Resultats enquête consommateurs Projet RESTAULAB · DÉJEUNER –SNACKING À LA CAFÉTÉRIA 60%...
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RESULTATS ENQUÊTE CONSOMMATEURSPROJET RESTAULAB
Sept – Oct 20191
DEUX PHASES D’ENQUÊTE :
Enquêtes réalisées en septembre/octobre 2019.
1/ Questionnaire en ligne diffusé sur une durée de 15 jours via l’intranet et liste de diffusion de l’ARIAT.
→ Nombre de répondants : 595
2/ Entretiens spontanés de consommateurs en salle de convivialité de la DRAAF Occitanie.
→ 20 personnes interrogées
2
ETUDE QUANTITATIVE
Questionnaire en ligne sur
l’enrichissement & déploiement de
l'offre du restaurant inter-administratif
3
TYPOLOGIES DES CONSOMMATEURS RÉPONDANTS VIA L’ENQUÊTE EN LIGNE
59% Femmes
595 Réponses
41% Hommes
5%
19%
35% 34%
7%
≤30 ans 31-40 ans 41-50 ans 51- 60 ans 61 ans et +
4
69% se situent
entre 41 et 60 ans
PROFILS DES ENQUÊTÉS
22
63
119 125
248
49
86 79
19
30
112
205 204
43
≤30 ans 31-40 ans 41-50 ans 51- 60 ans 61 ans et +
Femme Homme Total
Moyenne d’âge : 47 ans
5
POSTES OCCUPÉS PAR LES PERSONNES INTERROGÉESDDAS 1
DISI 1
DNID 1
DRFIP 1
FOAD 1
FPCA 1
GIM 1
IEP 1
KLESIA 1
RETRAITÉ 1
SGAR 1
DDSP 2
DGDDI 2
RECTORAT 2
SES 3
SLCD 3
DEC 4
DGCCRF 4
DIRSO 4
RH 4
SG 4
SIP 4
SRGC 4
UD31 4
NSP : « ne se prononce pas »
113 personnes n’ont pas souhaité
indiquer leur poste6
5 5 5 5 6 68 9
11 12 12
2125 26
54
65 66
86
113
0
20
40
60
80
100
120
FREQUENTATION DU RESTAURANT DE LA
CITE ADMINISTRATIVE
Tous les jours ou presque
41%
Régulièrement (plusieurs fois par
semaine)27%
Occasionnellement (plusieurs fois par
mois)13%
Rarement (plusieurs fois
par an)12%
Jamais7%
Plus de la moitié des personnes
interrogées fréquentent le restaurant
tous les jours ou régulièrement.
Ils sont 41% (soit 246 personnes) à
fréquenter le restaurant « tous les
jours ou presque », 27% (soit 158
personnes) « régulièrement ».
N= 595
7
RAISONS SÉLECTIONNÉES PAR LES PERONNES QUI NE FRÉQUENTENT JAMAIS OU RAREMENT LE
RESTAURANT
Le prix est la principale raison
évoquée par les consommateurs, en
second l’ambiance du restaurant et
l’offre alimentaire non adaptée.
1
2
5
8
12
5
9
9
13
19
3
5
5
8
5
14
17
22
20
31
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Modalités de rechargement de la carte (CB et chèques…
Manque d’informations (menus, prestations, modalités d’accès au …
Modalités d'accès (badge nécessaire pour entrer dans la cité)
Organisation (file d’attente, horaires à respecter…)
Manque de praticité (lieu, déplacement à faire)
Déplacements professionnels très réguliers
Autre
Offre alimentaire non adapté (régime spécifique, préférences et …
Ambiance générale (bruit, monde)
Prix du repas trop élevé
Jamais Rarement
8N=213
AUTRES RAISONS ÉVOQUÉES PAR LES CONSOMMATEURS QUI NE FRÉQUENTENT PAS OU PEU LE RESTAURANT
Exemples de raisons évoquées :
•Apporte son repas / Rentre manger chez soi
•Autre occupation pendant le déjeuner / déplacements personnels
•Ne connais pas le restaurant
• Poste ailleurs ou travaille ailleurs / Poste délocalisé / Restaurant trop
éloigné du lieu de travail
•Offre trop importante (ne souhaite que le plat par exemple) / quantité
trop importante / Forfait pour un repas complet alors qu'une formule
moins chère avec seulement le plat principal me conviendrait mieux /
Menu obligatoire alors que des fois je ne prendrais bien que le plat
•Qualité gustative médiocre / Plats sans saveurs et repas peu variés
(toujours mêmes desserts, entrées, plats récurrents) / qualité des repas,
surtout les légumes
•Malgré le prix très bas, des plats goûteux et qualitatifs, j'ai rarement le
temps de manger.
