TD Etude de Marché

I N S T I T U T D E F O R M A T I O N

S A I N T E A N N E M A R I E

C i t é d e s A r t C o c o d y ,

B d L a t r i l l e

T e l : 2 2 4 8 9 2 8 5

1 0 B P 2 8 9 8 A B I D J A N 1 0

J u i n 2 0 0 9

Franck DEMINGNOU

Jacques ANGUI

Judith QUENUM

Nestor DION

L'information est une arme pour les entreprises, et les informations

pertinentes ne se trouvent pas toujours dans l'entreprise elle-même, mais

sur le terrain, à savoir chez les concurrents, les clients, les commerciaux,

les utilisateurs. Ces données externes sont récupérées le plus souvent par

des études de marché.

ETUDE DE MARCHE : NOTORIETE & AUDIENCE PRESSE ECRITE

Animateur: M. HERMANN DJEGRE

2 CAS PRATIQUE ETUDE DE MARCHE – INGENIEUR MARKETING MANAGEMENT IFSM – MM3 [1ère

Promotion ]

Sommaire

INTRODUCTION

I-Etude de marché

1) Cadre et enjeu de l’étude

2) Méthodologie

II- Questionnaires utilisés

1) Questionnaire utilisés

2) Compte rendu Briefing et Débriefing

III- Données et Résultats

1) Chronométrage, données recueillies et problème rencontrés

2) Résultats


Promotion ]

INTRODUCTION

Qui dit Marketing parle de marché et le meilleur moyen pour connaître, mesurer, segmenter ou animer le

marché. C’est pour cette raison fondamentale que le Module Pratique des Etudes de marché est au cœur de

la formation des Etudiants Ingénieurs du tertiaire et particulièrement accentué chez les Etudiants

Ingénieurs en Marketing Management.

I. ETUDE DE MARCHE « PRESSE ECRITE »

1) CADRE ET ENJEU DE L’ETUDE

Cette étude de marché s’inscrit comme un cas pratique couronnant la phase « terrain » du Module

Pratique des Etudes de marché. Ainsi, suivant les consignes de l’Animateur M. Hermann DJEGRE, il s’agit de

rédiger et faire administrer un questionnaire de douze (12) questions maximum en vue de classer les

différentes catégories de journaux en fonction de la notoriété spontanée et de l’audience.

2) METHODOLOGIE

Primo, nous avons préparé un questionnaire libre en groupe qui a fait l’objet d’annotations du

commanditaire. Suivant les consignes retenues avec ce dernier et les remarques du 17/06/09 en séance de

classe, nous avons fait des modifications pour obtenir le questionnaire administré qui est la version 2. Ces

éléments sont consignés dans la deuxième partie intitulée Questionnaires utilisés.

Secundo, nous avons fait un brief le vendredi le 19/06/09 avec l’équipe d’enquêteuses constituées de

quatre (4) Etudiantes de 1ère

année pour la présentation de l’étude, la définition des notions de « notoriété

spontanée » et « audience » et autres les modalités pratiques : zones, questionnaires par personnes. Cf.

Compte rendu de briefing.

Enfin, le samedi 20/06/09 l’étude a été faite sur le terrain et nous nous sommes rencontrés pour le

regroupement et le traitement des données afin d’entamer la production du rapport. Cf. Compte rendu de

débriefing et résultats.


Promotion ]

II. QUESTIONNAIRES UTILISES

1) QUESTIONNAIRE UTILISES

QUESTIONNAIRE VERSION 1

A-TEXTE EXPLICATIF Bonjour Madame ___ / Monsieur ____ je suis étudiant ingénieur en Marketing Management à

IFSM. [Voici mon badge en cas de besoin]. Je vous prie de m’accorder quelques instants pour une étude portant sur la

presse écrite dans le cadre de ma formation.

Remercier et prendre congé si permission refusée / Remercier et dérouler le questionnaire si permission accordée

B-QUESTIONNAIRE

1) Quel sont les journaux que vous connaissez ?

Notoriété spontanée (Top 5 de l’interviewé)

1.

2.

3.

4.

5.

2) A quelle fréquence lisez-vous les journaux cités ?

