Présentation de la plateforme d’orientation et du Hub de la

finance Rhône-Alpes

mercredi 26 septembre 2012à Savoie Technolac

Direction Régionale Rhône-Alpes / Développement Economique

Nous remercions notre partenaire Savoie Angels, ainsi que © Savoie Technolac qui nous accueille

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1. La plateforme d’orientation des entreprises en recherche de fonds propres■ Les objectifs■ La démarche■ Bilan d’activité

2. Pôle d’Orientation Financière Rhône-Alpes, le hub de la finance■ La gouvernance■ Un point d’entrée pour deux services■ La vitrine du financement■ La plateforme numérique de mise en relation (fonds propres)

Plan

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La plateforme d’orientation des entreprises en recherche de fonds propresLes objectifs

Dispositif mis en place par la CDC en 2008 pour rendre un service aux entreprises qui le souhaitent en facilitant leur parcours de recherche de fonds

■ DETECTER : il s’agit d’organiser de façon transversale l’échange entre divers organismes sur des dossiers en recherche de financements

■ ORIENTER : il s’agit ensuite d’orienter les entreprises en recherche de fonds vers les outils adéquats (fonds propres ou non) et les bons interlocuteurs

■ SUIVRE : il s’agit d’organiser un suivi des entreprises pour connaître leur devenir

■ OBSERVER : la plateforme améliore la connaissance des besoins et des problèmes à résoudre dans la région

Dispositif piloté par la CDC avec :

■ Un Comité de Pilotage d’Orientation Financière (CPOF) dont les membres :► La Caisse des Dépôts

► La Banque de France

► Oséo

► La Région Rhône-Alpes

► La DIRECCTE

► Rhône-Alpes Création (représentant des sociétés de capital risque)

► Savoie Angels, représentant des réseaux de régionaux de Business Angels

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La plateforme d’orientation des entreprises en recherche de fonds propresLa démarche

Une démarche simplifiée:

■ Un process simple et rapide pour l’entreprise ► Rencontre du dirigeant d’entreprise, examen de la situation économique, financière,

commerciale à partir des bilans et du BP prévisionnel

► Un formalisme complémentaire réduit (1 fiche descriptive de l’entreprise d’une à deux pages, qui manifeste la demande d’orientation de l’entreprise)

► Réunion bimestrielle du comité d’orientation et une orientation au fil de l’eau pour des situations urgentes

Une démarche fondée sur les principes suivants :

■ Mettre en relation des dirigeants d’entreprise, en recherche de fonds propres, avec des investisseurs, dont la doctrine d’investissement est en phase avec la situation et le projet de l’entreprise (fonds d’investissements régionaux voire nationaux, family office, business angels).

■ Proposer un dispositif non contraignant pour l’entreprise qui est libre de poursuivre ou non la démarche d’orientation en contactant ou non les fonds

■ Apporter aux dirigeants de PME quelques « clés de lecture » sur le private equity

■ Assurer la confidentialité de la démarche de l’entreprises (dispositif régit par une charte)

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La plateforme d’orientation des entreprises en recherche de fonds propresBilan d’activité

Depuis Novembre 2008 Total Région Financées En coursClos sans

financementNombre d'entreprises 406 136 138 132 % par rapport au nombre de dossiers 100% 33% 34% 33%Salariés impactés 52 305 20 782 14 716 16 807

Besoin de financement (M€) 1 656.8 738.7 262.0 656.1

Montant investi (M€) 663.0 663.0

% rapporté au besoin global (€) 40% 16% 40%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Rhône Isère Savoie Drôme Loire Haute-Savoie

Ain Ardèche

Nombre de dossiers traités et statut du dossier

Ouverts clos sans financement Investis

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La plateforme d’orientation des entreprises en recherche de fonds propresBilan d’activité

Total départements Ouverts Clos

Nombre % M€ % Nombre % Total clos % Investis clos sans

financementRhône 162 40% 510.7 31% 72 52% 90 34% 38 52Isère 92 23% 477.3 29% 33 24% 59 22% 38 21Savoie 36 9% 56.2 3% 11 8% 25 9% 17 8

Drôme 31 8% 53.0 3% 3 2% 28 10% 13 15

Loire 30 7% 155.0 9% 8 6% 22 8% 6 16

Haute-Savoie 25 6% 216.1 13% 6 4% 19 7% 8 11

Ain 24 6% 163.6 10% 4 3% 20 7% 13 7

Ardèche 6 1% 25.0 2% 1 1% 5 2% 3 2

TOTAL 406 100% 1656.8 100% 138 100% 268 100% 136 132

Segmentation géographique

Dossiers investis par département

Ain 10%

Loire4%

Drôme 10%

Savoie 13%

Isère 28%

Rhône 27%

Haute-Savoie 6%

Ardèche 2%

Répartition des dossiers par département

Ardèche 1%

Haute-Savoie 6%

Rhône 40%

Isère 23%

Savoie 9%

Drôme 8%

Loire7%

Ain 6%

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La plateforme d’orientation des entreprises en recherche de fonds propresBilan d’activité

