étude marché Arthur Loyd 2013

Arthur Loyd - Etude du marché 2012 - Edition 2013

Sommaire PRÉSENTATION D’ARTHUR LOYD P 4

LILLE MÉTROPOLE EN QUELQUES CHIFFRES P 5

INTRODUCTION P 6

LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS>> Evolution>des>volumes>sur>15>ans P 8>> Evolution>du>nombre/de>la>taille>moyenne>>des>transactions P 9>> Analyse>des>transactions>depuis>2002 P10>> Analyse>détaillée>de>l’année>2012 P12

ANALYSE DE LA DEMANDE EXPRIMÉE P17

SITUATION DE L’OFFRE>> Le>stock>disponible>à>6>mois P18>> Le>stock>disponible>à>plus>d’un>an P19>> Répartition>géographique>des>stocks P20

LES VALEURS P22

LE MARCHÉ 2012 DE L’INVESTISSEMENT P23

DÉFINITIONS RETENUES P49

LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS>> Analyse du marché global P50

>> Répartition par bassins P54

>> Analyse de l’offre P56

>> Les valeurs P58

CONCLUSION ET PERSPECTIVES P25

ANALYSE DÉTAILLÉE DES 9 SECTEURS>> Euralille>/>Lille>Gares P28>> Lille P30>> Les>Grands>Boulevards P32>> Les>Parcs>Tertiaires P34>> Villeneuve>d’Ascq

Centre>Ville>/>Centre>Commercial P36>> Haute>Borne>/>Sud>Métropole P38>> Roubaix>/>Tourcoing P40>> Lille>Sud>/>Eurasanté P42>> Rocade>Nord>Ouest P44

PERSPECTIVES ET CONCLUSION P61

BU R EAUXISSN 2110 - 6274


LOCAUX D’ACTIVITÉ

DIRECTION GÉNÉRALE

Benoît Tirot ->Directeur Général

Virginie Tavernier ->Assistante de Direction

INVESTISSEMENTS

Sonia Matmati ->Consultante

MARKETING

Pascale Orjekh>

COMMERCES

Axel Herbez - Consultant

David George - Consultant

Jennifer Spitaels - Assistante

BUREAUX

Nathalie Vanneuville - Consultante

Stéphane Greugny - Consultant

Paul Lequint - Consultant

Justine Wattine - Consultante

Benoit Fouvez - Consultant

Julien Caillez - Consultant

Noëlle Sanchez - Assistante

Julie Binet - Assistante

Asli Ledain - Assistante

LOCAUX D’ACTIVITÉ MÉTROPOLE LILLOISE

Bertrand Meriaux - Directeur Commercial

Thibaut Le Blan - Consultant

Julien Slembrouck - Consultant

Hugues Rohart - Consultant

Aurélien Desprets - Consultant

Muriel Pioger - Assistante

Stéphanie Liber - Assistante

HORS MÉTROPOLE

Thibaut Montois - Directeur Commercial

Tanguy Delcourt - Consultant

François Breton - Consultant

Séverine Haeck - Assistante

a rT H U r LoY D N o r D pa S - D e - c a L a i S



UNe méTropoLe aU cœUr D’UNe régioN proDUcTrice De ricHeSSe eT De vaLeUr ajoUTée

Métropole d’avenir pour les TIC20 000 salariésPlus de 2 000 entreprises

3ème région de France sur le marché de l’environnement9 500 salariés270 entreprisesLeader dans le secteur du recyclage

Région leader en agro-alimentaire et en ingrédients santé650 chercheurs10 000 salariés200 entreprises2eme marché d’intérêt nationalBonduelle, Cémoi, Jean Caby-Groupe Smithfield, Lamy Lutti, Mc Cain, Roquette frères, Tate & Lyle, Téreos

Première région ferroviaire de France10 000 emploisLille : Hub ferroviaire européen Railteam1ère destination TGV hors Paris, en nombre de trains (9 millions de passagers par an)2 gares TGV

5 SITES D’ExCELLENCE

L’UNION80 hectares de bureaux, activité, logements, équipements publics, qui accueillent quatre filières économiques : la distribution et le conseil, les textiles techniques, le pôle juridique et l’image.

LA HAUTE BORNEDédié à l’accueil des activités scientifiques et technologiques à haute valeur ajoutée, ce parc s’étend sur plus de 140 hectares. Les entreprises y trouvent une implantation propice au développement de l’innovation, et au renforcement des synergies entre les centres de recherche et les entreprises à la pointe du progrès technologique.

EURALILLEEtendu sur 128 hectares au cœur de Lille Métropole, relié directement à Paris, Londres et Bruxelles par TGV, ainsi qu’à l’ensemble de la Métropole, Euralille et ses 370 000 m2 de bureaux est au cœur des réseaux.

EURATECHNOLOGIESUn site d’excellence économique dédié au développement des entreprises TIC sur 100 hectares et labélisé éco-quartier.

EURASANTEUn site de 300 hectares consacré aux activités de pointe de la filière biologie-santé au centre du plus grande campus hospitalo-universitaire d’Europe.

5

15ème métropole européenne3ème place industrielle de France 2ème région de France pour l’accueil des inves-tissements étrangers, hors Ile de France3ème région de France pour le commerce in-ternational2ème pôle français du textile technique2,2 millions d’habitantsPopulation active : 900 000 personnes, dont 500 000 travaillent sur Lille Métropole (20% dans le secteur industriel et 80% dans le secteur tertiaire)15 sièges sociaux de groupes internationaux80 sièges d’entreprises de plus de 500 salariés100 millions de consommateurs dans un rayon de 300 km100 000 étudiants au sein de la 2ème académie de France.

Le TOP 30 des entreprises de Lille MétropoleGroupe Auchan, Auchan France, Dalkia, La Mondiale, Atac, Leroy Merlin France, Décathlon, Castorama France, Eurauchan, Pétrovex, Dalkia France, Bonduelle, La Redoute, Super-marchés Match, Norauto, Ingram Micro, Boulanger, Lesaffre, Crédit du Nord, Trois suisses France, Cofidis, Agapes, Crédit Mutuel Nord Europe, Kiabi Europe, Crédit Agricole Nord de France, Promod, Damartex, Dca Mory Shipp, Rabot Dutillieul Groupe, Ziegler France

i N T r o D U c T i o NNous vous présentons la 17ème édition de l’étude du marché de l’immobilier de bureaux de la Métropole Lilloise complétée par celle des entrepôts et locaux d’activités, réalisée par Arthur Loyd Lille.

Comme chaque édition précédente, l’approche globale, dégageant les grandes tendances, sera suivie d’une analyse plus détaillée des transactions 2012, des valeurs de marché et évolution des stocks.

Nous complèterons l’étude bureaux par un examen de chacun des 9 secteurs géographiques que nous avons identifiés comme composant le marché Métropolitain, et pour les locaux d’activité les trois bassins principaux d’implantation.

Nous espérons, par ce document, pouvoir contribuer de manière aussi complète que possible, à la compréhension de nos marchés et mettre à la disposition des acteurs économiques et politiques un outil objectif et fiable.Nous accueillerons bien volontiers toutes observations, questions et suggestions.

> Benoît TIROT Daniel DORCHIES Directeur Président

Cette étude a été réalisée par :Daniel DorchiesBenoît TirotVirginie TavernierMuriel PiogerPascale Orjekh

Bureaux :Nathalie VanneuvilleStéphane GreugnyJulie BinetPaul LequintJustine WattinneBenoît FouvezJulien CailliezAsli Ledain Séverine HaeckNoëlle Sanchez

Locaux d’activité :Bertrand MeriauxThibaut Le BlanJulien SlembrouckHugues RohartAurélien DespretsStéphanie Liber


BU

re

aU

X

7

108>058 111>082 129>744 121>227 126>457 113>589 111>344 147>839 187>214 204>660 149>297 140>067 184>988 130>956 160>200TOTAL

1/ evolution des volumes sur 15 ans«2012 conforme à la moyenne décennale»

Le marcHé DeS TraNSacTioNS

VILLE Lyon Toulouse Marseille - Aix Nantes ParisTOTAL 185 802 130 000 150 000 90 000 2 380 000

(-30%) (=) (+30%) (-10%) (-3%)

L’année 2011 avait été la moins bonne constatée depuis 2005 avec 112 000 m² de transaction hors comptes propres.

