QUI EST VERITABLEMENT LE MOINS CHER · 2019-01-15 · Au Cameroun depuis septembre 2011, Le mobile...

TRANSFERT D'ARGENT ET PAIEMENT MOBILE

AU CAMEROUN

QUI EST VERITABLEMENT LE MOINS CHER ?

Etude réalisée par Isaac YIMGAING K. ,MASTER en ACTUARIAT-CAMEROUN

E-mail: [email protected]

Au Cameroun depuis septembre 2011, Le mobile money est un instrument moderne de transfert

rapide d’argent par le biais du téléphone portable. Il s’agit d’un porte-monnaie électronique

permettant aux clients d’effectuer des transactions financières de diverses natures à partir de leurs

téléphones portables. Disponible dans quatorze pays en Afrique et au Moyen-Orient et comptant plus de

250 millions de clients aujourd’hui, le phénomène est en pleine expansion depuis 2014 au Cameroun et

plus de 6000 points de paiement existent aujourd’hui à travers le pays.

Disponible 24h/24 et 7j/7, le mobile money a conquis le cœur des Camerounais de par sa sécurité,

sa confidentialité et sa rapidité ,se positionnant comme un secteur fortement rentable et en pleine

expansion. Il représente à ce jour 80% des envois d’argent entre le Cameroun, l’Europe, l’Amérique et

l’Asie, et 75% des échanges financiers à l’intérieur du Cameroun. Ceci explique sans nul doute la

création de l’« impôt mobile », un nouveau système de paiement de l’impôt en utilisant le mobile

money. L’impôt foncier dans sa version mobile représente environ 8 milliards FCFA en termes de

recettes fiscales annuelles et permettra de combler à terme près de 6 milliards FCFA de pertes

chaque année.

INTRODUCTION

ETUDE COMPARATIVE SUR LE TRANSFERT D'ARGENT ET LE PAIEMENT MOBILE AU CAMEROUN



Marché en forte expansion et pourtant ne concernant jusqu’ici que 30% (soit 5 million

d’utilisateurs) des consommateurs du mobile ,le mobile money fait les « choux gras » de 3 principaux

opérateurs économiques à savoir : le groupe Orange avec « Orange Money » leadeur du marché avec

56% (soit 2.8 million d’utilisateurs) , le groupe MTN avec « MTN Mobile Money » avec 52% (soit 2.6

million d’utilisateurs) et le groupe Camerounais Express Union avec « Express Union Mobile Money »

qui cherche encore ces marques après son entrée tardive. Mais ces statistiques pourraient bien

s’inverser, surtout après l’annonce faite par l’opérateur majeur, Orange Cameroun, augmentant ses

tarifs dès le 1 er Août.

L’annonce, reçu par SMS par l’ensemble de ces abonnés est la suivante : «Chers clients, à partir du

1er août 2017, les tarifs Orange money évoluent, mais restent inégalés» .La frustration et la panique à

envahis les utilisateurs du service déjà habitués aux anciens tarifs. C’est ainsi qu’entre frustration,

questionnement et mécontentement, on pouvait lire via Facebook: « Orange n’a pas pris la peine de

justifier cette augmentation, ni de nous dire la plus-value qu’ils apportent Alors, moi je fais comme un

client qui a le choix : Je ferme mon compte Orange Money immédiatement et je vais voir chez le

conçurent si j’y suis ».

INTRODUCTION




Entre l’affirmation de la compagnie Orange Cameroun selon laquelle «(…) les tarifs Orange money

évoluent, mais restent inégalés» et la réaction des abonnés « (…) Je ferme mon compte Orange Money

immédiatement et je vais voir chez le conçurent si j’y suis » il semble important de se questionner et la

vrai question est de savoir qui est le moins chèr de tous et si effectivement la concurrence propose de

meilleurs tarifs.

INTRODUCTION




PRESENTATION DE ORANGE MONEY


Disponible dans 13 pays en Afrique et au Moyen-Orient, Orange Money compte plus de 10

millions de clients aujourd’hui. Au Cameroun, le service a été lancé en septembre 2011, en

partenariat avec la BICEC qui en assure le contrôle règlementaire. Disponible en composant le

#150# ,les services Orange Money sont :

• déposez et retirez de l’argent

• transférez de l’argent

• achetez du crédit

• payez vos factures

• payez des produits et services

• recevez vos salaires



ANALYSE DE ORANGE MONEY COMPARAISON ANCIENS ET NOUVEAUX TARIFS


050

100150200250300350400450

MO

NT

AN

T D

E L

'EN

VO

I

MONTANT A ENVOYER

DISTRUBUTION ENVOIE VERS CLIENT OM

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500

1000

1500

2000

2500

3000

MO

NT

AN

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U R

ET

RA

IT

MONTANT A RETIRER

DISTRUBUTION RETRAIT VERS CLIENT OM nouuveauxtarifs

anciens tarifs

On observe d'après ce diagramme que la

distribution des tarifs est segmentée en quatre

blocs de montant respectifs 50,100,200 et 400 Fcfa.

