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Présentation du projet

Propriété de GNL Québec Inc. Tous droits réservés - 2par

Dénégation de responsabilité

• Le matériel contenu dans cette présentation est uniquement fourni à titre d’information générale à propos du projet Énergie Saguenay, dont le développement est assuré par GNL Québec Inc., une filiale en propriété exclusive de GNL Québec Limited Partnership.

• Les informations sont présentées sous forme de résumé et peuvent ne pas être complètes. De plus, elles ne doivent aucunement servir de référence à des investisseurs, actuels ou éventuels, qui devraient plutôt consulter des experts-conseils indépendants en fonction de leurs objectifs spécifiques de placement, de leur situation financière ou de leurs besoins particuliers.

• Cette présentation peut comprendre du matériel provenant de sources publiques et dont la véracité n’a pu faire l’objet d’une vérification indépendante. Le présentateur ne peut offrir aucune représentation ou garantie quant à l’exactitude, l’intégralité ou la fiabilité des renseignements ici formulés.

• Toute information financière ou déclaration prospective est ici fournie à titre d’illustration seulement et ne doit être utilisée sans vérification indépendante préalable.

Aperçu du projet


Énergie Saguenay en bref


Qu’est-ce que le projet Énergie Saguenay


Les initiateurs: un actionnariat complémentaire et de classe mondiale


Qu’est-ce que le gaz naturel ?

Le gaz naturel provient de la lente décomposition de résidus organiques trappés sous la surface de la terre.

Le gaz naturel est employé depuis des décennies, au Québec et ailleurs dans le monde, de manière sécuritaire et efficace

• Cuisson des aliments• Chauffage des écoles ou des bâtiments publics• Dans le cadre de procédés industriels nécessitant une source de chaleur importante et contrôlable.


Qu’est-ce que la liquéfaction de gaz naturel ?

1. Réception du gaz naturel par gazoduc

2. Purification du gaz

3. Liquéfaction du gaz par des réfrigérateurs géants :

- Refroidi jusqu’à environ -162°C

- Volume réduit d’environ 600 fois

4. Entreposage du GNL sur le site avant son exportation

5. Acheminement du GNL au port

6. Transport par navire-citerne vers les marchés mondiaux


Qu’est-ce que le GNL ?


Propriétés uniques du GNL


Échéancier du projet

Dépôt de l’étude d’impact


Un projet unique de GNL en Amérique du Nord

Meilleur accès au gaz naturel : • Approvisionnement important et à faible coût à

partir diverses sources de gaz naturel de la production canadienne.

• Capacité conséquente disponible dans les gazoducs de l’Ouest du Canada vers l’Est de l’Ontario

• ECO est négocié à un coût nettement inférieur à Henri Hub

Proximité avec l’Europe : • 40% plus près d’Europe que la côte Ouest des

É.-U.

• Bien positionné pour déservir la demande en GNL du Bassin Atlantique, de l’Inde et du Moyen-Orient

Énergie Saguenay

Marcellus & Utica

Henry Hub

Dawn Hub


Un projet différencié, avec un coût limité pour une complexité moindre

Alimenté en hydroélectricité • Bloc d'énergie de 550 MW obtenu

• Protection contre des possibles taxes sur le carbone et les augmentations du prix du gaz naturel

• Coûts de construction et d’opération plus bas

Coût en capital limité• Coûts de construction compétitifs

• Infrastructures locales existantes

• Main d’œuvre qualifiée et disponible

Climat froid / Électricité • 10-15% de gain d’efficacité énergétique

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Faible émissions de GES • 85% de moins d’émissions de GES que les usines de GNL existantes

Projet d’énergie durable • Réduction des émissions de GES durables

• Retombées économiques locales

• Empreinte au sol compacte ce qui réduit les impacts environnementaux

Province familière avec le GNL• 2 terminaux d’importations autorisés

• 1 usine de GNL à MontréalGNL

Les marchés de gaz naturel et de GNL


Production d’électricité mondiale par source


Les tendances du marché à long terme sont en faveur du projet de GNL Québec

Lutter contre les émissions en Asie

Plusieurs pays asiatiques réduisent leur dépendance au charbon et augmentent leurs importations de gaz/GNL afin de réduire leurs émissions; La Chine met en place le plus grand marché de carbone au monde.

Sources d’énergies européennes

Diversification d’approvisionnement

L’Europe prévoit importer 85% de son gaz consommé alors que la production domestique chute. et que les pays de l’UE arrêtent la production de charbon et d’énergie nucléaire.

La sécurité énergétique est une question cruciale pour de nombreux pays asiatiques et européens.Le Canada est considéré comme un partenaire stable, fiable, doté d'une règle de droit solide et d'un engagement à lutter contre les changements climatiques.


