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09 Septembre 2020

RENCONTRE SECTORIELLE DES ENTREPRISES DU SECTEUR

TELECOMMUNICATIONS ET SERVICES CONNEXES AU

GICAM

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CARTOGRAPHIE DES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS AU CAMEROUN

PLAN DE PRESENTATION

DEMOGRAPHIE DES ENTREPRISES

PRINCIPALES SOUS-BRANCHES

PERFORMANCES ÉCONOMIQUES DU SECTEUR DE TELECOMMUNICATIONS AU CAMEROUN

POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR

EVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTEE

REGLEMENTATION DU SECTEUR

GRANDES PROBLEMATIQUES DU SECTEUR

ACTIONS DU GICAM

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CARTOGRAPHIE DES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS

AU CAMEROUN

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▶983 entreprises de la branche (Télécoms, services

informatiques et services

connexes )

▶ 0,6 % des entreprises du secteur tertiaire au Cameroun (total

entreprises du tertiaire:176 784)

▶0,47 % du tissu total des entreprises (total entreprises de

tous les secteurs: 209 482)

▶ 50 % des entreprises de télécoms et services

informatiques sont localisées

dans les villes de Yaoundé et

Douala dont

▶ 28 % à Douala

▶ 22 % à Yaoundé

▶ les régions du SW et EN

passent la barre de 10%

Entreprises Branche Télécoms et services connexes au Cameroun en 2016

% par région et localisation

Douala 28%

Yaoundé 22%

Adamaoua 4%Centre hors ydé 3%

Est 2%

EN 15%

Lit hors Dla2%

Nord 1%

NW 3%

Ouest 4%Sud 3%

SW 12%

Douala

Yaoundé

Adamaoua

Centre horsYdé

Est

Extrême-nord

Littoral horsDla

Nord

Nord-ouest

Ouest

Sud

Sud-ouest

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Entreprises de Télécoms et services connexes au Cameroun en 2016

Statuts juridiques et tailles

Très forte prédominance des Entreprises individuelles (EI) et des TPE !

84%

7%

1%

2%

2%

4%

EI

SARL

SARLU

SA

Autres

Non

déterm…

79,71%

18,67%

1,49%

0,12%

TPE

PE

ME

GE

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Entreprises de Télécoms et services connexes au Cameroun

Sous-branches d’activités

Télécoms et services connexes

Opérateurs Concessionnaires de

téléphonie,

Fournisseurs d’accès internet (FAI)

Fournisseurs de services à valeur

ajoutée (FSVA))

Bureaux d’Etudes,

Agences Marketing,

Editeurs,

Revendeurs

Etc…

Différents régimes

Concessions

(Camtel , Orange,

MTN, Viettel)

Licence 1ère

catégorie

Autorisation

Déclaration

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PERFORMANCES ET POIDS DES TELECOMS DANS

L’ECONOMIE

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Fort potentiel

Le secteur des télécoms au Cameroun est celui qui

contribue le plus à la croissance

Ce secteur est une vivier d’emploi et d’opportunités

On a une grande capacité en bande passante de la fibre

optique à l’arrivée

L’opérateur historique Camtel a réalisé un maillage du

territoire par la fibre optique (près de 12 000km dans les 10 régions, 90%

des départements et une centaine d’arrondissements)

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Capacités installées pour les Télécoms

FIBRE OTIQUE

Au Cameroun, la fourniture de capacités internationales est assurée par

l’opérateur du réseau fixe CAMTEL qui exploite les stations d’atterrissement des

câbles sous-marins à fibre optique.

▶ SAT-3/WASC/SAFE, situé à Douala et mis en service en avril 2002 dont la capacité à ce jour

est de 80Gbps. Les capacités activées sur ce câble en 2017 sont de 14,3Gbps ;

▶ WACS, situé à Limbé et mis en service en juillet 2015 dont la capacité à ce jour est de

280GBPS pour une capacité activée de 20 Gbps en 2017;

▶ NCSCS/MainOne Cameroun-Nigéria à Kribi dont la capacité à ce jour est de 40 GBPS pour

une bande passante activée de 17,8 Gbps en 2017

▶ South Atlantic Inter Link (SAIL), 6000 Km entre le Brésil et le Cameroun, bande passante

de 32 Tbbps en 2018

Énorme Gap entre les capacités installées et les capacités exploitées

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Télécoms au Cameroun : des investissements considérables

SECTEUR DU TÉLÉCOMS

AU CAMEROUN EN 2017

▶305,355 milliards de FCFA d’investissement global

▶447,4 milliards d’investissement en 2015

197,9

447,4

400,97

305,355

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2014 2015 2016 2017

Investissement en milliards de 2013 à 2017

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Télécoms au Cameroun: un secteur en relative croissance

▶Forte contribution en

2016 suite aux

investissement réalisés

en droits d’entrée et

renouvellement de

licence des opérateurs

concessionnaires.

