REGARDS CROISÉS sur le marché de l’immobilier en France

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REGARDS CROISÉSsur le marché de l’immobilier en France

2016 / 2017

Les Français et leur logement : « état des lieux »

AXE1

3

On le sait tous, le marché en 2016 est très positif et dynamisé par des taux historiquement bas. Les agents immobiliers y voient leur rôle renforcé, mais aussi via une très nette amélioration de leur image et du niveau de confiance que leur accorde une part importante de la population. On doit noter également en 2016 que la perception de la valeur des loyers par les Français a fortement progressé. Ce sont 2 des enseignements de ce nouveau «Regards Croisés», qui une nouvelle fois offre un regard approfondi sur la vision du secteur qu’ont les agents et les Français.

EDITO

Stéphane AnfossoDirecteur général A Vendre A Louer

4


AXE1SommaireLes Français et leur logement : état des lieux. 06

PAGE

Le propriétaire français type : primo-accédant trentenaire en couple.12

PAGE

Le locataire français : un choix par défaut...16

PAGE

Profil de l’agentimmobilier.20

PAGE

Les Français se sentent bien chez eux. 22

PAGE

5

Les dépenses des Français liées au logement : une amélioration ?26

PAGE

Quels projets immobiliers futurs pour les Français ?30

PAGE

Le marché immobilier vu par les agents.38

PAGE

En 2016, la recherche immobilière semble plus simple.42

PAGE

L’agent immobilier innove au service de ses clients.50

PAGE

6


AXE1

Les Français et leur logement : état des lieux.

6

7

EN 20161% Autre 6sont hébergés à titre gratuit

41sont locataires

1% sont en colocation

%

51% des Français sont propriétaires de leur résidence principale

%

8


AXE1PROPRIETAIRES

48 sont des hommes

%

59 ont 50 ans et +

%

45gagnent entre24 000 à 48 000€

84 vivent en province

37 ont des enfants

31 sont CSP +

%

%

% %

4% | 18-24 ans11% | 25-34 ans26% | 35-49 ans

26% | <24 000€19% | ≥ 48 000€

27% | CSP -42% | Inactifs

VS

10

10

Les Français et leur logement type.

11

Plus de la moitié des Français déclarent posséder un jardin dans leur logement actuel.

Et 1/3 déclareposséder un balcon ou un parking.

La taille moyenne d’un logement.

Un peu plus de la moitié des répondants vivent

dans une maison, proportion en hausse

vs 2015.

Le nombre de pièces qui composent en moyenne le logement.

56%

99 m2

4

1/2

12

12

Le propriétaire français type : primo-accédant, 32 ans, en couple.

Il s’agit de la 1ère acquisition pour

64%propriétaires.

des

13

En moyenne, en France un premier achat est effectué autour de 32 ans.

12%18-24 ans

57%25-34 ans

22%35-44 ans

9%45 ans & +

Les Français qui ont acheté seuls vivent davantage en région parisienne, sans enfant et avec des revenus naturellement plus modestes que les acheteurs en couple.

L’achat du logement actuel a été réalisé

en couple pour

des propriétaires.2/3

14

14

Se sentir bien chez soi, principale motivation d’achat.

Je veux me sentir bien chez moi.

53% 40%Je veux être sûr d’avoir un toit à la retraite.

37%C’est la meilleure façon de placer son argent.

15

Envie de devenir propriétaire.

42%Pour ne plus

payer de loyer.

35%Volonté d’un

logement plus grand.

19%

Ce sont les raisons personnelles, plus qu’économiques qui déclenchent l’acte d’achat :

16

16

Le locataire français : un choix par défaut.

Trois éléments moteurs dans le choix de la location :

21

Les aspects financiers

3 L’évolution de la situation familiale et professionnelleL’envie de changer

17

Pour changer de lieu ( quartier, ville, région)

Volonté d’un logement plus grand

Le niveau des loyers

Un divorce, une séparation

Emménagement à deux / mariage /PACS

Pour prendre mon indépendance

Un nouvel emploi dans une nouvelle société

L’arrivée d’un bébé

Une mutation professionnelle

24%

18%

14%

12%

10%

10%

9%

9%

8%

18

18

La liberté géographique et matérielle arrivent plus en retrait.