La distribution des frais de retrait est quasi inchangée.

Cependant on observe une légère différence pour le

montant inferieur à 5000 Fcfa.



ANALYSE DE ORANGE MONEY COMPARAISON ANCIENS ET NOUVEAUX TARIFS


0

20

40

60

80

100

120

140

160

500_2500 2 501-3 000 3 001-5 000

MO

NT

AN

T D

U R

ET

RA

IT

MONTANT A RETIRER

DISTRUBUTION RETRAIT VERS CLIENT OM MONTANT <=5000

nouveaux tarifs

anciens tarifs

La distribution des frais de retrait est plus

profitable aux clients pour les petits

montants.

GAIN DE 50 Fcfa

PERTE DE 25

Fcfa



ANALYSE DE ORANGE MONEY ACTUCES DE « GRAND-MERE »


MONTANT (FCFA) ENVOIPOUR UN ENVOIE

DE STRATEGIE COÛT GAIN

500-3 000 50

3 001-5 000 50

5 001-10 000 50

10 001-25 000 100

25 001-50 000 100

50 001-80 000 100

80 001-100 000 100 ENVOIE 100 000 100

100 001-200 000 200 100 001-110 000 ENVOIE AUTRE 50

200 001-300 000 200

300 001-400 000 200 ENVOIE 400 000 200

400 001-500 000 400 400 001-500 000 ENVOIE AUTRE 100

500 001-1 000 000 400

NOUVEAUX TARIFS

VERS UN CLIENT ORANGE

50

100

Ce tableau nous explique comment, pour une tranche de montant d’envoie donnée, réaliser un GAIN

par rapport au montant de la transaction défini.



ANALYSE DE ORANGE MONEY ACTUCES DE « GRAND-MERE »


MONTANT (FCFA) RETRAITPOUR UN RETRAIT


500-3 000 100

3 001-5 000 150

5 001-10 000 150 RETRAIT 10 000 150

10 001-25 000 400 10 001-20 000 RETRAIT AUTRE 100 OU 150

25 001-50 000 700 25 001-48 000 RETRAIT 25 000 400

50 001-80 000 1 400 RETRAIT AUTRE 100 OU 150

80 001-100 000 1 700 50 001-80 000 RETRAIT 50 000 700

100 001-200 000 2 150 RETRAIT AUTRE 100 OU 150 OU 400

200 001-300 000 2 500 80 001-93 000 RETRAIT 80 000 1400

300 001-400 000 2 600 RETRAIT AUTRE 100 OU 150

400 001-500 000 2 800 100 001-125 000 RETRAIT 100 000 1700

500 001-1 000 000 indisponible RETRAIT AUTRE 100 OU 150 OU 400

150 OU 200

50 OU 300 OU 350

NOUVEAUX TARIFS


300 OU 550 OU 600 OU

AUTRE

100 OU 150

200 OU 250

Ce tableau nous explique comment, pour une tranche de montant de retrait donnée, réaliser un GAIN




PRESENTATION DE MTN MOBILE MONEY


MTN Mobile Money est le portefeuille électronique de MTN Cameroun, disponible en composant *126# et qui permet de :

• Envoyer et recevoir de l’argent partout au Cameroun

• Payer vos factures ENEO et Canal+

• Acheter votre ticket de train CAMRAIL

• Acheter du crédit de communication et recevoir des bonus

• Acheter du carburant dans les stations Total, Tradex, Oilibya et MRS et recevoir encore plus de bonus !

Vous pouvez même effectuer vos achats en ligne, payer vos courses à Arno, Mahima, Tsékénis ou Lipacam payer vos factures d’hôtel, de restaurant ou de café… Tout ceci en quelques secondes, avec un Momo !



ANALYSE DE MTN MOBILE MONEY COMPARAISON ANCIENS ET NOUVEAUX TARIFS


0

100

200

300

400

500

600

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NT

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'EN

VO

I

MONTANT A ENVOYER

DISTRUBUTION ENVOIE VERS CLIENT MOMO

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1000

1500

2000

2500

MO

NT

AN

T D

U R

ET

RA

IT

MONTANT A RETIRER

DISTRUBUTION RETRAIT VERS CLIENT MOMO NOUVEAUX TARIFS

ANCIENS TARIFS

On observe d'après ce diagramme que la

distribution des tarifs est segmentée en quatre

blocs de montant respectifs 50,100,250 et 500 Fcfa.

