argus Российский мазут2012/08/07 · ASTRAKHAN MOSCOW Самара Омск Ухта...

argus Российский мазут

• Цены на Московском НПЗ выросли на 1050 руб./т

• Трейдеры ожидают удорожания мазута в Ярославле

• Стоимость уфимского топлива не удержалась

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Ежедневный обзор внутреннего рынка темных нефтепродуктов

Все права защищены. Копирование и распространение без письменного согласия правообладателя запрещено © Argus Media Ltd, 2012

Рекорд в Москве не побитПовышательная ценовая тенденция на рынке топочного мазута России в целом сохраняется: удорожание топлива во вторник было отмечено на Московском заводе «Газ-пром нефти» и Ачинском НПЗ «Роснефти». Но котировки уфимского топлива не удержались после значительного роста в предыдущие дни.

«Газпром нефть» реализовала во вторник 1,56 тыс. т мо-сковского мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по 11900 руб./т, а еще 1 тыс. т продукта – по 12200 руб./т. В результате про-даж котировки выросли сразу на 1050 руб./т.

Цены в Москве вплотную приблизились к наивысшей отметке – 12450 руб./т, которая была зафиксироана почти год назад, в начале сентября прошлого года. Но участники рынка считают, что дальнейший рост котировок маловероятен. «Когда цены через день растут такими темпами, покупатели начинают отказываться от закупок продукта», – отметил один из трейдеров.

Некоторые потребители, еще не выполнившие свои планы по закупкам в августе, намереваются переждать период высоких цен, надеясь на снижение котировок в ближайшее время.

Но другие продолжают приобретать мазут. Так, метал-лургический гигант «Норильский Никель» закупил на про-шлой неделе у «Газпром нефти» ярославский продукт для поставок на Кольской горно-металлургической компании (Мурманская обл.).

7 августа 2012, Выпуск VII, № 146

ЦЕНЫ НА МАЗУТ В РОССИИ руб./т

Мазут М-100 (fca НПЗ) 7 авг. ср. знач.± к 6 авг.

Центральный округ

Москва 11900 12200 12050 +1050

Рязань 11600 11600 11600 0

Ярославль (ТНК-ВР) 12500 12500 12500 0

Ярославль (Газпром нефть) 11600 11600 11600 0

Северо-Западный округ

Ухта 12200 12200 12200 0

Кириши 12800 12800 12800 0

Приволжский округ

Нижний Новгород 12200 12200 12200 0

Саратов 12300 12300 12300 0

Самара 10500 10500 10500 0

Орск 11000 11000 11000 0

Нижнекамск 11120 11120 11120 0

Пермь 12000 12000 12000 0

Салават 10500 10500 10500 0

Уфа 8200 8400 8300 -100

Южный округ

Астрахань (Южный регион) 10400 10400 10400 0

Астрахань (Центральный регион) - - - 0

Волгоград 12800 12800 12800 0

Сибирский округ

Омск 11200 11200 11200 0

Ачинск 11900 11900 11900 +250

Ангарск 12870 13100 12985 0

Дальневосточный округ

Хабаровск 18300 18300 18300 0

-----

8000

9000

10000

11000

12000

13000

11.07.12 19.07.12 27.07.12 06.08.12

spot netback

ЦЕНЫ НА МАЗУТ МОСКОВСКОГО НПЗ руб./тВнутренние продажи(СПОТ)

Экспортная альтернатива


2 www.argus.ru Все права защищены. Копирование и распространение без письменного согласия правообладателя запрещено © Argus Media Ltd, 2012

7 августа 2012

По данным участников рынка, топливо было реализовано примерно по 14500–14600 руб./т (Никель-Мурманский), что соответствует 11800–11900 руб./т (fca Ярославль). По мнению трейдеров, ярославский мазут может подорожать на этой неделе до 12300 руб./т из-за роста цен в Москве.

Стоимость мазута на Ачинском НПЗ повысилась на 250 руб./т, до 11900 руб./т. По этой цене продукт предла-гал «Красноярскнефтепродукт», региональное сбытовое предприятие «Роснефти».

