Sous la direction deCraig Churchill et Michal Matul

Protger les plus dmunisGuide de la micro-assuranceVolume II

Protger les plus dmunis Guide de la micro-assurance Volume II

Sous la direction deCraig Churchill et Michal Matul

Protger les plus dmunis Guide de la micro-assuranceVolume II

Organisation internationale du Travail,CH-1211 Genve, Suissewww.ilo.orgen association avec laFondation Munich Re80791 Munich,Allemagnewww.munichre-foundation.org

Ldition originale de cet ouvrage a t co-publie par le Bureau international du Travail,Genve, et la Fondation Munich Re, Munich,sous le titre Protecting the poor. A microinsurance compendium. Volume II Copyright 2012 Organisation internationaledu Travail.

Edition franaise copyright 2014 FondationMunich Re.Traduit et reproduit avec lautorisation du BIT.

ISBN 978-92-2-225744-7 (imprim)ISBN 978-92-2-225745-4 (web pdf )Rfrence Fondation Munich Re302-08357

Illustration de couverture : L. Rain, OIT

Imprim en Allemagne

Donnes de catalogage du BIT : microassurance/faible revenu/revenu des mnages/protection sociale/assurances/assurance-maladie/assurance-vie, 11.02.3

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Remerciements xiv Liste des acronymes xvii Introduction 1

Craig Churchill et Dirk Reinhard

Partie I Thmes mergents 7

1 Tendances actuelles en micro-assurance 8 Craig Churchill et Michael J. McCord 1.1 La dfinition de la micro-assurance devient oprationnelle 8 1.2 Davantage de mnages faible revenu ont une couverture dassurance 11 1.3 Les acteurs de la micro-assurance se diversifient 20 1.4 Les prestataires offrent une gamme de produits en expansion et varis 37 1.5 On se proccupe davantage de la valeur que lassurance apporte aux assurs 41 1.6 Conclusion 42

2 Le potentiel de la micro-assurance en matire de protection sociale 45 Yvonne Deblon et Markus Loewe 2.1 Champ dapplication et fonctions de la protection sociale 47 2.2 La protection sociale dans les pays en voie de dveloppement 51 2.3 La micro-assurance en tant quoutil de protection sociale 55 2.4 Conclusion : ncessit dune approche systmatique 66

3 Quel est limpact de la micro-assurance ? 67 Ralf Radermacher, Heidi McGowan et Stefan Dercon 3.1 Quel est limpact ? 67 3.2 La littrature actuelle 70 3.3 Impact attendu et observ de la micro-assurance 73 3.4 Conclusion 91

4 Micro-assurance et changement climatique 93 Thomas Loster et Dirk Reinhard 4.1 Limpact du changement climatique 94 4.2 Micro-assurance et phnomnes mtorologiques 98 4.3 Dfis oprationnels et solutions 110 4.4 Rle des acteurs cls 117 4.5 Conclusion 123

Table des matires

vi Table des matires

Partie II Assurance Sant 125

5 Innovations et obstacles en micro-assurance Sant 126 Sheila Leatherman, Lisa Jones Christensen et Jeanna Holtz 5.1 Preuves de limpact de la micro-assurance Sant 127 5.2 Dfis de loffre et de la demande en matire de micro-assurance Sant 131 5.3 Innovations et interventions en micro-assurance Sant 137 5.4 Lavenir 144

6 Mcanismes de tiers-payant en micro-assurance Sant 149 Pascale LeRoy et Jeanna Holtz 6.1 Pratiques de TP en vigueur 151 6.2 tablir et grer un mcanisme TP 155 6.3 Conclusions 174

7 La difficult dvaluer la volont de payer pour les services de micro-assurance Sant 177

David Dror et Ruth Koren 7.1 Mthodes dobtention de la WTP 179 7.2 Recherche dexpriences WTP pertinentes 181 7.3 Rsultats cls 185 7.4 Leons tires et implications pour les praticiens 195

Partie III Assurance Vie 197

8 Lpargne en micro-assurance : les leons de lInde 198 Rob Rusconi 8.1 Considrations sur lpargne et lassurance 198 8.2 Produits considrs 202 8.3 Principales leons tires 209 8.4 Conclusion et perspectives 219

9 Amlioration de la micro-assurance Emprunteur 221 John Wipf, Eamon Kelly et Michael J. McCord 9.1 Quest-ce que lassurance Emprunteur ? 222 9.2 Qui bnficie de lassurance Emprunteur ? 224 9.3 Quantifier la valeur de lassurance Emprunteur 229 9.4 Produits tendus existants 234 9.5 Aspects oprationnels 238 9.6 Conclusions et recommandations 242

10 Assurance Obsques 245 Christine Hougaard et Doubell Chamberlain 10.1 Questions en matire de couverture Obsques 246 10.2 Caractristiques principales de la couverture Obsques 251 10.3 Donner de la valeur 258 10.4 Conclusion 265

Partie IV Assurance gnrale 267

11 Conue pour limpact sur le dveloppement : lassurance indexe de deuxime gnration pour les petits exploitants agricoles 268

Michael R. Carter 11.1 Bases de lassurance indexe agricole 269 11.2 Concevoir des contrats afin de rduire au minimum le risque de base 275 11.3 Lien entre assurance et crdit 281 11.4 Conclusion : conue pour limpact sur le dveloppement 286 Annexe : Analyse par simulation de lassurance indexe par rapport lauto-assurance 287

Table des matires vii

12 Assurance Btail : aider les leveurs vulnrables grer leur risque 291 Anupama Sharma et Andrew Mude 12.1 Pourquoi une assurance Btail ? 292 12.2 Offre dassurance Btail pour les populations pauvres 294 12.3 Difficults dans loffre dune assurance Btail 297 12.4 Catalyser le march : innovations pour rendre lassurance Btail viable 299 12.5 Conclusion 306

Partie V Lassurance et le march des personnes faible revenu 309

13 La psychologie de la micro-assurance : de petits changements peuvent faire une diffrence tonnante 310

Aparna Dalal et Jonathan Morduch 13.1 De petits changements peuvent faire une diffrence norme 310 13.2 Stratgies 311 13.3 Conclusion 322

14 Pratiques mergentes en matire dducation des consommateurs la gestion des risques et lassurance 234

Iddo Dror, Aparna Dalal et Michal Matul 14.1 Contenu de lducation des consommateurs 325 14.2 Mise en place dune ducation des consommateurs 329 14.3 Durabilit et modle commercial pour lducation des consommateurs 333 14.4 Conclusion 339

15 Amlioration de la valeur pour les clients : perspectives de lInde, du Kenya et des Philippines 341

Michal Matul, Clmence Tatin-Jaleran et Eamon Kelly 15.1 Cadre et outil dvaluation de la valeur pour les clients 342 15.2 Opportunits de cration de valeur 346 15.3 Dfinition des points de rfrence : mcanismes informels et projets de scurit sociale 360 15.4 Valeur relative des produits par pays 363 15.5 Conclusions 373

16 La micro-assurance qui marche auprs des femmes 376 Anjali Banthia, Susan Johnson, Michael J. McCord et Brandon Mathews

16.1 Sexe et risques dans les mnages pauvres 377 16.2 Gestion des risques traditionnelle et stratgies de prise en charge 382 16.3 Micro-assurance adapte aux femmes 386 16.4 Conclusion : un appel laction 393

17 Formaliser lassurance informelle inhrente la migration : explorer les liens potentiels entre migration, envois de fonds et micro-assurance 397

Jennifer Powers, Barbara Magnoni et Emily Zimmerman 17.1 Considrations de la demande en matire dassurance lie la migration 399 17.2 Cadre : les 3 H de lassurance lie la migration 400 17.3 Dfis juridiques et rglementaires 402 17.4 Opportunits oprationnelles et dfis en matire dassurance lie la migration et

aux envois de fonds 404 17.5 Conclusion 414

Partie VI Assureurs et micro-assurance 417

18 La micro-assurance est-elle rentable pour les assureurs ? 418 Janice Angove et Nashelo Tande 18.1 Cadre pour lvaluation de la rentabilit 419 18.2 Contexte et prparation du terrain 421 18.3 Analyse financire et facteurs de rentabilit 428 18.4 Conclusions et recommandations 451

viii Table des matires

19 Apprendre aux lphants danser : lexprience des assureurs commerciaux dans les marchs faible revenu 453

Janice Angove, Martin Herrndorf et Brandon Mathews 19.1 Implication des assureurs commerciaux dans la micro-assurance 454 19.2 Organisations internes : modles pour le succs 461 19.3 Relations extrieures : crer des relations de march 471 19.4 Conclusion 481

20 tat et synergies de march : aperus du succs de la micro-assurance en Inde 484 Rupalee Ruchismita et Craig Churchill 20.1 Vue densemble du secteur 486 20.2 Produits 491 20.3 Rseaux de distribution 509 20.4 Conclusion : les catalyseurs du succs 518

21 Tarification des produits de micro-assurance 524 Denis Garand, Clmence Tatin-Jaleran, Donna Swiderek et Mary Yang

21.1 Cycle de dtermination des prix 526 21.2 Collecte et analyse des donnes 528 21.3 tablissement dhypothses 534 21.4 Dtermination de la prime 536 21.5 Surveiller et valuer lexprience du produit 540 21.6 Affinage de la prime 541 21.7 Bref exemple 542 21.8 Conclusion 545

Partie VII Canaux de distribution et intermdiaires 547

22 Les nouvelles frontires de la distribution en micro-assurance 548 Anja Smith, Herman Smit et Doubell Chamberlain 22.1 Repenser la distribution 549 22.2 Comparaison des diffrents canaux de distribution 556 22.3 Problmes mergents 559 22.4 Aller de lavant 567

23 Les intermdiaires de micro-assurance 569 Alex Bernhardt, Roland Steinmann et Michael J. McCord 23.1 Lintermdiation en assurance : intermdiation conventionnelle contre intermdiation

en micro-assurance 570 23.2 Intermdiaires de micro-assurance seulement 577 23.3 Intermdiaires traditionnels ayant des activits de micro-assurance 585 23.4 La valeur de lintermdiation en micro-assurance 589 23.5 Conclusions 594

Partie VIII Infrastructure et environnement en micro-assurance 597

24 La rvolution technologique en micro-assurance 598 Anja Smith, Eric Gerelle, Michiel Berende et Grieve Chelwa 24.1 Avantages et risques de la technologie en micro-assurance 598 24.2 Technologie de linterface client 609 24.3 Traitement des transactions 610 24.4 Analyse des donnes 614 24.5 La promesse des tlphones mobiles 615 24.6 Conclusion 619

Table des matires ix

25 Accs lassurance et rglementation du secteur financier 621 Arup Chatterjee 25.1 Inclusion financire et assurance 622 25.2 Rle prudentiel et rle de dveloppement y a-il un compromis ? 623 25.3 Interventions rglementaires grce des cadres politiques 626 25.4 Traitement des MCCO et des prestataires informels 638 25.5 Reconnaissance de canaux de distribution alternatifs 640 25.6 Accs lassurance et protection des consommateurs 645 25.7 Conclusion 649

