Université Sage 2015 3ème édition · Avant-vente - Conduite de projets clients pour PME – PMI...

Université Sage 20153ème éditionL’événement formations des partenaires SMB

19 thématiques fonctionnelles, techniques et avant-vente

Les thématiques des formations (1/2)

Gestion comptable et financière- Tout savoir sur la TVA (Paramétrages – Traitements – Editions – EDI) 5- La gestion de la trésorerie : théorie et applications dans les logiciels Sage 100 6- La déclaration de TVA 7

Gestion de l’activité commerciale- Gérer toutes les offres tarifaires avec Sage Gestion commerciale 9-Tout savoir sur les abonnements avec Sage 100 Gestion Commerciale 10

Paie- La gestion légale des congés Payés, de la théorie à la mise en œuvre dans Sage Paie 12- Retour d’expérience sur les paramétrages existants dans le PPS : Fillon, allocations familiales, calcul de plafond. 13

Bâtiment- BTP : Maitriser les métrés dans Sage Multi devis entreprise 15- La gestion de chantier dans Batigest (Suivi chantier global) 16

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Les thématiques des formations (2/2)

Mobilité / online- Piloter votre activité avec Sage Report 18- Les bonnes pratiques et retours d’expériences sur Sage Online 19

Gestion de Production- GPAO - Gestion de la traçabilité et des processus qualité 21

CRM- Méthodologie et bonnes pratiques pour migrer vers SAGE CRM V8 23- SAGE CRM et la mobilité 24

Formation techniques- Sécurisez vos développements avec Objets Métiers vs ODBC 26- Répondre aux besoins avancés des clients grâce aux programmes externes 27

Avant-vente- Conduite de projets clients pour PME – PMI 29- Valoriser la gestion de trésorerie 30- Comment Sage Suite RH répond aux nouvelles obligations légales de la Formation Professionnelle ? 31

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Gestion comptable et financière

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Université Sage 2015Plan de formation

ModalitésProfil des participantsTechniciens et formateursdu réseau de distributionPré-requisBonne maîtrise de Sage 100 Comptabilité Durée0,5 jourFinancement150€ HTCrédit AgrémentCrédit Formation ContinueLieu du stageParis Colisée IIIMéthodes & moyens pédagogiquesExposés théoriques et cas pratiques reposant sur des problèmes de gestion d’entreprise

Objectif : Présentation des différentes étapes nécessaires à la mise en place de la TVA avec Sage Comptabilité, des calculs à la Télé-déclaration.

Tout savoir sur la TVA(Paramétrages – Traitements – Editions – EDI)

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Programme

Définition TVA• Opérations imposables / Exigibilité et déductibilité / Taux• Mécanisme / comptabilisation

Paramétrages• Paramétrages société• Taux de taxes /Comptes/ Fichier .bcr• Tva sur les débit / Tva sur encaissement (2 méthodes)• Tva intracommunautaire / Assujettissement partiel Edition• Etat préparatoire• Les états CERFA

Télé-déclaration • Souscription à la télé-TVA• Procédure de mise à jour fiscale• Génération du fichier EDI TVA• Modification avant envoi


ModalitésPublicTechniciens et formateurs du réseau de distribution.

PrérequisBonne maîtrise de la gestion

comptable

Durée0,5 jour

Financement150€ HTCrédit AgrémentCrédit Formation Continue

Lieu du stageParis Colisée III

Méthodes & moyens pédagogiquesExposés théoriques et cas pratiques reposant sur des problèmes de gestion d’entreprise

Programme

Approche métier• Introduction• Objectifs de la gestion de trésorerie• Les bénéfices client

Intégration des prévisions comptables• La récupération des écritures comptables• La transformation en prévisions comptables• Calcul des dates d’opération et de valeur

La situation de trésorerie prévisionnelle• Consultation de la situation prévisionnelle• Gestion des prévisions échues

Les états de Sage 100 Trésorerie• Analyser• Contrôler• Anticiper

Objectif : Connaitre le vocabulaire de base et les fondamentaux de la mise en place du logiciel Sage 100 Trésorerie

La gestion de la Trésorerie : théorie & applicationsdans les logiciels Sage 100


ModalitésProfil des participantsPartenaires

Pré-requisAvoir des notions sur les bases du logiciel et la Comptabilité.

