TURQUIE Découvrez les secteurs d’opportunités et la ... · New-York -8 Tokyo +8 La Turquie...

Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON –

TURQUIE

Découvrez les secteurs

d’opportunités et la réalité

des affaires et de

l’économie en Turquie

6 avril 2017, Roanne

Ilker ONURDirecteur Exécutif, Consultant Sénior

Advantis Consulting TurquieConseil – Stratégie - Accompagnement


OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

LA TURQUIE : UN PAYS ROBUSTE QUI SAIT FAIRE FACE AUX CRISES

AU SOMMAIRE


Capitaleéconomique

Capitalepolitique

Ankara

Istanbul

Superficie 783.562 km2

1,5 fois la France¾ entourée de mersDivision en 81 provinces

79,4 Mns d’habitants

Densité : 101 hab./km2

Age moyen: 31 ansCroissance démographique: +1,34%

République laïque

Démocratieparlementaire

Langue officielle : Turc

Anglais / Français

Business &Administration

Paris -1

Londres -3

New-York -8

Tokyo +8

La Turquie n’ajuste plus les heures d’été et d’hiver

Livre turque TRY/TL

1€ = 3,9 TL

1$ = 3,6 TL

27/03/2017

La Turquie abrite une population avoisinant 80 Mns sur

une superficie d’une fois et demie la France

EN BREF



Europe

1ère zone d’import etd’export pour laTurquie

Turquie : 7ème

fournisseur et 5ème

client de l’UE

Caucase, Asie Centrale et Moyen Orient

Région en pleine expansion aux ressourcesabondantes et aux besoins de développementmajeurs

Afrique du Nord

+15% d’importations

UN HUB REGIONAL

DE NOMBREUSES MULTINATIONALESONT CHOISI LA TURQUIE COMME HUB

Union douanière avec UE etdes accords avec plus de25 pays

Un des meilleurs indices deperformance logistique avecun transport efficace

90 pays gérés à partir de la Turquie

Eurasie & Afrique


Moyen-Orient et Afrique


Moyen-Orient et Afrique


Caucase, Asie Centrale et Europe de l’Est

Couloir énergétique

Pont intercontinental, la Turquie offre un accès à de nombreux marchés à moins de 5h de vol



*Données 2016

ECONOMIE

EMPLOI & ENTREPRISES

REVENUS & POUVOIR D’ACHAT

COMMERCE EXTERIEUR

Croissance PIB NET 2,9 % en 2016 (Prev 2017 3,7%)

PIB : 735,7 Mds USD

Inflation : 8,5%

Stock IDE : 198,4 Mds USD(8,7 Mds USD en 2016)

Répartition du PIB

Agriculture

Industrie

Services

8,6%

27,1%

64,3%

PIB / hab : 9.646 $

PIB / hab en PPP : 22.000 USD

Classement OECD en catégorie haut revenu

74,5 Mns d’utilisateurs de mobiles

114 Mns de cartes de crédit

70% du PIB obtenu via la consommation

Taux de chômage: 11,3%

Population active: 67,8%

99% de PMI/PME

Croissance de la production industrielle : 4,5%

Géants industriels actifs à l’İnternational

Koç, Sabanci, Çukurova, Yildiz Holding…

Une main d’oeuvre qualifiée, productive et compétitive

22EME Importateur Exportateur30EME

Importations : 198,5 Mds USDExportations : 142,6 Mds USD

- Evolution de la croissance duPIB-

+80%entre 2005 et 2016

9% 9%

2%

4%

3%4%

3%3%

2%1% 1% 2% 2%

3%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (E)

Turquie Pays OCDE

18EME Economie mondiale en 2016

FORCE ECONOMIQUE



Top 10 despays duG20 en

2015Inde7,3%

Chine6,9%

Indonésie4,8%

Turquie4,0% Corée du Sud

2,6%Mexique

2,5%

USA2,4%

UE1,9%

Afrique du Sud1,3%

Japon0,5%

4ème en termes de dynamisme de croissance parmi les pays du G20

Top 10 despays duG20 en

2016Inde7,6%

Chine6,6%

Indonésie4,9%

Turquie2,9%

Corée du Sud2,7%

Mexique2,1%

UE1,9%

USA1,6%

Afrique du Sud0,1%

Japon0,5%

CROISSANCE SOUTENUE



222 Mns USDIDE français vers la Turquie

2,2% du total des IDE de la

Turquie

+ de 400Entreprises françaises

Présentes sur le sol turc

FRANCE TURQUIE

6ÈME Client de la Turquie

7 Mds EUR d’importations en 2016

(Idem en 2015)

