins de 500 m² 500 à 1000 m²
1000 à 2000 m² 2000 à 5000 m²
6%9%
Locaux d'activités et entrepôts – 1er trimestre 2018
REPARTITION PAR TRANCHE DE SURFACE (hors compte propres)
7
17%
83%
en nombre
500 à 1000 m² 1000 à 2000 m²
8%
92%
en volume
500 à 1000 m² 1000 à 2000 m²
ENTR
EPÔT
S
Locaux d'activités et entrepôts – 1er trimestre 2018
OFFRE DISPONIBLE À 1 AN : RAPPEL 2017
PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE
323 000 m²dont 25 600m2
d’offre neuve
8
RIVE DROITE91 800 m2
E : 67 600 m2
A : 24 200 m2
SUD SUD OUEST115 300 m2
E : 68 500 m2
A : 46 800 m2
OUEST57 300 m2
E : 25 500 m2
A : 31 800 m2
NORD56 700 m2
E : 38 300 m2
A : 18 400 m2
BORDEAUX1 900 m²
E : ENTREPÔTSA : ACTIVITÉS
Locaux d'activités et entrepôts – 1er trimestre 2018
Top Related