Rapport trimestriel Q1/2012

Rapport trimestriel Q1 2012 | 1

RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q1 | 2012

Un 1er trimestre difficile sur le marché des prestataires RH dans un contexte d’incertitude

La récession évitée de justesse …

Avec une hausse de +0,3% du PIB, l’économie belge a

enregistré une meilleure performance que prévu au

1er trimestre. En dépit des prévisions de croissance négatives,

la Belgique a ainsi échappé, de manière assez inattendue, à

une récession. Toutefois, l’incertitude a continué à peser sur la

confiance des consommateurs et des chefs d’entreprise. Cela

s’est ressenti bien entendu sur le marché de l’emploi, dont les

indicateurs n’ont cessé de se détériorer. La baisse du chômage

a été stoppée, et l’emploi n’a pas continué à croître. De ce fait,

le taux de chômage et l’emploi sont restés au niveau du

4ème trimestre 2011. Le chômage temporaire, en revanche, a

légèrement augmenté. De son côté, la demande sur le marché

de l’emploi s’est fortement ralentie. Le nombre d’offres

d’emploi a très nettement reculé dans les trois régions.

Les secteurs de Federgon ont réagi de manière contrastée à ce

contexte hésitant. Le secteur de l’intérim a enregistré pour le

2ème trimestre consécutif une baisse de son activité (-5,5%)

sur une base annuelle. Nous avons noté, surtout entre mi-

décembre et fin janvier, une correction assez forte. Depuis

lors, l’activité reste relativement stable. Dans le secteur de la

construction, en revanche, le travail intérimaire a encore

connu une croissance de +6,2%.

La demande en personnel spécialisé reste importante. Le

nombre d’heures prestées par les travailleurs de projet a

augmenté de +1,4% sur une base annuelle, et la demande en

Intérim Management s’est maintenue au niveau relativement

élevé des trimestres précédents. On prévoit que les services

spécialisés dans le recrutement de profils plus difficiles à

trouver continueront à progresser de manière structurelle.

Après une forte reprise au Q4 2011, l’activité dans le secteur

du recrutement est retombée au niveau du 3ème trimestre. Ceci

témoigne de la prudence des entreprises en matière

d’engagements dans un contexte économique incertain.

Les entreprises titres-services ont vu la demande d’aides-

ménagères augmenter (+8,0% à un an d’écart), ce qui

confirme une nouvelle fois que cette activité est relativement

peu sensible aux fluctuations conjoncturelles.

Au cours de la période précédant les élections sociales, le

nombre d’accompagnements d’outplacement a augmenté pour

le 2ème trimestre consécutif (+13,1% sur une base

trimestrielle). Enfin, le secteur privé de la formation est resté

juste en dessous du niveau (-1,4%) qu’il avait atteint à la

même période de l’année précédente.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé des principaux

résultats par secteur.

Croissance sur base trim. Croissance sur base annuelle

Travail intérimaire (en heures prestées) -1,2% -5,5%

Projectsourcing (en heures prestées) -0,5% +1,4%

Titres-services (en heures prestées) +10,4% +8,0%

Outplacement (en nombre d’accompagnements entamés) +13,1% -21,5%

Formation (en chiffre d’affaires) -8,6% -1,4%

Intérim Management (en missions en cours) +0,2% +1,0%

RSS (en chiffre d’affaires) -5,9% -8,3%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Q106

Q206

Q306

Q406

Q107

Q207

Q307

Q407

Q108

Q208

Q308

Q408

Q109

Q209

Q309

Q409

Q110

Q210

Q310

Q410

Q111

Q211

Q311

Q411

Q112

PIB - croissance sur base annuelle (échelle degauche)INT - croissance sur base annuelle (échelle dedroite)

Indicateurs économiques

PIB +0,3% (Q/Q-1) Inflation +3,1% (mars ‘11) Indice santé +3,1% (mars ‘11) Emploi +0,0% (Q/Q-1) Chômage temporaire +9,7% (Q/Q-4) Taux de chômage 7,3% (mars ‘11) Confiance chefs d’entrepr. Jan: -9,5 Fév: -7,7 Mars: -9,6 Confiance consommateurs Jan: -16 Fév: -20 Mars: -12

Q1 | 2012



TRAVAIL INTERIMAIRE

Baisse quasi générale de l’activité

Au premier trimestre 2012, l’activité dans le secteur de

l’intérim a connu sa plus forte baisse à un an d’écart depuis fin

2009. Cette baisse s’est manifestée, certes avec des

différences, dans les trois régions et dans les deux segments.