6ÈME Fournisseur de la Turquie

7 Mds € d’exportations vers la

Turquie en 2016 (- 1,3%)

10ÈME Client de la France3ème hors UE et Suisse

12ÈME Fournisseur de la France4ème hors UE et Suisse

7,042 Mds € d’exportations vers laFrance en 2016 (+ 5,4%)̀

14,05 Mds EUR d’échanges bilatéraux entre la France et la Turquie en 2016+1,93% par rapport à 2015

Objectif commun fixé en 2014 : 20 Mds EUR

RELATION BILATERALE FRANCE - TURQUIE



600 Entreprisesexportatrices

11ème Client de laRégion Rhône-

Alpes

1 Md USDd’exportations

40 entreprises,dont le siège

social se trouveen Rhône-Alpes,sont implantées

en Turquie

Produits :matériels de

transport,produits

chimiques,parfums et

cosmétiques

Rhône-Alpes

RELATIONS ECONOMIQUES ENTRE LA LA RÉGION RHÔNE ALPES ET LA TURQUIE



Un succès économique malgré lescrises économiques et politiques

Une main d’œuvre qualifiée etcompétitive en termes de coût

Des taxes réduites et des mesuresincitatives pour les investisseurs

Une population importante, jeune etfriande de nouveautés constituant un

large marché

Un climat d’investissement libéral etréformiste offrant les mêmes droits aux

investisseurs étrangers

Des infrastructures récentes et en pleindéveloppement

Un couloir et un terminal énergétiquestratégique pour l’Europe

Un vaste marché intérieur avec dessecteurs en pleine croissance etaffichant des besoins importants

Un emplacement géographique centralsur les axes Est-Ouest et Nord-Sud

constituant un hub industriel etcommercial

Des échanges facilités grâce à l’Uniondouanière avec l’UE depuis 1996

10 BONNES RAISONS DE CHOISIR LA TURQUIE






AU SOMMAIRE


Une Industrie forte

1/4 du PIB et croissance moyenne annuelle de 5%

Tissu industriel performant et dynamique

TOP 5 Mondial en termes de compétitivité

Un environnement favorable aux investissements

Conditions flexibles

Positionnement géographique stratégique

Entreprises européennes de + en + présente

Débouchés export

Sourcing et sous-traitance

Implantation / production locale

+ Faible taux d’imposition des sociétés

+ Faibles coûts de travail

+ Importants investissements en infrastructures

+ Climat d’investissement transparent

- Prix élevés de l’énergie

- Légère baisse des marges de profitdans l’Industrie pharmaceutique

Compétences particulières

Electromécanique / Plasturgie / Chaudronnerie

Robotique / High-Tech

MéCANİQUE

CHIFFRES CLES FORCES / FAIBLESSES

BESOINS DU SECTEUR OPPORTUNITES

Un pays qui sert de base de production industrielle et Hub commercial

INDUSTRIE



17ème producteur mondial / 1er européen

7% de l’industrie

1,48 Mns de véhicules produits en 2016

+9% de la production par rapport à 2015 (+22% les 2

premiers mois de 2017)

+154% entre 2003 et 2015

Hub de production

12 Fabricants d’Equipements Originaux

Leader de l’export avec 75% de la production exportée

24,2,9 Mds USD en 2016

+15% d’exportation

+186% entre 2003 et 2015

+ Main d’œuvre qualifiée et faibles coûts de travail


+ Hub de production pour l’Europe et pays émergents

+ Centre de R&D : 3ème budget mondial

+ Demande locale en hausse grâce au pouvoir d’achat

- Concurrence exacerbée

- Coûts des matières premières

- Prix de l’énergie

1.100 sous-traitants de 1er plan fournissant directement les FEO

Base de production des fournisseurs de FEO

+ de 250 fournisseurs mondiaux

INDUSTRIE AUTOMOBILE

SOUS-TRAITANCE AUTOMOBILE


Nombreuses opportunités de partenariats

Savoir-faire mécanique en sous-traitance

Débouchés export

Equipements / Produits sophistiqués

OPPORTUNITES

FORCES / FAIBLESSES

Une Industrie automobile turque intégrée et structurée autour d’un véritable écosystème, avecl’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement implantés au niveau local

