Rendez-vous Argus - Paris

Mercredi 4 février 2015

LES SOLUTIONS ARGUS DE VALORISATION ET D’AIDE À LA REPRISE

Paris

l’Argus

2

DEPUIS

1927

3

ENTREPRISE FAMILIALE

4

INDÉPENDANTE

5

ACTIONNARIAT UNIQUE

6

CULTURE ENTREPRENEURIALE

7

ANCRÉE DANS LA MODERNITÉ

8

S’informer Gérer Valoriser Communiquer Vendre Recruter

10

Conseil

Directeur Commercial

11

Directeur Commercial Adjoint

10 Managers Commerciaux

5 Responsables Grands Comptes régionaux

4 Responsables Grands Comptes nationaux

12

LA COTE ARGUS ®

LES VALEURS ARGUS ANNONCES ET LEURS

VISIONS SONAR

13

14

LES VALEURS ARGUS TRANSACTIONS ET

LEURS VISIONS SONAR

15

NEOWEBCAR

16

DIGITAL DEALER

17

GO BETWEEN

18

CARDIFF

19

AUTORECRUTE

Pub Cote Argus®

Etude Google VO 2014

C:\Users\andrieu georges-E\Desktop\RDV Argus

LE SYSTÈME DE VALORISATION

ARGUS

66

Matière première

+ de 12 millions de demandes de Cotes Argus® par an depuis 2004.

1,5 millions de transactions par an, enrichies d’un historique de 14,5 millions de transactions depuis 2000.

250 000 stocks hebdomadaireset un historique de plus de 5 millions d’annonces différentes depuis 2009.

67

Traitement des données et restitution des indicateurs Argus

Traitement et mise à jour

hebdomadaire *

Ingénieurs Données, Experts valorisation,

Analystes Référentiel, Statisticiens, Ingénieurs

informatiques…Cote Argus®

Valeur Argus Transactions®

Valeur Argus Annonces®

Délai Argus Rotation®

Vision Sonar Annonces®

Vision Sonar Transactions®

Prix du neuf

* Quotidienne pour Sonar et prix du neuf

68

Valoriser un véhicule : 2 besoins complémentaires

Échanges structurés avec des professionnelsConfrontés à un grand nombre de transactions (méthode typique des experts d’un domaine spécifique : œuvres d’art, commissaires-priseurs, etc.)

Observation directe d’un grand nombre de transactions et d’annoncesMéthode utilisée par la chambre des notaires pour estimer le prix au m² des logements

Construction et utilisation de modèles théoriquesPermettant de modéliser la mécanique de fixation du prix d’un bien d’occasion, avec des paramètres fixés par l’expérience

Construction et utilisation de modèles statistiquesPermettant de modéliser la mécanique de fixation du prix d’un bien d’occasion, avec des paramètres fixés à partir de données réelles

Une valorisation de référence du véhicule

Une valorisation d’observation du marché

69

Valorisation d’observation du marché : plusieurs méthodes statistiques

Indicateurs souples : modélisation statistique

- Plus de précision pour suivre les évènements de marché

- Valorise toutes les configurations possibles

Indicateurs figés : moyenne et médiane

- Synthétise plusieurs évènements en une seule valeur

- Ne tient pas compte de cohérence métier (dévalorisation par ancienneté ou kilométrage)

Prix en K€

Facteur 1Facteur n

70

Moyenne du prixMédiane du prix

71

5 VALEURS COMPLÉMENTAIRES

√ √ √ √

Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO

72

Reprise Gestion Annonce Vente

Cote Argus Personnalisée®

La Cote Argus®

Une valeur de référence pivot utilisée pour la reprise d’un véhicule d’occasion.

La cote de référence produite et éditée par l’Argus depuis 1927.

Elle est accompagnée de l’Indice Argus Revente® basé sur la vision des experts de l’Argus ainsi que les équipements attendus

73

Qu'est-ce que c'est ?

Cette valeur à dire d’experts est établie à partir de plusieurs algorithmes de décote et d’un système d’indices positionnés par les Experts sur chaque véhicule (année, modèle).

La Cote Argus®

74

Comment est-elle établie ?

