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Sommaire

L’industrie agroalimentaire française :un acteur économique majeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Présentation de l’agroalimentaire auvergnat : chiffres clés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Les fiches sectorielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Définitions et éléments de méthodologie . . . . . . . . . . . 30

Cette publication a été réalisée sur la base du rapport destage effectué au sein de la DRAAF Auvergne par NoémieBonnin élève de 3ème année à VetAgro Sup Clermont-Ferrand.

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Les échanges agroalimentaires, qui repré-sentent 13 % des exportations et 9 % desimportations, permettent de dégager desexcédents commerciaux importants pour laFrance. (ANIA, 2010)

Du fait de la crise de 2008, le secteur a subiun recul des exportations, qui sont passéesde 49,9 milliards d'euros en 2008 à 44,2 mil-liards d'euros en 2009. Cependant, leséchanges agroalimentaires repartent vive-ment à la hausse en 2010.

La balance commerciale 2010 de la filièreest excédentaire de 7,8 milliards d'euroscontre 5,2 milliards d'euros en 2009. Les industries agroalimentaires se placentainsi en deuxième position derrière l'aéro-nautique.

Les produits de terroir sont ceux qui contri-buent le plus largement à cet excédent com-mercial.Les entreprises de moins de 20 salariésreprésentent 76 % des entreprises sur lesmarchés internationaux avec un tiers desexportations agroalimentaires. Elles partici-pent activement au développement de l'ex-cédent commercial du secteur et donc de labalance commerciale française.

Malgré la crise mondiale de 2008, le secteuragroalimentaire français est, en 2009, avec6 % de part de marché, le quatrième expor-tateur mondial de produits agroalimentaires,après les Etats-Unis, les Pays-Bas etl'Allemagne. Il a su conserver sa place dansles échanges commerciaux mondiaux et seredresser en 2010. (Douanes, 2011)

L'industrie agroalimentaire française :un acteur économique majeur

Définition de l'agroalimentaireLes industries agricoles et alimentaires (ou agroalimentaires) (IAA) ont pour objet la transforma-tion, l'exploitation et le conditionnement des produits d'origine agricole en denrées alimentairesdestinées à la consommation humaine et animale. Elles se décomposent en dix filières selon lanomenclature des activités françaises (NAF rév 2) :

L'industrie des viandes : abattage du bétail, de la volaille, charcuterie, conservation de viandeL'industrie du poisson : transformation et conservation de poisson et crustacés, ... L'industrie des fruits et légumes : transformation et conservation de fruits et légumes, pré-paration de jus de fruits et légumesL'industrie des corps gras : huiles, graisses et margarinesL'industrie laitière : fabrication du lait, du beurre, des yaourts, des fromages, du lait en poudre ou concentré, fabrication de crèmes glacées et glaces, …Travail du grain : meunerie, produits amylacésFabrication de produits de boulangerie, pâtisserie et pâtes alimentaires : pain, pâtisserie,biscuits, biscottes, pâtesFabrication d'autres produits alimentaires : sucre, cacao, chocolat, confiserie, thé, café, condiments, épices, plats préparés, ...Fabrication d'aliments pour animauxL'industrie des boissons : vins, eaux-de-vie, distillation d'alcool, apéritifs, champagnes, bière, cidre, eaux minérales, boissons rafraîchissantes sans alcool.

Les activités de l'industrie agroalimentaire sont diverses. Il s'agit de l'ensemble des procédés per-mettant de modifier les produits bruts : extraction, raffinage, transformation (broyage, torréfaction,lyophilisation, cuisson, …), élaboration de recettes, conditionnement, surgélation et congélation.(ANIA 2010)

Quelle place pour l'industrie agroalimentaire française sur les marchés mondiaux ?

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Les industries agricoles et alimentaires réa-lisent un peu plus de 12 % de la valeur ajou-tée de l'industrie française. Elles emploienten 2009 près de 370 000 personnes et réa-lisent 27 milliards d'euros de valeur ajoutée.(INSEE, SSP - Esane 2011*)

La France compte parmi ses entreprises sixsociétés classées dans les 100 premièresmondiales : Danone, Lactalis, Pernod-Ricard, Bongrain, Terrena et In Vivo.(Agreste, 2010)

Les principales filières du secteur sont lesindustries de transformation de la viande(21 % du CA), du lait (17,7 % du CA), lesautres industries alimentaires (sucre, confi-serie, chocolaterie, …, soit 17,3 % du CA) etles boissons (15 % du CA). (Agreste, 2010)Suite aux Etats généraux de l'industrie demars 2010, l'agroalimentaire a été identifiécomme l'un des dix secteurs industriels stra-tégiques au niveau national.

Premier secteur industriel français avec unchiffre d'affaires de 143 milliards d'euros etsecond employeur national, l'agroalimen-taire se situe au cœur des enjeux stratégi-ques nationaux. (INSEE, 2010)

Le secteur réalise les transformations loca-lement. Ainsi, 70 % des produits alimentai-res sont produits et consommés en France.L’agroalimentaire est très atomisé (seules3 % des entreprises ont plus de 250 sala-riés) et réparti massivement en zone rurale.

En 2009, le chiffre d'affaires des IAA lesplace en tête des industries françaises,devant le secteur automobile.

Ce chiffre d'affaires est réalisé par près de13 000 entreprises. Cependant, les unitésde plus de 20 salariés contribuent pour 95 %à ce chiffre alors qu'elles ne représentent que25 % du total des entreprises.