2012 affiche 127 200 m² soit une progres-sion de 13% plaçant le score au niveau de la moyenne des 10 dernières années.

La part du neuf : 35 000 m² reste faible, en deçà de la moyenne décennale : 43 300 m².C’est donc la transaction de seconde main qui opère la progression du marché global avec 92 200 m² (+ 19%).

Par ailleurs, les comptes propres : 33 000 m² sont à un bon niveau portant la transaction - comptes propres compris - à 160 000 m² correspondant à une hausse de 22% par rapport à 2011.

Hors comptes propres, le rapport neuf / seconde main reste constant à 30 / 70.

Ces constats globaux amènent l’observation suivante :

• L’environnement économique né-gatif continue de pousser les entre-prises à rationaliser leurs implanta-tions et à profiter des opportunités d’économies offertes par le marché. Paradoxalement, la crise a un effet sti-mulant pour la transaction.


Moyenne126 000 m2

hors comptes propres

2002-2012

Les volumes de transaction entre les grandes métropoles françaises.

8

435 327 315 300 329 334 307 269 435 306 340Taille

M o y e n n e

336 m2période 2002-2012

2/ evolution de la taille moyenne des transactions

3/ evolution du nombre de transactions

291 347 353 376 417 437 419 409 375 366 375Nombre

Arthur Loyd - Etude du marché 2012 - Edition 2013 9

M o y e n n e

378 Tpériode 2002-2012

Nombre et taille moyenne des transactions :Le nombre de transactions – 375 – progresse de 2011 à 2012 restant légèrement inférieur à la moyenne décennale.La taille moyenne est, quant à elle, conforme à la moyenne : 336 m².

T

4/ analyse des transactions depuis 2002A/ Analyse du cumul des volumes par taille des transactions


Les transactions inférieures à 1 000 m² progressent de 15% et retrouvent les bons niveaux de 2007 et 2008 supérieurs à 80.000 m².

Les transactions supérieures à 1 000 m² (46.450 m²) sont en deçà de la moyenne décennale et à un faible score deux années de suite.

C’est le tissu des entreprises de moins de 50 salariés qui anime le marché 2012.

M o y e n n e

55 294sur 10 ans

M o y e n n e

70 700sur 10 ans

10

«Les petites & moyennes transactions créent la dynamique du marché»Le marcHé DeS TraNSacTioNS

Plus au détail :>� Les très grandes transactions (+ de

2 500 m²) sont, en 2012 comme en 2011, à leur plus bas niveau depuis 10 ans.Les grandes entreprises et les services publics ont, pour l’essentiel, réalisé leurs mutations.

>� Le segment 1 000 / 2 500 m² obtient un bon score proche de 35.000 m² (+12%).

>� Le segment 500 / 1000 m² progresse de 30% (30 800 m²) plaçant son niveau à l’égal des meilleurs scores des années 2007 et 2008.

>� Les transactions comprises entre

250 et 500 m² sont elles aussi à leur meilleur niveau sur la décennie avec plus de 23 000 m².

>� Les petites transactions inférieures à 250 m² tiennent un niveau constant depuis 10 ans (près de 27 000 m²).

On trouvera donc la source du volume 2012 chez les entreprises de 20 à 50 collaborateurs alors que seulement 3 transactions concernent les entreprises de plus de 150 personnes.


B/ Analyse du volume par taille des transactions

C/ Evolution par tranche de surface du nombre de transactions

0 à 250 m2 251 à 500 m2 501 à 1000 m2 1001 à 2500 m2 Sup. 2500 m2 TOTAL

2002 193 43 26 20 9 2912003 247 46 31 15 8 3472004 241 43 50 13 6 3532005 258 66 34 11 7 3762006 291 64 30 27 5 4172007 286 68 50 26 7 4372008 290 62 41 21 5 4192009 318 45 22 20 4 4092010 241 61 36 30 7 3752011 253 53 34 23 3 3662012 238 69 42 23 3 375

PROGRESSION -6% +30% +24% 0% 0% -2,46%

11

19 90 69 47 12 35 64 12 27Total


«La progression du marché est celle du marché de seconde main»Le marcHé DeS TraNSacTioNS

5/ analyse détaillée de l’ année 2012a/ Répartition neuf / seconde main

B/ Analyse géographique des transactions en nombre

�� Étude des volumes

�� Évolution des volumes neuf-seconde main sur 5 ans

�� Étude du nombre de transactions

Neuf Seconde Main

Euralille>/>Lille>gares 856 710

Lille>/>centre>ville 0 228

Grands>boulevards 732 391

Parcs>tertiaires 471 191

Villeneuve>d’Ascq 0 549

Sud>Métropole 951 174

Roubaix-Tourcoing 230 200

Lille>Sud>/>Eurasanté 338 351

Rocade>Nord>Ouest 468 574

Tail le>moyenne>des>transactions>en>m2 Répartition neuf / seconde main

� Le volume transacté en neuf est constant avec 35 000 m² soit 28% du marché.C’est un niveau faible, le plus faible depuis 2005.

� La transaction moyenne en neuf décroit à 467 m² (contre 643 m² en 2011).Cette baisse traduit l’adaptation de l’offre neuve aux contraintes du marché dont la dynamique est celle des moyennes surfaces.

� Le marché de seconde main progresse en volume (+ 19%) mais baisse en nombre (300 transactions en 2012 pour 312 en 2011).La taille moyenne s’établit à 307 m².

�� Évolution du nombre de transactions sur 5 ans

Secondemain

Neuf

13Arthur Loyd - Etude du marché 2012 - Edition 2013

EURALILLE / LILLE GARES

LILLE / CENTRE VILLE

LES GRANDS BOULEVARDS :Avenues de la République, de la Marne et de Flandre

LES PARCS TERTIAIRES :Villeneuve d’Ascq Les Prés / Moulins et Pilaterie

VILLENEUVE D’ASCQ :Hôtel de Ville, Centre Commercial

SUD DE LA MÉTROPOLE, HAUTE BORNE :Villeneuve d’Ascq, Lezennes, Fâches- Thumesnil, Lesquin, Templemars

ROUBAIX - TOURCOING - RONCQ

LILLE SUD - EURASANTÉ

ROCADE NORD OUEST

2

3

4

5

6

7

9

8

1



c/ Répartition géographique

EURALILLE LILLE GARESEURALLIANCERANDSTAD800>m2>à>la>location>

LILLE CENTRE VILLE96>RUE>NATIONALECONSORT>NT320>m2>à>la>location

GRANDSBOULEVARDSAVENUE>REPUBLIQUEEDF4000>m2>>à>la>location

PARCSTERTIAIRESGREEN>PARk>UGAP1400>m2>à>l’achat

�� TRANSACTIONS TOTALES - en m2

Pour la transaction globale : � 50% des transactions s’opèrent sur Lille - Euralille et Grands Boulevards avec cependant, cette année, une nette progression des Grands Boulevards (+ 35%). � Les 6 autres secteurs sont stables, montrant la faible amplitude de mobilité des implantations. � Cette répartition constante des transactions sur ces 6 secteurs « hors Lille » est observée depuis 5 ans, traduisant bien l’éclatement géographique du marché métropolitain.