√ √


75


Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √Valeur Argus Annonces®

La Valeur Argus Annonces®

La Valeur Argus Annonces est une estimation du prix d'affichage à l'instant t.

Elle tient compte des caractéristiques techniques du véhicule, de son âge et de son kilométrage.

Elle est obtenue à partir de l'observation des prix d'affichage sur des véhicules similaires.

La Valeur Argus Annonces n'est pas le prix d'annonce recommandé.76



77

Illustration des fonctions de la Valeur Argus

Annonces® pour une maille donnée


S’apprécie avec un indice de confiance élaboré en fonction du nombre d’annonces utilisées

78

Comment est-elle restituée ?

Principe du calculPour chaque « Marque, Famille, Génération, Energie, Motorisation & Finition », nous estimons une fonction de prix dépendant de l’âge et du kilométrage du véhicule :

Chaque fonction nous permet de fournir un prix d’annonce pour tous les véhicules, quels que soient leur âge et leur kilométrage.


79

√ √ √


80


Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √Valeur Argus Annonces® √ √

Valeur Argus Transactions®

La Valeur Argus Transactions®

La Valeur Argus Transactions est une estimation du prix de transaction B2C ou B2B à l'instant t.

Elle tient compte de plus de 150 caractéristiques.

Elle est obtenue à partir de l’observation des prix de transaction sur des véhicules similaires.

81



S’apprécie avec un indice de confiance élaboré en fonction du nombre de transactions utilisées

Se complète d’une carte de France avec les éventuels écarts de prix entre les régions


82



Principe de calculC’est la méthode des « prix hédoniques » qui a été retenue. Conçue pour étudier les prix de bien de nature hétérogène, elle ne valorise pas un bien directement, mais le décompose selon ses attributs qui ont une influence sur le prix et valorise chacun de ces attributs.

Pour chaque combinaison « Marque, Famille, Génération », nous cherchons à estimer une fonction de prix de la forme suivante :

Caractéristique invariante dans le temps• Générale : Génération, phase, moteur,

équipement…• Motorisation : Energie, alimentation,

puissance, vitesse max, accélération…• Carrosserie : Hauteur, largeur, longueur, nb

portes, charge utile empattement…• Consommation : CO2, réservoir, conso

mixte…

tn

T

t

ttK

knkk

J

jntjj

I

inii

tn DZYXP

11,

1,,

1,0 ....)log(

Caractéristique évoluant dans le temps

• Age du véhicule,• Kilométrage mensuel,• Première main,

Conditions de vente

• Destination (pro ou part),

• Vendu par un distributeur de la marque ou pas,

• Région de vente

Conditions de conjoncture

• Indicatrice de la période de vente : pour capter les effets de conjoncture

83


84



Valeur Argus Transactions® √ √ √Délai Argus Rotation® √

Le Délai Argus Rotation®

Le Délai Argus Rotation est une estimation fiable du temps écoulé entre la date d'achat et la date de vente.

Il est observé au cours des 4 derniers mois sur des véhicules similaires (année, modèle).

85


Le Délai Argus Rotation®

Le Délai Argus Rotation est accompagné d’une évolution de ce délai sur les trois quadrimestres précédents.

86

Comment est-il restitué ?

Les visions Sonar Argus®

Des outils décisionnels permettant d’observer le marché d’un véhicule dans un rayon géographique donné.

87



88




Vision Sonar Annonces® √ √

La vision Sonar Argus Annonces®

La vision Sonar Annonces est constituée des annonces des derniers jours transitant au sein du Groupe Argus et en externe.

89

De quoi est-elle constituée ?

La vision Sonar Argus Annonces ®

90

Géolocalisation des annonces



91

Possibilité de filtrer les

annonces selon vos propres

critères



92

Visualisation pop up des annonces utilisées


√ √ √


93




Vision Sonar Annonces® √ √Vision Sonar Transactions®

La vision Sonar Argus Transactions ®

La vision Sonar Transactions est constituée des transactions réalisées au cours des 9 derniers mois.

94

De quoi est-elle constituée ?

