MISSION ECONOMIQUE D’HELSINKI LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES

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SOMMAIRE

1 PANORAMA DU MARCHE FINLANDAIS.................................................................11

1.1 DONNEES GENERALES ................................................................................................................................. 11 1.1.1 Démographie et Géographie ......................................................................................................................... 11 1.1.2 Climat ........................................................................................................................................................... 11 1.1.3 Principaux indicateurs économiques............................................................................................................. 11

1.2 COMMERCE EXTERIEUR FINLANDAIS ................................................................................................... 12 1.2.1 Données générales ........................................................................................................................................ 12

1.2.1.1 Commerce extérieur .............................................................................................................................. 12 1.2.1.2 Principaux partenaires commerciaux en 2008 (tous secteurs confondus) ............................................. 12 1.2.1.3 Commerce franco-finlandais en € ......................................................................................................... 13 Structure des exportations françaises vers la Finlande en 2008 ........................................................................ 13 Structure des exportations finlandaises vers la France en 2008 ........................................................................ 13

1.2.2 Commerce extérieur agroalimentaire finlandais ........................................................................................... 13 1.2.2.1 Panorama des exportations agroalimentaires finlandaises en 2008....................................................... 14 1.2.2.2 Structure des importations agroalimentaires finlandaises en 2008........................................................ 15

1.3 ECHANGES COMMERCIAUX AGROALIMENTAIRES ENTRE LA FRANCE ET LA FINLANDE.. 16

1.4 CARACTERISTIQUES DU CONSOMMATEUR FINLANDAIS................................................................ 18 1.4.1 Les repas finlandais....................................................................................................................................... 18 1.4.2 Quelques particularités gastronomiques ....................................................................................................... 19

1.5 APPROCHE DU MARCHE FINLANDAIS DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES .......................... 20 1.5.1 Législation et usages ..................................................................................................................................... 20

1.5.1.1 Paiements .............................................................................................................................................. 20 1.5.1.2 Etiquetage.............................................................................................................................................. 20 1.5.1.3 Bonne conduite commerciale ................................................................................................................ 21 1.5.1.4 TVA ...................................................................................................................................................... 21

1.5.2 Forces et faiblesses de l’offre française ........................................................................................................ 21 1.5.3 Intérêt du marché finlandais pour une entreprise française........................................................................... 22

2 APPROCHE SECTORIELLE.....................................................................................23

2.1 MARCHE DES FRUITS ET LEGUMES......................................................................................................... 23 2.1.1 Production et consommation finlandaises..................................................................................................... 23 2.1.2 Structure des importations ............................................................................................................................ 23

2.1.2.1 Fruits ..................................................................................................................................................... 24 2.1.2.2 Légumes ................................................................................................................................................ 25 2.1.2.3 Préparations de fruits et légumes........................................................................................................... 26

2.1.3 Possibilités d’affaires .................................................................................................................................... 26 2.1.4 Importateurs .................................................................................................................................................. 27

2.2 MARCHE DES PRODUITS CARNES ............................................................................................................ 28 2.2.1 Production et consommation finlandaise ...................................................................................................... 28 2.2.2 Importations finlandaises .............................................................................................................................. 29

2.2.2.1 Viande bovine ....................................................................................................................................... 29 2.2.2.2 Viande porcine ...................................................................................................................................... 29

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82.2.2.3 Viande ovine ......................................................................................................................................... 30 2.2.2.4 Viande de volaille ................................................................................................................................. 30 2.2.2.5 Les autres viandes ................................................................................................................................. 31 2.2.2.6 Préparations à base de viande................................................................................................................ 31

2.2.3 Particularités du marché................................................................................................................................ 31 2.2.4 Possibilités d’affaires .................................................................................................................................... 32 2.2.5 Importateurs .................................................................................................................................................. 32