Котировки мазута в Уфе снизились во вторник на 100 руб./т, до 8200–8400 руб./т, сообщили трейдеры. Торговые компании согласились снизить цены в связи со слабым спросом на продукт, ограничив свою маржу 100–200 руб./т.

Битум в Уфе вновь вырос в цене во вторник на фоне высокого спроса: партии с отгрузкой автотранспортом по-дорожали на 100 руб./т (см. табл. на стр.3).

Энергетики увеличивают закупки

Генерирующие компании немного увеличили потребление мазута в минувшем месяце – на 8,6 тыс. т по сравнению с июнем, до 63,6 тыс. т, по данным отраслевых экспер-тов. Поставки топлива на электростанции выросли на 11,3 тыс. т, до 94,3 тыс. т.

ОГК-2 сожгла в июле 7,5 тыс. т мазута против 3 тыс. т в июне, хотя поставки снизились до 3,3 тыс. т относительно 5 тыс. т месяцем ранее. ТГК-1, напротив, снизила потреб-ление мазута в июле на 3 тыс. т, до 4 тыс. т, а закупки – на 6 тыс. т, до 8 тыс. т.

Запасы топлива на электростанциях на 1 августа до-стигли 2,97 млн т, увеличившись на 31 тыс. т в течение месяца. Обязательный норматив Минэнерго по запасам был превышен на 53%. Месяцем ранее объемы на 64% превысили обязательный уровень.

Топочный мазут

РАСЧЕТ ЭКСПОРТНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ (6 авг. 2012) руб./т

НПЗ/портНовороссийск Санкт-Петербург Таллин Вентспилс Клайпеда Усть-Луга Находка

нетто-цена

± цена спот*

нетто-цена


нетто-цена


нетто-цена


нетто-цена


нетто-цена


нетто-цена


Ангарск – – – – – – – – – – – – 14031 1046

Ачинск 8425 -3475 – – – – – – – – – – 12642 742

Кириши – – – – – – – – – – 13554 754 – –

Москва 11521 -529 12219 169 11760 -290 12439 389 12574 524 12595 545 – –

Нижнекамск 10919 -201 11519 399 10383 -737 10429 -691 10553 -567 – – – –

Нижний Новгород 11131 -1069 12069 -131 10901 -1299 11149 -1051 11746 -454 – – – –

Омск 9672 -1528 10402 -798 9346 -1854 9122 -2078 9186 -2014 – – 11398 198

Рязань 11714 114 12113 513 11008 -592 12039 439 12231 631 12378 778 – –

Салават 10836 336 10938 438 9796 -704 10105 -395 10165 -335 – – – –

Самара 11425 925 11421 921 10201 -299 10705 205 10763 263 – – – –

Хабаровск – – – – – – – – – – – – 17418 -882

Уфа 10841 2541 11127 2827 9905 1605 10214 1914 10274 1974 – – – –

Ярославль 11327 -723 12607 557 12120 70 12169 119 12105 55 12758 708 – –

* – сравнение с ценой внутреннего рынка за 7 авг. 2012

** – расчет не учитывает качественные характеристики мазута




Топочный мазут/Битум

ЦЕНЫ НА ДОРОЖНЫЙ БИТУМ (fca НПЗ) руб./т

НПЗ МаркаЖелезнодорожные партии (fca) Автомобильные партии (fot)

7 авг. ср. знач. ± к 6 авг. 7 авг. ср. знач. ± к 6 авг.