•Différence de prix entre les différentes administrations qui n'est pas juste
•Demande de repas ou paniers à emporter
Les consommateurs qui ne fréquentent jamais
ou rarement le restaurant, évoquent :
- Les quantités trop importantes ou le goût
qui ne plaît pas.
- D’autres occupations pendant leur pause
déjeuner ou préfèrent apporter leur repas
- Des déplacements professionnels ou un
bureau délocalisé.
→ A plusieurs reprises, les consommateurs
proposent une offre de plats à emporter.
9
ATOUTS DU RESTAURANT CHOISIS PAR LES CONVIVES QUI FRÉQUENTENT LE RESTAURANTN=484 / 1691 RÉPONSES
171
147
160
139
136
114
48
111
101
85
75
80
57
17
52
42
38
39
34
31
11
0 50 100 150 200 250 300 350
Praticité (proximité du lieu de travail, accès rapide)
Repas complet (quantité et composants)
Bon rapport qualité/prix
Qualité des produits (labels, provenance)
Cuisine sur place (goût, recettes)
Accueil de l'équipe
Convivialité
Autre
Tous les jours ou presque Régulièrement (plusieurs fois par semaine) Occasionnellement (plusieurs fois par mois)
Les 3 atouts
majoritairement
choisis par les
convives qui
fréquentent le
restaurant.
• Variétés des cuisines. Cuisines du monde. Repas végétarien.
• Suis très satisfait du restaurant mais trop cher comparé aux autres
restaurants administratifs : augmentation de la subvention?
• Le choix des plats / entrées / desserts
10
NOTE ATTRIBUÉE AU RESTAURANTDE 1 (MÉDIOCRE) À 10 (PARFAIT)PARMI LES CONVIVES QUI FRÉQUENTENT OCCASIONNELLEMENT, RÉGULIÈREM ENT ET TOUS LES JOURS LE RESTAURANTN= 484
2 29
2621
13
52 3 4
13
41
63
20
12
4
14
37
97
56
36
2 2 4 5
836
104
181
89
53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Occasionnellement (plusieurs fois par mois) Régulièrement (plusieurs fois par semaine) Tous les jours ou presque Total
Note moyenne
de 7,8
11
HORAIRESDE LA CAFÉTÉRIA Non, les
horaires actuels me conviennent
83%
Oui, l'après-midi de
11h45 à 17h3%
Oui, le matin de 8h à 14h
8%
Oui, toute la journée : de 8h à 17h6%
83% des personnes interrogées
estiment que les horaires actuels de la
cafétéria conviennent.
N=592
→ Certains consommateurs proposent
une ouverture dès 11h de la cafétéria.
12
PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UNE OFFRE DE PETIT DÉJEUNER – SNACKING À
LA CAFÉTÉRIA 60%
40%
Non Oui237 personnes soit 40% des personnes interrogées sont pour
le développement d’une offre de petit-déjeuner/snacking à
la cafétéria.N = 594
13
OFFRES & PRODUITS CHOISIS PAR LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UNE OFFRE SNACKING / PETIT-DÉJEUNER
10%
16%
17%
18%
23%
32%
34%
38%
43%
Boissons à base de lait végétaux
Autre
Pâtisseries
Petite faim (barres de céréales, chocolat, grignotages)
Salade de fruits
Jus de fruits
Café à emporter
Nouvelles boissons chaudes (cappuccino, chocolat chaud, thé...)
Viennoiseries
Parmi les personnes souhaitant une offre
PDJ-snacking, 43% souhaitent avoir des
viennoiseries.
De nouvelles boissons & la formule café à
emporter sont des options qui plaisent
aussi.
N=237 personnes/ 828 réponses
14
AUTRES PROPOSITIONS DES
CONSOMMATEURS POUR L’OFFRE
SNACKING- PETIT DÉJEUNER
→ Certains consommateurs ont anticipé les futuresquestions en demandant une offre de sandwichs(environ 30 personnes) et de salades (20 personnes)ou plats à emporter (4 personnes), comme desquiches, tartes, paninis…
15
PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UNE
OFFRE FORMULEDÉJEUNER À EMPORTER
30%
70%
Non Oui417 personnes soit 70% des personnes
interrogées souhaitent le développement
d’une offre de déjeuner à emporter.
