#1 Edition France Mars 2011
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« A une époque où le changement
s’accélère, prendre du recul sur les données clés et comprendre objectivement le monde qui se
façonne sous nos yeux. »
CONSUMER PULSE
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PARTIE #1
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AUJOURD’HUI
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Le monde digital en 2011 / Internet
En France, la pénétration Internet équivaut à celle des US et de l’Europe 5
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Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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12,7 millions 23%
66,7 millions 23%
55,1 millions 19%
En France et en Europe 5 : près d’ 1/4 des consommateurs sont internautes mobiles
6
Le monde digital en 2011 / Internet Mobile
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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Le monde digital en 2011 / Vidéo en ligne
La France est en avance sur le reste de l’Europe
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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Le monde digital en 2011 / Achat en ligne
Des taux d’usages élevés, mais des volumes qui restent faibles
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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105 million 105 millions 22 millions 189 millions
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
Le monde digital en 2011 / Medias sociaux
Les USA, encore en avance sur la France et sur l’Europe
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71 % 38 millions
Population : 11 ans + 54,5M
Population : 11 ans + 285M
Population : 11 ans + 290M
68 % 193 millions
75 % 217 millions
23 % 12,7 millions
46 % 25 millions
54 % 158 millions
36 % 103 millions
46 % 25 millions
48 % 139 millions
40 % 115 millions
40 % 22 millions
37 % 105 millions
61 % 189 millions
23 % 65,5 millions
19 % 55,1 millions
Medias sociaux
Achat en ligne
Vidéo en ligne
Internet Mobile
Internet
Synthèse 2011
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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ET DEMAIN ?
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Une asymptote de croissance est atteinte
Evolution de 2011 à 2014 / Internet
43 millions + 5 M 216 millions + 23 M
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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90 millions + 35 M 21 millions + 10,5 M
L’enjeu n’est plus sur l’accès à Internet mais sur l’usage multi-écrans
Evolution de 2011 à 2014 / Internet Mobile
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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Une croissance portée par la TV en ligne et l’accès à des contenus exclusifs
33 millions 144 millions +8 M +41 M
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Evolution de 2011 à 2014 / Vidéo en ligne
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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+29 M + 8 M 33 millions 144 millions
15
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
Avec la moitié de la population qui achète en ligne, l’enjeu est moins sur la demande que sur l’offre
Evolution de 2011 à 2014 / Achat en ligne
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36,5 millions 180 millions + 14,5 M + 65 M
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Phénomène en explosion = 100% des internautes seront sur les médias sociaux
Evolution de 2011 à 2014 / Médias sociaux
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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Medias sociaux
Achat en ligne
Vidéo en ligne
Internet Mobile
Internet 43 millions/ 74%
+6,3%
21 millions/ 29% + 55,4%
33 millions/ 57% +24%
33 millions/ 57% +24%
36,5 millions/63% +56 %
Population 2011: 54,5 M – Population 2014: 58 M:
58
Population 2011: 285 M – Population 2014: 301 M
: 58
216 millions/ 72% +6 %
90,3 millions/ 30% +30,5%
144 millions/ 48% +32,4%
144 millions/ 48% +18,6%
180 millions/60% +62,3 %
Synthèse 2011-2014 Evolution de 2011 à 2014 /
17 Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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CONCLUSION
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En 2008, Internet était le premier média pour les moins de 30 ans
( en termes de temps passé)
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Source: Forrester 2010
Les usages digitaux évoluent toujours plus vite
Règle n°1: Le gap générationnel: l’adoption des innovations par les consommateurs est 2.5 fois plus rapide que le temps normal
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En 2010, Internet était le premier média pour les moins de 35 ans
( en termes de temps passé).
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Source: Forrester 2010
Les usages digitaux évoluent toujours plus vite
Règle n°1: Le gap générationnel: l’adoption des innovations par les consommateurs est 2.5 fois plus rapide que le temps normal
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En 2008, Internet était la première source d’informations
sur les produits pour les moins de 50 ans. ( en termes de temps passé).
Source: Forrester 2010
Les usages digitaux évoluent toujours plus vite
Règle n°1: Le gap générationnel: l’adoption des innovations par les consommateurs est 2.5 fois plus rapide que le temps normal
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En 2010, Internet était la première source d’informations sur les
produits pour les moins de 55 ans.
