6 Organisation et évolution du marché de la viande ovine

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7 es JTO Journées Techniques Ovines 23 et 24 novembre 2016 - Le Puy-en-Velay ©ROM Sélection

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Journées Techniques Ovines

23 et 24 novembre 2016 - Le Puy-en-Velay

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

Organisation et évolution du marché de la viande ovine

2

GEB – Institut de l’Élevage

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

Origine de la viande ovine consommée en France

3

Source: Estimations GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP et les Douanes françaises (Chiffres 2015)

40%

3%

25%

10%

11%

6%5%

Ovins issus des exploitations

françaises

Ovins importésvivants

43%ABATTAGES FRANÇAIS

Royaume-Uni

Irlande

Nouvelle-Zélande

Espagne

Autres (import)

57%IMPORTATIONS

DE VIANDE OVINE

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Un marché mondial en pleine évolution

4

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Données 2013 (1 000 téc)Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT

50%13%

1%

3%

20%

13%

Le monde ovin aujourd’huidominé par l’Asie et l’Afrique!

5

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Des zones excédentaires et déficitaires

6 Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT

Production de

viande ovine

Consommation de

viande ovine

0

500

1000

1500

2000

2500

Amérique

du Nord

0

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1500

2000

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0

500

1000

1500

2000

2500

Amérique

Latine

6

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0

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2000

2500

Chine

Inde

Australie

NZ

Asie

Centrale

0

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0

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0

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1500

2000

2500

UE 28

Afrique

Turquie

Moyen-

Orient

0

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2000

2500

Russie

0

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2000

2500

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

Le monde change de polarité!

7

L’Europe représentait

36% de la classe

moyenne mondiale en

2009. Sa part ne serait

plus que de 22% en

2020 et 14% en 2030

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Amérique du Nord

Japon

Asie du SE

Moyen-Orient

UE28

Afrique

Chine + Hong-Kong + Taiwan

Corée du Sud

Australie

Nouvelle-Zélande

Amérique du Sud

8

L’Océanie domine le marché mondial de la viande ovine

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UE28: Importations de viande ovine « limitées » par des contingents

9

0

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150

200

250

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015

x 1 000 téc

Importations européennes de viande ovineSource: GEB - Institut de l'Élevage d'après la Commission européenne

Contingent disponible

Autres

Amérique du Sud

Australie

Nouvelle-Zélande

Remplissage des contingents tarifaires à droit de douanes nuls:

Contingent TOTAL = 286 510 técRemplissage à 70% en 2015 (64% en 2014)

Nouvelle-Zélande = 228 254 técRemplissage à 76% en 2015 (68% en 2014)

Australie = 19 186 técRemplissage à 99% en 2015 (100% en 2014)

Amérique du Sud = 36 200 técRemplissage à 13% en 2015 (23% en 2014)

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

CHINE: Acteur majeur du marché mondial depuis 2013

10

Cheptel ovin = 158 millions de têtes

Production > 2 millions de téc

Consommation ≈ 1,7 kg éc /hab.

0

50

100

150

200

250

300

350

2010 2011 2012 2013 2014 2015 9 mois2015

9 mois2016

1 000 téc

Importations chinoises de viande ovine Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après les douanes chinoises

Nouvelle-Zélande Australie Uruguay Autres

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

NZ: Réorientation d’une partie des volumes exportés, vers la Chine

11

Cheptel ovin = 29 millions de têtes

Production = 500 500 téc en 2015

Consommation ≈ 19 kg éc /hab.

0

50

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150

200

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350

400

450

500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 9 mois2015

9 mois2016

1 000 técUE Chine Autres

Exportations néozélandaises de viande ovineSource: GEB - Institut de l'Elevage d'après NZ Statistics

7,8 $NZ/kgéc

4,7 $NZ/kgéc

Prix unitaire

des envois

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

Le marché européen, en quête d’une nouvelle dynamique

12

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

Un cheptel européen en repli sur le long terme

13

DES ACCIDENTS:

Épidémie de fièvre aphteuseau Royaume-Uni en 2001

Fièvre Catarrhale Ovine

Sécheresse

FACTEURS STRUCTURELS:

Faibles marges du secteur

Vieillissement et difficile renouvellement des éleveurs

Concurrence des autres secteursde production pour l’utilisationdes terres et du travail

Découplage de l’aide à la brebis(2006)

40

50

60

70

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100

110

120

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Évolution du cheptel ovin dans les principaux pays producteurs européen (Base 100 = 1990)

Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat

Grèce

Roumanie

Italie

Royaume-Uni

UE 28

Espagne

France

Irlande

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La France est le 2ème consommateur et le 3ème producteur européen de

viande ovine

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France*

Italie

Grèce

300

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80

117

55

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71

311

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Royaume-Uni Irlande France Espagne Grèce Allemagne Italie Roumanie

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61 63 69 65

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Royaume-Uni Irlande France Espagne Grèce Allemagne Italie Roumanie

Espagne

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0

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350

Royaume-Uni Irlande France Espagne Grèce Allemagne Italie Roumanie

PRODUCTION & CONSOMMATION de VIANDE OVINE dans les principaux pays européens en 2015

Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Eurostat

57

290

80

33

61 5165

118

17

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Ireland UK France Germany Greece Italy Romania Spain57

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33

61 5165

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17

291

179

63 65 72 64

91

Ireland UK France Germany Greece Italy Romania Spain

Abattages (1 000 téc)

Consommation de viande ovine (1 000 téc)

* Uniquement abattages contrôlés pour la France

Allemagne

Roumanie

300

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55

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61 63 69 65

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Royaume-Uni Irlande France Espagne Grèce Allemagne Italie Roumanie

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Royaume-Uni Irlande France Espagne Grèce Allemagne Italie RoumanieRoyaume-Uni

Irlande

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Royaume-Uni Irlande France Espagne Grèce Allemagne Italie Roumanie

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61 63 69 65

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Royaume-Uni Irlande France Espagne Grèce Allemagne Italie Roumanie

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61 63 69 65

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150

200

250

300

350

Royaume-Uni Irlande France Espagne Grèce Allemagne Italie Roumanie

Consommation de viande ovine par habitant

(en kg équivalent carcasse)3,7

4,80,8

2,6

2,0

1,1

5,6

3,3

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

Le Royaume-Uni est le 1er importateur de viande ovine en provenance des pays tiers et le 1er fournisseur de la France

15

Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Eurostat et les Douanes françaises (Chiffres 2015 ; flux> 5 000 téc))

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

RU: Des importations attendues en hausse fin 2016 et début 2017

16

Cheptel ovin = 23,1 millions de têtes fin 2015

Production = 300 000 téc en 2015

Consommation = 4,5 kgéc /hab.

Compétitivité à l’export renforcée par la dépréciation de la £/€ liée au vote en faveur du « Brexit »

0

5

10

15

20

25

30

35

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

1 000 tonnes

Exportations britanniques de viande ovineSource: GEB - Institut de l'Elevage d'après AHDB Beef & Lamb

(Octobre 2016)

2015 2016 2017 (hachuré = prévisions)

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

2014

2015

2016

1 £ vaut en €

Evolution du taux de change £/€Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après la Banque de France

2014 2015 2016

Référendumen faveur du

"Brexit"

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

Un marché français complexe, de plus en plus affecté par la baisse de

la consommation

17

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

Le cheptel continue de baisser

18

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Millions de têtes

Evolution du cheptel ovin reproducteur français(Chiffres de décembre)

Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat

Brebis et agnelles saillies laitières

Brebis et agnelles saillies allaitantes

18

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Rayon de Roquefort

Pyrénées-Atlantiques

Brebis laitières

(29%)

Corse

Brebis allaitantes

(71%)

5,37 millions de brebis et agnelles saillies fin 2015 (-2% /2014)

Brebis allaitantes : -2,7% à 3,80 millions de têtes

Brebis laitières : -0,2% à 1,57 million de têtes

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

Ralentissement des échanges d’ovins vivants

19

De janvier à septembre 2016:

• Import agneaux = 191 300 têtes (-19% /2015)

• Import ovins adultes= 28 700 têtes (-29%)

De janvier à septembre 2016:

• Export agneaux= 200 400 têtes (-6%/2015)

• Export ovins adultes = 40 200 têtes (-2%)

0

10 000

20 000

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70 000

janv.-14 juil.-14 janv.-15 juil.-15 janv.-16 juil.-16

TêtesImportations françaises d'ovins vivants

Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat

Espagne (agneaux) Pays-Bas (agneaux) Royaume-Uni (agneaux)

Roumanie (agneaux) Hongrie (agneaux) Allemagne (agneaux)

Irlande (agneaux) Autres Agneaux Espagne (Ovins adultes)

0

50 000

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150 000

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250 000

janv.-14 juil.-14 janv.-15 juil.-15 janv.-16 juil.-16

TêtesExportations françaises d'ovins vivantsSource: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat

Espagne (Ag) Italie (Ag) Liban (Ag) Libye (Ag) Ovins adultes

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

Progression des abattages début 2016

De janvier à septembre 2016: 66 000 tonnes de viande ovine produite (+3% /2015)

Chute des exportations d’agneaux vivants fin 2015 ayant entraîné une hausse des abattages d’agneaux en France début 2016.