Les industries agroalimentaires en France en 2009*Nombre

d’entreprises Salariés Chiffred’affaires (M€)

Valeur ajoutée(M€)

10.1 Transformation de la viande 824 104 266 28 412 4 83910.2 Transformation du poisson 116 10 657 2 889 56610.3 Transformation des fruits et

légumes 183 22 624 7 718 1 561

10.4 Fabrication d’huile et graisse 30 2 425 3 003 36010.5 Fabrication des produits laitiers 323 53 591 24 121 3 56510.6 Travail des grains, fabrication

de produits amylacés 115 12 293 6 115 1 244

10.7 Fabrication de produits de boulangeries-pâtisseries et pâtes

354 42 027 9 012 2 494

10.8 Autres industries alimentaires 490 66 287 23 470 5 44110.9 Fabrication d’aliments pour

animaux 222 17 314 10 560 1 486

10 Produits des industries agroalimentaires 2 657 331 482 115 300 21 556

11 Industrie des boissons 502 37 481 20 380 5 109Ensemble des IAA 3 159 368 963 135 680 26 665

Source : INSEE - ESANE, retraitement SSP

*L’Enquête Annuelle d’Entreprises (ESANE), principale source utilisée dans ce document, ne prend en compte queles entreprises employant 20 salariés et plus ou réalisant un CA supérieur à 5,3 Millions d’€ (cf. définition page 30).

L’agroalimentaire en France : présentation et chiffres clés

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Dans un contexte où la part du budget desménages consacrée à l'alimentation est enbaisse depuis 1980, les perspectives decroissance pour les entreprises ne peuventse réaliser que par le rachat de parts demarché ou par l'innovation. (Agreste, 2010)Le phénomène de concentration desentreprises va donc se développer. L'inter-nationalisation des sociétés ayant atteintune taille suffisante pour atteindre les mar-chés extérieurs pourra leur permettre decroître.

Un autre critère contribuant aux difficultésde recrutement du secteur est le salaire. Eneffet, en 2009, le salaire moyen mensuel netdans l'industrie agroalimentaire était de1 767 € ce qui est largement inférieur à lamoyenne mensuelle nationale tous secteursconfondus (2 041 €). Les IAA sont ledeuxième secteur le moins rémunérateuraprès l'hébergement et la restauration.(INSEE, DADS)

L'industrie agroalimentaire française doitfaire face à une attente croissante duconsommateur de disposer de produitsbénéfiques à sa santé. De nouvelles régle-mentations sur l’étiquetage des produits etles dispositions du plan national nutritionsanté (PNNS) permettent d'informer aumieux celui-ci sur les produits.

Les produits commercialisés doivent aussiêtre sûrs d'un point de vue sanitaire. Denombreuses réglementations communau-taires existent pour prévenir toute crise ali-mentaire.

Un autre enjeu majeur pour le secteur est laréduction de l’impact sur l’environnement.De nouvelles réglementations ou mesuresmises en place au niveau national ou euro-péen visent à développer des productionsagricoles et agroalimentaires plus respec-tueuses de l'environnement et à orienter leconsommateur vers des modes de consom-mation plus durables. (Enjeux des industriesagroalimentaires, MAAP 2010)

17,716,1 15,7

14,4

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1980 1990 2000 2008

%

Source : Agreste - mars 2011 - Alimentation

Evolution de la part consacrée aux dépensesen produits agroalimentaires

dans les dépenses de consommation des ménages en France

L'innovation est un point fondamental dudéveloppement de la compétitivité des IAA.En effet, cette capacité permet souvent unedifférenciation par rapport aux entreprisesconcurrentes.

Le soutien à la compétitivité des PME contri-bue au maintien des emplois sur le territoirenational. C'est pourquoi plusieurs fondsexistent pour soutenir la compétitivité et ladifférenciation de ces entreprises. (Agreste,2010)Les IAA pâtissent d'une mauvaise imageaux yeux du public, due, entre autres, à lahausse des prix et à l'impact de l'alimenta-tion sur la santé (Portail du gouvernement,2010).

Tendances et enjeux du secteur en France

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Présentation de l'agroalimentaire auvergnat :chiffres clés

La région Auvergne compte aujourd'hui 280établissements, toutes tailles confondues,ayant une activité agroalimentaire. Près de52 % de ces établissements ont un effectifinférieur à 20 salariés et seuls 3,2 % dépas-sent le seuil de 200 personnes. En 2010, ils emploient 12 200 personnes etaffichent un chiffre d’affaires de 3,6 milliardsd’euros. (URIAA, 2010)

Les 104 entreprises agroalimentaires régio-nales de plus de 20 salariés ou réalisant aumoins 5 millions d'euros de chiffre d'affairesoccupent 8 633 personnes en 2009. Ellesreprésentent 2,3 % de l'effectif et 3,3 % dunombre d'entreprises nationales du secteursoit environ 10 % des effectifs régionaux detoutes les industries confondues.

La région Auvergne, située au cœur de la France, est composée de quatre départements :l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.

Avec 1 345 400 habitants en 2010, répartis sur plus de 26 000 km², la densité de populationauvergnate (52 hab./km²) est deux fois plus faible que sur le reste de la France (114hab./km²). L'habitat est groupé dans les plaines et le long des cours d'eau où se trouvent lescentres urbains les plus importants : Clermont-Ferrand, Issoire, Brioude, Vichy, Moulins.La surface agricole utile représente 56 % de la surface totale contre 49 % au niveau natio-nal. L'agriculture est donc très présente sur le territoire. Bien qu'au centre de la France, l'Auvergne a longtemps souffert d'un manque d'accessibilitédû à son relief accidenté. Des améliorations ont été réalisées ces dernières années dans ledomaine routier, permettant l'ouverture sur divers marchés (Ile-de-France, Rhône-Alpes,Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées). La région reste cependant toujours insuffisamment des-servie par les transports ferroviaires et aériens.