AUTOMOBILE



UN SECTEUR STRATÉGIQUEPOUR LA TURQUIE

ATTEINDRE UN NIVEAU DE PRODUCTION DE 4 MNS DE VEHICULES

(1,4 Mns en 2016)1

EXPORTER 3 MNS DE VEHICULES

(1,14 Mn en 2016)

GENERER UN CA EXPORT DE 75 MDS USD

(24,2 Mds en 2016)

PRODUIRE UNE VOITURE 100% TURQUE

2

3

4

Un potentiel de développement auquel s’ajoute une forte implication du gouvernementqui mène une politique incitative forte afin d’atteindre ses objectifs pour 2023

AUTOMOBILE : PRESENTATION DES AMBITIONS 2023 DU SECTEUR AUTOMOBILE



CHIFFRES CLES

BESOINS OPPORTUNITES

FORCES / FAIBLESSES

2ème secteur exportateur turc

11,7 Mds USD

A destination de 211 pays

4ème producteur mondial

¼ du PIB // 16% de la production industrielle totale

Plus de 35.000 fabricants

2ème fournisseur de l’Europe derrière la Chine

Plus grande capacité de production de fil, de textile

maison et denim en Europe

+ Hub de production : Choix riche de produits, Productionpersonnalisée, Prix compétitifs

+ Ressources en matières 1ères : 7e rang mondial deproduction de coton/ Matières bio, organiques

+ Finitions haute qualité & Produits design

+ Avantage géographique : Services de Logistiquesdynamiques, flexibles & Proximité des marchés cibles

+ Consommation locale en hausse

- Concurrence exacerbée, avec beaucoup de petits acteurs

- Prix de l’énergie

Savoir-faire pour la production de textile technique

Production de fibres synthétiques

Solutions d’économie d’énergie et d’optimisation de productivité

Investissements en innovation / transfert de compétences

Structuration des infrastructures

Progiciels de gestion intégré, Investissements en R&D

L’exportation par kilogramme s’établie à 50 USD per kg.(Preuve de haute valeur ajoutée)

Prix de vente de produit au consommateur finale : 7 foisplus élevé que le prix d’achat chez le fabricant

Dynamisme du secteur de textiles tissés/non-tissés

Une Industrie textile qui constitue avec l’automobile les fers de lance de l’Industrie turque

TEXTILE



Fournisseur d’industries majeures en Turquie

Automobile, textile, verre, papier…

Prédominance des produits pétrochimiques

30% de la production totale

Volume des exportations en croissance

5% de taux de croissance annuelle

Principaux pays : Egypte, Irak, Allemagne, Russie,

Italie et UEA

Importants investissements en Recherche et R&D

Et formation de la main d’œuvre

+ Connaissance du règlement REACH

+ Matières premières rares

+ Soude, bore, chrome

+ Importance géostratégique de la Turquie

- Fluctuation du prix des intrants

- Industrie de taille encore modesteà l’échelle internationale

- Manque de structures detraitement des déchetsdangereux


BESOINS OPPORTUNITES

Transferts de compétences / Savoir-faire

Investissements en R&D

Compétences spécifiques sur certain sous-segments àl’image du traitement de déchets

Implantation / partenaire locale

Ingénierie et conseil sur expertises techniques

CHIMIE



INVESTISSEMENT ENINFRASTRUCTURES DE 10 Mds USD

CLUSTER DE 25 À 30 ENTREPRISESTURQUES ET ÉTRANGÈRESATTENDU SUR LE SITE 1*Q2

SITE OPÉRATIONNEL D’ICI 2023

Objectif : Inciter la production en local et réduireles importations de produits chimiques (≈25 Mds USD/an)

CONSTRUCTION D’UNE ZONE INDUSTRIELLEDÉDIÉE À L’INDUSTRIE CHIMIE

CHIMIE : PROJET AMBITIEUX CHEMPORT



Un système de santé restructuré

Budget « dépenses de soins » doublé en 10 ans

Meilleure couverture

Parc hospitalier élargi et moderne

Equipements : plus gros marché de la région (2,2 Mds USD)

Industrie Pharmaceutique

6ème marché européen et 16ème mondial en ventes

Dépenses pharmaceutiques en hausse

Destination de 1er plan pour le tourisme médical

521.000 touristes médicaux / CA de 2,5 Mds USD

Objectifs 2023 : 2 Mns de patients et CA : 20 Mds USD

Projets PPP / Ville-hôpital : 200 Mds USD


Exportation d’équipements

+ Importants investissements en infrastructureshospitaliers

+ Rapport qualité-prix de la production locale

+ La Turquie, Siège régional, base de production et decentre R&D des principaux acteurs internationaux