26 Protger les consommateurs tout en favorisant la micro-assurance 651 Rodney Lester et Katharine McKee 26.1 Caractristiques du march de la micro-assurance pertinentes pour la protection des

consommateurs 653 26.2 Vers un cadre de protection des consommateurs pour la micro-assurance 658 26.3 Conception et mise en application de rgimes spciaux de protection des consommateurs

en micro-assurance 666 26.4 Protection des consommateurs non-lgislative et non-rglementaire 670 26.5 Bonnes pratiques mergentes 673 Annexe 676

propos des auteurs 678 Bibliographie 686

Liste des tableaux 1.1 Porte estime de la micro-assurance en millions de risques couverts 12 2.1 Aperu des systmes de protection sociale organiss par les diffrents intervenants 53 3.1 Cadre dvaluation de limpact et lments de preuve manant des tudes passes en revue 74 4.1 Projections de phnomnes mtorologiques et climatiques extrmes 96 4.2 Effets possibles du changement climatique dans les catgories dassurance, 20302050 98 4.3 Dimensions de lassurance : facteur dchelle, produits, bnficiaires 105 6.1 Rsum dinformation dtude de cas 150 6.2 Avantages et dsavantages possibles des mcanismes TP 155 6.3 Avantages et inconvnients des diffrentes mthodes de paiement 160 7.1 Avantages et inconvnients des diffrentes mthodes dobtention 181 7.2 Vue densemble des donnes, des lieux et de la mthode dobtention de la WTP 182 7.3 Association entre revenu et WTP 185 7.4 Association de la WTP avec des paramtres socio-conomiques 188 7.5 Effet de la disponibilit des soins de sant sur la WTP 189 7.6 Effet des dpenses de sant sur la WTP 191 8.1 Caractristiques cls des produits valus 203 9.1 Les principaux indicateurs de performance de lassurance Emprunteur 230 9.2 Le rapport qualit-prix des programmes dassurance Emprunteur

(classs par taux de sinistres) 232 10.1 Les stratgies de protection de Thembi 251 10.2 Types de prestataires dassurance Obsques 252 12.1 Types de risque en matire de moyens de subsistance lis llevage 292 12.2 vnements chronologiques dans lhistoire de lassurance en Inde 294 12.3 Comparaison des diffrentes techniques didentification du btail 300 12.4 Expriences en matire dassurance Btail indicielle 302 12.5 Paramtres des performances du LPS, Andhra Pradesh, Inde 304 13.1 Recommandations sommaires 323 14.1 Domaines de contenu pour CARE India 326 14.2 Modles commerciaux atouts et dfis 337 14.3 Exemples dindicateurs de surveillance et dvaluation 338 15.1 Produits inclus dans le test de loutil dvaluation de la valeur pour les clients 347

x Table des matires

15.2 Produits inclus dans lanalyse PACE pour le Kenya 364 15.3 Produits inclus dans lanalyse PACE, Inde 368 15.4 Produits inclus dans lanalyse PACE, Philippines 371 17.1 Les caractristiques gnrales des modles 3 H 401 17.2 Partenaires pour le marketing et la distribution de micro-assurance lie la migration 409 17.3 Rsum des opportunits et des dfis des modles 3 H 413 18.1 Cadre pour valuer la rentabilit des initiatives dans le secteur de la micro-assurance 420 18.2 Vue densemble des initiatives de micro-assurance 423 18.3 Ratios de profits dassurance bruts 428 18.4 Volumes des primes et vies couvertes 433 18.5 Croissance des primes et taux de renouvellement 434 18.6 Taux de demandes dindemnisation brut 441 18.7 Taux de dpenses 445 19.1 Activits micro-assurance des assureurs commerciaux et mesure de leur succs 461 19.2 Diverses approches pour structurer lactivit 470 20.1 Faire fonctionner les subventions 488 20.2 Caractristiques comparatives des 4 plus grands projets dassurance Sant de masse 508 21.1 Sources potentielles de donnes destines dterminer le prix dun produit dassurance

Sant pour une cooprative de fermiers 532 21.2 Erreurs courantes lors de ltablissement dhypothses en matire dassurance Sant

partir de donnes insuffisantes 534 21.3 Calculs de la prime de risque chantillon 537 21.4 Organisation B, demandes dindemnits attendues pour lassurance Sant 543 21.5 Organisation B, rsultats dincidence 544 22.1 Perspectives dune distribution quilibre 551 22.2 Rsum des diffrents modles de distribution 553 22.3 Caractristiques des canaux de distribution 556 22.4 Avantages et inconvnients des canaux de distribution 559 23.1 Principales diffrences entre lintermdiation en assurance et en micro-assurance 575 24.1 Principales catgories de technologie en micro-assurance 601 24.2 Technologies de linscription des clients et du paiement des primes 602 25.1 Principes du G-20 pour lInnovative Financial Inclusion :

exemples de pays dans le secteur de lassurance 627 25.2 Dfinitions rglementaires des produits de micro-assurance 633 25.3 Canaux de distribution alternatifs et problmes de rglementation 641

Liste des figures 1.1 Risques de micro-assurance couverts en Colombie 14 1.2 Ce qui incite les assureurs se lancer dans la micro-assurance 23 1.3 Canaux de distribution pour les assureurs commerciaux 28 1.4 Participation la Confrence internationale sur la Micro-assurance 36 1.5 volution des produits et des processus de micro-assurance 38 1.6 Effet de dmonstration du dveloppement du march de la micro-assurance 43 2.1 Lcart en matire de couverture de protection sociale dun pays en voie de dveloppement 46 2.2 La fonction de promotion de la promotion sociale :

rompre le cercle vicieux de la pauvret et de la vulnrabilit 48 2.3 Les rles possibles de la micro-assurance en tant quinstrument de protection sociale 59 4.1 Changement de temprature mondial et continental 95 6.1 Mcanisme TP 152 6.2 Modle intgr de soin et de financement 152 6.3 Modle de remboursement 153 11.1 Un contrat stylis dassurance indexe contre les prcipitations 272 11.2 Prvision des rendements laide de donnes satellites 278 11.3 Calcul du VCI utilisant le NDVI maximum et minimum 280 11.4 Assurer la technologie traditionnelle 288 11.5 Lien entre assurance et crdit pour ladoption de technologie 289

Table des matires xi

14.1 Carte conversationnelle de Hollard 329 14.2 Le jeu CHAT 331 15.1 Modle de cration de valeur pour les clients 343 15.2 Cadre de lanalyse de la valeur ajoute de PACE 345 15.3 valuation PACE de la gestion informelle des risques et NHIF au Kenya 363 15.4 Analyse PACE de la valeur pour les clients, Kenya 366 15.5 Analyse PACE de la valeur pour les clients, Inde 369 15.6 Analyse PACE de la valeur pour les clients, Philippines 373 16.1 vnements du cycle de la vie et risques pour les femmes pauvres 376 16.2 Exemples de stratgies de risques et implications 386 19.1 Modle pour dvelopper des initiatives de micro-assurance durable 462 20.1 Primes totales du secteur rural et du secteur social pour les assureurs dassurances

gnrales (200910) 489 20.2 Croissance de la couverture (200109) 494 20.3 Performances de NAIS (200109) (en millions de$ US) 495 20.4 volution chronologique des programmes dassurance Sant de masse pour les

personnes pauvres en Inde 506 20.5 Les 5 produits principaux offerts par les IMF 513 21.1 Processus itratif du cycle de dtermination des prix 526 21.2 Dtermination de la prime 536 22.1 Linnovation travers le processus de distribution 550 23.1 Chane de distribution des produits 571 23.2 Canaux de distribution 573 23.3 Diffrentes structures de couverture de rassurance 588 25.1 Leviers reposant sur la rglementation et la supervision pour amliorer laccs lassurance 629

Liste des encadrs 1.1 Offre et demande de micro-assurance en Afrique du Sud 16 1.2 Origines de la micro-assurance 21 1.3 Critique de lapproche BoP 24 1.4 LInitiative Accs lAssurance 31 2.1 La Loi sur lassurance nationale de sant au Ghana 61 2.2 Les fonds de risque sociaux du Vit Nam 63 3.1 Impact des programmes dassurance Sant sociale 72 3.2 Impact du programme dassurance Sant Yeshasvini en Inde 78 3.3 Assurance, crdit et adoption de technologies au Malawi 80 4.1 Couverture indexe sur les prcipitations dICICI Lombard, Inde 99 4.2 Assurance contre la scheresse, Malawi 101 4.3 HARITA (Horn of Africa Risk Transfer for Adaptation : transfert des risques pour

ladaptation dans la Corne de lAfrique), thiopie 103 4.4 CLIMBS (Coop Life Insurance and Mutual Benefit Services), Philippines 106 4.5 MiCRO (Microinsurance Catastrophic Risk Organization), en Hati 107 4.6 Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF) 109 4.7 Assurance agricole contre les catastrophes pour les phnomnes climatiques, Mexique 111 4.8 SystemAgro, lapproche PPP en Turquie 122 5.1 Extension des prestations chez les membres en Inde 138 5.2 Paiements des primes plus faciles 142 5.3 La technologie mobile pour relier les mdecins aux patients en zones rurales 144 6.1 Comprendre le vocabulaire : sans argent liquide et mcanisme TP 150 6.2 Modles de demande de remboursement dans des projets MAS 153 6.3 Exprience avec le systme de rmunration par tte GRET-SKY 162 6.4 Un co-paiement destin limiter une sur-utilisation des services par les clients induit

un ala moral suscit par les prestataires 164 6.5 Prvenir la fraude sans identification par photo 166 6.6 Surveillance de la qualit des services de sant 168 6.7 Amlioration de la qualit des soins 169

xii Table des matires

6.8 La fonction de gestion des demandes de remboursement 172 6.9 quilibrage des primes et des paiements par tte 173 8.1 Exprimentation des canaux dans Max Vijay 217 9.1 Impact sur les clients 226 9.2 Lassurance Emprunteur comme avantage concurrentiel au Cambodge 227 9.3 Flux de prestations dans lassurance Emprunteur 228 10.1 Cartographie de lassurance Obsques 246 10.2 Pourquoi avoir de multiples polices dassurance Obsques ? 250 10.3 Distribution alternative : Pep-Hollard, Afrique du Sud 257 10.4 Distribution alternative : CODENSA Mapfre, Colombie 257 10.5 Limportance des demandes dindemnisation : Alternative Insurance Company (AIC), Hati 262 10.6 Le rle de ltude de march dans la conception de produits Obsques-plus 264 12.1 Stratgie de gestion des risques de llevage par BASIX, Inde 297 12.2 Amlioration de la viabilit de lassurance Btail chez IFFCO-Tokio 301 12.3 Couverture Btail indicielle en Mongolie 303 12.4 Un paiement de la prime aprs lchance ? 306 14.1 Domaines de contenu pour le Centre coopratif sudois et Microfinance Opportunities 327 15.1 Dfinition de la valeur pour les clients et processus de cration de valeur 342 15.2 Prfrences pour des tickets modrateurs plus levs (et des primes moindres)

