SOMMAIRE

1 LE MARCHE AUTOMOBILE EN INDE.................................................. 91.1 UN MARCHE INTERIEUR ATTRACTIF..................................................................... 9

1.1.1 Les ventes de vhicules en croissance rgulire ....................................................... 91.1.2 Les moteurs de la croissance .................................................................................. 111.1.2.1 La croissance de lconomie : pilier de soutien de lindustrie automobile indienne ........................................................................................................................ 111.1.2.2 Laccs la consommation dune population jeune........................................ 111.1.2.3 Un choix largi soutenu par dagressives campagnes de promotion .............. 111.1.2.4 Une distribution et un service aprs-vente qui sorganise............................... 121.1.2.5 Une modernisation ncessaire des infrastructures routires........................... 13

1.2 DIVERSIFICATION DES ACTIVITS DES CONSTRUCTEURS EN INDE........... 141.2.1 Gographie de la prsence des constructeurs automobiles .................................... 141.2.1.1 Le Nord de lInde: Un nouveau souffle du fait des investissements annoncs dans lUttarakand ........................................................................................................ 151.2.1.2 Le Sud de lInde : Une rgion dont le dynamisme se confirme........................ 151.2.1.3 LOuest de lInde : centre nvralgique de lindustrie automobile................... 16

1.2.2 LInde comme futur hub de production de vhicules ? ..................................... 161.2.2.1 Bien que les volumes lexportation restent faibles, leur croissance est importante depuis les dernires annes. ...................................................................... 161.2.2.2 Destination des exportations en 2005, en M USD ........................................... 171.2.2.3 Impact des accords de libre change sur les constructeurs automobiles ........ 19

1.2.3 LInde utilise par les constructeurs pour les achats et lingnierie ..................... 191.3 LACCOMPAGNEMENT DES POUVOIRS PUBLICS DANS LA CROISSANCE DU MARCHE............................................................................................................................. 21

1.3.1 Une lgislation qui soutient le secteur et encourage linvestissement direct ......... 211.3.1.1 Le soutien du gouvernement l'industrie automobile ..................................... 211.3.1.2 Une lgislation qui reste pnalisante pour les importations............................ 211.3.1.3 ... mais favorable aux investissements directs dans ce secteur ........................ 23

1.3.2 Une rglementation qui tend se rapprocher des normes internationales ............ 251.3.2.1 Les lois en vigueur............................................................................................ 251.3.2.2 L'homologation des vhicules .......................................................................... 251.3.2.3 Les normes dmission ..................................................................................... 261.3.2.4 Les normes de scurit ..................................................................................... 28

2 - LA SEGMENTATION DU MARCHE INDIEN ...................................... 292.1 Vhicules particuliers (Passenger Vehicles) .................................................................. 29

2.1.1 Voitures particulires (Passenger cars): ................................................................ 292.1.1.1 Une domination encore flagrante de Maruti.................................................... 302.1.1.2 Une croissance soutenue largement redevable aux petites voitures................ 302.1.1.3 Le march de loccasion aussi important que le march du neuf .................... 31

2.1.2 Vhicules utilitaires (Utility Vehicles) .................................................................... 312.1.3 Fourgonnettes et vans (Multi Purpose Vehicles) .................................................... 32

2.2 Vhicules commerciaux ................................................................................................. 322.2.1 Domination de Tata Motors sur la quasi-totalit des segments des vhicules commerciaux .................................................................................................................... 332.2.2 Un segment sensible aux chocs exognes ............................................................... 34

2.3 Deux-roues ..................................................................................................................... 352.3.1 volution du segment .............................................................................................. 352.3.2 La domination des motos......................................................................................... 362.3.3 La rsistance des scooters....................................................................................... 37

2.4 Trois-roues ..................................................................................................................... 372.5 Tracteurs......................................................................................................................... 37

3 LE MARCHE AUTOMOBILE AU PAKISTAN..................................... 413.1 Les constructeurs............................................................................................................ 41

3.1.1 Domination des constructeurs trangers ................................................................ 413.1.2 Ples gographiques ............................................................................................... 42

3.2 Le cadre rglementaire ................................................................................................... 43

4 SEGMENTATION DU MARCHE PAKISTANAIS .................................. 45

5 MONOGRAPHIE DES CONSTRUCTEURS EN INDE........................... 475.1 Index............................................................................................................................... 475.2 Fiches Entreprises .......................................................................................................... 49

Rcapitulatif du nombre d'entreprises par secteur (46 fiches) - 19 constructeurs de vhicules particuliers - 14 constructeurs de deux et trois-roues - 10 constructeurs de vhicules commerciaux - 11 constructeurs de tracteurs et engins agricoles

6 MONOGRAPHIE DES CONSTRUCTEURS AU PAKISTAN.............. 183

6.1 Index............................................................................................................................. 1836.1 Fiches Entreprises ........................................................................................................ 185

