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SONDAGE POUR LE LIVRE “MANUEL DE SURVIE DANS LE

MILIEU HOSTILE DE L'ÉPARGNE”Laurent Boudon - [email protected]

Gaëlle Caillard - [email protected]

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©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”

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VOTRE ENJEU

Sonder les Français sur leur rapport, leurs aspirations, et leurs craintes autour de l’épargne en lien avec d’éventuels projets et expériences déjà rencontrés


LE DISPOSITIF

MÉTHODE D'ÉCHANTILLONNAGE● Tirage aléatoire dans le panel Ipsos

CIBLE INTERROGÉE● 1083 répondants● Représentatif en termes de

○ Sexe ○ Âge○ Région

● Sur les données INSEE

COLLECTE● CAWI (online)● Du 14 au 18 Mars 2019

TRAITEMENT STATISTIQUE● Tris à plat/ tris croisés


LES RÉSULTATS CLÉS

L’épargne est majoritairement associée au livret A, et avant tout perçue comme une solution pour parer aux imprévus.

Près de la moitié des français pensent que les conseils reçus en matière d’épargne ne leur permettront pas de réaliser leurs projets.

Le banquier est le principal intermédiaire impliqué dans la gestion de l’épargne, bien que près de la moitié des français le fasse en toute autonomie.


LES RÉSULTATS CLÉS

8% ont recours à une plateforme en ligne pour la gestion de leur épargne.

Une perception majoritairement bonne des conseils prodigués par les professionnels...Néanmoins en retrait chez les jeunes

Une communication plus transparente attendue, ainsi que des produits en faveur de l’écologie et du développement durable.


DÉCOUVREZ TOUS LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS

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DÉFINITION ÉPARGNE


Placer ses économies sur un livret A est la vocation première de l’épargne, encore plus chez les jeunes et les CSP+.

A1 - Epargner, pour vous, c’est :

Base : 1083 - ensemble

Résultat significativement supérieur au totalRésultat significativement inférieur au total

CSP - :39%CSP + : 24%

18-34 ans : 10% CSP - : 9%50-59 ans : 3% 66 ans et plus : 3% Inactifs : 4%

18-34 ans : 64% CSP + : 60%50-59 ans : 47%

CSP + : 27%CSP - : 14% Inactifs : 15%

Hommes : 40% 66 ans et plus : 50% CSP + et inactifs: 41%Femmes : 32% 18-34 ans : 26% CSP - : 25%

AUTO-ÉVALUATION DE SA CONNAISSANCE DE L’ÉPARGNE


Près de 4 Français sur 10 estiment avoir une connaissance intermédiaire en matière d’épargne. Les CSP+ et les plus âgés se sentent plus confirmés que les autres.

A2 - Vis-à-vis de l’épargne, vous vous sentez :



35-49 ans : 29% CSP - : 30%18-34 ans : 20% 66 ans et plus : 17%CSP + : 17%

18-34 ans : 42% CSP - : 35%66 ans et plus : 12%Inactifs : 20%

66 ans et plus : 48% CSP + : 43%CSP - : 31%

Hommes : 21%66 ans et plus : 28% CSP + : 22% Inactifs : 21%Femmes : 14% 18-34 ans : 12%CSP - : 8% : 20%

PROJETS ET MOTIVATIONS À ÉPARGNER


La principale raison d’épargner est de parer aux imprévus et accidents de la vie. Près de 4 Français sur 10 épargnent pour préparer leur retraite. Les jeunes sont davantage dans une démarche d’amélioration de leur pouvoir d’achat au quotidien.

A3 - Quels sont les projets qui motivent ou motiveraient votre décision d’épargner ?



Hommes : 19% CSP + : 24% Femmes : 13% CSP - : 10% Inactifs : 12%

18-34 ans : 23% 35-49 ans : 30% CSP + : 23% CSP - : 24% 60-65 ans : 1% 66 ans et plus : 2% Inactifs : 8%

60-65 ans : 40% 66 ans et plus : 39% Inactifs : 32%35-49 ans : 19% CSP - : 21%

35-49 ans : 45% 50-59 ans : 62% CSP + : 52%60-65 ans : 26% 66 ans et plus : 12% Inactifs : 18%

18-34 ans : 45%

PERCEPTION DE L’ADÉQUATION DE LA FORCE DE CONSEIL


Des avis très mitigés sur la question avec tout de même 2 Français sur 10 qui se sentent démunis face aux solutions proposées

A4 - Est-ce que la manière dont vous êtes conseillé(e) (banque, conseiller en gestion de patrimoine, courtier, etc) aujourd’hui va selon vous vous permettre de réaliser ces projets ?