Durée0,5 jour



Méthodes & moyens pédagogiquesPrésentation au travers d’un cas pratique

Programme

Paramétrage du logiciel de comptabilité• L’assistant de paramétrage de la TVA.• Le paramétrage des comptes comptables.• Le paramétrage des rubriques de la déclaration de TVA

Les impacts des autres logiciels sur la déclaration de TVA• Le rôle du logiciel de gestion• Le paramétrage du logiciel financier• Le registre de TVA

La déclaration de TVA• L’initialisation de TVA• L’assistant de création de la déclaration de TVA• L’envoi • La clôture de la déclaration de TVA

Objectif : Etre en mesure de réaliser le paramétrage des logiciels afin d’effectuer une déclaration de TVA, la télé-déclarer et de générer les écritures qui en découlent.

La déclaration de TVA

Gestion de l’activité commerciale

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Universités Sage 2015Plan de formation


PrérequisPremiers pas Gestion commerciale

Durée0,5 jour




Programme

La gestion des tarifs• Remise en %, par unité, forfaitaire• Les catégories tarifaires• Rabais, Remise, Ristourne• Soldes et promotions• Facturation PV/ Prix de revient• Tarifs clients• Tarifs dégressifs• Les articles hors remise• Gestion des conflits de remise

La mise à jour des tarifs

Les éditions

Objectif : Etre capable de mettre en œuvre des politiques tarifaires

Gérer toutes les offres tarifaires avec Sage 100 Gestion Commerciale




Durée0,5 jour




Programme

Création des abonnements • Les modèles• Les abonnements

Abonnement• Impression de la proposition• Acceptation

Génération des factures

Vie de l’abonnement• Reconduction• Mise à jour des pièces d’abonnement

Transfert comptable & révisions

Objectif : Etre capable de de générer rapidement les factures client ou fournisseur répétitives.

Tout savoir sur les abonnements avec Sage 100 Gestion Commerciale

Paie

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ModalitésProfil des participantsTechniciens et formateurs du réseau de distribution

Pré-requisBonne maîtrise de Sage Paie et RH

Durée0,5 jour




Objectif : Connaitre le vocabulaire, les intérêts et les processus de la trésorerie

La gestion légale des congés payés, de la théorie à la mis en œuvre dans Sage Paie

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ProgrammeRappel législatif• Introduction• L’acquisition des droits• La prise de congés payés• L’indemnisation de l’absence congés

La gestion des congés payés dans Sage Paie & RH• Les paramétrages essentiels• Les différents modes de saisie• La gestion des congés• La valorisation des congés

La gestion des congés payés dans Sage Intranet RH• Les paramétrages essentiels• La saisie des demandes de congés• La gestion des demandes acceptées


ModalitésProfil des participantsTechniciens et formateurs du réseau de distribution.

Pré-requisBonne maîtrise de Sage Paie et RH

Durée0,5 jour




Objectif : Adapter le paramétrage dans un dossier paie pour : La réduction Fillon, les Allocations familiales et le calcul du Plafond Sécurité Sociale.

Retour d’expérience sur les paramétrages existants dans le PPS : Fillon, Allocations familiales, calcul de plafond.

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ProgrammeRéduction et régularisation Fillon• Cadre légal depuis Janvier 2015• Mise en place et adaptation de paramétrage dans Sage Paie et RH• Constantes, rubriques Fillon et DUCS URSSAF (Papier, EDI et DSN)• Retours d’expérience Fillon

Allocations familiales• Cadre légal depuis Janvier 2015• Mise en place et adaptation de paramétrage dans Sage Paie et RH• Les constantes et rubriques concernées• Retours d’expérience Allocation familiales

Calcul du Plafond Sécurité Sociale• Cadre légal et proratisation du Plafond• Adaptation de paramétrage dans Sage Paie et RH• Gestion du plafond dans les bulletins• Retours d’expérience Plafond Sécurité sociale

Bâtiment

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ModalitésProfil des participantsA définirPré-requisA définirDurée0,5 jourFinancement150€ HTCrédit AgrémentCrédit Formation ContinueLieu du stageParis Colisée IIIMéthodes & moyens pédagogiquesA définir

Objectif :

BTP : Maîtriser les métrés dans Sage Multi Devis Entreprise

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Programme

A venir


ModalitésProfil des participantsPartenaires

Pré-requisAvoir des notions sur Batigest

Durée0,5 jour



Méthodes & moyens pédagogiquesExposés avec cas pratiques

ProgrammeLa création du chantier

Le suivi des consommations et de la main d’œuvre• Saisie manuelle des consommations.• Suivi automatisé des consommations.• La gestion des heures supplémentaires.