chez PWDS en Inde 354 15.3 Modle de rglement des demandes dindemnisation 1-3-5 de CARD 355 15.4 Processus pour amliorer la valeur pour les clients chez MicroEnsure 356 15.5 Processus pour amliorer la valeur pour les clients chez Uplift 359 15.6 Valeur pour les clients tire des mcanismes informels de partage des risques au Kenya 361 16.1 BancoSol en Bolivie ngocie pour offrir de meilleures prestations aux femmes 388 16.2 La Equidad en Colombie structure les prestations dassurance Vie pour protger les enfants 390 16.3 Banque SEWA en Inde : un pionnier en matire de micro-assurance ciblant les femmes 392 17.1 Assurance Rapatriement et Dcs accidentel de SegurCaixa 401 17.2 Un examen de lassurance obligatoire pour travailleurs expatris dIndonsie 405 17.3 La bonne manire deffectuer une mise sur le march ? Les programmes mdicaux

pour les familles de migrants guatmaltques en Amrique du Nord 406 17.4 Seguros Futuro : identification du besoin dducation du consommateur 407 17.5 SparxX de Pioneer Life 408 17.6 Savings and Wellness Clubs de Pioneer 410 18.1 Mesure de la rentabilit 420 18.2 Implications en termes de rglementation pour les primes 438 18.3 Crer une force de vente ddie 440 18.4 Nouvelle tarification du risque 443 18.5 Rassurer le risque Intempries 445 19.1 Diversit croissante de produits proposs par les assureurs commerciaux 456 19.2 Distribution innovante utilise par les assureurs commerciaux 456 19.3 Pratiques de la micro-assurance client mergent de Zurich dans le monde 460 19.4 Ractions diverses de la part de la direction 463 19.5 Crer de lespace pour les erreurs et lapprentissage 465 19.6 Processus dapprentissage itratif 467 19.7 Micro-assurance dans les compagnies dassurance multinationales 469 19.8 Rencontrer le march l o il est 472 19.9 tablir une trs grande confiance 474 19.10 Utiliser la technologie 475 19.11 Avantages dtre le premier 476 19.12 Philosophie du partenariat de Hollard 477 19.13 Image et rputation des partenaires 478 19.14 Importance de crer un engagement total au niveau du partenaire 479 19.15 Partenariats et produits rpondant aux besoins des partenaires 479 20.1 Obligations du secteur rural et du secteur social 486 20.2 Tickets Intempries lis au stade de culture 496 20.3 Indice intempries pour des groups non-agricoles 498 20.4 Projet Modified National Agricultural Insurance Scheme (MNAIS) 500

Table des matires xiii

20.5 Introduire le TPA absent 504 20.6 RSBY : distribution un facteur dchelle 507 20.7 Opportunit dans la crise ? 514 20.8 Nouveaux canaux de distribution et technologie 516 21.1 Consquences des erreurs graves de tarification 525 21.2 Barrires culturelles la WTP 530 21.3 Limitations financires et liquidits des mnages faible revenu 530 21.4 Processus qui influent sur les dpenses 538 21.5 Tarification : Organisation A 542 21.6 Tarification : Organisation B 543 23.1 Position de WFII sur la micro-assurance 576 23.2 Les intermdiaires en tant que teneurs de march : MicroEnsure aux Philippines 591 24.1 Microinsurance Networks Technology Working Group 601 24.2 Paiements des primes par dduction de temps de connexion : le cas de AKSItext 604 24.3 Rle de la technologie dans les ventes et la collecte de primes : le cas de Kilimo Salama 605 24.4 Produit dargent mobile M-PESA au Kenya 607 24.5 volution des systmes logiciels chez DHAN Foundation 610 24.6 Normes de transmission de donnes lectroniques : le cas des normes ACORD 613 24.7 Lassurance par tlphone mobile MiLife au Ghana 617 25.1 Prendre une part active au dveloppement dun march de la micro-assurance en Inde 625 25.2 Dveloppement dune stratgie de micro-assurance nationale : lexprience brsilienne 629 25.3 La dfinition de la micro-assurance en pleine volution au Prou 634 25.4 Cadre propos aux compagnies dassurance ddies en Afrique du Sud 637 25.5 Officialisation de lassurance informelle aux Philippines 638 25.6 Cration dun rgime souple pour la distribution : technologie et inclusion financire 643 25.7 Les 6 impacts TCJ pour les consommateurs 646 25.8 Normes et produits de micro-assurance : Philippines 648 26.1 Quest-ce qui ne va pas ? Rsultats dune recherche auprs de consommateurs au Kenya 656 26.2 Indicateurs de performances sociales concernant particulirement la protection des

consommateurs 661 26.3 Rgles en matire de conseil en Afrique du Sud 669

xiv

Remerciements

La prsente publication sappuie sur le savoir acquis par des dizaines dinnovateurs de la micro-assurance travers le monde qui ont gnreusement partag leurs expriences, quil sagisse de russites ou dchecs. Nous souhaitons remercier tout particulirement les organisations suivantes de leur contribution :

Afrique et Moyen-Orient

Asie et Pacifi que (sauf Inde)

Inde Amrique latine etCarabes

Autres/monde entier

Britak (Kenya)Cooperative Insurance Company (Kenya)HARITA (thiopie) Hollard (Afrique du Sud)Jamii Bora Trust (Kenya)Kenya OrientMetropolitan (Afrique du Sud)Microfund for Women (Jordanie)Mutual and Federal (Afrique du Sud)National Hospital Insurance Fund (Kenya)Old Mutual (Afrique du Sud)Pioneer Assurance (Kenya)Sanlam Sky (Afrique du Sud)Syngenta Foundation (Kenya)UMSGF (Guine)UNACOOPEC (Cte dIvoire)

Allianz (Indonsie)CARD MBA (Philippines)CBHI (RDP Lao) China Life CLIMBS (Philippines)FICCO MBA (Philippines)First Microinsurance Agency (Pakistan)GRET (Cambodge)Groupama (Vit Nam)Malayan (Philippines)Philam Life (Philippines)PICC (Chine)TSKI (Philippines) Vision Fund (Cambodge)

Bajaj Allianz BASIXCARE Foundation CARE IndiaCentre for Insurance Risk Management (CIRM)Dhan Foundation HDFC Ergo ICICI Lombard ICICI Prudential IFFCO-Tokio Max New York Life (MNYL)Palmyrah Workers Development Society (PWDS)Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY)SBI Life Swayam Shikshan Prayog (SSP)Tata AIGUplift VlmoSEWA Weather Risk Management Services (WRMS) Yeshesvini

ACE (Brsil)AIC (Hati)Alico (Colombie)Aseguradora Rural (Guatemala)Bradesco (Brsil)Colseguros (Colombie)FUNDASEG (Colombie) Fonkoze (Hati)Mapfre (Brsil)Mapfre (Colombie)QBE (Brsil)Seguros Futuro (Salvador) Solidaria and La Equidad (Colombie) SINAF (Brsil)Zurich (Bolivie)

Aga Khan Agency Microfi nance (AKAM)AllianzAon Affi nityCenfriGuy CarpenterMicroEnsureMicro Insurance AcademyMicroInsurance CentreMicroinsurance NetworkMunich RePlaNet GuaranteeSwiss ReZurich

Cet ouvrage a t prpar sous lgide du Microinsurance Network, anciennement

Groupe de Travail du CGAP sur la Micro-assurance. Organisation associative regroupant bailleurs de fonds, agences multilatrales, prestataires dassurance et de protection sociale, dcideurs politiques et universitaires, le Microinsurance Network off re une plateforme dchange dinformations et de coordination entre

Afrique et Afrique et Moyen-OrientMoyen-Orient

Asie et Pacifi que (sauf Asie et Pacifi que (sauf Inde)Inde)

IndeInde Amrique latine etAmrique latine etCarabesCarabes

Autres/monde Autres/monde entierentier

Britak (Kenya)Britak (Kenya)Cooperative Insurance Cooperative Insurance Company (Kenya)Company (Kenya)HARITA (thiopie) HARITA (thiopie) Hollard (Afrique du Hollard (Afrique du Sud)Sud)Jamii Bora Trust Jamii Bora Trust (Kenya)(Kenya)Kenya OrientKenya OrientMetropolitan Metropolitan (Afrique du Sud)(Afrique du Sud)Microfund for Women Microfund for Women (Jordanie)(Jordanie)Mutual and Federal Mutual and Federal (Afrique du Sud)(Afrique du Sud)National Hospital National Hospital Insurance Fund Insurance Fund (Kenya)(Kenya)Old Mutual Old Mutual (Afrique du Sud)(Afrique du Sud)Pioneer Assurance Pioneer Assurance (Kenya)(Kenya)Sanlam Sky (Afrique Sanlam Sky (Afrique du Sud)du Sud)Syngenta Foundation Syngenta Foundation (Kenya)(Kenya)UMSGF (Guine)UMSGF (Guine)UNACOOPEC UNACOOPEC (Cte dIvoire)(Cte dIvoire)

Allianz (Indonsie)Allianz (Indonsie)CARD MBA CARD MBA (Philippines)(Philippines)CBHI (RDP Lao) CBHI (RDP Lao) China Life China Life CLIMBS CLIMBS (Philippines)(Philippines)FICCO MBA FICCO MBA (Philippines)(Philippines)First Microinsurance First Microinsurance Agency (Pakistan)Agency (Pakistan)GRET (Cambodge)GRET (Cambodge)Groupama Groupama (Vit Nam)(Vit Nam)Malayan (Philippines)Malayan (Philippines)Philam Life Philam Life (Philippines) (Philippines)PICC (Chine)PICC (Chine)TSKI (Philippines) TSKI (Philippines) Vision Fund Vision Fund (Cambodge) (Cambodge)

Bajaj Allianz Bajaj Allianz BASIXBASIXCARE Foundation CARE Foundation CARE IndiaCARE IndiaCentre for Insurance Centre for Insurance Risk Management Risk Management (CIRM)(CIRM)Dhan Foundation Dhan Foundation HDFC Ergo HDFC Ergo ICICI Lombard ICICI Lombard ICICI Prudential ICICI Prudential IFFCO-Tokio IFFCO-Tokio Max New York Life Max New York Life (MNYL)(MNYL)Palmyrah Workers Palmyrah Workers Development Society Development Society (PWDS)(PWDS)Rashtriya Swasthya Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY)Bima Yojana (RSBY)SBI Life SBI Life Swayam Shikshan Swayam Shikshan Prayog (SSP)Prayog (SSP)Tata AIGTata AIGUplift Uplift VlmoSEWA VlmoSEWA Weather Risk Weather Risk Management Services Management Services (WRMS) (WRMS) YeshesviniYeshesvini