Rappel 2011

Moyenne TRANSAC TIONS TOTALES sur 5 ans


VILLENEUVE D’ASCQLE>METROPOLESOMEWHERE1000>m2>>à>la>lcoation

SUD MÉTROPOLEHAUTE BORNETERENEOSOGETI1000>m2>à>l’achat

ROUBAIX TOURCOING - RONCQL’UNIONIMAGINARIUM>1000>m2>à>la>location

LILLE SUDEURASANTÉGALIENISECOLE>DES>PSyCHOMOTRICIENS>>450>m2>à>l’achat

ROCADE NORD OUESTPARC>DU>HAUT>TOUQUET>SAFIG>1800>m2>à>la>location

Pour le neuf : � 3 secteurs génèrent des volumes supérieurs

à 5 000 m² : Euralille, Sud Métropole (dont Haute Borne) et Roubaix -Tourcoing.

� Euralille continue de produire du foncier et reste bénéficier de sa proximité des gares.

� Le sud Métropole est privilégié par les entreprises extérieures tandis que Roubaix - Tourcoing bénéficie de la dynamique du Pôle Image de l’Union et des investissements communautaires amenant des créations de surfaces.

� Sur les 5 dernières années c’est le sud Métropole Haute Borne qui affiche la plus importante production (près de 12 000 m²) pour moins de 10 000 m² sur Euralille.

Pour la seconde main : � Les 3 secteurs Lille, Euralille et Grands

Boulevards cumulent 60% des transactions avec une nette progression des Grands Boulevards (+ 40%) ; ce secteur dispose d’une offre seconde main récente, financièrement attractive, un bon niveau de prestations et des transports en commun.

� Lille, au bénéfice d’un parc important, reste actif avec 20 000 m² et une moyenne sur 5 ans de 17 500 m².

� Roubaix – Tourcoing conservent un volume de transaction dont une large proportion bénéficie de la zone franche.

�� NEUF - en m2

Rappel 2011

�� SECONDE MAIN - en m2

Rappel 2011

Moyenne NEUF sur 5 ans

Moyenne SECONDE MAIN sur 5 ans



D/ Répartition achat/location

� La répartition en pourcentage est constante : 20% achat 80% location ; la progression est de 15% sur la location, 9% à l’achat.

� S’agissant des transactions locatives le volume en neuf reste égal à 2011 (28 500 m²).La progression s’applique intégralement au seconde main (+ 21%).L’offre neuve disponible en 2012 reste assez limitée et moins adaptable aux petites transactions que le seconde main.

� Les transactions à la vente traduisent le même constat ; stabilité sur le neuf, progression de 13% sur l’ancien.

C’est donc bien le marché de seconde main qui, à lui seul, achat ou location, crée la progression des transactions.Les taux d’intérêts très favorables n’ont pas eu une influence significative sur les volumes de ventes réalisées.

18 700 m2

28 564 m2

73 505 m2

6 431 m2

Rappel 2011

23 071 m2

88 885 m2

Neuf

Seconde main

Neuf

Seconde main

Vente

Location


ANaLYSe De La DemaNDe eXprimée

B / Evolution du nombre et du volume de la demande

Analyse de la demande exprimée chez Arthur Loyd Lille :

La demande exprimée poursuit la baisse amorcée en 2011.

Néanmoins, on a constaté que la transaction 2012 aura progressé de 13%.

Les opportunités du marché ont donc amené plus de mutations motivées par des économies et rationalisation des implantations.

Par ailleurs, une partie de la demande aura été traitée par l’aboutissement des négociations avec les bailleurs acceptant une baisse de loyer contre la poursuite du bail.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Nombre de demandes exprimées 530 519 458 438 459 430 385

Surface 294>000>m2 270>000>m2 235>000>m2 286>000>m2 295>000>m2 275>000>m2 230 000 >m2

Taille moyenne 566 462 513 653 642 639 600Achat 46% 30% 34% 28% 35% 35% 30%Lille Euralille 45% 40% 35% 30% 35% 30% 25%

A / Evolution de la demande des transactions

Le stock en neuf :

L’offre reste faible, bien que progressant légèrement à 50 000 m² (+ 5 000 m²) ce qui représente moins de 18 mois de transaction neuve.Quelques opérations « en blanc » (Parc de la Marque, Business Park) ont été initiées.Par ailleurs, on identifie 6 000 m² en phase de livraison dont 3 500 m² sur Euralille.

Le stock seconde main :

Après une progression de 15% en 2011 le portant à un niveau record de 195 000 m², ce stock décroît à 185 000 m² (- 6%) soit 2 années de transaction au rythme 2012.Cette offre représente 242 solutions d’implantations dont seulement 11 dépassent les 2 500 m².C’est néanmoins la part récente et en bon état de ce stock seconde main qui a profité des transactions de 2012, en baissant de 30%.

Le stock global :

Avec 235 000 m² disponibles à fin 2012 la décrue du stock global n’est que de 3% traduisant l’absence de consommation nette de surfaces.Le marché reste en position globalement « offreur », le stock représentant près de 2 années de transaction.La quasi absence de production neuve en blanc a permis de ne pas créer de déséquilibre plus marqué.


SiTUaTioN De L’offre1/ Le stock disponible à 6 mois

A / Evolution du stock global comparé au volume des transactions

B / Evolution du stock neuf / seconde main

242OFFRES

46OFFRES


2/ Le stock disponible à 1 an et projets

Rénovés (locaux ayant fait l’objet de travaux de rénovation, sans permis de construire)

Très bon état (locaux performants, de

qualité)

Etat d’usage (locaux peu performants,

louables en l’état)

A rénover (locaux peu performants et nécessitant

des travaux de rénovation)

Stock disponible à 12-18 mois + projets

Neuf : 59 500

Projets :

130 500

La qualité du stock de seconde main :L’offre de qualité récente ou rénovée baisse significativement (de 90 000 à 58 000 m²) et ne représente plus que 30% du stock global.A l’inverse, l’offre en état d’usage ou à rénover représente 70% de la disponibilité.Dans le contexte des marchés actuels présentant une offre neuve réduite, il y aura lieu de considérer l’importance des efforts de rénovation des locaux pour répondre aux exigences de qualité et performance des utilisateurs.La disponibilité réduite à 30% de l’offre en surfaces de bonne qualité nous paraît faible, n’assurant pas une année de transaction de seconde main.

EURALILLE / LILLE GARES1

LILLE / CENTRE VILLE2

LES GRANDS BOULEVARDS3

LES PARCS TERTIAIRES4

VILLENEUVE D’ASCQ 5

SUD DE LA MÉTROPOLE6

ROUBAIX - TOURCOING - RONCQ7

LILLE SUD - EURASANTÉ8

ROCADE NORD OUEST9

Qualification du stock de seconde main


236 000 m2

185 000 m2

TOTAL

51 000 m2

NEUF SECONDE MAIN

Rappel 2011Rappel 2011

Rappel 2011

SiTUaTioN De L’offre3/ répartition géographique des stocks

A / Offre disponible à moins de 6 mois



LES GRANDS BOULEVARDS3

LES PARCS TERTIAIRES4

VILLENEUVE D’ASCQ 5

SUD DE LA MÉTROPOLE6



ROCADE NORD OUEST9


B / Répartition géographique des stocks

24>795 23>456 26>901 14>973 4>555 26>335 55>839 3>013 21>565

Lille – Euralille et Grands Boulevards voient leur offre baisser de 50 à 40% du stock global.C’est la réduction de l’offre, Lille (-40%) et Grands Boulevards (-30%) qui opère cette baisse.

Le Sud Métropole, Haute Borne voit son stock augmenter à près de 30 000 m² bien que ce secteur maintienne son attractivité.

Roubaix - Tourcoing et Rocade Nord Ouest grossissent leur offre disponible à un niveau élevé comparé à leur capacité d’écoulement.

Néanmoins, sur ce secteur, une part importante du stock (34 000 m²) est en état médiocre.

