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WMC GroupWMC GroupLausanne, le Lausanne, le 11 avril 202311 avril 2023
Un Réseau Un Réseau International :International :
. Fribourg. Fribourg
. Lausanne. Lausanne
. Paris. Paris
. Dublin. Dublin
. Londres. Londres
. Cheyenne. Cheyenne
. Hong Kong. Hong Kong
. Panama. Panama
. Samoa. Samoa"Our Art is Managing Wealth""Our Art is Managing Wealth"
Gestion de PatrimoineGestion de Patrimoine
Droit de la FamilleDroit de la Famille
Droit des SociétésDroit des Sociétés
Économie et FinanceÉconomie et Finance
Fiscalité des Personnes et Fiscalité des Personnes et des Entreprisesdes Entreprises
Fiscalité InternationaleFiscalité Internationale
Analyse ComptableAnalyse Comptable
Planification Fiscale et Planification Fiscale et FinancièreFinancière
Nos Compétences :Nos Compétences :
Notre Approche :Notre Approche :
Une Une vision globalevision globale de votre situation patrimoniale… de votre situation patrimoniale…
Dimension FinancièreDimension Financière
JuridiqueJuridique
FiscaleFiscale
FamilialeFamiliale
AffectiveAffective
……Pour une Pour une cohérence des décisions préconiséescohérence des décisions préconisées..
A tout moment, nos collaborateurs, A tout moment, nos collaborateurs,
VOS INTERLOCUTEURS PRIVILEGIESVOS INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES, ,
vous proposerons des solutions personnalisées :vous proposerons des solutions personnalisées :
En fonction de En fonction de votre situation particulière,votre situation particulière,
De De vos objectifs,vos objectifs,
De De leurs évolutions.leurs évolutions.
Nos Activités :Nos Activités :
1) 1) CONSEIL ET STRATEGIE PATRIMONIALECONSEIL ET STRATEGIE PATRIMONIALE
2) 2) ALLOCATION D'ACTIFSALLOCATION D'ACTIFS
3) 3) INGENIERIE PATRIMONIALEINGENIERIE PATRIMONIALE
4) 4) FAMILY OFFICEFAMILY OFFICE
1) CONSEIL ET STRATEGIE PATRIMONIALE1) CONSEIL ET STRATEGIE PATRIMONIALE
Nos Activités :Nos Activités :
Étude approfondie de votre situation Étude approfondie de votre situation personnellepersonnelle et et professionnelleprofessionnelle, ,
actuelleactuelle et et futurefuture.. Définition de vos objectifs propres et de vos contraintes spécifiques.Définition de vos objectifs propres et de vos contraintes spécifiques.
Préconisation concrètes, matérialisées par la rédaction Préconisation concrètes, matérialisées par la rédaction
d'un d'un document de synthèsedocument de synthèse..
Ce document permet l'optimisation :Ce document permet l'optimisation :
De De votrevotre patrimoinepatrimoine : :
. privé. privé ( (restructuration, allocationrestructuration, allocation) ;) ;
.. professionnelprofessionnel ( (évaluation, cession, transmission, choix de évaluation, cession, transmission, choix de
statuts, optimisation de rémunération…statuts, optimisation de rémunération…).).
De De votre situation juridiquevotre situation juridique ( (régimes matrimonial, successoral, régimes matrimonial, successoral,
sociétaire…sociétaire…).).
De De votre situation fiscalevotre situation fiscale ( (impôts sur le revenu, la fortune, les impôts sur le revenu, la fortune, les
plus-values, la transmission…plus-values, la transmission…).).
Nos Activités :Nos Activités :
2) ALLOCATION D'ACTIFS2) ALLOCATION D'ACTIFS
Les marchés boursiers sont incontournables.Les marchés boursiers sont incontournables.
L'allocationL'allocation prédétermine la performance future. prédétermine la performance future.
Grâce au WMCG et à la Grâce au WMCG et à la Financiére TranslémaniqueFinanciére Translémanique : :
.. Vous accédez aux Vous accédez aux principales places financières du mondeprincipales places financières du monde..
.. Vous bénéficiez des Vous bénéficiez des meilleures opportunités d'investissementsmeilleures opportunités d'investissements..
.. Vous profitez de notre Vous profitez de notre méthodologie stricteméthodologie stricte..
Nos Activités :Nos Activités :
Cette méthodologie prend en compte :Cette méthodologie prend en compte :
Vos Vos objectifs de placementsobjectifs de placements ( (croissance, revenu, sécuritécroissance, revenu, sécurité).).
Votre Votre horizon de gestionhorizon de gestion..
Votre Votre aversion au risqueaversion au risque..
Votre Votre devise de référencedevise de référence..
Votre Votre fiscalitéfiscalité..
Nos Nos anticipations conjoncturellesanticipations conjoncturelles..
Nos Activités :Nos Activités :
3) INGENIERIE PATRIMONIALE3) INGENIERIE PATRIMONIALE
En adéquation avec les restructurations nécessaires de votre En adéquation avec les restructurations nécessaires de votre
patrimoine :patrimoine :
.. Mise en place de Mise en place de structures sociétairesstructures sociétaires..
- Civile, commerciale, résidente, non résidente.- Civile, commerciale, résidente, non résidente.
.. Réalisation des Réalisation des opérations financièresopérations financières, , juridiquesjuridiques et et fiscalesfiscales liées à leurs montages, leurs animations et liées à leurs montages, leurs animations et leurs suivis.leurs suivis.