57%Français locataires déclarent l’être « par défaut » !

des

19

Pas les moyens d’acheter le bien qui me convient

Ne pas vouloir s’endetter

Se sentir libre de changer

Moins de tracas et de complications

Être plus mobile (raison professionnelle)

Plus avantageux d’un point de vue financier

Ne pas sacrifier mon train de vie actuel

Démarches faites mais refus du prêt.

57%

21%

18%

17%

14%

11%

8%

3%

20

20

Profil type de l’agent immobilier.(Sur la base des 403 répondants à l’enquête de conjoncture)

21

43,5%

ont entre 46 et 55 ans.

34% ont plus de 15 ans d’expérience.

62% sont des hommes. 83,5%

sont décisionnaires dans l’agence. 16,5%

sont en Ile-De-France.55% appartiennent à un réseau d’agences.

22

22

Les Français se sentent bien chez eux.

17% desFrançais pensent que leur logement actuel requiert des travaux plus importants.

bien chez eux et 2/3 souhaitent y rester pour l’instant.

%se sentent88 58% des Français

considèrent que leur logement est en mauvais état, 66% pour les parisiens.

Si plus de 4 Français sur 10 estiment que leur logement ne nécessite aucune rénovation, pour une part similaire, des travaux de rafraichissement seraient à prévoir au sein de leur logement actuel.

23

VS

83% Français satisfaits de leur logement viventen province.

24%des Français insatisfaits habitent en région parisienne.

52%gagnent

+ de 24 000€ / an63%gagnent - de 24 000€ / an

des

SATISFAIT INSATISFAIT

24

24

L’agent immobilier : le moral remonte.

estiment que les revenus de leur agence ont augmenté par rapport à l’année dernière.

%des agents45 A noter que les

désistements des acheteurs après une promesse de vente sont rares pour

74 %des agents.

25

Mais...

déclarent souffrir de démarches administratives

trop lourdes régulièrement.

53%

sont très souvent confrontés à des vendeurs qui surestiment leur bien.

61%

rencontrent régulièrement des acheteurs qui visitent mais qui

n’ont pas envie d’acheter.

46%

prévoient une augmentation des

fermetures d’agences.

38%

65%rencontrent régulièrement des vendeurs pointilleux, exigeants voire hésitants.

31% sont régulièrement confrontés à des rendez-vous déplacés mais près de 60% déclarent tout de même que cela leur arrive rarement.

26

26

Les dépenses des Français liées au logement : une amélioration ?

Français déclarent que le budget consacré au logement représente plus de 30% de leur budget global.

58%des

27

Les dépenses les plus importantes concernent logiquement plutôt les postes obligatoires comme le paiement du loyer (pour les locataires) et le remboursement du crédit (pour les propriétaires) que les postes secondaires.

le budget qu’ils consacrent au logement a augmenté. C’est moins que l’an dernier où ils étaient 50% à constater cette hausse.

%des françaisdéclarent que43

On note également une baisse de la perception des loyers trop chers vs 2015 : conséquence de la loi ALUR.

28

Paiement du loyer

7%

48%

45% 20%

58%

22%

Impôts locaux

8%

54%

38% 18%

62%

20%

Ameublement

15%

59%

26% 24%

66%

10%

Remboursement crédit

4%

63%

33% 15%

69%

16%

Gros travaux

2%

65%

33% 16%

71%

10%

Vous-même principalementAutant vous que votre cojointVotre cojoint principalement

Parité dans les dépenses liées au logement qui sont majoritairement partagées dans le couple, surtout le remboursement de crédits et les gros travaux. Mais disparité dans les perceptions : les hommes sont plus nombreux à déclarer investir plus que les femmes.

Dépenses liées au logement : une égalité homme - femme ?

29

La difficulté à régler des impôts (taxe d’habitation ou foncière) arrive en tête devant les dépenses en énergie et les dépenses de loyer ou mensualités de prêt.

Difficultés de paiement liées au logement

18%Loyer - crédits

26%Impôts

Liberté Égalité Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Les individus de catégories socio-professionnelles inférieures et aux plus faibles revenus sont logiquement plus touchés par ces difficultés de paiement.

au moins une fois des difficultés de paiement.

%des Françaisont rencontré33

21%Factures énergie

Facture elec

30

30

Quels projets immobiliers futurs pour les Français ?

31

Moins de 2 Français sur 10 déclarent avoir un projet immobilier d’achat dans l’année à venir.