N = 594
16
INTERET DE L’OFFRE « FORMULE À EMPORTER » EN FONCTION DE LA FRÉQUENTATION DU RESTAURANT
17
2%
5%
3%
10%
3%
9%
7%
19%
14%
27%
Non
Oui
Jamais
Occasionnellement (plusieurs fois par mois)
Rarement (plusieurs fois par an)
Régulièrement (plusieurs fois par semaine)
Tous les jours ou presque
Les personnes qui ne fréquentent pas ou peu le restaurant sont plutôt
favorables à une formule à emporter.
70%
30%
Fréquentation actuelle du RIA :
OFFRES & PRODUITS CHOISIS PAR LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UNE FORMULE À EMPORTER
5%
12%
14%
21%
22%
26%
Autre
Panini
Wrap
Tarte du jour
Sandwich
Salade du jour
Les consommateurs intéressés par une
formule à emporter apprécieraient la
« salade du jour », le « sandwich » et la
« tarte du jour ».
N = 417 personnes et 1298 réponses
18
AUTRES PROPOSITIONS DES CONSOMMATEURS
57 parmi les 417 personnes intéressées par une formule à emporter ont fait despropositions de produits supplémentaires.
→ Un plat du jour (19), parfois chaud ou à réchauffer a été le plus cité. Certains lesuggèrent végétarien (4) ou sans gluten (1) et/ou en emballages consignés (3).
→ Des soupes à emporter (4), des plats de pâtes (3), des pizzas (5), burger et frites(2) ou hot-dog (1).
→ Les plats exotiques comme les pad Thaï (1) ou les Poke bowl (1) sont égalementsuggérés.
→ Les fruits (8), produits laitiers (3) sont également cités à plusieurs reprises.
19
SUGGESTION DE PRIX À PAYER POUR UNE FORMULE À EMPORTER (SANDWICH/BOISSON/DESSERT) HORS SUBVENTIONSTOUS LES CONSOMMATEURS N= 595
20
31%
41%
20%
7%1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Moins de 5€ Entre 5 et 6€ Entre 6 et 7€ Entre 7 et 8€ Plus de 8€
FORMATS DE RÉSERVATION DE LA FORMULE À EMPORTER
19%
17%
41%
23%
Commande & prépaiement via le futur site internet (offre complète)
12%
13%
56%
19%
Choix & paiement sur place (offre limitée)
Pas du tout intéressé(e)
Peu intéressé(e)
Intéressé(e)
Très intéressé(e)
N = 595
21
Les futurs consommateurs d’une
offre à emporter préféraient un
choix et un paiement sur place
(69%). Ils sont 58% à être
également intéressés et très
intéressés par une commande et
un prépaiement en ligne.
LIVRAISON DE PETIT-DÉJEUNER POUR RÉUNION PROFESSIONNELLES
44%
56%
Oui
Non
Près de la moitié des personnes interrogées
(44%) sont intéressées par une offre de service
de petit-déjeuner en réunion.
Le potentiel de ce service est donc intéressant,
avec des prévisions d’utilisation de ce service :
- exceptionnellement (1 à 5 fois par an) : 72%
- occasionnellement (plusieurs fois par an) :
23%
- régulièrement (plusieurs fois par mois) : 4%
(voir page 24).