Rcapitulatif du nombre d'entreprises par secteur (2 fiches) - 1 constructeur de vhicules particuliers - 2 constructeurs de vhicules commerciaux

7 - INFORMATIONS PRATIQUES - INDE................................................ 1877.1 Principaux syndicats et organismes.............................................................................. 1877.2 Principaux salons.......................................................................................................... 1907.3 publications & Presse ................................................................................................... 191

8 - INFORMATIONS PRATIQUES - PAKISTAN..................................... 1938.1 Principaux syndicats et organismes.............................................................................. 193

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1.2.1.1 Le Nord de lInde: Un nouveau souffle du fait des investissements annoncs dans lUttarakand

Laxe nord correspond Delhi et sa priphrie (Gurgaon, Noida, Faridabad,

Ghaziabad). Dans cette zone se trouvent notamment Maruti-Suzuki et Hero Honda. La prsence des premiers fabricants de voitures particulires et de motos a incit de nombreux quipementiers sinstaller dans la rgion de Delhi. Cela a engendr des effets dagglomration bnfiques lensemble de lindustrie. Dans la partie nord de lInde, il convient de mentionner aussi Lucknow. Dans la capitale de lUttar Pradesh, Tata Motors dispose dune usine spcialise dans la production de vhicules commerciaux de moyen tonnage. Le Nord de lInde concentre galement dimportants fabricants de tracteurs (Escorts, Sonalika-ITL et Punjab Tractors), ainsi que le constructeur de vhicules commerciaux Swaraj Mazda.

Depuis 2006, de nombreux constructeurs et quipementiers automobiles indiens ont lintention dinvestir dans lEtat de lUttarakand au Nord de lInde, afin de bnficier dexemptions totales sur les droits d'accises (Excise Duty) et sur les impts sur les bnfices accordes respectivement pour 10 et 5 ans aux nouveaux investisseurs de cet Etat. Ainsi, Tata Motors y a implant une usine pour assurer la production du vhicule commercial lger Ace puis temporairement la production de la Tata Nano . Hero Honda a galement tabli une usine dans cet Etat pour un investissement denviron 330 M EUR, tout comme Bajaj qui inaugurait une nouvelle usine en 2007. Lusine dAshok Leyland est en cours de construction. Enfin, Mahindra & Mahindra, qui possde dj une usine Rudrapur, souhaite y raliser dautres investissements afin de produire depuis cet Etat 25 000 30 000 trois-roues.

Ces constructeurs devraient amener dans leur sillage de nombreux fournisseurs indiens tels que le groupe Rane, Bosch, Sundaram Fasteners, le groupe Bagla, etc.

1.2.1.2 Le Sud de lInde : Une rgion dont le dynamisme se confirme Laxe sud constitue une zone fdre par Bangalore et Chennai. Des constructeurs de

voitures (Ford, Hyundai, Mitsubishi, Toyota), des fabricants de motos (Royal Enfield, TVS Motor) et des constructeurs de vhicules commerciaux (Ashok Leyland, Volvo) sont rassembls dans la partie sud de lInde. On y trouve aussi TAFE, le deuxime fabricant de tracteurs. Le Sud de lInde concentre galement des quipementiers automobiles renomms (Bosch, Lakshmi Auto Components, Lucas-TVS, Sundaram Clayton, Sundaram Fasteners).

Cest galement cette rgion quont choisi Renault et Nissan pour y implanter une

usine dune capacit de 400 000 vhicules qui doit tre oprationnelle en 2010. Le port de Chennai est un atout significatif pour les constructeurs dsireux dexporter

leur production. Il est ce jour principalement utilis par Hyundai dont la moiti de la production est dsormais destine dautres march.

19

1.2.2.3 Impact des accords de libre change sur les constructeurs automobiles LIndo-Lanka Free Trade Agreement (ILFTA), sign le 28 dcembre 1998, est entr

en vigueur le 1er mars 2000. Il a permis un dveloppement acclr des changes entre les deux pays. De 675 M USD en 2001, ce montant a atteint environ 1 600 M USD en 2004. Bien que lILFTA ninclut pas de tarif prfrentiel spcifique pour les importations dautomobiles indiennes Sri Lanka, la diminution gnrale des droits de douane entre les deux pays a encourag limportation de vhicules commerciaux. Ashok Leyland et Tata Motors sont les deux constructeurs indiens avoir le plus profit de lILFTA.

LIndo-Thai Free Trade Agreement (ITFTA), sign entre la Thalande et lInde en

2003, est un accord-cadre pour la constitution dune zone de libre-change. Selon le protocole EHS (Early Harvest Scheme), 15 composants automobiles ne sont plus grevs de droits de douane depuis le 1er septembre 2006.

