1www.lesechos-etudes.fr
L’évolution du métier
de pharmacien
Club pharma Vision, 9 décembre 2016
L’évolution du marché pharmaceutique à l’officine
Source : Les Echos Etudes d’après données GERS
2L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
Evolution des ventes officinales de médicaments, tous statuts confondus (PFHT)
Des facteurs de décroissance durables sur le marché « Ville »
3L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
Evolution des ventes de médicaments remboursables (PFHT)
Source : Les Echos Etudes d’après données GERS
Perspectives des marchés pharmaceutiques européens à l’horizon 2020
Source : Données IMS Health, IMS Therapy Prognosis, sept. 2015; IMS Institute for Healthcare Informatics
4L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
Prévisions des ventes en milliards de dollars constants
Top 5 des marchés européens
Un marché de 170 milliards
de dollars
Croissance : + 16 milliards / 2016
France : seul marché
en décroissance
Une dépendance de l’activité qui reste trop importante à l’égard des médicaments remboursables
5
Décomposition du CA officinal selon le statut des produits (en valeur et en PPTTC)
20122015
L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
Diagnostic de l’officine
6
Dépendance forteà l’égard du marché remboursable
Montée en puissancetrop lente des nouvelles missions
Virage ambulatoire
Parcours de soins
Transition épidémiologique
Virage numérique
Développement de services associés à la dispensation
Pharmacie
d’officine
Monopole d’exerciceet de compétences
Taille et capillarité du réseau
Positions fortes sur le hors monopole
Confiance des Français
Faiblesses Forces
Menaces Opportunités
Recul du marché remboursable
Attaque de la GMS
Nouveaux entrants du e-commerce
Retard numérique
L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
Quels leviers de croissance à l’horizon 2020-2025 ?
7
4 principaux gisements de croissance
L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
Développement
du hors AMM
Diversification
des activités
Développement
des services
aux patients
Evolution
des formats
des espaces de vente
Digitalisation
des espaces
Parapharmacie, DM
« Consumer Health »
MAD, portage médicaments
Optique, audioprothèse
Espaces de prévention
et de dépistage
Objets connectés
Télémédecine...
Vente en ligne
Entretiens
pharmaceutiques,
suivi d’observance,
vaccinations,
click & collect
ordonnance,
appli mobiles...
Merchandising digital
Marketing relationnel
Modernisation
des espaces
Le développement du hors AMM
8L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
Source : Données IMS Health
Le Consumer Health, un marché en progression de près de 2,5 % entre 2014 et 2015
Ventes totales en 2015 :
11,2 milliards d’euros
Médicament OTC
Douleur, voies respiratoires, voies
digestives, vitamines et minéraux...
Ventes : 6 milliards d’euros
Croissance 2015 : + 0,5 %
Patient care
Pansements, orthèses, compression,
lecteurs de glycémie...
Ventes : 2,9 milliards d’euros
Croissance 2015 : + 4,9 %
Nutrition
Formules pédiatriques
et adultes, alimentation
diabétiques, produits minceur
Ventes : 0,5 milliard
d’euros
Croissance 2015 : + 5,6 %
Personal care
Dermocosmétique, beauté, produits d’hygiène
Ventes : 1,8 milliard d’euros
Croissance 2015 : + 4,0 %
Le développement du hors AMM
9L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
La résistance du circuit officinal sur le marché de la
parapharmacie confirme ses atouts sur les activités hors
monopole :
Maillage territorial du réseau et accessibilité des points de
vente,
Flux de clientèle captive,
Possibilité de conseil au comptoir et caution médicale des
marques leaders,
Optimisation des conditions commerciales grâce à la
mutualisation des achats (groupements, CAP, SRA).
Le leadership de l’officine sur ce marché laisse présager
une bonne résistance du réseau sur celui de
l’automédication en cas de levée du monopole officinal.
