Situation et perspectives de l'économie landaise

Situation et perspectives de lconomie landaise Situation et perspectives de lconomie landaise

Enqute ralise au mois de mai

Les tendances Les tendances de la conjoncture:de la conjoncture:

mai auprs dun panel de

172 entreprises landaises.

CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011

172172 Entreprises : 80 de lIndustrie, 24 du Btiment,68 du Tertiaire (Commerce et Services).

Le panel:Le panel:

68 du Tertiaire (Commerce et Services).Reprsentant : plus de 9 900 Salaris

et prs de 1,8 milliard deuros de Chiffre dAffaires,

Soit prs de 15 %15 % de lconomie landaise.


Lenvironnement de lconomie de lconomie landaise.


+ 1 % de croissance au 1er trimestre

CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011 Source INSEE et traitement

La croissance en Europe &&&& en France sacclre

Allemagne +3,3

Benelux +2,3

France +2,1

Espagne +0,8

Source: OCDE perspectives conomiques juin 2011

Espagne +0,8

Royau. Uni +1,3

Italie +1,0

Portugal -2,2

Un taux de changeUn taux de changetrs dfavorabletrs dfavorable

1.4608 $Le 8 juin 2011

Cours de change de l'euro contre dollar des Etats-Unis (USD) - source BCE

+22,4 % en 1 an+22,4 % en 1 an

1.1917 $Le 6 juin 2010

Nouvelle flambe des prix

du ptrole

+ 35,3% en 1 an

en

8 juin 2011

85,6

s

o

u

r

c

e

i

n

s

e

e

Des prix des matires premiresqui continuent de monter

Matires premires importes (hors nergie)Matires premires importes (hors nergie)

+ 19,2% en 1 an

En 1 an en mat 1res agro industrielles et alimentaires + 16,2 % mat 1res industrielles + 16,6 %

mat 1res minrales + 19,8 %

en 1 an en

Prix la consommation :2,1 % en 1 anPrix la consommation :2,1 % en 1 an

Carburants +15,8%, Bijouterie +15,7%, Electricit Gaz +11,7%, Loisirs +4,6%, caf +4,3% Habillement +3,9%, Fruits + 3,8% , Assurances +3,5%, Huiles +3,1% sur un an

Source INSEE traitement CCI

Un chiffre daffaireschiffre daffaires en hausse +9,5 % +9,5 %

Les rsultats de lconomie Les rsultats de lconomie landaise au 1landaise au 1erer trimestre 2011trimestre 2011

Des exportationsexportations qui progressent +22 %+22 %

CCI des Landes qute 1er semestre 2011

Un chiffre daffaireschiffre daffaires en hausse +9,5 % +9,5 %

Des contrats intrimintrim plus nombreux +12,8 %+12,8 %Des offresoffres demplois qui augmentent +12,3 %+12,3 %

Davantage de demandeurs demandeurs demplois +3,8 %+3,8 %

Sources Services de lEtat

Lenqute :

tendances tendances

gnrales


Lenqute deLenqute dejuin 2011juin 2011: : les tendances gnralesles tendances gnrales

Quatre indicateurs majeurs

1 Lactivit

2 Les investissements

4 Les finances3 Lemploi

1 Lactivit


11Un niveau dactivit en progression :

Les carnets de commandes en hausse sont 2

LactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivit

Lenqute de juin 2011: Lenqute de juin 2011: les tendances gnralesles tendances gnrales

Les carnets de commandes en hausse sont 2fois plus nombreux (41 % des entreprises contre34 % fin 2010) que ceux orients la baisse 21 %(29 % en dc. 2010).

Dsormais prs de 50 % des entreprises voientleur CA progresser contre 38 % en dc.2010 et19,2 % safficher la baisse (contre 30,2 % fin 2010).