Aprs de longues annes de ngociation, un accort de libre change a t sign entre

lInde et les pays de lASEAN en 2009. Cet accord aura peu dimpact sur la rpartition gographiques des usines dassemblage dans la mesure o les vhicules ne sont pas concern par lexemption de droits de douanes. LIndo-ASEAN Free Trade Agreement a toutefois un impact sur les politiques dachats des constructeurs dans la mesure o certains composants automobiles bnficieront progressivement d'exemption de droits de douane. 1.2.3 LInde utilise par les constructeurs pour les achats et lingnierie

Au-del des opportunits lies au march intrieur, les constructeurs trangers

tablissent des bureaux dachats ainsi que des bureaux dtudes en Inde. Lindustrie automobile indienne merge progressivement comme un centre de

fabrication pour les composants automobiles. La prsence dquipementiers internationaux en Inde, comme Bosch, Valeo ou Magna, a pour effet qu ce jour, et au contraire des annes 90, les exportations indiennes de composants sont destines principalement au march de premire monte et non plus au march de laprs-vente. Lamlioration progressive de la qualit des produits et des process y contribue galement : sur les 6 000 quipementiers que compte le pays, 400 quipementiers sont certifis TS 16 949 et une soixantaine dentre eux est certifie QS-9000.

Les investissements raliss par les quipementiers et la cration de nombreuses co-

etnreprises entre des socits indiennes et trangres expliquent laugmentation des exportations. En effet, si les exports de composants automobiles ne dpassaient pas 1 Md USD en 2002, ils atteignaient 3,6 Mds USD en 2007-08 et, selon le plan gouvernemental Automotive Mission Plan, ils pourraient dpasser les 20 Mds USD en 2015-16. cet horizon, la moiti de la production devraient tre ddie aux marchs trangers contre seulement 20% ce jour.

Plusieurs constructeurs, tout comme les quipementiers, profitent du bon niveau de

qualification et du faible cot des ingnieurs indiens pour crer des centres de recherche et de dveloppement sur le sous-continent.

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INXXX CAXX AXX MOXX

Identification Forme Juridique : Ltd TPE indpendante PME indpendante Entreprise contrle par un Groupe Grande entreprise

Coordonnes Adresse Physique : Paxx PlazxxI, Plot nxx Karxx comxx Center Comxx Complex Delhi National Capital Region INDE

Adresse Postale : Panxx Plaxx I, Plot nxx Karkxxx commxx Cenxx Comxx CoxxDelhi

Tlphonie : Tlphone : +91 (11) xxx Site Internet : www.icxxx.in

Liste des contacts Mr. MIxxx L.D. (CHAIRMAN)

Informations sur INxxx CAxx ANxx MOxx Une jeune entreprise bnficiant de toute lexprience du groupe Soxxx Inxx Caxx axx Moxx (Ixxx) est une entreprise rcemment cre du groupe Sonxxx spcialis dans la production de tracteurs et dengins agricoles. Soxx a par ailleurs tendu sa comptence la production de vhicules multi-usages, de moteurs, de systmes hydrauliques, la fonderie et les quipements automobiles. Limplantation dIxxx dans lHixxx Praxxx a contribu au dynamisme de la rgion En bnficiant dexonration de droits daccise et de taxes sur les valeurs entrantes, Ixxx a install sa premire usine de fabrication Amb, dans le district de lUna, dune capacit de 24 000 vhicules par an, afin dy produire sa premire voiture en 2007. Cette nouvelle entit rassemble toutes les activits de R&D, de la production jusquaux bancs de test. Elle a t conue dans une optique de respect de lenvironnement, notamment en ce qui concerne le recyclage des dchets industriels. En sinstallant, Ixxx a entran avec elle limplantation de plusieurs entreprises sous-traitantes et a gnr une hausse de lemploi ainsi que dimportantes rentres fiscales pour la rgion. Afin de dvelopper son premier modle, Ixxx a sign un contrat de collaboration technique avec langlais Mxx Rovxx pour motoriser son premier modle, un xxV baptis Rhixx Par ailleurs, ce partenariat leur permet de dvelopper leur propre moteur Comxx Raxx Dixx Fuxx Injxx (injection rampe commune haute pression). Pour linstant, le Rhixxx est le seul modle propos par Ixx Projets, investissements et inter nationalisation avec lambition de jouer un rle m ajeur sur le march automobile La production annuelle de la firme est de 24 000 vhicules fin 2009. Son objectif est galement dexporter son SUV vers le Npal, la Malaisie et le Bangladesh puis vers le Sri Lanka, lIndonsie, lAfrique du Sud, le Congo et lAlgrie. En Indonsie, le groupe Sonxxx est actuellement en ngociation avec son partenaire local pour implanter une nouvelle usine dassemblage. Par ailleurs, grce notamment des exemptions dimpts et des avantages fiscaux, Ixx a dores et dj prvu dinvestir 180 M EUR supplmentaires dans la rgion dans les trois ans venir pour toffer sa gamme, notamment avec un modle de voiture conomique 2 500 EUR.

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