Москва БНД 60/90 - - - - 13800 14100 13950 0

Рязань БНД 90/130 14400 14400 14400 0 14800 14800 14800 0

Ярославль (ТНК-ВР) БНД 60/90 14400 14400 14400 0 14800 14800 14800 0

Ярославль (ТНК-ВР) БНД 100/130 14400 14400 14400 0 14800 14800 14800 0

Ярославль (Газпром нефть) БНД 60/90 13700 13800 13750 0 14000 14300 14150 0

Ярославль (Газпром нефть) БНД 100/130 13700 13800 13750 0 14100 14400 14250 0

Ухта БНД 60/90, 90/130 - - - - - - - -

Кириши БНД 70/100 13400 13400 13400 0 13400 13800 13600 0

Нижний Новгород БНД 90/130 - - - - 15000 15000 15000 0

Саратов БНД 90/130 13900 13900 13900 0 14300 14300 14300 0

Самара БНД 60/90, 90/130 12300 12300 12300 0 12700 12700 12700 0

Орск БНД 60/90, 90/130 11400 11400 11400 0 11900 11900 11900 0

Нижнекамск БНД 60/90, 90/130 14120 14120 14120 0 14120 14120 14120 0

Пермь БНД 60/90, 90/130 13000 13000 13000 0 13300 13500 13400 0

Салават БНД 60/90, 90/130 11500 11500 11500 0 13000 13000 13000 0

Уфа БНД 60/90, 90/130 10800 10800 10800 0 11900 11900 11900 +100

Волгоград БНД 60/90 16000 16000 16000 0 16000 16000 16000 0

Омск БНД 90/130 12200 12200 12200 0 12500 12500 12500 0

Ачинск БНД 60/90, 90/130 11300 11400 11350 0 11900 12100 12000 0

Ангарск БНД 90/130, 130/200 12450 12450 12450 0 13600 13800 13700 0

Хабаровск БНД 90/130 19000 19000 19000 0 19000 19000 19000 0

17000

18000

19000

20000

01.08.12 02.08.12 03.08.12 06.08.12 07.08.12

OMSK KHABAROVSK ANGARSK ACHINSK

ЦЕНЫ НА МАЗУТ В ПОРТУ ВЛАДИВОСТОК руб./т

Омск АнгарскХабаровск Ачинск

ЦЕНЫ НА МАЗУТ В ПОРТУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ руб./т

12000

13000

14000

15000

01.08.12 02.08.12 03.08.12 06.08.12 07.08.12

SAMARA OMSK UKHTA ORSKASTRAKHAN MOSCOWСамара Омск Ухта Орск

Астрахань Москва




Бункерное топливо

Нехватка топлива в Приморье

Стоимость мазута IFO-180 на бункерном рынке Примо-рья выросла во вторник на $4/т относительно пятницы, а судового маловязкого топлива (MGO) – на $10/т (см. табл.). Топливо дорожает на фоне нехватки объемов в дальневосточных портах и роста мировых котировок.

Доставка топлива в порты Приморья затруднена в связи с высокой загруженностью Дальневосточной железной до-роги. По данным трейдеров, на подходах к железнодорож-ным станциям Блюхер и Крабовая, которые обслуживают терминалы Славянка и Находка соответственно, простаи-вают семь составов с продуктами, или 405 цистерн.

«Железнодорожники не справляются с поставками из-за задержек с выгрузкой угля и леса в приморских портах», – пояснил один из трейдеров.

Кроме того, крупные производители предпочитают в настоящее время экспортировать нефтепродукты. «Очи-щенная цена при экспорте мазута IFO-180 составляет в порту $490 – 495/т, что выгоднее, чем продажа продукта на бункерном рынке», – сообщил представитель одной из компаний.

Рублевые цены на топливо также выросли: на мазут – на 100 руб./т, а на MGO – на 200 руб./т. Причиной стало удорожание продуктов у крупных поставщиков и высокий спрос со стороны российских рыболовных компаний. «У нас объемов мало, не можем удовлетворить все поступа-ющие заявки», – сообщил другой трейдер.

Спрос на мазут по цене выше $505/т – на уровне верхней границы ценового диапазона – пока довольно низкий, и объем продаж невысокий. Примерно по такой цене

ЦЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА

Европа ($/т) 6 авг. ± 3 авг.

Мазут 3.5% cif Северо-Зап. Европа 612,25 +1,75

Мазут М-100 cif Средиземноморье 608,25 +1,75

Бункер 3,5% 180 cst dob Роттердам 648,00 +16,00




Азиатско-Тихоокеанский регион ($/т) 6 авг. ± 3 авг.