ACE (Brsil)ACE (Brsil)AIC (Hati)AIC (Hati)Alico (Colombie)Alico (Colombie)Aseguradora Rural Aseguradora Rural (Guatemala)(Guatemala)Bradesco (Brsil)Bradesco (Brsil)Colseguros Colseguros (Colombie)(Colombie)FUNDASEG FUNDASEG (Colombie) (Colombie) Fonkoze (Hati)Fonkoze (Hati)Mapfre (Brsil)Mapfre (Brsil)Mapfre (Colombie)Mapfre (Colombie)QBE (Brsil)QBE (Brsil)Seguros Futuro Seguros Futuro (Salvador) (Salvador) Solidaria and La Solidaria and La Equidad (Colombie) Equidad (Colombie) SINAF (Brsil)SINAF (Brsil)Zurich (Bolivie)Zurich (Bolivie)

Aga Khan Agency Aga Khan Agency Microfi nance Microfi nance (AKAM)(AKAM)AllianzAllianzAon Affi nityAon Affi nityCenfriCenfriGuy CarpenterGuy CarpenterMicroEnsureMicroEnsureMicro Insurance Micro Insurance AcademyAcademyMicroInsurance MicroInsurance CentreCentreMicroinsurance Microinsurance NetworkNetworkMunich ReMunich RePlaNet GuaranteePlaNet GuaranteeSwiss ReSwiss ReZurichZurich

Remerciements

xv

les diffrents intervenants dans le but de promouvoir le dveloppement et la diffu-sion de services dassurance pour les personnes faible revenu.

Le Network a fourni un comit de rdaction de 5 personnes charg de faon-ner le canevas de cet ouvrage, daider choisir les auteurs et les rviseurs, et a aussi effectu la relecture de nombreux chapitres. Le comit Doubell Chamberlain (Cenfri), Iddo Dror (Micro Insurance Academy), Michael McCord (MicroInsu-rance Centre), Dirk Reinhard (Fondation Munich Re) et Rupalee Ruchismita (CIRM) a apport des contributions essentielles et fourni de prcieux conseils.

Cet ouvrage naurait pas pu voir le jour sans le soutien financier, technique et logistique de la Fondation Munich Re ; tout particulirement Martina Mayerho-fer, Dirk Reinhard et Thomas Loster nous ont apport une assistance remarquable. Les confrences annuelles sur la micro-assurance de la Fondation Munich Re, co-sponsorises par le Microinsurance Network, restent une source permanente dins-piration et dides, fournissant du matriel important pour la ralisation de cet ouvrage.

Bien que cet ouvrage ait t financ par la Fondation Munich Re, nous aime-rions remercier aussi les bailleurs de fonds supplmentaires pour le dveloppement des contenus, notamment la Fondation Bill & Melinda Gates, qui pour la ralisa-tion de nombreux chapitres a apport son soutien au Fonds pour linnovation en micro-assurance de lOIT. Pour plusieurs chapitres, le Consultatif dAssistance aux plus Pauvres (CGAP), FinMark Trust, lAgence allemande pour la coopration internationale allemande (GIZ), le Ministre des affaires trangres du Luxem-bourg, la Direction du dveloppement et de la coopration suisse (DDC) et lAgence des tats-Unis pour le dveloppement international (USAID) nous ont fait bnficier dun soutien supplmentaire.

Plus de 50 personnes ont particip la rdaction des chapitres du prsent ouvrage et prs de 80 ont contribu leur relecture. En remerciement de leur contribution, les auteurs et les rviseurs sont mentionns chaque chapitre. Nos collgues du Fonds pour linnovation dans la Micro-assurance mritent une mention spciale pour leur infatigable engagement durant le processus de rdac-tion, de relecture et de rvision.

Des dizaines dautres personnes ont apport leur aide en matire de gestion, de relecture, de mise en page et de composition. Dans les coulisses, Abigail Gray, Lauren Peterson et David Saunders nous ont fait bnficier dune assistance ines-timable, tant sur le plan administratif que rdactionnel et technique. Dimpor-tantes contributions ont t fournies par Nalina Ganapathi du programme Finance et Solidarit de lOIT, Charlotte Beauchamp et Alison Irvine du service des publications de lOIT et Anton Sandbiller de lunit des publications de Munich Re. La rvision finale de la version franaise a t effectue par Domi-nique Fondras-Staudinger, Christine Girard-Obertreis, Laurence Halluin-Kers-ten et Thomas Jacobitz, dpartement linguistique de Munich Re, mise en page et

Remerciements

xvi

composition ont t ralises par Marcus Maurer, Anja Gindele et Felicitas Witt-mann. Un grand merci tous.

Enfin, nous ddions cet ouvrage la mmoire de notre collgue Jos Navarro, actuaire et humanitaire, dont la passion pour la protection des plus dmunis continue inspirer chacun de nous.

Craig Churchill et Michal Matul Programme Finance et Solidarit Organisation internationale du travail Genve, Suisse

Remerciements

xvii

AABY Aam Admi Bima Yojana (Inde)ABI Assurance Btail indexe

(IBLI index-based livestock insurance)ACORD Association de coopration et de recherche pour le

dveloppementADN Acide dsoxyribonuclique (DNA deoxyribonucleic acid)AFA Assurance des frais ambulatoires

(OEI outpatient expense insurance)AFH Assurance des frais dhospitalisation

(IEI in-patient expenses insurance)AGA Agents gnraux administrateurs

(MGA managing general agents)AIAC Association Internationale des Actuaires

(IAA International Actuarial Association) AIC Alternative Insurance Company (Hati)AIC Agriculture Insurance Corporation (Inde)AICA Association internationale des contrleurs dassurance

(IAIS International Association of Insurance Supervisors)AIG American International GroupAKAM Agence Aga Khan pour la microfinanceAKDN Rseau Aga Khan de dveloppementALMAO All Lanka Mutual Assurance Organization (Sri Lanka)APRA Australian Prudential Regulatory AuthorityASR Aseguradora Rural (Guatemala)AT Assistance technique (TA technical assistance)ATA Agent de transfert dargent (MTA money transfer agent)BAD Banque asiatique de dveloppement

(ADB Asian Development Bank)BG Bidding Game (jeu d'enchres)BHI Basic Health Insurance (assurance Sant de base)BID Banque Interamricaine de Dveloppement

(IDB Inter-American Development Bank)

Liste des acronymes

xviii

BIP Base Insurance Product (produit de base)BMZ Bundesministerium fr wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung (Ministre fdral de la coopration conomique et du dveloppement) (Allemagne)

BoP Bottom of the pyramid (base de la pyramide)BPL Below poverty line (en dessous du seuil de pauvret)BRS Belgian Raiffeisen Foundation (Fondation Raiffeisen Belge) CA Commission aux Assurances (IC Insurance Commission)

(Philippines)CARD Centre pour lagriculture et le dveloppement rural

(Philippines)CaribRM Caribbean Risk Managers LimitedCARICOM Communaut des CarabesCBHI Community-based health insurance (assurance Sant base

communautaire) CCIS Comprehensive Crop Insurance Scheme

(rgime d'assurance globale Rcoltes)CCRIF Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (Fonds d'assu-

rance contre les risques catastrophiques pour les Carabes)CDA Cooperative Development Authority

(Autorit de dveloppement communautaire) CDP Capacit de payer (ATP ability to pay)Cenfri Centre for Financial regulation and Inclusion

(Centre pour la rglementation et l'inclusion financire)CGAP Consultatif dassistance aux plus pauvresCHAT Choosing Health-plans All TogetherCHF Community Health Fund (Fonds de sant communautaire)CIC Cooperative Insurance Company (Compagnie dassurance

cooprative) (Kenya)CIF Confdration des Institutions Financires (Afrique de lOuest)CIGNA Connecticut General Life Insurance Company of

North AmericaCIN Carte didentit nationale (NIC national identity card)CIRC China Insurance Regulatory Commission (Commission de

rgulation pour les assurances en Chine) CIRM Centre for Insurance Risk Management (Centre pour lassu-

rance et la gestion des risques)CLIMBS Coop Life Insurance and Mutual Benefit Services (Philippines)COP Conferences of the PartiesCP Carte de paiement (PC payment card)

Liste des acronymes

xix

CRED Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (Centre de recherche sur lpidmiologie des catastrophes naturelles)

CSC Common service centersCV Contingent Valuation (valuation contingente)DBCV Double Bounded Contingent Valuation (valuation contin-

gente double offre)DC Dichotomous Choice technique (technique de choix dichoto-

mique)DECSI Dedebit Credit and Savings Institution (Rseau dpargne et de

crdit)DFID Department for international Development (Agence pour le

dveloppement international) (Royaume-Uni)DGA Denis Garand & AssociatesDHAN Development for Human Action Foundation (Fondation pour

le dveloppement humain)DRP Disaster Response Product (produit gestion des catastrophes)DRTV Direct Response Television (publicit directe tlvise)EPSS Empresa Promotora de Servicios de Salud (Guatemala)ERC Essai randomis contrl (RCT randomized controlled trial)EUDN European Development Research Network

(Rseau europen de recherche sur le dveloppement)FAIS Financial Advisory and Intermediary Services Act

(Afrique du Sud)FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations

(Organisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture)

FAQ Frequently asked questions (questions frquemment poses)Fasecolda Federacin de Aseguradores ColombianosFEWS NET Famine Early Warning System Network

(Rseau de systmes dalerte prcoce contre la famine)FGD Focus group discussion (discussion de groupes)FICCO First Community Cooperative FIDA Fonds international de dveloppement agricole

(IFAD International Fund for Agriculture development)FIDES Federacin Interamericana de Empresas de SegurosFINCA Fondation pour lassistance communautaire internationaleFINO Financial Information Network and Operations

(plateforme de technologies commerciales et bancaires)FMD Foot and mouth disease (fivre aphteuse)FMI Fonds montaire international

(IMF International Monetary Fund)

Liste des acronymes

xx

FMiA First Microinsurance Agency (Pakistan)FSA Financial Services Authority (Autorit de rgulation du secteur

financier)FSB Financial Stability Board (Conseil de stabilit financire)GDIA Garantie Dcs et Invalidit Accidentels

