au pharmacien

1www.lesechos-etudes.fr

L’évolution du métier

de pharmacien

Club pharma Vision, 9 décembre 2016

L’évolution du marché pharmaceutique à l’officine

Source : Les Echos Etudes d’après données GERS

2L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016

Evolution des ventes officinales de médicaments, tous statuts confondus (PFHT)

Des facteurs de décroissance durables sur le marché « Ville »


Evolution des ventes de médicaments remboursables (PFHT)

Source : Les Echos Etudes d’après données GERS

Perspectives des marchés pharmaceutiques européens à l’horizon 2020

Source : Données IMS Health, IMS Therapy Prognosis, sept. 2015; IMS Institute for Healthcare Informatics


Prévisions des ventes en milliards de dollars constants

Top 5 des marchés européens

Un marché de 170 milliards

de dollars

Croissance : + 16 milliards / 2016

France : seul marché

en décroissance

Une dépendance de l’activité qui reste trop importante à l’égard des médicaments remboursables

5

Décomposition du CA officinal selon le statut des produits (en valeur et en PPTTC)

20122015

L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016

Diagnostic de l’officine

6

Dépendance forteà l’égard du marché remboursable

Montée en puissancetrop lente des nouvelles missions

Virage ambulatoire

Parcours de soins

Transition épidémiologique

Virage numérique

Développement de services associés à la dispensation

Pharmacie

d’officine

Monopole d’exerciceet de compétences

Taille et capillarité du réseau

Positions fortes sur le hors monopole

Confiance des Français

Faiblesses Forces

Menaces Opportunités

Recul du marché remboursable

Attaque de la GMS

Nouveaux entrants du e-commerce

Retard numérique


Quels leviers de croissance à l’horizon 2020-2025 ?

7

4 principaux gisements de croissance


Développement

du hors AMM

Diversification

des activités

Développement

des services

aux patients

Evolution

des formats

des espaces de vente

Digitalisation

des espaces

Parapharmacie, DM

« Consumer Health »

MAD, portage médicaments

Optique, audioprothèse

Espaces de prévention

et de dépistage

Objets connectés

Télémédecine...

Vente en ligne

Entretiens

pharmaceutiques,

suivi d’observance,

vaccinations,

click & collect

ordonnance,

appli mobiles...

Merchandising digital

Marketing relationnel

Modernisation

des espaces

Le développement du hors AMM


Source : Données IMS Health

Le Consumer Health, un marché en progression de près de 2,5 % entre 2014 et 2015

Ventes totales en 2015 :

11,2 milliards d’euros

Médicament OTC

Douleur, voies respiratoires, voies

digestives, vitamines et minéraux...

Ventes : 6 milliards d’euros

Croissance 2015 : + 0,5 %

Patient care

Pansements, orthèses, compression,

lecteurs de glycémie...

Ventes : 2,9 milliards d’euros


Nutrition

Formules pédiatriques

et adultes, alimentation

diabétiques, produits minceur

Ventes : 0,5 milliard

d’euros


Personal care

Dermocosmétique, beauté, produits d’hygiène

Ventes : 1,8 milliard d’euros


Le développement du hors AMM


La résistance du circuit officinal sur le marché de la

parapharmacie confirme ses atouts sur les activités hors

monopole :

Maillage territorial du réseau et accessibilité des points de

vente,

Flux de clientèle captive,

Possibilité de conseil au comptoir et caution médicale des

marques leaders,

Optimisation des conditions commerciales grâce à la

mutualisation des achats (groupements, CAP, SRA).

Le leadership de l’officine sur ce marché laisse présager

une bonne résistance du réseau sur celui de

l’automédication en cas de levée du monopole officinal.

Les atouts de l’officine

sur les marchés hors monopole

Parts de marché en valeur des circuits

de distribution sur le marché

de la parapharmacie, 2015 (PPTTC)