Répartition sectorielle et par typologie d'investissement

Répartition par secteur d'activité Nombre % M€ %

Industrie 170 42% 982.0 59%Services 73 18% 118.1 7%Commerce 44 11% 88.1 5%

TIC 42 10% 77.7 5%

Science de la Vie 39 10% 158.8 10%

Technologies Propres/Energie 25 6% 198.1 12%

Autres 13 3% 34.1 2%

TOTAL 406 100% 1656.8 100%

Répartition par typologie d'investissement

En volume %

Développement 212 52%Création 95 23%Transmission 39 10%

Retournement 37 9%

Amorçage 23 6%

TOTAL 406 100%

Répartition des demandes par secteur d'activité

Autres3%

Science de la Vie10%

TIC10%

Commerce11% Services

18%

Industrie42%

Technologies Propres/Energie

6%

Poids du besoin de financement par secteur

Technologies Propres/Energie

12%

Industrie59%

Services7%

Commerce5%

Science de la Vie10%

TIC5%

Autres2%

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Le hub de la finance

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Pôle d’orientation financière Rhône-Alpes, le hub de la financeLa gouvernance

La création du Pôle d’orientation financière signe l’aboutissement d’un projet porté par les acteurs de la région Rhône-Alpes intervenant dans le processus de financement des entreprises, en réponse au constats formulés par le CESER dans le cadre des Etats Généraux de l’Industrie :

« comment rendre l’offre de financements plus accessibles et compréhensibles »

Association crée en janvier 2012 Membres fondateurs:

■ La région Rhône Alpes (Conseil régional CESER)■ CCIR Rhône-Alpes■ Lyon Place Financière et Tertiaire■ Comité régional des banques (FBF)■ Caisse Des Dépôts

Président : Bruno Lacroix (CESER)■ Vice-Présidents: JP.Mauduy (CCIR) et I Bourgade (comité régional des banques)■ Secrétaire: H.Jaricot (LPFT)■ Trésorier : C.Blanchet (Caisse des Dépôts)

Sont également associés : l’Etat, l’ordre des experts comptables, Oséo, et très prochainement les associations de Business Angels de Rhône-Alpes (convention en cours)

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Pôle d’orientation financière Rhône-Alpes, le hub de la finance Un point d’entrée pour deux services

Un projet qui a su fédérer tous les acteurs publics et privés

Un site internet www.hubfi.fr opérationnel depuis le 16 juillet 2012, point entrée unique des entreprises il offrira deux services:

Un outil de guidage du chef d’entreprise, une vitrine de l’ensemble de l’offre de financement pour l’entreprise

Une plateforme numérique de mise en relation entreprises / investisseurs pour les besoins en fonds propres : EuroQuity avec un espace dédié aux

entreprises régionales de Rhône Alpes

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Pôle d’orientation financière Rhône-Alpes, le hub de la finance La vitrine du financement

La vitrine du financement de l’entreprise:

■ Présentation sous la forme de parcours pédagogiques, en fonction des projets d’entreprise (création, transmission, besoins courants, innovation, développement à l’international, entreprise en difficulté…)

■ Chaque parcours est décliné en étapes qui permettront à l’entrepreneur de se situer dans l’avancée de sa démarche

■ A chaque étape sont présentés les détails des solutions du financement sous forme de fiches pédagogiques avec les acteurs financiers et les liens utiles

■ Les dispositifs de soutien et d’accompagnement sont également proposés pour chaque parcours

■ Une vitrine du financement très large sur l’ensemble des solutions de financement du bas de bilan au haut de bilan de l’entreprise

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Pôle d’orientation financière Rhône-Alpes, le hub de la finance La vitrine du financement

La vitrine du financement de l’entreprise:

Parcours pédagogiquesDétails des ,fiches pédagogiques ,liens utiles,

dispositifs de soutien et d’accompagnement

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Pôle d’orientation financière Rhône-Alpes, le hub de la finance La plateforme numérique de mise en relation (fonds propres)

La plate-forme de mise en relation avec un univers régional dédié « hubfi-rhône-alpes » sur EuroQuity.

■ Pour accéder à l’univers Rhône-Alpes, l’entreprise sera aidé et guidé par une des quatre communautés :

► Réseau des CCI

► Réseau des experts comptables

► Oséo

► Plateforme d’orientation physique / CDC

■ Les communautés labellisent les entreprises (filtrage), les accompagne dans leurs démarches. Un animateur est identifié pour chaque communauté afin de suivre le chef d’entreprise.

■ Les investisseurs seront également labélisés.

■ La labellisation par une communauté est un gage de qualité pour les intervenants dans « hubfi-rhône-alpes »

HUBFI-RHONE-ALPESUnivers régional Rhône-Alpes

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Pôle d’orientation financière Rhône-Alpes, le hub de la finance La plateforme numérique de mise en relation (fonds propres)

La plateforme numérique de mise en relation est un outil complémentaire à la plateforme physique d’orientation.

■ Elle permettra d’industrialiser la mise en relation en permettant une exposition qualifiée et accompagnée par une communauté, vis-à-vis des investisseurs

■ Pour des besoins ou des situations plus complexes (confidentialité …), la plateforme physique continuera de jouer son rôle d’orientation personnalisée à chaque situation d’entreprise.

Bilan financier et prévisionnel

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Les rendez-vous :

Lundi 1er octobre : Réunions des investisseurs

Mardi 9 octobre : Comité d’études

Mardi 6 novembre : Comité d’études

Jeudi 6 décembre : Séance Plénière

Lundi 10 décembre : Réunions des investisseurs

Mardi 11 décembre : Comité d’étude

Les formations :

Lundi 15 octobre : Net économie, risques sur Internet

Mercredi 24 octobre : Analyse critique d'un BP et valorisation

Lundi 5 novembre : Droits d’auteur sur le Net

Lundi 19 novembre : Pacte d’associés, les clauses essentielles

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