+ Rapport qualité-prix pour le tourisme médical

+ Pouvoir d’achat local Dépenses en hausse


- Légère baisse des marges de profit dans l’Industriepharmaceutique

Equipements sophistiqués

+ 9% de TCAM prévu d’ici 2018

Projets PPP

FORCES / FAIBLESSES


Un marché facilement accessible et opportun pour les entreprises européennes avec de nombreux projetsde ville-hôpital / d’hôpitaux nécessitant d’importants investissements en équipements

CHIFFRES CLES

SANTE



Le fonds d’investissement a remporté fin 2014 l’appeld’offre du projet PPP d’hôpital intégré d’Adana

Le Groupe français Safic-Alcanacquiert 100% du turc INTERPLAST

Rachat de l’entité du Groupe Allemand Messer Aligaz

Une volonté de renforcer sa présence en Turquie

Une entité spécialisée dans les gaz industriels, médicaux et de

spécialité pour les industries en Turquie avec CA de 9 Mns EUR

Transfert d’une partie de sa production, actuellement réalisée

en Europe et en Turquie

Un Groupe présent dans 146 pays et enregistrant un chiffre

d’affaire consolidé de 4 Mds EUR en 2014

Rachat de 100% des parts d’Interplast / Entrée au capital en

2011 avec le rachat de 51% des parts

Opération initialement prévue pour 2018 avancée en raison de la

croissance rapide de la rentabilité et du développement

Interplast : distributeur de thermoplastique et de compounds de

spécialités créé en 2004 / CA de 21 Mns Eur (2015)

Surface : + de 250.000 m2 / Capacité totale : 1.550 lits

550 Mns d’Investissements / Mise en service : Fin 2017

Partenaires : Meridiam (40%), Rönesans (40%), Sıla A.Ş. (6%),

SAM (10%), et TTT (4%)

Concession: 28 ans (construction:3ans, exploitation 25ans)

Des entreprises françaises qui n’hésitent pas à renforcer leurs positions en Turquie

L’entreprise française implantée en Turquie depuis 2011continue son développement par croissance externe

Transfert de sa production en Turquie

SANTE : SUCCESS STORIES FRANCAISES



Important programme de « méga-projets » pour 2023

21 méga-projets : Projets routiers, aéronautiques,

maritimes et ferroviaires…

140 Mds USD d’investissements totaux sur toute la

Turquie

40 Mds USD d’investissements uniquement sur la ville

d’Istanbul, capitale économique du pays

Exportation équipements

Conseil technique, notamment sur les ponts etbarrages où la France a un savoir-faire

Participation aux appels d’offres avec partenaire local


+ Bon rapport qualité-prix de la main d’œuvre locale

- Importations d’équipements à forte valeurajoutée


- Nécessité d’être local pour participer auxappels d’offre

Equipements et matériaux à forte valeur ajoutée

Ingénierie et Services de conseil

FORCES / FAIBLESSES


Avec son développement économique, la Turquie a amorcé d’importants travaux d’infrastructures : Ces« mega-projets » s’inscrivent dans le cadre du programme « vision 2023 » qui vise une des 10 premières

puissances économiques mondiales à horizon 2023, centenaire de la République turque.

CHIFFRES CLES

INFRASTRUCTURES



40 Mds USD

PROJETS LIVRÉSPROJETS A

LIVRER POST-2016

MARMARAY

Tunnel ferroviaire sous le Bosphore

1 Mn d’usagers/ jour

2,8 Mds USD

29 Octobre 2013

3ÈME AÉROPORT

2018: 90 Mns de passagers/ an puis

150 Mns (2028)

11,3 Mds USD

Fév. 2018: 1ère étape2028: Finalisation

PONT YAVUZ SULTAN SELIM

3ème pont sur le Bosphore: 8 axes

routiers et 2 ferroviaires

2,5 Mds USD

Aout 2016

TUNNEL DU BOSPHOREÀ 3 ÉTAGES

31 km de long

2 Mns de passagers / jour

3,5 Mds USD

2020: 1ère étape (2 étage)

