Webséminaire MOPALa connaissance des marchés : Le

Royaume-UniPerrine ARMANDARY, Comité Régional de Tourisme

d’Aquitaine05 octobre 2016

05 octobre 2016

Sommaire

• Données économiques

• Données touristiques

• Structuration du marché

• Profil et attentes des clientèles

• Conseils pratiques pour travailler le marché

Le marché britannique : données économiques

05 octobre 2016

Données économiques

Un pays à forte densité

65 millions d’habitantsLondres abrite 8,5 millions d’hab sur un territoire 15 fois plus grand que ParisUne densité de 267 hab/km²

Malgré un ralentissement, le RU affiche une économie florissanteLe pays se place au 5ème rang des économies mondiales. En 2015, les indicateurs sont positifs :• Taux de croissance : 2,2% • Taux de chômage: 5,3%

Salaire moyen de 39 000 euros/an,

05 octobre 2016

Sources : ONS, Eurostats

Données économiques

Le Brexit : quel impact ?

23 juin 2016 : vote en faveur de la sortie de l’EuropeTheresa May (conservatrice) succède à David Cameron comme 1er ministre.

Impact à court terme: baisse de la £ face à l’Euro entraînant une baisse du pouvoir d’achat des Britanniques

Impact à moyen/long terme : mise en place de visa ? Augmentation des coûts de transport (en particulier aérien) ?....

→ risque de développement du « staycation » et d’une attitude attentiste de la part des Britanniques pour décider de leur future destination de vacances

,

05 octobre 2016

Source : www.exchangerates.org.uk

Le marché britannique : données touristiques

05 octobre 2016

Données touristiques

Les Britanniques sont attachés à leurs vacances• Le taux de départ en vacances le plus élevé en Europe (80%) soit 65

millions de départs toutes destinations confondues en 2015• France : 2ème destination derrière l’Espagne (12 millions de départs en 2015)

• Les britanniques : 2ème clientèle étrangère en France après l’Allemagne

La France, destination privilégiée pour les courts séjours et les vacances d’hiver

• 8,8 millions de départs en France en 2015 • Durée moyenne de séjour : 7 jours• Période de voyage : d’avril à septembre• Provenance : Londres et Sud du RU pour 57% • Âge : principalement entre 35 et 44 ans • Dépenses moyennes par personne : 417£• Transport : 5,7 millions de visiteurs utilisent le ferry et le tunnel et 3,1 millions

l’avion• 27% des 84 344 résidences secondaires détenues par des étrangers

05 octobre 2016

Données touristiques

Attraits de la France• La proximité, accessibilité (de nombreux vols low-cost vers nos aéroports)• La qualité de vie et l’art de vivre (gastronomie, vins,…), l’authenticité

(marchés, produits locaux)• La culture et le patrimoine• La nature, les paysages variés, l’espace• L’ensoleillement

Faiblesses de la France• Le rapport qualité/prix• La difficulté à se faire comprendre • Une météo parfois instable• La France est jugée comme une destination moins exotique que ses

destinations concurrentes du fait de sa proximitéSource : Atout France

05 octobre 2016

Données touristiques 05 octobre 2016

Les chiffres clés de la fréquentation de la Nouvelle-AquitainePrès de 170 millions de nuitées pour 27 millions de touristes

- Source : DGE, Banque de France, enquête auprès des visiteurs venant de l’étranger (EVE). Memento du tourisme 2015 -

- Source : DGE, enquête Suivi de la Demande Touristique 2015 -

Données touristiques 05 octobre 2016

La répartition des clientèles par nationalité en Nouvelle-Aquitaine

Source : INSEE - enquêtes nationales annuelle pour l’hôtellerie et saisonnière pour l’hôtellerie de plein airNB : il faudrait ajouter à cela les données des meublés, chambres d’hôtes, hébergements collectifs et le non marchand mais la donnée n’est pas homogène à ce jour.