(Reporter les Titres de la question 1 et cocher la case correspondante)

Nombre de lecture/semaine

Journal 0 1 2 3 4 5 6 7 Autres

1.

2.

3.

4.

5.

3) Comment peut-on classez les contenus des différents journaux selon vous ?

Actualités Politique/Economie Sports Humour Mode/People

Autres (préciser) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1/2


Promotion]

4) Quels sont les journaux d’Actualités que vous

connaissez ?

Catégorie Actualités

1.

2.

3.

5) Quels sont les journaux de Politique que vous

connaissez ?

Catégorie Politique

1.

2.

3.

6) Quels sont les journaux de Sports que vous

connaissez ?

Catégorie Sports

1.

2.

3.

7) Quels sont les journaux d’Humour que vous

connaissez ?

Catégorie Humour

1.

2.

3.

8) Quels sont les journaux Mode/People que vous

connaissez ?

Catégorie Mode/People

1.

2.

3.

9) Quels sont les journaux Classé « Autres » que vous

connaissez ?

Catégorie types autres (____________)

1.

2.

3.

Remercier et prendre congé

2/2


Promotion]

QUESTIONNAIRE VERSION 2 (à utiliser)

A-TEXTE EXPLICATIF Bonjour Madame ___ / Monsieur ____ je suis étudiant ingénieur en Marketing Management à IFSM. [Voici mon badge

en cas de besoin]. Je vous prie de m’accorder quelques instants pour une étude portant sur la presse écrite dans le cadre de ma formation.

Remercier et prendre congé si permission refusée / Remercier et dérouler le questionnaire si permission accordée

B-QUESTIONNAIRE

1) Lisez-vous les journaux ?

Oui Non Si oui continuez, si Non s’arrêter, remercier et passer à un autre individu

2) Quel sont les journaux que vous connaissez ?

Notoriété spontanée (Top 5 de l’interviewé)

1.

2.

3.

4.

5.

3) Quel est le journal / ou quels sont les journaux que vous lisez ?

Audience (Top 5 de l’interviewé)

1.

2.

3.

4.

5.

4) Combien de fois vous lisez chacun de ces journaux ?

Nombre de lecture/semaine

Journal 0 1 2 3 4 5 6 7 Autres

1.

2.

3.

4.

5.

Remercier et prendre congé


Promotion]-Groupe Hermann

2) Compte rendu Briefing et Débriefing

Lieu : Salle St Etienne IFSM

COMPTE RENDU DE

BRIEFING

Rédigé par : Judith Quenum

Durée : 18H49 – 19H15 Validé par : J. ANGUI

Date : 19/06/09 Page : 1 / 1

Ordre du jour : � Prise de Contact

� Cadre de l’étude

� Répartition des tâches

� Critère de notation

� Définition des termes et

méthodes de calcul

� Usages pratiques

� Le Chef de groupe a ouvert les présentations entre étudiants de 3ème

et ceux de 1ère

année et présenté le

cadre de l’étude portant sur la notoriété spontanée et l’audience de la presse écrite des journaux écrits

vendus en Côte d’ivoire. A retenir :

� Mise à disposition de 32 questionnaires dont 7 questionnaires de remplacement en cas d’erreur

� Affectation suivantes :

Noms Enquêteuses Questionnaire remis Zone Superviseurs

AGUIE Acho Vanessa

06039415

� 7 principaux

� 1 de remplacement

Lycée Technique Franck DEMINGNOU

46950308

ANGORA Aïcha

07982754

� 6 principaux


Plateau Alexis ANGUI

03066336

Assemian Héléma

66160218

� 6 principaux


Cocody Centre Judith Quenum

01074777

Sylla Fathoumata

05968247

� 6 principaux


Angré Nestor Dion

05722928

� Nestor Dion et Judith Quenum ont insisté sur la définition des termes :

� Audience : facteur mesuré par la fréquence de lecture d’un journal par les

enquêtés. Si le Journal A est lu 7 fois/semaine et le journal B seulement 4

fois/semaine, on dira que le journal A à la plus grande audience des deux. Le calcul

de l’audience lors du traitement des questionnaires se fera par moyenne

mathématique de l’ensemble des réponses exprimée pour chaque journal.

