Consumer pulse #1

#1 Edition France Mars 2011

© FullSIX Group 2011 – Strictly Confidential – All Rights Reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation

« A une époque où le changement

s’accélère, prendre du recul sur les données clés et comprendre objectivement le monde qui se

façonne sous nos yeux. »

CONSUMER PULSE

2


PARTIE #1

3

© Grand Union 2011 –– Strictly Confidential – All Rights Reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation

AUJOURD’HUI

4


Le monde digital en 2011 / Internet

En France, la pénétration Internet équivaut à celle des US et de l’Europe 5

5

Source: Forrester forecasts, Q3 2010


12,7 millions 23%

66,7 millions 23%

55,1 millions 19%

En France et en Europe 5 : près d’ 1/4 des consommateurs sont internautes mobiles

6

Le monde digital en 2011 / Internet Mobile


© FullSIX Group 2011 – Strictly Confidential – All Rights Reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation 7

Le monde digital en 2011 / Vidéo en ligne

La France est en avance sur le reste de l’Europe



Le monde digital en 2011 / Achat en ligne

Des taux d’usages élevés, mais des volumes qui restent faibles



105 million 105 millions 22 millions 189 millions


Le monde digital en 2011 / Medias sociaux

Les USA, encore en avance sur la France et sur l’Europe


71 % 38 millions

Population : 11 ans + 54,5M

Population : 11 ans + 285M

Population : 11 ans + 290M

68 % 193 millions

75 % 217 millions

23 % 12,7 millions

46 % 25 millions

54 % 158 millions

36 % 103 millions

46 % 25 millions

48 % 139 millions

40 % 115 millions

40 % 22 millions

37 % 105 millions

61 % 189 millions

23 % 65,5 millions

19 % 55,1 millions

Medias sociaux

Achat en ligne

Vidéo en ligne

Internet Mobile

Internet

Synthèse 2011



ET DEMAIN ?

11


Une asymptote de croissance est atteinte

Evolution de 2011 à 2014 / Internet

43 millions + 5 M 216 millions + 23 M



90 millions + 35 M 21 millions + 10,5 M

L’enjeu n’est plus sur l’accès à Internet mais sur l’usage multi-écrans

Evolution de 2011 à 2014 / Internet Mobile



Une croissance portée par la TV en ligne et l’accès à des contenus exclusifs

33 millions 144 millions +8 M +41 M

14

Evolution de 2011 à 2014 / Vidéo en ligne



+29 M + 8 M 33 millions 144 millions

15


Avec la moitié de la population qui achète en ligne, l’enjeu est moins sur la demande que sur l’offre

Evolution de 2011 à 2014 / Achat en ligne


36,5 millions 180 millions + 14,5 M + 65 M

16

Phénomène en explosion = 100% des internautes seront sur les médias sociaux

Evolution de 2011 à 2014 / Médias sociaux



Medias sociaux

Achat en ligne

Vidéo en ligne

Internet Mobile

Internet 43 millions/ 74%

+6,3%

21 millions/ 29% + 55,4%

33 millions/ 57% +24%

33 millions/ 57% +24%

36,5 millions/63% +56 %

Population 2011: 54,5 M – Population 2014: 58 M:

58

Population 2011: 285 M – Population 2014: 301 M

: 58

216 millions/ 72% +6 %

90,3 millions/ 30% +30,5%

144 millions/ 48% +32,4%

144 millions/ 48% +18,6%

180 millions/60% +62,3 %

Synthèse 2011-2014 Evolution de 2011 à 2014 /

17 Source: Forrester forecasts, Q3 2010


CONCLUSION

18


En 2008, Internet était le premier média pour les moins de 30 ans

( en termes de temps passé)

19

Source: Forrester 2010

Les usages digitaux évoluent toujours plus vite

Règle n°1: Le gap générationnel: l’adoption des innovations par les consommateurs est 2.5 fois plus rapide que le temps normal


En 2010, Internet était le premier média pour les moins de 35 ans

( en termes de temps passé).

20





En 2008, Internet était la première source d’informations

sur les produits pour les moins de 50 ans. ( en termes de temps passé).





En 2010, Internet était la première source d’informations sur les

produits pour les moins de 55 ans.