35-49 ans : 33%

18-34 ans : 16% CSP+ : 17%

60-65 ans : 26%35-49 ans : 8% 50-59 ans: 7%

18-34 ans : 48%Inactifs : 37%

INTERMÉDIAIRES IMPLIQUÉS DE CHOIX


Le recours à des professionnels de l'épargne reste très minoritaire. Les français se tournent davantage vers des acteurs qui leur sont familiers à l'instar des banquiers lorsqu'ils ne gèrent pas leur argent de manière autonome.

B1 - Avec quel(s) intermédiaire(s) gérez-vous votre épargne ?



66 ans et plus : 12% CSP - : 5%

50-59 ans : 1% CSP - : 1%

18-34 ans : 15% CSP + : 12%Inactifs : 5%

Femmes: 8%Hommes : 4%

LIBERTÉ DE CHOIX


2 personnes sur 3 qui font appel à des intermédiaires dans la gestion de leur épargne sont satisfaites d’avoir pu discuter de leur projet et d’avoir reçu un conseil sur les produits les plus appropriés. Il est à noter que les jeunes sont moins satisfaits.B2 - Avez-vous eu le sentiment d’avoir le choix dans les produits qui vous étaient proposés ?

Base : 597 – intermédiaires impliqués


J’ai pu discuter de mon projet et recevoir un conseil sur les produits les plus appropriés à mes objectifs

67%

33%

La personne qui m’a conseillé m’a directement dirigé vers certains produits d’épargne sans que j’aie vraiment le choix

18-34 ans : 41% 60-65 ans : 16% 66 ans et plus : 19%

60-65 ans : 84% 66 ans et plus : 81% Inactifs : 32%18-34 ans : 59%

COÛTS ASSOCIÉS À L’ÉPARGNE


Une large majorité est consciente des frais prélevés par les intermédiaires sur son épargne. 2 Français sur 3 savent que l'argent placé sur leur livret A perd de la valeur à cause de l’inflation. B3 - Quand vous confiez 100 euros à un professionnel (courtier, conseiller en gestion de patrimoine, banque) que vous avez choisi pour vous conseiller sur votre épargne, quel est à votre avis le montant qui est réellement placé ?



B4. Savez-vous qu’en plaçant votre épargne sur votre livret A, par exemple, vous perdez de l’argent à cause de l’inflation ?


CSP - : 26%

66 ans et plus : 33% CSP - : 20%

CSP - : 24% 66 ans et plus : 11%

67%Livret

A

Hommes : 74% 50-59 ans : 74% 60-65 ans : 87% 66 ans et plus : 96% Inactifs : 85%Femmes : 61% 18-34 ans : 54% 35-49 ans : 55% CSP - : 54%

Coût associé à l’épargneImpact de l’inflation sur le livret A

ATTENTES PRODUITS D’ÉPARGNE


Des attentes en matière de communication transparente, d’autant plus marquées chez les femmes, et de produits axés sur le développement durable, notamment chez les jeunes et les CSP+.

C1 - Quels critères vous décideraient à choisir des produits d'épargne plus proches de vos convictions ?


41%

46%

27%

32 %

Une communication plus transparente sur le produit (informations sur son origine etc…)

Un produit en faveur de la création d’emploi

Un produit plus responsable (ex: projet solidaire, éthique…)

22% Un produit en soutien à la croissance des TPE / PME

Un produit en faveur de l’écologie et du développement durable


18-34 ans : 38% CSP + : 36%66 ans et plus : 22%

Femmes : 49%Hommes : 42% CSP - : 40%

18-34 ans : 48% CSP + : 46%66 ans et plus : 31%

Homme : 30% 60-65 ans : 37% CSP - : 31%Femme : 23%

Homme : 29% 66 ans et plus : 32% CSP + : 27%Femme : 16% CSP - : 15%

FOCUS SUR LES UTILISATEURS DE PLATEFORME EN LIGNE

Base : 87

Définition épargne Projets d’épargne

Connaissance épargne Liberté de choix

74%

26%J’ai pu discuter de mon projet

et recevoir un conseil sur les produits les plus appropriés à

mes objectifs

La personne qui m’a conseillé m’a directement dirigé vers certains produits d’épargne sans que j’aie vraiment le choix