Un projet auquel ils consacreraient en moyenne 207 000€, un montant moyen plus conséquent auprès des habitants de la région parisienne (environ 345 128 €).

Des projets d’achat à court terme largement minoritaires :

32

32

Le portrait du futur acquéreur.

44%gagnent entre

24 000€ - 48 000€

40ans en moyenne

41% sont CSP+

43% ont des enfants

56% sont des hommes

23% vivent en région parisienne

33

Près de 9 futurs acquéreurs sur 10 rencontrent un frein pour ce projet d’achat.

2 freins principaux évoqués :

évoquent un apport insuffisant.

31%ne trouvent pas de bien conforme à leurs aspirations

et à leur budget.

30%

34

AXE1Si le prix de l’immobilier est pour les Français le premier frein d’accès à la propriété, la situation de l’immobilier apparaît plus favorable pour les Français par rapport à 2015.

65% 61

%52 %

56%

57%

51%

En 2015

En 2016Niveau des prix

Précarité et chômage

Difficulté de financement

35

Les projets immobiliers des Français

16%déclarent

tout de même vouloir accélérer les procédures afin de profiter des dispositifs du gouvernement actuel.

71%des Français

ayant un projet immobilier déclarent que les élections

présidentielles de 2017 n’ont pas d’impact sur

le déroulement de ce projet.

10%pour

leur résidence principale.

15%des Français

déclarent avoir un projet de vente immobilière.

1

2

3

4

36

1% des Français vivent en colocation

4% des 18-24 ans

La colocation intergénérationnelle : une bonne idée pour les Français.

36

37

Qu’en est-il de la colocation intergénérationnelle ?

des Français pensent que la colocation

intergénérationnelle est une bonne idée.

3/4l’envisagent même, que ce soit pour eux-mêmes

ou quelqu’un de leur entourage.

22%des 18-24 ans

envisagent davantage cette option que le reste

de la population.

35%

38

38

Le marché immobilier vu par les agents.

39

.

Des prix sur le marché local plutôt à la baisse pour une majorité des agents répondant :

constatent une légère baisse des prix des maisons.

40%

le prix des terrains restent stables.

%des agents estiment que

54

39%

constatent une légère baisse des prix des appartements.

Pour

23,5%

c’est une baisse nette.

40

45%

Par rapport à l’année dernière, les agents immobiliers constatent une légère augmentation du délai de réalisation d’une vente.

49%

Surtout pour les appartements : Et dans l’ancien :

41%

41

des agents estiment que le nombre de propriétaires qui vendent leur bien a

légèrement augmenté par rapport à l’année dernière.

42%

Selon eux, c’est majoritairement la femme qui est à l’initiative de la démarche du projet immobilier dans un couple, et ce dans toutes les phases : prise de contact avec l’agent (88%), faire la majorité des visites (79%), prendre la décision finale (85%).

le niveau de prix des propositions d’achat a lui légèrement diminué.

%des agents pensent que38

42

Pour plus d’1 français sur 2, trouver un logement en France aujourd’hui est difficile, encore plus pour les locataires, les habitants de la région parisienne et les personnes aux plus faibles revenus.

42

En 2016, la recherche immobilière semble plus simple.

43

Cependant, trouver un logement en 2016 est jugé plus simple qu’en 2015

des Français pensent qu’il est facile de trouver un logement en France.

48%40% En 2015

des Français pensent qu’il est difficile de trouver un

logement en France.

52%60% En 2015

VS VS

44


44

des Français utilisent les réseaux sociaux dans leur recherche

immobilière en 2016.

( vs 7% en 2015)

10%

Internet est la 1ère source utilisée pour effectuer une recherche immobilière :

62% d’utilisateurs y ont recours.

45

Plus de 4 français sur 10 se rendent dans une agence immobilière.

activent le bouche-à-oreille.

27%

utilisent les sites d’annonces entre

particuliers.

78%

se rendent sur des sites d’annonces immobilières.

64%

46

46

Et l’agence dans tout ça ?

57%

Plus de la moitié des Français ont déjà fait appel à une agence immobilière.

47

Les agences immobilières sont jugées efficaces

Pour les Français ayant eu recours à une agence immobilière, celle-ci a été utile dans plus de 65% des cas, quelle que soit la nature de la demande.

des Français les sollicitent lors de l’achat

d’un bien.