La croissance trimestrielle négative à un an d’écart de -5,5%

est presque entièrement à mettre au compte du segment

ouvrier. Le nombre d’heures d’intérim prestées par les ouvriers

a diminué de -8,7% par rapport au même trimestre de l’année

précédente. L’activité dans le segment employé, en revanche,

n’a enregistré qu’une légère baisse (-0,6%).

Sur une base trimestrielle, le secteur de l’intérim a enregistré

une baisse de -1,15% en valeurs corrigées des variations

saisonnières et des effets de calendrier. Cette baisse s’est fait

surtout sentir en Wallonie, et elle est entièrement imputable

au segment des ouvriers (-1,9%) ; le segment des employés,

lui, affiche un statu quo (+0,0%).

Croissance sur base trim.

(Q/Q-1)

Croissance sur base annuelle

(Q/Q-4)

Employés Ouvriers Total Employés Ouvriers Total

Q1 10 1,41% 4,03% 2,90% -6,09% 6,67% 0,76%

Q2 10 2,15% 7,34% 5,14% 3,66% 25,34% 15,69%

Q3 10 2,66% 6,16% 4,72% 6,76% 23,44% 15,98%

Q4 10 2,44% 4,25% 3,52% 10,10% 22,40% 17,23%

Q1 11 1,64% 3,56% 2,79% 10,86% 25,58% 19,23%

Q2 11 0,65% -0,42% 0,00% 8,92% 14,23% 12,12%

Q3 11 -0,03% -3,07% -1,86% 3,55% 3,45% 3,49%

Q4 11 -0,17% -2,55% -1,59% 1,31% -2,40% -0,93%

Q1 12 -0,02% -1,94% -1,15% -0,63% -8,74% -5,49%

Evolution régionale sur base annuelle et trimestrielle

Ouvriers : -9.7% Ouvriers : -1.8% Ouvriers : -7.4%

-2.6% +3.3% -2.4%

Employés : +2.6% Employés : -0.9% Employés : -10.2%

+0.7% -0.1% -2.4%

Intérim construction

Dans le secteur de la construction, le nombre d’heures

d’intérim prestées a augmenté de +6,2% par rapport au

1er

trimestre 2011. Les activités d’intérim dans le

secteur de la construction wallon, lequel représente 13% du

marché, se sont contractées de -23,7% sur base annuelle. En

Flandre, la hausse a atteint +13,1%.

Par rapport au 4ème trimestre 2011, on note une diminution du

nombre d’heures prestées (-15,5%).

Remarque : le travail intérimaire dans la construction est une niche à

part au sein du secteur de l’intérim. C’est une activité qui nécessite un

agrément spécial et pour laquelle certaines règles dérogatoires sont

d’application. Longtemps interdite, elle a été libéralisée en 2002. En

2011, le travail intérimaire dans la construction représentait 2,2% du

total des activités d’intérim en Belgique. Aux Pays-Bas et en France, la

construction est un des plus gros secteurs utilisateurs.

