Tl wk3 pleniere 3

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Quelle vision pour la logistique en Tunisie? Dr. Yves Lafargue Juin 2011 ©Cofinter

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Quelle vision pour la logistique en Tunisie?

Dr. Yves Lafargue Juin 2011

©Cofinter

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Sommaire

1. Le contexte 2. Logistique et compétitivité 3. La logistique internationale 4. Les circuits logistiques 5. Les infrastructures 6. Les coûts 7. Les besoins 8. Le futur

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Le contexte des années 2010-2015:

1. La deuxième phase de la mondialisation: Les coûts de la logistique, en hausse, représentent plus

de 11% du PIB mondial, dont 4% pour le seul commerce international.

Impasse du programme de Doha. Nouvelles mesures protectionnistes et restrictions

import-export. Recul du multilatéralisme.

Délocalisations de proximité, relocalisations, pression sur les coûts logistiques, court-terme, flexibilité, réactivité, délais.

Accords régionaux: Euromed et la logistique régionale. Prévisions 2012: PIB monde:+3,1% échanges:+7,3% (contre 14,5% en 2010)

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Le contexte des années 2010-2015: 2.Les crises mondiales et l’évolution de la demande:

Les crises économiques, politiques, et financières baissent les volumes, la production industrielle, le taux d’utilisation des capacités industrielles et les stocks.

La demande devient plus nationale et régionale que mondiale. Les investissements sont reportés. Inflation des prix des matières premières. Plus de risques dans le commerce international.

Plus de juste à temps, de personnalisation retardée, d’urgences, d’intégration industrielle, de low-cost.

Ajustement de la gouvernance mondiale, progression de l’éthique et prévention des risques.

Privatisation des infrastructures et PPP.

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L’impact sur les composantes de la logistique:

• L’évolution du contenu de la logistique (Europe)

Plus de valeur ajoutée, plus de transports, moins de stocks

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Logistique: un domaine d’interactions complexes:

Besoins croissants de coordination… 14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 6

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Sommaire

• Le contexte • Logistique et compétitivité • La logistique internationale • Les circuits logistiques • Les infrastructures • Les coûts • Les besoins • Le futur

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Logistique, productivité et compétitivité…

Logistique

Cofinter

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COMPETITIVITE MICRO-

ECONOMIQUE INFLATION

DEFICIT PUBLIC

DEFICIT COMPTE COURANT

TAUX D’INTERET

STABILITE MACROECONOMIQUE

INNOVATION LOGISTIQUE

FORMATION

Bases de la compétitivité:

( + ) ( - )

COÛT ELEVE - PAYS FAIBLE RISQUE PAYS

PRODUCTIVITE

14 juin 2011 9 ©YL-Conférence logistique Tunis

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Logistique: une clé de la compétitivité.

• La performance logistique est un déterminant de la capacité des pays émergents et en développement à s’intégrer dans l’Economie Mondiale.

• Logistics Performance Survey (LPI),

www.worldbank.org/lpi: – Grandes disparités de performance pour des pays

de niveau de développement comparable. – Typiquement pour les meilleurs en logistique: +1%

de croissance ou 2% de plus de croissance du commerce.

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Les LPI positionnent la Tunisie dans la moyenne mondiale:

Progression de 2 rangs dans le classement

mondial, mais passage sous

la moyenne mondiale

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DOING BUSINESS

Performance Logistique de quelques Pays Emergents

RoumanieArgentine

BulgarieBrésilTunisie

Russie

KazakhstanAlgérie

ColombieMaroc

Philippines

Chine

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000Revenu National Brut par habitant (en $)

Indi

cate

ur d

e Pe

rfom

ance

de

la

Logi

stiq

ue (I

PL)

Adéquation avec le RNBpar habitantEconomie

Passer de « L’intendance

suivra à la Supply Chain »

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Sommaire

• Le contexte • Logistique et compétitivité • La logistique internationale • Les circuits logistiques • Les infrastructures • Les coûts • Les besoins • Le futur

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La logistique à l’international: Les échanges import-export: L’import-export représente plus de 50% du PIB de la Tunisie avec un progression en 2011 (effet de change):

• Les exportations sous le régime « off shore » progressent de 18,5% et les importations de 14,7%. Plus de 40% de la croissance provient des exportations

• Hausse du PIB de 6 à 7% par an = hausse des flux de 12 à 15%.