Fréquentation dans les hôtels et les campings en 2015

Les Britanniques au 3ème rang dans les hôtels et campings

Données touristiques 05 octobre 2016

Focus sur le marché britannique en Nouvelle-Aquitaine

En 2015 : 1 749 117 nuitées réparties en  1 233 802 en camping 515 315 en hôtellerie

- Nombreuses résidences secondaires : 1ere clientèle

- Accès: transport en voiture majoritairement puis en avion (un peu plus de 45 connections aériennes)

En ex-Aquitaine :• Clientèle plutôt bien répartie sur le territoire• Composée de famille ou petit groupe• Une préférence pour l’intérieur (Dordogne…)• Intérêt pour se reposer, découvrir la gastronomie, les vins, le shopping, le

patrimoine…

Une clientèle de camping assez bien répartie sur le territoire

Structuration du marché

05 octobre 2016

Structuration du marché

Un marché dominé par 2 TO généralistes mais les TO de niche ne sont pas à négliger

TO généralistes : Thomas Cook Group et TUI TO indépendants : 1200 TO dont 400 qui programment la France. Leurs ventes

se font pour 45% en ligne Autocaristes : acteur encore majeur, résistant à la crise, répondant aux

attentes de clientèles à petits budgets TO spécialisés sur des thématiques /produits spécifiques :

• Location de maisons• Vacances actives : cyclotourisme, randonnée, oenotourisme, golf

Agences de voyages : croissance des OTA (31% du marché) vs agences traditionnelles.

Réceptifs internationaux : le RU est une plaque tournante pour ces intermédiaires et la France, la destination principale.

Un marché inégalement intermédiarisé selon la destination 50% des séjours à l’étranger vendus par un intermédiaire mais seulement 22%

pour la France

Sources: Atout France05 octobre 2016

Structuration du marché

Les destinations en Aquitaine vues par les TO

05 octobre 2016

→ Des TO peuvent être spécialisés dans l’hébergement sec et en Aquitaine

Structuration du marché

Les destinations en Aquitaine vues par les TO

05 octobre 2016

→Leur découpage territorial ne correspond pas toujours au découpage administratif

Structuration du marché 05 octobre 2016

Les destinations en Aquitaine vues par les TO→ Des TO de niche sont à prendre en compte

Structuration du marché

La presse britannique, acteur majeur mais qui connait la crise Presse « print » :

• Baisse des tirages impliquant une augmentation des prix des journaux pour compenser cette baisse

• Baisse des effectifs dans les rédactions, fusion entre les équipes print et online et développement des Freelances qui ont plusieurs casquettes

• Nombreux journaux quotidiens ont une version dominicale avec un volet tourisme

• Magazines dédiés à la France

Presse « online » :• 49% des britanniques lisent les nouvelles sur internet• Les sites web des journaux sont parfois payants (Financial Times, Economist)• Vraie volonté des rédactions de développer les versions onlines des journaux

Les bloggers :• Croissance du nombre de bloggers « pro » ou « amateur »• Les pros sont rémunérés pour les articles qu’ils écrivent (bénéfice de leur réseau

social)• Les bloggers peuvent faire partie d’un collectif qui a vocation à jouer le rôle

d’intermédiaire entre le blogger et la destination qui souhaite être promue→En 2015, 147 articles traitant de l’Aquitaine ont été recensés pour une CVP de 1,9 millions £ (source ATF)

05 octobre 2016

Structuration du marché

Les principaux journaux britanniques :

05 octobre 2016

Chiffres de diffuson: source ABC (Audit Bureau of Circulations)

Titre,fondé

Tirage (juillet 2016) Equi valent domin ical

The Times1785 450 910 Sunday Times

The Daily Tele graph1855 488 436 The Sunday Tele graph

The Guar dian1821 166 493 The Observer

The Inde pendent1986

Version online seulement depuis mars 2016 Inde pendent on Sunday

The  I2010 NC

The Finan cial Times1888 194 692

Presse tabloïd

The Daily Express1900 NC Sunday Express

The Daily Mail1896 1,5 m Mail on Sunday

The Daily Star1978 NC

The Mirror1903 773 190 Sunday Mirror

The Sun1964 1,7 m Sun  on Sunday

Profil des clients, comportements touristiques et

attentes 05 octobre 2016

Profil des clients

Des vacanciers attentifs aux services: Ils aiment : un plateau de courtoisie dans les chambres, un bar ouvert à

toute heure, le prêt d’un adaptateur de prise, avoir accès à la presse britannique…

Ils souhaitent rester en contact avec leurs proches et leur pays : Wifi …gratuit

Ils sont attentifs au bon rapport qualité/prix (value for money), à un accueil chaleureux et en anglais