2023: Livraison finale

CANAL ISTANBUL

Voie maritime artificielle parallèle

au Bosphore

10 Mds USD

2023

2016: Appel d’offres

1,2 Mds USD

Décembre 2016

TUNNEL EURASIE

Tunnel routier sous le Bosphore >

Passage en 15 minutes au lieu de 100

d’investissements prévussur la seule ville d’Istanbul

INFRASTRUCTURES : EXEMPLES DE MEGA-PROJETS



Croissance continue et dynamique du secteur

+10% de TCAM sur la dernière décennie

Développement sain, porté par la croissancedémographique et le succès économique

Besoins en logement résidentiel : 600.000-700.000logements par an en moyenne jusqu’en 2023

Des projets urbains de grande ampleur

Large politique de rénovation urbaine associée audéveloppement des infrastructures

Partenariats avec des sociétés turques pour participernotamment aux appels d’offre publics

Export et implantation de savoir-faire avancés

Partenariats avec transfert de technologie

+ Main d’œuvre compétitive

+ Disponibilité́ des matières premières à coût concurrentiel

+ Secteur stable, institutionnalisé et internationalisé

+ Fort potentiel de demande future : boom économique

- Risque sismique élevé́

- Volatilité́ traditionnelle du secteur de la construction

- Forte concurrence et augmentation du nombred’immeubles non-vendus

Matériaux et équipements à haute valeur ajoutée

Technologies avancées / Concepts innovants

Ex : résistance aux tremblements de terre

Expertises techniques



Istanbul parmi les 1ères villes européennes en termes d’investissement en construction et depotentiel de développement

CONSTRUCTION



Important programme d’élargissement et demodernisation des infrastructures ferroviaires

+15.000 km de lignes

20 Mds USD investis en 10 ans et 40 Mds prévus

Libéralisation du système

Nombreux projets ferroviaire

2ème étape de la ligne TGV Ankara – Istanbul, Liaisondu Marmaray avec les voies ferrées, Ligne TGVEdirne – Kars , Ligne Baku – Tbilissi – Kars , LiaisonPakistan – Iran – Turquie (transport de marchandises)

Multiples projets urbains (métro, tramway) à Istanbul,Ankara, Izmir…

Partenariats locaux pour participer aux projetspublics / appels d’offres

Partenariats avec des entreprises turques trèsimpliquées au Proche et au Moyen-Orient

+ Importants investissements pour le réseau ferré

+ Secteur stratégique au niveau national

+ Montée en compétence

+ Harmonisation avec les normes européennes

- Concurrence étrangère exacerbée

- Nécessité d’être local pour se positionner sur lesappels d’offre publics

Technologies de pointe et composants pour laconstruction de matériel roulant, Signalisation,communication…

Ingénierie et Conseil



FERROVIAIRE



Activités industrielles et de R&D en pleine expansion 9% de croissance de production 11% de croissance des exportations +15% de TCAM depuis 2010

Politique gouvernementale en faveur de la fabrication locale Transferts de technologies d’acteurs mondiaux reconnus

135 fabricants turcs majeurs dont 2 dans le Top 10Jane’s Defense News : TAI, ASELSAN

Aviation civile : Croissance du trafic aérien

Dépenses Défense en hausse : 16ème mondial 6ème importateur de drones Développement de la sous-traitance

Partenariat avec acteur local

Flotte en hausse

Construction du 3ème aéroport

+ Nombreux projets d’investissements

+ Expertises locales et Montée en compétence

+ Production locale : 25% en 203 vs 60% en 2015

+ Intervention sur tous les volets : Conception,Production, Modernisation, Maintenance, R&D

+ Acteur majeur EMEA

- Nécessité d’être local pour se positionner sur lesappels d’offre publics

Technologies avancées

Production locale

Industrie mécanique



Objectif : confirmer la position de la Turquie comme leader de l’aviation civile et militaire dans larégion MENA

AERONAUTIQUE ET DEFENSE



Construction de nouveaux aéroports

dont le 3ème aéroport d’Istanbul

Projet de porte-aéronef turc

Construction du 1er avionde combat turc TF-X

Ecole de l'air et 1er aviond'entraînement local

Navire de guerre MILGEM

TAI Anka, drone de l'arméede l'air turque

Satellite d’observationGöktürk

Avion militaireBayraktar TB2

AERONAUTIQUE ET DEFENSE : EXEMPLES DE PROJETS



Une industrie maritime développée Construction navale et 1er mode transport de marchandises 2ème pays de marins ; 13ème flotte maritime mondiale

Un parc de 145 sites de construction & maintenance Réorientation de la production vers les navires dits

« spéciaux »