Nos Activités :Nos Activités :
4) FAMILY OFFICE4) FAMILY OFFICE
MFO - My Family Office assure pour vous :MFO - My Family Office assure pour vous :
.. Le suiviLe suivi fiscal, juridique, financier et administratif de nos préconisations. fiscal, juridique, financier et administratif de nos préconisations.
.. Un rôle d'interfaceUn rôle d'interface auprès de vos partenaires habituels ( auprès de vos partenaires habituels (banquier, notaire, banquier, notaire,
expert-comptable, avocat, assureur…expert-comptable, avocat, assureur…).).
.. Un Un contrôlecontrôle et une et une information régulière information régulière sur l'évolution de vos avoirs. sur l'évolution de vos avoirs.
.. Une aide à la Une aide à la rédaction de vos déclarations fiscalesrédaction de vos déclarations fiscales..
.. Une veille financière et patrimoniale, grâce à sa " Une veille financière et patrimoniale, grâce à sa "Lettre PatrimonialeLettre Patrimoniale".".
Nos Activités :Nos Activités :
WMC GroupWMC Group
VousVous
Gestion de Gestion de PatrimoinePatrimoine
Droit des Droit des SociétésSociétés
Économie et Économie et FinanceFinance
Fiscalité des Fiscalité des personnes et personnes et
des Entreprisesdes Entreprises
Fiscalité Fiscalité InternationaleInternationale
Analyse Analyse ComptableComptable
Planification Fiscale Planification Fiscale et Financièreet Financière
Droit de la Droit de la FamilleFamille
"Votre Intérêt est le Nôtre""Votre Intérêt est le Nôtre"
"Vous êtes au centre du cercle""Vous êtes au centre du cercle"
ALLOCATION ALLOCATION
D'ACTIFSD'ACTIFS
FAMILY FAMILY
OFFICEOFFICE
INGENIERIEINGENIERIE
PATRIMONIALEPATRIMONIALE
CONSEIL CONSEIL
ET STRATEGIEET STRATEGIE
PATRIMONIALE PATRIMONIALE
Une culture internationaleUne culture internationale
La DiscrétionLa Discrétion
L’ExpérienceL’Expérience
La TransparenceLa Transparence
La DisponibilitéLa Disponibilité
La PerformanceLa Performance
L’IndépendanceL’Indépendance
Le ProfessionnalismeLe Professionnalisme
Le WMC Group :Le WMC Group :
Financière Financière TranslémaniqueTranslémanique
Lausanne :Lausanne :
Société indépendante de gestion de fortuneSociété indépendante de gestion de fortune
Expertise financière en produits structurés et dérivésExpertise financière en produits structurés et dérivés
Des collaborateurs expérimentés diplômés de l'enseignement Des collaborateurs expérimentés diplômés de l'enseignement supérieur sous la direction du Professeur Charles de La Baumesupérieur sous la direction du Professeur Charles de La Baume
Une gestion originale sur mesure…
Financiére TranslémaniqueFinanciére Translémanique élabore des élabore des poduits structurés sur mesure normalement poduits structurés sur mesure normalement réservés aux institutionnelsréservés aux institutionnels
Expertise reconnue en Europe dans la Expertise reconnue en Europe dans la conception et la gestion de produits conception et la gestion de produits structurés (Barclays, Calyon, Exane, HSBC, structurés (Barclays, Calyon, Exane, HSBC, Oddo, Rabobank, UBS, …)Oddo, Rabobank, UBS, …)
Plus d’une centaine d’émissions en 2006!Plus d’une centaine d’émissions en 2006!
…au travers de produits structurés
Financiére TranslémaniqueFinanciére Translémanique n’est jamais le n’est jamais le dépositaire de vos fonds, mais le gestionnaire!dépositaire de vos fonds, mais le gestionnaire!
Nos structurés sont évalués tous les jours et Nos structurés sont évalués tous les jours et négociables en permanencenégociables en permanence
Nous assurons un suivi quotidien des produits et Nous assurons un suivi quotidien des produits et des portefeuillesdes portefeuilles
La gestion est dynamique indépendamment de La gestion est dynamique indépendamment de l’échéance des produitsl’échéance des produits
La fiscalité est optimalisée.La fiscalité est optimalisée.
… dans le cadre d’un mandat clair :
Une convention de gestion formalise et Une convention de gestion formalise et explicite notre relationexplicite notre relation
Notre grille d’allocation d’actifs rappelle Notre grille d’allocation d’actifs rappelle vos objectifs et vos contraintesvos objectifs et vos contraintes
Un reporting régulier vous assure un suivi Un reporting régulier vous assure un suivi de la gestionde la gestion
Un interlocuteur unique et compétent vous Un interlocuteur unique et compétent vous écoute et vous informe.écoute et vous informe.
STRATEGIE D'ALLOCATION D'ACTIFS
Proposition de Stratégie pour -------------- au --/--/----
Zones Actions Obligations Monétaire Dérivés et Structurés % CouvertureAprès
couverture
Zone Euro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zone USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zone JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reste de l'Europe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pays Emergents 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Devise de réf. : EUR Une Gestion en 5 Etapes…
1- Définir les Objectifs
Objectif : Croissance / Revenus / Sécurité 2- Identifier les Contraintes
Contrainte : Horizon / Risque / Liquidité 3- Structurer le Portefeuille
4- Choisir les Valeurs
Marge de manœuvre + 20 % 5- Suivre et Mesurer la Performance
"Votre Intérêt est le Nôtre""Votre Intérêt est le Nôtre"
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