57,4

45,3

37,7 38,7

30,238,4

19,2

49,7

sept-09 dc-09 juin-10 dc-10 juin-11

Evolution du C.A.(en % des rponses)

CCI d

es L

ande

s

Enqu

te 1

ertr

imes

tre 20

11

En baisse En hausse

19,319,6

19,2

CCI d

es L

ande

s

Enqu

te 1

18,5%

35,4% 33,6%

40,8%

juin-09sept-09dc-09juin-10dc-10juin-11

Part des carnets de commandes en hausse( en % des rponses)

CCI d

es L

ande

s

Enqu

te 1

ertr

imes

tre 20

11

11,9%16,8%

18,5%juin-11

CCI d

es L

ande

s

Enqu

te 1

73,5

71,4

54,3

48,2

32,40

mars-09

juin-09

sept-09

dc-09

juin-10

dc-10

juin-11

Part des carnets de commandes en baisse ( en % des rponses)Part des carnets de commandes en baisse ( en % des rponses)

CCI d

es L

ande

s

Enqu

te 1

ertr

imes

tre 20

11

32,40

29,10

21,30%

juin-11

CCI d

es L

ande

s

Enqu

te 1

Cette tendance damlioration saffirmedans tous les secteurs lexception duBtiment o des entreprises voient leur

11 LactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivit

Lenqute de juin 2011: Lenqute de juin 2011: les tendances gnralesles tendances gnrales

Btiment o des entreprises voient leurCA et leurs carnets de commandes stagnerou continuer sroder.

A noter que 61 % des Industriels ont vuleur CA et 44 % leurs Carnets decommandes progresser durant les 3derniers mois.


Les perspectives sinscrivent dans unedynamique plus positive que par le pass :40 % des entreprises prvoient une stagnation,

37 % une progression et

Lenqute de juin 2011Lenqute de juin 201111 LactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivit

37 % une progression et

seulement 13 % une baisse de leur CA,

La tendance est similaire pour les carnetsde commandes pour lesquels

cest la stabilit (55 %) qui prime alors que 27%envisagent une hausse et seulement 11 % unebaisse contre 17 % en dc. dernier.


Lenqute de juin 2011Lenqute de juin 2011

LinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissement22

Un niveau maintenu:

23,7 % des entreprises ont investi 23,7 % des entreprises ont investi(31 % dans les Services, 24 % dans lIndustrie, 19 % dansle Commerce et peine 8 % dans le Btiment)

Dsormais moins de 19 % des entreprises abaissent leur niveau dinvestissement(contre 22,5 % en dc. et 27,5 % en juin 2010).


semestre 2011

Evolution des InvestissementsEvolution des Investissements

46,9%

41,0%40,6%

46,5%47,1%50,30%

58,3%juin-09 dc-09 juin-10 dc-10 juin-11

En % des rponsesEn % des rponses

CCI des Landes Enqute 1ersemestre 2011

12,1%12,4%

27,5%25,4%

22,30%

26,40%

18,8%22,9%

En baisse En hausse Stagnation

Les perspectives sinscrivent selon unetendance similaire :

38 % des entreprises jugent que leurs

22Lenqute de juin 2011Lenqute de juin 2011

LinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissement

38 % des entreprises jugent que leursinvestissements vont se stabiliser,

Plus de 17 % des entreprises indiquentquelles vont investir,

Moins de 16 % le prvoient la baissepour les prochains mois (contre 21 % en juin2010).


Prs des 2/3 des entreprises ont conserv

les mmes effectifs.

Les recrutements sont plus nombreux un


LemploiLemploiLemploiLemploiLemploiLemploiLemploiLemploi33

Les recrutements sont plus nombreux un

an dintervalle : 21 % des entreprises ont

recrut (24% dans lIndustrie et 28% dans le Commerce)

contre 15% en dc.2010,

15,8 % des entreprises ont rduit leurs

effectifs (21% dans le Btiment) contre 18 % en dc.

et 22 % en juin 2010.CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011

Des perspectives plus encourageantes.

Mme si prs des 2/3 des entreprises


LemploiLemploiLemploiLemploiLemploiLemploiLemploiLemploi33

Mme si prs des 2/3 des entreprises

prvoient un effectif constant ,

15,3 % des entreprises envisagent derecruter (21% dans lIndustrie) contre 9%en dc.2010.


17,6%

22,6%

15,3% 14,7%

16,2%

25,60%

15,30%14,50%

juin-09 dc-09 juin-10 dc-10 juin-11

Effectifs: les perspectives

semestre 2011

En hausse En baisse Ne sait pas

5,6%4,9%

12,3% 12,3%

9,20% 6,20%

5,80%

Gr


Lenqute de juin 2011 Lenqute de juin 2011 Les aspectsLes aspectsLes aspectsLes aspectsLes aspectsLes aspectsLes aspectsLes aspectsfinanciersfinanciersfinanciersfinanciersfinanciersfinanciersfinanciersfinanciers

Les prix dachat ont nouveau augmentpour 76 % des entreprises (contre 45% la

44

pour 76 % des entreprises (contre 45% lamme priode lan pass).