2.3 MARCHE DE LA BOULANGERIE-PATISSERIE-BISCUITERIE............................................................ 33 2.3.1 Production et importation de matières premières.......................................................................................... 33 2.3.2 Les produits transformés............................................................................................................................... 34

2.3.2.1 Farines et produits de la minoterie ........................................................................................................ 34 2.3.2.2 Produits préparés à base de céréales...................................................................................................... 34

2.3.3 Possibilités d’affaires .................................................................................................................................... 35 2.3.4 Importateurs .................................................................................................................................................. 35

2.4 MARCHE DE LA CONFISERIE-CHOCOLATERIE ................................................................................... 36 2.4.1 Production et consommation finlandaises..................................................................................................... 36 2.4.2 Importations finlandaises .............................................................................................................................. 36 2.4.3 Possibilités d’affaires .................................................................................................................................... 37 2.4.4 Importateurs .................................................................................................................................................. 37

2.5 MARCHE DE L’EPICERIE, DES SAUCES, DES CONDIMENTS ET DES SPECIALITES................... 38 2.5.1 Production, consommation et importations en Finlande ............................................................................... 38 2.5.2 Possibilités d’affaires .................................................................................................................................... 38 2.5.3 Importateurs .................................................................................................................................................. 38

2.6 MARCHE DES PRODUITS LAITIERS.......................................................................................................... 39 2.6.1 Production, consommation et exportations finlandaises ............................................................................... 39 2.6.2 Importations finlandaises .............................................................................................................................. 39 2.6.3 Possibilités d’affaires .................................................................................................................................... 40 2.6.4 Importateurs .................................................................................................................................................. 40

2.7 MARCHE DES PRODUITS DE LA MER ...................................................................................................... 41 2.7.1 Production et consommation finlandaises..................................................................................................... 41 2.7.2 Importations finlandaises .............................................................................................................................. 41 2.7.3 Possibilités d’affaires .................................................................................................................................... 42 2.7.4 Importateurs .................................................................................................................................................. 42

3 DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ................................................................................43

3.1 COMMERCE DE GROS DES PRODUITS ALIMENTAIRES .................................................................... 43

3.2 PRINCIPALES ORGANISATIONS DE DISTRIBUTION............................................................................ 43

3.3 PRINCIPALES TENDANCES.......................................................................................................................... 44 3.3.1 Développement des MDD............................................................................................................................. 44 3.3.2 Développement des centres commerciaux périurbains et renouveau du commerce de proximité en centre-ville ........................................................................................................................................................................ 44 3.3.3 Vente en ligne ............................................................................................................................................... 45

4 REPERTOIRE DES ACHETEURS AYANT MARQUE UN INTERET POUR L’OFFRE FRANCAISE .................................................................................................................47

4.1 INDEX DES ENTREPRISES............................................................................................................................ 48

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9 Nombre d’entreprises par secteur :

- fruits et légumes : 7 - produits carnés : 15 - boulangerie-pâtisserie : 16 - confiserie-chocolaterie : 14 - épicerie fine : 29 - produits laitiers : 13 - produits de la pêche : 13 - avitaillement : 2 - produits biologiques : 6 - surgelés : 2

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2.7 MARCHE DES PRODUITS DE LA MER

Pour ce secteur les dernières données de production et de consommation sont celles de 2007 tandis que les résultats du commerce extérieur sont ceux de 2008. 2.7.1 Production et consommation finlandaises

La Finlande est l’un des plus importants pays consommateurs de poisson en Europe

(autour de 15 kg/an/habitant). La production de poisson se partage entre les prises en mer, en eau douce et l’aquaculture. Les prises en lacs et rivières représentent 5 % du total des prises. L’ensemble dépasse 120 millions de kg en 2007. La pèche de loisir compte pour un tiers d’entre elles. L’aquaculture a représenté 13 millions de kg en 2007. L’industrie de transformation du poisson a atteint un chiffre d’affaire en 2007 de 175 millions d’€, c’est l’un des plus petits postes de l’industrie agroalimentaire finlandaise (1,8 % de CA total du secteur). Les poissons consommés sont principalement du saumon, de la truite, du lieu noir, du brochet et de la perche.

