PROGRAMMES D’APPUI AUX TPME MAROCAINES

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AUX TPME MAROCAINES

AVRIL 2014

CONTRIBUTION DES TPME DANS LA CRÉATION DE RICHESSE

95% des entreprises

50% de l’investissement

40% de la production

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Les TPME au Maroc

20% de la valeur

ajoutée

50% de l’emploi

30% des exportations

UNE OFFRE DE PROGRAMMES D’APPUI RICHE ET DIVERSI FIEE

•Dispositif d’accompagnement et de financement couvrant tout le cycle de vie des TPME

0 2-1 5 ~20-30

Durée de vie de la TPMECréation DéveloppementStartup Transmission

Objectif

• Améliorer la compétitivité des TPME et accompagner leur développement;

Deux principes:

0 2-1 5 ~20-30

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• Des programmes diversifiés en fonction de la maturité et des besoins des TPME : 3 catégories d’entreprises ciblées

Les PME à fort potentiel de croissance

La Jeune, la Petite et la Très Petite Entreprise

Les PME en phase de modernisation

MAIS UNE TPME AVEC DES BESOINS AUSSI IMPORTANTS QUE LES ENJEUX

� Les TPME marocaines sont soumises à un ensemble de contraintes...

• Fragilité de leurs structures,

• Faiblesse de leurs moyens humains, techniques et financiers,

• Manque de maîtrise de l’évolution des marchés.

� …donnant lieu à des besoins principaux auxquels il faut répondre aujourd’hui, en termes de :

• Marchés

• Financement

• Insuffisances en matière d’information, de formation et de conseil, d’innovation et de qualité, ainsi que dans les pratiques managériales.

• Croissance des exigences à l’international.

• Impact de l’ouverture des marchés.

• Volatilité des fournisseurs/clients.

• Complexité des procédures.

• Accompagnement

• Formation

• Infrastructures et Foncier

• Climat des affaires

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Aides financières

Soutien à l’investissement

Modernisation/

ProductivitéTPE

Cibles

PERIMETRE D’ACTION DE L’ANPME

Bureaux de conseil

Prestataires référencés

Informatisation Innovation

Accès aux marchés

PME SS2I

2300 bénéficiaires.

4100.projets d’accompagnement.

22500 commerçants/ Modernisation du commerce de

proximité .

PME TPE

Réalisations 2003 - 2013

29000 bénéficiaires

4100.projets d’accompagnement.

Programmes d’investissement matériel et d’assistance technique des

bénéficiaires

4200 TPE accompagnées / TIC et coaching opérationnel

~ 6 Mds DH

~ 1,2 Mds DH Contribution financière de l’ANPME

�Permettre chaque année à 80 PME à fort potentiel, tous secteurs confondus, deconcrétiser leurs projets de développement.

�Faciliter l’accès aux financements externes.

Où en sommes-nous?Leviers d’action

�Octroi d’une prime à

Objectifs

PROGRAMME IMTIAZ

�Octroi d’une prime àl’investissement matériel etimmatériel correspondant à 20%de l'investissement total TTC,plafonné à 5 millions de dirhams.

�Le plan de financement peutintégrer un crédit bancaire et/oucrédit leasing et/ouautofinancement.

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� 76projets s’inscrivent dans une stratégie de substitution aux importations

� 85projets contribueront au renforcement des exportations et à la diversification des marchés, notamment vers les pays africains

Bilan consolidé 2010 - 2013:

� Primes IMTIAZ engagées sont de 610MDH correspondant à 174bénéficiaires

� Accord subordonné de la banque ,

�Rating bancaire ouvrant à Imtiaz.

�Présentation d’un projet de développement

�Transparence :

�Inscription au Registre de Commerce , Régularité avec les impôts et avec la CNSS.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

la CNSS.

� Quantitatif :

�Un CA HT inférieur ou égal à 175 MDHS.

�Existence de plus de 2 ans.

�Les entreprises installées dans les zones offshore peuvent également bénéficier duprogramme IMTIAZ (PI HT).

�Tous les secteurs de l’activité économique à l’exception de la promotionimmobilière, de l’agriculture et du secteur de la pêche.

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Type de financement

Déblocage de la prime

Crédit bancaire

Mêmes modalités prévues dans le premier Cadre Contractuel :Déblocage de la prime en fonction de l’avancement de l’avancementdu programme d’avancement (30%, 60% et à la réalisation totale duprogramme d’investissement).