Le stock chantier• La répartition chantier des documents d’achats.• Les mouvements de stocks manuels.

Les analyses de chantiers• Analyse des consommations.• Analyse de la main d’œuvre.• Analyse de rentabilité.• Analyse détaillée.• Décompte définitif.

Objectif : Etre en mesure de créer un chantier et d’en assurer son suivi avec les différents types d’éléments de Sage Batigest Evolution

Comprendre le suivi de chantier de Sage BatigestEvolution

Mobilité / Online

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PrérequisBonne maîtrise de l’environnement

windows

Durée0,5 jour




Programme

Environnement de l’application.• Introduction• Principaux environnements compatibles• Création du SageID

Sage business Sync• Installation de SBS• Paramétrage de SBS• Synchronisation des données

Sage Data manager• Profil administrateur• Gestion des accès utilisateur

Analyser les données sous Excel• Installation de Sage Report• Principe d’utilisation• Cas pratique

Objectif : Connaitre le processus de mise en place de la synchronisation des données, et savoir créer un état Excel avec Sage Report

Sage Report : Principe, Installation et Création des tableaux


ModalitésProfil des participantsConsultants techniques CCS

Pré-requisConnaissances de Sage 100

Durée0,5 jour



ProgrammeAdministration et suivi des sites • 1 La création des sites• 2 Les mises à jour des sites• 3 Le suivi des processus

Gestion des utilisateurs et des permissions• 1 Création des utilisateurs• 2 Gestion des permissions• 3 Gestion des autorisations d’accès

Connexion à Sage Online• 1 Les erreurs en connexion• 2 L’utilisation des applications• 3 Les particularités: Echange de fichiers

Cas Pratique

Objectif : Mettre en œuvre les solutions Online de manière optimale.

Les bonnes pratiques et retours d’expérience sur Sage Online

Gestion de la Production

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ModalitésProfil des participantsUtilisateurs chargés de l’exploitationdes applications.

Pré-requisBonne connaissance de l’offreSage 100 Gestion de production i7.

Durée0,5 jour



Méthodes & moyens pédagogiquesExposés théoriques et cas pratiques reposant sur des problèmes de gestion d’entreprise.

ProgrammeIntroduction• Cas d’emploi du module Qualité et de la traçabilité Paramétrage général• La recopie des scénarios Qualité• Les paramètres générauxLa gestion des dossiers Qualité• Création des dossiers QualitéLa gestion des actions Qualité• Création des actions• Visualisation des actions dans le planning• Association des actions aux dossiers QualitéLes gammes de contrôle

• La saisie des gammes de contrôle• Les relevés QualitéLes scénarios atelier

• Le déblocage Qualité• Les gammes de contrôleLa traçabilité

• La traçabilité ascendante et descendante• Recherche rapide ou avancée

Objectif : Capacité à former sur la gestion de la traçabilité et des processus qualité dans Sage 100 Gestion de Production i7 version 8.

GPAO - Gestion de la traçabilité et des processus qualité

CRM

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ModalitésProfil des participantsConsultant Fonctionnel, formateur.

Pré-requisBonnes connaissances de Sage 100 CRM i7

Durée0,5 jour



Méthodes & moyens pédagogiquesExposés théoriques et cas pratiques

Programme

Introduction• Pourquoi migrer en i7 v8 ?

Préparer la migration• Les préconisations techniques• Préparer un mode opératoire de migration• Traiter les cas d’erreurs

Migrer en production• Les étapes à respecter• Les clés d’une recette réussie

Traiter les spécificités• Les paramétrages spécifiques clients (SQL, JS)• Les dossiers multi-intégration• Les dossiers avec GDA (Gestion de devis avancé)

Objectif : Maitriser la migration d’un dossier Sage CRM avec ou sans intégration avec Sage 100

Migration Sage CRM On Premise


ModalitésProfil des participantsConsultant Fonctionnel, formateur.

Pré-requisBonnes connaissances de Sage 100 CRM i7

Durée0,5 jour



Méthodes & moyens pédagogiquesExposés théoriques et cas pratiques

Programme

Introduction• Les enjeux de la mobilité• Quelles sont les différentes solutions possibles ?• Récapitulatif des fonctionnalités mobiles• La matrice de compatibilité technique

Sage CRM Mobile Web (Responsive)• Customiser les écrans et les listes• Mise en ligne d’une entité personnalisée

Sage CRM Apps (Iphone, Android, Sales Tracker)• Installer le composant et les Apps• Les différentes options à activer• Découverte des fonctionnalités• Personnaliser les écrans Contacts & opportunités (Iphone)

Objectif : Réussir la mise en place de la mobilité avec Sage CRM

Sage CRM et la mobilité

Formations techniques

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ModalitésProfil des participantsTechniciens et formateursdu réseau de distribution.