• Sur 5 ans: +34% de PIB= +70% de flux

Millions d’€ 1° trimestre 2010

1° trimestre 2011

Évolution

Export FAB 5349 5899 +10,3% Import CAF 7319 7446 +1,7%

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L’atout du positionnement géographique:

Amériques

Asie

Afrique Sub-saharienne

Belgique

Afrique du Nord

Espagne 10%

Allemagne

Italie 30%

France 11%

Zones géographiques

Répartition du trafic

international

Europe 74% Asie 6% Afrique 10% Amérique 8%

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Tonnages

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La desserte maritime de la Tunisie est satisfaisante…

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Des opportunités et des menaces liées aux infrastructures maritimes:

• La Méditerranée voit son trafic maritime augmenter rapidement on constate un déficit d’infrastructures portuaires.

• De nombreux projets portuaires sont en cours de réalisation et le risque de surcapacité régionale se fait jour.

• Le transport maritime se massifie et les réseaux de ports de transbordement sont reliés par des méga carriers. Si un port en eau profonde (Enfidha, Bizerte?) ne se réalise pas rapidement, la Tunisie ne sera desservie que par des feeders, ce qui aura pour effet d’augmenter les taux de fret et de rendre les délais de mer incompatibles avec les impératifs industriels des délocalisations.

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Cofinter

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Européens: quels types d’échanges avec quelles régions du monde?

Achat Sous traitance Délocalisation ExportationLes principaux partenaires internationaux des européens sont en Europe et en Afrique du Nord. Les délocalisations s’effectuent essentiellement dans les régions proches. La sous-traitance est partout, mais l’Afrique du Nord et la Chine en sont les principaux acteurs. 14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 18

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75% de l’import-export avec l’Europe:

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Sept critères majeurs identifiés1 par les opérateurs européens pour décider de commercer avec la Tunisie:

Infrastructures, desserte, réactivité, trois facteurs logistiques en tête des préoccupations des acteurs

Cofinter

Catégories Critères de décision Rang d’importance

Infrastructures Infrastructures locales de transports 1er

Infrastructures Desserte internationale du pays 2eme

Délais Proximité et réactivité 3eme

Marchés Connaissance du marché 4eme

Produits Savoir-faire 5eme

Environnement Sûreté et sécurité 6eme

Environnement Contexte juridique et réglementaire 7eme

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(1)- Étude de Cofinter sur la Stratégie Logistique de la Tunisie, réalisée en 2007-2008 pour le Ministère des transports, financée par un don du FASEP (Ministère économie français), sous maîtrise d’ouvrage de la Banque Mondiale.

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Onze critères essentiels identifiés par les logisticiens européens:

Cofinter

Catégorie Critères Rang d’importance Infrastructures Qualité des infrastructures locales de transports et

de logistique 1

Délais Impératifs de réactivité 2 Infrastructures La desserte internationale de la Tunisie 3 Produits Le savoir-faire des fournisseurs de la Tunisie 4 Marchés La connaissance du marché local 5 Coûts Le coût de la main d’œuvre 6 Infrastructures L’offre locale de prestations de services logistiques 7

Marchés Opportunité d’ouverture de nouveaux marchés 8 Infrastructures Réseaux de télécommunications 9 Environnement Les formalités administratives 10

Marchés La proximité des marchés cibles 11

Infrastructures, desserte, réactivité, trois facteurs logistiques en tête des préoccupations des

logisticiens

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Durée des procédures et coûts d’import-export: bon prix mais un peu long…

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Facile de faire des affaires en Tunisie?

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Sommaire

• Le contexte • Logistique et compétitivité • La logistique internationale • Les circuits logistiques • Les infrastructures • Les coûts • Les besoins • Le futur

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Importance de la logistique:

• Plus de 85% des entreprises tunisiennes considèrent que la logistique est importante dans leurs activités .

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Les schémas de transport usuels:

• La réduction des stocks a pour corollaire la concentration des stocks: moins d’entrepôts, plus de grandes zones de desserte.

• Les schémas « dominants » sont constitués d’un entrepôt central et de plusieurs plates-formes régionales.