Sociétés turques compétitives avec une offre diversifiée 6ème producteur de vraquier 5ème de tankers de pétrole 3ème de yachts

Valorisation du savoir-faire français en Turquie

Export de produits et équipement à forte valeur

Partenariats avec des entreprise turques

Externalisation de sa production

+ Main d’œuvre et jeunes ingénieurs qualifiés

+ Entreprises compétitives

+ Positionnement différent des principauxconcurrents asiatiques (Chine, Japon, Corée)

+ Offre diversifiée

Innovation / équipements à forte valeur ajoutée

Conseils et expertises techniques

Demande croissante du Ministère de la Défense



Un rôle de plaque tournante dans les échanges Europe-Asie-Moyen-Orient

- Dépendance aux donneurs d’ordre étrangers :CA en baisse suite à la crise de 2008

- Faible utilisation des capacités des chantiers navals : 52%

- Dépendances aux matières 1ères de qualité et techno

INDUSTRIE MARITIME



L’un des marchés de l’énergie à la croissance la plus importante Prévisions de croissance : 6% / an en moyenne jusqu’en 2023

Forte dépendance énergétique 71,5% de l’énergie consommée est importée

Principal poste d’achat de la Turquie

Facture énergétique : - 30% en 2015

Ressources naturelles et climat avantageux Fort potentiel de développement des énergies

renouvelables

Objectifs ambitieux à l’horizon 2023

Nouveau système d’incitation (YEKA) sur les énergiesrenouvelables avec des zones spécifiques à allouer

100 Mds USD d’investissements prévus

Accroître la production locale d’énergie

+ Importants efforts d’investissements pour réduirela consommation énergétique

+ Environnement propice aux énergiesrenouvelables

+ Incitations domestiques

- Forte dépendance énergétique

- 1er poste d’importations


Expertise en ingénierie

Technologies avancées



Un enjeu fort pour maitriser le principal poste de dépenses de la Turquie (Importations)

ENERGIE



Sinop

Akkuyu

İğneada

Annonce en 2015 du choix d’İğneada pour

la 3ème centrale nucléaire turque

Appel d’offres prévu pour 2017

Annonce de participation d’un Consortium

américain/chinois (Westinghouse)

CENTRALE NUCLÉAIRE İĞNEADA

4 unités de centrales ATMEA

Capacité totale : 4.480 MW

[51%] Consortium franco-japonais AREVA /

Mutsubishi Itochu, Engie / [49%] à l’Etat via EUAS

Démarrage construction du 1er réacteur : 2019

Investissement : 22 Mds USD

BESOINS DU SECTEUR


Expertise en ingénierie

Technologies avancées / Transfert de techno

16 Mds de produits et services additionnels dedépenses pour les deux centrales nucléaires

CENTRALE NUCLÉAIRE DE SINOP

4 unités de centrales VVER 1.200

Capacité de 4.800 MW

Appel d’offre remporté par le russe ROSATOM

Démarrage construction du 1er réacteur : 2017

Investissement : 20 Mds USD

CENTRALE NUCLÉAIRE D’AKKUYU

Sommet Nucléaire Istanbul

NUCLEAIRE



Dépenses en TI en hausse

Croissance des dépenses en TI supérieure à lademande mondiale

+7,4% par an en moyenne entre 2012 et 2017

Rôle majeur des NTIC sur la consommation

+ 50% d’achats en ligne entre 2011 et 2014

Une population très connectée

1er rang européen : Internet mobile

6ème rang mondial : Réseaux sociaux majeurs

800 Mns de blogs en langue turque

Passage à la 4.5G depuis le 1er avril 2016

Vitesses > 4.5G: 300 Mbps/s, 3G: 28 Mbps/s, 4G:100 Mbps/s

5 Mds USD d’investissements entre 2013 et 2015

Développement initial dans le secteur de l’énergie

Nouveaux centres de recherche

ERICSSON – KOÇ SYSTEM

98% de la population couverte par les Telco

64 Mns d’abonnés 3G en 2015 (7,1 Mns en 2009)

49 Mns d’abonnés (2015) ADSL, fibre et réseauxcâblés (8 mns en 2008)

1,5 Mns d’abonnés fibre optique, réseau en coursde développement : 262.000 km d’installations

CHIFFRES CLES TELECOMMUNICATIONS

SMART GRIDS

Au regard de la jeunesse de sa population, les Turcs sont très connectéset friands de nouvelles technologies