N = 594
22
50%
47%
40%
43%
21%
22%
19%
20%
21%
23%
31%
27%
8%
8%
10%
10%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Une offre club : réservation de salle privéeavec service à table
Afterwork : réservation d'une salle et miseen place d'un buffet/apéritif dînatoire
Panier repas pour les réunions : salades ousandwichs, avec dessert et boisson à venir
récupérer au restaurant
Livraison de repas froids en salle deréunion
Pas du tout intéressé(e)
Peu interéssé(e)
Interéssé(e)
Très interéssé(e)
PRESTATIONS POUR LES DÉJEUNERS PROFESSIONNELS
23
N = 594
Les formules qui
intéressent le plus
les consommateurs
ESTIMATION DE LA FRÉQUENCE D’UTILISATION DE CES SERVICES
82%
83%
73%
76%
72%
16%
15%
23%
22%
23%
1%
1%
3%
1%
4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Une offre club : réservation de salle privée avec service àtable
Afterwork : réservation d'une salle et mise en place d'unbuffet/apéritif dînatoire
Panier repas pour les réunions : salades ou sandwichs, avecdessert et boisson à venir récupérer au restaurant
Livraison de repas froids en salle de réunion
Livraison de petits-déjeuners
Exceptionnellement (1 à 5 fois par an) Occasionnellement (plusieurs fois par an)
Régulièrement (plusieurs fois par mois) Très régulièrement (1 fois et plus par semaine)
24
N = 594
ACTIVITÉS QUE POURRAIT PROPOSER LE RESTAURANTN=594
4%
9%
25%
35%
53%
96%
91%
75%
65%
47%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Un concours photo culinaire
Une rencontre citoyenne (débat autour d'un sujet)
Un club d'Oenologie
Un cours de cuisine ou pâtisserie (sur réservation,payant)
Un marché de producteurs et/ou des animations pardes partenaires et producteurs
oui non
25
IDÉES DES PERSONNES INTERROGÉES (1/2)Concernant l’offre alimentaire de restauration :
→ Plus de cuisine du monde (Thaï, Wok, cuisine vietnamienne)
→ Plus de repas végétariens / proposer une journée sans viande-sans poisson
→ Offre sans gluten
→ Repas à thème plus fréquemment
→ Quantité trop conséquentes pour certains et trop faible pour d’autres.
→ Offre 100% bio
→ Qualité du pain et buffet des entrées est à améliorer
→ Offre de poisson grillé
Accès au restaurant :
→ Prix forfait (entrée/plat/dessert) conséquent, souhaite pouvoir payer « à la carte »
→ Accès aux amis et à la famille
26
IDÉES DES PERSONNES INTERROGÉES (2/2)
Remarques de félicitations/encouragement :
→ Souhaite que le RIA soit encore à Jolimont
Pour l’offre à emporter:
→ Proposer des pizzas et des plats à base de pâtes
→ Café à emporter
→ Ouvrir la cafétéria à partir de 11h30
Autres idées :
→Publier les recettes sur le site internet de l’ARIAT (pour 6 personnes)
→Pouvoir consommer son propre repas au restaurant
27
28
595 réponses : 59% de femmes & 41% d’hommes, la moyenne d’âge est de 47ans.
Les services de la DREAL, DRAAF et DTT sont les plus représentés.
68% fréquentent tous les jours ou très régulièrement le restaurant, ils sont 19% à le fréquenter rarement ou jamais.
Le prix trop élevé et l’ambiance bruyante sont des arguments pour ceux qui fréquentent peu ou pas le restaurant. Le rapport qualité/prix, la praticité et l’offre du repas complet sont des atouts soulignés par les personnes qui fréquentent le restaurant occasionnellement, très régulièrement et quotidiennement. Les habitués attribuent une note de 7,8/10 au restaurant.
Pour la majorité des personnes interrogés (83%) les horaires actuels de la cafétéria conviennent. Ils sont 40% des convives à être intéressés par une offre, composée de viennoiseries et de nouvelles boissons (chocolat, café…)
EN RÉSUMÉ :
29
70% des personnes interrogées sont intéressées par une formule à emporter, notamment avec une
offre de salades, sandwiches et tartes du jour par exemple.
Les consommateurs estiment que le prix d’une formule déjeuner à emporter doit être située entre
5 et 6€ (hors subvention).
69% préfèrerait un choix et un paiement sur place pour cette formule (offre limitée) et 58% en
commande et prépaiement sur internet.
Concernant la livraison du petit-déjeuner en réunion, les avis sont partagés : 44% sont plutôt
intéressés et 56% non intéressés.
Les services comme la livraison de repas froid et de paniers repas en réunion intéressent
également, mais l’utilisation de ces services se fera de façon occasionnelle, voire exceptionnelle.
Les autres services comme l’offre club ou les Afterwork intéressent moins et leur utilisation n’est
pas non plus prévue de façon régulière.
Un marché de producteurs et/ou des animations par des partenaires est une activité qui plait à
53% des convives et que pourraient organiser le restaurant. Le cours de cuisine suscite également
un intérêt pour 35% des personnes interrogées.
ETUDE QUALITATIVE
Echanges spontanés –
enquête clientèle élargie & nouvelle
offre
30
MÉTHODE & SUJETS ABORDÉS
Entretiens spontanés réalisés dans la salle de convivialité et en extérieur (parc de la cité administrative) sur deux dates : le 19/09/2019 et le 27/09/2019.
Au total : 20 personnes interrogées.