La vision Sonar Argus Transactions ®

Nombre de transactions par région

95


La vision Sonar Argus Transactions®

96

Possibilité de filtrer les

transactions selon vos propres

critères



100



Valeur Argus Transactions® √ √ √

Prix du Neuf √ √ √ √

Délai Argus Rotation® √Vision Sonar Annonces® √ √

Vision Sonar Transactions® √ √ √

98

Module Reprise

Etape 1 - Immatriculation

100

Etape 2 – Choix de version

101

Etape 3 – Etat et kilométrage

102

103

Etape 4 – Projet

104

Etape 5 – Coordonnées

105

Etape 6 – Exemple : Opération commerciale

106

Etape 7 – Résultats : affichage estimation min et max, calcul détaillé

107

Etape 7 – Résultats : affichage estimation min et max, non détaillé

108

Etape 7 – Résultats : affichage Cote Argus® uniquement

De la reprise à la revente :

les bonnes pratiques avec les produits de

valorisations de l’Argus

NOTRE LECTUREDU MARCHÉ VO

110

Chaque région commerciale dispose d’un nombre de transactions suffisant pour réaliser des analyses statistiques fiables

111

Un découpage en 5 régions commerciales

21%

21%

19%

14%25%

1 350 000 TRANSACTIONS qualifiées

au niveau national

Répartition des transactions

112

Le marché du VO dans le Grand Paris

1 350 000 TRANSACTIONS QUALIFIÉES AU NIVEAU NATIONAL

France25%

14%

14%13%

6%

28%

Autres

28%

11%

17%

14%

4%

26%

Autres

Grand Paris

21%

21%

19%

14%25%

CHASSE AUX IDÉES RECUES

LES PARTICULIERS FONT BEAUCOUP DE KILOMÈTRES POUR ACHETER UN VÉHICULE D’OCCASION

114

FAUX

!

74% des particuliers font moins de 50km pour acheter un VO

115

Répartition des transactions en fonction de la distance parcourue pour acheter un VO

ANALYSE DE 80 000 TRANSACTIONS

RECENTES

6% des particuliers font

plus de 250km

116

74% des particuliers font moins de 50km pour acheter un VO

Répartition des transactions en fonction de la distance parcourue pour acheter un VO

ANALYSE DE 80 000 TRANSACTIONS

RECENTES

117

En moyenne, un particulier fait 34 km pour acheter un VO

Distance moyenne parcourue pour l'achat d'un VO (analyse de 80 000 transactions récentes)

28 km

36 km

32 km

33 km39 km

32 kmgénéraliste

44 kmpremium +

luxe

52 kmBtoB

447 km6% les plus

mobiles

34 kmBtoC

118

Plus la zone urbaine est dense en population, plus la distance parcourue pour l’achat est faible

En moyenne, un acheteur habitant en zone rurale fait 46km pour acheter un VO

Distance moyenne B2C 34 km

Distance moyenne B2B 52 km

Densité démographique

46

32

27

119

GRAND PARIS : 6 kilomètres de moins en B2C

34 kmBtoC

National

52 kmBtoB

National

28 kmBtoC

Grand Paris

32 kmgénéraliste

National

26 kmgénéraliste

Grand Paris

44kmPremium/luxe

National

41 kmPremium/luxe

Grand Paris

447 km6% plus mobiles

National

463 km6% plus mobiles

Grand Paris

64 kmBtoB

Grand Paris

120

GRAND PARIS : 6 km de moins que la moyenne nationale en B2C

ANALYSE DE 80 000 TRANSACTIONS RECENTES

Distance moyenne B2C 28 km

Distance moyenne B2B 42 km

En moyenne, un acheteur en zone rurale dans la zone commerciale Grand Paris est prêt à faire 39km pour acheter un véhicule contre 46km au niveau national

Densité démographique

39

29

26

121

Analyses de 6% des particuliers qui font plus de 250km pour acheter un VO

463 km

461 km

450 km

420 km425 km

Une distance moyenne nationale de 447 km

122

Au niveau national, ces particuliers achètent sensiblement les même marques que l’ensemble des particuliers

24%

15%

13%13%

6%

29%

Particuliers faisant plus de 250km

Autres

Tous les particuliers

25%

14%

14%13%

6%

28%

Autres

UTILISER LA COTE ARGUS® POUR REPRENDRE UN VÉHICULE PERMET DE LIMITER LES RISQUES DE PERTE

123

VRAI

!