Les atouts de l’officine
sur les marchés hors monopole
Parts de marché en valeur des circuits
de distribution sur le marché
de la parapharmacie, 2015 (PPTTC)
Les produits d’hygiène et de beauté : l’officine concurrence avec succès
la GMS, les parapharmacies et le circuit sélectif
Le développement des services patients
10
Reconnaissance du pharmacien
comme acteur de 1e recours
et du parcours de soins
Participation au suivi
des pathologies chroniques
Participation aux démarches
de coopération interprofessionnelle
Nouvelles missions
élargissant l’exercice
officinal
Défendre et renforcer le monopole de compétences du pharmacien d’officine,
dans un environnement économique contraint et marqué par la remise en cause
partielle de son monopole d’activité
Nouvelles activités
issues de ces nouvelles
missions
Apporter une légitimité
à des pratiques pour partie
déjà existantes
Affirmer l’importance
des démarches de coopération entre
médecins et pharmaciens
Limiter ou éviter les consultations
de renouvellement de prescriptions
pour les pathologies chroniques, afin
d’en alléger le coût pour l’AMO
Les objectifs
de ces nouvelles
activités
L’enjeu
Actions de prévention
et de dépistage
centrées sur
les pathologies
chroniques
Suivi de médication
et d’observance
de patients souffrant
de pathologies
chroniques
Renouvellement
de prescriptions
Adaptation de
posologie en
coordination avec
le médecin traitant
Participation
à des
programmes
d’ETP validés
par les ARS
Participation
à des dispositifs de
télémédecine dans
les zones sous-
médicalisées
Participation à la
coordination des
soins (réseaux de
soins, MSP)
Source : Les Echos Etudes
L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
Le développement des services patients
L’exemple du Royaume-Uni
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« Essentials services »
ou services essentiels
Cœur de métier commun
à l’ensemble du réseau officinal
Dispensation
des médicaments,
renouvellement
de prescription, promotion
de la santé, récupération
des médicaments
non utilisés…
« Advanced services » ou services
avancés pour lesquels le pharmacien
et les locaux de l’officine doivent
être accrédités
Le principal service de cette catégorie
a été baptisé « medicines use
review », suivi thérapeutique
d’un patient, en particulier
pour les patients souffrant
de pathologies chroniques
Dans ce cas, un rapport de suivi
est établi par le pharmacien
et communiqué au médecin
et au patient
« Enhanced services »
ou services spécialisés et financés
en fonction des priorités de santé
locales
Nomenclature de services établie
au niveau national, parmi lesquels
le maintien à domicile, le sevrage
tabagique, le suivi
de patients sous méthadone,
la livraison à domicile…
Déploiement au niveau local
selon les priorités de santé publique
Ces services requièrent
des qualifications spécifiques
Les missions confiées aux pharmacien d’officine britannique à partir du milieu des années 2000
Source : Les Echos Etudes
L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
Le développement des services patients
12L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
Pays Services pharmaceutiques Rémunération des services Payeurs
Royaume-
Uni
• Entretien pharmaceutique
• Vaccinations non obligatoires
• Sevrage tabagique
• Entretiens sur la contraception
• Utilisation de dispositifs médicaux et appareils
• Entretien de suivi pharmaceutique
28 £ (35 euros)/patient
A la charge du patient
15 à 20 £ (19 à 25 euros)/patient
15 £ (19 euros)
35 £ (62 €) à l’officine, 28 £ (35 €) à domicile
25 £ (31 €)
NHS
Patient
NHS
NHS
NHS
NHS
Espagne
• Dépistage de pathologies cardiovasculaires
• Dépistage de la BPCO
• Dépistage du Sida (Catalogne)
• Dépistage du cancer du colon (Catalogne)
Gratuit
Gratuit
18 euros/dépistage
1 euro/dépistage
-
-
Patient 10€ + 8€ gouv. Catalogne
Gouvernement de Catalogne
Italie
• Dépistage de l’hypertension et de l’hyperglycémie
• Dépistage de l’ostéoporose
• Surveillance des grains de beauté
• Dépistage des pathologies cardiovasculaires
Gratuit
15-20 euros/patient
15-20 euros/patient
15-20 euros/patient
-
Patient
Patient
Patient
Portugal• Suivi du diabète, de l’asthme et de l’hypertension
• Vaccination contre la grippe, le pneumocoque, HPV…
Gratuit
3 euros à la charge du patient + 53 % du prix
du vaccin à la charge du patient
-
Assurance maladie et patient
Pays-Bas Suivi de l’observance : diabète, asthme, path. cardio
Entretiens de suivi des personnes polymédiqués
Gratuit
60 à 70 euros / entretien
-
Caisses d’assurance maladie
Allemagne
Projets pilotes régionaux : suivi du diabète,
insuffisance cardiaque, path. cardiovasculaires
Suivi des patients polymédiqués
Variables selon les projets régionaux
Jusqu’à 160 euros /an
Caisses d’assurance maladie ou
aucun financement
Caisses d’assurance maladie
Le développement des services patients
13L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
Les domaines thérapeutiques
privilégiés
Les sources de financement