0 à 9

10 à 19

20 à 49

50 à 99

100 à 199

200 et plus

tranche de salariés

nombre d'établissements Source : URIAA

Une prédominance des établissements de moins de 50 salariés

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Des secteurs d’activité très diversifiés

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L'Auvergne est une terre d'élevage, c'estdonc naturellement que les activités quiemploient le plus de personnes dans larégion soient les industries du lait (2 890salariés ce qui représente 34 % de l'indus-

trie agroalimentaire régionale) et l'industriedes produits carnés (2 273 salariés soit26 % de l'industrie agroalimentaire régio-nale).

Source : Esane 2009

Les industries des viandes et du lait emploient le plus grand nombre de salariés

34 %

26 %

17 %

10 %

6 %3 %2 % 2 %

Industrie laitière

Industrie des viandes

Industrie des boissons

Autres produits alimentaires

Industrie d'aliments pour animaux

Travail des grains et produits amylacés

Autres industries agroalimentaires

Industrie des fruits et légumes

(Nombre de salariés)

Il s'agit aussi des secteurs qui ont le plusd'entreprises avec 35 entreprises spéciali-sées dans l'industrie des viandes et 21entreprises dans l'industrie laitière.

L'industrie des boissons et les autres pro-duits alimentaires emploient respectivement1 487 personnes et 832 personnes dans 11et 16 entreprises.

Source : Esane 2009

L'industrie des viandes très présente(Nombre d'entreprises)

34 %

20 %

15 %

11 %

8 %

5 %4 % 3 % Industrie des viandes

Industrie laitière







L'industrie des viandes est dominée par laproduction de viande de boucherie, avec158 255 tonnes abattues toutes espècesconfondues. Les abattages régionaux représentent 3 %du total national. Ils sont réalisés dans 15abattoirs de boucherie et 7 de volaillesrépartis sur le territoire régional. Quelquesgroupes comme Bigard ou Loste sont pré-

sents en région sur ces productions et per-mettent de dynamiser le secteur.Les salaisons, qui comptabilisent 11 entre-prises de plus de 20 salariés ou réalisant aumoins 5 millions d'euros de chiffre d'affaires,sont aussi largement représentées. Les dif-férents acteurs régionaux sont très mobili-sés sur le dossier de l'IGP salaisonsd'Auvergne en cours d’élaboration.

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L'industrie laitière est, quant à elle, trèsdéveloppée, elle réalise 35 % du chiffre d'af-faires et génère 25 % de la valeur ajoutéedes IAA auvergnates. Dominée par degrands groupes industriels tels que Sodiaal,Lactalis, ou 3A, la région se situe en 4ème

position pour la production nationale debeurre, en 8ème position de la production delaits conditionnés et à la 10ème place en pro-duction de crème. Elle est même leader dela production de fromages de vache à pâtespersillées et 2ème de la production nationalede fromages de vache à pâtes presséesnon cuites. La région est reconnue pour ses5 fromages AOP : Cantal, Salers, Saint-Nectaire, Bleu d'Auvergne et Fourmed'Ambert qui représentent globalement plusde 20 % de la production nationale de fro-mages AOP. Cependant ces productions neconstituent en 2010 que 39 % de la transfor-mation fromagère de la région. (Agreste2011)

Le secteur des boissons, qui prend sonorigine dans l'histoire régionale du therma-lisme, est dominé par l'industrie des eaux detable et par des entreprises d'envergureinternationale comme la société des eauxde Volvic (Groupe Danone) ou la sociétécommerciale des eaux minérales du bassinde Vichy.Sur la région, cette activité représente 1 487emplois et réalise un chiffre d'affaires de624 millions d'euros. Bien qu'elles ne repré-sentent que 11 % des entreprises agroali-mentaires régionales, les sociétés d'embou-teillage d'eaux génèrent un tiers de la valeurajoutée totale des IAA en Auvergne. Ellesparticipent largement à la rentabilité et aucommerce extérieur de la région.

La fabrication des autres produits ali-mentaires composés des industries dusucre, cacao, chocolat, confiserie, thé, café,condiments, épices, plats préparés a toutesa place dans la région. Ces industriesemploient 832 salariés dans 16 entreprises.Elles réalisent 181 millions d'euros de chiffre

d'affaires et génèrent 10 % de la valeurajoutée des IAA régionales. Ce secteur estle plus performant avec un taux de valeurajoutée de 29,7 %.

La plaine de la Limagne favorisant les cultu-res céréalières, les activités de transfor-mation des grains et de fabrication d'ali-ments pour animaux sont très ancréesdans la région, notamment grâce à la pré-sence du groupe Limagrain. Ce semencierd'envergure internationale s'est associé àl'INRA pour créer le pôle de compétitivitéCéréales Vallée qui compte aujourd'hui plusde 60 structures adhérentes.Ces deux secteurs emploient 784 person-nes dans 12 entreprises réalisant 327 mil-lions d'euros de chiffre d'affaires et générant11 % de la valeur ajoutée de l’agroalimen-taire régional.

L'industrie des fruits et légumes estassez faiblement représentée dans larégion. Seulement 5 entreprises y sontimplantées. Elles emploient 167 personneset réalisent 2 % du chiffre d'affaires et de lavaleur ajoutée des IAA auvergnates. Celan'empêche pas cette filière d'avoir une fortenotoriété, notamment grâce à l'AOP portéepar la lentille verte du Puy.

Cette diversité d'activités en région permetde pouvoir proposer une large gamme deproduits et d'accéder à de nombreux mar-chés. Certaines filières sont indispensablesau bon fonctionnement de l'industrie agroa-limentaire régionale mais aussi au maintiendes activités agricoles locales.

Par exemple, l'eau devant être embouteilléeà proximité de la source, les entreprisesd'embouteillage ne sont pas délocalisables.

De même, les industries laitières travaillantsous AOP sont, elles aussi, contraintes detravailler avec du lait produit et transformélocalement.

