6 Organisation et évolution du marché de la viande ovine
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7es JTO
Journées Techniques Ovines
23 et 24 novembre 2016 - Le Puy-en-Velay
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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Organisation et évolution du marché de la viande ovine
2
GEB – Institut de l’Élevage
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Origine de la viande ovine consommée en France
3
Source: Estimations GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP et les Douanes françaises (Chiffres 2015)
40%
3%
25%
10%
11%
6%5%
Ovins issus des exploitations
françaises
Ovins importésvivants
43%ABATTAGES FRANÇAIS
Royaume-Uni
Irlande
Nouvelle-Zélande
Espagne
Autres (import)
57%IMPORTATIONS
DE VIANDE OVINE
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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Un marché mondial en pleine évolution
4
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 20165 5
Données 2013 (1 000 téc)Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT
50%13%
1%
3%
20%
13%
Le monde ovin aujourd’huidominé par l’Asie et l’Afrique!
5
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Des zones excédentaires et déficitaires
6 Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT
Production de
viande ovine
Consommation de
viande ovine
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Amérique
du Nord
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Amérique
Latine
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Chine
Inde
Australie
NZ
Asie
Centrale
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UE 28
Afrique
Turquie
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Orient
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2500
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Le monde change de polarité!
7
L’Europe représentait
36% de la classe
moyenne mondiale en
2009. Sa part ne serait
plus que de 22% en
2020 et 14% en 2030
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 20168
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Amérique du Nord
Japon
Asie du SE
Moyen-Orient
UE28
Afrique
Chine + Hong-Kong + Taiwan
Corée du Sud
Australie
Nouvelle-Zélande
Amérique du Sud
8
L’Océanie domine le marché mondial de la viande ovine
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
UE28: Importations de viande ovine « limitées » par des contingents
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x 1 000 téc
Importations européennes de viande ovineSource: GEB - Institut de l'Élevage d'après la Commission européenne
Contingent disponible
Autres
Amérique du Sud
Australie
Nouvelle-Zélande
Remplissage des contingents tarifaires à droit de douanes nuls:
Contingent TOTAL = 286 510 técRemplissage à 70% en 2015 (64% en 2014)
Nouvelle-Zélande = 228 254 técRemplissage à 76% en 2015 (68% en 2014)
Australie = 19 186 técRemplissage à 99% en 2015 (100% en 2014)
Amérique du Sud = 36 200 técRemplissage à 13% en 2015 (23% en 2014)
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
CHINE: Acteur majeur du marché mondial depuis 2013
10
Cheptel ovin = 158 millions de têtes
Production > 2 millions de téc
Consommation ≈ 1,7 kg éc /hab.
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9 mois2016
1 000 téc
Importations chinoises de viande ovine Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après les douanes chinoises
Nouvelle-Zélande Australie Uruguay Autres
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
NZ: Réorientation d’une partie des volumes exportés, vers la Chine
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Cheptel ovin = 29 millions de têtes
Production = 500 500 téc en 2015
Consommation ≈ 19 kg éc /hab.