DES CONDITIONS DE FINANCEMENTPLUS ATTRACTIVES

Leasing (ou équivalent)

Déblocage de la prime suite à la signature du contrat de leasing et au:

-Paiement d’au moins 40% du prix d’acquisition du bien (premierloyer majoré); ou-Paiement du premier loyer majoré fixé à 20% du prix du bien, objetdu contrat de leasing ou lease back et dépôt de garantiecorrespondant au même montant.

Autofinancement du projet

Déblocage de la totalité de la prime après la réalisation duprogramme d’investissement autofinancée.

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MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER DECANDIDATURE

MONTAGE FINANCIER PREREQUIS

Crédit moyen terme + autofinancement Le dossier est déposé par l’entreprise à la banque qui

procède à la pré-qualification de celui-ci avant de le

transmettre à l’ANPME

Leasing * (exclusivement réservé pour les investissements en équipements) + autofinancement

Le dossier est déposé à la société de leasing qui

procède à la pré-qualification de celui-ci avant de le

transmettre à l’ANPME par elle-même ou par

l’entreprise l’entreprise

Mix Crédit moyen terme & Leasing en équipements + autofinancement

Le dossier est déposé par l’entreprise à la banque qui

procède à la pré-qualification de celui-ci avant de le

transmettre à l’ANPME

Autofinancement à 100% Le dossier est déposé par l’entreprise elle-même à

l’ANPME

*Dans les cas du leasing, autofinancement ou fusion/acquisition, l’entreprise candidate doit s’assurer auprès de l’ANPME que son rating bancaire lui ouvre droit au programme Imtiaz.

Les opérations de fusions-acquisitions et/ ou absorptions doivent être financées dans le cadre d’un CMT. 10

Nb. projets retenus 174

Investissements global (MDH) 3.74 MM DHS

Primes Imtiaz (MDH) 610,4 M DHS

Emplois créés 12 688

CASABLANCA (90)

Répartition sectorielle

AGROALIMENTAIRE (34)

Répartition régionale

BILAN 2010-2013PROGRAMME IMTIAZ

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MARRAKECH (9) FES (7) MOHAMMEDIA (7)RABAT (9)AGADIR (8)EL JADIDA (4) ; SAFI (3)BENI MELLAL (2); KÉNITRA (2) ; NADOR (2); SALÉ (3) TETOUAN (2) AIN ATIQ (1); AIT MELLOUL (1); AZROU (1) BOUZNIKA (3); HAD SOUALEM (1); LAÂYOUNE (1) LARACHE (1) ;MEKNÈS (1); OUJDA (1); SEFROU (1) TANGER (3); TAROUDANT (2); TEMARA (2)TIT MELLIL (2); TIZNIT (1) ; SETTAT (1); BERRACHID (1); ERRACHIDIA (2).

IMM (21)PLASTURGIE (16)BTP (17) TEXTILE & HABILLEMENT (12)SERVICES & TI (11)CHIMIE-PARACHIMIE (11)ENERGIE & ENVIRONNEMENT (8)IMPRIMERIE (6)IEE (10); LOGISTIQUE & NÉGOCE (5) PAPIER & CARTON (5) PHARMACIE & COSMÉTIQUE(5) AUTOMOBILE (4); OFFSHORING (3) MÉDIA (2); PEINTURE (1) TEXTILE & CUIR (1); TOURISME (2)

PROGRAMME MOUSSANADA

■ Améliorer la productivité de 700 PME par an (à partir de 2013).■ Accompagner l’entreprise pour atteindre des paliers supérieurs en terme de

taille et de performance.■ Accélérer l’usage des technologies de l’information.

Leviers d’action Où en sommes-nous?

Objectifs

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Bilan consolidé 2010 - 2014:

� 1149 entreprises accompagnées correspondant à1861 projets

d’accompagnement pour un montant global engagé de216MDH

■ Prise en charge du programme demodernisation jusqu’à 70% avec unplafond d’un MDH.

■ Mise en place d’un catalogue desoffres de services pour agir sur lesfacteurs endogènes decompétitivité.

�Pour les entreprises : �Copie du Registre de Commerce et/ou copie de l’attestation

d’inscription à la taxe professionnelle (patente)

�CA du dernier exercice clos <=175 MDH.

�Si le CA est strictement >175 MDH, ce critère est vérifié

comme suit:

� la moyenne du CA des 3 derniers exercices clos pour

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

�Pour les consortia, les groupements d'entreprises et les holdings:

�Chacune des entreprises constituant le consortium doit avoir un CA HT

� la moyenne du CA des 3 derniers exercices clos pour

les entreprises ayant plus de 3 années d'existence; ou

�la moyenne du CA des 2 derniers exercices clos pour

les entreprises ayant plus de 2 années d'existence et

moins de 3 années d'existence.