Les marges samenuisent encore pour41,2 % des entreprises (contre 53% endc.2010) et 40 % des trsoreries sontjuges tendues (54% en dc.2010).


60,40%

76,30%

Les Prix d'achat dclars en hausse

en % des rponses

juin-09 sept-09 dc-09 juin-10 dc-10 juin-11

semestre 2011

19,63%

20,8% 20,1%

45,3%


48,0%

47,5%

40,5%

19,9%

33,8%

28,9%

31,40%

Evolution

des prix de ventesen % des rponses



En hausse En baisse

7,9%

8,9%8,5%

19,9%17,8%

15,10%

CCI des Landes Enqute 1

60,6

57,1

38,4

50,9

33,5

52,3

36,3

53,044,1

41,2

Evolution des Marges

En % des rponses


semestre 2011

Stables En baisse

31,5

35,3

38,4 33,5


Les

tendances tendances

sectorielles


Lenqute de juin Lenqute de juin 20112011: : tendances sectoriellestendances sectorielles

Les grandes tendances des principales activits qui structurent

lconomie du dpartement

SERVICESSERVICES

INDUSTRIEINDUSTRIE COMMERCECOMMERCE

BATIMENTBATIMENT


INDUSTRIES AGROINDUSTRIES AGRO--ALIMENTAIRESALIMENTAIRES Niveau dactivit correct mais

Lenqute de juin 2011: Lenqute de juin 2011: approche sectorielleapproche sectorielle

Niveau dactivit correct mais commandes moins dynamiques et

monte des prix des matires 1res, Les marchs sont bien orients pour le Piscicole et le Gras,

Situation moins aise pour les activits Fruits Lgumes et Volailles lablises.


INDUSTRIES des BIENS de INDUSTRIES des BIENS de CONSOMMATIONCONSOMMATION


CONSOMMATIONCONSOMMATION Activits encore marques par la crise,

Les marchs stagnent dans le Surf wear, le Textile et dans le Meuble, exception faite des niches

Dans lImprimerie, lactivit est morose.


BOIS BOIS -- PAPIER PAPIER -- EMBALLAGEEMBALLAGE Lactivit atteint un pallier aprs une


Lactivit atteint un pallier aprs une croissance dans le Papier,

Les marchs lis au Bois et lEmballage restent bien orients,

Plus contrasts dans les Panneaux et plus difficile dans les Parquets-Lambris,

Les perspectives sont plutt positives.CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011

CHIMIECHIMIE && PARACHIMIEPARACHIMIE Une activit tire par la croissance mondiale


Une activit tire par la croissance mondiale et par le march des produits domestiques,

Les marchs extrieurs sont porteurs,

Reprise mais irrgulire, marchs trs concurrentiels, perspectives

encourageantes.


CONSTRUCTION ACONSTRUCTION ARONAUTIQUERONAUTIQUE Marchs redmarrent dans les activits lies


Marchs redmarrent dans les activits lies laviation commerciale, aux hlicoptres et lEspace,

Les branches Avions daffaires &&&& Militairesrestent affectes par des marchs en

convalescence, Les prvisions anticipent une croissance.


ACTIVITACTIVITS LIS LIES AU BATIMENTES AU BATIMENT &&TPTPReprise lgre de lactivit qui ne compense


Reprise lgre de lactivit qui ne compense pas le recul svre enregistr en 2010,

Perspectives plus favorables dans le logement individuel que dans le collectif ou le btiment non rsidentiel .