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1 000 técUE Chine Autres
Exportations néozélandaises de viande ovineSource: GEB - Institut de l'Elevage d'après NZ Statistics
7,8 $NZ/kgéc
4,7 $NZ/kgéc
Prix unitaire
des envois
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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Le marché européen, en quête d’une nouvelle dynamique
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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Un cheptel européen en repli sur le long terme
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DES ACCIDENTS:
Épidémie de fièvre aphteuseau Royaume-Uni en 2001
Fièvre Catarrhale Ovine
Sécheresse
FACTEURS STRUCTURELS:
Faibles marges du secteur
Vieillissement et difficile renouvellement des éleveurs
Concurrence des autres secteursde production pour l’utilisationdes terres et du travail
Découplage de l’aide à la brebis(2006)
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1990
1991
1992
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2000
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Évolution du cheptel ovin dans les principaux pays producteurs européen (Base 100 = 1990)
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat
Grèce
Roumanie
Italie
Royaume-Uni
UE 28
Espagne
France
Irlande
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
La France est le 2ème consommateur et le 3ème producteur européen de
viande ovine
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France*
Italie
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Royaume-Uni Irlande France Espagne Grèce Allemagne Italie Roumanie
Espagne
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Royaume-Uni Irlande France Espagne Grèce Allemagne Italie Roumanie
PRODUCTION & CONSOMMATION de VIANDE OVINE dans les principaux pays européens en 2015
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Eurostat
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Ireland UK France Germany Greece Italy Romania Spain
Abattages (1 000 téc)
Consommation de viande ovine (1 000 téc)
* Uniquement abattages contrôlés pour la France
Allemagne
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Royaume-Uni Irlande France Espagne Grèce Allemagne Italie Roumanie
Consommation de viande ovine par habitant
(en kg équivalent carcasse)3,7
4,80,8
2,6
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3,3
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Le Royaume-Uni est le 1er importateur de viande ovine en provenance des pays tiers et le 1er fournisseur de la France
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Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Eurostat et les Douanes françaises (Chiffres 2015 ; flux> 5 000 téc))
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
RU: Des importations attendues en hausse fin 2016 et début 2017
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Cheptel ovin = 23,1 millions de têtes fin 2015
Production = 300 000 téc en 2015
Consommation = 4,5 kgéc /hab.
Compétitivité à l’export renforcée par la dépréciation de la £/€ liée au vote en faveur du « Brexit »
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1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
1 000 tonnes
Exportations britanniques de viande ovineSource: GEB - Institut de l'Elevage d'après AHDB Beef & Lamb
(Octobre 2016)
2015 2016 2017 (hachuré = prévisions)
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1,40
1,45
2014
2015
2016
1 £ vaut en €
Evolution du taux de change £/€Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après la Banque de France
2014 2015 2016
Référendumen faveur du
"Brexit"
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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Un marché français complexe, de plus en plus affecté par la baisse de
la consommation
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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Le cheptel continue de baisser
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Millions de têtes
Evolution du cheptel ovin reproducteur français(Chiffres de décembre)
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat
Brebis et agnelles saillies laitières
Brebis et agnelles saillies allaitantes
18
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Rayon de Roquefort
Pyrénées-Atlantiques
Brebis laitières
(29%)
Corse
Brebis allaitantes
(71%)
5,37 millions de brebis et agnelles saillies fin 2015 (-2% /2014)
Brebis allaitantes : -2,7% à 3,80 millions de têtes
Brebis laitières : -0,2% à 1,57 million de têtes
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Ralentissement des échanges d’ovins vivants
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De janvier à septembre 2016:
• Import agneaux = 191 300 têtes (-19% /2015)
• Import ovins adultes= 28 700 têtes (-29%)
De janvier à septembre 2016:
• Export agneaux= 200 400 têtes (-6%/2015)
• Export ovins adultes = 40 200 têtes (-2%)
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TêtesImportations françaises d'ovins vivants
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat
Espagne (agneaux) Pays-Bas (agneaux) Royaume-Uni (agneaux)
Roumanie (agneaux) Hongrie (agneaux) Allemagne (agneaux)
Irlande (agneaux) Autres Agneaux Espagne (Ovins adultes)
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janv.-14 juil.-14 janv.-15 juil.-15 janv.-16 juil.-16
TêtesExportations françaises d'ovins vivantsSource: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat
Espagne (Ag) Italie (Ag) Liban (Ag) Libye (Ag) Ovins adultes
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Progression des abattages début 2016
De janvier à septembre 2016: 66 000 tonnes de viande ovine produite (+3% /2015)
Chute des exportations d’agneaux vivants fin 2015 ayant entraîné une hausse des abattages d’agneaux en France début 2016.
Progression des poids carcasses d’agneaux et d’ovins adultes. Hausse de la productivité numérique des brebis? Évolution de la saisonnalité?