Règle°2: L’adoption par les annonceurs a 5 ans de retard par rapport aux consommateurs

2004 2005 2008 2009 2011

………….

12%

15%

22% 27%

29%

……

12% 15%

Part du temps media passé online Part des investissements pub sur le online

Source: Forrester, ZenithOptimedia, 2010

23


PARTIE #2

24


INTERNET

Profil, Fréquence, Temps Passé

INTERNET MOBILE

iPAD, Focus O.S,Web vs Web Mobile

VIDEOS EN LIGNE Profil, Fréquence, Temps passé, Où ?, Sites de partage

ACHAT EN LIGNE Comportements Catégories, Projections

MÉDIAS SOCIAUX Reach, Usages, Participation

KPIs CLES

25


26


27

EN 2011, INTERNET CONCERNE VRAIMENT TOUT LE MONDE… Seuls 22 couvents de femmes sur les 275 que comptent la France ne sont pas équipés d’Internet.


Source: Médiamétrie, Décembre 2010.

LA FRACTURE NUMÉRIQUE TOUCHE LES CONSOMMATEURS LES PLUS AGES

Ce n’est qu’à partir de 65 ans que le taux de pénétration Internet chute

71% des Français sont des internautes dernier mois

+6% +7% +9% +5% +3% +7% +7% Evolution vs 2009

28


Source: Forrester, MMSC Survey, Q3 2010, Benchmark Survey, Q1 2010.

Evolution de la fréquence de connexion à Internet entre mars 2010 et septembre 2010

UN USAGE EN AUGMENTATION LIÉ AUX MEDIAS SOCIAUX

1% 1% 2% 3% 11%

54%

0% 2% 2% 5%

16%

75%

Moins d'une foispar mois

Environ une foispar mois

Plusieures fois parmois

Environ une foispar semaine

Plusieures fois parsemaine

Au moins une foispar jour

EUROPE 5 ( mars 2010) EUROPE 5 ( septembre 2010)


10

10

8

12

11

9 9

8

6

11

12

10

14 13

11

10 9

8

12 12

11

14

12 12

11

10 10

Total EUROPE 5 Male Female 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

En mars 2008 En mars 2010 En septembre 2010

Source: Forrester, MMSC Survey, Q3 2010, Benchmark Survey, Q1 2010

INTERNET N’APPARTIENT PLUS QU’AUX JEUNES TOUTES LES CATEGORIES AUGMENTENT

Evolution du nombre d’heures passées par semaine entre mars 2008, mars 2010 et septembre 2010 – Europe 5


Source: Forrester,,Benchmark Survey, Q2 2010

Nombre d’heures passées par semaine sur les différents médias

INTERNET EST LE DEUXIEME MEDIA DES EUROPEENS, DEVANT LA RADIO

LES MOINS DE 30 ANS CONSACRENT 41% DE LEUR TEMPS MEDIA AU WEB (+17% vs 2004)

31


Internet n’est plus une affaire d’hommes:

En 2001 moins d’une femme sur 4 (24%) s’était connectée à Internet au cours du dernier mois.

En 2010 ce sont près de 2 femmes sur 3 (66%) qui s’y sont connectées !

Aujourd’hui les femmes représentent 49% des internautes contre 51% pour les hommes.

Internet n’est plus une affaire de « riches »:

Si les cadres demeurent les populations les plus utilisatrices d’Internet, les ouvriers sont désormais 70% à avoir intégré Internet dans leur quotidien contre 15% en 2001.

32

LES GRANDS CHANGEMENTS DE CES 10 DERNIÈRES ANNÉES EN FRANCE :

Féminisation et Démocratisation

Source: Médiamétrie, décembre 2010

www. Group.fullsix.com 157, rue Anatole France, 92309 Levallois-Perret Cedex

WEB MOBILE


34

EN 2011, LE MULTI-ECRANS VA PRIMER… Dans le monde, plus de la moitié du matériel informatique vendu en 2011 sera un terminal mobile ( smartphone, tablette, netbook…).

© Grand Union 2011 –– Strictly Confidential – All Rights Reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation 35

USAGES DE L’iPAD 10 prises en main et 2 h d’utilisation par jour

Un outil qui prend une place centrale dans les loisirs:

400.000 ventes en 2010.