FOCUS SUR LES UTILISATEURS DE PLATEFORME EN LIGNE

Base : 87

Intermédiaires impliqués Adéquation du conseil

Attentes produits d’épargne

Positionnement épargne

Confirmé(e), je place mes

économies sur différents

produits en fonction de

mes disponibilités

Intermédiaire, je place mes

économies sur mon livret A et

j’ai une assurance-vie

Débutant(e), j’arrive à faire

quelques économies mais je ne pense pas qu’il existe une solution

d’épargne spécifique pour

moi

Peu concerné(e), je ne sais pas vraiment comment épargner et je ne pense pas

que cela soit possible étant

donné mon niveau de revenus

13% 20% 50% 29%

Une communication plus transparente sur le produit

Un produit en faveur de la création d’emploi

Un produit plus responsable (ex: projet solidaire, éthique…)

Un produit en soutien à la croissance des TPE / PME

Un produit en faveur de l’écologie et du développement durable51%

57%

35%43%

28%

Possession de livret A

71%Livret A

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDERVos contacts sur cette étude


Laurent BoudonDirecteur de clientèle

[email protected] 72 77 41 78

Gaëlle CaillardChef de groupe

[email protected] 79 02 92 83

Ce document a été rédigé selon les standards Qualité d’Ipsos. Il a été relu et validé par : Laurent Boudon, Directeur de clientèle




LES ANNEXES

NOS ENGAGEMENTS

� Ipsos est membre des organismes professionnels français et européens des études de Marché et d’Opinion suivants :

● SYNTEC (www.syntec-etudes.com ), Syndicat professionnel des sociétés d’études de marché en France ● ESOMAR (www.esomar.org ), European Society for Opinion and Market Research,

Ipsos France s’engage à appliquer le code ICC/ESOMAR des études de Marché et d’Opinion. Ce code définit les règles déontologiques des professionnels des études de marché et établit les mesures de protection dont bénéficient les personnes interrogées.

Ipsos France s’engage à respecter les lois applicables. Ipsos a désigné un Data Protection Officer et a mis place un plan de conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement (UE) 2016/679).

Codes professionnels, certification qualité, conservation et protection des données.


NOS ENGAGEMENTS

Pour plus d’informations sur notre politique en matière de protection des données personnelles : https://www.ipsos.com/fr-fr/confidentialite-et-protection-des-donnees-personnelles

● A ce titre, la durée de conservation des données personnelles des personnes interviewées dans le cadre d’une étude est, à moins d’un engagement contractuel spécifique :○ de 12 mois suivant la date de fin d’une étude Ad Hoc○ de 36 mois suivant la date de fin de chaque vague d’une étude récurrente

� Ipsos France est certifiée ISO 20252 : version 2012 par AFNOR Certification

● Ce document est élaboré dans le respect de ces codes et normes internationales. Les éléments techniques relatifs à l’étude sont présents dans le descriptif de la méthodologie ou dans la fiche technique du rapport d’étude.

● Cette étude a été réalisée dans le respect de ces codes et normes internationales

Codes professionnels, certification qualité, conservation et protection des données.


FIABILITÉ DES RÉSULTATS

EN L'OCCURRENCE S’AGISSANT DE CETTE ÉTUDE : l’occurrence s’agissant de cette étude :

● Intervalle de confiance : 95% ● Taille d’échantillon : 1083

LES PROPORTIONS OBSERVÉES SONT COMPRISES ENTRE :

Feuille de calcul



LES FICHES TECHNIQUES

FICHE TECHNIQUE (ETUDE CAWI RÉALISÉE SUR PANEL)


FICHE TECHNIQUE Étude CAWI sur panel online

ECHANTILLON COLLECTE DES DONNÉES TRAITEMENTS DES DONNÉES

• Population cible : Hommes/femmes 16-75 ans

• Tirage de l’échantillon : échantillon constitué par tirage aléatoire dans la base des panélistes éligibles pour l’étude.

• Le cas échéant, tirage raisonné permettant de sur représenter les cibles présentant systématiquement des taux de participation inférieurs à la moyenne

• Critères et sources de représentativité : sexe, âge sur 4 tranches, zones UDA (données INSEE, du panel, …)

• Dates de terrain : 14-18 Mars 2019

• Taille de l’échantillon final : 1083 individusMode de recueil : Recueil On line

• Type d’incentive : Programme de fidélisation avec système de récompense par cumul de points pour les panélistes

• Méthodes de contrôle de la qualité des réponses: surveillance des comportements de réponse des panélistes (Repérage des réponses trop rapides ou négligées (cochées en ligne droite ou zig zag par exemple))

• Contrôle de l’IP et cohérence des données démographiques.