� Notoriété spontanée : mesure du niveau de connaissance qu’a une cible d’un

produit qui permet éventuellement de savoir si le produit fait partie des marques

dont se souvient « spontanément » un enquêtés. Pour obtenir la notoriété



spontanée, en fin d’études, nous procéderons à la détermination du rang moyen

qu’occupe chaque titre de journal.

� Le Questionnaire a été parcouru à tour de rôle par les enquêteuses qui n’ont pas eu de

difficulté de compréhension. Au contraire, à la question de savoir comment elles

pouvaient reformuler chacune des questions, nous avons noté pour chacune une bonne

réponse.

� Par la suite, Dion et Demingnou ont présenté les critères de notations :

� La disponibilité / ponctualité : présence effective et heure d’arrivée au rencontres

� La qualité de retranscription des réponses : lisibilité, propreté de la feuille

� Compréhension de la mission : possibilité de reformuler ou de réexpliquer le

contexte et la méthodologie. Compréhension des termes « audience » et

« notoriété spontanée »

� Présentation : tenue vestimentaire lors de l’étude

� Attitude professionnelle : comportement et attitude pendant l’étude

� En conclusion, le Chef de Groupe à indiqué la date du rendez-vous de débriefing à

savoir le samedi 20/06/09 à 12H au même endroit.

Liste de présence du briefing : huit (8) personnes

Noms Enquêteuses Visa Superviseurs

AGUIE Acho Vanessa

06039415

Franck

DEMINGNOU

46950308

ANGORA Aïcha

07982754

Alexis ANGUI

03066336

Assemian Héléma

66160218

Judith Quenum

01074777

Sylla Fathoumata

05968247

Nestor Dion

05722928



Lieu : Salle St Etienne IFSM

COMPTE RENDU DE

DEBRIEFING

Rédigé par : Nestor DION

Durée : 12H10 – 12H43 Validé par : Franck DEMINGNOU

Date : 20/06/09 Page : 1 / 1

Ordre du jour : � Questionnaire argumentés

� Problème rencontrés

� Dépouillement

� Rédaction rapport étude

� Définition des termes et

méthodes de calcul

� Classement en catégories

� Le débriefing a débuté par la récupération des 25 questionnaires argumentés : 23 des 25

questionnaires principaux renseignés parfaitement. 2 questionnaires de remplacement utilisés pour

corrigés les ratures sur 2 questionnaires. 5 questionnaires de remplacement non utilisés.

� Les enquêteuses ont ensuite exposé les difficultés rencontrées suivantes :

− Les individus de sexe masculin tendent à draguer l’enquêteuse après leur participation

− Personnes pressées : insistance sur plusieurs passants avant d’obtenir le Ok pour le

questionnaire

− Evocation de certains journaux par leurs anciens noms : « La Voie au lieu de Notre Voie »

ou « Le Réveil au lieu de Le Nouveau Réveil »

− Remplir le questionnaire debout est difficile même avec un sous-main.

� Les données ont été déchiffrées ensemble et il a été convenu que le Chef de groupe

reporte sur papier le dépouillement.

− Réponse-Question 1 : Oui (24) Non (1)

− Réponse-Question 2 : voir tableau ci-dessous



INTERVIEWE

JOURNAUX A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y TOTAL

24 Heures 2 1

Abidjan Planet 0

Afrikfashion 0

CeCos Infos 0

DIALOGUE 5 1

Fanion 5 5 2

Fraternité Matin 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 4 3 1 1 20