Source: Forrester 2010
Les usages digitaux évoluent toujours plus vite
Règle n°1: Le gap générationnel: l’adoption des innovations par les consommateurs est 2.5 fois plus rapide que le temps normal
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Les usages digitaux évoluent toujours plus vite
Règle°2: L’adoption par les annonceurs a 5 ans de retard par rapport aux consommateurs
2004 2005 2008 2009 2011
………….
12%
15%
22% 27%
29%
……
12% 15%
Part du temps media passé online Part des investissements pub sur le online
Source: Forrester, ZenithOptimedia, 2010
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PARTIE #2
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INTERNET
Profil, Fréquence, Temps Passé
INTERNET MOBILE
iPAD, Focus O.S,Web vs Web Mobile
VIDEOS EN LIGNE Profil, Fréquence, Temps passé, Où ?, Sites de partage
ACHAT EN LIGNE Comportements Catégories, Projections
MÉDIAS SOCIAUX Reach, Usages, Participation
KPIs CLES
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EN 2011, INTERNET CONCERNE VRAIMENT TOUT LE MONDE… Seuls 22 couvents de femmes sur les 275 que comptent la France ne sont pas équipés d’Internet.
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Source: Médiamétrie, Décembre 2010.
LA FRACTURE NUMÉRIQUE TOUCHE LES CONSOMMATEURS LES PLUS AGES
Ce n’est qu’à partir de 65 ans que le taux de pénétration Internet chute
71% des Français sont des internautes dernier mois
+6% +7% +9% +5% +3% +7% +7% Evolution vs 2009
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Source: Forrester, MMSC Survey, Q3 2010, Benchmark Survey, Q1 2010.
Evolution de la fréquence de connexion à Internet entre mars 2010 et septembre 2010
UN USAGE EN AUGMENTATION LIÉ AUX MEDIAS SOCIAUX
1% 1% 2% 3% 11%
54%
0% 2% 2% 5%
16%
75%
Moins d'une foispar mois
Environ une foispar mois
Plusieures fois parmois
Environ une foispar semaine
Plusieures fois parsemaine
Au moins une foispar jour
EUROPE 5 ( mars 2010) EUROPE 5 ( septembre 2010)
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10
10
8
12
11
9 9
8
6
11
12
10
14 13
11
10 9
8
12 12
11
14
12 12
11
10 10
Total EUROPE 5 Male Female 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
En mars 2008 En mars 2010 En septembre 2010
Source: Forrester, MMSC Survey, Q3 2010, Benchmark Survey, Q1 2010
INTERNET N’APPARTIENT PLUS QU’AUX JEUNES TOUTES LES CATEGORIES AUGMENTENT
Evolution du nombre d’heures passées par semaine entre mars 2008, mars 2010 et septembre 2010 – Europe 5
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Source: Forrester,,Benchmark Survey, Q2 2010
Nombre d’heures passées par semaine sur les différents médias
INTERNET EST LE DEUXIEME MEDIA DES EUROPEENS, DEVANT LA RADIO
LES MOINS DE 30 ANS CONSACRENT 41% DE LEUR TEMPS MEDIA AU WEB (+17% vs 2004)
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Internet n’est plus une affaire d’hommes:
En 2001 moins d’une femme sur 4 (24%) s’était connectée à Internet au cours du dernier mois.
En 2010 ce sont près de 2 femmes sur 3 (66%) qui s’y sont connectées !
Aujourd’hui les femmes représentent 49% des internautes contre 51% pour les hommes.
Internet n’est plus une affaire de « riches »:
Si les cadres demeurent les populations les plus utilisatrices d’Internet, les ouvriers sont désormais 70% à avoir intégré Internet dans leur quotidien contre 15% en 2001.
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LES GRANDS CHANGEMENTS DE CES 10 DERNIÈRES ANNÉES EN FRANCE :
Féminisation et Démocratisation
Source: Médiamétrie, décembre 2010
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WEB MOBILE
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EN 2011, LE MULTI-ECRANS VA PRIMER… Dans le monde, plus de la moitié du matériel informatique vendu en 2011 sera un terminal mobile ( smartphone, tablette, netbook…).
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USAGES DE L’iPAD 10 prises en main et 2 h d’utilisation par jour
Un outil qui prend une place centrale dans les loisirs:
400.000 ventes en 2010.
10,5 prises en main quotidiennes
Près de 2h par jour (12 minutes par prise en main)
Un usage principalement à domicile ( salon & chambre), par l’ensemble de la famille.