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Q106

Q206

Q306

Q406

Q107

Q207

Q307

Q407

Q108

Q208

Q308

Q408

Q109

Q209

Q309

Q409

Q110

Q210

Q310

Q410

Q111

Q211

Q311

Q411

Q112

Evolution du travail intérimaire dans la construction

Croissance heures prestées sur base annuelle

Croissance chiffre d'affaires sur baseannuelle

Flandre: -5.1%

-1.3%

Bruxelles: -1.2%

+0.9%

Wallonie: -8.4%

-2.4%



OUTPLACEMENT

L’outplacement collectif reste limité

“L’outplacement est un ensemble de services et de conseils de

guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, le

bureau d’outplacement, pour le compte d'un employeur, afin de

permettre à un travailleur licencié de retrouver lui-même et le

plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel

employeur ou de développer une activité professionnelle en

tant qu'indépendant.”

Le nombre d’accompagnements commencés a connu une

hausse au 1er trimestre 2012, avec +13,1% par rapport au

trimestre précédent. C’est le deuxième trimestre consécutif

que le secteur de l’outplacement connaît une telle hausse. A

un an d’écart, on note une baisse de -21,5%.

La baisse sur base annuelle est en grande partie imputable au

recul du nombre d’accompagnements dans le cadre de

l’outplacement collectif avec cellule pour l’emploi

obligatoire (-69% par rapport au 1er trimestre 2011). Les

accompagnements consécutifs à un licenciement individuel

restent traditionnellement majoritaires : ils représentent 69%

de l’activité totale au 1er trimestre.

Quelques observations :

- Le volume total de l’outplacement est fortement

déterminé par les grosses restructurations qui n’ont pas

été très nombreuses au cours des trimestres écoulés.

- Les élections sociales du printemps ont vraisemblablement

freiné les restructurations. Une correction pourrait se

produire au cours des trimestres à venir.

SERVICES AUX PARTICULIERS

Croissance soutenue

Au 1er trimestre 2012, le nombre d’heures de travail titres-

services prestées via les membres de Federgon a augmenté de

+8,0% par rapport au même trimestre de 2011. Par rapport

au trimestre précédent (Q4 ’11), le nombre d’heures prestées

a enregistré une hausse (+10,4%).

Au total, on dénombrait, à la fin mars 2012, 35.510 aides-

ménagères occupées chez 197.677 particuliers.

Croissance sur base annuelle

(Q/Q-4)

Croissance sur base trim.

(Q/Q-1)

Tot Fla Bxl Wal Tot Fla Bxl Wal

Q1 10 21,1% 21,7% 29,3% 14,0% 6,4% 7,6% 4,2% 5,0%

Q2 10 19,0% 18,9% 29,6% 12,0% 1,0% 0,2% 5,3% -0,1%

Q3 10 14,3% 13,9% 23,2% 9,3% -10% -10% -15% -7,7%

Q4 10 10,0% 9,6% 14,9% 7,4% 14,2% 13% 23,4% 10,8%

Q1 11 8,5% 7,6% 13,6% 7,2% 5,0% 5,7% 2,9% 4,8%

Q2 11 8,8% 7,3% 9,2% 12,8% 1,3% -0% 1,3% 5,2%

Q3 11 5,9% 3,2% 7,9% 11,6% -13% -13% -16% -8,6%

Q4 11 2,7% 1,8% 5,9% 2,8% 10,8% 1% 21,1% 2,1%

Q1 12 8,0% 6,6% 12,2% 8,5% 10,4% 11% 9,1% 10,7%

RECRUITMENT, SEARCH & SELECTION

Un début d’année hésitant Après un très bon 4ème trimestre 2011, l’année 2012 s’est

ouverte sous le signe d’une forte baisse des activités de

Recrutement, Search & Sélection.

Par rapport au 1er trimestre 2011, le chiffre d’affaires du

secteur a enregistré une baisse globale de -8,3%. Cette

diminution résulte d’une baisse dans les activités Consultance

RH (-56%) et Recrutement & Sélection au sens strict (-3,3%).

Dans les autres activités une hausse a été réalisée :

Evaluation & Assessment (+8,0%) et Coaching (+5,5%)

Sur l’ensemble des candidats placés, la moitié a trouvé un

emploi en Flandre, 22% à Bruxelles et 23% en Wallonie. Les

canaux utilisés pour trouver ces candidats ont été

principalement le Direct Search & File Search (35%) et les

annonces (30%). D’autres canaux se sont également avérés

efficaces : réseaux sociaux (8%), candidatures spontanées

(9%) et executive search (9%).