Thèmes abordés :
Pratiques quotidiennes lors du déjeuner (repas cuisinés ou achetés à l’extérieur),perception de l’offre du restaurant actuelle, identification des atouts et des freins durestaurant, idées pour une nouvelle offre (notamment produits à emporter),fonctionnement de la cafétéria (offre et horaires d’ouvertures), idées d’animations oud’événements…
31
ECHANGES SUR LE RESTAURANT
32
Atouts Limites
• Amélioration du goût et de l’offre
constatée par la grande majorité des
personnes interrogées
• Praticité et proximité avec lieu de
travail
• Rapport qualité/prix très correct
• Quantité des repas, variété et
équilibre alimentaire
• Accès compliqué (badge
nécessaire, portail fermé aux
horaires du déjeuner)
• Manque d’informations sur le
restaurant et son accès pour les
personnes extérieures (ouvriers,
nouveaux arrivants, collègues
extérieurs) ou pour l’achat de
ticket repas
• Fréquentation élevée, parfois
bruyant
Idées pour le futur restaurant :
Meilleure accessibilité et repartition dans l’espace des différents pôles
(grill, entrée, dessert..), actuellement croisement des personnes lorsqu’il y
a du monde en caisse.
Proposer plusieurs salles ou univers dans le restaurant (cloisonnés)
RETOURS SUR L’OFFREALIMENTAIRE ACTUELLE
DU RESTAURANT
33
Atouts Limites
• Variée, fait maison, goût
• Produits locaux,
identification de l’origine
• Les pizzas sont très bonnes,
mais ne sont plus proposées
(?)
• Le salad’ bar est très
apprécié
• Pas de modularité des
composants du menu
• Peut convenir à de
nombreux régimes ou
contraintes alimentaires
• Légumes surgelés pour menu
équilibre ?
• Fromages : manque de
variété, qualité, peu de goût.
• Fruits ne sont pas identifiés
comme de saison, ou mûrs ou
locaux.
• Ratatouille un peu trop
régulièrement au menu
• Entrée + plat + dessert :
parfois trop copieux
• Le pain n’est pas toujours bon
AVIS ET ÉCHANGES SUR LA CAFÉTÉRIA
ACTUELLE
Identifié comme un lieu convivial, la terrasse est trèsappréciée en belle saison.
Les horaires actuels conviennent pour la majorité despersonnes interrogées.
Une ouverture plus tôt le matin est envisageable, pouréventuellement des cafés à emporter.
La possibilité de louer le lieu pour des événements estappréciée (davantage de communication sur cette offre?).
Eventuellement pourquoi pas proposer une offre de buffetsdinatoires adaptées en prestation.
La majorité des personnes interrogées estiment ne pasavoir le temps de prendre des pauses à la cafétéria(déplacement hors du bureau et du bâtiment n’est pasenvisageable).
34
OFFRE À EMPORTER
(DÉJEUNER ET SNACKING)
Globalement très intéressés : pratique, proximité...
Attentes : variété, recettes, goût, produits de qualité, nouveautés(plats exotiques par exemple).
Offre snacking : plus de boissons, smoothies/ jus de fruits,éventuellement pâtisseries.
Offre déjeuner à emporter : Salades, soupe, sandwiches,paninis, wraps, pizzas.
Vigilance : prix du menu, produits simples (salade ou pâtes)
Éventuellement pouvoir réserver l’offre en amont via internet.
Plat à base de protéines végétales, céréales (offre végétale)
Vigilance sur le plastique (emballages) : démarche éco-responsable attendue par les futurs consommateurs.
35
Attention, l’offre à l’extérieur est très variée : carrefour,
boulangerie, restaurant… être vigilant au prix pour la
compétitivité.
OFFRE DÉJEUNER POUR
LES RÉUNIONS DE TRAVAIL
▪ L’idée d’une salle de restaurant indépendante avec service d’un menu (offre club) remporte un vif succès.
▪ En revanche, l’idée de la livraison de plateaux repas ne plait pas (contrainte de salle de réunion, pas de pause en restant en réunion…)
36
IDÉES PROPOSÉES SPONTANÉMENT
PAR LES PERSONNES ENQUÊTÉES
▪ Proposer aux agriculteurs et/ou aux producteurs d’animer un stand et de proposer (et vendre ?) leurs produits ponctuellement.
▪ Proposer aux lycées agricoles de la région de venir présenter leurs produits au sein du restaurant.
▪ Proposer des fruits (locaux) dans les services à petits prix et accessibles à tous pour les pauses.
37