(AD&D accidental death and disability)GESS Global Extension of Social Security (Extension mondiale de la

scurit sociale) (OIT) GFDRR Global Facility for Disaster Risk and Reduction (Dispositif

mondial rduction effets des catastrophes et de relvement)GFEP Global Financial Education Program (Programme dducation

financire globale )GIEC Intergouvernemental sur lvolution du climat

(IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change)GIIF Global Index Insurance Facility (mcanisme mondial dassu-

rance bas sur un indice)GIZ Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (Agence de

coopration internationale) (Allemagne)GoI Gouvernement de lIndeGPRS General packet radio service (Service gnral de radiocommu-

nication en mode paquet)GRET Groupe dchange et de recherche technologique (Cambodge)GTZ Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (Agence de coo-

pration technique) (Allemagne)HARITA Horn of Africa Risk Transfer for Adaptation (Projet de transfert

des risques pour ladaptation dans la Corne de lAfrique)ICARD Centre international pour le dveloppement agricole et ruralICMIF Fdration internationale des coopratives et mutuelles

dassuranceICP Insurance core principles (principes de base en assurance)ICP Indicateurs cls de performance

(KPI key performance indicators)ICRISAT International Crop research institute for the Semi-Arid Tropics

(Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides)

ID Identification IFC International Finance Corporation (Socit financire interna-

tionale)IFFCO Indian Farmers fertiliser Cooperative Limited (Cooprative

indienne de fertilisants agricoles)

Liste des acronymes

xxi

IFMR Institute for Financial Management and Research (Institut de la gestion financire et de la recherche) (Inde)

IFPRI International Food Policy Research Institute (Institut interna-tional de recherche sur les politiques alimentaires)

ILAL Insure Lives and Livelihood programme (Programme de micro-assurance Vies et moyens de subsistance) (Inde)

IMF Institution de microfinance (MFI microfinance institution)INR Roupie indienneIPT Invalidit permanente totale

(TPD total and permanent disability)IRAM Institut de Recherche et dApplications des Mthodes de

Dveloppement (Mozambique) IRDA Insurance Regulatory and Development Authority (Autorit

du contrle et du dveloppement des assurances) (Inde)IRI International Research Institute for Climate and Society (Insti-

tut international de recherche pour le climat et la socit)IT Information Technology (informatique)ITGI Compagnie dassurance gnrale IFFCO Tokyo (Inde)JBT Jamii Bora Trust (Kenya)JBY Janashree Bima Yojana (Inde)KES Shilling kenyanKfW Kreditanstalt fr Wiederaufbau (tablissement de crdit pour

la reconstruction) (Allemagne)LIC Life Insurance Corporation (Inde)LIS Livestock Insurance Scheme (plan dassurance Mortalit du

btail) (Inde)LPS Livestock Protection Scheme (plan de protection du btail)

(Inde)M Mnages (HH household)MAS Micro-assurance Sant (HMI health microinsurance)MAS Manipal Arogya Suraksha Yojana (Inde)MBA Mutual Benefit Association (socit mutualiste)MCCO Mutuelles, coopratives et organisations communautaires MCDI Medical Care Development International (Dveloppement

international des soins de sant)MCII Munich Climate Insurance InitiativeME Malade en consultation externe (OP outpatient)MFIC Microfinance International Corporation (Entreprise interna-

tionale de microfinance)MH Malade hospitalis (IP in-patient)MIA Micro Insurance Academy (Acadmie de micro-assurance)

Liste des acronymes

xxii

MiCRO Microinsurance Catastrophic Risk Organization (Organisation de micro-assurance contre les risques de catastrophe naturelle)

MNAIS Modified National Agricultural Insurance Scheme (Inde)MNO Mobile network operator (oprateur de rseau mobile)MNYL Max New York LifeMOLISA Ministre du travail, des invalides et des affaires sociales

(Vit Nam)MSI Management du systme dinformation

(MIS management information system) NABARD National Bank for Agriculture and Rural Development

(Banque nationale dagriculture et de dveloppement rural) (Inde)

NAIS National Agriculture Insurance Scheme (Plan dassurance agri-cole national) (Inde)

NASFAM National Smallholder Farmers'Association of Malawi (Associa-tion nationale de petits producteurs au Malawi)

NCMS New Cooperative medical Scheme (Nouveau systme de coo-prative mdicale (Chine)

NCMSL National Collateral management Services Limited (Services nationaux de gestion des garanties)

NDVI Normalized difference vegetation index (Indice de vgtation de la diffrence normalise)

NHIF National Health Insurance Fund (Caisse nationale dassurance Sant) (Ghana)

NHIF National Hospital Insurance Fund (Caisse nationale dassu-rance hospitalisation) (Kenya)

NICE National Insurance Corporation of Eritrea (Compagnie natio-nale dassurance drythre)

NSCB National Statistical Coordination Board (Philippines)NSSF National Social Security Fund (Fonds national de scurit

sociale) (Kenya)OAA Organisation des assurances africaines

(AIO African Insurance Organisation)OCDE Organisation de coopration et de dveloppement

conomiques (OECD Organisation for Economic Co-operation and Development)

OE Open-ended Formats (formats ouverts)OIM Organisation internationale pour les migrations

(IOM International Organization for Migration)OIT Organisation internationale du travail

(ILO International Labour Organization)

Liste des acronymes

xxiii

OMM Organisation mtorologique mondiale (WMO World Meteorological Organization)

OMS Organisation mondiale de la Sant (WHO World Health Organization)

ONG Organisation non gouvernementale (NGO non-governmental organisation)

ONU Organisation des Nations UniesOOP Out-Of-Pocket (dpenses non rembourses)ORL otorhinolaryngologie (ENT ear, nose and throat)PA Partner agentPACC Programa de Atencin a Contingencias Climatolgicas

(Programme sur les alas climatiques) (Mexique)PACE Produit, Accs, Cot, ExpriencePACS Primary agricultural credit societies (coopratives de crdit

agricole de base)PAM Programme alimentaire mondial

(WFP World Food Programme)PDG Prsident-directeur gnral (CEO Chief Executive Officer)PDRI Programme de dveloppement rural intgr

(IRDP Integrated Rural Development Programme)PFR Pays faible revenu (LIC low-income countries)PHFI Public Health Foundation of India (Fondation indienne de la

sant publique)PHP Peso philippinPIA Partner intermediary agent (Agent partenaire intermdiaire)PIB Produit intrieur brut (GDP gross domestic product)PICC Peoples Insurance Company of China (Compagnie dassu-

rance chinoise)PNB Produit national brut (GNP gross national product)PNUD Programme des Nations Unies pour le dveloppement

(UNDP United Nations Development Programme)PoS Point-of-sale (point de vente)PPP Partenariat public-privPR Prfrences rvles (RP revealed preferences)PRADAN Professional Assistance for Development Action (Assistance

professionnelle pour les actions de dveloppement)PWDS Palmyrah Workers Development Society (Inde)RAS Rgime dassurance Sant (HIS health insurance scheme)REST Relief Society of Tigray (thiopie)RFID Radio Frequency Identification Device (Identification par

radiofrquences)

Liste des acronymes

xxiv

RH Ressources humaines (HR human resources)RMB Yuan chinoisROSCA Rotating Savings and Credit Association (Association

dpargne et de crdit diffrs)RPLI Rural Postal Life insurance (Assurance Vie postale en milieu

rural) (Inde)RSBY Rashtriya Swasthya Bima Yojana (Inde)RSE Responsabilit sociale des entreprises

(CSR corporate social responsibility)SaaS Software as a Service (logiciel en tant que service)SACCO Savings and Credit Co-operatives Organization (Coopratives

dpargne et de crdit)SACCOL Savings and Credit Co-operatives League (Ligue cooprative de

lpargne et du crdit)SAHB State Animal Husbandry Department (Inde)SAIA South African Insurance AssociationSBS Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Prou)SCC Swedish Cooperative centre (Centre coopratif sudois)SDA State designated agency (Inde)SDC Swiss development CorporationSEC Securities and Exchange Commission (Agence gouvernemen-

tale rglementation et contrle des marchs financiers)SECP Securities and Exchange Commission of Pakistan (Agence

pakistanaise rglementation et contrle des marchs financiers)SEED Save, Earn, Enjoy Deposits (pargner, gagner et profiter de ses

dpts)SEEP Small Enterprise Education and Promotion NetworkSEGURO Solvabilit/stabilit, efficacit, gouvernance, comprhension

(understanding) du produit, capital-risque (risk-based capital) et approche (outreach)

SES Situation socio-conomiqueSEWA Self Employed Womens Association (Inde)SFDA Small Farmers Development Agency (Inde)SHEPHERD Self-Help Promotion for Health and Rural DevelopmentSHG Self-help group (Groupe dentraide)SI-CUN Self-Insured Credit Union NetworkSI-MFI Self-insurance microfinance institutionSICL Sanasa Insurance Company, Ltd. SIDA Syndrome de limmunodficience acquiseSIM Subscriber identity moduleSINCAF Sindicato Carioca dos Fiscais de Renda

Liste des acronymes

xxv

SKDRDP Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development ProgrammeSKY Sokhapheap Krousar Yeung

(Sant pour nos familles, Cambodge)SLDB State Livestock Development Board (Inde)SMA Station mto automatique (AWS automated weather stations)SMS Short message serviceSP Prfrences exprimes (stated preferences)SRF Social risk fundSSP Swayam Shikshan Prayog (Inde)SSS Sarva Shakti Suraksha SSS Social Security Software (DHAN Foundation, Inde)SUSEP Superintndencia de Seguros Privados (Brsil)TCF Treating Customers Fairly (traiter les clients quitablement) TIC Technologies de linformation et de la communication

(ICT information and communication technology)TIOLI Take It Or Leave It (approche prendre ou laisser)TP Tiers-payant TPA Tiers administrateur (third-party administrator)TSKI Taytay Sa Kauswagan, Inc. (Philippines)UE Union EuropenneUEMOA Union conomique et montaire dAfrique de lOuestUMASIDA Umoja wa Matibabu Sekta Isiyo Rasmi Dar es Salaam

(Rpublique-Unie de Tanzanie)UMSGF Union des Mutuelles de Sant de Guine Forestire (Guine)UNIFEM Fonds de dveloppement des Nations Unies pour la femmeUSAID Agence des tats-Unis pour le dveloppement internationalUSI Unit de soins intensifs (ICU intensive care)VCI Vegetation Condition Index (indice condition de vgtation)VHC Village health championVHI Assurance Sant au Vit NamVIH Virus de limmunodficience humaine VOIP Voix sur IP WASP Wireless Access Service Provider (fournisseur daccs sans fil)WBCIS Weather-based Crop Insurance Scheme (Inde)WFII Fdration internationale des intermdiaires dassurances WRMS Weather Risk Management Services (Inde)WTP Willingness to pay (volont de payer)WWB Womens World BankingXBRL eXtensible Business Reporting LanguageXML eXtensible Markup Language

Liste des acronymes

1

Les citoyens les plus dmunis des pays les plus pauvres sont gnralement exposs aux plus gros risques. Sismes, inondations, scheresse, maladies, criminalit frappent sou-vent plus durement les populations pauvres. La vulnrabilit et la pauvret vont de pair, mais la micro-assurance offre la promesse de rompre une partie du cycle qui lie lune lautre.

