Une entreprise dans un DOM Est-ce que cela change la donne ? Conférence AFD – CEROM 25 novembre...

Une entreprise dans un DOM Est-ce que cela change la donne ?

Conférence AFD – CEROM

25 novembre 2011

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Introduction

Question initiale : Quel est l’impact de l’environnement ultra-périphérique sur les entreprises ultramarines ?

3 choix méthodologiques : Raisonner en agrégé. Limiter l’analyse aux DOM. Choisir le tissu productif et les entreprises métropolitaines comme référentiel

Question reformulée : Quelles sont les différences et les similitudes entre les entreprises domiennes et les entreprises métropolitaines ?

Une démarche en deux temps : Quels sont les mécanismes économiques qui fondent la spécificité de l’environnement domien

pour une entreprise ? analyse théorique et recours à la comptabilité nationale

Comparaison DOM / métropole des caractéristiques et des performances des entreprises statistique d’entreprises grâce à une base de données INSEE

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1 – Les mécanismes économiques qui fondent la spécificité de l’environnement de l’entreprise dans

un DOM

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4 principales contraintes de l’ultra-périphéricité

L’accessibilité réduite génère une fragmentation du marché national

La faible taille du marché local limite les économies d’échelle

Les contraintes de ressources humaines sont plus aigües

L’entreprise est exposée à des chocs plus importants

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Implications attendue de l’ultra-périphéricité pour l’entreprise domienne

Malgré son appartenance à l’espace national, l’entreprise domienne évolue dans un contexte d’incitations différent avec : des handicaps : surcoûts de production, besoins en fonds de roulement et

fonds propres supérieurs, coûts additionnels pour atteindre la demande non locale, etc. Présence de dispositifs publics pour compenser ces handicaps

un atout : la « protection naturelle » du marché local apportée par la géographie

L’impact de l’ultra-périphéricité est variable suivant l’activité de l’entreprise : L’ultra-périphéricité pénalise plus fortement les entreprises qui ont des coûts

fixes importants L’ultra-périphéricité a un impact plus fort quand les coûts de transports sont

importants

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Analyse à partir de la comptabilité nationale

Objectif : analyser les parts de marché des entreprises domiennes sur le marché local

de biens et services analyser la part de l’activité des entreprises domiennes orientée à

l’exportation

Comparaison comptes économiques de chaque DOM avec la comptabilité nationale française

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Une demande intérieure domienne largement couverte par les entreprises locales

France métropolitaine

Ensemble des DOM

TOTAL SECTEUR PRIMAIRE 87% 87%

TOTAL SECTEUR SECONDAIRE 64% 52%

dont : Industrie agroalimentaire 80% 46%

Autres industries 44% 30%

Construction 100% 100%

TOTAL SECTEUR TERTIAIRE MARCHAND 96% 98%

dont : Commerce 99% 100%

Transports, entreposage et télécommunications 88% 87%

Services aux entreprises 95% 99%

Autres services aux particuliers 95% 98%

TOTAL SECTEUR MARCHAND 83% 78%

Source : INSEE (comptes économiques et nationaux) et calculs des auteurs

Parts de marché de la production locale


68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

DOM France métropolitaine

8

Un secteur productif peu tourné vers la satisfaction de la demande extérieure


Part de la production de biens échangeables exportée

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

DOM France métropolitaine

Part de la production exportée (2006)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

agri / sylvi / pêche indus alimentaires autres industries

DOM Métropole

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2- Comparaison DOM / métropole des caractéristiques et des performances des entreprises

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La démarche

Les objectifs : Les contraintes de l’ultra-périphéricité se traduisent-elles par des différences au niveau des

comportements et des performances des entreprises ? Quel est l’effet de l’implantation domienne sur la croissance des entreprises

La source : les déclarations fiscales annuelles des entreprises sur leurs bénéfices, traitées par l’INSEE

La couverture du tissu d’entreprises inclut les micro-entreprises Possibilités de comparer les activités à un niveau très fin (plus de 600 activités)

Différents points de vigilance : La période 2000-2007 Les principes méthodologiques de la statistique d’entreprises, la notion d’entreprise Les problèmes de qualité de la source fiscale Les effets de la taille et de l’appartenance sectorielle de l’entreprise

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1er constat : des différences notables, liées aux contraintes de l’ultra-périphéricité

Dans presque toutes les activités, des entreprises de taille moyenne plus petites ↔ contrainte de la taille de marché

Un taux de valeur ajoutée plus faible, même pour des activités identiques ↔ surcoûts de production liés à la contrainte d’accessibilité

Des rotations plus longues des stocks de matières premières et de marchandises ↔ nécessité de stockage plus important liée à la contrainte d’accessibilité

Des niveaux de valeur ajoutée par personne plus faibles ↔ économies d’échelle moindres induites par la contrainte de taille de marché (+ d’autres raisons)