C / Répartition géographique du stock de seconde main à 1 an

Parc>RépubliqueMARCQ>EN>BAROEUL

Parc>du>MolinelWASQUEHAL

Parc>EuropeMARCQ>EN>BAROEUL

Centre>VaubanLILLE

Total


Variation

Variation

Variation

Variation

Variation Variation

Variation

Variation

Variation

Evolution des valeurs de marché en neuf :

Les valeurs faciales sont globalement stables en 2012 ; néanmoins les mesures d’accompagnement sont présentes, pouvant diminuer la valeur économique de 10% à 15% par rapport à ces valeurs faciales.

La demande exprimée manque de dynamisme et de densité pour permettre une hausse des valeurs.

La motivation des preneurs quant à réaliser des économies dans leurs implantations pèse, elle aussi, sur les niveaux de prix.

Evolution des valeurs de marché en seconde main :

Le seconde main récent ou rénové résiste correctement, à des niveaux de loyers attractifs, moins élevés que le neuf.

L’écart se creuse entre ces actifs, qui sont bien adaptés aux exigences de la demande et d’autres, peu qualitatifs.

A défaut de rénovation certains immeubles doivent accepter une lourde décote tant à la vente qu’à la location.

LeS vaLeUrS

Valeurs en euro HT/m2 par an


Le marc Hé 2012 De L’ i NveSTiSSemeNT

VENTE EN BLANC

5 OPER ATIONS

18>300>m 2>pour >39 >M€

25>%>du>volume>investi>dans>le>neuf

22>%>du>montant>du>neuf

année record ! La métropole lilloise connait, en 2012, un chiffre record avec 230 millions d’investissements réalisés.Les niveaux de 2009 à 2011 (42, 126, 73 millions) sont très largement dépassés.Il se confirme bien que les investisseurs sont motivés par le marché métropolitain qui bénéficie de profondeur et de régularité dans une économie régionale diversifiée.La demande des investisseurs était déjà présente en 2011 mais ne trouvait pas d’offres bien adaptées, alors qu’en 2012 différents plans d’arbitrage ont alimenté le marché d’opportunités intéressantes.

18 transactions sont relevées en 2012 contre 13 en 2011 avec une opération significative par la vente d’ONIX sur Euralille pour 62 millions d’euros à un taux inférieur à 6% nets.Les actifs « core » et les immeubles neufs ou récents (- de 5 ans) bien loués, sont capitalisés à des taux compris entre 6 et 7% sur Lille et Euralille et entre 7 et 8% en secteurs périphériques matures.Sur ces 230 millions investis 57 millions le sont « en blanc » c’est-à-dire sans locataire identifié. C’est plus de 20% du montant investi en neuf et 4 fois plus qu’en 2011.Les investisseurs privés restent présents avec 27 000 m² acquis, soit 10% de plus qu’en 2011.Leurs achats portent largement sur des immeubles plus anciens produisant néanmoins des taux de rendement plus élevés.La capacité des opérateurs institutionnels et privés est cependant limitée par leur relative difficulté à monter des investissements avec emprunts.

MONTANTS INVESTIS (millions d’euros) SURFACE (m2)2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Euralille>/>Lille>Gares 66 7 50 25 109,5 31>000 4>100 13>800 11>700 41 000Lille 10 14 24 9,50 12,5 9>000 7>500 12>500> 4>300 7 000Grands>Boulevards 35 2 21 17 41,2 26>000 1>500 13>500 11>500 25 000Autres 47 26 31 22 62 24>000 14>900 18>300 20>600> 33 500Totaux 158 49 126 73,50 225,2 125 000 28 000 58 100 48 100 106 500

PROFIL INVESTISSEUR NATURE DE L’INVESTISSEMENT

Privé NeufInstitutionnel Seconde main

18 TRANSACTIONS


ONIXEuralille>–>Lille>Gares

17>000>m2

Vendu>à>un>investisseur>institutionnel

PARk>PLAZAHaute>Borne

8>000>m2


Avenue>de>la>république

4>000>m2

Vendu>àun>investisseur>privé

PERINORGrands>–>Boulevards

9>000>m2


Rue>du>Vieux>Faubourg>Euralille>–>Lille>Gares

3>000>m2


PARC>HORIZONHaute>Borne

7>500>m2


Rue>du>PriezEuralille>–>Lille>Gares

3>500>m2


Rives>de>la>MarqueGrands>Boulevards

2>500>m2


LeS p r i N c i pa L e S r é a L i S aT i o N S D e 2 0 1 2


Comme chaque année, nous comparerons les constats de cette année 2012 avec les prévisions que nous avions établies il y a un an.

Nous anticipions :

- Un volume global conforme à ses moyennes compris entre 110 000 et 130 000 m² ;- Une part du neuf entre 30 et 40 000 m² ;- Des valeurs protégées en neuf et érodées en seconde main.

2012 réalise 127 000 m² de transaction dont 35 000 m² en neuf.

Notre prévision sur les volumes et sur les valeurs se voit ainsi confirmée par les constats de 2012.

Les conclusions essentielles sur 2012 � Un niveau de transaction qui s’établit sur sa moyenne décennale ; � Un contexte économique difficile qui pousse les utilisateurs à rationaliser leurs

implantations ; � Un marché largement offreur dont la part d’offre neuve et offre ancien de qualité

diminue et ne se renouvelle pas ; � Une stabilité des valeurs faciales et une baisse des valeurs économiques.

Comme en 2011, 2012 se positionne dans un contexte économique de crise.

La dynamique du marché est obtenue par la recherche d’économie et rationalité des surfaces essentiellement par les petites et moyennes implantations.

La création de surface, 33 000 m² en comptes propres plus 35 000 m² en neuf soit 68 000 m², correspond à un taux de renouvellement du parc de 1,3% en ligne avec le maintien de l’équilibre actuel et ne suscitant pas d’accroissement du stock.

Les perspectives 2013Dans un contexte économique qui présentera les mêmes caractéristiques que 2012, soit :

� PIB national à croissance faible à nulle ; � Pas de création d’emploi tertiaire métropolitain ; � Absence de crise systémique.

Nous anticipons pour 2013 :

� Un niveau constant de transactions dans la fourchette 110 à 130 000 m² ; � Une part du neuf affaiblie par une offre devenant très basse ; � Des valeurs relativement maintenues pour le neuf et le seconde main de qualité.

La faiblesse de l’offre neuve nous fait, cette année encore, considérer comme réaliste l’émergence de solutions neuves venant enrichir le disponible actuel.

CONCLUSION & PERSPECTIVES


2500>m2

LA>MADELEINE

ETO

1600>m2>+>400>m2

PARC>DU>MOULINWAMBRECHIES

GRDF

2700>m2

LILLE>SAINT>MAURICE

LMCU

900>m2

PARC>DE>LA>HAUTE>BORNEVILLENEUVE>D’ASCQ

SOGETI

1000>m2

LE>METROPORT>VILLENEUVE>D’ASCQ

SOMEWHERE

200>m2

LES>CARyATIDES

KELLY SERVICE

370>m2

ONIXLILLE

NATIXIS

1300>m2

CENTRE>CARNOT>LILLE>GARE

MINISTERE DE LA JUSTICE

550>m2

L’ARSENAL>LILLE

MACIF

2500>m2

PARC>VENDÔME>LESQUIN

AXIMA

950>m2

LES>RIVES>DE>LA>MARQUE>MARCQ>EN>BAROEUL

DEMARLE

2000>m2

CHATEAU>ROUGE>>MARCQ>EN>BAROEUL

TRANSPOLE

750>m2

PARk>PLAZA>HAUTE>BORNEVILLENEUVE>D’ASCQ

VINCI ENERGIE

800>m2

VILLENEUVE>D’ASCQ

NIDEL

2000>m2

ARMENTIERES

CARREFOUR

arTHUr LoYD LiLLe 2012 - 103 TraNSacTioNS BUreaUX

36% De parT De marcHé

Arthur Loyd45 609 m2

AutresConseils

immobiliers 81 591 m2

Volume

NombreArthur Loyd

103 T

AutresConseils

immobiliers 272 T


ANaLYSe DéTai LLée DeS 9 SecTeU rS

LES PARCS TERTIAIRES :Villeneuve d’Ascq Les Prés / Moulins et Pilaterie

4

VILLENEUVE D’ASCQ :Hôtel de Ville, Centre Commercial

5

SUD DE LA MÉTROPOLE, HAUTE BORNE :Villeneuve d’Ascq, Lezennes, Fâches- Thumesnil, Lesquin, Templemars