La distribution des frais de retrait est à la hausse sur les

petits montants (<=5000 FCFA) et sur les plus

élevés(>200 000 FCFA). Cependant dans la zone

intermédiaire sont moins cher qu’avant. Etude réalisée par Isaac YIMGAING K. ,MASTER en ACTUARIAT-CAMEROUN


ANALYSE DE MTN MOBILE MONEY COMPARAISON ANCIENS ET NOUVEAUX TARIFS


0

500

1000

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2000

2500

3000

3500

4000

500-3000

3 001-5000

5 001-10 000

10 001-25 000

25 001-50 000

50 001-80 000

80 001-100 000

100001-200

000

200001-300

000

300001-400

000

400001-500

000

500001-1

000 000

MO

NT

AN

T D

E L

'EN

VO

I

MONTANT A ENVOYER

DISTRUBUTION ENVOIE VERS CLIENT NON MOMO

NOUVEAUW TARIFS

ANCIENS TARIFS

La distribution des frais d’envoie pour un

client non abonné est nettement à la

hausse et cette augmentation est plus

significative sur les montants élevés.



ANALYSE DE MTN MOBILE MONEY ACTUCES DE « GRAND-MERE »


MONTANT (FCFA) ENVOI POUR UN ENVOIE DE STRATEGIE COÛT GAIN

500-3 000 50

3 001-5 000 50

5 001-10 000 50

10 001-25 000 100

25 001-50 000 100

50 001-80 000 100

80 001-100 000 100 ENVOIE 100 000 100

100 001-200 000 200 100 001-110 000 ENVOIE AUTRE 50

200 001-300 000 200

300 001-400 000 200 ENVOIE 400 000 200

400 001-500 000 400 400 001-500 000 ENVOIE AUTRE 100

500 001-1 000 000 400

NOUVEAUX TARIFS


50

100

Ce tableau nous explique comment, pour une tranche de montant d’envoie donnée, réaliser un GAIN




ANALYSE DE MTN MOBILE MONEY ACTUCES DE « GRAND-MERE »


MONTANT (FCFA) RETRAITPOUR UN RETRAIT


500-3 000 100

3 001-5 000 150

5 001-10 000 150 RETRAIT 10 000 150

10 001-25 000 400 10 001-20 000 RETRAIT AUTRE 100 OU 150

25 001-50 000 700 25 001-48 000 RETRAIT 25 000 400

50 001-80 000 1 400 RETRAIT AUTRE 100 OU 150

80 001-100 000 1 700 50 001-80 000 RETRAIT 50 000 700

100 001-200 000 2 150 RETRAIT AUTRE 100 OU 150 OU 400

200 001-300 000 2 500 80 001-93 000 RETRAIT 80 000 1400

300 001-400 000 2 600 RETRAIT AUTRE 100 OU 150

400 001-500 000 2 800 100 001-125 000 RETRAIT 100 000 1700

500 001-1 000 000 indisponible RETRAIT AUTRE 100 OU 150 OU 400

150 OU 200

50 OU 300 OU 350

NOUVEAUX TARIFS


100 OU 150

200 OU 250

300 OU 550 OU 600

OU AUTRE

Ce tableau nous explique comment, pour une tranche de montant de retrait donnée, réaliser un GAIN




PRESENTATION DE EU MOBILE MONEY


EU Mobile Money est un service offert par EXPRESS UNION, qui permet à un client titulaire d’un compte (le minimum d’approvisionnement à la souscription est de 500 F CFA) d’effectuer ses opérations financières à partir de son téléphone quel que soit l’opérateur de téléphonie mobile.EU Mobile Money offre les possibilités suivantes :

• Approvisionnement direct ou en déplacé (possible par une tierce personne) ;

• Retrait direct ou en déplacé de votre compte ;

• Transfert d’argent à une tierce personne (P to Cash) ;

• Transfert d’argent d’un compte vers un autre compte EU Mobile (P to P) ;

• Paiement de diverses factures (eneo, CDE, CAMTEL, CAMRAIL) ;

• Paiement des droits universitaires et divers frais de scolarité ;

• Consultation des frais d’une opération ;

• Consultation du solde en compte ;

• Consultation de mini relevés de compte.