Jonathan Morduch, 2006

Cinq ans aprs la publication du premier volume de Protger les plus dmunis Guide de la micro-assurance, les diteurs ont estim quil tait temps dexaminer les ralisations et volutions rcentes et de voir o en tait le secteur actuellement.

Dimportantes modifications sont intervenues au cours des annes coules. En 2008, le lancement du Fonds pour linnovation en micro-assurance de lOIT, financ lorigine par la Fondation Bill et Melinda Gates, a entran une nette augmentation du nombre de projets pilotes de micro-assurance et dactivits de recherche. En 2009, le Groupe de Travail du CGAP sur la micro-assurance a pris le nom de Microinsurance Network, officialisant ainsi ses efforts en matire de partage dexp-riences et de collaboration aux amliorations. En outre, en 2009 a t lance lInitia-tive Accs lAssurance mise sur pied par le Microinsurance Network aprs le Fonds pour linnovation afin de renforcer la comprhension des contrleurs das-surance et leur capacit de crer un environnement plus favorable laccs lassu-rance. Les prestataires de la micro-assurance ont galement volu. Alors que bon nombre de systmes voqus dans le premier livre concernaient de petites organisa-tions, on constate maintenant une implication active des gouvernements et de lin-dustrie des assurances, qui permet datteindre une envergure sgnificative.

La citation ci-dessus de Jonathan Morduch indique que la micro-assurance offre la promesse de contribuer la rupture du cycle vulnrabilit-pauvret. Comme le dcrit le prsent ouvrage, des progrs significatifs ont permis davancer vers la concrtisation de cette promesse, mme si cela reste encore largement un souhait non ralis. On peut considrer, diffrents niveaux, que la promesse de la micro-assurance favorise les travailleurs pauvres et leurs prestataires de services et contribue plus largement au dveloppement conomique.

Introduction Craig Churchill et Dirk Reinhard

2 Introduction

Bnfices pour les travailleurs pauvres

Au niveau des mnages, la contribution potentielle de la micro-assurance pour rompre le cycle de la pauvret joue un rle la fois de production et de protec-tion (Collins et al., 2009 ; Dercon, 2005 ; Cohen et Sebstad, 2005). Il savre trs difficile dvaluer ces bnfices, mais les rsultats prsents aux chapitres 3 et 15 dmontrent que certains se sont concrtiss.

Du point de vue de la protection, lassurance peut couvrir les titulaires de contrat contre les consquences financires de divers risques, y compris ceux de maladie et de dcs. Lorsquun risque est assur, les personnes pauvres qui subissent des pertes importantes peuvent faire face la situation plus efficace-ment. Le paiement rgulier de faibles primes est plus facile assumer que les grosses dpenses subites lies aux crises.

Sur le plan de la production, lassurance peut tre pour les personnes pauvres un moyen de constituer un montant dpargnes, par exemple par le biais dune police dassurance Vie long terme leur permettant de constituer des actifs. Par ailleurs, lassurance peut aider librer laccs certains facteurs productifs, comme un crdit pour la couverture de certains risques (scheresse, pluies exces-sives, mortalit du btail, etc.) quun prteur ne veut pas prendre en charge. Cela a aussi un effet tranquillisant : les personnes pauvres qui sont assures peuvent investir plus, peut-tre dans des activits risque plus lev et rapportant davan-tage, et se sentent moins contraintes dpargner en mettant en rserve des fonds de faon improductive.

Bnfices pour les fournisseurs

De nombreuses organisations sont impliques dans loffre dassurance aux mnages faible revenu. Mme si ces organisations ont des motivations et des intrts divers, elles peuvent toutes, ou devraient toutes tre mme de tirer pro-fit de la fourniture dassurance aux travailleurs pauvres.

Concernant les coopratives, les syndicats, les organisations non gouverne-mentales (ONG), les groupes dentraide et autres organisations, qui souhaitent en premier lieu encourager leurs membres grer les risques, lassurance peut constituer une aide leur permettant datteindre leur objectif social. En tant que telle, lassurance peut tre un instrument idal pour complter dautres services quils peuvent offrir, y compris la prvention des sinistres, lducation financire et la fourniture de services dpargne et prts durgence.

La micro-assurance peut assister les organisations plus commerciales percer un nouveau march ou tendre leurs services un march existant. Ainsi, la micro-assurance fournit aux assureurs une stratgie pour la base de la pyramide (BoP) (Prahalad, 2005) en vue datteindre efficacement et de servir aujourdhui la

Introduction 3

gnration future des preneurs dassurance. Pour les canaux de distribution, comme les dtaillants, les entreprises de services publics ou les fournisseurs din-trants agricoles, la micro-assurance nest pas quune source supplmentaire de revenus, mais peut, si elle est bien conue, permettre une augmentation du chiffre daffaires au niveau de leur activit principale.

Mme les gouvernements peuvent entrer dans la catgorie du fournisseur. Pour ceux qui souhaitent tendre la couverture de protection sociale aux populations exclues, comme les travailleurs de lconomie informelle, la micro-assurance peut tre un moyen datteindre cet objectif. De plus, la prolifration de la micro-assu-rance devrait fournir aux gouvernements plus de moyens efficaces de protection sociale, en offrant une meilleure couverture contre le risque croissant de catas-trophes naturelles et en atteignant des objectifs de politique publique comprenant plusieurs Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement (Churchill, 2006).

Bnfices pour la communaut et le pays

Diverses tudes ont dmontr quil existait un lien causal entre le dveloppement de lindustrie de lassurance en gnral pas spcifiquement la micro-assurance et le dveloppement conomique national (Arena, 2006 ; Haiss et Sumegi, 2008). Et ce, en partie, du fait du soutien apport lactivit entrepreneuriale. Lassurance peut favoriser la stabilit conomique, par exemple, en permettant aux entreprises doprer avec moins de volatilit. Incits rduire les sinistres, assureurs et rassureurs contribuent au dveloppement en encourageant les mesures dattnuation des risques. De faon plus efficace que dautres instru-ments financiers, lassurance peut servir grer certains risques auxquels sont confronts cranciers et emprunteurs, favorisant ainsi laccs au crdit et stimu-lant leffort entrepreneurial. Lassurance facilite aussi les investissements dans les risques plus levs, les opportunits commerciales rendement plus lev en aidant mesurer et grer les expositions haut risque. Les investissements dans des activits qui rapportent davantage contribuent, quant eux, laugmenta-tion de productivit et la croissance conomique.

De faon plus gnrale dans lconomie, en mobilisant lpargne long terme, les assureurs reprsentent une importante source de financement long terme pouvant servir au dveloppement dinitiatives, telles que lamlioration des infrastructures et agissent aussi comme importants stimulateurs pour le dvelop-pement des marchs dactions et dobligations. En tant que principaux investis-seurs dans les marchs dactions, les assureurs peuvent contraindre les socits cotes adopter des mesures de gouvernance dentreprise plus svres et renfor-cer la transparence. Pour rsumer, selon Brainard (2008), le rsultat net des marchs de lassurance fonctionnant correctement devrait consister en une

4 Introduction

meilleure tarification du risque, une plus grande efficacit dans lallocation glo-bale de capital et la combinaison dactivits conomiques, et une productivit accrue. 1

Un point important non voqu jusquici dans la littrature est lventuelle contribution spcifique de la micro-assurance lapprofondissement et au renfor-cement de lindustrie des assurances en gnral. Dans les pays dvelopps, le sec-teur de lassurance a t largement bti sur une base solide avec une clientle de particuliers, dont lorigine remonte peut-tre aux mutuelles ou lassurance Vie populaire. Le secteur assurantiel de nombreuses conomies mergentes ou en dve-loppement a volu dans la seconde moiti du XXe sicle, et sest concentr princi-palement sur la clientle constitue par les entreprises, avec peu defforts fournis en vue de constituer linfrastructure requise pour une clientle de particuliers.

Comme de nombreux pays nont pas profit de cette premire phase du dve-loppement de lassurance et sont passs directement des produits plus sophisti-qus, le secteur assurantiel peut y tre restreint et faiblement dvelopp. Cepen-dant, la micro-assurance peut leur donner la possibilit de reconstruire partir de la base et de crer les fondements dune assurance des particuliers, et contribuer enfin plus fortement au dveloppement conomique gnral du pays. II est int-ressant de noter que les pays en dveloppement dans lesquels lassurance avait de solides bases en clientle de particuliers, comme lInde ou lAfrique du Sud, sont apparus parmi les leaders de la micro-assurance.

La contribution de la micro-assurance pour la communaut et le pays stend au-del de sa participation au renforcement de lindustrie des assurances. Comme la micro-assurance se situe au point dintersection entre la protection sociale et linclusion financire 2 points importants lordre du jour pour le G20 sa contribution au dveloppement conomique sera plus importante l o ces forces sont bien coordonnes. Par exemple, les partenariats public-priv semblent constituer un important moyen d'en tirer le meilleur parti, bien que ce soit plus facile dire qu faire. De mme, comme la suggr Dercon (2011), les transferts montaires qui apportent un revenu rgulier aux mnages faible revenu pourraient tre complts par une assurance en vue daider ces mnages pauvres grer les risques plus efficacement.

Il est peu probable que la micro-assurance rompe le cycle de la pauvret elle seule, mais cest un instrument prcieux parmi les moyens permettant de lutter contre la pauvret. Lorsquelle est associe la prvention et la limitation des risques, et complte par dautres services financiers de gestion de risques, comme les services dpargne et les prts durgence, lassurance peut jouer un rle essentiel diffrents niveaux pour grer efficacement les risques, rduire leur vulnrabilit et, esprons-le, contribuer attnuer la pauvret.

1 Pour plus de dtails concernant limpact du dveloppement assurantiel sur le dveloppement cono-mique, consulter les textes de lUSAID (2006), Brainard (2008) et Skipper (1997).

Introduction 5

Public cible

Comme dcrit dans le premier chapitre, la russite de la micro-assurance suppose lengagement dun grand nombre dintervenants. Sans le soutien de profession-nels de lassurance, de canaux de distribution, de dcideurs et de superviseurs, dune assistance technique et de prestataires de services, de bailleurs de fonds, dorganisations bases sur la communaut et duniversitaires, il serait pratique-ment impossible dapporter des solutions dassurance durables aux trs nom-breux mnages faible revenu. Le prsent ouvrage sadresse donc aux personnes faisant partie des groupes dsireux de tirer les enseignements des expriences acquises et qui souhaitent se faire une ide de la faon dont une couverture viable et efficace peut tre fournie aux travailleurs pauvres.