10,5 prises en main quotidiennes

Près de 2h par jour (12 minutes par prise en main)

Un usage principalement à domicile ( salon & chambre), par l’ensemble de la famille.

Un usage de media-snackers très proche du web:

Réseaux sociaux, mail (91%), Informations (83%), Services pratiques (78%), Films, séries, vidéos (69%)

Qui prend du temps aux trois principaux médias:

Ordinateur (56%)

Presse (30%)

TV (34%)

Source: OTO Research, novembre 2010


TOP 3 USAGES INTERNAUTES

TOP 3 USAGES MOBINAUTES

Source: SIMM TGI Q3 2010

INTERNET vs INTERNET MOBILE La recherche d’informations pratiques est la première activité des

mobinautes, devant l’e-mail.

Recherche d’informations pratiques

Réception/ envoi emails

Renseignement s sur l’actualité


FRANCE MONDE

Sources: TNS TGI 2010, Morgan Stanley 2010, AdMob 2010

USA

LEADERSHIP DES OS DIFFERE SELON LA ZONE GEOGRAPHIQUE Apple leader en France; Android aux USA; et Symbian dans le monde


Source: Forrester,SIMM TGI Q3 2010

LE TEMPS PASSE SUR INTERNET AUGMENTE AVEC L’INTERNET MOBILE

TEMPS PASSÉ ONLINE / JOUR

2009

1h 35 PC

2010

PC 1h 45

Non possesseurs de Smartphones

Internautes

Web Mobile 25 min

PC 1h 40

Possesseurs de Smartphones


VIDEO EN LIGNE


LA VIDEO EN LIGNE: UN USAGE MASSIF Depuis que l’on se parle, près de 100.000.000 de vidéos ont été vues sur Youtube.

40


50%

77%

65%

47%

31%

24 %

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Effectif Total 15 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et +

Source: TNS TGI Q3 2010

1 FRANÇAIS SUR 2 A REGARDÉ DES VIDEOS EN LIGNE AU COURS DE 2010

C’est à partir de 50 ans que l’usage commence à baisser


20% DES INTERNAUTES

FRANÇAIS EN REGARDENT AU MOINS

UNE FOIS PAR JOUR

MAIS 47% EN REGARDENT MOINS DE 15 MINUTES PAR

SEMAINE

Source: SIMM TGI Q3 2010

VIDEOS EN LIGNE: DU MEDIA SNACKING AFFINITAIRE ET EN COMPLEMENT


Source: TNS TGI Q3 2010

SITES OÙ LES INTERNAUTES REGARDENT DES VIDÉOS Les sites de partage restent les plus prisés, avec les sites de

chaînes de télévision


ACHAT EN LIGNE


45

C.A DU ECOMMERCE EN FRANCE EN 2011: 30 MILLIARDS D’EUROS Depuis le 1er janvier jusqu’à maintenant, 50 millions de transactions d’achats ont été effectuées sur Internet en France.


Source: Forrester Q2 2010 et Q3 2010

Comportement des réguliers des internautes

( au moins un fois par mois)

DES COMPORTEMENTS TRÈS HÉTÉROGÈNES SELON LES PAYS

En particulier en Espagne et en Italie où internet est largement utilisé pour choisir mais le manque de confiance (livraison, paiement) bloque l’achat


TOP 2 DES CATEGORIES DE PRODUITS

ACHETÉES EN LIGNE LORS DES 3 DERNIERS

MOIS

(nombre d’achats)