Мазут HSFO-180 fob Сингапур 650,50 +9,00

Мазут HSFO-380 fob Сингапур 638,00 +9,25

Бункер HSFO-180 fob Сингапур 656,00 +9,00

Бункер HSFO-380 fob Сингапур 656,00 +9,00

Бункер СМТ (MGO) fob Сингапур 920,00 +15,00

Бункер HSFO-180 fob Юж.Корея 670,00 +12,00

Бункер HSFO-380 fob Юж.Корея 657,00 +11,00

Бункер СМТ (MGO) fob Юж.Корея 960,00 +30,00

Америка 6 авг. ± 3 авг.

Мазут 3% fob Нью-Йорк, $/барр. 97,43 -2,90

Бункер HSFO-180 fob Нью-Йорк, $/т 680,00 +12,50

Бункер HSFO-380 fob Нью-Йорк, $/т 645,00 +12,50

ЦЕНЫ НА БУНКЕРНОЕ ТОПЛИВО

Порт/Качество

$/т руб./т

7 авг. ср. знач. ± 6 авг. 7 авг. ± 6 авг.

dob Новороссийск

HSFO-380 580 590 585 0 22052 -408

HSFO-180 620 620 620 0 23371 -432

MGO 910 910 910 0 34303 -634

dob Санкт-Петербург

HSFO-380 370 390 380 +18 14324 +407

HSFO-180 380 400 390 +18 14701 +400

LSFO-380 490 500 495 +35 18659 +998

LSFO-180 480 500 490 +33 18471 +906

MGO 790 820 805 +10 30345 -177

dob Мурманск

HSFO-380 605 615 610 +25 16800 0

HSFO-180 620 630 625 +15 17300 0

LSFO-380 645 655 650 +15 17500 0

LSFO-180 665 675 670 +18 17900 0

MGO 900 920 910 +35 29000 0

dob Приморский край

IFO-180 495 508 502 +4 19600 +100

MGO 825 835 830 +10 32200 +200

12500

13000

13500

14000

14500

01.08.12 02.08.12 03.08.12 06.08.12 07.08.12

SAMARA ORSK SALAVAT MOSCOW

ЦЕНЫ НА МАЗУТ В ПОРТУ НОВОРОССИЙСК руб./т

Самара Орск Салават Москва




«Транзит-ДВ» реализовала 500 т мазута IFO-180 для поставки на судно Fairy Island (дедвейт – 19,7 тыс. т), которое прибудет в порт Восточный 10 августа.

Крупная компания реализовала небольшие объемы мазута IFO-180 в порту Посьет – по $515/т, а MGO – по $830/т, сообщили трейдеры. Другие детали этих сделок не раскрываются.

В компании «Транзит-ДВ» сообщили о сделке на поставку 700 т на танкер Phoenix Admiral (дедвейт – 114 тыс. т) голландской судоходной компании Azalea Maritime. Тан-кер прибудет в порт Козьмино 15–16 августа. По данным участников рынка, цена мазута не превышала $500/т.

Кроме того, «Транзит-ДВ» поставит 2,2 тыс. т мазута на танкер ACS Brave (дедвейт – 105,7 тыс. т.) в порту Козьмино.

«РН-Бункер» отгрузит по 4,2 тыс. т мазута на контейне-ровозы CMA CGM Dolphin (дедвейт – 65,9 тыс. т) и CMA CGM Blue Whale (дедвейт – 65,9 тыс. т), ожидаемые вско-ре в порту Восточный. На спотовом рынке «РН-Бункер» продукт в настоящее время не предлагает.

Заявка на поставку 800 –1300 т мазута IFO-180 поступила во вторник от владельца судна Kind Salute (дедвейт – 95,8 тыс. т) японской компании Shoei Kisen – Imabari. Данные о заключении сделки пока не поступали.

Рост цен на Северо-ЗападеСтоимость топлива продолжает расти в северо-западных портах России – в Санкт-Петербурге и Мурманске (см. табл. на стр. 4).

