Évolution du marché, caractéristiques environnementales et ...
ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES PRODUITS DE CONSTRUCTION
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ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES PRODUITS DE CONSTRUCTION TENDANCES MONDIALES 18 novembre 2020 Nsimba Kinuani, M.A. Gestionnaire, Analyse de marché
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ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES PRODUITS DE CONSTRUCTION TENDANCES MONDIALES
18 novembre 2020
Nsimba Kinuani, M.A.Gestionnaire, Analyse de marché
• Croissance de la population mondiale
• Croissance de la construction
• Retard de productivité dans la construction
• Industrialisation de la construction
DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION DANS LE MONDE
Une des façons d’accroître la productivité en construction est par l’industrialisation
Source: Statistique Canada
PRODUCTIVITÉIndice de productivité du travail (1982=100%)
L’industrialisation consiste à
remplacer des procédés de
fabrication artisanaux par des
procédés mécanisés et
standardisés.
Dans l’industrie de la
construction, la préfabrication
est considérée comme la première
étape de l’industrialisation suivie
par la mécanisation,
l’automatisation, la robotisation et la reproduction.
Source: Chantelle Grills, UBC
DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION DANS LE MONDE
La pénurie de main d’œuvre entraîne des problèmes de recrutement majeurs dans le secteur de la construction. On estime que 3 à 4 M de maisons ne sont pas construites annuellement aux É-U par manque de main d’œuvre.
La construction industrialisée n’est plus vraiment une option!
7 FACTEURS DÉTERMINANT L’ATTRACTIVITÉ D’UN MARCHÉ POUR LES BÂTIMENTS PRÉFABRIQUÉS
Bois d’oeuvre
Bois d’ingénierie
Acier léger
Ex: La Chine vise 30%
de bâtiments
préfabriqués d’ici 2025
Ex: Politiques récentes
en Corée en raison
d’une pénurie de main
d’oeuvre
Dynamique du marché du travail
Logistique et chaîne d’approvisionnement
Accès aux matériauxPerception de la qualité
Contraintes du site
Demande consolidée et continue
Normes et règlements
L’ensemble des acteurs de l’industrie de la construction doivent s’adapter à l’engouement grandissant pour la construction industrialisée, incluant les fournisseurs de matériaux, comme le bois d’œuvre et les panneaux
Le secteur forestier doit s’adapter à la demande
changeante de produits pour répondre aux besoins
des procédés de la construction industrialisée (p.ex.
bois d’ingénierie, meilleure qualité, MSR, etc.)
Source: McKinsey analysis
CHANGEMENTS À PRÉVOIR DANS LA DEMANDE
BÂTIMENTS PRÉFABRIQUÉS, CHINE, 2019 (TOTAL: 418,000,000 M2)
Superficie des bâtimentspréfabriqués en bois:2,420,000 m2
Source: http://ec.chinajsxx.com/hybzh/53554.html
- La Chine vise 30% de bâtiments préfabriqués d’ici 2025
- La préfabrication a atteint 418 millions m2 en 2019
- (13,4% de la construction et 45% plus qu’en 2018).
MARCHÉ DE LA PRÉFABRICATION - CHINE
CONSTRUCTION MODULAIRE EN CORÉE
Source: Chapter 3 - Study and analysis of current status of domestic modular construction and the proposal for regulatory improvement of “Research for overseas expansion of domestic modular construction industry”
MARCHÉ DE LA PRÉFABRICATION - CORÉE
3 309
126 367 136 209
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000
2003-2010
2011-2018
m2
Éducation Militaire Bureaux Résidentiel
Recherche Vente au détail Culturelle Hébergement
Exportations Autre
CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉE AU JAPON
MARCHÉ DE LA PRÉFABRICATION - JAPON
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No
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gem
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Logement Préfabrication Bois
La proportion de bâtiments préfabriqués stagne au Japon.