1000

1200

1400

1600 1526

1217

1432

907

1112

1413

2011 2010 2009

Permis de construire et Permis de construire et Mises en chantierMises en chantier

80000

100000

120000

0

200

400

600

800

Total dont collectif

Total dont collectif

Logements autoriss Logements commencs

412

126

353

176230

432

LogementsLogements

+37% 14%

0

20000

40000

60000

Total dont public

Total dont public

Locaux autoriss Locaux commencs

LocauxLocaux

+5%7%

SERVICES AUX ENTREPRISESSERVICES AUX ENTREPRISESTransport, Intrim, Conseil, Nettoyage Transport, Intrim, Conseil, Nettoyage


Transport, Intrim, Conseil, Nettoyage Transport, Intrim, Conseil, Nettoyage

Hausse dactivit dans le Transport,

Situation qui samliore dans lIntrim,

Le Conseil &&&& lIngnierie peinent,

Le Nettoyage reste bien orient.


ACTIVITACTIVITS FINANCIS FINANCIRESRESBanques, AssurancesBanques, Assurances && ImmobilierImmobilier


Banques, AssurancesBanques, Assurances && ImmobilierImmobilier

Situation amliore dans lImmobilier, Activits bancaires dynamiques mais perturbes par de nouvelles normes et

la crise de la dette, Environnement concurrentiel et changeant

dans les Assurances.


Les crdits: un indicateur rvlateur

115,77

116,81

112,47

111,00

114,00

117,00

Landes

Aquitaine

France

Evolution des crdits bancaires (indice 100 en juin 2008))

6,936 Milliards d

99,00

102,00

105,00

108,00

Source Banque de France Traitement CCI des Landes

COMMERCE COMMERCE && DISTRIBUTIONDISTRIBUTIONUn rythme dactivit qui peine retrouver son


Un rythme dactivit qui peine retrouver son niveau de 2009 surtout dans le prt--porter et

le petit commerce de bouche,

Bonne performance des Grands Magasins,

Reprise dactivit dans le Commerce de Gros,

LAutomobile gre difficilement laprs prime.


La consommation des mnages au ralenti

Source INSEE Traitement

La consommation dans le commerce

120

140

160

180

200

+1,66 % en 1 an

Sou

rce IN

SEE

Ban

que

de Fr

ance

Ventes en valeur

Sou

rces

INS

EE

0

20

40

60

80

100

120

avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 aot-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 dc.-10 janv.-11 fvr.-11 mars-11 avr.-11

Commerce proximitGrands magasinsSupermarchsHypermarchsVD

Sou

rce IN

SEE

Ban

que

de Fr

ance

So

u

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e

I

N

S

E

E

&

B

a

n

q

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e

d

e

F

r

a

n

c

e

Ventes en valeur

150

200

250

Gds Magasins Super Hyper Proximit GSS VD

Les ventes dans lquipement de la personne

Sou

rces

INS

EE

S

o

u

r

c

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I

N

S

E

E

&

B

a

n

q

u

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d

e

F

r

a

n

c

e

0

50

100

avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 aot-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 dc.-10 janv.-11 fvr.-11 mars-11 avr.-11

+0,78 % en 1 an

Source INSEE Banque de France

CAMPING, HOTELLERIECAMPING, HOTELLERIE &&RESTAURATIONRESTAURATION


RESTAURATIONRESTAURATION Bonnes vacances de printemps,

Niveau de rservation suprieur lan pass pour une majorit de professionnels,

Campings et littoral particulirement concerns par cette attractivit,

Interrogations sur la clientle trangre.CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011

THERMALISME & SANTTHERMALISME & SANT Bonne saison +2 %, niveau de rservation


Bonne saison +2 %, niveau de rservation conforme celui de lan pass

selon les stations et les tablissements,

Niveau dactivit correct pour les activits de sant et du paramdical

lexception de loptique et des pharmacies en milieu rural.


SynthsesSynthses


Synthse Synthse des tendances gnralesdes tendances gnrales

Un net rebond dactivitactivit,

Un niveau dinvestissements

11

22 Un niveau dinvestissements stabilisstabilis,

Des marges marges qui ont du mal se reconstituer durablement

Des recrutements moins rares,

22

44

33


StabilitCommerce, Htellerie,

Textile, Nettoyage, Papier, Emballage, Bois,

Synthse de lapproche Synthse de lapproche sectoriellesectorielle

Services aux particuliers, Services aux entreprises, IAA,

Dclration

ProgrsBtiment, Aronautique,

Intrim, Transport, Immobilier, Chimie,

Campings.

Emballage, Bois,Thermalisme.

ReculImprimerie,

Sportswear, Meuble.

Services aux entreprises, IAA, Activits financires.


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