2.7.2 Importations finlandaises

Les importations de poisson se sont contractées en 2008 et sont constituées pour l’essentiel de truites et de saumons entiers ainsi que de filets de lieu noir. La Norvège est le premier fournisseur du pays et rassemble 57 % des parts de marché.

Importations finlandaises de poisson

Quantités en 2008 en

tonnes Croissance (quantité)

2007-2008 Valeur en 2008 en

€ Croissance (valeur)

2007-2008 Total 39 567 -1,2% 132 226 614 -5,7% Norvège 23 978 -2,8% 74 310 655 -7,8% Suède 6 807 -1,9% 17 221 740 -16,5% Danemark 2 444 3,8% 10 160 713 7,7% Estonie 1 165 -12,3% 7 395 660 -16,3% Canada 776 -29,5% 2 622 899 -14,5% … France 27 58,8% 261 891 24,8% Les importations de préparations à base de poisson sont plus diversifiées. La Thaïlande tire ses bons résultats grâce à ses exportations de thon (notamment à destination des MDD).

Importations finlandaises de préparations à base de poisson

Quantités en 2008 en

kg Croissance (quantité)

2007-2008 Valeur en 2008 en

€ Croissance (valeur)

2007-2008 Total 25 601 885 1,5% 80 732 356 12,6% Thaïlande 5 617 620 -5,2% 15 221 509 13,3% Norvège 4 165 442 -13,2% 12 606 273 -3,5% Suède 3 438 374 3,5% 12 360 971 18,1% Danemark 2 758 747 -0,9% 10 453 255 4,5% Allemagne 2 264 679 -4,4% 6 952 601 -3,0% … France 481 973 -46,3% 1 903 253 -41,2%

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AXXX NXXXX FXXX AXX XX

Identification Identifiant National : 0940935-5 Num. TVA : FI09409355 Enseigne : ex Axx F.Lxxxx Date de création de l'entité : 1/1897 Forme Juridique : OY TPE indépendante o PME indépendante o Entreprise contrôlée par un Groupe √ Grande entreprise o

Coordonnées Adresse Physique : Kuxxx x C FI-00xxxx HELSINKI FINLANDE

Adresse Postale : PO Box xxx FI-00xx HELSINKI

Téléphonie : Téléphone : +358 xxxxx Fax : +358 xxxxx E-mail : axxx@axx.fi Site Internet : www.axxxx.fi

Liste des contacts Monsieur HOxxx Göran (DIRECTEUR GÉNÉRAL) Tél. : +358 xxxx Fax : +358 xxxxE-mail : goxxxl@arxxxx.fi

Madame Txxxx Susanna (DIRECTEUR PRODUIT) Tél. : +358 xxxxx Fax : +358 xxxxxE-mail : suxxxta@arxxxx.fi

Données économiques

2007 (M de EUR)

2006 (M de EUR)

2005 (M de EUR)

Chiffre d'Affaires 11,98 7,94 7,01 Effectif total 18 16 15

Informations sur AXXX NXXX FXXX AXX OXXX Activité : En 2005, la société Axxx Nxxxx a acheté la société Axxx F.Lxxxx , agent et importateur de produits alimentaires transformés. La société représente 22 fournisseurs, la majorité étant des fournisseurs européens. Clientèle : Centrales d'achats et marché de détail. Produits : Biscuits, condiments, conserves, ingrédients, arômes, additifs, herbes aromatisés, confiseries, chocolats... Marques françaises : Amora, Maille Marques étrangères : Fisherman´s Friend, Pez, Candymex, DelMonte, Tabasco, Colman's, Carr's, Mc Vities, Ritz, Katjes, Kleenex...