30%24% pour la recherche d’un bien en location.

Pour la vente d’un bien, ils ne sont que

5%

à faire appel à l’agence et seulement 18%

pour mettre un bien en location !

48


48

Dans la majorité des cas, la transaction a été finalisée avec l’agence.

Cette part est supérieure dans le cas d’une mise en location ou de l’achat d’un bien.

Lors de la vente d’un bien,des répondants

ont finalisé1⁄4eux-mêmes la transaction.

49

La moitié des Français fait confiance aux agents immobiliers, chiffre en forte hausse par rapport à l’année dernière. ( 39% en 2015)

Les agents immobiliers sont davantage vus comme disponibles (29%), étant de bons conseils en matière juridique et fiscale (22%) et plus transparents (11%) qu’en 2015.

Avant tout pour leurs compétences

pour leur bonne connaissance du

marché.

60%1pour leur capacité à

trouver des biens qui correspondent aux

attentes des clients.

40%2

pour leur capacité à estimer la valeur d’un bien au juste prix.

32%3

50

Quels changements les agents prévoient-ils de mettre en place dans leur agence pour en favoriser le développement :

Un accroissement de la prospection commerciale pour obtenir des mandats.

Une augmentation des efforts de promotion pour vendre les biens.

L’agent immobilier innove au service de ses clients.

50

81%

62%

51

répondants estiment qu’une utilisa-tion croissante d’internet et un abandon progressif des supports dits « tradi-tionnels » sont à prévoir dans le secteur pour les prochains mois.

80% desagents

Une réduction des charges de

fonctionnement.

54%

Des services pour les propriétaires.

52%Vidéo et photo, home staging, conseils financiers, assurance loyers impayés, gestion locative et bilans, site et suivi online, expertise assistance et conseil...

52

Pour obtenir des mandats supplémentaires.

Il est compris entre 500 et 1000 € pour

34% des agents.

Les agents et la communication.

52

Seulement 16% d’entre eux consacrent plus de 2000 € à leur communication.

%font de la publicité sur internet.

65 déclarent ne pas être 63%prêts à faire un effort financier pour obtenir plus de mandats...

Le budget com’

Mais...

53

• 98% - Sites d’annonces immobilières• 86% - Propre site internet• 73% - Site internet du réseau• 54% - Moteur de recherche• 41% - Sites d’annonces généralistes• 23% - Parutions dans la presse

communiquent sur au moins

6 supports

63%

Pour plus de 70% d’entre eux, ce sont les sites d’annonces immobilières qui semblent le plus efficace.

54

54

des sites proposant aussi des annonces de particu-liers car ils sont jugés «in-contournables».

% déclarent diffuser des annonces sur78

Les réseaux sociaux ont de plus en plus de poidsdans la com’ des agents :

l’agence (avec le boucheà oreille et le relationnel).

59% les utilisent pour promouvoir

55

Distribution de flyers.

63,5%de la pub pour l’agence en dehors de la diffusion des annonces.

%des agents déclarent faire81

Affichage de panneaux. (Bien vendu / A vendre...)

79%

à vendre

56


56

Observatoire de l’immobilier 2016 Etude quantitative réalisée en partenariat avec Harris Interactive. Echantillon de 1 500 Français âgés de 18 ans et plus, représentatifs de la population française sur des critères de sexe, d’âge, de CSP et de région. Dates du terrain : 18 au 26 mai 2016

Sources et méthodologie

57

Enquête de conjoncture des agences immobilièresL’enquête a été réalisée pour la 6ème année consécutive. Cette étude quantitative a été réalisée en ligne auprès de 403 répondants, professionnels de l’immobilier.Dates du terrain : 6 mai au 3 juin 2016

58


AXE1Pour toute question ou précision sur les études

A Vendre A Louer, contactez notre service de presse.

Laura Gardelli06 42 37 82 46

[email protected]

Isabelle Argy01 46 09 32 00

[email protected]

Adrien Guidicelli01 46 09 31 28

[email protected]

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60

AXE1

A VIVRE ABSOLUMENT

A Vendre A Louer, une marque de PagesJaunes SA - Citylights 204, Rond-point du Pont de Sèvres 92649 Boulogne Billancourt CedexCapital social de 1 967 808 727,17 € - RCS de Nanterre 444 212 955 - N° de TVA intracommunautaire : FR 12 444 212 955

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