Gaz naturel: un rôle en constante évolution dans la demande énergétique mondiale

Historique Prévisions

Pétrole

Carbon

Gaz naturel

Énergies renouvelables

Nucléaires

30 %

26 %

22 %

16 %

6 %

Source : EIA May 2016

33%

28 %

22 %

12 %

5 %


Le gaz naturel joue un rôle important dans le mix énergétique mondial

Consommation d’énergie primaire par type de carburant

Émissions de GES

Plus d’énergieTransition en évolutionMoins de mondialisationTransition rapide

Gt de CO2

Renouvelable*

Hydro

Nucléaire

Charbon

Gaz naturel

Pétrole

Milliard de tep

Source : BP 2019


Le GNL occupe une place importante dans la croissance de 150 bcf/j de la demande mondiale en gaz naturel

Augmentation par secteur et région (2017-2040)Demande par secteur

Énergie

Transport

Sans combustion

Bâtiments

Industries

Autres

Asie, autres

Inde

Chine

Afrique

Moyen Orient

Europe

États-Unis

Source : BP 2019


Nouvelles sources d’approvisionnement de GNL

Demandes de GNL

Sources actuelles de GNL

Sources futures de GNL


La demande mondiale de GNL devrait être d’environ 470 mtpaen 2030 alimentée par l'Asie et les marchés de niche en croissance

• Le gaz naturel est la plus propre des énergies fossiles et est disponible en grande quantité

• La demande en gaz naturel doublera dans les 20 prochaines années, principalement portée par l’Asie

• Les acheteurs de GNL recherchent:• Prix compétitifs• Diversification de l’offre• Projets moins risqués• Projets crédibles avec une certitude du résultat attendu• Potentiellement avec une intégration de projet verticale

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100

200

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500

600

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

mm

tpa

Japan South Korea Taiwan China India South East Asia Europe South America Others

~5% CAGR

Source : Wood Mackenzie


Le nombre de pays importateurs de GNL est en forte croissance

Un écart se crée entre les capacités d’import et d’export de GNL, avec une cinquantaine de pays qui prévoient exporter en 2050.

Plusieurs nouveaux pays exportateurs se trouvent dans le bassin Atlantique.

Commerce de GNL

Capacité de regazéification

Pays importateurs

Pays exportateurs

SOURCE: Poten and Partners


De nouvelles décisions finales d’investissement (DFI) seront nécessaires pour rencontrer la demande grandissante

1 22017-2020La demande croissante absorbe l’offre excédentaire de GNL prévue

2021-2023Fin de l’offre excédentaire et resserrement de l’équilibre offre/demande

Post 2023Pénurie d’approvisionnement entraînant une augmentation des prix du GNL (plus de 80 Mtpad’ici 2025; plus de 130 Mtpa d’ici 2030)

3

Nouvel écart offre/demande de GNL

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

MT

Year of Investment DecisionHistorical FIDs Needed for High Demand

Investissement en capacité de liquéfaction

DFI nécessaires pour la demande grandissante

HistoriqueAnnée de décision d’investissement

Source :Shell 2019 LNG Outlook

La dynamique des marchés de gaz naturel


Le gaz canadien d’AECO est négocié à un coût nettement inférieur à celui d’Henri Hub aux États-Unis

Il est prévu que les prix du gaz naturel au Canada demeurent bas à long terme, dans l’attente de nouveaux débouchés commerciaux

Source Historical Data through Q2 2019 : Platts; Forward Curves : ICE


2003: Infrastructure canadienne utilisée à pleine capacité avec d’importantes exportations vers le Nord-Est É-U / Canada

• Volume élevé de gaz naturel canadien exporté vers les États-Unis à un prix élevé

• Capacité excédentaire du gazoduc de l'Ouest du Canada vers l'Ontario / Québec / Nord-Est des États-Unis

Capacité totale: 7 bcf/d

Source : RBEnerg y.com and transcanada

Énergie Saguenay


2020: Capacité excédentaire dans l'ensemble du réseau

• Capacité significative disponible dans les gazoducs de l'Ouest du Canada vers l’Est de l'Ontario, dont la majorité sera déprécié en 2020

• Approvisionnement important du marché canadien par de nouvelles sources (par exemple Montney, Duvernay)

• Marcellus continue d’offrir plus d’approvisionnement au nord des É.-U. et Québec/OntarioCapacité totale: 7 bcf/d

Source : RBEnerg y.com and transcanada

Énergie Saguenay


Gazoduq Inc. développe un nouveau gazoduc de l’Ontario jusqu’à Saguenay

Source : site web de gazoduq.com

Énergie Saguenay : Les infrastructures


Électricité disponible, fiable et renouvelable à faible coût

• La production massive d’hydroélectricité (Churchill Falls, Baie James) converge vers le Saguenay.

• Les besoins du projet (550MW) peuvent être comblés par la capacité excédentaire disponible d’Hydro-Québec.

• Permet l’utilisation de moteurs électriques et réduit considérablement les émissions de GES de l’usine de liquéfaction.

• Coûts d’hydroélectricité prévisibles à long-terme -sécurité et stabilité de l’offre.