Des niveaux de salaires moyens par salarié inférieurs, du fait de niveaux de valeur ajoutée par personne plus faibles

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2ème constat : les mesures d’allègement de charges sociales compensent en partie la faiblesse des taux de VA dans les DOM

Répartition de la VA, en % du CA, taux médians

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Métropole DOM

salaires

charges sociales

impôts nets subventions

EBE

Partage du chiffre d'affaires, en 2007, taux médians

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Métropole DOM

Valeur ajoutée Achats, charges externes

Partage de la valeur ajoutée, en 2007, taux médians

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Métropole DOM

EBE impôts nets subventions

charges sociales salaires

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3ème constat : des entreprises plus rentables, mais moins capitalisées

Les taux de rentabilité économique (EBE / immobilisations + actif circulant) sont légèrement plus élevés (13,2% contre 12,1%)

Les taux de rentabilité financière sont nettement supérieurs (18,7% contre 13,6%), du fait d’une capitalisation plus faible des entreprises

.Résultat / capitaux propres =.

= x

( résultat / CA ) x (CA / capitaux propres).

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Métropole DOM

résu

ltat

/ ca

pit

aux

pro

pre

s

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Métropole DOM

resu

ltat

/ C

A

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

Métropole DOM

CA

/ ca

pit

aux

pro

pre

s

14

4ème constat : une proportion plus importante d’entreprises en difficulté

En dépit de taux de marge et de rentabilité moyens supérieurs et d’une croissance économique plus rapide, …

la part d’entreprises présentant un EBE déficitaire demeure supérieure dans les DOM : 18% contre 15% en métropole. Les deux derniers déciles des entreprises les moins performantes sont plus en difficulté dans les DOM qu’en métropole.

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5ème constat : également de fortes similitudes, liées à la prépondérance numérique des micro-entreprises

répartition des entreprises par secteur

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

métropole DOM

Services

Commerce

Construction

Industrie

répartition de la VA par secteur

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

métropole DOM

Services

Commerce

Construction

Industrie

Tableau : Répartition des entreprises par classe de taille en 2007, en %

en nombre d’entreprises en valeur ajoutée

Taille des entreprises* Métropole DOM Métropole DOM

Micro-entreprises (0 à 9) 90,6 90,4 18,1 33,2

TPE (10 à 19 salariés) 5,4 6,3 8,7 16,9

PE (20 à 49) 2,2 1,9 7,6 11,9

ME (50 à 249 ) 1,5 1,3 15,3 22,7

PME 9,1 9,5 31,5 51,5

250 à 4999 salariés 0,4 0,2 28,8 15,2

5000 salariés et + ~0 0 21,6 0

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0

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6ème constat : lorsqu’on compare les départements, les différences s’estompent …

L’Analyse en composantes principales suivant des variables liées à la structure des tissus et aux profils des entreprises met en évidence :

Une situation excentrée des départements les plus urbanisés et industrialisés, caractérisés par des entreprises de taille plus grande et par des salaires moyens plus élevés

Une situation également excentrée des départements à dominante rurale du Sud de la France, caractérisés par des entreprises plus petites et un taux de marge plus élevé

Exceptée la Guyane, les DOM se situent dans un nuage réunissant 80 départements sur 100. Pas de spécificité marquante, mais une situation reflétant la taille plus petite des entreprises et des salaires moyens plus bas

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Evolution du tissu d’entreprises de 2000 à 2007

Tissu d’entreprises en 2000 2 036 000 entreprises

VA de 732,9 Mds €

En métropole

▼40% des entreprises

21% de la VA


79% de la VA

Disparitions 824 000 entreprises

Entreprises pérennes 1 211 000 entreprises

Apparitions 1 124 000 entreprises


77% de la VA


23% de la VA

Tissu d’entreprises en 2007 2 336 000 entreprises

VA de 950,1 Mds €

Tissu d’entreprises en 2000 38 000 entreprises VA de 6,5 Mds €

Dans les DOM


23% de la VA


77% de la VA

Disparitions 18 000 entreprises

Entreprises pérennes 20 000 entreprises

Apparitions 36 000 entreprises


63% de la VA


37% de la VA

Tissu d’entreprises en 2007 57 000 entreprises VA de 11,2 Mds €

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7ème constat : de 2000 à 2007, la croissance de l’activité des entreprises est plus rapide dans les DOM

La croissance de l’activité des entreprises a été deux fois plus rapide dans les DOM (8% contre 4% par an en valeur)

La croissance du tissu d’entreprises domien a été largement impulsée par un solde démographique excédentaire La création d’entreprises apparaît durant cette période moins un problème qu’en métropole

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8ème constat : dans les DOM comme en métropole, une grande diversité des trajectoires des entreprises pérennes

Les entreprises font preuve d’une grande diversité de stratégies : elles se répartissent dans toutes les combinaisons possibles de l’évolution de l’emploi et de la valeur ajoutée