По мнению участников рынка, удорожание топлива в Санкт-Петербурге вызвано в первую очередь ростом стоимости продуктов на НПЗ страны, а основной причи-ной повышения цен на бункерное топливо в Мурманске является увеличение котировок в голландском порту Роттердам.

Бункерное топливо

РАСЧЕТ ЦЕН НА МАЗУТ В ПОРТАХ руб./тНПЗ/порт 7 авг. ± к 6 авг.cpt Санкт-ПетербургУфа 11125 -100

Самара 13036 0

Ярославль (Газпром нефть) 12940 0

Омск 14740 0

Ухта 14423 0

Орск 14282 0

Нижнекамск 13552 0

Астрахань 13493 0

Москва 13771 +1050

cpt АрхангельскНижнекамск 13441 0

Омск 14640 0

Нижний Новгород 14072 0

Ухта 14025 0

Москва 13775 +1050

Уфа 11115 -100

Орск 14286 0

Салават 13406 0

Саратов 14831 0

cpt МурманскНижнекамск 14296 0

Омск 15579 0

Нижний Новгород 15013 0

Ухта 14932 0

Москва 14675 +1050

Уфа 11849 -100


Рязань 14335 0

Орск 15168 0

cpt НовороссийскУфа 11113 -100

Самара 12721 0

Орск 13903 0


Саратов 14067 0

Москва 14170 +1050

cpt ВладивостокОрск 19729 0

Пермь 20538 0

Омск 18463 0

Ачинск 17952 +250

Ангарск 17679 0

Хабаровск 19587 0




argus Российский мазутГлавный редакторОлег Кирсанов

РедакцияПавел Щеглов (редактор)[email protected]

Директор московского филиалаМихаил Гуляев

Шеф-редакторДмитрий Григолая

Директор по развитию бизнесаМихаил Перфилов

Директор по развитию бизнеса в СНГВячеслав МищенкоКоммерческий директорАлексей СеменчукОтдел продажЕлена Алещенко, Наталья Миронова, Дмитрий Похлебаев, Елена Тимофеева, Елена Щелкунова[email protected]Издатель Эдриан БинксArgus Media (Russia) LimitedРоссия, 101990, Москва,Кривоколенный пер., д. 12, стр. 1Тел.: +7 (495) 933-75-71 Факс: +7 (495) 933-75-72

Методика определения цен размещена на сайте www.argus.ru/Methodology-and-Reference

All rights reserved © Argus Media Ltd, 2012.Копирование или иное воспроизведение, а также распространение материалов издания, полностью или частично, включая отдельные цены или цифровые данные, в любой форме и в любых целях может произ-водиться только при на-личии предварительного письменного разрешения правообладателя. Чтение издания разрешено только в случае вашего согласия с этим правилом. 9

Приглашаем вас принять участие в конференции «Argus Рынок нефтепродуктов 2012»

Основные темы конференции:• Антимонопольное регулирование и его последствия для ценообразования на рынке нефтепродуктов• Планируемые изменения в системе налогообложения отрасли• Программы модернизации российских НПЗ и их влияние на рыночное предложение нефтепродуктов• Перспективы биржевой торговли нефтепродуктами в РФ • Сбытовая политика крупнейших нефтеперерабатывающих компаний России• Вопросы доступа к трубопроводной инфраструктуре и качества прокачиваемого топлива• Тенденции международного рынка, перспективы поставок в страны СНГ, Европы и Азии

27–28 сентября 2012 г.Lotte Hotel, Москва

ARGUSРЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ 2012

Подробнее о конференции вы можете узнать на сайте www.argus.ru, по телефону +7 495 933 7571 или по электронной почте: [email protected]

* цена указана без учета НДС

Специальная стоимость участия — 1200 Евро* при регистрации до 27 августа 2012 года!

argus Российский мазут2012/08/07 · ASTRAKHAN MOSCOW Самара Омск Ухта...

Documents

Transcript of argus Российский мазут2012/08/07 · ASTRAKHAN MOSCOW Самара Омск Ухта...