Un usage de media-snackers très proche du web:
Réseaux sociaux, mail (91%), Informations (83%), Services pratiques (78%), Films, séries, vidéos (69%)
Qui prend du temps aux trois principaux médias:
Ordinateur (56%)
Presse (30%)
TV (34%)
Source: OTO Research, novembre 2010
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TOP 3 USAGES INTERNAUTES
TOP 3 USAGES MOBINAUTES
Source: SIMM TGI Q3 2010
INTERNET vs INTERNET MOBILE La recherche d’informations pratiques est la première activité des
mobinautes, devant l’e-mail.
Recherche d’informations pratiques
Réception/ envoi emails
Renseignement s sur l’actualité
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FRANCE MONDE
Sources: TNS TGI 2010, Morgan Stanley 2010, AdMob 2010
USA
LEADERSHIP DES OS DIFFERE SELON LA ZONE GEOGRAPHIQUE Apple leader en France; Android aux USA; et Symbian dans le monde
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Source: Forrester,SIMM TGI Q3 2010
LE TEMPS PASSE SUR INTERNET AUGMENTE AVEC L’INTERNET MOBILE
TEMPS PASSÉ ONLINE / JOUR
2009
1h 35 PC
2010
PC 1h 45
Non possesseurs de Smartphones
Internautes
Web Mobile 25 min
PC 1h 40
Possesseurs de Smartphones
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VIDEO EN LIGNE
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LA VIDEO EN LIGNE: UN USAGE MASSIF Depuis que l’on se parle, près de 100.000.000 de vidéos ont été vues sur Youtube.
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50%
77%
65%
47%
31%
24 %
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
Effectif Total 15 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et +
Source: TNS TGI Q3 2010
1 FRANÇAIS SUR 2 A REGARDÉ DES VIDEOS EN LIGNE AU COURS DE 2010
C’est à partir de 50 ans que l’usage commence à baisser
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20% DES INTERNAUTES
FRANÇAIS EN REGARDENT AU MOINS
UNE FOIS PAR JOUR
MAIS 47% EN REGARDENT MOINS DE 15 MINUTES PAR
SEMAINE
Source: SIMM TGI Q3 2010
VIDEOS EN LIGNE: DU MEDIA SNACKING AFFINITAIRE ET EN COMPLEMENT
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Source: TNS TGI Q3 2010
SITES OÙ LES INTERNAUTES REGARDENT DES VIDÉOS Les sites de partage restent les plus prisés, avec les sites de
chaînes de télévision
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ACHAT EN LIGNE
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C.A DU ECOMMERCE EN FRANCE EN 2011: 30 MILLIARDS D’EUROS Depuis le 1er janvier jusqu’à maintenant, 50 millions de transactions d’achats ont été effectuées sur Internet en France.
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Source: Forrester Q2 2010 et Q3 2010
Comportement des réguliers des internautes
( au moins un fois par mois)
DES COMPORTEMENTS TRÈS HÉTÉROGÈNES SELON LES PAYS
En particulier en Espagne et en Italie où internet est largement utilisé pour choisir mais le manque de confiance (livraison, paiement) bloque l’achat
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TOP 2 DES CATEGORIES DE PRODUITS
ACHETÉES EN LIGNE LORS DES 3 DERNIERS
MOIS
(nombre d’achats)
Source: Forrester Research 2010
© Grand Union 2011 –– Strictly Confidential – All Rights Reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation 48
€ 1 407 € 1 550 € 1 780 € 2 072 € 2 389 € 2 694 € 2 980 € 3 253 € 953
€ 1 054 € 1 155
€ 1 224 € 1 294
€ 1 367 € 1 424
€ 1 472 € 2 220
€ 2 521
€ 2 939
€ 3 424
€ 3 958
€ 4 498
€ 5 018
€ 5 530
€ 564
€ 649
€ 751
€ 852
€ 962
€ 1 079
€ 1 190
€ 1 301
€ 0
€ 2 000
€ 4 000
€ 6 000
€ 8 000
€ 10 000
€ 12 000
€ 14 000
€ 16 000
€ 18 000
€ 20 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Car parts
Toys
Sports equipment
Event tickets
Videos and DVDs
Music
Computer software and video games
Books
Baby equipment
Garden, tools, and home improvement
Household goods and furniture
Health products
Beauty and cosmetics
Food and drink
Alcohol
Consumer electronics
Household appliances
Computer peripherals
Computers
Jewelry/watches
Footwear
Clothing
TOP 3 des secteurs en 2015
1- Consumer Electronics
2- Clothing
3- Computers
Projection des ventes Ecommerce 2008-2015. N’inclut pas la catégorie Voyages. Source: Forrester Retail Forecast, 2010