Structure de louvrage

Cet ouvrage sarticule autour de 8 parties. La premire partie met en lumire les principales volutions enregistres dans le secteur, explique quelle relation existe entre lassurance et la protection sociale, dcrit les effets potentiels de la micro-assurance et prend en considration la tche difficile consistant proposer des formules de micro-assurance compte tenu des changements climatiques. Le pre-mier chapitre, notamment, donne un aperu du contenu, examinant les princi-pales tendances et faisant rfrence dautres chapitres pour de plus amples informations.

Les parties II, III et IV traitent de catgories dassurance spcifiques : Sant, Vie, Risques agricoles et Mortalit du btail. La partie V prsentent des thmes importants relatifs au march des personnes faible revenu, comme la psycholo-gie de la micro-assurance, lducation des consommateurs ou la valeur pour les clients. Elle analyse aussi la conception de la micro-assurance pour certains groupes cibles, notamment les femmes et les migrants. La partie VI tudie le pro-fit que la micro-assurance apporte au secteur de lassurance et lexprience des assureurs commerciaux pour servir le march des personnes faible revenu. Il est aussi indiqu, dans cette partie de louvrage, comment tarifer les produits de micro-assurance avec des donnes limites ; on y trouve galement une analyse dtaille de la micro-assurance en Inde, qui est une place forte de linnovation et un modle de participation gouvernementale. La partie VII se concentre sur la distribution et lintermdiation. Avec la partie VIII, louvrage offre une conclu-sion qui fournit des informations sur le type dinfrastructure dont la micro-assu-rance a besoin pour russir, y compris la technologie, des rglementations favo-rables et une protection des consommateurs adquate.

7

Thmes mergentsI

8

1 Tendances actuelles en micro-assurance Craig Churchill et Michael J. McCord

Les auteurs souhaitent remercier les rviseurs suivants pour leurs commentaires dtaills et clairs :

Doubell Chamberlain (Cenfri), Iddo Dror (Micro Insurance Academy), Vronique Faber (Microinsurance Network), Jeanna Holtz (OIT), Brandon Mathews (Zurich), Lisa Morgan (Milliman), Dirk Reinhard (Fondation Munich Re), Jim Roth (Leapfrog) et Rupalee Ruchismita (CIRM).

La micro-assurance se dveloppe un rythme poustouflant, avec lmergence de nombreuses innovations destines mettre lassurance la porte des personnes faible revenu. On assiste au lancement de nouveaux produits couvrant diffrents risques, qui sont distribus aux mnages pauvres par des canaux divers et de plus en plus nombreux. Pour avoir des consommateurs mieux informs, on a recours lutilisation doutils dducation ludiques. Les autorits de contrle des assu-rances adaptent leurs rglementations en vue de faciliter lessor des assurances destines aux pauvres. En rsum, des millions supplmentaires de mnages faible revenu ont maintenant accs une meilleure couverture dassurance.

Comme introduction ce second volume de louvrage Protger les plus dmu-nis, le prsent chapitre expose 5 tendances refltant le changement considrable de la situation pour la micro-assurance :

1. La dfinition de la micro-assurance devient oprationnelle. 2. Davantage de mnages faible revenu ont une couverture dassurance. 3. Les acteurs de la micro-assurance se diversifient. 4. Les prestataires offrent une gamme de produits de plus en plus large et varie. 5. On se proccupe davantage de la valeur relle que lassurance apporte aux assurs.

1.1 La dfinition de la micro-assurance devient oprationnelle

La premire des 5 tendances est que la dfinition de la micro-assurance devient op-rationnelle. Dans le premier volume, la micro-assurance tait dfinie comme suit :

La micro-assurance consiste en la protection des personnes faible revenu contre des dangers spcifiques, ce en change du paiement rgulier de primes dont le montant est proportionnel la probabilit et au cot du risque encouru. Dans le fond, cette dfi-nition est similaire a celle que lon pourrait utiliser pour lassurance classique, I exception du march cible clairement identifi : les populations faible revenu ...Quel est le niveau de pauvret ncessaire pour pouvoir prtendre une protection de type micro-assurance ? La rponse dpend du pays, mais gnralement, la micro-assurance

91 Tendances actuelles en micro-assurance

est destine aux personnes oublies par le commerce et les schmas dassurance sociale grand public, nayant pas accs aux produits adapts leur situation.

Churchill, 2006, pp. 12-13.

Mme sil sagit-l dune bonne dfinition du concept, elle nest pas suffisante. Une distinction claire est ncessaire, par exemple pour les compagnies dassu-rance disposant dun dpartement Micro-assurance et qui ont besoin de dfinir les frontires o commence et sarrte le travail de ce dpartement. Les supervi-seurs dassurance rclament aussi des dfinitions oprationnelles. Par exemple, si les dcideurs politiques exigent des assureurs quils se mettent au service des pauvres ou les incitent offrir des services plus bas de gamme, ils ont besoin dun moyen leur permettant de dterminer si ces objectifs ont t atteints.

Il y a 4 faons de rendre la dfinition de la micro-assurance oprationnelle :

1. Groupe cible : La dfinition dorigine tait une approche base sur le groupe cible, indiquant que la micro-assurance sadressait aux personnes faible revenu. Mais comme elle ne prcisait pas comment mesurer ou dterminer si les per-sonnes faible revenu taient bien celles qui bnficiaient des services de micro-assurance, les assureurs et les autorits de contrle ne pouvaient pas vrai-ment se servir de cette dfinition. Il nest pas raliste dattendre des assureurs quils valuent si les potentiels preneurs dassurance sont suffisamment pauvres pour avoir droit la micro-assurance.1

2. Dfinition du produit : La dfinition oprationnelle la plus courante utilise des paramtres de produit bass sur lide que pour tre sr que le produit ne sadresse quaux mnages faible revenu, il convient de plafonner la somme assu-re et/ou la prime. Comme lillustre le tableau 25.2, cette approche est habituelle-ment utilise par les autorits de rgulation, et ce particulirement lorsque leur intention est de forcer ou damener les assureurs proposer des produits acces-sibles aux personnes faible revenu. Cependant restreindre la dfinition de la micro-assurance des plafonds de primes et dindemnits peut tre problma-tique si cela entrave linnovation en restreignant les options dont dispose lassu-reur pour la conception des produits. En outre, dans le cadre des paramtres sp-cifis, nombreux sont les produits qui, en dpit de leurs primes relativement

1 Pour certains programmes de protection sociale, comme Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) par exemple, un systme de sant de grande envergure en Inde, il est fait appel un mcanisme testant les besoins pour dterminer si les mnages sont suffisamment vulnrables pour prtendre aux subventions du gouvernement. Afin didentifier les mnages vivant en dessous du seuil de pauvret et ayant droit laide du gouvernement en Inde, on utilise une srie de paramtres avec des critres distincts pour les zones rurales et les zones urbaines. Pour tablir partir de quel moment une personne peut tre consi-dre comme vivant en dessous du seuil de pauvret, diffrents critres socio-conomiques sont utili-ss, tels que la taille de la proprit terrienne, le type dhabitation, laccs leau et aux sanitaires, le type demploi et le niveau dducation.

10 Thmes mergents

basses, ne sont pas destins au groupe cible, telles que les cartes de crdit ou les assurances Voyage.

3. Dfinition du fournisseur : La micro-assurance peut tre dfinie dune troisime faon sappuyant sur le type dorganisation qui peut la fournir. Hormis les assu-reurs proprement parler, la micro-assurance pourrait tre fournie par des entre-prises de pompes funbres, des socits de prvoyance, des mutuelles, des coopra-tives et des organisations communautaires. Cette approche est applique aux Philippines, par exemple, o les associations de bienfaisance mutuelle ont de moindres exigences en capital et sur le plan technique, et peuvent fournir une gamme restreinte de produits. Toutefois, les dfinitions qui se concentrent exclusi-vement sur les fournisseurs pourraient constituer une entrave lexpansion de la micro-assurance, car certaines mesures institutionnelles sont ncessaires pour atteindre les innombrables personnes non assures qui composent ce vaste march.

4. Canal de distribution Une quatrime approche, parfois utilise par les compa-gnies dassurance, consiste dfinir la micro-assurance par le biais de linterm-diaire impliqu. Par exemple, si les produits sont distribus par des institutions de micro-finance (IMF), des dtaillants bon march ou dautres organisations sadressant spcifiquement au march des personnes faible revenu, ils pourraient alors tre considrs par les assureurs comme des produits de micro-assurance.

Toutes ces faons de dfinir la micro-assurance prsentent des avantages et des inconvnients. Par consquent, une approche mixte intgrant le concept qui consiste soccuper du march des mnages faible revenu, associ une dfinition quantitative du produit et tenant compte des types de fournisseurs et de distribution pourrait tre la plus approprie. Lassureur Allianz, par exemple, pilote actuellement un test prenant en considration 12paramtres pour dtermi-ner si un produit dassurance peut tre considr comme un produit de micro-assurance ; ledit test inclut des lments issus des dfinitions du groupe cible, du produit et du canal de distribution.

Indpendamment de la manire dont on dfinit la micro-assurance, la conception du produit et son accessibilit constituent des lments diffrencia-teurs cls. Laccent mis sur la simplicit, laccessibilit et lefficacit des processus spare la micro-assurance de lassurance traditionnelle. Par exemple, une assu-rance prvoyant un long formulaire de demande, de nombreuses exclusions et autres exigences risque de ne pas tre retenue comme produit de micro-assurance mme si les primes sont basses et quelle est destine au march des personnes faible revenu.

La micro-assurance devrait tre dfinie de manire rpondre la fois aux objectifs des autorits de rgulation et ceux des assureurs, par voie de cons-quence les dfinitions varieront forcment. En effet, cette tendance prdomine, et ce, pas simplement parce que la dfinition elle-mme devient oprationnelle,

11Tendances actuelles en micro-assurance

mais parce que les assureurs et les dcideurs veulent la mettre en pratique dans le cadre de leurs activits. Cela montre quils prennent davantage au srieux ce groupe cible et sont prts prendre des mesures incitatives ou crer des struc-tures spciales pour protger les pauvres.

Le terme micro-asssurance na rien de magique. Lassurance populaire fournie par les coopratives financires durant de nombreuses annes pourrait tre appele micro-assurance lorsque les membres de ces coopratives sont pauvres. Les produits dassurance destins au march de masse distribus par les assureurs via des groupes daffinit, tels que les membres de syndicats ou les clients de dtaillants ou les entreprises de service public, pourraient eux aussi tre qualifis ainsi. Nanmoins le terme micro-assurance continue tre utilis parce quil souligne combien il est important de comprendre les besoins, les pr-frences et les caractristiques de ce groupe cible : les mnages faible revenu, les travailleurs pauvres et les personnes dfavorises.

La dfinition utilise dans cet ouvrage est une dfinition globale car le but recherch est de permettre aux mnages faible revenu de grer des risques importants de faon plus efficace. Pour certains groupes cibles auxquels les assu-reurs navaient pas accs par le pass, tels que les travailleurs pauvres disposant de petits revenus, il est judicieux davoir une approche base sur le march, mais avec laquelle il ne sera pas possible datteindre les plus pauvres des pauvres.