Les produits d’hygiène et de beauté : l’officine concurrence avec succès

la GMS, les parapharmacies et le circuit sélectif

Le développement des services patients

10

Reconnaissance du pharmacien

comme acteur de 1e recours

et du parcours de soins

Participation au suivi

des pathologies chroniques

Participation aux démarches

de coopération interprofessionnelle

Nouvelles missions

élargissant l’exercice

officinal

Défendre et renforcer le monopole de compétences du pharmacien d’officine,

dans un environnement économique contraint et marqué par la remise en cause

partielle de son monopole d’activité

Nouvelles activités

issues de ces nouvelles

missions

Apporter une légitimité

à des pratiques pour partie

déjà existantes

Affirmer l’importance

des démarches de coopération entre

médecins et pharmaciens

Limiter ou éviter les consultations

de renouvellement de prescriptions

pour les pathologies chroniques, afin

d’en alléger le coût pour l’AMO

Les objectifs

de ces nouvelles

activités

L’enjeu

Actions de prévention

et de dépistage

centrées sur

les pathologies

chroniques

Suivi de médication

et d’observance

de patients souffrant

de pathologies

chroniques

Renouvellement

de prescriptions

Adaptation de

posologie en

coordination avec

le médecin traitant

Participation

à des

programmes

d’ETP validés

par les ARS

Participation

à des dispositifs de

télémédecine dans

les zones sous-

médicalisées

Participation à la

coordination des

soins (réseaux de

soins, MSP)

Source : Les Echos Etudes



L’exemple du Royaume-Uni

11

« Essentials services »

ou services essentiels

Cœur de métier commun

à l’ensemble du réseau officinal

Dispensation

des médicaments,

renouvellement

de prescription, promotion

de la santé, récupération

des médicaments

non utilisés…

« Advanced services » ou services

avancés pour lesquels le pharmacien

et les locaux de l’officine doivent

être accrédités

Le principal service de cette catégorie

a été baptisé « medicines use

review », suivi thérapeutique

d’un patient, en particulier

pour les patients souffrant

de pathologies chroniques

Dans ce cas, un rapport de suivi

est établi par le pharmacien

et communiqué au médecin

et au patient

« Enhanced services »

ou services spécialisés et financés

en fonction des priorités de santé

locales

Nomenclature de services établie

au niveau national, parmi lesquels

le maintien à domicile, le sevrage

tabagique, le suivi

de patients sous méthadone,

la livraison à domicile…

Déploiement au niveau local

selon les priorités de santé publique

Ces services requièrent

des qualifications spécifiques

Les missions confiées aux pharmacien d’officine britannique à partir du milieu des années 2000

Source : Les Echos Etudes




Pays Services pharmaceutiques Rémunération des services Payeurs

Royaume-

Uni

• Entretien pharmaceutique

• Vaccinations non obligatoires

• Sevrage tabagique

• Entretiens sur la contraception

• Utilisation de dispositifs médicaux et appareils

• Entretien de suivi pharmaceutique

28 £ (35 euros)/patient

A la charge du patient

15 à 20 £ (19 à 25 euros)/patient

15 £ (19 euros)

35 £ (62 €) à l’officine, 28 £ (35 €) à domicile

25 £ (31 €)

NHS

Patient

NHS

NHS

NHS

NHS

Espagne

• Dépistage de pathologies cardiovasculaires

• Dépistage de la BPCO

• Dépistage du Sida (Catalogne)

• Dépistage du cancer du colon (Catalogne)

Gratuit

Gratuit

18 euros/dépistage

1 euro/dépistage

-

-

Patient 10€ + 8€ gouv. Catalogne

Gouvernement de Catalogne

Italie

• Dépistage de l’hypertension et de l’hyperglycémie

• Dépistage de l’ostéoporose

• Surveillance des grains de beauté

• Dépistage des pathologies cardiovasculaires

Gratuit

15-20 euros/patient

15-20 euros/patient

15-20 euros/patient

-

Patient

Patient

Patient

Portugal• Suivi du diabète, de l’asthme et de l’hypertension

• Vaccination contre la grippe, le pneumocoque, HPV…

Gratuit

3 euros à la charge du patient + 53 % du prix

du vaccin à la charge du patient

-

Assurance maladie et patient

Pays-Bas Suivi de l’observance : diabète, asthme, path. cardio

Entretiens de suivi des personnes polymédiqués

Gratuit

60 à 70 euros / entretien

-

Caisses d’assurance maladie

Allemagne

Projets pilotes régionaux : suivi du diabète,

insuffisance cardiaque, path. cardiovasculaires

Suivi des patients polymédiqués

Variables selon les projets régionaux

Jusqu’à 160 euros /an

Caisses d’assurance maladie ou

aucun financement

Caisses d’assurance maladie



Les domaines thérapeutiques

privilégiés

Les sources de financement

Diabète asthme, facteurs de risque et pathologies cardiovasculaires

Domaines pour lesquels l’observance au traitement médicamenteux

et le bon usage du médicament sont essentiels à l’efficacité de la prise en

charge

Certaines vaccinations (délégation de compétence)

Etat (Royaume-Uni)

Caisse d’Assurance maladie (Allemagne, Pays-Bas, France)