ANALYSE DE EU MOBILE MONEY


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

MO

NT

AN

T D

U R

ET

RA

IT

MONTANT A RETIRER

DISTRUBUTION RETRAIT VERS CLIENT EU MOBILE MONEY

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

MO

NT

AN

T D

E L

'EN

VO

IE

MONTANT A ENVOYER

DISTRUBUTION ENVOIE VERS CLIENT NON EU MOBILE MONEY

On observe contrairement à ces deux concurrents

une distribution non régulière des tarifs.

La distribution des frais de retrait est plus ou moins

régulière même si nous observons une hausse soudaine

des frais pour des montants supérieur à 500 000 FCFA. Etude réalisée par Isaac YIMGAING K. ,MASTER en ACTUARIAT-CAMEROUN


ANALYSE COMPARATIVE DE ORANGE MONEY,MTN MOBILE

MONEY ET EU MOBILE MONEY


Cette première phase d’analyse nous permet déjà de confirmer l’augmentation des tarifs chez

Orange Cameroun, même si celle de son conçurent MTN Cameroun est plus significative. De

même, l’absence d’une ancienne base de tarification chez Express Union ne nous empêche pas

d’apprécier sa distribution tarifaire qui se veut concurrentielle même si à première vue elle est

irrégulièrement distribuée par rapport à celles proposées par ces concurrents.

Notre analyse comparative sera donc basée sur coût des transactions,notament sur:

• Le coût de l’envoie d’argent pour un client abonné

• Le coût du retrait d’argent pour un client abonné

• Le coût de l’envoie d’argent pour un client non abonné

• Le coût total de la transaction (cumul des frais d’envoie et de retrait) pour un client abonné






0

100

200

300

400

500

600

FR

AIS

D'E

NV

OIE

MONTANT A ENVOYER

COMPARAISON FRAIS ENVOIE VERS CLIENT ABONNE

orange

mtn

express union

Pour ce qui est des frais d’envoie vers un

client abonné, ORANGE se positionne

comme étant le moins cher du marché

,surtout pour des montants de transaction

supérieur à 25 000 FCFA .






0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

500-3000

3 001-5000

5 001-10 000

10 001-25 000

25 001-50 000

50 001-80 000

80 001-100 000

100001-200

000

200001-300

000

300001-400

000

400001-500

000

500001-1

000 000

FR

AIS

DE R

ET

RA

IT

MONTANT DU RETRAIT

COMPARAISON FRAIS DE RETRAIT VERS CLIENT ABONNE ORANGE

MTN

EXPRESS UNION

En terme de frais de retrait cependant,

Express Union Mobile Money propose

des tarifs plus intéressent.






0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

500-3000

3 001-5000

5 001-10 000

10 001-25 000

25 001-50 000

50 001-80 000

80 001-100 000

100001-200

000

200001-300

000

300001-400

000

400001-500

000

500001-1

000 000

FR

AIS

D'E

NV

OIE

MONTANT A ENVOYER

COMPARAISON FRAIS ENVOIE VERS CLIENT NON ABONNE

orange

mtn

expressunion

En terme de frais d’envoie pour un client

NON abonné, Express Union Mobile Money

se positionne encore comme l’opérateur

proposant les tarifs plus intéressent.

Mais ces informations prises séparément

ne nous donne pas d’informations

concrète. C’est pourquoi nous visualisons

une comparaison en terme de coût total

de la transaction pour un client abonné.



NOUVEAUX TARIFS ORANGE MM

VERS UN

CLIENT

ORANGE

VERS UN

CLIENT NON

ORANGE

COÛT TOTAL

DE LA

TRANSACTI

ON MONTANT

(FCFA)

ENV

OI

RETRAI

T ENVOI

RETRAI

T

500-3 000 50 100 200 0 150

3 001-5

000 50 150 200 0

200

5 001-10

000 50 150 250 0

200

10 001-25

000 100 400 500 0

500

25 001-50

000 100 700 900 0

800

50 001-80

000 100 1 400 1 700 0

1500

80 001-

100 000 100 1 700 2 000 0

1800

100 001-

200 000 200 2 150 2 700 0

2350

200 001-

300 000 200 2 500 3 000 0

2700

300 001-

400 000 200 2 600 3 000 0

2800

400 001-

500 000 400 2 800 3 000 0

3200

500 001-1

000 000 400

indispo

nible

indispo

nible

indispo

nible 400


NOUVEAUX TARIFS MTN MM VERS UN

CLIENT

MOMO

VERS UN

CLIENT NON

MOMO

COÛT TOTAL

DE LA

TRANSACTIO

N

MONTANT

(FCFA)