6

P 34

P 36

P 38



ROCADE NORD OUEST9

P 40

P 42

P 44



LES GRANDS BOULEVARDS :Avenues de la République, de la Marne et de Flandre

3

P 28

P 30

P 32


RÉPARTITION NEUF / SECONDE MAIN

Neuf

Seconde>main

RÉPARTITION LOCATION / VENTE

Vente

Location

STOCK À 1 AN : 278 000 m2

MARCHÉ DU SECTEUR SUR LA MÉTROPOLE

2008>:>15>%2009>:>13>%2010>:>20>%2011:>13>%

2012 : 11 %

2008 2009 2010 2011 2012

Volume de transactions :Location - Vente (m2) 18 760 14 350 32 807 14308 14 359

Nombre de transactions : 56 35 47 36 19

Taille moyenne des transactions : (m2) 335 410 698 397 399

Stock disponible : (m2)à 6 moisà 6 / 12 moisà 12 / 18 moisProjets

30 50029 600

2 500

47 600-

2 400

33 5232 340

12 023

30 1773 5002 741

30 90011 8009 970

-

Tend

ance

eUraLiLLe / LiLLe gareS

cHiffreS cLefSVALEURS (en € /m2/an)

Neuf190/200

Seconde main170/185

AN

ALy

SE D

ÉTA

ILLÉ

E D

ES 9

SEC

TEU

RS

28

14 359 m2

5 133 m2

9 226 m2

113 421 m2 14 359 m2

42 700 m2


DEMANDE

PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE

Investissement NEUF > 6 / 7 %

Investissement 2nde MAIN > 7 / 8 %

vaLeUrS LocaTiveS

TENDANCES

29

TaiLLe DeS TraNSacTioNS

0 1 3 0 34 3 4 5 19 2 6 5 58 7 6 6 435 22 28 20 6

7 3 8 10 611 9 8 5 613 11 14 11 322 10 5 09 4

€>le>m2>HT>/>an>

Nombre>de>transactions


m2

iriSiUm

véroSe



Neuf

Seconde>main


Vente

Location


2008>:>08>%2009>:>26>%2010>:>14>%2011:>15>%

2012 : 16 %

2008 2009 2010 2011 2012





38 1003 0007 000

37 5008 000

-

41 2642 400

-

52 0653 0172 000

32 0009 000

10 8664 800

Tend

ance

LiLLe ceNTre viLLe


Neuf170/190

Seconde main150/175

AN

ALy

SE D

ÉTA

ILLÉ

E D

ES 9

SEC

TEU

RS

30

20 566 m2 5 099 m2

484 m2

20 082 m2

106 634 m2 15 467 m2

41 000 m2

STOCK À 1 AN : 278 000 m2


vaLeUrS LocaTiveS


0 2 1 0 01 4 5 5 22 4 9 7 77 12 5 5 2157 114 43 39 60

11 15 7 10 2013 8 9 7 2729 91 22 17 189 13 14 5 11


TENDANCES

31

DEMANDE

PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE

Investissement NEUF > 6,5 / 7,5 %

Investissement 2nde MAIN > 7,5 / 8 %

riHoUr

LeS riveS De L’iSLe

€>le>m2>HT>/>an>




Neuf

Seconde>main


Vente

Location


2008>:>15>%2009>:>13>%2010>:>17>%2011:>16>%

2012 : 22 %

2008 2009 2010 2011 2012

Volume de transactions :Location - Vente (m2) 22 250 14 183 26 954 18 055 28 329




42 20015 10012 900

54 2003 300

-

45 855-

133 020

42 0024 800

17 170

29 7004 5009 000

43 000

Tend

ance

graNDS BoULevarDS


Neuf135/150

Seconde main 115/130

AN

ALy

SE D

ÉTA

ILLÉ

E D

ES 9

SEC

TEU

RS

32

28 329 m2 4 733 m2

2 926 m2

25 403 m2

98 871 m2 23 596 m2

34 200 m2

STOCK À 1 AN : 278 000 m2


vaLeUrS LocaTiveS


0 0 0 1 24 3 9 3 510 6 4 3 129 4 16 9 1055 45 45 45 40

2 10 9 14 1117 10 12 6 1416 17 10 17 1528 15 14 12 15

€>le>m2>HT>/>an>



m2

TENDANCES

33

DEMANDE

PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE


Investissement 2nde MAIN > 7 / 8,5 %

cHÂTeaU BLaNc

BUSiNeSS parK



Neuf

Seconde>main


Vente

Location


2008>:>14>%2009>:>07>%2010>:>11>%2011:>17>%

2012 : 8 %

2008 2009 2010 2011 2012





11 8004 000

11 700

23 700-

4 600

16 747

-7 022

-

18 841-

2 1602 286

12 3002 7005 2601 628

Tend

ance

parcS TerTiaireS


Neuf130/140

Seconde main100/115

AN

ALy

SE D

ÉTA

ILLÉ

E D

ES 9

SEC

TEU

RS

34

10 377 m2 5 334 m2

2 353 m2

8 024 m2

116 823 m2 5 043 m2

15 000 m2

STOCK À 1 AN : 278 000 m2


vaLeUrS LocaTiveS


>le>m2>HT>/>an>



m2

TENDANCES

35

DEMANDE

PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE



LeS préS

piraiNo

0 0 0 1 -4 2 5 1 18 0 6 3 49 4 9 10 1045 40 32 40 32

18 15 16 15 1629 15 21 22 710 7 7 5 11



Neuf

Seconde>main


Vente

Location


2008>:>02>%2009>:>06>%2010>:>04>%2011:>03>%

2012 : 5 %

2008 2009 2010 2011 2012



Taille moyenne des transactions : (m2) 283 1 080 730 276 549


2 1008 000

-

11 800-

7 800

10 565---

6 622-

4 2009 000

4 5002 0002 400

-

Tend

ance

viLLeNeUve D’aScq - ceNTre commerciaL


Neuf140/150

Seconde main120/125

AN

ALy

SE D

ÉTA

ILLÉ

E D

ES 9

SEC

TEU

RS

36

6 593 m2 600 m2

6 593 m2

120 607 m2 5 993 m2

6 500 m2

STOCK À 1 AN : 278 000 m2



€>le>m2>HT>/>an>



m2

TENDANCES

37

vaLeUrS LocaTiveS

DEMANDE

PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE


Investissement 2nde MAIN > 7,5 / 8,5 %

HéroN parK

cceiffage

0 2 1 0 10 1 2 0 11 0 1 3 34 0 1 10 13 3 5 40 6

1 2 5 6 51 0 0 2 15 2 4 5 4



Neuf

Seconde>main


Vente

Location


2008>:>14>%2009>:>15>%2010>:>16>%2011:>09>%

2012 : 12 %

2008 2009 2010 2011 2012





24 6009 300

14 000

24 7101 7005 000

20 035122

7599-

22 0645 1235 000

22 637

28 3004 0005 500

14 800

Tend

ance

SUD méTropoLe - HaUTe BorNe


Neuf130/140

Seconde main110/125

AN

ALy

SE D

ÉTA

ILLÉ

E D

ES 9

SEC

TEU

RS

38

14 635 m2 3 538 m2

7 164 m2

7 471 m2

112 565 m2 11 097 m2

32 300 m2

STOCK À 1 AN : 278 000 m2



€>le>m2>HT>/>an>



m2

TENDANCES

39

vaLeUrS LocaTiveS

DEMANDE

PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE

Investissement NEUF > 6,8 / 7 %

Investissement 2nde MAIN > 7 / 8,5%

eUro parc

parc HoriZoN

3 2 2 1 21 1 3 3 22 2 4 2 47 8 5 5 1014 20 22 18 17

9 9 8 12 59 2 6 3 86 4 9 4 72 14 8 7 11



Neuf

Seconde>main


Vente

Location


2008>:>22>%2009>:>14>%2010>:>10>%2011:>15>%

2012 : 11 %

2008 2009 2010 2011 2012





25 70012 800

3 000

55 500500

24 300

38 00212 800

3 918-

47 4335 400

19 599

65 8000

20 41818 700

Tend

ance

roUBaiX - ToUrcoiNg - roNcq


Neuf150/165

Seconde main100/120