Énergie Saguenay


Infrastructures existantes et main-d’œuvre locale qualifiée

• 250 000 personnes (région environnante)

• Main-d'œuvre qualifiée significative (industrie de l’aluminium et forestière)

• Logements et équipements disponibles (pas de camp de travailleurs)

Terminal maritime de Grande Anse

(le site)

Aéroport de Bagotville

(18 km du site)

Plateforme intermodaleferroviaire (au site)

Droit de passagePour le gazoduc

(10 km du site)

Importante autoroute vers Québec(2 x 2 voies)

Sous-station 735 KV(à 44 km du site)

15 KM

6 KM


Un site aux avantages uniques qui permet un coût de construction compétitif

• Site protégé par le fjord et port en eau profonde opérationnel toute l’année

• Infrastructures déjà existantes

• Terrain industriel disponible et éloigné des zones habitées

• Température ambiante assez basse pour améliorer les performances du complexe

• Hydroélectricité disponible à prix compétitif et en grande quantité

• Main d’œuvre disponible et qualifiée

• Région familière avec les grands projets industriels


Vue préliminaire des installations Énergie Saguenay prévues en 2015

Terminal de Grande-Anse

Vue préliminaire prévue en 2015


L’usine et ses principales composantes – 2019

1. Réception du gaz naturel par gazoduc

2. Systèmes auxiliaires

3. Pré-traitement et liquéfaction du gaz par des compresseurs électriques:

- Enlèvement des éléments incompatibles

- Refroidi jusqu’à environ -162°C

- Volume réduit d’environ 600 fois

4. Torchère utilisées lors de périodes de maintenance ou en situations anormales

5. Entreposage du GNL sur le site avant son exportation

6. Acheminement du GNL aux infrastructures maritimes et chargement des navires-citernes pour le transport vers les marchés mondiaux

1

2

3

4

5

6

Vue préliminaire améliorée suite aux discussions avec les communautés

Transport maritime


Des navires conçus pour assurer la sécurité du transport

Équipements modernes

Double coque

Espace d’isolation faisant l’objet d’une surveillance continue


Naviguer sur la Rivière Saguenay

En moyenne : 25 bateaux y

naviguent chaque jour

En moyenne : moins de 5 bateaux y naviguent

chaque semaine


Une sécurité accrue avec la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent

Acceptabilité sociale


Des mécanismes de consultation transparents et en amont


Un engagement de collaboration, un objectif commun

Entente de collaboration signée le 26 mai 2015

Comité de Suivi entre GNLQ et les 3 communautés innues suivantes:

• Mashteuiatsh• Essipit• Pessamit

Plus de 20 rencontres à ce jour


Plusieurs autres activités de consultation

Entre 2014 et 2019 – Des centaines de parties prenantes ont été informées et consultées sur le projet

• Rencontres avec les voisins immédiats

• Rencontres avec plus de 40 parties prenantes maritimes, incluant les utilisateurs du fjord et les municipalités riveraines nord et sud

• Participation aux activités de consultation de la ZIP Saguenay-Charlevoix et des autorités ministérielles

• Des dizaines de rencontres avec des représentants politiques, sociaux-économiques, environnementaux, autorités publiques, scientifiques, etc.

• Comité de travail avec Parc Aventure Cap Jaseux


Activités de consultation:Enjeux et principales préoccupations formulées

Enjeux Principales préoccupations

Retombées économiques

Implication des entreprises locales, valorisation de la main-d'œuvre régionale, investisseurs dans le projet, opportunités de collaboration et retombées socioéconomiques pour les Premières Nations

Transport maritimeHausse du trafic maritime, cohabitation avec les autres utilisateurs, Parc marin du Fjord-du-Saguenay, faune aquatique, impact potentiel sur les activités des entreprises innues

Intégration harmonieuse Intégration au paysage, cohabitation avec les activités récréo-touristiques, bruit, odeurs et lumière

Impact sur l'environnement Émissions de GES, terres agricoles, écosystèmes terrestres, gaz de schiste et réhabilitation du site

Santé et sécuritéRisques pour la santé de la population et des travailleurs (inhalation, incendie, déversement)Risques potentiels associés au transport du gaz naturel (par gazoduc) ou du GNL (par navires-citernes)

Construction Nuisances lors de la construction

Justification du projet Raison d’être et options/alternatives du projet


Une approche transparente pour développer le projet avec la communauté

En plus des comités consultatifs, GNL Québec a instauré d’autres méthodes afin d’informer la communauté sur le projet

• Outils

o Blogue

o Courriel

o Lettres postales

o Site internet

o Page Facebook

o Appels téléphoniques

o Communiqués de presse

o Journaux/radio/publicités

• Mécanismes

o Activités d’information et de consultation avec les parties prenantes

o Consultations publiques

o Tables de travail

o Bureau de liaison communautaire

• Ressources

o Employés dédiés aux relations avec les communautés

Téléphone : 418-412-4993

Courriel : [email protected]

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