Diabète asthme, facteurs de risque et pathologies cardiovasculaires
Domaines pour lesquels l’observance au traitement médicamenteux
et le bon usage du médicament sont essentiels à l’efficacité de la prise en
charge
Certaines vaccinations (délégation de compétence)
Etat (Royaume-Uni)
Caisse d’Assurance maladie (Allemagne, Pays-Bas, France)
Patients (Italie, Espagne)
Le cadre formel
des services
Cadre conventionnel (Royaume-Uni, France)
Pas de cadre formel, absence de convention (autres pays européens)
Reconnaissance du pharmacien de premier recours (« primary care pharmacist »)
14L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
Trois principaux facteurs d’évolution de l’exercice officinal en faveur des services pharmaceutiques
Volonté d’améliorer
l’efficience
des soins en ambulatoire
Meilleure coordination ville-
hôpital (préparation des sorties de
séjour, diminution des
hospitalisations évitables grâce à
l’ajustement des posologies)
Meilleure observance aux
traitement par un suivi régulier
de proximitéCoopérations
inter-professionnelles
et transferts de compétences
Maintenir l’offre de soins
dans les zones sous-médicalisées
Développement des dispositifs
de télémédecine en ambulatoire,
intégrant la pharmacie d’officine comme
lieu possible d’installation de ces
dispositifs (ex. : Suisse, Allemagne,
Royaume-Uni)
Coopérations
inter-professionnelles
et transferts de compétences
Trouver des contreparties à la
dérégulation de l’exercice officinal
Diversifier les sources de revenus suite à une
dérégulation totale ou partielle de l’exercice
officinal (ex. : Portugal, Italie)
Forfaitiser les rémunérations de l’officine en
liant ces rémunérations à des actes de suivi
Fidéliser la clientèle par l’offre de services à
valeur ajoutée relevant du monopole
pharmaceutique (services de suivi des patients)
Comment aborder le virage numérique ?
Associer un service (digital ou pas) à la dispensation : l’évolution la plus structurante pour les pharmaciens
d’officine à l’horizon 2020
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L'accompagnement des pathologies chroniques : un enjeu à la fois économique
et de santé publique... auquel les pharmaciens sont en mesure de répondre
(et devront répondre), notamment grâce aux outils numériques
SUPPORT DIGITAL
POUR LA RÉALISATION
DES ENTRETIENS
PHARMACEUTIQUES
SUIVI INFORMATISÉ
DES TRAITEMENTS
CHRONIQUES VIA LE DP
APPLICATIONS
MOBILES DE SUIVI
DES TRAITEMENTS
PILULIERS
ÉLÉCTRONIQUES
PDA
DEMATERIALISATION
DE L’ORDONNANCE
L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
Comment aborder le virage numérique ?
La transformation digitale de la pharmacie d'officine : le champ des possibles en 2015
Gestion du back office
et de l’équipe
Commandes & achats en ligne
Automatisation et robotisation
Formation en e-learning
Information des équipes (web TV)
Réseaux sociaux « pharmaciens »
E-commerce/E-pharmacie
Extension virtuelle de la zone
de chalandise, click & collect
Captation de clientèle
Merchandising digital
et marketing relationnel
Store locator, product locator
Vitrines et murs digitaux
Bornes digitales
Web bar, tablettes
Notifications push, ibeacon
Carte de fidélité dématérialisée
Présence sur le web
Supports digitaux d’information
et de suivi des traitements
Support digital pour entretiens,
station de suivi des dossiers
patients
Pilulier électronique, PDA
App mobiles, calendrier
vaccinal
Dématérialisation ordonnances Quantified self
à vocation médicale
Surveillance & mesure
constantes
Télémédecine
à l’officine
Gestion
de l’officine
et des équipes
Site Internet
de l’officine
Digitalisation
du point
de vente
Digitalisation
des services
aux patients
Vente en ligne
Vente
d’objets
connectés
« santé »
Expérimentation
télémédecine
à l’officine (LFSS
2014)
Téléconsultation
Télé-expertise
31L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
Comment aborder le virage numérique ?
Des pharmaciens reconnus comme légitimes pour offrir un ensemble de services digitaux aux patients
Les pharmaciens d’officine sont jugés légitimes pour...
Source : Les Echos Etudes, enquête on line auprès d'un échantillon de 1 002 personnes âgées d'au moins 18 ans
32L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
Conclusions
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1. Dans un modèle économique déflationniste et à l’ère du numérique,
on ne vend plus un produit, mais un produit + des services
Modèle économique que les industriels de la pharmacie appellent « Beyond the pill »
2. Les attentes des clients/patients en matière de services d’accompagnement
sont fortes et croissantes
3. Les pharmaciens sont légitimes pour proposer ces services
4. Il n’y a finalement pas lieu d’opposer le pharmacien « acteur de santé publique »
au pharmacien « chef d’entreprise/commerçant/business », d’opposer le off-line
au on-line...
Le digital réunit toutes ces dimensions
L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
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