AN

ALy

SE D

ÉTA

ILLÉ

E D

ES 9

SEC

TEU

RS

40

13 822 m2 1 554 m2

7 809 m2

6 013 m2

113 378 m2 12 268 m2

65 800 m2

STOCK À 1 AN : 278 000 m2



€>le>m2>HT>/>an>



m2

TENDANCES

41

vaLeUrS LocaTiveS

DEMANDE

PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE


Investissement 2nde MAIN > 8,5 / 9,5 %

greeN criSTaL

qUaTUor

1 0 1 0 -2 3 0 3 24 3 4 6 51 7 6 9 944 59 34 35 48

22 21 11 21 2633 25 17 14 110 1 1 6 177 10 3 2 3



Neuf

Seconde>main


Vente

Location


2008>:>03>%2009>:>02>%2010>:>04>%2011:>05>%

2012 : 4 %

2008 2009 2010 2011 2012





3 5001 2003 500

13 000-

2 000

13 900--

7 6323 368

-10 000

10 5000

1 53012 845

Tend

ance

LiLLe SUD - eUraSaNTé


Neuf125/130

Seconde main110/110

AN

ALy

SE D

ÉTA

ILLÉ

E D

ES 9

SEC

TEU

RS

42

4 184 m2 2 464 m2

676 m2

3 508 m2

122 436 m2 1 720 m2

10 500 m2

STOCK À 1 AN : 278 000 m2



€>le>m2>HT>/>an>



m2

TENDANCES

43

vaLeUrS LocaTiveS

DEMANDE

PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE


Investissement 2nde MAIN > 8 / 9,5%

ceNTre ServiceS eUraSaNTé

fLemiNg

0 0 0 0 -0 0 1 2 -1 2 2 1 42 2 8 3 314 5 17 18 5

6 5 11 22 20 1 4 8 26 2 8 0 21 0 0 0 1



Neuf

Seconde>main


Vente

Location


2008>:>05>%2009>:>04>%2010>:>04>%2011:>08>%

2012 : 11 %

2008 2009 2010 2011 2012





11 5002 0003 000

16 100--

15 3033 8307 773

-

14 2132 6497773

22 00010 100

5 24434 700

Tend

ance

rocaDe NorD oUeST


Neuf130/135

Seconde main115/125

AN

ALy

SE D

ÉTA

ILLÉ

E D

ES 9

SEC

TEU

RS

44

14 335 m2 2 019 m2

5 150 m2

9 185 m2

112 865 m2 12 316 m2

32 100 m2

STOCK À 1 AN : 278 000 m2



€>le>m2>HT>/>an>



m2

TENDANCES

45

vaLeUrS LocaTiveS

DEMANDE

PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE



La ceSSoie

riveo

0 0 1 0 12 1 0 1 31 2 3 10 15 2 5 7 613 9 11 9 16

11 7 14 6 123 1 1 10 13 2 3 7 31 0 0 9 3

En

trep

ôts

47

LocaUX D’acTiviTéeT


ZI d’Avelin1>200>m2>À LOUER

ZA Min de Lomme900>m2>À LOUER

ZA Min de Lomme2>280>m2>À LOUER


DéfiNiTioNS reTeNUeS � Locaux d’activité :

Un local d’activité correspond à une surface jusque 1 500 m2 comportant une partie stockage et / ou atelier. Il répond aux caractéristiques suivantes :

� Hauteur libre supérieure à 4,5 m. � Au minimum un accès véhicule de plain pied � Une partie bureau de 10 à 30% de la surface totale

� Ce type de locaux sera de qualité améliorée s’il présente :

� Une possibilité de charger à quai � Une hauteur avoisinant plus ou moins 6 m. � Une isolation - Un système de chauffage

� Entrepôts / Ateliers : Ces locaux correspondent à des surfaces supérieures à 1 500 m2.Ils disposent d’accès à quai et plain pied, accès nombreux dans l’utilisation d’entrepôts et messagerie.

ZI de la Pilaterie600>m2>À LOUER

Parc des Pyramideshallennes lez haubourdin300>à>2>000>m2>À LOUER - À VENDRE


Transactions totales : 136 T

B / Répartition Neuf / Seconde main

Volume total : 168 459 m2

197>268>m2

Rappel 2010

184>500 125>273 168>458 197>268 168>459Total>m2

1/ analyse du marché globalA / Évolution des volumes et répartition du neuf - seconde main depuis 2008


Taille moyenne des transactions

� 2012 : 1 238 m2

� 2011 : 1 360 m2

� 2010 : 1 135 m2

� 2009 : 1 160 m2

Le volume de transactions connait en 2012 une baisse de 15%.Néanmoins le score de 168 500 m² correspond à la moyenne des transactions sur 4 ans.

Dans ce chiffre global la répartition neuf / ancien reste strictement conforme aux années antérieures 14 / 86%.

On verra dans ces chiffres les conséquences d’une conjoncture incertaine.Pour autant l’effet de baisse (-15% sur une bonne référence en 2011) est loin d’être aussi marqué que celui de 2009 qui perdait plus de 30% par rapport à 2008.

La taille moyenne des transactions en neuf continue de baisser au motif de la meilleure rationalité des surfaces neuves.

Neuf

Seconde main

«2012 : Conforme à la moyenne sur 5 ans»


C / Répartition vente / location

Total : 168 459 m2 Total : 136 T

Rappel 2011 : 197>268>m2 Rappel 2011:>145>T

� Évolution des volumes � Évolution du nombre de transactions

SURFACE MOYENNE LOCATION : 928 M2

SURFACE MOYENNE VENTE : 1 789 M2

Répartition vente / location :

Depuis 2010 le marché locatif est constant en volume, légèrement supérieur à 80 000 m².C’est la surface à l’achat qui crée l’évolution en perdant 26 000 m² de 2011 à 2012.

Plus précisément, ce sont les mutations à l’achat de transactions de 5 à 10 000 m² et supérieures à 10 000 m² qui justifient cette baisse globale.

Vente Location



D / Analyse de la taille des transactions

� Évolution des volumes depuis 2009

9>459 21>056 14>638 14>717 42>644 41>708 60>132 54>666 33>169 46>640 37>529> 35>361 29>504 30>154 34>796 45>103 9>000 16>500 28>403 6>192 0 12>400 21>770 12>420Total>m2

90 % des transactions sont inférieures à 3 000 m2 et constituent 65 % du volume global.

� Évolution du nombre de transactions depuis 2009

35 68 47 49 50 47 66 58 17 22 17 16 7 8 9 11 1 2 5 1 3 1 1 1Total>

Transactions


Par segments de surfaces :

� Le marché 0 / 500 m² est constant très largement locatif. � Le marché 500 / 1 500 m², le plus actif, est à 60% locatif avec, depuis 2 ans, l’apparition d’un volume significatif à l’achat supérieur à 20 000 m². � Le segment 1 500 / 3 000 m² renforce sa position à l’achat à 70%. � Entre 3 000 et 5 000 m² 55% du volume se traite par des ventes. � Assez curieusement le marché n’enregistre pas de vente entre 5 000 et 10 000 m². � Une seule vente pour un immeuble ancien à étages est supérieure à 10 000 m².