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Le Puy-de-Dôme est le département quicompte le plus d'entreprises agroalimentai-res (30 %) mais aussi le plus de salariés dusecteur (36 %), suivi de l'Allier avec 29 %des entreprises et 25 % de salariés. Onrecense dans le Cantal plus de salariés

(22 %) que dans la Haute-Loire (17 %) maisla Haute-Loire possède plus d'entreprises(23 %) que le Cantal (18 %). Le Cantal adonc moins d'unités mais de plus grandedimension.

Les activités agroalimentaires se répartis-sent différemment selon les départementsde la région.

Dans l'Allier, les activités principales sont latransformation de produits carnés et l'indus-trie des boissons. On peut aussi noter unebonne présence de l'industrie de l'alimenta-tion animale. Ces implantations peuvents'expliquer par l'existence de nombreusesexploitations agricoles d'élevage et par laproximité de la production céréalière.

Le Cantal au contraire possède de nom-breuses entreprises de transformation dulait occupant 80,6 % de la main-d'œuvredépartementale employée dans les entrepri-ses agroalimentaires.

La Haute-Loire partage ses activités princi-pales entre la transformation des viandes etl'industrie laitière.

Le Puy-de-Dôme, quant à lui, est moinsspécialisé. Les activités agroalimentaires serépartissent principalement entre l'industrielaitière et l'industrie des boissons quiembauche à elle seule 31 % de la main-d'œuvre départementale. C'est également dans le Puy-de-Dôme queles entreprises du travail des grains sont lesplus présentes. Cette présence est due enparticulier aux grandes cultures de la plainede la Limagne. Le Puy-de-Dôme est le département quigénère le plus de valeur ajoutée (47 %) et laHaute-Loire le moins (14 %).

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Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme

%

Part des salariés par département

Part des entreprises par département

Source : Esane 2009

Poids des départements dans l'industrie agroalimentaire auvergnate

Des activités concentrées par département

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Puy de Dôme47%

Allier24%

Cantal15%

Haute-Loire14%

Source : Esane 2009

Le Puy-de-Dôme génère près de la moitié de la richesse auvergnate

Dans chaque département, les filières lesplus présentes en nombre d'entreprisessont celles qui génèrent le plus de valeurajoutée. Le Puy-de-Dôme fait cependantexception. L’industrie des boissons ygénère, à elle seule, 53 % de la valeur ajou-tée du département soit 135 millions d'eu-ros. Cette activité affiche une valeur ajoutéesupérieure à celle des autres départements,tous secteurs d'activité agroalimentaireconfondus. Elle est donc fondamentale pourla région. Les industries d'embouteillage d'eau ont ainsiun fort impact sur les résultats régionaux.

Cette industrie a des résultats beaucoup plusélevés que les autres filières régionales.

Cette concentration des activités par dépar-tement est un véritable atout pour l'industrieagroalimentaire de la région. En effet, laproximité des producteurs et des transfor-mateurs a permis de mettre en place descollaborations entre les entreprises. On peutprendre l'exemple des accords de collectede lait entre transformateurs pour limiter lesdéplacements des camions de collecte etregrouper le lait d'un même secteur pourl'amener au transformateur le plus proche.

0 10 20 30 40 50 60

56,7

47,1

27,3

27,2

16,4

11,3

11,0


Industrie laitière






Millions d'€

Source : Esane 2009

Chiffre d'affaires moyen par entreprise en fonction de son activité en 2009

Chiffre d’affairesLes entreprises agroalimentaires génèrentun chiffre d'affaires net total de 2,794 M€ etparticipent à hauteur de 2 % au chiffre d'af-faires national de ce secteur.L'industrie des boissons, avec 57 millionsd'euros, est le secteur générant le chiffre

d'affaires moyen par entreprise le plusélevé, devant l'industrie laitière (47 millionsd'euros) et les industries du travail desgrains et de l'alimentation animale qui génè-rent chacune un chiffre d'affaires moyen parentreprise de 27 millions d'euros.

Des performances très variables selon les secteurs

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Au total, les industries du lait, des boissonset de la viande sont celles qui réalisent lesplus importants chiffres d'affaires pour la

région. Elles produisent à elles seules plusdes trois quarts du chiffre d’affaires régionaldu secteur.

Source : Esane 2009

Un tiers du chiffre d'affaires des industries agroalimentaires régionalesdétenu par l'industrie laitière

35 %

22 %

21 %

8 %

6 %4 % 2 % 2 %

Industrie laitière








Valeur ajoutéeLa valeur ajoutée est de 543 millions d'eurospour les industries agroalimentaires de larégion, soit 2 % de la valeur ajoutée del’agroalimentaire nationale.La valeur ajoutée totale des industries régio-nales est de plus de 4 milliards d'euros.

L'agroalimentaire participe à hauteur de16 % à la création de richesse des indus-tries manufacturières en Auvergne. Il s'agitdu deuxième secteur créant le plus derichesse après l'industrie des biens intermé-diaires. (INSEE, 2009)

L'industrie des boissons génère le plus de richesse

Source : Esane 2009

33 %

25 %

19 %

10 %

6 %4 %

%2Industrie des boissons

Industrie laitière







1 %

Le taux de valeur ajoutée (valeurajoutée/chiffre d’affaires) donne une indica-tion sur la performance des entreprises.Dans la région, il est de 19,4 % en 2009, un

niveau quasiment identique au taux national(19,7 %). Les IAA de la région sont doncaussi performantes que leurs homologuesnationales.