Patients (Italie, Espagne)

Le cadre formel

des services

Cadre conventionnel (Royaume-Uni, France)

Pas de cadre formel, absence de convention (autres pays européens)

Reconnaissance du pharmacien de premier recours (« primary care pharmacist »)


Trois principaux facteurs d’évolution de l’exercice officinal en faveur des services pharmaceutiques

Volonté d’améliorer

l’efficience

des soins en ambulatoire

Meilleure coordination ville-

hôpital (préparation des sorties de

séjour, diminution des

hospitalisations évitables grâce à

l’ajustement des posologies)

Meilleure observance aux

traitement par un suivi régulier

de proximitéCoopérations

inter-professionnelles

et transferts de compétences

Maintenir l’offre de soins

dans les zones sous-médicalisées

Développement des dispositifs

de télémédecine en ambulatoire,

intégrant la pharmacie d’officine comme

lieu possible d’installation de ces

dispositifs (ex. : Suisse, Allemagne,

Royaume-Uni)

Coopérations

inter-professionnelles

et transferts de compétences

Trouver des contreparties à la

dérégulation de l’exercice officinal

Diversifier les sources de revenus suite à une

dérégulation totale ou partielle de l’exercice

officinal (ex. : Portugal, Italie)

Forfaitiser les rémunérations de l’officine en

liant ces rémunérations à des actes de suivi

Fidéliser la clientèle par l’offre de services à

valeur ajoutée relevant du monopole

pharmaceutique (services de suivi des patients)

Comment aborder le virage numérique ?

Associer un service (digital ou pas) à la dispensation : l’évolution la plus structurante pour les pharmaciens

d’officine à l’horizon 2020

15

L'accompagnement des pathologies chroniques : un enjeu à la fois économique

et de santé publique... auquel les pharmaciens sont en mesure de répondre

(et devront répondre), notamment grâce aux outils numériques

SUPPORT DIGITAL

POUR LA RÉALISATION

DES ENTRETIENS

PHARMACEUTIQUES

SUIVI INFORMATISÉ

DES TRAITEMENTS

CHRONIQUES VIA LE DP

APPLICATIONS

MOBILES DE SUIVI

DES TRAITEMENTS

PILULIERS

ÉLÉCTRONIQUES

PDA

DEMATERIALISATION

DE L’ORDONNANCE



La transformation digitale de la pharmacie d'officine : le champ des possibles en 2015

Gestion du back office

et de l’équipe

Commandes & achats en ligne

Automatisation et robotisation

Formation en e-learning

Information des équipes (web TV)

Réseaux sociaux « pharmaciens »

E-commerce/E-pharmacie

Extension virtuelle de la zone

de chalandise, click & collect

Captation de clientèle

Merchandising digital

et marketing relationnel

Store locator, product locator

Vitrines et murs digitaux

Bornes digitales

Web bar, tablettes

Notifications push, ibeacon

Carte de fidélité dématérialisée

Présence sur le web

Supports digitaux d’information

et de suivi des traitements

Support digital pour entretiens,

station de suivi des dossiers

patients

Pilulier électronique, PDA

App mobiles, calendrier

vaccinal

Dématérialisation ordonnances Quantified self

à vocation médicale

Surveillance & mesure

constantes

Télémédecine

à l’officine

Gestion

de l’officine

et des équipes

Site Internet

de l’officine

Digitalisation

du point

de vente

Digitalisation

des services

aux patients

Vente en ligne

Vente

d’objets

connectés

« santé »

Expérimentation

télémédecine

à l’officine (LFSS

2014)

Téléconsultation

Télé-expertise



Des pharmaciens reconnus comme légitimes pour offrir un ensemble de services digitaux aux patients

Les pharmaciens d’officine sont jugés légitimes pour...

Source : Les Echos Etudes, enquête on line auprès d'un échantillon de 1 002 personnes âgées d'au moins 18 ans


Conclusions

18

1. Dans un modèle économique déflationniste et à l’ère du numérique,

on ne vend plus un produit, mais un produit + des services

Modèle économique que les industriels de la pharmacie appellent « Beyond the pill »

2. Les attentes des clients/patients en matière de services d’accompagnement

sont fortes et croissantes

3. Les pharmaciens sont légitimes pour proposer ces services

4. Il n’y a finalement pas lieu d’opposer le pharmacien « acteur de santé publique »

au pharmacien « chef d’entreprise/commerçant/business », d’opposer le off-line

au on-line...

Le digital réunit toutes ces dimensions


au pharmacien

Documents

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