2.52

1

2.44

0

2.02

9

2.17

8 2.74

9

2.23

0

1.92

3

2.04

9

2.28

7

2.00

6

1.71

3 2.28

5

2.74

7

1.19

3

894

1.59

4

781

1.71

7

1.23

3

2.87

8

1.21

4

2.27

4

593

732

599

701

521

687 36

8

371

723

298

419

265

513

260

231

636

532

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Q109

Q209

Q309

Q409

Q110

Q210

Q310

Q410

Q111

Q211

Q311

Q411

Q112

Accompagnements commencés

Outplacement après licenciement multiple sans cellule pourl'emploi obligatoireOutplacement collectif avec cellule pour l'emploi obligatoire

Outplacement individuel

100 100 90

97 92

0

20

40

60

80

100

120

140

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012

[ B

ase

Q1|

2011

= 1

00 ]

Indice de l'évolution du chiffre d'affaires

Recrutement & Sélection Evaluation & Assessment

Consultance RH Coaching

Total

Nombre d’heures prestées par client

Au 1er trimestre, les clients ont fait appel au travail titres-services à raison de 42,5 heures en moyenne, ce qui correspond à une moyenne hebdomadaire de 3,3 titres-services par client. Ce ratio est identique pour les trois régions.



INTERIM MANAGEMENT

Statu quo à un niveau élevé

“A company (in whatever legal form) that plays an intermediary

role to identify and present their clients a third party – the

interim manager – who will conduct a management assignment

for the provider’s client at their premises in the name and on

behalf of the provider"

Au 1er trimestre 2012, la demande dans le domaine de

l’Intérim Management a enregistré un statu quo par rapport au

trimestre précédent (+0,2%). Elle se maintient ainsi au

niveau élevé qui avait déjà été atteint au 2ème trimestre 2011.

Le nombre de missions d’intérim management a augmenté de

+1,0% à un an d’écart.

Les Intérim Managers ayant une expertise financière,

administrative et juridique sont de loin les plus demandés. Les

Intérim managers spécialisés dans les domaines ‘Logistique &

Production’ et ‘HR Management’ complètent le Top 3.

PROJECTSOURCING

La demande en spécialistes externes reste

importante

“Le Projectsourcing est une manière flexible de faire appel à

des spécialistes externes pour renforcer le savoir-faire présent

dans l’entreprise ou pour des missions qui ne relèvent pas du

core business de celle-ci.”

Le nombre d’heures prestées dans le Projectsourcing a

augmenté de +1,4% sur une base annuelle. Sur une base

trimestrielle, l’activité a reculé de -0,5%. L’activité, qui avait

très nettement progressé dans le courant de l’année 2011,

s’est donc maintenue au 1er trimestre. Il faut cependant

ajouter que la croissance s’explique en partie par un

élargissement de l’éventail des activités à des domaines tels

que la logistique, le Management RH et les sciences de la vie.

Les bureaux de projectsourcing sont principalement actifs dans

les domaines ‘Engineering’ (part de 32,6%) et ‘Office’ (part de

28,5%). Les autres activités principales sont : ICT, Finance et

Medical.

FORMATION

Le calme plat

Le recul de l’activité dans le domaine de la formation s’est

amorcé en 2009. Depuis lors, nous constatons que le secteur

de la formation a du mal à retrouver le niveau des bonnes

années 2007 et 2008.

L’indice de l’évolution du chiffre d’affaires (nominal) a atteint

au 1er trimestre 2012 une valeur de 99 (base Q1 2007 = 100).

Cela signifie que le chiffre d’affaires total des sociétés de

formation privées au 1er trimestre 2012 en termes nominaux

était en recul de -1% par rapport au chiffre d’affaires réalisé

au 1er trimestre 2007.