Entrepôt central

Plate-forme 1Plate-forme 2

Camion complet

Camion complet

Camion complet

Destinataire 1

Destinataire 2

Destinataire 3

Destinataire 4

Post-manufacturing

Destinataire 5

Destinataire 6

Distribution

Distribution

y

yy

y

yDirect ou via plate-forme?

y

y

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Hub logistique: une main d’œuvre qualifiée Cofinter

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Hub logistique: haute technologie et sécurité Cofinter

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Post-manufacturing: l’usine étendue: Cofinter

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Sommaire

• Le contexte • Logistique et compétitivité • La logistique internationale • Les circuits logistiques • Les infrastructures • Les coûts • Les besoins • Le futur

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La situation actuelle de la logistique: • Les infrastructures:

– 8 ports – 9 aéroports internationaux – 2400 km de chemin de fer – 20 000 km de routes – 370 km d’autoroutes

• Des projets de zones logistiques:

Ports Trafic 2009 (MT)

Gabes 4,1

Zarzis 2

Bizerte 4,7

La Goulette 0,8

Radès 5,5

Sousse 1,8

Sfax 4,5

Skhira 5,9

Projets de zones Surfaces (Ha) Radès 47

Sousse 300

Sfax 200

Zarzis 100

Gafsa-Tozeur 300

Jendouba 30

Jbel ouest 214

Enfidha 500

Projet pilote de Radès • Des études de

projets de créer des plates-formes régionales proches des agglomérations ont été réalisées (2002-2007)

• Plate-forme intermodale fer-route à Sousse

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La Tunisie est correctement placée pour ses infrastructures de transports (mais moins pour les infrastructures logistiques):

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Des infrastructures logistiques en devenir:

• A ce jour, les infrastructures d’entreposage sont rares en Tunisie, or les besoins en infrastructures de stockage et post manufacturing sont importants:

• La réduction des stocks et la massification des envois passent obligatoirement par des réseaux d’entrepôts. Ce déficit d’infrastructures génère un surcoût logistique significatif et des transports de petits lots (qui favorisent le transport « informel » et les émissions de CO2).

• Le projet de plates-formes logistiques doit permettre à la Tunisie de créer de clusters logistiques concentrant ainsi les compétences et l’amélioration générale des performances.

• Localisation sur trois types de pôles: interfaces d’échanges, zones de consommation, zones de production

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Cofinter

14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis

Dégager 1000

hectares de foncier

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La logistique dans le territoire tunisien:

• L’accès aux régions: – Si des régions sont difficilement accessibles, les prix

augmentent, déficit de services. • L’exploitation des ressources:

– Des ressources naturelles dans l’intérieur ne sont pas exploitables car difficilement évacuables.

• L’emploi – Pour 100 m2 d’entrepôt, on crée un emploi direct (et 4 emplois

indirects) .

– La logistique efficace est la condition préalable à l’attraction des IDE (Investisseurs Directs Étrangers).

14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 34

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Protocole de Kyoto en Tunisie?

14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 35

• Réduire par 5 les émissions de GES en massifiant les flux grâce au groupage des flux par les entrepôts. (Tunisie: 2,4 tonnes par habitant, en hausse…)

• Forte part des achats dans le chiffre d’affaires des entreprises= sensibilité croissante aux « achats durables »:

•Achats équitables, solidaires, éthiques, environnementaux •Gouvernance (changes, paradis fiscaux, commissions…)

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La logistique concerne de nombreux ministères dont l’action est à coordonner:

Ministère du Transport et de l’équipement Mais aussi en particulier:

– Ministère du Développement régional et local – Ministère du Commerce et du Tourisme – Ministère de la Planification et de la Coopération

internationale – Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement – Ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi – Ministère des Domaines de l’Etat – Ministère de l’Industrie et de la Technologie

14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 36

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Quelles alarmes pour la Tunisie?