�Situation régulière vis-à-vis de la DGI et de laCNSS.

� Rating bancaire /Scoring de l'ANPME

le consortium doit avoir un CA HT (dernier exercice clos) <=175 MDH.

�L’entité concernée doit présenter unecopie de ses statuts.

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Stratégie de développementet Investissement

� Projet de développement

stratégique

� Diagnostic stratégique et plan

de progrès

� Projet d'investissement (Imtiaz)

� Plan d'affaires

Qualité et labellisationQualité et labellisation

� Optimisation énergétiques

(audit)

� Gestion environnementale

profitable

Développement durable

Progrès et pilotage des performances

Progrès et pilotage des performances

Productivité et maîtrise des coûts

Productivité et maîtrise des coûtsSystèmes d'informationSystèmes d'information

� Lancement d'un projet

d'innovation (processus,

produit, procédé)

� Mise en œuvre d'un projet

d'innovation

Innovation et développement technologique

Familles et transmission

� Sensibilisation des familles en

affaires (séminaires

d’informations)

� Accompagnement à la

transmission du cédant (avec

valorisation)

UN CATALOGUE DES OFFRES MODULAIRES ET ÉTENDUESCOUVRANT TOUS LES BESOINS DES PME

� Optimisation de la gestion RH

� Ingénierie et développement

des compétences

� Renforcement des capacités

managériales

Gestion RH et développement des compétences

Gestion RH et développement des compétences

� Certification PRODUIT / Normes

� Catégorisation en douanes

� Label RSE - CGEM /Fibre

citoyenne

� Optimisation de l'organisation

� Coaching et conduite de

changement.

� Management de la

performance.

performancesperformances

� Diagnostic industriel

� Gestion de la production

/qualité

� Gestion de la maintenance

� Supply chain

Production et logistiqueProduction et logistique

� projets LEAN

� Gestion de la productivité en

temps réel

� Audit SI

� AMO pour le choix et la mise en

place d'un SI

� Intégration d'une solution

informatique (ERP, GPAO,

GMAO, CAO, CRM, …)

coaching commercial à l'export

� Etude de marché

� Plans Marketing et Commercial

� Marque / Réseau de distribution

et/ou d'une franchise

� Organisation de la fonction

commerciale

� coaching commercial à l'export

Accès au marché Accès au marché

� Réorganisation de la comptabilité

générale

� Mise en place d’une comptabilité

analytique

� Contrôle de gestion

� Gestion de la trésorerie

Comptabilité et financeComptabilité et finance

PROGRAMME INMAA

Leviers d’action

■ Transformer opérationnellement et culturellement 100 entreprises tous secteurs confondus (1 promotion de 8 entreprises lancée mensuellement)

■ Objectif de + 25% de productivité, - 20% de coûts unitaires, - 50% de délais de production

Où en sommes-nous?

Objectifs

Bilan consolidé2010- 2014:

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Leviers d’action

■ Première usine modèle en Afrique et au Moyen-Orient.

■ Concept innovant d’accompagnement à la transformation

■ Moyen efficace pour diffuser les principes de l’excellence opérationnelle « Leanmanufacturing »

Bilan consolidé2010- 2014:

■ 147 entreprises transformés ou encours detransformation depuis le début du programme.(53 au titre de l’année 2013).

■ 70% sont des PME ( CA< 175 MDH) ayantbénéficié de la subvention dans le cadre duprogramme Moussanada.

■ 38% des entreprises Hors Casablanca.

Nombre d’actions

1861

Nombre de bénéficiaires

1149

BILAN Avril 2010- Avril 2014

Répartition sectorielle des PME bénéficiaires

241

164 156 148

PROGRAMME MOUSSANADA

16Chiffres au 07/04/2014

105 94 89 82

2712 9 6 5 5 4 1 1

Nombre d’actions

1861

Nombre de bénéficiaires

1149

Répartition géographique des PME bénéficiaires

BILAN Avril 2010- Avril 2014

689

PROGRAMME MOUSSANADA

17Chiffres au 07/04/2014

12362 57 53 36 31 28 23 16 15 6 5 3 2

Production et logistique-secteur Textile et habillement

Action: Gestion de la maintenance

- 50% du nombre moyen de pannes par machines-79% du coût moyen de consommation par

machines-20% du taux de non-conformité-67% du nombre de machines hors services

Production et logistique-secteur Automobile

Action: Supply chain

+14% du taux de service-25% du coût logistique/CA-13% du temps de cycle de production

Accès aux marchés-secteur Métallique Progrès et pilotage des performances-secteur BTP