Les entreprises domiennes paraissent privilégier plus souvent le mode de croissance extensif, pariant sur l’embauche plutôt que sur les gains de productivité

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Graphique : répartition des entreprises domiennes pérennes suivant leur mode de croissance (la superficie des ensembles étant proportionnelle à la part des entreprises)

+dVA

4 1

2

3

- variation des effectifs salariés +

97 6

8dVA-

Source : calculs auteur, à partir des données FICUS – INSEE, champ : périmètre 2 bis

Croissance intensive

Croissance extensive

Croissance « malthusienne »

Déclin avec progression des

effectifs

Restructuration

Déclin

+

-

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9ème constat : les trajectoires des entreprises pérennes sont plus dynamiques dans les DOM (1/2)

Les entreprises pérennes connaissent une croissance plus rapide de la VA (+4,8% par an en valeur contre 3,3% ) et des effectifs salariés (+1,6% par an contre 0,7%).

Les trajectoires dynamiques sont essentiellement le fait des micro-entreprises et des TPE

Croissance des effectifs salariés des entreprises pérennes de 2000 à 2007 suivant leur taille en 2000

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1 à 9 10 à 19 20 à 49 50 à 249 250 à 4999 5000 et +

tau

x d

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rois

san

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ala

riés

DOM

Métropole

25

9ème constat : les trajectoires des entreprises pérennes sont plus dynamiques dans les DOM (2/2)

L’écart de croissance de 1,5 point par an résulte-t-il d’un meilleur positionnement ? Est-ce l’effet du poids plus important des micro-entreprises ou des services ?

A taille et activité comparable, l’implantation domienne s’est traduite pour les entreprises pérennes par 1,2 point de croissance annuelle supplémentaire.

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10ème constat : le passage de la micro-entreprise à la TPE se passe mieux, celui de la PME vers le haut est très difficile

Les mouvements descendants l’emportent sur les mouvements ascendants

Les passages du statut de travailleur indépendant à la micro-entreprise et de la micro-entreprise à la TPE paraissent mieux se passer dans les DOM qu’en métropole ;

en revanche, la transformation de la TPE en petite entreprise et de la moyenne entreprise en entreprise de taille intermédiaire s’avère très difficile.

Glissements de taille des entreprises entre 2000 et 2007

DOM métropole

vers le

bas

Taille en

2000

vers le

haut

vers le

bas

Taille

en 2000

vers le

haut

0 → 26% 0 → 19%

15% ← 1 à 9 → 10% 16% ← 1 à 9 → 7%

29% ← 10 à 19 → 15% 28% ← 10 à 19

→ 23%

33% ← 20 à 49 → 20% 29% ← 20 à 49

→ 16%

22% ← 50 à 249 → 7% 21% ← 50 à 249

→ 9%

24% ← 250 et + 20% ← 250 et +

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Dix principaux constats

1. Des différences notables liées aux contraintes de l’ultra-périphéricité

2. Les mesures d’allègement de charges sociales permettent de compenser la faiblesse des taux de valeur ajoutée

3. Les taux de rentabilité financière sont nettement supérieurs, du fait d’une capitalisation plus faible

4. En dépit de taux de marge et de rentabilité moyens supérieurs et d’une croissance économique plus rapide, la part d’entreprises présentant un EBE déficitaire demeure supérieure dans les DOM

5. mais également de fortes similitudes, du fait de la prépondérance des micro-entreprises

6. Lorsqu’on compare les départements français entre eux, les différences s’estompent

7. De 2000 à 2007, la croissance de l’activité des entreprises est plus rapide dans les DOM

8. Dans les DOM comme en métropole, les trajectoires des entreprises pérennes sont très diverses

9. Les trajectoires des entreprises pérennes sont durant cette période plus dynamiques dans les DOM

10.Le passage de la micro-entreprises à la TPE se fait mieux dans les DOM, celui de la PME à la grande entreprise est très difficile

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Conclusions

Les mécanismes économiques qui fondent la spécificité des DOM ne se traduisent qu’en partie par des différences de comportements et de performances. Pourquoi ? Certaines contraintes exercent les effets attendus : taille plus petite des entreprises, poids

des consommations intermédiaires plus marqué, … Néanmoins, les conséquences des surcoûts paraissent atténuées par les mesures visant

à corriger les handicaps, notamment l’allègement des charges sociales Par ailleurs, la prépondérance numérique des micro-entreprises dans les DOM comme en

métropole tend à estomper les différences en se traduisant par des comportements et des stratégies souvent très proches

Une plus grande vitalité des entreprises domiennes au cours de la période Les entreprises profitent de la croissance de la demande intérieure, tout en paraissant

mieux protégées de la concurrence extérieure : l’implantation domienne exerce un effet favorable sur la croissance des entreprises

En revanche, si la demande intérieure est affectée par un choc conjoncturel, les possibilités de se tourner vers des marchés à l’export sont plus restreintes. L’implantation domienne pourrait alors exercer un effet opposé …

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