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION



Réseau sous-marin de fibre optique

De la France à Singapour

Installation par Türk Telekom

MISE EN SERVICE COMPLETEPRÉVUE POUR FIN 2016

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION : EXEMPLES DE PROJETS



Un pays de tradition agricole

¼ de la population salarié agricole

Main d’œuvre accessible faible automatisation

1er producteur agricole européen et 7ème mondial

1er producteur de noisettes et fruits secs

10ème producteur avicole mondial

Industrie moderne, avec 95% des sites intégrés

TOP 10 des pays producteurs mondiaux de lait

Exportations croissante vers pays EMEA (x5 en 10 ans)

Transferts de compétences / Partenariats

Positionnement sur marchés de niche : laitsaromatisés, laits biologiques…

Sous-traitance

Nouveau pack d’İncitation agriculture & élevage

+ Des conditions géographiques et un climat favorables

+ Production locale variée et ressources naturelles riches

+ Cadre d’incitations et avantageux

+ Harmonisation réglementation / UE

+ Demandes locale et régionale croissantes

- Beaucoup de structures de petite taille

- Faible productivité

- Capacités produits de nutrition animale à saturation

- Concurrence exacerbée

Equipements et techno de pointe / Optimisationproduction et ressources (MP) : Automatisation

Modernisation durable (éco énergies)

Produits de nutrition animale



Un fort enjeu de modernisation de l’appareil productif pour un pays qui ambitionne d’être en 2023dans le TOP 5 mondial des producteurs agricoles avec 150 Mds USD de production annuelle

AGRICULTURE



6ème destination touristique mondiale (Istanbul : 2nde)

36 Mns de visiteurs dont 50% de touristes européens

Malgré une baisse en 2016 sur le tourisme estival,+200% par rapport à 2002 tiré par le Moyen-Orient etl’attrait du tourisme médical persiste

34 Mds USD de CA 2014 (+6% 2013/2014)

Objectifs 2023 : 50 Mns visiteurs //

CA: 50 Mds USD

Pays riche en ressources naturelles

Destination balnéaire, géothermale, golf…

TOURISME ET HÔTELLERIE LUXE

SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER SERVICES

Classe moyenne émergente appétente

Automobile, Immobilier, Maroquinerie, …

Marques de luxe présentes depuis + de 20 ans

2 Mds USD de ventes (6 Mds TRY)

+61% entre 2008 et 2015

Prévisions 2018 : 7 Mds TRY

Istanbul, centre régional du luxe

Russie, Républiques turques, Moyen-Orient

Système bancaire et financier solide

Restructuration et modernisation depuis 2001

Solides réserves de capitaux propres

Financement des PME et grands projets

Des banques innovantes, à la pointe des technologies

Retraits/paiements par téléphone mobile…

Economie structurellement tournée vers les services

1er employeur du pays / 66% du PIB turc

Expertises en développement

Ingénierie, test techniques, centres d'appels, audit/compta,conseil juridique/financier Santé, Transports, Rétail…

Centres d’appels en développement

AUTRES SECTEURS A OPPORTUNITES






AU SOMMAIRE


BUREAU DEREPRESENTATION

Base de formation et de suivi du distributeur Capacité de prescription du produit Gestion des importations et possibilité de stocker

- Coûts élevés : salaires expat + coûts de structure etde fonctionnement

- Pas d’activités commerciales donc financementconstant par maison mère

PORTAGESALARIAL

Coûts limités Back-office assuré par le partenaire local Suivi clients et business développement assuré 100% dédié

- Process pouvant être long au recrutement selon lesspécificités du profil demandé

EN DIRECT

Pleine maîtrise de l’exportation Pas de coûts intermédiaires additionnels

- Absence de correspondant sur place pour assurerle lien avec les clients

- Difficulté à établir un lien relationnel très importantpour les Turcs

- Barrière linguistique et culturelle

FILIALE

Focus à 100% sur la prescription et la vente Structure dédiée pouvant comprendre SAV et

service technique Possession et maîtrise des autorisations (licences)