Utiliser la Cote Argus® pour reprendre un véhicule permet de limiter les risques de perte.Une analyse statistique fiable : environ 40 000 reprises sur les 6 derniers

Mar

ge m

oyen

ne92% 96%

2 271€ 2 224€

8%

1 382€

4%

624€

Les concessionnaires qui reprennent leur véhicules à la Cote Argus®-15% ne dégradent pas leurs gains.

Surtout, ils réduisent de moitié leur risque de perte.

124

Sur les véhicules de moins de 7 ans

+

-

UN PRIX D’ANNONCE ÉLEVÉ GARANTIT UNE MARGE ÉLEVÉE

125

FAUX

!

La marge brute diminue avec le délai de vente

Pour les véhicules vendus après

5 semaines d’immobilisation, la marge brute moyenne est d’environ

2 100€.

Des véhicules immobilisés 4 mois de plus

génèrent une marge brute moyenne

d’environ 1 200€…

Marge brute = Prix de Vente - Prix d’Achat

126

5€ Perte de marge/jour

Un premier prix d’annonce trop élevé peut fortement augmenter la durée de détention moyenne d’un véhicule

Chercher à vendre trop cher est donc rarement la bonne stratégie

Afficher au bon prix permet de vendre rapidement

Analyse de 120 000 transactions récentes 127

Dur

ée d

e dé

tenti

on

Ecart entre le premier prix d’annonce et le prix de vente

LES VEHICULES VENDUS DANS LE RESEAU DE LA MARQUE SONT VENDUS PLUS CHER

VRAI

!

128

concessionnaire de la marque

2,9%

3,3%

3%

4,4%

5,0%

Exemple : VOLKSWAGEN GOLF VI

Plus de 11 500 transactions exploitées

Exemple : Peugeot 508 Plus de 6 000

transactions exploitées

LES VEHICULES CITROËN Plus de 100 000 transactions

exploitées Un véhicule de la marque est

vendu en moyenne 5,0% plus cher dans une concession de la marque

Exemple : Renault Twingo II Plus de 9 000 transactions

exploitées

1,8%

4,3%

4,6%

Les véhicules vendus dans le réseau de la marque sont vendus plus chers

ANALYSE DE 1 350 000 TRANSACTIONS

129

concessionnaire de la marque

LES VEHICULES AUDI Plus de 50 000 transactions

exploitées Un véhicule de la marque est

vendu en moyenne 3,0% plus cher dans une concession de la marque

3,0%

5,3%

6,1%

Exemple : BMW Série1Plus de 6 000

transactions exploitées

Exemple : Mercedes Classe B Plus de 4 000 transactions

exploitées

4,7%

7,6%

Les véhicules vendus dans le réseau de la marque sont vendus plus chers

130

LE PRIX DE VENTE D’UN VÉHICULE CONNAÎT DES VARIATIONS SIGNIFICATIVES D’UNE RÉGION À UNE AUTRE

131

Ça dépend

!

Ecart des prix : segment des polyvalentes

- 0%

- 20 %

+ 20 %


132

- On observe des écarts de prix entre les régions et le niveau national, allant de -3% à +7%

- Cependant la plupart de ces écarts ne sont pas statistiquement significatifs

Ecart des prix : segment des compactes

- 0%

- 20 %

+ 20 %


133



Ecart des prix : segment des monospaces compacts

- 0%

- 20 %

+ 20 %


134



Les transactions de monospaces compacts en Corse ne sont pas assez nombreuses pour pouvoir restituer une valeur

Ecart des prix : segment 4x4

- 0%

- 20 %

+ 20 %

- 0%

- 20 %

+ 20 %


135



RAPPEL : Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO



Valeur Argus Transactions® √ √ √

Prix du Neuf √ √ √ √

Délai Argus Rotation® √Vision Sonar Annonces® √ √

Vision Sonar Transactions® √ √ √

Questions/Réponses

courant 1er semestre 2015

Prochainement…

le 9 juin 2015

Rendez-vous Argus - Paris

Automotive

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