Allemagne

Mercredi 04 mai 2016 – 11h

Yasmine DELIA GREIFENSTEIN, Comité Régional du Tourisme

Yasmine Delia Greifenstein - CRTA

WEBSEMNAIRE MOPA CRT La connaissance des marchés : Allemagne

4 mai 2016

Données économiques 4 mai 2016

Sommaire

1. Données économiques et chiffrées

2. Profil et comportement touristique des clients

3. Structuration du marché professionnel

4. Actions du CRTA sur ce marché

5. Medias influents

6. Conseils pratiques pour travailler ce marché

1 Le marché allemand: données chiffrées4 mai 2016

03 février 2016

Un pays prospère avec une situation économique stable, mais inquiet

• 80 M d’habitants, une population croissante, une densité forte en Europe

• Taux de croissance en 2015 : 1,7%PIB / habitant 2015, <37.000 € (+3,1% 2014)

• Un excédent historique de 16.4 milliards € permet d’assumer les 1,1 millions de migrants arrivés en 2015Source :Lettre de Veille Allemagne Hiver 2015 – Atout France

Malgré un monde agité par le terrorisme et les migrations, les Allemands continueront à voyager< de 70 M de séjours à l’international(<5jours), l’Allemagne est le plus grand émetteur touristique en Europe Dépenses à l’étranger: 67 Md € 2014 les dépenses allemandes augmentent de 6 %

Source: Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) pour l‘ITB 2016 et ATF –marché allemand présentation mars 2016

03 février 2016

Un marché robuste, mais fortement concurrencé Le premier des Top 10 des destinations est l‘Allemagne (29%, 20 M de séjours), Espagne (13%, 9,1 M), Italie (8%, 5,7 M, Turquie (7%, 5 M.) l‘Autriche (5%, 3,6 M).

La France est en 5 ième position

• 2,4 M de touristes allemands en France = 13 M de séjours des Allemands 2014

(Source DGE)

• Dépenses touristiques en France en 2014 : 4,4 Mds € - en augmentation (Source BuBa)

• Moyenne des dépenses par séjour et par personne : 64,13 €/ jour

• Nombre de séjours HOT : 6,4 M en 2013 (+1,6% par rapport à 2012)

• Nombre de nuitées HPA : 7 M en 2013 (+10,9% par rapport à 2012) (Sources: Mémento du tourisme 2014, DGE)

Données chiffrées aquitaines 4 mai 2016

En Aquitaine, une clientèle saisonnière essentielle pour l’hébergement marchandEn 2009 les Allemands réalisent 224 743 séjours en Aquitaine, ils génèrent 15 % des nuitées étrangères et réalisent 84 % de nuitées marchands• En 2015, les Allemands représentent• En HPA: 32% des nuitées étrangères = 1 530 594 nuitées • En HOT: 11 % des nuitées étrangères = 93 971 nuitées

• 1re rang clientèle sur les campings, en général et 2è rang pour les 3, 4 et 5* après les PB

• 4è rang clientèle en hôtellerie en forte progression Source : CRTA 2009, Insee avril 2015

En Poitou Charentes • 2015: HOT: 52 334 nuitées; HPA :185 472 nuitées - légère

Source: Poitou-Charentes 2016

En Limousin• 10 % des nuitées sont d’origine étrangère, 7 % d’Allemands après B, GB et

NL( 48 %) • 2015 : HOT 14 603 nuitées allemandes, HPA 20 269 nuitées

Source: Limousin 2016

2 Profil et comportement des clients

4 mai 2016

4 mai 2016

Des vacanciers matures à fidéliser avec une offre de qualité :

• 82 % arrivent en voiture, mais les voyages en autocar progressent

• 86% des séjours de mai à septembre

• Séjours longs de 11 jours surtout sur le littoral 33 et 40

• Une clientèle exigeante, sensible au rapport prestations / prix et à l’hygiène

• Préfère un accueil et un service en allemand

• Attend un bon niveau de confort, des infrastructures modernes, technologiques

• Sensible aux espaces naturels protégés La perception de la destination : un art de vivre « comme Dieu en France »!

La plage, l’atmosphère des villes, le patrimoine, les beaux paysages, la gastronomie et les vins

L’accueil, le rapport prestations/prix, ceux qui ne connaissent pas encore la France associent la destination à un pays réservé aux « vacances de riches » et à l’idée que les Français ne parlent pas bien les langues étrangères.

Source : Atout France

03 février 2016

Terrain de jeu du public allemand

Famille = plage

Séniors = plage et intérieur, court-séjours

Groupes = circuits découvertes culturelsSource: Attente des clientèles du littoral français

Tendances actuelles• “Glamping” ou “back to basic mais confortable »

• Flixbus, développement des autocars à longue distance: le trafic est passé en un an de 3-8 millions de voyageurs

• Développement des lignes aériennes directes pour Berlin, Hambourg, Munich et des courts séjours

• Importance des réseaux sociaux: Youtube 42 M, FB: 35 M, Instagram: 4,2 M, Ld: 5 M, Tw: 3.6 M

3 Structuration du marché4 mai 2016

29 janvier 2015

Les professionnels de la distribution

9800 AGV et 2500 TO: TUI, Thomas Cook, DERTouristik, FTI, AllTours, 49 Md € CA, 42 M de clients30 grossistes organisent 80 % des circuits pour les autocaristes: Tourenservice

Schweda, La Cordée Reisen

4500 autocaristes, France: 2ème rang 9 % de part de marché (1er Autriche)