Au global on retiendra que la dynamique de marché est obtenue en volumes entre 500 et 5 000 m² et en nombre de 0 à 1 500 m².


2/ répartition géographique par bassins


� Le bassin Ouest :

Le plus petit avec un stock de moins de 50 000 m² (15% du to-tal), réalise un volume conforme à ses références antérieures sauf l’an-née 2011 qui avait enregistré une vente exceptionnelle de 21 000 m². Achat et location se partagent le global dont 83% est opéré sur la seconde main.

� Le bassin Nord Est :

Le plus important avec 133 700 m² d’offre dont 94% de seconde main. Ce bassin réalise 40% du volume global (67 000 m²) avec pour l’es-sentiel des transactions endogènes réalisées à 85% en seconde main.

� Le bassin Sud :

2ème bassin par son parc (122 000 m² ; 40% du total). Il enregistre 50% des transactions confirmant son attractivité.Les parts de ventes et de locations sont équivalentes. Le manque d’offre dispo-nible en neuf amène 90% des transac-tions sur la seconde main.

Neuf

Part du BassinAutres Bassins

Seconde main


A / Répartition en volume depuis 2009

B / Répartition en nombre depuis 2009

23>103 16>302 51>400 17441 59>519 82>790 61>207 67>206 43>051 69>366 84>661 83>812

22 28 25 19 44 68 63 60 42 52 57 57

Total>m2

Total>Transactions


Analyse de l’offre :

Après 3 années de progression le stock global se stabilise au niveau de 310 000 m² dont une offre neuve de 30 000 m², niveau qui reste faible (10% du global), bien que progressant par le lancement en blanc d’immeubles comme le parc Vendome (Lesquin) ou Building (Neuville-en-Ferrain).

On constate que le marché « consomme » environ 25 000 m² de surfaces neuves par an en moyenne, ce qui correspond à sa production neuve annuelle.Ainsi le stock neuf reste constant avec une offre comprise, selon les années, entre 20 000 et 30 000 m²..

ANaLYSe De L’offre

1 / étude des stocks disponibles à 6 mois depuis 2008


2 / répartition géographique

Le stock par bassin :

� Le bassin Ouest :Son stock est en hausse avec environ 55 000 m² de disponible dont 12 800 m² en neuf.Ce bassin souffre de son manque d’amplitude et la commercialisation des nouveaux sites y est moins rapide.

� Le bassin Nord Est :L’offre en neuf y est faible (6%) à 7 900 m².Ce bassin présente des immeubles de qualité en zones d’activité mais d’importantes surfaces médiocres, voire obsolètes, dans les périmètres urbains.

� Le bassin Sud :Avec 112 000 m² il représente 40% de l’offre globale dont 9 300 m² en neuf (8%).Le plus souvent en zone d’activité, la qualité des immeubles est en bonne adéquation avec la demande.Le stock neuf progresse grâce au lancement de plusieurs opérations en blanc.

Neuf

Seconde Main


LeS vaLeU rS


étude des valeurs sur les 14 principales zones de la métropole

NEUF SECONDE MAINDocument validé par les membres de la Délé-gation FNAIM Entreprises

Locaux d’activité *

Locaux d’activité *

Entrepôts (+ 1500 m2)

Bureaux Activité Bureaux Activité Plus de 6m Tendance

ZI Templemars 100 € 50 € 80 € 38 € 35 €

ZI Seclin 90 € 50 € 75 € 35 € 35 €

ZI Epinette 95 € 50 € 80 € 40 € 42 €

CRT Lesquin 100 € 50 € 85 € 42 € 40 €

HelluLezennes / Hellemmes

- - 75 € 35 € 30 €

Pilaterie 105 € 55 € 90 € 50 € 55 €

CIT Roncq 105 € 50 € 80 € 40 € 38 €

ZI Neuville 90 € 50 € 80 € 38 € 32 €

ZI Ravennes les Francs 100 € 50 € 85 € 42 € 40 €

ZI Roubaix Est 90 € 48 € 75 € 35 € 30 €

ZI Villeneuve d’Ascq 100 € 50 € 85 € 45 € 37 €

Zamin LommeHallennes les Haubourdin

100 € 55 € 85 € 45 € 35 €

ZI Chapelle d’ArmentièresNieppe - Houplines

95 € 50 € 75 € 35 € 32 €

ZI Rocade Nord Ouest - Wambre-chies - Saint André

100 € 50 € 85 € 42 € 40 €

* Valeur moyenne pour un local d’activité de type 600 m2, dont 100 m2 de bureaux

Les valeurs Les valeurs faciales du neuf restent stables en 2012 même si des mesures d’accompagnement sont fréquentes pour favoriser les locations.

En seconde main les disparités sont très importantes selon l’état et la fonctionnalité des locaux.La tendance constatée en 2012 est néanmoins celle d’un léger tassement.

OuestNord-EstSud


arTHUr LoYD LiLLe 2012 - 54 TraNSacTioNS acTiviTé

4>837>m2

LOMME

1>560>m2

WASQUEHAL

HOUDAN MENUISERIES

2>140>m2

TEMPLEMARS

NPL

6>192>m2

FRETIN

LECLERC DRIVE

3>081>m2

WASQUEHAL

OSKAB CUISINES

1>250>m2

ENNEVELIN

HOYEZ

700>m2

HALLENNES>LEZ>HAUBOURDIN

ANDREWS SYKES CLIMAT LOCATION

PEUGEOT VERBAERE AUTOMOBILE

350>m2

ROUBAIX

ASDGOT

97>m2

HALLENNES>LEZ>HAUBOURDIN

WEB DISTRIB

360>m2

WAMBRECHIES

SAM +

1>790>m2

FRETIN

SD SERVICES

5>000>m2

SANTES

GRAHAM & BROWN

40% De parT De marcHé

Arthur Loyd

Autres

Vente

Location


CONCLUSION & PERSPECTIVESLes principales données du marché 2012 :

La baisse des transactions de 15% entre 2011 et 2012 traduit sans doute l’environnement économique incertain, peu propice aux anticipations positives, particulièrement pour les achats.

Néanmoins, et malgré ce contexte, le score de 168 500 m² place 2012 conforme à la moyenne des années antérieures.

La part du neuf reste constante et équivalente à la production annuelle ne suscitant donc pas de déséquilibre.

Avec un stock global de moins de 2 années de transaction le marché est sain.

Dans ce contexte les valeurs se maintiennent sauf pour les surfaces obsolètes.

Les perspectives 2013 :

Selon les mêmes hypothèses économiques que celles retenues pour le tertiaire, les locaux d’activité, dans un marché équilibré, devraient maintenir leur niveau de transaction.

Le volume des ventes a baissé en 2012 malgré des taux de crédit très bas.On y verra à la fois la prudence des entreprises face à des engagements financiers et sans doute aussi la rigueur des banques quand à accorder ces financements en tissu PME; ce même constat sera une probabilité pour 2013.

La part de production neuve, cohérente avec le rythme d’absorption du marché, ne suscite pas de déséquilibre et assure le renouvellement du parc.