14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 37

Enquête Cofinter/Banque Mondiale auprès des entreprises tunisiennes

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Les risques, vu du partenaire étranger… commerce et projet:

14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis

Politique

étrangère

Politique

intérieure

Politique

économique

Lettre de crédit Assurances

Garanties

bancaires

Assurance

Assurance risque pays (Coface, Miga,

Euler, Ducroire…) Couverture du

risque de changeContrat de

prestations (obligations de

résultats)

Risques du commerce international

Risques pays

Risques

commerciaux liés

au partenaire

Risques de

change

Risques de

transports et

logistique

38

•Risques naturels •(Tsunami, sécheresse, bactéries…)

•Risques face aux pays traversés

•Lignes tour du monde par le Cap

•Risques NTIC •Tracing, Copyright

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Sommaire

• Le contexte • Logistique et compétitivité • La logistique internationale • Les circuits logistiques • Les infrastructures • Les coûts • Les besoins • Le futur

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Un coût logistique élevé pour les entreprises tunisiennes…

©YL-Conférence logistique Tunis

La logistique tunisienne, c’est environ 20% du PIB tunisien..

10% en moyenne

16% en moyenne

Enquête Cofinter/Banque Mondiale

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La logistique en Tunisie:

• Un coût entre 11 et 12 milliards de TND en 2010. • Un surcoût estimé à plus de 5 points de PIB. • Une ambition de développement national incompatible

avec les infrastructures actuelles. • Une logistique tournée vers l’export UE rapide, la

desserte intérieure de la Tunisie puis l’Afrique. • Une prise de conscience de l’enjeu logistique. • Le transport à structurer (40% du PIB en informel).

• L’impératif d’un port de transbordement en eau profonde.

• La nécessité de création de centres logistiques. 41

Cofinter

14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis

Page 42: Tl wk3 pleniere 3

Sommaire

• Le contexte • Logistique et compétitivité • La logistique internationale • Les circuits logistiques • Les infrastructures • Les coûts • Les besoins • Le futur

14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 42

Page 43: Tl wk3 pleniere 3

Comment traiter 200 millions de tonnes dans 5 ans?

14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 43 Enquête Cofinter/Banque Mondiale

Page 44: Tl wk3 pleniere 3

Faiblesses exprimées pour la logistique:

44 14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis

Enquête Cofinter/Banque Mondiale auprès des entreprises tunisiennes

Page 45: Tl wk3 pleniere 3

Comment améliorer la logistique? Les suggestions des acteurs…

14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 45

Enquête Cofinter/Banque Mondiale auprès des entreprises tunisiennes

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Domaines d’améliorations:

Maîtriser les coûts et la performance

46 14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis

Page 47: Tl wk3 pleniere 3

Sommaire

• Le contexte • Logistique et compétitivité • La logistique internationale • Les circuits logistiques • Les infrastructures • Les coûts • Les besoins • Le futur

14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 47

Page 48: Tl wk3 pleniere 3

Faciliter les affaires?

14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 48

Classement Doing Business: 73° en 2009 69° en 2010

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Les enjeux d’une logistique optimale:

• Les flux tunisiens: – 95 millions de tonnes en 2007 – 190 à 200 millions de tonnes en 2016

• Le coût logistique: – Plus de 11 milliards de TND en 2010 – Environ 100 TND par tonne – 20% du PIB

• A environnement identique: – Un coût à la tonne en hausse – Un coût 2016 qui serait de l’ordre de 20 milliards de TND

• Les enjeux: – Un coût à la tonne inférieur à 90 TND par tonne – Un enjeu de 2 à 2,5 milliards de TND soit plus de 10 points de

PIB

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Cofinter

14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis

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Un Plan pour la Logistique Tunisienne?

La situation: • Un coût logistique de 11 milliards de TND en 2010 • 200 millions de tonnes prévisionnelles en 2016 • 50% de la valeur ajoutée des fabrications nationales • L’ambition de 50% du PIB à l’exportation • 58° rang mondial pour la performance logistique Donc: • Un plan avec 5 axes, 9 mesures stratégiques, 111 actions tactiques, 20

projets opérationnels • 3 à 5 millions de m2 de centres logistiques à créer (200 000 emplois) • Doubler la capacité TIR, professionnaliser les transports routiers • Réduction de 8 jours du transit portuaire • Une économie de 5 points de PIB national • Moins de cinq ans pour réaliser le PLT

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Cofinter

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Critères d'évaluation stratégique des projets logistiques:

CHOIX DES INFRASTRUCTURES ET PROJETS DE

LOGISTIQUE

Adaptation aux besoins 17%

Rentabilité économique du projet 16%

Efficacité logistique et économique 15%

Externalités environnementales 10%

Financement du projet 10%

Risques 9%

Ressources publiques engagées 8%

Effets sur l'image 5%

Juridique, réglementaire et institutionnel 5%

Externalités sociales 5%

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Etude en 2008: 140 mesures pour rendre la logistique compétitive avec l’UE, l’intérieur de la Tunisie, puis l’Afrique:

5 axes de recommandations

9 mesures stratégiques

111 actions tactiques

20 projets opérationnels

3 années et un Conseil National de la Logistique Pour mettre en place le plan d’action

14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 52

Page 53: Tl wk3 pleniere 3

Garantir la cohérence globale des stratégies logistiques par un observatoire et un Conseil National de la Logistique

Définir un « scoring » pour évaluer les priorités: • Selon les préconisations de la Banque Mondiale (LPI) • Spécifique à la Tunisie (rôle du CNL, selon recommandations de l’étude)

Liste des projets: • En cours • Préconisations

Scoring global

Financement • Public • PPP • International

Plan de mise en œuvre

Le CNL, doit préparer la stratégie logistique en coordonnant les projets et actions à mener.

14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 53

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Les 15 actions essentielles:

1. Création d’un observatoire et d’un conseil national de la logistique. 2. Création de zones franches logistiques. 3. Élaboration d'un statut pour les prestataires de services logistiques. 4. Mettre en chantier le plan de développement du projet «plates –

formes logistiques » (embranchement fer et autoroutières des futures zones logistiques).

5. S’inscrire dans un cadre de best-practices internationales de gestion des infrastructures.

6. Inciter l'émergence et la normalisation du transport frais, mise en place et respect de normes sur les produits frais, organiser les transports, massifier les flux, préparer un plan de réduction des émissions de GES.

7. Validation de la localisation et de la création du port en eau profonde.

14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 54

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Les 15 actions essentielles: 8. Coordonner les besoins en formation avec les besoins

du monde de l’entreprise. 9. Créer une autorité de régulation pour les nouvelles infrastructures

logistiques en séparant cette dernière des opérateurs, avec une rentabilité assurée pour ces derniers, et un contrôle effectif pour le régulateur.

10. Poursuivre la réforme du code des douanes afin qu’il devienne un atout compétitif et adapter les réglementations pour faciliter les affaires et les PPP.

11. Poursuivre le développement d'autoroutes et de grands axes, y compris ferroviaires, accompagnant le développement urbain, commercial et industriel (donc logistique).

12. Insister sur l’aspect commercial de la politique du fer (flexibilité, fiabilité, rentabilité du trafic ferroviaire et intermodal, réduction des GES…).

13. Favoriser l’utilisation de logiciels et outils de contrôle de gestion pour optimiser l’utilisation des matériels roulants.

14. Intensifier les projets avec les organismes internationaux (BM et autres). 15. Favoriser le partage des connaissances par l’entrée en Tunisie

de prestataires étrangers. 14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 55

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Stratégie de la logistique tunisienne: « Passage de la Tunisie de sous-traitant Low Cost

à un co-développement euro méditerranée »

©YL-Conférence logistique Tunis 56

•Positionner la Tunisie comme le partenaire de proximité de l’Union Européenne, garantissant flexibilité, réactivité et délais grâce à une logistique optimale.

•Garantir une efficacité logistique positionnant la Tunisie comme le pays méditerranéen le plus performant.

•Créer les conditions juridiques et institutionnelles pour financer les infrastructures logistiques dans le cadre de partenariats PPP.

•Développer le savoir-faire et les compétences nationales en logistique et s’insérer dans les réseaux mondiaux de logisticiens.

•Promouvoir les métiers du transport et de la logistique pour structurer la profession en Tunisie et développer l’externalisation des prestations logistiques auprès de prestataires de services logistiques.

•Compléter les infrastructures en créant un port de transbordement en eau profonde, plusieurs millions de m2 d’entrepôts, des zones franches industrielles et commerciales et en améliorant le maillage routier et ferroviaire.

• Coordonner l’action publique en matière de logistique.

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Le SWOT

de la logistique tunisienne

©YL-Conférence logistique Tunis

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La mesure de l’efficacité logistique tunisienne:

Délai

Réactivité

Coût

Qualité

Merci de votre attention. ©YL-Conférence logistique Tunis