17 % des voyageurs en bus souhaitent aller en France dans les 3 prochaines années

Sources: Atout France, 2016

29 janvier 2015

Marché des groupes: grossistes / autocaristes/TO groupesLes jeunes 14 – 29 ans = 40 % des voyages vers la FranceLes associationsLes séniorsProduits phares: circuits découvertes nature et culture, oenotourisme

Un marché fortement intermédiarisé 28% des voyages en 2015 vendus par des TO ou AGV vers la France, depuis 201115 % de ventes via des OTA (Priceline Group)

4 Actions du CRTA 4 mai 2016

Croissance des réservations chez les TO

≠ Aquitaine présente qu’à 3 % dans les catalogues généralistes,

urbains, locations Source Atout France Enquête TO 2013/2014

Salon de l’ITB de Berlin en mars• Rendez-vous touristique incontournable 180 000 visiteurs dont

120 000 professionnels et acheteursRendez Vous en France = Le défi stratégique de l’année et pour les TO• Rencontres, échanges nouveautés• Recherche de « produits exclusifs »pour saison de mai à octobre

Communiquer avec les professionnels• Connaître les hébergeurs (hôtels/camping) germanophones du

territoire, encourager à les promouvoir, les proposer• Commissionnement: 20% en moyenne + un allotement en individuel,

10 - 15 % pour les caristes et 15 – 25 % pour les grossistes

Destination Atlantique en coopération de la Baule à Hendaye sur 6 départements

• La côte Atlantique jouit d’une reconnaissance identitaire forte et correspond à une parfaite adéquation avec la demande des clients du nord

• Mise en œuvre d’une stratégie collective offensive pour stopper la perte des nuitées étrangères et regagner des parts de marchés

• S’articule autour de 5 thématiques fédératrices et identitaires: balnéaire, nature, art de vivre, patrimoine, itinérance

• Campagne multipartenariale avec les fédérations de camping, les CDT, ADT et des OT du littoral

• Actions multicanales: site internet http://www.atlantikkueste-frankreich.de

video, affichage, éditions, campagne web GP, Newsletter, jeux concours sur FB, communication pro sur Twitter et Newsletter, dossier presse, accueils presse, conférence de presse

5 Medias influents4 mai 2016

Le monde médiatique en Allemagne

Un fort taux de pénétration des médias et de la presse print

Magazines les plus populaires: 40 et 30 % des lecteurs sont des vacanciers potentiels: Stern (1 M ex), Bild am Sonntag, Spiegel Süddeutsche Zeitung (430 000 ex)

Presse féminine: Bild der Frau, Brigitte, Freundin, femmes pratiquant des vacances entre 27

et 36 %

Magazines de tourismeGeo Saison (371 515 ex)Abenteuer Reisen (307 965 ex)ADAC Reisemagazin (371 515 ex, 18 M adhérents!!!)70 % des Allemands consultent un guide

En progression: 1200 bloggeurs de voyages

6 Quelques conseils pratiques 4 mai 2016

4 mai 2016

Comment communiquer auprès du public allemand

• Mettre des écrans, l’Euro est un évènement mondial, et les Allemands représentent une importante demande dans la filière du foot

• Afficher le wifi

• Importance de la langue : ils apprécient une documentation et un site Internet en allemand, mais parlent souvent l’anglais

• Attirance pour les cartes, les informations précises

• Pour des offres commerciales, afficher des prix clairs précisant exactement ce qui est compris ou pas

• 25 % des internautes allemands utilisent des ad-bloqueurs contre la publicité (10 en France)

4 mai 2016

Vos contacts sur le marché allemand

Limousin : Catherine FOSSATI

cfossati@tourisme-limousin.fr

Poitou-Charentes : Sandrine PAILLONCY

s.pailloncy@laregion-alpc.fr

Aquitaine : Yasmine Delia GREIFENSTEIN yasmine.greifenstein@tourisme-aquitaine.fr

Atout France Allemagne:

http://atout-france.fr/notre-reseau/allemagne

Retenez 5 points pour travailler le marché

03 février 2016

Les 5 points à retenir

1. Les Allemands sont les champions du voyage

2. Définir sa stratégie, sa cible, ses partenaires volontaires sur ce marché de préférence germanophones

3. Nous considérer comme un canal de distribution pour To

4. Quand? Plus tôt vaut mieux que jamais!

5. En 2016, profiter des lignes aériennes mises en place pour découvrir la clientèle allemande à Berlin, Hambourg et Munich

Merci pour votre attention !

Pour une formation plus approfondie : le MOOC Accueil France

6 cours au contenu exclusif permettant de mieux connaître nos visiteurs et de bénéficier de recommandations très opérationnelles pour mieux accueillir chaque clientèle au mieux de ses attentes... afin de fidéliser ses clients et vendre plus ! 6 marchés : Néerlandais, Allemand, Anglais, Belge, Chinois et Indien

Inscrivez-vous : www.mooc-accueil.fr

Merci pour votre attention !À l'initiative d’Atout France et grâce au financement du Comité régional de tourisme d'Aquitaine et de l’appui technique de la MOPA : une expérimentation démarrée depuis fin 2015 est actuellement en cours avec trois offices de tourisme (Bordeaux Métropole, Sarlat Périgord Noir et Saint-Émilion Tourisme) pour tester ces nouveaux modes de formation et ainsi en tirer une analyse pour penser la formation de demain pour les acteurs de la Branche Tourisme. 100 apprenants sont partis dans cette aventure.