Source: Forrester Research 2010


€ 1 407 € 1 550 € 1 780 € 2 072 € 2 389 € 2 694 € 2 980 € 3 253 € 953

€ 1 054 € 1 155

€ 1 224 € 1 294

€ 1 367 € 1 424

€ 1 472 € 2 220

€ 2 521

€ 2 939

€ 3 424

€ 3 958

€ 4 498

€ 5 018

€ 5 530

€ 564

€ 649

€ 751

€ 852

€ 962

€ 1 079

€ 1 190

€ 1 301

€ 0

€ 2 000

€ 4 000

€ 6 000

€ 8 000

€ 10 000

€ 12 000

€ 14 000

€ 16 000

€ 18 000

€ 20 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Car parts

Toys

Sports equipment

Event tickets

Videos and DVDs

Music

Computer software and video games

Books

Baby equipment

Garden, tools, and home improvement

Household goods and furniture

Health products

Beauty and cosmetics

Food and drink

Alcohol

Consumer electronics

Household appliances

Computer peripherals

Computers

Jewelry/watches

Footwear

Clothing

TOP 3 des secteurs en 2015

1- Consumer Electronics

2- Clothing

3- Computers

Projection des ventes Ecommerce 2008-2015. N’inclut pas la catégorie Voyages. Source: Forrester Retail Forecast, 2010


£3 592 £3 962 £4 442 £4 953 £5 471 £5 988 £6 515 £7 028

£3 588 £4 042

£4 599 £5 191

£5 809 £6 449

£7 099 £7 746

£4 051 £4 493

£4 987

£5 475

£5 988

£6 526

£7 028

£7 518

£1 321

£1 450

£1 618

£1 795

£1 973

£2 150

£2 329

£2 502

£0

£5 000

£10 000

£15 000

£20 000

£25 000

£30 000

£35 000

£40 000

£45 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Car parts

Toys

Sports equipment

Event tickets

Videos and DVDs

Music


Books

Baby equipment



Health products


Food and drink

Alcohol




Computers

Jewelry/watches

Footwear

Clothing



2- Food and drink

3- Clothing



€ 143 € 147 € 168 € 194 € 225 € 260 € 298 € 346

€ 394 € 431 € 475 € 507 € 542 € 581

€ 617 € 637

€ 721 € 771

€ 882 € 1 013

€ 1 162

€ 1 333

€ 1 518

€ 1 728

€ 164 € 168

€ 190

€ 218

€ 250

€ 287

€ 327

€ 377

€ 0

€ 1 000

€ 2 000

€ 3 000

€ 4 000

€ 5 000

€ 6 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Car parts

Toys

Sports equipment

Event tickets

Videos and DVDs

Music


Books

Baby equipment



Health products


Food and drink

Alcohol




Computers

Jewelry/watches

Footwear

Clothing



2- Computers

3- Event tickets



€ 2 762 € 3 093 € 3 389 € 3 795 € 4 150 € 4 482 € 4 807 € 5 065

€ 3 666 € 4 213

€ 4 751 € 5 408

€ 6 057 € 6 699

€ 7 337 € 7 902 € 847

€ 962

€ 1 069

€ 1 213

€ 1 344

€ 1 470

€ 1 596

€ 1 702

€ 992

€ 1 160

€ 1 292

€ 1 445

€ 1 597

€ 1 747

€ 1 891

€ 2 015

€ 0

€ 5 000

€ 10 000

€ 15 000

€ 20 000

€ 25 000

€ 30 000

€ 35 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Car parts

Toys

Sports equipment

Event tickets

Videos and DVDs

Music


Books

Baby equipment



Health products


Food and drink

Alcohol




Computers

Jewelry/watches

Footwear

Clothing

TOP 3 des secteurs en 2015 1- Consumer Electronics

2- Clothing

3- Car parts



€ 579 € 704

€ 874 € 1 081

€ 1 320

€ 1 583

€ 1 863

€ 2 164

€ 159

€ 198

€ 243

€ 289

€ 342

€ 401

€ 460

€ 522

€ 207

€ 238

€ 285

€ 344

€ 412

€ 482

€ 555

€ 632

€ 138

€ 171

€ 208

€ 251

€ 300

€ 352

€ 407

€ 464

€ 0

€ 1 000

€ 2 000

€ 3 000

€ 4 000

€ 5 000

€ 6 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Car parts

Toys

Sports equipment

Event tickets

Videos and DVDs

Music


Books

Baby equipment



Health products


Food and drink

Alcohol




Computers

Jewelry/watches

Footwear

Clothing

TOP 3 des secteurs en 2015 1- Consumer Electronics 2- Event tickets 3- Books

Source: Forrester Retail Forecast, 2010 Projection des ventes Ecommerce 2008-2015. N’inclut pas la catégorie Voyages.