1,89%

1,87%

1,81%

1,94%

1,8%

1,70%

1,75%

1,80%

1,85%

1,90%

1,95%

2013 2014 2015 2016 2017

Contribution au PIB national entre 2013 et 2017

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Télécoms au Cameroun: Forte contribution au PIB réel

Taux de croissance réel du PIB du secteur télécoms (en %)

8,07,3

5,1

6,05,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2013 2014 2015 2016 2017

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Effectifs 2014 2017

Concessionnaires de téléphonie

(Fixe et Mobile) 5480 5557

Fournisseurs d’accès à internet

(FAI) 296 580

Fournisseurs de service à valeur

ajoutée (FSVA) 221 588

Total Effectifs 5997 6725

Télécoms et services connexes au Cameroun: Vivier d’emploi

▶ Emplois directs des opérateurs du secteur Télécoms : 6 725 personnels,

▶ Les emplois indirects sont quant à eux estimés à plus de 300 000 actifs en 2017.

▶ Les emplois ont plus que doublé en 3 ans dans les segment des FAI et FSVA

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Poids du secteur Télécoms au GICAM

Le GICAM compte

▶ 39 entreprises du secteur

télécoms et services

connexes, soit 9% des

membres du GICAM et 15

% des entreprises du

secteur tertiaire.

▶ Une (01) Association des

Professionnels du Secteur

des Télécoms, des TIC et

du Numérique (REPTIC)

▶ Les FSVA représente 5,37%

du total des entreprises.

0,77%

0,77%

5,37%

3,07%

0,26%Opérateurstéléphonie mobile

Fournisseursd'accès internet(FAI)

Fournisseurs deservices à VA(FSVA)

Activités connexes

Association

Répartition des entreprises télécoms au Gicam

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REGLEMENTATION DU SECTEUR

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TEXTES REGLEMENTAIRES

REGLEMENTATION DU SECTEUR

Loi n° 98/014 du 14 Juillet 1998 régissant les

télécommunications au Cameroun,

Loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant la

communication électronique au Cameroun,

Loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 sur la cyber

sécurité et la cybercriminalité,

Loi n° 2013/013 Loi n° 2013/013 sur les

communications électroniques sur les

communications électroniques.

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TEXTES REGLEMENTAIRES

REGLEMENTATION DU SECTEUR

Décret n ° 2012/1318 / pm du 22 mai 2012 fixant les conditions d'octroi de l'autorisationd'exploitation d'une activité de certification électronique

Décret n ° 2012/1638 / PM du 14 juin 2012 fixant les conditions d'établissement et / oud'exploitation des réseaux et fournir un service de communication électronique sousréserve d'un régime d'autorisation

Décret n ° 2012/1637 / PM du 14 juin 2012 fixant les exigences d'identification pour lesabonnés et les terminaux.

Décret n ° 2012/1639 / PM du 14 juin 2012 fixant les règles de déclaration ainsi que lesconditions d'exploitation des réseaux et des installations soumis au régime dedéclaration

Décret n ° 2012/1640 / PM du 14 juin 2012 fixant les règles d’interconnexion, d’accèsaux réseaux de communications ouverts au public et de partage des infrastructures;

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Plusieurs institutions d’encadrement

Ministère des Postes et Télécommunications,

Ministère du commerce,

La CAMPOST

l’Agence de Régulation des Télécommunications,

L’Agence Nationale des Technologies de

l’Information et de la Communication,

…

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GRANDES PROBLEMATIQUES DU

SECTEUR

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GRANDES PROBLÉMATIQUES

PROBLEMATIQUE LIEE AUX INFRASTRUCTURES

PROBLEMATIQUE LIEE AU CADRE JURIDIQUE ET FISCAL

PROBLEMATIQUE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE

COMPETITIVITE, CREATION DE VALEUR AJOUTEE

CONCURRENCE, SOUS-TRAITANCE

PROBLEMATIQUE LIEE A LA STRATEGIE

CYBER-SECURITE,

INFRASTRUCTURE A CLE PUBLIQUE,

TECHNOLOGIE,

PROBLEMATIQUE LIEE A LA REGULATION

PROBLEMATIQUE LIEE A LA STRUCTURATION DU SECTEUR

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Problématiques/préoccupations