Pré-requisBonne maîtrise des produits Sage100

Durée0,5 jour



Méthodes & moyens pédagogiquesExposés théoriques et cas pratiquesreposant sur des problèmes degestion d’entreprise

ProgrammePré-requis et compatibilité• Environnements de développement supportés• Compatibilités et versions• Offres commercialesDéveloppement simplifié par rapport à Sage Driver ODBC• Connexion aux bases de données Sage 100• Manipulation des donnéesContrôles métiers garantissant l’intégrité des données• Instanciation des données sous forme d’objets• Lecture, modification et suppression des données• Création de nouveaux objets• Hiérarchie des objets• Les collections d’objetsGestion des traitements avancés• Les process Objets Métiers• Création d’un document• Création d’une pièce comptable• Transformation d’un document• Les autres process Objets Métiers

Sécurisez vos développements avec Objets Métiers vs ODBC


ModalitésProfil des participantsTechniciens et formateursdu réseau de distribution.

Pré-requisBonne maîtrise des produits Sage100

Durée0,5 jour



Méthodes & moyens pédagogiquesExposés théoriques et cas pratiquesreposant sur des problèmes degestion d’entreprise

Programme

Introduction• Objectif• Pré-requisProgrammes externes et fonctions publiées• Généralité• Périmètres d’accompagnementMise en oeuvre des programmes externes• Etapes de paramétrage• Paramètres et arguments• PréférencesIllustrations• Développement VB.Net d’une interface Windows• Edition Pilotée• Page Web IntégréeTravaux pratiques• Exploitation des fonctions publiées• Paramétrage des programmes externes avec des techniques différentes

Objectif : Connaitre les outils et méthodes pour réaliser un programme externe autour de Sage 100.

Répondre aux besoins avancés des clients grâce aux programmes externes

Avant-vente

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ModalitésProfil des participantsdeConsultants avant-vente et Directeurs de projets amenés à gérer et analyser le processus complet de déploiement d’une solution de gestion.scriptif

Pré-requisConnaissance projets.

Durée½ journée



Méthodes & moyens pédagogiquesdescriptif

Programme

Introduction à la gestion de projets• Définition du projetLes acteurs du projet• Maitre d’ouvrage• Maitre d’oeuvre• Sous-traitantLes différentes phases du projet ERP PMELa méthodologie dans la gestion de projets• Qualification• Cahier des charges & Maquettage• Cadrage & ChiffrageLa conduite de projets• Les outils, livrables et supports

Objectif : A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de piloter un projet de la genèse à la livraison client.

Conduite de projets clients pour PME – PMI

Universités Sage SMB 2015Plan de formation



Durée0,5 jour




Objectif : A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de connaitre le vocabulaire, les intérêts et les processus de la trésorerie

La Gestion de la Trésorerie : théorie et applications dans les logiciels Sage 100

Programme

Approche métier• Introduction• La gestion de trésorerie• Les bénéfices client

Les objectifs de la trésorerie• Connaître• Contrôler• Prévoir• Optimiser

Les moyens du financier• Les outils de financement• Les outils de placement

La mise en œuvre dans Sage 100 Trésorerie• Les conditions de valeurs• Les placements• Les financements• Les OPCVM


ModalitésProfil des participantsConsultants et Avant-Vente amenés à prendre la parole et/ou réaliser des démonstrations produits.

Pré-requisConnaissance de l’offre Sage Suite RH i7.

Durée0,5 jour



Programme

IntroductionContexte Légal au 1er janvier 2015• Nouvel entretien professionnel• Compte Personnel de Formation - CPF• Mise en place d’une contribution unique

La Proposition de Sage • Le Pass’RH• Création des compteurs CPF • Suivi des heures CPF, des entretiens et des actions de formation

La mise en pratique• Outils à disposition & Démonstration type

Synthèse

Objectif : Présenter, en mode bénéfice, les fonctions Ressources Humaines présentes dans Sage Suite RH.

Comment Sage Suite RH répond aux nouvelles obligations légales de la Formation Professionnelle

Retrouvez toutes les informations sur l’Université Sage 2015 et inscrivez-vous : www.universite-sage-smb.com

Contact Service Formation : Tél : 01 41 66 26 55

E-mail : [email protected]

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