Gbich 1 3 3 2 4 5 4 2 1 3 2 5 3 13

GO Magazine 3 2 4 3 4 1 3 7

Heat 1 1

Jeune Afrique 5 1

le courrier 4 1

Le Jour 0

Le Jour Plus 5 1

le matin d'Abidjan 2 1

le messager 4 1

Le Nouveau Réveil 4 5 3 1 5 3 3 2 2 4 10

Le Patriote 3 3 4 4 5 4 6

LE Repere 0

Le Sport 3 4 2

Le Temps 5 4 4 7 4

l'Economie 0

Life Magazine 0

L'Intelligent d'Abidjan 0

L'Inter 5 3 4 1 5 2 6

L'islam 6 1 L'Officiel de

l'Immobilier 0

Mousso 4 4 2

Nondoo 0

Nord Sud 0

Notre Voie 3 2 3 3 3 1 6 1 8

People Magazine 0

PME Magazine 0

Prestige Magazine 5 1

Soir Info 1 2 1 1 7 1 2 2 1 2 1 3 12

Supersport 4 4 2

Sweet Home 0

Télé Nova 0

Top Visages 2 4 2 6 2 5 5 1 5 5 10




INTERVIEWE 3) Quel est le journal / ou quels sont les journaux que vous lisez ?

JOURNAUX ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY TOTAL

Fanion X X 2

Fraternité Matin X X X X X X X X X X X X X X 14

Gbich X X X X X X 6

GO Magazine X X X X X X X 7

Heat X 1

le matin d'Abidjan X 1

Le Nouveau Réveil X X X X X 5

Le Patriote X X X X 4

Le Sport X X 2

Les Aiglons X 1

L'Inter X X 2

Mousso X 1

Notre Voie X X X X X 6

Soir Info X X X X X X 7

Supersport X X X 3

Top Visages X X X X X X X X 9


INTERVIEWE 4) Combien de fois vous lisez chacun de ces journaux ?

JOURNAUX Fréquence de lecture exprimées Nb lecteurs

Fanion =1+1 2

Fraternité Matin =2+2+2+2+5+2+5+5+5+5+3+2+2+3 14

Gbich = 1 +1+1+1+1+1 6

GO Magazine =1+1+1+1+1+1+1 7

Heat =1 1

le matin d'Abidjan =4 1

Le Nouveau Réveil =3+2+4+1+2 5

Le Patriote =2+1+1 4

Le Sport =1+1 2

Les Aiglons =1 1

L'Inter =5+2 2

Mousso =1 1

Notre Voie =4+1+2+5+1+1 6

Soir Info =5+3+1+2+1+2+1 7

Supersport =5+1+2 3

Top Visages =1+1+1+1+1+1+1+1+1 9



Liste de présence du débriefing : huit (8) personnes

Noms Enquêteuses Visa Superviseurs

AGUIE Acho Vanessa

06039415

Franck

DEMINGNOU

46950308

ANGORA Aïcha

07982754

Alexis ANGUI

03066336

Assemian Helema

66160218

Judith Quenum

01074777

Sylla Fathoumata

05968247

Nestor Dion

05722928



III. RESULTATS ET INTERPRETATIONS

1) Chronométrage, données recueillies et problème rencontrés

QUESTIONNAIRE TEMPS (moyen) LECTURE ET

COMPREHENSION

Taille échantillon /

Durée d’administration PROBLEMES RENCONTRES

Questionnaire

initial

Version 1�

14 minutes 38 secondes

pour 9 questions 1 personne test

− Les individus de sexe masculin tendent à

draguer l’enquêteuse après leur participation

− Personnes pressées : insistance sur plusieurs

passants avant d’obtenir le Ok pour le

questionnaire

− Evocation de certains journaux par leurs anciens

noms : « La Voie au lieu de Notre Voie » ou « Le

Réveil au lieu de Le Nouveau Réveil »

− Remplir le questionnaire debout est difficile

même avec un sous-main.

Questionnaire

corrigé

Version�

6 minutes 25 individus

2) Résultats

De prime abord, on a 96% de l’échantillon qui lit les journaux ce qui traduit une bonne

pénétration de la presse papier dans la zone d’étude [avec 24 personnes /25 interrogées].