© Grand Union 2011 –– Strictly Confidential – All Rights Reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation 49
£3 592 £3 962 £4 442 £4 953 £5 471 £5 988 £6 515 £7 028
£3 588 £4 042
£4 599 £5 191
£5 809 £6 449
£7 099 £7 746
£4 051 £4 493
£4 987
£5 475
£5 988
£6 526
£7 028
£7 518
£1 321
£1 450
£1 618
£1 795
£1 973
£2 150
£2 329
£2 502
£0
£5 000
£10 000
£15 000
£20 000
£25 000
£30 000
£35 000
£40 000
£45 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Car parts
Toys
Sports equipment
Event tickets
Videos and DVDs
Music
Computer software and video games
Books
Baby equipment
Garden, tools, and home improvement
Household goods and furniture
Health products
Beauty and cosmetics
Food and drink
Alcohol
Consumer electronics
Household appliances
Computer peripherals
Computers
Jewelry/watches
Footwear
Clothing
TOP 3 des secteurs en 2015
1- Consumer Electronics
2- Food and drink
3- Clothing
Projection des ventes Ecommerce 2008-2015. N’inclut pas la catégorie Voyages. Source: Forrester Retail Forecast, 2010
© Grand Union 2011 –– Strictly Confidential – All Rights Reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation 50
€ 143 € 147 € 168 € 194 € 225 € 260 € 298 € 346
€ 394 € 431 € 475 € 507 € 542 € 581
€ 617 € 637
€ 721 € 771
€ 882 € 1 013
€ 1 162
€ 1 333
€ 1 518
€ 1 728
€ 164 € 168
€ 190
€ 218
€ 250
€ 287
€ 327
€ 377
€ 0
€ 1 000
€ 2 000
€ 3 000
€ 4 000
€ 5 000
€ 6 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Car parts
Toys
Sports equipment
Event tickets
Videos and DVDs
Music
Computer software and video games
Books
Baby equipment
Garden, tools, and home improvement
Household goods and furniture
Health products
Beauty and cosmetics
Food and drink
Alcohol
Consumer electronics
Household appliances
Computer peripherals
Computers
Jewelry/watches
Footwear
Clothing
TOP 3 des secteurs en 2015
1- Consumer Electronics
2- Computers
3- Event tickets
Projection des ventes Ecommerce 2008-2015. N’inclut pas la catégorie Voyages. Source: Forrester Retail Forecast, 2010
© Grand Union 2011 –– Strictly Confidential – All Rights Reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation 51
€ 2 762 € 3 093 € 3 389 € 3 795 € 4 150 € 4 482 € 4 807 € 5 065
€ 3 666 € 4 213
€ 4 751 € 5 408
€ 6 057 € 6 699
€ 7 337 € 7 902 € 847
€ 962
€ 1 069
€ 1 213
€ 1 344
€ 1 470
€ 1 596
€ 1 702
€ 992
€ 1 160
€ 1 292
€ 1 445
€ 1 597
€ 1 747
€ 1 891
€ 2 015
€ 0
€ 5 000
€ 10 000
€ 15 000
€ 20 000
€ 25 000
€ 30 000
€ 35 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Car parts
Toys
Sports equipment
Event tickets
Videos and DVDs
Music
Computer software and video games
Books
Baby equipment
Garden, tools, and home improvement
Household goods and furniture
Health products
Beauty and cosmetics
Food and drink
Alcohol
Consumer electronics
Household appliances
Computer peripherals
Computers
Jewelry/watches
Footwear
Clothing
TOP 3 des secteurs en 2015 1- Consumer Electronics
2- Clothing
3- Car parts
Projection des ventes Ecommerce 2008-2015. N’inclut pas la catégorie Voyages. Source: Forrester Retail Forecast, 2010
© Grand Union 2011 –– Strictly Confidential – All Rights Reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation 52
€ 579 € 704
€ 874 € 1 081
€ 1 320
€ 1 583
€ 1 863
€ 2 164
€ 159
€ 198
€ 243
€ 289
€ 342
€ 401
€ 460
€ 522
€ 207
€ 238
€ 285
€ 344
€ 412
€ 482
€ 555
€ 632
€ 138
€ 171
€ 208
€ 251
€ 300
€ 352
€ 407
€ 464
€ 0
€ 1 000
€ 2 000
€ 3 000
€ 4 000
€ 5 000
€ 6 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Car parts
Toys
Sports equipment
Event tickets
Videos and DVDs
Music
Computer software and video games
Books
Baby equipment
Garden, tools, and home improvement
Household goods and furniture
Health products
Beauty and cosmetics
Food and drink
Alcohol
Consumer electronics
Household appliances
Computer peripherals
Computers
Jewelry/watches
Footwear
Clothing
TOP 3 des secteurs en 2015 1- Consumer Electronics 2- Event tickets 3- Books
Source: Forrester Retail Forecast, 2010 Projection des ventes Ecommerce 2008-2015. N’inclut pas la catégorie Voyages.