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Taux de Valeur Ajoutée (VA/CA) Source : Esane 2009

Le meilleur taux de valeur ajoutée détenu par l'industrie de fabricationdes autres produits alimentaires

29,7

28,5

19,8

18,0

16,3

15,4

13,6







Industrie laitière

0 5 10 15 20 25 30 35%

Le secteur le plus performant est celui desautres produits alimentaires (sucre, cacao,plats préparés, …) avec un taux de 29,7 %,supérieur au taux national pour ce secteur(23,2 %). Il est suivi de près par l'industriedes boissons avec un taux de valeur ajoutéede 28,5 %. Là aussi, les industries auver-gnates affichent une meilleure performancequ’en moyenne nationale (25,1 %).

Le secteur régional le moins performant estcelui de la transformation du lait qui, avecun taux de 13,6 %, est inférieur à celuiobservé au niveau national (14,8 %).Au final, les secteurs emblématiques de laproduction auvergnate (lait, viande) présen-tent des performances inférieures à cellesdes secteurs moins spécifiques à la région(eau, autres produits alimentaires).

Milliers d'€/personne Source : Esane 2009

L'industrie des boissons : une automatisation qui permetune bonne productivité apparente du travail

120

74

72

64

51

47

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Industrie laitière


20 40 60 80 100 120 140

ProductivitéLa productivité apparente du travail corres-pond à la valeur ajoutée par salarié. Ce ratioatteint 62 871 euros par salarié ce qui estlargement en deçà de la situation nationale(72 269 euros par salarié).

Là aussi, l'industrie des boissons se démar-que en étant la plus performante de larégion (119 779 euros par salarié) tout enrestant en deçà de la moyenne nationale(136 312 euros par salarié).

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En Auvergne, les deux secteurs importantsque sont la viande et le lait affichent les plusfaibles taux de productivité. L’industrie de laviande, avec 45 322 euros par salarié, est au-dessous du niveau national (46 407 euros).La différence est encore plus marquée pourla transformation laitière : la productivité dece secteur est limitée à 46 707 euros parsalarié contre 66 512 euros en France.

La grande disparité de productivité des sec-teurs s’explique par la différence de métiers.En effet, l'industrie des boissons est uneindustrie très automatisée, en particulier ence qui concerne les activités d'embouteil-lage, contrairement aux industries de laviande ou des produits laitiers qui exigentbeaucoup de main-d'œuvre.

Taux de marge brute Source : Esane 2009

Un taux de marge brute globalement faible pour les industries agroalimentaires auvergnates

45,2

33,0

29,4

27,7

17,1

16,7

15,8







Industrie laitière

0 10 20 30 40 50%

EBE en millions d'€ Source : Esane 2009

La meilleure rentabilité économique pour l'industrie des boissons

80,5

21,3

17,7

17,7

9,8

6,4

1,4


Industrie laitière






0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

L’EBE est le solde généré par l'activité del'entreprise lorsqu'on a retiré les charges depersonnel, les impôts et la TVA. Ce solde neprend pas en compte la politique d'investisse-ment et la gestion financière de l'entreprise. Ilpermet alors de déterminer la rentabilité deson exploitation courante. En Auvergne, l'EBE des entreprises agroali-mentaires est de 157 millions d'euros ce quicorrespond à 1,8 % de l'EBE national.

La rentabilité économique des entreprisesauvergnates est inférieure à la moyennenationale du secteur avec un taux de margebrute (excédent brut d'exploitation/valeurajoutée) de 28,9 % contre 32 %. L'industriedes boissons régionale, avec 45,2 %, parti-cipe largement à sa formation. Les autresindustries agroalimentaires sont très large-ment en dessous de la rentabilité nationale.

Excédent brut d'exploitation (EBE)

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InvestissementEn 2009, 94 millions d'euros ont été investisdans l’agroalimentaire en Auvergne. Le tauxd'investissement, apprécié par le ratioinvestissements/valeur ajoutée est de17,3 % en Auvergne contre 28,9 % en

France. Ce taux d’investissement est plusélevé pour les filières du travail du grain(24,2 %), des produits laitiers (21 %) et desproduits carnés (20,2 %).

Taux d'investissementSource : Esane 2009

Des taux d'investissements forts pour l'industrie du travail du grain

24,2

21,0

20,2

14,9

14,9

13,4

11,1


Industrie laitière






0 105 2015 25 30%

Exportations, importationsEn 2010, les exportations des IAA régiona-les représentent 7,7 % de l'export régionaltotal se positionnant ainsi au cinquièmerang des secteurs industriels exportateursen Auvergne. Les principaux produits expor-tés sont les boissons (160 millions d'euros),les produits laitiers (58 millions d'euros) etl'alimentation animale (46 millions d'euros).

Les IAA réalisent 4 % des importationsrégionales totales et se positionnent ainsi auhuitième rang des importations régionales.Les entreprises agroalimentaires qui impor-tent le plus sont celles des produits carnésavec 47 millions d'euros.

Fortes d’une balance commerciale excéden-taire de 229 millions d'euros, les IAA repré-sentent un secteur industriel stratégiquepour le commerce extérieur régional. Ellesse placent dans le trio de tête des industriesaffichant les excédents commerciaux lesplus importants, après les industries de fabri-cation de produits pharmaceutiques et deproduits en caoutchouc, plastique, produitsminéraux divers. Cependant, sans l'industriedes eaux, l'agroalimentaire aurait unebalance commerciale excédentaire, maisseulement de 74 millions d'euros. (SourceDouanes)

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Tableaux et cartes de localisationpar secteur d’activité

Ensemble des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-15

Industrie des viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-17

Industrie laitière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-19

Industrie des boissons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-21

Industrie des céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-25

Fabrication d’autres produits alimentaires . . . . . . . . . . . . .26-27

Industrie des fruits et légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-29

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Industries agroalimentaires en Auvergne