• Echantillon pondéré

• Méthode de pondération utilisée : RIM

• Critères de pondération : âge, CSP, sexe…etc


FIABILITÉ DES RÉSULTATS

La fiabilité globale d’une enquête est le résultat du contrôle de toutes les composantes d’erreurs, c’est pourquoi Ipsos impose des contrôles et des procédures strictes à toutes les phases des études.� EN AMONT DU RECUEIL

● Echantillon : structure et représentativité● Questionnaire : le questionnaire est rédigé en suivant un process de rédaction comprenant 12 standards obligatoires. Il est relu et validé par

un niveau senior puis envoyé au client pour validation finale. La programmation (ou script du questionnaire) est testée par au moins 2 personnes puis validée.

� LORS DU RECUEIL

● Echantillonnage : Ipsos impose des règles d’exploitation très strictes de ses bases de tirages afin de maximiser le caractère aléatoire de la sélection de l’échantillon: tirage aléatoire, taux de sollicitation, taux de participation, abandon en cours, hors cible…

● Suivi du terrain : La collecte est suivie et contrôlée (lien exclusif ou contrôle de l’adresse IP, pénétration, durée d’interview, cohérence des réponses, suivi du comportement du panéliste, taux de participation, nombre de relances,…).

� EN AVAL DU RECUEIL

● Les résultats sont analysés en respectant les méthodes d’analyses statistiques (intervalle de confiance versus taille d’échantillon, tests de significativité). Les premiers résultats sont systématiquement contrôlés versus les résultats bruts issus de la collecte. La cohérence des résultats est aussi contrôlée (notamment les résultats observés versus les sources de comparaison en notre possession).

● Dans le cas d’une pondération de l’échantillon (méthode de calage sur marges), celle-ci est contrôlée par les équipes de traitement (DP) puis validée par les équipes études.

Études auto-administrées online


FICHE TECHNIQUE

LES ACTIVITÉS CONDUITES OU COORDONNÉES PAR LES ÉQUIPES IPSOS EN FRANCE

● Design et méthodologie● Elaboration du questionnaire /

validation du scripting● Coordination de la collecte● Validation des analyses statistiques● Elaboration du rapport d’étude● Conception de la présentation des

résultats● Mise en forme des résultats● Présentation orale● Analyses et synthèse

Organisation (étude sur panel online)


LES ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR LES ÉQUIPES IPSOS LOCALES EXPERTES DE L’ACTIVITÉ

● Scripting● Echantillonnage (Panel IIS)● Emailing● Collecte des données ● Data Map● Traitement des données

LE MATÉRIEL D’ÉTUDE

Questionnaire mieuxplacer.com


RETROUVEZ-NOUS

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A PROPOS D’IPSOS

Ipsos est le troisième Groupe mondial des études. Avec une présence effective dans 88 pays, il emploie plus de 16 000 salariés et a la capacité de conduire des programmes de recherche dans plus de 100 pays. Créé en 1975, Ipsos est contrôlé et dirigé par des professionnels des études. Ils ont construit un groupe solide autour d’un positionnement unique de multi-spécialistes – Etudes sur les Médias et l’Expression des marques, Recherche Marketing, Etudes pour le Management de la Relation Clients / Employés, Opinion et recherche sociale, Recueil de données sur mobile, internet, face à face et téléphone, traitement et mise à disposition des résultats.

GAME CHANGERS

Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux des individus, des marchés, des marques et de la société.

Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde en profonde mutation.Nous leur apportons l’inspiration nécessaire à la prise de décisions stratégiques.

Nous leur délivrons sécurité, rapidité, simplicité et substance.Nous sommes des Game Changers

Syndicated studies© 2017 Ipsos. ALL RIGHTS RESERVED.This document constitutes the sole and exclusive property of Ipsos. Ipsos retains all copyrights and other rights over, without limitation, Ipsos' trademarks, technologies, methodologies, analyses and know how included or arising out of this document. The addressee of this document undertakes to maintain it confidential and not to disclose all or part of its content to any third party without the prior written consent of Ipsos.

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