ENV

OI RETRAIT ENVOI

RETRAI

T

500-3 000 50 150 250 0 200

3 001-5

000 50 150 250 0

200

5 001-10

000 50 150 250 0

200

10 001-25

000 100 400 600 0

500

25 001-50

000 100 700 1050 0

800

50 001-80

000 250 1 250 1 900 0

1500

80 001-

100 000 250 1 600 2 600 0

1850

100 001-

200 000 250 2 100 3 100 0

2350

200 001-

300 000 250 2 500 3 500 0

2750

300 001-

400 000 250 2 500 3 500 0

2750

400 001-

500 000 500 2 500 3 500 0

3000

500 001-1

000 000 500

indispo

nible

indispo

nible

indispo

nible 500

NOUVEAUX TARIFS EU MM VERS UN

CLIENT EU

MM

VERS UN

CLIENT NON

EU MM

COÛT TOTAL

DE LA

TRANSACTI

ON

MONTANT

(FCFA)

ENV

OI

RETRAI

T ENVOI

RETRAI

T

500-3 000 50 150 150 0 200

3 001-5

000 100 150 150 0 250

5 001-10

000 100 150 150 0 250

10 001-25

000 100 400 450 0 500

25 001-50

000 100 700 900 0 800

50 001-80

000 250 1 400 1 400 0 1650

80 001-

100 000 250 1 700 1 900 0 1950

100 001-

200 000 500 2 150 2 200 0 2650

200 001-

300 000 500 2 300 2 300 0 2800

300 001-

400 000 500 2 400 2 400 0 2900

400 001-

500 000 500 2 500 2 500 0 3000

500 001-1

000 000 500 4460 4460

indispo

nible 4960




0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

500-3 000 3 001-5 000 5 001-10 000 10 001-25000

25 001-50000

50 001-80000

80 001-100000

100 001-200000

200 001-300000

300 001-400000

400 001-500000

500 001-1000 000

FR

AIS

DE R

ET

RA

IT

MONTANT DU RETRAIT

COMPARAISON FRAIS TOTAL DE LA TRANSACTION VERS CLIENT ABONNE

ORANGE

MTN

EXPRESS UNION



MOBILE MONEY


Coût moyen de la

transaction en CFA

ORANGE

MONEY

MTN MOBILE

MONEY

EU MOBILE

MONEY

ENVOIE VERS CLIENT

ABONNE 162,5 216,6 287,5

RETRAIT 1331 1272 1166

ENVOIE VERS CLIENT NON

ABONNE

1586 1863 1863

COÛT TOTAL DE LA

TRANSACTION 1472 1463 1540

Même si jusqu’à lors MTN Mobile Money

semblait être devancé par ces deux

concurents,la comparaison des frais totaux

de transaction pour un client abonné tourne

à son avantage et nous montre qu’il propose

des prix dans la vision globale beaucoup plus

attractive.

Le tableau suivant récapitule toute cette

analyse comparative par une analyse en coût

moyen des transactions et semble confirmer

la distribution comparative des frais totaux

de transaction vu précédemment.



CONCLUSION


En somme, l’analyse comparative contre toute attente déjoue les analyses prises séparément en terme d’envoie et de retrait donnant gagnant Orange Money et Express Union Mobile Money respectivement. Celle ci nous démontre que, pour une opération complète (envoie d’argent par un abonné, puis retrait d’argent par son correspondant), MTN Mobile Money propose le meilleur tarif money, suivie de Orange Money et d’Express Union Mobile Money dans cette ordre.

Cependant, pour les montants de transaction inferieur à 50 000 FCFA, les coût de transactions proposés par les 3 operateurs sont casi identique ce qui montre que le choix de l’operateur ne peut se décider juste en prenant en compte le coût des frais totaux de transaction. Ceci est important à préciser quand on sait que cette tranche (500<montant<50 000) représente une portion non négligeable des opérations réalisées par les clients.

Enfin, cette analyse se base exclusivement sur le coût des transactions. Mais les différents operateurs pour faire pencher la balance en leur faveur dispose d’autre atouts qui sont des variables exogènes à prendre en compte. C’est le cas des bonus de communications proposés par Orange et MTN mobile Money ou encore de plafond de transaction 1000 000 FCFA proposé par Express union Mobile Money (contrairement à 500 000 FCFA pour ces concurrents).Le Mobile Money est actuellement sujet de toutes les convoitises et pour reprendre la série mythique « Game of Thrones », « War is coming » et le meilleur respect à venir.



QUI EST VERITABLEMENT LE MOINS CHER · 2019-01-15 · Au Cameroun depuis septembre 2011, Le mobile...

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