La construction
résidentielle multifamiliale
occupe une proportion de
plus en plus grande aux
États-Unis et au Canada :
➢ É.-U. : 30 %
➢ Canada : 50 %
➢ Québec : 70 %
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ÉVOLUTION DE LA TENDANCE DES MARCHÉS
CONSTRUCTION MULTIÉTAGÉE AU CANADA
0 %
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Par
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Unités multifamiliales Maisons unifamiliales % Unités multifamiliales
Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
NOMBRE D’ÉTAGES
• Du maximum de 4 étages aux bâtiments de 5 et 6 étages en ossature légère en bois
• Aux États-Unis, l’International Building Codepermettra en 2021 la construction de bâtiments en bois jusqu’à 18 étages (Construction massive)
• Au Canada, le Code national du bâtiment permettra dans son édition de 2020 l’utilisation du bois massif dans les constructions jusqu’à 12 étages (déjà accepté au Québec avec Guide RBQ)
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ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE
11Source: Dodge data, FPInnovations
CONSTRUCTION MULTIFAMILIALE PAR CLASSES DE HAUTEURÉTATS-UNIS
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Source: CMD 2018; FPI Est 2019
2020 Code
CONSTRUCTION MULTIFAMILIALE PAR CLASSES DE HAUTEURCANADA
IMPACT DE LA PRÉFABRICATION SUR L’INDUSTRIE DU BOIS D’OEUVRE
INDUSTRIE DU BOIS
D’OEUVRE
Premium
#2&M.MSRStuds
#3Economie
R&R
Unifamiliale
Non-résidentielle
Industriel: palettescaisses
Multifamiliale
Centres de rénovation
Entrepreneurs en rénovation
Chantier
Préfab.
Manufacturiers
Centres de rénovation
Entrepreneurs en rénovation
Chantier
Préfab.
Manufacturiers
2020 2030 ?Grades Marchés
1-4
éta
ges:
bo
is
Les bâtiments de 1-4 étages sont le pain et le beurre de l’industrie du bois (construction à ossature légère). Le passage de la construction sur site vers la construction industrialisée a un impact sur les produits utilisés.
Tous les segments de marchés sont menacés par les produits substituts via la préfabrication
5-1
2
éta
ges:
b
ois
IMPACT DE L’AUTOMATISATION SUR L’UTILISATION DES PRODUITS EN BOIS
Il a été démontré que plus le procédé de construction industrialisée est automatisé, plus il requiert des produits de bois d’ingénierie ou du bois de meilleure qualité ou même l’acier léger.
Source: FPInnovations
Le bois d’œuvre est remplacé par du bois d’ingénierie ou des produits substituts comme l’acier léger
ENJEUX TECHNOLOGIQUES
ConstatL’amélioration de l’agilité et de la diversité des produits crée des occasions pour les scieries et les usines de bois d’ingénierie
Enjeux technologiques
• Qualité du bois
• Automatisation (2e/3e transformation et industrialisation de la construction)
• Dimensions non-standards
• Taux d’humidité plus stricts
• Flexibilité technique et agilité opérationnelle
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ENJEUX TECHNOLOGIQUES
Les produits d’ingénierie et de
spécialité (2e et 3e transformation)
et ceux de la construction
industrialisée exigent des qualités
de bois d’œuvre spécifiques
ENJEUX DE QUALITÉ
• Dimensions non-standards
• Séchage de précision
• Rabotage précis
• Limitation de la flache
Le déficit de l’offre de ces produits causé par une déficience en solutions technologiques adaptées est un frein au développement de l’industrie de la 2e et 3e transformation,
voire une barrière à l’entrée et ouvre la voie aux produits substituts
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ENJEUX TECHNOLOGIQUES
La pénurie de la main-d’œuvre,
combinée à la quête d’efficacité
supporte une vague d’investissements
dans l’automatisation de l’industrie de
2e et 3e transformation et de la
construction industrialisée
ENJEUX D’AUTOMATISATION DE LA 2E ET 3E TRANSFORMATION
• Fermes de toit/plancher : tolérance à la flache faible à cause des plaques métalliques
• Bois lamellé-collé : rabotage précis, arêtes quasi-vives, peu ou absence de flache
• Murs : torsion (critique), flache faible
Une seule pièce qui ne répond pas aux standards peut affecter la productivité de la chaîne de production
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ENJEUX TECHNOLOGIQUES
Certaines productions de bois
de 2e et 3e transformation
s’accommoderaient de bois
d’œuvre de dimensions non-
standards
ENJEUX DE DIMENSIONS NON-STANDARDS
• Bois lamellé-collé : bois plus épais acceptable ( 1 5/8 vs 1 ½)
• Bois lamellé-croisé : largeurs diverses acceptables
• Fermes de toit/plancher : dimensions sur mesure acceptables
Une grande variété de dimensions de bois est possible et souhaitée
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ENJEUX TECHNOLOGIQUES
Chez les fabricants de produits
d’ingénierie, la teneur en humidité
est systématiquement plus
restrictive que la norme
généralement admise de 19 %
ENJEUX DE TAUX D’HUMIDITÉ NON-STANDARDS
• Cibles d’humidité : plus basses (9 %-12 %-15 %)
• Gradient d’humidité : plus faible pour une meilleure stabilité du produit
• Variance : plus faible
La qualité de séchage est critique de sorte que la majorité des fabricants resèchent le bois qu’ils achètent
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