Comme cela est soulign dans le chapitre 2, les 2 approches sappuyant sur le march et les initiatives de protection sociale sont cruciales et complmentaires, et pourtant, sous une perspective de politique publique, elles doivent tre consi-dres de faon holistique. Lune des tendances intressantes observes ces der-nires annes est laugmentation des partenariats publics-privs (PPP) et la volont des dcideurs politiques de subventionner les primes pour les mnages vulnrables. En effet, dans certains pays, la frontire entre les initiatives manant du march, dune part, et du gouvernement, dautre part, est assez floue et les 2 sont ncessaires pour tre sr que les mnages vulnrables sont correctement pro-tgs contre les risques.

1.2 Davantage de mnages faible revenu ont une couverture dassurance

La seconde tendance montre que la micro-assurance se dveloppe de faon consi-drable ; elle est passe de 78millions de personnes faible revenu couvertes, recenses dans les 100 pays les plus pauvres en 2006 (Roth et al., 2007), 135 mil-lions dassurs en 2009 (Lloyds, 2009). Aujourdhui, daprs des estimations sommaires, le secteur compte prs de 500millions de risques couverts, y compris les couvertures Vie et Sant des personnes faible revenu ainsi que la protection pour les cultures, les animaux et autres actifs(voir tableau 1.1). Cette augmenta-

12 Th mes mergents

tion massive est en partie attribuable lexpansion et certains marchs se dve-loppent pas de gant. Outre la croissance des marchs, lintgration de certains pays et systmes, qui navaient pas t identifi s ou inclus dans le cadre des tudes prcdemment ralises et pour lesquelles une dfi nition plus troite de la micro-assurance avait t utilise, a permis de faire un grand bond en avant.2

Car, en eff et, lun des plus grands challenges auxquels on est confront lorsquil sagit dvaluer la croissance dcoule de la premire tendance, savoir la dfi nition. Sans dfi nition universelle de la micro-assurance, il est diffi cile dta-blir des chiff res exacts, mais les estimations fournissent des renseignements utiles sur la faon dont le secteur volue (voir tableau 1.1). La prsente section passe en revue les diff rences rgionales et les moteurs primaires de la croissance.

Tableau 1.1 Porte estime de la micro-assurance en millions de risques couverts

Asie Amrique latine Afrique Total20061 66 8 4,5 7820092 14,72011 350 400 45 50 18 24

13Tendances actuelles en micro-assurance

Par ailleurs, 163milllions de personnes pauvres disposaient dune assurance sur la vie, dune assurance agricole ou dune assurance contre la mortalit du btail. Bien que le premier chiffre indiqu dans ce chapitre soit considr comme trop opti-miste et quil se chevauche considrablement avec le second chiffre, tant donn que de nombreuses personnes adhrant aux rgimes dassurance Maladie ont gale-ment dautres types dassurance, il est raisonnable destimer que 60 % de len-semble des personnes couvertes par la micro-assurance travers le monde vivent en Inde.

Il est plus difficile daccder aux donnes concernant la Chine, mais il se peut que 40millions de personnes faible revenu aient accs lassurance dans ce pays. Par exemple, daprs Qureshi et Reinhard (2011), plus de 11 millions de per-sonnes faible revenu sont couvertes par la compagnie China Life et 600 000 autres par la Peoples Insurance Company of China (PICC). Ltat encourage activement les projets pilotes de micro-assurance chez les compagnies dassurance dans lesquelles le nombre de vies assures est pass de 3,8millions en 2008 plus de 14millions en 2010.

Toutefois, la croissance et lampleur de lassurance en Asie ne sont pas limites aux 2 pays les plus peupls du monde. Les Philippines fournissent un exemple intressant en raison de la diversit des approches. Les assureurs privs sont actifs sur le march, comme on peut le voir avec la Malayan Insurance Company, qui en proposant ses produits par le biais de bureaux de prt sur gage a fait passer son volume de couvertures Vie vendues des personnes faible revenu de 4,1 millions plus de 5 millions entre 2007 et 2009 (voir chapitre 18) et avec la Country Bankers Life qui couvre prs dun million de personnes. Durant la mme priode, MicroEnsure, un courtier spcialis a facilit laccs une cou-verture Vie 1,2 millions de personnes (voir chapitre 23) et les programmes de PhilHealths KaSAPI, le rgime gouvernemental de protection sociale destin lconomie informelle a couvert prs de 30 000 personnes (Qureshi et Reinhard, 2011). Mais le Centre pour lAgriculture et le Dveloppement Rural (Center for Agriculture and Rural Development CARD), une socit mutualiste (mutual benefit association MBA), les a tous clipss en couvrant 7 millions de personnes faible revenu.3

On constate aussi une croissance significative au Bangladesh et au Pakistan, et les pays tels que le Cambodge, lIndonsie et le Sri Lanka, qui nen sont qu leurs dbuts, enregistrent dj de bons rsultats. Avec au total quelque 350 400 mil-lions de risques assurs, lAsie est le fer de lance du dveloppement de la micro-assurance, en partie en raison de limportance et de la densit des populations, de lintrt manifest par le public et les assureurs privs, des agrgateurs ou circuits

3 Donnes du CARD datant du mois daot 2011 sur http://cardbankph.com.

14 Th mes mergents

de distribution prts participer, et du fait de la participation active du gouver-nement par le biais de subventions par exemple, ce qui constitue peut-tre ll-ment le plus dterminant.

Amrique latine En Amrique latine, la majeure partie des presque 8 millions de vies assures en

2006 ltaient au Prou et en Colombie. Les contrats dassurance conclus au Prou taient essentiellement des couvertures Solde restant d, ce qui refl tait dj la maturit de lindustrie de la microfi nance de ce pays ; en Colombie, les chiff res laissaient entendre que la micro-assurance tait essentiellement organise autour dune seule compagnie qui proposait une police dassurance Obsques prise.

Bien que lon ne dispose gnralement daucune donne sur la croissance, la Colombie constitue une exception car lassociation colombienne des assureurs, la Fasecolda, collecte depuis des annes les donnes relatives aux performances de la micro-assurance. Daprs la Fasecolda, le volume de la micro-assurance est pass de moins de 1,5million de risques couverts en 2008 prs de 8 millions en juillet 2011 (voir fi gure 1.1). Au dpart, la croissance concernait les produits dassurance Vie de groupe et les assurances Individuelles accidents distribus par des entre-prises publiques, mais en 20102011 ce sont les produits dassurance Chmage et Habitation qui ont fortement progress.

Figure 1.1 Risques de micro-assurance couverts en Colombie

Source: Donnes fournies par Fasecolda, Colombie, 2011.

Risques de micro-assurance couverts en ColombieRisques de micro-assurance couverts en Colombie

Source: Donnes fournies par Fasecolda, Colombie, 2011. Source: Donnes fournies par Fasecolda, Colombie, 2011.

Millions de risques couverts

Risques couverts10

8

6

4

2

0

010

8

030

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050

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090

8

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010

9

030

9

050

9

070

9

090

9

1109

011

0

031

0

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0

071

0

091

0

1110

011

1

031

1

051

1

071

1

15Tendances actuelles en micro-assurance

Le Brsil et le Mexique, qui sont de trs gros marchs, nont pas fait partie de ltude originale. Dans le cadre dune analyse exhaustive de la micro-assu-rance au Brsil, Bester et autres ont estim (en 2010) quentre 23 et 33 millions de personnes faible revenu taient couvertes par une assurance, y compris par les programmes dassistance aux obsques qui ntaient pas rglements par les autorits de contrle des assurances. Le Brsil est lun des marchs qui se dve-loppent le plus rapidement dans la rgion, en partie en raison de lapproche proactive adopte par les dcideurs politiques (voir encadr 25.2).

En effet, plusieurs gouvernements dAmrique latine font activement la pro-motion dun environnement favorable pour la micro-assurance afin de faciliter la participation du secteur priv la base de la pyramide (bottom of the pyramid BoP). Dans cette rgion, la micro-assurance est essentiellement un objectif com-mercial. La croissance y est luvre des assureurs qui sorientent vers les produits plus bas de gamme, l o il y a moins de concurrence et plus de place pour lin-novation. Les volumes en Amrique latine, qui sont probablement de lordre de 45 50millions sont galement dus une dfinition de la micro-assurance plus large quen Asie et qui inclut le haut de la classe pauvre et la basse classe moyenne.

Afrique Pour lAfrique, on dispose davantage de donnes daprs une tude ralise en

2009 (Matul et al., 2010). Les donnes de 2006, qui nincluaient pas lAfrique du Sud, ont recens 4,5 millions de vies couvertes essentiellement par des cou-vertures de base lies au crdit. Ltude de 2009 a dnombr 14,7 millions de personnes couvertes par la micro-assurance, dont 8,2 millions en Afrique du Sud. Durant cette priode, la croissance dans le reste de lAfrique atteignait prs de 13 % par an, ce qui tait essentiellement d la progression des couver-tures dassurance Vie en Afrique de lEst. Loffre de micro-assurance tait prise en charge par les assureurs commerciaux dans les rgions de lEst et du Sud et par les mutuelles de sant dans la partie Ouest.

La situation en Afrique du Sud dcrite dans lencadr 1.1 est atypique pour ce continent. Le plus gros volume ralis par un assureur africain est peut-tre celui de Hollard, qui assure 4 millions de personnes faible revenu (Coydon et Moli-tor, 2011), pour la plupart avec des couvertures Obsques et essentiellement en Afrique du Sud. Sanlam Sky assure galement plus dun million de personnes par le biais dun canal de distribution (voir chapitre 19), et Old Mutual dispose dune gamme de produits qui assure prs de 500000personnes (voir chapitre 18).

Bien que le nombre dassurs nexcde pas 24 millions de personnes sur tout le continent, la micro-assurance prend de lampleur dans plusieurs pays. En thiopie, par exemple, le nombre de personnes faible revenu assures est pass

16 Th mes mergents

dun nombre quasiment nul en 2006 un million dans ltude de 2009, et 2,5 millions en 2011 (Zeleke, 2011), principalement en raison de rglementations sujettes controverse autorisant les institutions de microfi nance supporter le risque dassurance. Au Ghana et au Zimbabwe, la couverture de micro-assurance est monte en fl che grce aux produits avantageux off erts par les compagnies de tlphones mobiles couvrant des millions de personnes. Smith et al. (2010) estime quau Kenya le march de la micro-assurance volontaire compte entre 150000 et 200000 preneurs dassurance tandis que les couvertures dassurance Emprunteur reprsentent de 650000 700000 personnes couvertes, ou plus de 3% de la population adulte du Kenya.4

Encadr 1.1 Off re et demande de micro-assurance en Afrique du Sud

En Afrique du Sud la situation de la micro-assurance est