Réglementation comme un frein à l’explosion des initiatives

privées

Les capacités en fibre optiques sont gérées par l’opérateur public qui est

en même temps un « concurrent » sur certains segments avec les

opérateurs privés,

Il existe un gap considérable entre les capacités installées et les capacités

utilisées,

Le coût des services télécommunications/TIC est encore élevé,

Le déploiement des réseaux des opérateurs privés est limité,

Le statut du régulateur ne stimule pas le dynamisme dans le secteur,

l’évolution du cadre juridique/fiscal est un frein par rapport à l’international.

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Problématiques

Concurrence pas toujours saine

Les initiatives privées dans le segment des FSVA sont

dépendantes des opérateurs concessionnels et des FAI,

La sous-traitance n’est pas suffisamment régulée et

encadrée,

Il existe un monopole des opérateurs mobiles sur le

segment de l’accès aux services numériques,

La gestion de la ressource demeure le monopole de

l’opérateur historique,

La croissance n’est pas inclusive.

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Problématiques/préoccupations

Faible pénétration du haut-débit (500Kb/s) (0,02% contre

0,08% en CI et 0,12% au Kenya) *BM 2011,

Protection insuffisante des droits de la propriété

intellectuelle et des données personnelles,

L’insuffisance du contrôle de la qualité de service, « en « enmoyenne, 30 coupures de la fibre optique par mois, (ART 2018) »

l’absence d’un cadre de conciliation entre régulateur,

clients et opérateurs, dont le rôle serait de trouver des

solutions à l’amiable aux plaintes des usagers,

Cybercriminalité et fraude à travers les « sim box ».

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Problématiques/préoccupations

Impossibilité pour la grande majorité des PMEs de mettre en place des services

audiotex interactifs de type transactionnel et conversationnel sur un numéro

unique identifiant l’entreprise et accessibles sur tous les canaux (Voix, SMS,

USSD) à l’ensemble de leurs clients mobiles.

Les Entreprises (personnes morales) n’ont pas de numéro d’identification. Elles

utilisent plusieurs numéros fixe/mobile comme numéros de contact.

Existence du marché informel du service Bulk SMS dominé par des Agrégateurs

SMS internationaux,

Conséquences :

Difficulté d’identification de ces fournisseurs de services numériques

Difficulté de profiter du potentiel économique du secteur des TIC,

Faible création d’emplois, faible contribution à la croissance

économique,

Faible rentrées fiscales…

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Proposition de mesures à prendre

Prendre des mesures pour libéraliser davantage l’accès aux

ressources disponibles,

Instaurer un cadre de conciliation entre opérateurs, régulateurs et

consommateurs,

Renforcer les capacités du régulateur,

Garantir une saine concurrence entre les différents opérateurs,

1. Fixation des tarifs d’interconnexion Voix/SMS/USSD entre réseaux

d’Opérateur Concessionnaire et Opérateur Licencié.

2. Permettre aux Opérateurs concessionnaires de préparer un Catalogue

d’interconnexion & d’accès pour Opérateurs licenciés et un Catalogue d’accès

pour Fournisseurs SVA au régime de la Déclaration.

3. Prendre des mesures incitatives pour encourager la production et l’utilisation

des contenus locaux.

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ACTIONS DU GICAM

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ORIENTATIONS ACTUELLES

RASSEMBLEMENT - RÉCONCILIATION - REFONDATION

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Nouvelle dynamique au service

des entreprises

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GICAM D’INFLUENCE

Axes de plaidoyer:

Amélioration de l’environnement des Affaires

Renforcement du dialogue Public / Privé

Travail spécifique sur la fiscalité

Propositions de réformes fiscales (2018)

Sortir de l’imposition basée sur le Chiffre

d’Affaires

Elargir l’assiette fiscale

Renforcer les droits des contribuables

Plateformes de dialogue public / privéCBF

Conseil d’Administration

Comités / Groupes de travail

Rencontres avec les autorités Au GICAM ou à d’autres occasions

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GICAM D’INTELIGENCE ECONOMIQUE