PROGRAMME MOUSSANADA EXEMPLES D’IMPACTS DIRECTS OBSERVES

Accès aux marchés-secteur Métallique

Action: Organisation de la fonction commerciale

+30% du Chiffres d’Affaires+16% du nombre des nouveaux clients-25% sur le délai de traitement des réclamations

clients+130 nouveaux prospects

Progrès et pilotage des performances-secteur BTP

Action: Optimisation de l’organisation

+98% des commandes livrées à temps+92% de satisfaction clients

Qualité et labellisation-secteur Electrique et Electromécanique

Action: Accompagnement à la certification ISO 9001 version 2008

+14% du chiffres d’affaires+24% du taux de conformité+25% du aux de respect des délais+30% du taux de satisfaction des clients

Qualité et labellisation-secteur Agro-alimentaire

Action: Accompagnement à la certification ISO 22000 V 2005

+17% du taux de satisfaction des clients +82% Taux de respect des préalables en place (Hygiène, nettoyage, maintenance, lutte contre lesnuisibles, etc.)

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Axe 1 Axe 2 Axe 3

Approche d’accompagnement

OBJECTIF

Accroître la productivité des PME / TPE et contribuer à leur développement grâce à leurinformatisation

MOUSSANADA TI

Axe 1Soutenir l’informatisation

des PME

Axe 2Mobiliser les grands donneurs d’ordres

Axe 3Sensibiliser, initier et inciter

les TPE à l’usage des TI

Accompagnement direct des PME dans la

mise en place de systèmes d’informations

Mobiliser les grands donneurs d’ordres pour inciter à l’informatisation

des PME

Initier les TPE à l’usage des TI : Le Permis

Numérique

■ Initiation de 10 000 dirigeants des TPE à l’utilisation des TI■ Commercialisation de 1500 Pack TI Infitah (équipement informatique,

logiciel, connexion internet).

SENSIBILISATION ET INITIATION DES TPE À L’USAGE DES TIC

Bilan consolidé 2010 - 2013:Mise en place des modules d’initiation à l’usage des

Leviers d’action Où en sommes-nous?

Objectifs

■ Mise en place des modules d’initiation à l’usage desTIC et formation par l’ANPME des formateurs.

■ Référencement de 6 opérateurs privés de formationen plus des Chambres de Commerce, d’industrie etde Services pour assurer l’animation des sessionsd’initiation Infitah.

■ Mise en place d’un Pack TI Infitah, commercialisé parMaroc Telecom et Meditel.

■ Octroi de 3793 permis numériques soit 35,7 % del’objectif global.

■ Octroi de 441 packs TI.

■ Organisation des séances deformation, valorisées par l’octroid’un permis numérique,

■ Financement d’un Pack TI(subventionnés à hauteur de50% avec un plafond de 2500DH)

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■ Appuyer et accompagner 25 000 points de vente pour leur modernisationet l’amélioration de leur rentabilité.

■ Appuyer 25 enseignes nationales pour soutenir la croissance desentreprises à fort potentiel de croissance (champions nationaux)

PROGRAMME RAWAJ

Leviers d’action Où ensommes-nous?

Objectifs

Bilan consolidé 2010 - 2013■ Total des points de vente modernisés: 22 553

sur un objectif de 25 000, soit un taux deréalisation de 90%.

Commerce de proximité

Leviers d’action

■ Financement de 75% duprogramme de modernisation dechaque point de vente avec unplafond de 25.000DH

Où ensommes-nous?

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■ Appuyer et accompagner 1000 points de vente bénéficiaires duprogramme RAWAJ modernisation à l’acquisition des PACK TI RAWAJpour leur modernisation et l’amélioration de leur rentabilité.

PROGRAMME RAWAJ TI

Bilan 2013

Leviers d’action

■ Financement d’un pack TI Rawaj à

Où en sommes-nous?

Objectifs

Bilan 2013■ Signature de la convention transitoire RAWAJ.

■ Elaboration de l’appel à manifestation d’intérêtpour le référencement des solutions/prestatairesRAWAJ TI

■ Financement d’un pack TI Rawaj à hauteur de 75% plafonné à 12.000,00 DH

� Consistance du PACK TI RAWAJ : la caisse enregistreuse, le scanner, l’écran tactile, la balance , l’imprimante, logiciel de gestion (stock, fournisseurs, clients,…).

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Agence Nationale pour la Promotion de la PME

3, Avenue Annakhil 457 Lot 11, parcelle n ° 3 Hay Riad,

Rabat, MAROC

Site Web : www.anpme.ma

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E-mail : info@anpme.ma

Tél : 05 37 57 44 00/01Fax : 05 37 57 20 70

Centre Relation entreprise : 05 37 57 44 44