84 82 8174 69 69 71 68 65 66 66
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1 000 tonnes
Production française de viande ovineSource: GEB - Institut de l'Elevage d'après le SSP
Agneaux Ovins adultes
84 82 8174 69 69 71 68 65 66 66
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14 14 15 1515 14 15
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9mois2015
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1 000 tonnes
Production française de viande ovineSource: GEB - Institut de l'Elevage d'après le SSP
Agneaux Ovins adultes
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Abattages contrôlés d'agneauxSource: GEB-Institut de l'Elevage d'après le SSP
2015 2016
1 000 têtes
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Les importations de viande ovine chutent sur le long terme
21
Prix à l’import (sept. 2016):
Carcasses fraîches d’agneaux britanniques = 5,3 €/kgéc (+8% /2015)
Carcasses fraîches d’agneaux irlandais = 5,5 €/kgéc (+9% /2015)
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Royaume-Uni Irlande Espagne NZ Autres
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té
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Importations françaises de viande ovine
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après les Douanes françaises
-10%-7% -2% -3%
-10%
-1%-8%
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
La consommation reste orientée à la baisse
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1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Consommation
Abattages français
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après le SSP, les Douanes françaises et Eurostat
Déficit
1 000 téc Manque de disponibilités
(recul sur le long terme de la production et des importations)
Prix au détail élevés
Image parfois négative
Campagnes anti-viandes
A peine la moitié des ménages français achètent de l’agneau pour leur consommation à domicile (Kantar)
Les consommateurs français d’agneau sont de plus en plus âgés: en 2015, 79% avaient plus de 50 ans d’après le panel Kantar.
Consommation calculée par bilan = -4% /2015 sur 9 mois
Achats des ménages relevés par le panel Kantar (Hors RHD)= -6% /2015 sur 9 mois (pour un prix au détail en hausse de 1%)
En 2016:
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Le cours de l’agneau français reste très saisonnalisé
23
Facteurs influençant l’évolution de lacotation:
Évolution des abattages français
Concurrence entre les opérateurs
Consommation française morose
Chute du prix des peaux
Évolution des prix à l’import
Décalage des dates des festivitésreligieuses
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
J F M A M J Jt A S O N D
€ / kg de carcasse
Cotation de l'agneau français - Prix Moyen Pondéré des régions (PMP)Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
2013
2014
2015
2016
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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Merci pour votre attention
Pour plus d’infos: [email protected]
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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
• Le RU proche de l’autosuffisance…
• …mais très extraverti: 1/3 de la conso est importé, 1/3 de la production exporté.
Effets Brexit ?
25
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Effets Brexit ?
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7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Effets Brexit ?
27
• Les risques vus par AHDB:• L’instauration de droits de douane forcerait le secteur à trouver
d’autres débouchés hors UE ou diminuerait les revenus des producteurs locaux ; par ailleurs, cela gênerait le commerce d’agneaux vifs de l’Ulster qui vont aujourd’hui se faire abattre en République d’Irlande.
• La limitation des importations (y compris de N-Z dans un premier temps) pourrait augmenter la volatilité des prix étant donnée la forte saisonnalité de la production. La hausse des prix à la consommation pourrait détourner les acheteurs vers d’autres viandes.
• A l’inverse, la libéralisation des importations, tout particulièrement d’Australie, pourrait augmenter la concurrence pour les pièces à haute valeur, notamment en restauration.
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Effets Brexit ?
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• Les opportunités vues par AHDB:
• ALE pourraient être négociés par le RU plus rapidement que par l’UE,=> opportunités à l’export pour les pièces à Hte valeur (image à l’herbe), mais surtout pour colliers et abats, vers la Chine en particulier.
• Si le RU impose des droits de douane à l’UE en rétorsion à des mesures inverses similaires, cela pourrait booster la compétitivité de la production locale par rapport aux importations irlandaises, mais cela augmenterait fortement les prix intérieurs. Par ailleurs, la préférence des consommateurs britanniques pour les gigots continuera à nécessiter des importations !