Tableaux de bords trimestriels

Relais de la perception des entreprises sur la tonalité de l’activité économique

Baromètre annuel

Poids du GICAM

Préoccupations des entreprises

Thématiques spécifiques

Notes de veille et Rapports spéciaux

Evaluation des répercussions de la crise sécuritaire NW-SW (2017 – 2018)

Répercussion du report de la CAN

Crise des devises

Impact du Covid 19

Transformation digitale du GICAMRefonte du système d’information du GICAM

Application androïd MyGicam …

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Facilitées dédiées aux membres

Lettre de facilitation d’obtention de visa ou de renouvellement de visa de circulation:

Ambassade de France

Transformation digitales des membres

Réseau social professionnel d’entreprise MyGicam

Réduction de 10% sur l’achat de billets d’avion pour tout déplacement professionnel sur

l’ensemble des lignes desservies par CAMAIRCO

CAMAIR-CO

Réduction variant jusqu’à 15% en classe économique et 20% en classe affaire* (hors

taxes) sur l’achat de billets d’avion pour tout voyage professionnels ou privés

BRUSSELS AIRLINES

GICAM DE SERVICES

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COVID 19

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GICAM DE SERVICES

Services aux membres (et aux entreprises):

- Centre de Développement de la PME (CDPME)

- Centre de Médiation et d’Arbitrage du GICAM (CMAG)

- Cellule de Lutte contre le Commerce Illicite (CLCI)

CDPME Développement et accompagnement

de la PME/PMI Promotion de l’entrepreneuriat

Suivi et conseil à la diaspora économique

Intelligence économique

CMAG Simplicité du mode de saisine

Libre choix des arbitres

Exécution facilitée

Coûts maitrisés

Indépendance, neutralité et

professionnalisme des arbitres et du Centre

CFPS

Construction de centres de formation

professionnelle sectoriels (Agro-industries,

maintenance industrielles, Transport

logistique)

SUNREF

Appuis technique (gratuit) et ligne de

financement à taux bonifié pour des

investissements Enr er EE

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Prix préférentiels pour séjours dans les établissements hôteliers de Douala et Yaoundé

Pour la ville de Douala

HOTEL SAWA

NOUBOU INTERNATIONAL HOTEL

Pour la ville de Yaoundé

HOTEL HILTON

HOTEL MONT FEBE

* Réduction de 5% à 10% sur les réparations de véhicules

* Diagnostic toutes marques gratuit

* Recyclage des chauffeurs

AUTOHAUS S.A. (Garage multimarques)

Facilitées dédiées aux membres (suite)

GICAM DE SERVICES

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Veille : Trois enquêtes d’évaluation des répercussions de la crise sur les entreprises ont été

réalisées. Le rapport de la 2nde enquête, publié le 24 avril 2020, rendait public, pour la

première fois, une estimation des répercussions de la crise Covid-19 sur les entreprises au

Cameroun. L’évaluation de mai/juin est bouclée

Formation : Une dizaine de webinars a déjà été organisée. Le guide des employeurs

élaboré en collaboration avec le BIT est disponible sur le site. Un guide de résilience en

période de COVID-19 à l’endroit des PME a également été réalisé et diffusion aux

destinataires cibles.

Riposte spéciale face au Covid-19

GICAM DE SERVICES

Plaidoyer : Le Groupement a régulièrement a saisi les autorités et particulièrement le Chef

du Gouvernement pour relayer les préoccupations des chefs d’entreprises, formuler des

appréciations sur les mesures prises par les autorités et proposer des mesures de soutien et

de relèvement économique.

Information : Un onglet spécial Covid-19 a été développé sur le site du GICAM pour

relayer les informations jugées pertinentes (conseils sanitaires, notes administratives,

Rapports d’études, offres de services, …)

Cellule de veille

Conseil d’Administration élargi chaque semaine

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Espaces d’accueil et de communication

GICAM DE SERVICES

Bulletin du patronat (trimestriel)

Salles de conférence et de réunions

Site web

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MERCI DE VOTRE ATTENTION

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LIENS UTILES

Rue des ministres, BonanjoB.P. : 829 Douala, CAMEROUN

Fax : 00237 233 43 38 80 / 222 23 12 26

Tél. : 00237 233 42 31 41 / 233 42 64 99222 23 12 24 / 222 23 12 25

Email : gicam@legicam.cm