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MEDIAS SOCIAUX
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D’ICI LA FIN DE 2011, 1 PERSONNE SUR 6 DANS LE MONDE SERA INSCRIT SUR UN RESEAU SOCIAL Aux US, 48% des 18-34 ans se dirigent sur Facebook dès leur réveil…
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TEMPS PAR PERSONNE/MOIS
4h50
PAGES VUES PAR JOUR
55 pages
NOMBRE D’INSCRITS
22 millions
Source: Nielsen Médiamétrie, Octobre 2010
INDICATEURS CLEFS SUR FACEBOOK
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Sources: EPIQ 2009, Médiamétrie, Facebook, M6 juin 2010, AEPM 2009
Pour Voici, il s’agit d’un usage sur la semaine.
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Google Facebook Dr House Le 20h deTF1
NRJ Voici Youtube NouvelleStar
20Minutes
L'Equipe
FACEBOOK TOUCHE 9 MILLIONS DE PERSONNES EN 24 H
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Usage
Age
Ajouter, utiliser une application
Devenir fan d’une page
Uploader, visionner, partager une photo
Mettre à jour son statut
Commenter le statut d’un amis
Chatter Utiliser plus Facebook que l’e-mail
Total 61% 57% 68% 72% 72% 71% 58%
13 – 17 62% 72% 70% 77% 73% 78% 58%
18 – 24 59% 58% 70% 75% 76% 74% 59%
25 - 34 59% 54% 68% 73% 74% 71% 57%
35 - 44 55% 49% 65% 64% 65% 61% 57%
45 - 54 52% 43% 68% 66% 60% 63% 53%
55+ 38% 38% 65% 46% 56% 56% 53%
Source: Facebook, données internes, 2010
USAGES SUR FACEBOOK
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EN PRENANT PART AUX CONVERSATIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX,
LES INTERNAUTES DEVIENNENT MOINS INACTIFS
Source: Forrester 2010
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KPIS clés
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Bounce rate : ~28% Abandon de panier : ~55% Taux de conversion eCommerce = ~2.9%
Taux de clic bannière : ~0.1 % Taux de clic video ad : ~0.5% Taux de clic mobile ad : ~5%
Taux de clic Google : ~0.7 %
Taux de clic Facebook : 0.08% Taux de clic Facebook Ciblé : ~0.4%
Abandon application mobile : 82%
Ouverture Newsletter : ~25% Click Newsletter : ~8%
KPIS DIGITAUX PRINCIPAUX
60
Sources: Emarketer, Forrester 2010
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Moyenne
Constat d’une hausse par rapport à 2009
( % des retailers)
Constat d’une baisse par rapport à 2009
(% des retailers)
Taux de conversion 2,9% 54% 29%
Abandon de panier 55% 17% 31%
Bounce Rate 28% 22% 25%
KPIS EBUSINESS
61
KPIs constatés auprès de tous les Webretailers
Small* Medium * Large*
Taux de conversion 2,3% 2,6% 4,0%
Abandon de panier 44% 53% 65%
Bounce Rate 33% 28% 24%
KPIs constatés par segment ( ie par taille de Webretailer, CA annuel)
Source: Forrester Research, Shop.org, 2010. Panel de 100 Webretailers dans le monde.
Small: - 10 millions $. Medium: 10 à 20 MM $. Large: +100MM $.
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CONCLUSION
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0%
10%
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40%
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2007 2011
Les marques n’investissent pas encore à la mesure de l’influence d’Internet sur les consommateurs
63
Où les consommateurs passent leur temps…
…où ils choisissent leurs produits…
…et où les marques dépensent leur invest. pub
2007 2011 2007 2011
Web
TV
Radio
Sou
rce
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A RETENIR…
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La quasi-totalité des adultes est Online
Le Digital est devenu un vrai média de masse
Avec un usage multi-écran et social croissant
L’usage par écran est spécifique et contextuel
L’eCommerce continue à croitre, et est freiné par l’offre
Les annonceurs ont du mal à suivre les consommateurs
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#1 Edition France Mars 2011