MEDIAS SOCIAUX


54

D’ICI LA FIN DE 2011, 1 PERSONNE SUR 6 DANS LE MONDE SERA INSCRIT SUR UN RESEAU SOCIAL Aux US, 48% des 18-34 ans se dirigent sur Facebook dès leur réveil…


TEMPS PAR PERSONNE/MOIS

4h50

PAGES VUES PAR JOUR

55 pages

NOMBRE D’INSCRITS

22 millions

Source: Nielsen Médiamétrie, Octobre 2010

INDICATEURS CLEFS SUR FACEBOOK


Sources: EPIQ 2009, Médiamétrie, Facebook, M6 juin 2010, AEPM 2009

Pour Voici, il s’agit d’un usage sur la semaine.

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000

Google Facebook Dr House Le 20h deTF1

NRJ Voici Youtube NouvelleStar

20Minutes

L'Equipe

FACEBOOK TOUCHE 9 MILLIONS DE PERSONNES EN 24 H


Usage

Age

Ajouter, utiliser une application

Devenir fan d’une page

Uploader, visionner, partager une photo

Mettre à jour son statut

Commenter le statut d’un amis

Chatter Utiliser plus Facebook que l’e-mail

Total 61% 57% 68% 72% 72% 71% 58%

13 – 17 62% 72% 70% 77% 73% 78% 58%

18 – 24 59% 58% 70% 75% 76% 74% 59%

25 - 34 59% 54% 68% 73% 74% 71% 57%

35 - 44 55% 49% 65% 64% 65% 61% 57%

45 - 54 52% 43% 68% 66% 60% 63% 53%

55+ 38% 38% 65% 46% 56% 56% 53%

Source: Facebook, données internes, 2010

USAGES SUR FACEBOOK


EN PRENANT PART AUX CONVERSATIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX,

LES INTERNAUTES DEVIENNENT MOINS INACTIFS



KPIS clés


Bounce rate : ~28% Abandon de panier : ~55% Taux de conversion eCommerce = ~2.9%

Taux de clic bannière : ~0.1 % Taux de clic video ad : ~0.5% Taux de clic mobile ad : ~5%

Taux de clic Google : ~0.7 %

Taux de clic Facebook : 0.08% Taux de clic Facebook Ciblé : ~0.4%

Abandon application mobile : 82%

Ouverture Newsletter : ~25% Click Newsletter : ~8%

KPIS DIGITAUX PRINCIPAUX

60

Sources: Emarketer, Forrester 2010


Moyenne

Constat d’une hausse par rapport à 2009

( % des retailers)

Constat d’une baisse par rapport à 2009

(% des retailers)

Taux de conversion 2,9% 54% 29%

Abandon de panier 55% 17% 31%

Bounce Rate 28% 22% 25%

KPIS EBUSINESS

61

KPIs constatés auprès de tous les Webretailers

Small* Medium * Large*

Taux de conversion 2,3% 2,6% 4,0%

Abandon de panier 44% 53% 65%

Bounce Rate 33% 28% 24%

KPIs constatés par segment ( ie par taille de Webretailer, CA annuel)

Source: Forrester Research, Shop.org, 2010. Panel de 100 Webretailers dans le monde.

Small: - 10 millions $. Medium: 10 à 20 MM $. Large: +100MM $.


CONCLUSION


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2011

Les marques n’investissent pas encore à la mesure de l’influence d’Internet sur les consommateurs

63

Où les consommateurs passent leur temps…

…où ils choisissent leurs produits…

…et où les marques dépensent leur invest. pub

2007 2011 2007 2011

Web

TV

Radio

Print

Sou

rce

s: Z

enithoptim

edia

2009,2

010(

Adpse

nds).

Forr

este

r R

esearc

h,


A RETENIR…


La quasi-totalité des adultes est Online

Le Digital est devenu un vrai média de masse

Avec un usage multi-écran et social croissant

L’usage par écran est spécifique et contextuel

L’eCommerce continue à croitre, et est freiné par l’offre

Les annonceurs ont du mal à suivre les consommateurs

65

#1 Edition France Mars 2011

Consumer pulse #1

Documents

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