Les valeurs seront préservées.

arTHUr LoYD fraNce COMPIEGNEEdouard BOUSSION157 Rue de la Gare60710 CHEVRIERESTel : [email protected]

LE HAVRESylvain BENARD & Sylvain MONNIER, Pascal PIT32 Avenue Foch76600 LE HAVRETel : [email protected]

AIX EN PROVENCEPierre-Laurent FIGUIERELe Triangle – 235 Rue Léon Foucault13857 AIX EN PROVENCE Cedex 3Tel : [email protected]

BLOISBenoît PLUMELLa Chaussée Saint Victor 24 A Route Nationale - BP 9070841007 BLOIS CEDEXTel : 02.54.74.08.88 - [email protected]

DIJONFlorent PUCHOTImm. Les Terrasses de L’Europe - Parc Valmy - 27 Rue Elsa Triolet21000 DIJON Tel : 03.80.60.00.00 - [email protected]

LE MANSBrigitte GILLES & Anthony GONZALES39 Boulevard Demorieux - Bâtiment Epsilon72100 LE MANSTel : [email protected]

AMIENSBenoît TIROT, Nadia THORELCentre Jacobins - 72, Rue des Jacobins80000 AMIENSTel : [email protected]

BORDEAUXJean-Raymond BUNEL69 Rue des Remparts33000 BORDEAUXTel : [email protected]

FONTAINEBLAUMarc ARDILLY3 Rue Grande77300 FONTAINEBLEAUTel : [email protected]

LES ANTILLESMr Christophe BEUNAICHEImmeuble du Port - Avenue Maurice Bishop97200 FORT DE FranceTel : [email protected]

ANGERSNicole BELLOPA Angers-Beaucouzé - 4 rue Olivier de Serres 49070 BEAUCOUZETel : [email protected]

BOURGESBenoît PLUMEL1 Rue Emile Deschamps18000 BOURGESTel : [email protected]

FRÉJUSCentre EuropeBoulevard du Cercéron83700 SAINT RAPHAËLTel : [email protected]

LILLEBenoît TIROT, Bertrand MERIAUXParc du Pont Royal – Bât A251, Avenue du Bois - BP 6015959832 LAMBERSART CedexTel : 03.20.30.38.38 - [email protected]

ANGOULEMEPatrick LA GUERCHE23 Place des Boissières16000 ANGOULÊMETel : [email protected]

BRESTErwan LE ROUX21 Rue de Lyon29200 BRESTTel : [email protected]

GRENOBLEGuillaume WOUTAZ1 Avenue Marcelin Berthelot38100 GRENOBLETel : [email protected]

LIMOGESSIERAParc du Pont Royal – Bât A251, Avenue du Bois - BP 6015959832 LAMBERSART CedexTel : 03.20.30.38.38 - [email protected]

ANNECYRobert MAILLET11 Parc des Raisses74940 ANNECY LE VIEUXTel : [email protected]

CHALON SUR SAONEDaniel CORMIER33 Avenue Monnot71100 CHALON SUR SAONETel : [email protected]

LA REUNIONThierry MICHEL11 Rue Jean Chatel97400 SAINT DENISTel : [email protected]

LYONBrice ROBERT, Maryse CADEGROS, Jean-Pascal DENYS15 Rue Bossuet69006 LYONTel : [email protected]

AVIGNONBertrand FILLIETTE135 Rue Pierre SenardMIN. Bât D2 – Lot 484000 AVIGNONTel : 04.90.25.25.00 - [email protected]

CHARTRESAlexandre ROS4 Avenue Maunoury28600 LUISANT CHARTRESTel : [email protected]

LA ROCHELLEGilles DESVALLOIS40 Rue Chaudrier - BP 100417087 LA ROCHELLE Cedex 2Tel : [email protected]

MARSEILLEStéphane JAUFFRET & Stéphane RIVETLes Docks – Hôtel de Direction10 Place de la Joliette - BP 5000213566 MARSEILLE Cedex 02Tel : 04.91.909.909 - [email protected]

BIARRITZPatricia VIDAL38 Rue Gambetta64200 BIARRITZTel : [email protected]

CLERMONT FERRANDCristelle FENET10 Rue Valentin Haüy63000 CLERMONT FERRANDTel : [email protected]

LAVALJoël GASDON52 bis Avenue de Chanzy53000 LAVALTel : [email protected]

MELUN-SENARTYannick EON3 Rue Augereau77000 MELUNTel : [email protected]

METZJean-Marc GILSON1 Place Carnot54000 NANCYTel : [email protected]

PARIS – ILE DE FRANCEPhilippe LEIGNIEL22/24 Rue du Président Wilson92532 LEVALLOIS-PERRET CedexTel : [email protected]

MONTLUÇONClaude MICHAUD20 Avenue Marx Dormoy03100 MONTLUçONTel : [email protected]

PAUDidier BLED2 Rue Henri Faisans64000 PAUTel : [email protected]

SOISSONSJean-Luc HERMENTParc Gouraud – Imm.Ambassadeurs2 Allée de l’innovation02200 SOISSONSTel : 03.23.555.555 - [email protected]

MONTPELLIERMichel PEINADOImmeuble Olympie - Parc Eurêka91 Rue de Thor34000 MONTPELLIERTel : 04.67.20.00.00 - [email protected]

PERPIGNANJoëlle ESTELA-METOIS9 Rue Camille Desmoulin66000 PERPIGNANTel : [email protected]

STRASBOURG Pascal ROTH4 Rue Saint Georges67500 HAGUENEAUTel : [email protected]

NANCYJean-Marc GILSON1 Place Carnot54000 NANCYTel : [email protected]

POITIERSRichard SCHNEEKONIG ZI République12 Rue Eugène Chevreul86000 POITIERSTel : 05.49.52.20.20 - [email protected]

TOULONStéphane RIVET9 Boulevard de Strasbourg83000 TOULONTel : [email protected]

NANTESBenoît TIROT, Yvan QUILLECImmeuble Arbor Jovis - 3 Boulevard du Zénith44800 SAINT-HERBLAINTel : [email protected]

REIMSAngelo LEMBO18 Rue Tronsson Ducoudray51100 REIMSTel : [email protected]

TOULOUSE Olivier AUSTRY12 Avenue Charles de Gaulle31130 BALMATel : [email protected]

NICE-SOPHIA ANTIPOLISPhilippe WERNERTFrégate - 2400 Route des Crêtes – BP 6506902 SOPHIA ANTIPOLIS CedexTel : [email protected]

RENNESBenoît PLUMEL12 A Rue des Pâtis Tatelin - CS 8063535000 RENNESTel : [email protected]

TOURSFrançois BOILLE47 Rue Edouard Vaillant37000 TOURSTel : [email protected]

ARTHUR LOYD INVESTISSEMENTPhilippe LEIGNIEL22/24 Rue du Président Wilson92532 LEVALLOIS-PERRET CedexTel : [email protected]

NÎMES Michel PEINADOImmeuble L’Axiome - 150 Rue Louis LandiBP 2003030900 NIMESTel : 04.66.23.11.55 - [email protected]

ROANNEJaime DA SILVA15 Rue des Aqueducs - BP 6242312 ROANNETel : [email protected]

VALENCIENNESFrançois BRETON1 Rue du Sénateur Girard59300 VALENCIENNESTel : [email protected]

ARTHUR LOYD LOGISTIQUEDidier TERRIER15 Rue Bossuet69006 LYONT : [email protected]

ORLEANSVirginie SIRIEX - GUILLARD81 Boulevard Alexandre Martin45000 ORLEANSTel : [email protected]

ROUENSIERAParc du Pont Royal – Bât A251, Avenue du Bois - BP 6015959832 LAMBERSART CedexTel : 03.20.30.38.38 - [email protected]

VIENNEStéphanie RECORS15 Rue Bossuet69006 LYONTel : [email protected]

ARTHUR LOYD VALORISATIONPhilippe CAROL15 Rue Bossuet69006 LYONTel : [email protected]

Parc du Pont RoyalBâtiment A251, Avenue du Bois - BP 6015959832 Lambersart CedexTél. 03 20 30 38 38Fax 03 20 30 38 39e-mail : [email protected]

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ARTHUR LOYD : 57 implantations en FRANCE

étude marché Arthur Loyd 2013

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