- Coûts élevés- Risque de retrait prématuré si pas une bonne

maitrise du marché

Avantages Inconvénients et risques

VIA DISTRIBUTEUR

Partenaire pouvant assurer SAV, suivi des clients etservice technique

Prise en charge procédures et coûts des demandesd’autorisations

Accès facilité au marché via expérience

- Dépend d’une bonne qualification en amont- Risque de manque d’implication / faibles ventes- Pas de maîtrise totale sur les licences d’importation

et de distribution

VOIES D’ACCES A L’EXPORT


FAIRE DU COMMERCE AVEC LA TURQUIE

Concurrence équitable

Application des droits similaire à d’autres pays

Modes de règlement

Paiement comptant d’avance

Avantage l’exportateur

Crédit documentaire

Recommandé pour nouveaux clients

Paiement contre document

Moins coûteux

Paiement contre marchandises

Climat de confiance

DOUANES

Classification douanière

Système harmonisé

Union douanière avec l’UE

Libre circulation des produits en provenance de l’UE

Exonération des droits de douane

Soumission en douane

Via un agent douanier

Procédures et réglementations

Variables selon produits et position tarifaire

Système totalement automatisé et informatisé

Un cadre général harmonisé, facilitant l’accès aux entreprises européennes

CADRE GENERAL DES AFFAIRES

COMMENT ABORDER LE MARCHE?


9eme pays le plus attractif au monde selon l’index « The Tax Foundation » 2015

IMPOTS ET TAXES DOUANES

Impôt sur le bénéfice des entreprises

20%

Impôt sur le revenu des particuliers

15-35%

TVA

Générale 18%

Certains produits et services 1% et 8%

Médicaments et équipement médicaux 8%

Impôts fonciers

Bâtiments 0,1 - 0,4%

Terres 0,1% - 0,6%

Classification douanière

Système harmonisé

Union douanière avec l’UE

Libre circulation des produits en provenance de l’UE


Soumission en douane

Via un agent douanier

Procédures et réglementations

Variables selon produits et position tarifaire

Système totalement automatisé et informatisé

FISCALITE ET REGLEMENTATIONS



BUDGET EQUILIBRE

Dette = 36% du PIB

FINANCES PUBLIQUESSAINES

Respect des critèreseuropéens de Maastricht

SYSTEME LIBERAL ETATTRACTIF

Investisseurs internationauxlibres et protégés

Régime d’incitations étendu

UNE DESTINATIOND’INVESTISSEMENTPRISEE

135 Mds USD d’IDE ces10 dernières années

75% des IDE provenantde l’UE

REGIMES D’INCITATIONS

GENERAL

STRATEGIQUE

REGIONAL


A l’importation des machines et équipements

Exonération de TVA

Pour les machines et équipements

Montant minimum d’investissement

50 Mns TL

Secteur stratégiques privilégiés

Energie, défense…

Déduction fiscale

Taux de contribution à l’investissement

Soutien à la prime de sécurité sociale

Allocation de terrains

Soutien au taux d’intérêt sur les crédits

Les niveaux d’aide varient selon la région d’implantation

NOUVELLES MESURES ANNONCEES

Crédits PME et consommation sans taux d’intérêt

Exonération sur l’ISS pour les entreprises avec unegestion en Turquie

Passeport diplomate pour les exportateurs

...et bien d’autres

MESURES D’INCITATION A L’INVESTISSEMENT



RECOMMANDATIONSDIFFICULTES

COMPLEXITE ADMINISTRATIVE

INCOMPREHENSIONS

ETRE BIEN ACCOMPAGNEProcédures d’obtention d’autorisations

Pour la production, l’importation et la vente

Démarches administratives

Contraignantes, complexes et chronophages

Culture des affaires différente

Manque de connaissances et préjugés

Emotivité et fierté

Par des acteurs expérimentés

Capables d’organiser ces démarches

et d’en optimiser le temps et les coûts

Par un relais au réseau étendu

Auprès des institutions locales et nationales

Par un expert local

Pour vous conseiller sur l’attitude à adopter

Pour répondre à vos incompréhensions

Pour rééquilibrer les écarts culturels

PRINCIPAUX FREINS ET RECOMMANDATIONS



INTELLIGENCEECONOMIQUE

ACCOMPAGNEMENTEXPORT

IMPLANTATION FUSION &ACQUISITION

SOUS-TRAITANCEINDUSTRIELLE

PORTAGE SALARIAL

STRATEGIE &LOBBYING

LA TURQUIE EST UN MARCHE A FORT POTENTIEL POUR LES ENTREPRISES FRANCAISES

CES OPPORTUNITES IMPLIQUENT UNE CERTAINE COMPLEXITE A COMPRENDRE ET A MAITRISER EN SE

FAISANT ACCOMPAGNER PAR UN CONSEIL LOCAL EXPERIMENTE


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