Industries agroalimentaires en France

Nombre d'entreprises 104 3 159

Effectif 8 633 368 963

Chiffre d'affaires hors taxes (milliers d’€) 2 794 037 135 680 192

Valeur ajoutée hors taxes (milliers d’€) 542 763 26 664 755

Taux de valeur ajoutée (VA/CA) 19 % 20 %

Productivité apparente au travail (VA/effectif) en €/ personne 62 871 72 269

Investissement brut (milliers d’€) 93 635 7 698 531

Taux d'investissement (investissement / VA) 17 % 29 %

Excédent Brut d’Exploitation EBE (milliers d’€) 156 592 8 526 070

Taux de marge brute (EBE/VA) 29 % 32 %

Ensemble des industries agroalimentaires Principaux résultats des entreprises majoritairement implantées

en Auvergne en 2009 (Comparaison avec la France)

Source : Douanes 2010

Source : INSEE - ESANE, Retraitements SSP

Industries agroalimentaires en Auvergne

Industries agroalimentaires en France

Valeur importée en 2010 (en milliers d’€) 185 230 30 682 000

Valeur exportée en 2010 (en milliers d’€) 414 487 36 267 000

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Nomenclature d’activités

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Industrie des viandes Principaux résultats des entreprises majoritairement implantées

en Auvergne en 2009(Comparaison avec la France)

Viande de boucherie

Viande de volaille

Fabrication de produits à base

de viande

Industrie des viandes en Auvergne

Industrie des viandes en France

Nombre d'entreprises 17 7 11 35 824

Effectif 1 154 463 656 2 273 104 266

Chiffre d'affaires hors taxes (milliers d’€) 329 282 86 063 157 157 572 502 28 411 738

Valeur ajoutée hors taxes (milliers d’€) 47 286 20 765 34 967 103 019 4 838 640

Taux de valeur ajoutée (VA/CA) 14 % 24 % 22 % 18% 17 %

Productivité apparente au travail (VA/effectif)

en €/ personne 40 976 44 849 53 304 45 323 46 407

Investissement brut (milliers d’€) 3 947 2 008 14 812 20 767 932 785

Taux d'investissement (investissement / VA) 8 % 10 % 42 % 20 % 19 %

Excédent Brut d’Exploitation EBE

(milliers d’€) 3 143 4 976 9 543 17 663 765 557

Taux de marge brute (EBE/VA) 7 % 24 % 27 % 17 % 16 %

Source INSEE - ESANE, Retraitements SSP

Source Douanes 2010

Industrie des viandes en Auvergne

Industrie agroalimentaire en Auvergne

Valeur importée en 2010 (en milliers d’€) 31 924 185 230

Valeur exportée en 2010 (en milliers d’€) 40 839 414 487

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Industrie laitière Principaux résultats des entreprises majoritairement implantées


Fabrication de lait et produits

frais

Fabrication de beurre

Fabrication de fromage

Fabrication d'autres produits laitiers

Industrie laitière

en Auvergne

Industrie laitière

en France

Nombre d'entreprises 3 1 17 1 21 323

Effectif 301 325 2 272 30 2 890 53 591 Chiffre d'affaires

hors taxes (milliers d’€)

s s 550 703 s 990 055 24 120 972

Valeur ajoutée hors taxes (milliers d’€) s s 99 212 s 134 983 3 564 452

Taux de valeur ajoutée (VA/CA) s s 18 % s 14 % 15 %

Productivité apparente au travail

(VA/effectif) en €/ personne

s s 43 667 s 46 707 66 512

Investissement brut (milliers d’€) s s 20 278 s 28 337 897 689

Taux d'investissement

(investissement/VA) s s 20 % s 21 % 25 %


(milliers d’€) s s 15 919 s 21 335 971 033

Taux de marge brute (EBE/VA) s s 16 % s 16 % 27 %


Source Douanes 2010

Industrie laitière en Auvergne Industrie agroalimentaire en Auvergne



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Industrie des boissonsPrincipaux résultats des entreprises majoritairement implantées



Source Douanes 2010

Vinification Industrie des eaux de table

Production de boissons

rafraîchissantes

Fabrication de boissons en Auvergne

Fabrication de boissons en France

Nombre d'entreprises 1 9 1 11 502

Effectif 15 1 456 16 1 487 37 481 Chiffre d'affaires


s 612 708 s 624 053 20 380 310

Valeur ajoutée hors taxes

(milliers d’€) s 175 539 s 178 112 5 109 110

Taux de valeur ajoutée (VA/CA) s 29 % s 29 % 25 %

Productivité apparente du travail


s 120 563 s 119 779 136 311

Investissement brut (milliers d’€) s 23 469 s 23 849 974 273

Taux d'investissement (investissement/

VA)

s 13 % s 13 % 19 %

Excédent Brut d’Exploitation

EBE (milliers d’€)

s 79 504 s 80 538 2 289 914

Taux de marge brute (EBE/VA) s 45 % s 45 % 45 %

Industrie des boissons en Auvergne




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Industrie des céréalesPrincipaux résultats des entreprises majoritairement implantées


Meunerie Autre activité

du travail des grains

Travail des grains, fabrication

de produits amylacés en Auvergne

Travail des grains, fabrication

de produits amylacés en France

Nombre d'entreprises 3 1 4 115

Effectif 118 176 294 12 293 Chiffre d'affaires

hors taxes (milliers d’€) s s 109 074 6 115 127

Valeur ajoutée hors taxes (milliers d’€) s s 21 645 1 243 779

Taux de valeur ajoutée (VA/CA) s s 20 % 20 %

Productivité apparente du travail (VA/effectif)

en €/personne s s 73 622 101 178

Investissement brut (milliers d’€) s s 5 239 1 536 314

Taux d'investissement (investissement/VA) s s 24 % 124 %


(milliers d’€) s s 6 354 458 044

Taux de marge brute (EBE/VA) s s 29 % 37 %

Travail du grain et fabrication de produits amylacés


Source Douanes 2010

Travail des grains en Auvergne Industrie agroalimentaire en Auvergne



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Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires


Source Douanes 2010

Fabrication de produits

de boulangerie-pâtisserie

et de pâtes en Auvergne

Fabrication de produits

de boulangerie-pâtisserie

et de pâtes en France

Nombre d'entreprises 2 354

Effectif 82 42 027

Chiffre d'affaires hors taxes (milliers d’€) s 9 011 405

Valeur ajoutée hors taxes (milliers d’€) s 2 494 400

Taux de valeur ajoutée (VA/CA) s 28 %

Productivité apparente du travail (VA/effectif) en €/ personne s 59 353

Investissement brut (milliers d’€) s 831 467

Taux d'investissement (investissement/VA) s 33 %

Excédent Brut d’Exploitation EBE (milliers d’€) s 768 115

Taux de marge brute (EBE/VA) s 31 %

Produits de boulangerie-pâtisserie en Auvergne




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Fabrication d'aliments pour animaux


Source Douanes 2010

Fabrication d'aliments

pour animaux de ferme


pour animaux de compagnie


pour animaux en Auvergne


pour animaux en France

Total de l’industrie céréalière

en Auvergne

Total de l’industrie céréalière en France

Nombre d'entreprises 7 1 8 222 14 691

Effectif 434 56 490 17 314 866 71 633 Chiffre d'affaires


s s 217 844 10 560 294 335 884 25 686 826


(milliers d’€) s s 35 391 1 486 129 60 218 5 224 307

Taux de valeur ajoutée

(VA/CA) s s 16 % 14 % 18 % 20 %



s s 72 226 85 834 69 536 72 932

Investissement brut

(milliers d’€) s s 5 263 603 340 11 254 2 971 121

Taux d'investissement (investissement

/VA)

s s 15 % 41 % 19 % 57 %



s s 9 806 520 457 16 980 1 746 616

Taux de marge brute (EBE/VA) s s 28 % 35 % 28 % 33 %

Fabrication d’aliments

pour animaux en Auvergne

Industrie céréalière en Auvergne

Industrie agroalimentaire

en Auvergne Valeur importée

en 2010 (en milliers d’€)

2 269 30 620 185 230

Valeur exportée en 2010

(en milliers d’€) 46 104 84 629 414 487

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Fabrication d'autres produits alimentairesPrincipaux résultats des entreprises majoritairement implantées


Fabrication de sucre

Fabrication de cacao, chocolat et confiserie

Transfor-mation du thé

et du café

Fabrication de plats préparés

Fabrication d'aliments homogé-néisés

et diététiques

Fabrication d'autres produits alimen-taires

Autres produits alimen-taires

en Auvergne

Autres produits alimen-taires

en France

Nombre d'entreprises 1 2 1 4 4 4 16 490

Effectif 81 110 113 158 259 111 832 66 287 Chiffre

d'affaires hors taxes

(milliers d’€)

s s s 25 469 44 174 23 480 180 915 23 470 492


(milliers d’€) s s s 6 822 15 019 6 234 53 640 5 441 062

Taux de valeur ajoutée

(VA/CA) s s s 27 % 34 % 27 % 30 % 23 %



s s s 43 177 57 988 56 162 64 471 82 084

Investissement brut

(milliers d’€) s s s 784 2 926 797 7 970 1 357 882

Taux d'investis-sement

(investis-sement / VA)

s s s 11 % 19 % 13 % 15 % 25 %



s s s 2 738 2 675 2 030 17 682 1 971 726

Taux de marge brute (EBE/VA)

s s s 40 % 18 % 33 % 33 % 36 %


Source Douanes 2010

Autres produits alimentaires en Auvergne




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Industrie des fruits et légumesPrincipaux résultats des entreprises majoritairement implantées


Transformation et conservation

de légumes

Transformation et conservation

de fruits


en Auvergne

Industrie des fruits et légumes en France

Nombre d'entreprises 3 2 5 183

Effectif 150 17 167 22 624 Chiffre d'affaires


s s 55 013 7 718 303


(milliers d’€) s s 8 463 1 560 655

Taux de valeur ajoutée (VA/CA) s s 15 % 20 %



s s 50 677 68 982

Investissement brut (milliers d’€) s s 938 430 033

Taux d'investissement (investissement/

VA)

s s 11 % 28 %


(milliers d’€) s s 1 413 469 153

Taux de marge brute (EBE/VA) s s 17 % 30 %


Source Douanes 2010

Industrie des fruits et légumes en Auvergne




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30

L'entreprise est une entité juridique constituéesous forme de société ou d'entreprise indivi-duelle. Au travers de liens financiers, une entre-prise peut appartenir à un groupe d'entreprises.Les résultats de l'EAE portent sur les unitéslégales de type "entreprise", sans consolidationau niveau groupe.

Champ de l'Enquête Annuelle d'Entreprise(EAE) : les résultats de ce document concer-nent les entreprises employant 20 salariés etplus ou réalisant plus de 5,3 millions d'euros dechiffre d'affaires, et dont l'activité principale estla transformation de produits agricoles.Les entreprises artisanales de charcuterie, deboulangerie, de pâtisserie et les terminaux decuisson de produits de la boulangerie sontexclus.

Secteur : pour chaque entreprise, on détermineson activité principale exercée (APE). Toutesles entreprises ayant la même activité princi-pale sont classées dans un ensemble appelésecteur d'entreprise. Une entreprise appartientdonc en totalité à un secteur d'entreprise et à unseul. De la même façon, chaque établissement a uncode APE reflétant son activité principale. Lesecteur d'établissement regroupe l'ensembledes établissements ayant la même activité prin-cipale, quelle que soit celle de l'entreprise àlaquelle ils appartiennent.Le secteur d'entreprise constitue le cadred'analyse le mieux adapté pour l'étude des don-nées comptables. En effet, le compte de résul-tat n'est disponible que pour l'ensemble de l'en-treprise et non au niveau des établissements.