Progression des poids carcasses d’agneaux et d’ovins adultes. Hausse de la productivité numérique des brebis? Évolution de la saisonnalité?

84 82 8174 69 69 71 68 65 66 66

46 48

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8mois2016

1 000 tonnes

Production française de viande ovineSource: GEB - Institut de l'Elevage d'après le SSP

Agneaux Ovins adultes

84 82 8174 69 69 71 68 65 66 66

53 55

16 17 1616

14 14 15 1515 14 15

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1 000 tonnes

Production française de viande ovineSource: GEB - Institut de l'Elevage d'après le SSP

Agneaux Ovins adultes

20

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350

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J F M A M J Jt A S O N D

Abattages contrôlés d'agneauxSource: GEB-Institut de l'Elevage d'après le SSP

2015 2016

1 000 têtes

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

Les importations de viande ovine chutent sur le long terme

21

Prix à l’import (sept. 2016):

Carcasses fraîches d’agneaux britanniques = 5,3 €/kgéc (+8% /2015)

Carcasses fraîches d’agneaux irlandais = 5,5 €/kgéc (+9% /2015)

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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9 mois2015

9 mois2016

Royaume-Uni Irlande Espagne NZ Autres

1 0

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c

Importations françaises de viande ovine

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après les Douanes françaises

-10%-7% -2% -3%

-10%

-1%-8%

Page 22: 6 Organisation et évolution du marché de la viande ovine

7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

La consommation reste orientée à la baisse

22

0

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300

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Consommation

Abattages français

Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après le SSP, les Douanes françaises et Eurostat

Déficit

1 000 téc Manque de disponibilités

(recul sur le long terme de la production et des importations)

Prix au détail élevés

Image parfois négative

Campagnes anti-viandes

A peine la moitié des ménages français achètent de l’agneau pour leur consommation à domicile (Kantar)

Les consommateurs français d’agneau sont de plus en plus âgés: en 2015, 79% avaient plus de 50 ans d’après le panel Kantar.

Consommation calculée par bilan = -4% /2015 sur 9 mois

Achats des ménages relevés par le panel Kantar (Hors RHD)= -6% /2015 sur 9 mois (pour un prix au détail en hausse de 1%)

En 2016:

Page 23: 6 Organisation et évolution du marché de la viande ovine

7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

Le cours de l’agneau français reste très saisonnalisé

23

Facteurs influençant l’évolution de lacotation:

Évolution des abattages français

Concurrence entre les opérateurs

Consommation française morose

Chute du prix des peaux

Évolution des prix à l’import

Décalage des dates des festivitésreligieuses

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

J F M A M J Jt A S O N D

€ / kg de carcasse

Cotation de l'agneau français - Prix Moyen Pondéré des régions (PMP)Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer

2013

2014

2015

2016

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

Merci pour votre attention

Pour plus d’infos: [email protected]

24

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

• Le RU proche de l’autosuffisance…

• …mais très extraverti: 1/3 de la conso est importé, 1/3 de la production exporté.

Effets Brexit ?

25

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

Effets Brexit ?

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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

Effets Brexit ?

27

• Les risques vus par AHDB:• L’instauration de droits de douane forcerait le secteur à trouver

d’autres débouchés hors UE ou diminuerait les revenus des producteurs locaux ; par ailleurs, cela gênerait le commerce d’agneaux vifs de l’Ulster qui vont aujourd’hui se faire abattre en République d’Irlande.

• La limitation des importations (y compris de N-Z dans un premier temps) pourrait augmenter la volatilité des prix étant donnée la forte saisonnalité de la production. La hausse des prix à la consommation pourrait détourner les acheteurs vers d’autres viandes.

• A l’inverse, la libéralisation des importations, tout particulièrement d’Australie, pourrait augmenter la concurrence pour les pièces à haute valeur, notamment en restauration.

Page 28: 6 Organisation et évolution du marché de la viande ovine

7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016

Effets Brexit ?

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• Les opportunités vues par AHDB:

• ALE pourraient être négociés par le RU plus rapidement que par l’UE,=> opportunités à l’export pour les pièces à Hte valeur (image à l’herbe), mais surtout pour colliers et abats, vers la Chine en particulier.

• Si le RU impose des droits de douane à l’UE en rétorsion à des mesures inverses similaires, cela pourrait booster la compétitivité de la production locale par rapport aux importations irlandaises, mais cela augmenterait fortement les prix intérieurs. Par ailleurs, la préférence des consommateurs britanniques pour les gigots continuera à nécessiter des importations !