Sur une base annuelle, le chiffre d’affaires a diminué de

-1,4% au 1er trimestre. En outre, les prestataires de

formation prévoient pour le 2ème trimestre 2012 une évolution

modérée de l’activité par rapport à la même période de l’année

précédente.

Le chiffre d’affaires n’est bien entendu qu’un indicateur parmi

d’autres pour mesurer l’activité, un indicateur qui masque en

outre un certain nombre de tendances comme des formations

en moyenne plus courtes, l’utilisation de la technologie, de

méthodes nouvelles,…

4,2%

4,9%

5,5%

6,3%

11,3%

13,5%

54,4%

Sales & Marketing

Other

ICT

General Management

HR management

Logistics & Production

Finance, Administration & Legal

Ventilation des activités par type de fonction

Q1 Q2 Q3 Q4

2008 100 104 98 105

2009 102 92 88 93

2010 103 104 102 108

2011 119 117 115 121

2012 120

80859095

100105110115120125130

[ B

ase

Q1|

2008

= 1

00 ]

Evolution du nombre d'heures prestées dans le

projectsourcing

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

Q1

07

Q2

07

Q3

07

Q4

07

Q1

08

Q2

08

Q3

08

Q4

08

Q1

09

Q2

09

Q3

09

Q4

09

Q1

10

Q2

10

Q3

10

Q4

10

Q1

11

Q2

11

Q3

11

Q4

11

Q1

12

[ B

ase

Q1|

2007

= 1

00 ]

Indice de l'évolution du chiffre d'affaires

Infos & Contact

Les enquêtes trimestrielles structurelles sont réalisées auprès d’un échantillon fixe de membres de Federgon, et ce afin de garder la même base de comparaison pour les chiffres trimestriels et annuels.

Visitez notre site Web pour plus d’informations sur les secteurs de Federgon : http://www.federgon.be/fr/chiffres/

Sources : BNB, ONEM

Federgon – Service économique

TOUR & TAXIS, avenue du Port 86C bte 302 | 1000 Bruxelles

: [email protected]

( 0032 (0)2/203 38 03

6 0032 (0)2/203 42 68

www.federgon.be

http://www.federgon.be/fr/chiffres/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.federgon.be/

http://www.federgon.be/



LES SECTEURS DE FEDERGON – CHIFFRES-CLES1

2011 Chiffre

d’affaires Collaborateurs

fixes Chiffres-clés Nombre de

membres (31/12/2011)

Travail

intérimaire2 4,228 milliards €

(+12,9%) 6.400

176 millions d’heures prestées (+9.96%)

99 378.730 travailleurs intérimaires

182.516 étudiants jobistes

Formation 70 millions € 280 collaborateurs fixes

56 2.000 formateurs

Outplacement - -

14.129 accompagnements (-20%)

51

Taux de placement global 49%

30% d’accompagnements par le biais d’une cellule pour l’emploi obligatoire

12% d’accompagnements après licenciement multiple

Services aux particuliers

651,6 millions € (+10%)

34.112 travailleurs fixes (+2,5%)

30 millions d’heures prestées (+6,5%)

103 192.482 clients (+8,8%)

Intérim

Management 84,5 millions €

(+27,5%) -

En moyenne 519 missions en cours

44 30% des missions ont eu une

durée supérieure à 9 mois

Projectsourcing 341 millions euros €

(+14,5€)

4.195 collaborateurs de projet

6 millions d’heures facturées 60 420 collaborateurs

internes

Recruitment, Search & Selection

176 millions € (+6,6%)

1.545 collaborateurs

12.573 candidats placés

175 34% du chiffre d’affaires réalisé

dans l’assessment, la

consultance RH et le coaching

1 Chiffres 2011. 2 Les résultats portent exclusivement sur les activités des membres de Federgon. Pour le travail intérimaire et le Recruitment, Search & Selection,

en revanche, il s’agit des chiffres de l’ensemble du secteur. Le taux de représentativité des membres de Federgon dans le secteur de l’intérim est de 96%.

Rapport trimestriel Q1/2012

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