Ils sont attentifs à l’aspect sécuritaire de la destination

Ils aiment découvrir des spécialités locales

Ils continuent à privilégier des hébergements en hôtels, campings et location. Airbnb n’est pas si populaire, seulement 8% prévoyaient d’utiliser la plateforme pour leurs vacances de 2016

c’est une clientèle matureSource : Atout France,

Mintel05 octobre 2016

Quelques conseils pratiques pour travailler le marché

05 octobre 2016

Conseils pratiques

Communiquer auprès du public britannique: des informations précises et pertinentes

Importance de la langue : ils apprécient une documentation et un site Internet en anglais.

Information claire et directe, peu de « littérature » 

Importance des cartes afin de situer la région, la ville, l’hébergement, le site

Pour des offres commerciales, afficher des prix clairs précisant exactement ce qui est compris ou pas.

Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram …) et les applications smartphones sont pertinents pour la clientèle de tout âge.

S’appuyer sur les Britanniques résidents et leur réseau

05 octobre 2016

Conseils pratiques

Travailler avec les professionnels Lors de prise de RDV : anticipation, ponctualité et suivi Vos contacts savent que vous souhaitez faire des affaires, ils attendent

donc de vous une approche précise et directe Structure des prix: pour des packages, les prix FIT ou net sont margés entre

15 et 40% selon le produit; la relation avec le TO, le volume de vente, la période de l’année etc… → « flash sale » : jusqu’à 70% de réduction sur le prix public → allotement pour les hébergements

Les professionnels Britanniques ont l’habitude de travailler en Euro

Communiquer avec la presse La presse quelque soit le vecteur, est un incontournable pour travailler le

marché Les journalistes sont friands de nouveautés et d’angles pour leurs articles L’accueil de journalistes doit être privilégié le weekend et les journalistes sont

souvent accompagnés

Vacances scolaires Vacances « summer half term »: 27 mai au 4

juin Vacances d’été 2017: 22 juillet au 31 août

05 octobre 2016

La stratégie et les actions du CRT sur le marché britannique

05 octobre 2016

Les actions du CRT 05 octobre 2016

Une stratégie mutualisée• Marché où toute action de communication est onéreuse • Actions avec Atout France pour bénéficier de la marque France• Choix de concentrer nos budgets sur des actions plus

spécifiquement orientées vers le grand public et la presse

Exemples d’actions du CRT En terme de

communication :• Participation à la campagne

France menée par Atout France (affichage dans le métro londonien; activités digitales pour soutenir le siteweb, print…)

Les actions du CRT

Exemples d’actions du CRT

Vis-à-vis de la presse :• Participation au Médiatour

organisé par Atout France pour rencontrer près de 30 journalistes

• Voyages de presse en région• Organisation d’une conférence

de presse avec l’OT de Bordeaux et ATF

05 octobre 2016

Vis à vis des TO :• Rencontre lors de workshop comme RDVF ou évènements sur mesure

(rugby) • Envoi d’un bulletin d’information 4 fois / an

Budget investit en 2015 : ≈100 000 € (hors partenariat)

05 octobre 2016

Vos contacts sur le marché britannique

Limousin : Bruno CHANETbchanet@tourisme-limousin.fr

Poitou-Charentes : Sandrine PAILLONCY s.pailloncy@laregion-alpc.fr

Aquitaine : Perrine ARMANDARYperrine.armandary@tourisme-aquitaine.fr

Atout France Grande Bretagne : http://atout-france.fr/notre-reseau/grande-bretagne

Pour une formation plus approfondie : les MOOC Accueil France

6 cours au contenu exclusif permettant de mieux connaître nos visiteurs et de bénéficier de recommandations très opérationnelles pour mieux accueillir chaque clientèle au mieux de ses attentes... afin de fidéliser ses clients et vendre plus !

6 marchés : Néerlandais, Allemand, Anglais, Belge, Chinois et Indien

À l'initiative d’Atout France et grâce au financement du Comité régional de tourisme d'Aquitaine, avec l'appui de la MOPA et de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, de l'Office de tourisme de Sarlat Périgord Noir et de Saint-Émilion Tourisme.

Inscrivez-vous : www.mooc-accueil.fr

Merci pour votre attention !

05 octobre 2016