Affectation régionale des entreprises : cha-que entreprise est affectée dans sa totalité à larégion où sa contribution économique est laplus importante, indépendamment de la locali-sation de son siège social. Cette contributionéconomique est déterminée par l'importancerelative de l'effectif salarié des établissementsde l'entreprise dans chaque région : lorsquel'effectif salarié des établissements d'une entre-prise dans une région dépasse 50 % de l'effec-tif de l'entreprise, cette dernière est affectée àcette région. Dans le cas où aucune région nedétient 50 % de l'effectif de l'entreprise, celle-ciest dite polyrégionale.

L'effectif salarié moyen correspond à lamoyenne annuelle des effectifs au cours de

Définitions et éléments de méthodologie

l'exercice comptable, convertis en "équivalenttemps complet" et ne comprend pas l'intérim.

Le chiffre d'affaires hors taxes (CA) est lemontant global des ventes de marchandises etdes productions vendues de biens et servicesmesurées par leur prix de vente. Le chiffre d'af-faires exclut les subventions d'exploitation surles produits (essentiellement les restitutions àl'exportation) éventuellement reçues de l'UnionEuropéenne.

Les ventes à l'exportation correspondent auxseules exportations directes des entreprises(c'est-à-dire qui ne passent pas par une sociététiers). Le montant des exportations exclut lessubventions sur les produits (essentiellementles restitutions à l'exportation) reçues parl'Union Européenne.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) est lapart de la valeur ajoutée restant à l'entreprisequand on a enlevé les frais de personnel. Celapermet de rémunérer les apporteurs de capi-taux et de maintenir l'outil de production de l'en-treprise. L'EBE mesure la rentabilité économi-que de l'entreprise.Le taux de marge brute est calculé par le rap-port EBE/VA.

Indicateurs d'efficacitéLa valeur ajoutée (VA) aux prix du marché estla différence entre la valeur des biens et servi-ces produits par une entreprise et les consom-mations intermédiaires. Elle exprime l'excédentde richesse créé par une entreprise au coursd'un exercice.Le taux de valeur ajoutée (VA/CA) mesure lepotentiel de création de richesses.La productivité apparente du travail (VA/effectifssalariés) mesure l'efficacité de la main-d'œuvre.

Indicateurs de dynamismeLe dynamisme des secteurs d'activité peut êtreanalysé à partir de deux indicateurs : le tauxd'exportation (CA à l'export/CA total) et le tauxd'investissement (Investissements corporelshors apports/VA aux prix du marché).Le taux d'investissement dépend de facteursstructurels du secteur (intensité capitalistiquedu secteur c’est-à-dire le rapport immobili-sations/effectif employé, durée de vie des équi-pements). Mais il est également fonction desmutations technologiques, de l'innovation, de lasituation économique des entreprises et deleurs possibilités de financement.

31

Les activités agroalimentaires relevant de l’enquête annuelle d’entreprise

L'EAE utilise la Nomenclature des Activités Françaises révision n° 2

Code Libellé Code Libellé

10.1Transformation et conservation

de la viande et préparation de produits à base de viande

10.11 Transformation et conservation de viande de boucherie

10.12 Transformation et conservation de la viande de volaille

10.13 Préparation de produits à base de viande

10.2 Transformation et conservation de pois-son, de crustacés et de mollusques 10.20 Transformation et conservation de poisson, de crusta-

cés et de mollusques

10.3 Transformation et conservation de fruits et légumes

10.31 Transformation et conservation de pommes de terre

10.32 Préparation de jus de fruits et légumes

10.39 Autre transformation et conservation de fruits et légumes

10.4 Fabrication d'huiles et graisses végétaleset animales

10.41 Fabrication d'huiles et graisses

10.42 Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires

10.5 Fabrication de produits laitiers10.51 Exploitation de laiteries et fabrication de fromages

10.52 Fabrication de glaces et sorbets

10.6 Travail des grains ; fabrication de produits amylacés

10.61 Travail des grains

10.62 Fabrication de produits amylacés

10.7 Fabrication de produits de boulangerie-patisserie et de pâtes alimentaires

10.71 Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche

10.72 Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries deconservation

10.73 Fabrication de pâtes alimentaires

10.8 Fabrication d’autres produits alimentaires

10.81 Fabrication de sucre

10.82 Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

10.83 Transformation du thé et du café

10.84 Fabrication de condiments et assaisonnements

10.85 Fabrication de plats préparés

10.86 Fabrication de plats homogénéisés et diététiques

10.89 Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a.

10.9 Fabrication d’aliments pour animaux10.91 Fabrication d’aliments pour animaux de ferme

10.92 Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie

11 Fabrication de boissons

11.01 Production de boissons alcooliques distillées

11.02 Production de vin (de raisin)

11.03 Fabrication de cidre et de vin de fruits

11.04 Production d’autres boissons fermentées non distillées

11.05 Fabrication de bière

11.06 Fabrication de malt

11.07 Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteil-lées et des boissons rafraîchissantes

AuvergneLes industries agroalimentaires en 2009

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’AuvergneService Régional de l’Information Statistique et EconomiqueSite de Marmilhat - 16B rue Aimé Rudel - BP 45 - 63370 LempdesTél.: 04 73 42 15 22 - Fax : 04 73 42 16 76courriel : srise.draaf-auvergne@agriculture.gouv.frwww.draf.auvergne.agriculture.gouv.frwww.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Claudine Lebon Rédactrice en chef : Dominique Boilon

Composition : Chantal CollangeCrédits photos : draaf Auvergne

Impression : Print ConseilDépôt légal : à parution

ISSN : 1960-2944 - Prix : 10 €Agreste 2012

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