Ensuite, sur la notoriété spontanée, nous avons dégagé 6 catégories à savoir Actualités,

politique/Economie, Sports, Humour et Mode/People. Cette catégorisation nous permet de les

classer ainsi :


1. Fraternité Matin avec 20 citations

2. Soir Info avec 12 citations

3. L'Inter avec 6 citations

4. Le Temps avec 4 citations

5. Avec 1 citation 24 Heures, Dialogue, le Courrier d'Abidjan,

Le Jour Plus, Le Matin d'Abidjan, Le Messager

Catégorie Sports

1. Fanion avec 2 citations

1. Le SuperSport avec 2 citations

1. Le Sport avec 2 citations

Catégorie Politique/Economie

1. Le Nouveau Réveil avec 10 Citations

2. Notre voie avec 8 citations

3. Le Patriote avec 6 citations

4. Jeune Afrique

Catégorie Humour

1. Gbich avec 13 citations


1. Top Visages avec 10 citations

2. Go Magazine avec 7 citations

3. Mousso avec 2 citations

4. Prestige Magazine avec une citation

Catégorie Erotique

1. Heat avec 1 citation



Au niveau de l’audience, nous avons le classement selon le nombre de lecteur : Fratenité Matin en tête avec Top

Visages, Go Magazine et Soir info comme ci-dessous :

RANG JOURNAL Nombre De

Lecteur

Nombre De

Lecture

1er Fraternité Matin 14 45

2e Top Visages 9 9

3e GO Magazine 7 7

3e Soir Info 7 13

5e Gbich 6 6

5e Notre Voie 6 14

7e Le Nouveau Réveil 5 12

8e Le Patriote 4 4

9e Supersport 3 8

10e Fanion 2 2

10e Le Sport 2 2

10e L'Inter 2 7

13e Heat 1 1

13e le matin d'Abidjan 1 4

13e Les Aiglons 1 1

13e Mousso 1 1

Enfin, tenant compte du nombre de lecture par lecteur, on obtient les précisions suivantes par catégorie :


1. Fraternité Matin avec 45 lectures

2. Soir Info avec 13 lectures

3. L'Inter avec 7 lectures

Catégorie Sports

1. Le SuperSport avec 8 lectures

1. Fanion avec 2 lectures

1. Le Sport avec 2 lectures

Catégorie Politique/Economie

1. Notre voie avec 14 lectures

2. Le Nouveau Réveil avec 12 Lectures

3. Le Patriote avec 4 lectures

Catégorie Humour

1. Gbich avec 6 lectures


1. Top Visages avec 9 lectures

2. Go Magazine avec 7 lectures

3. Mousso avec 1 lecture

Catégorie Erotique

1. Heat avec 1 lecture



Annexe 1 Logo de Certains Journaux



Annexe 2 Notation des Enquêteuses

ETUDIANTE EVALUEE NOTE

AFFECTEE COMMENTAIRES

AGUIE Acho

Vanessa A

� Excellente disponibilité et ponctualité remarquable.

� Très bonne qualité de retranscription des réponses : feuilles propres et

lisibles. Volontaire pour recevoir le 7è questionnaire (6X3 + 7 = 25)

� Rapide compréhension de la mission d’étude et des termes. Très

bonne reformulation des questions (au briefing)

� Très bonne présentation vestimentaire.

� Courtoisie manifeste et respect des consignes à la lettre

ANGORA

Aïcha

B

� Excellente disponibilité et ponctualité très appréciée.

� Retranscription des réponses satisfaisante sur la clarté (6questionnaires)

� Bonne compréhension de la mission d’étude et des termes spécifique :

notoriété spontanée et audience

� Assez bonne présentation vestimentaire.

� Courtoisie et respect des consignes sans écart.

ASSEMIAN

Héléma

C

� Disponibilité et ponctuelle lors des rencontres

� Questionnaires remplis comme demandé, quelques ratures (nom

enquêté au lieu d’enquêteur corrigé sur 3 questionnaires).

� Reformulation de « notoriété spontanée et audience » assez

pertinente

� Présentation vestimentaire très soignée.

� Polie dans le langage et dans le respect du droit à la parole

SYLLA

Fathoumata

D

� Présente aux séances avec des minutes d’avance

� Retranscription des réponses assez convenable dans l’ensemble de 6

formulaires reçus par elle

� Contribution très appréciée dans la distribution des questionnaires par

enquêteuses et bonnes réponses aux questions pour vérifier la

méthode de détermination de l’audience

� Excellente présentation vestimentaire.

Validation Rapport et Notation Attribuées

Franck DEMINGNOU Jacques ANGUI Judith QUENUM Nestor DION

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