Présentation cnc du bilan 2014
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Le 6 mai 2015
bilan 2014 du CNC
Dépenses en programmes audiovisuels
2
• En 2014, les dépenses des foyers français en programmes audiovisuels s’élèvent à 7 839 M€ (-0,4 %), soit 284 € en moyenne par foyer
¹ Part télévisuelle, hors audiovisuel extérieur et hors dotations de l’Etat. ² Canal+, câble et satellite (estimation). ³ Les locations physiques de vidéo ne sont plus prises en compte à partir de 2013. Sources : Canal+ - CNC - DGMIC - GfK - IDATE - NPA Conseil.
72
125
79
43
84
113
29
9
48
0
20
40
60
80
100
120
140
contributionaudiovisuel
public¹
abonnements TV² vidéo physique³ vidéo à lademande
cinéma
2005 2014
Dépenses annuelles moyennes en programmes audiovisuels par foyer (€)
Quelles valeurs des marchés ?
3
• Le jeu vidéo est le plus important marché porté par le développement des jeux dématérialisés
* Données 2013. Sources : CNC-GfK-IDATE-NPA Conseil-TVFI.
1 855,2
1 332,7
797,9 686,2
249,0 80,0 0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Jeu vidéo Salles decinéma
DVD/Blu-ray Export AV etfilms*
Vidéo à lademande
Télévision derattrapage
Recettes en 2014 (M€)
66,6% des Français sont allés au cinéma
• Les 2/3 des Français sont allés au moins une fois au cinéma
Population française de 6 à 65 ans
4
Combien de spectateurs en 2014 ?
Source : Médiamétrie, 75000 cinéma
Soit 39,15 millions de personnes
Population française de 6 ans et plus
• En 2014 : 39,15 millions de spectateurs (+4,0 %) • Chaque spectateur est allé en moyenne 5,3 fois au cinéma en 2014 • En 20 ans, 1/3 de spectateurs supplémentaires
Croissance du nombre de spectateurs
5
Source : Médiamétrie, 75000 cinéma
Cible : 6 ans et plus
29,3
0
29,9
0
29,6
0
29,6
2
30,7
5
33,6
3
31,6
7
31,7
7
33,3
8
33,2
9
32,3
5
33,0
6
33,2
0
34,8
2
34,5
9
36,4
2
36,2
3
38,6
2
39,9
4
37,9
8
37,6
5
39,1
5
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(mill
ions
d'e
ntré
es)
(mill
ions
de
spec
tact
eurs
)
spectateurs entrées
Population cinématographique
6
Structure du public du cinéma
Source : Médiamétrie, 75000 cinéma
Cible : 6 ans et plus
14,7 % 16,6 % 35,6 % 33,1 %
50 ans et plus
25-49 ans
15-24 ans
6-14 ans
12,1 % 12,3 % 34,3 % 41,3 %
22,4 %
CSP-
26,5 %
CSP+
51,1 %
inactifs
28,6 %
dont élèves- étudiants
25,5 % 23,2 % 51,3 % 22,0 %
Spectateurs de cinéma
Population française
Spectateurs de cinéma
Population française
121 135 104 80
Indices par rapport à l’ensemble de la population
En 2014
Pénétration par tranche d’âge
7
Source : Médiamétrie, 75000 cinéma
Cible : 6 ans et plus
76,8 85,9 91,0 88,3 74,3 65,8 56,4 51,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
6 - 10 ans 11 - 14 ans 15 - 19 ans 20 - 24 ans 25 - 34 ans 35 - 49 ans 50 - 59 ans 60 ans et plus
• Le cinéma : un loisir très répandu chez les jeunes
• Plus de 80 % des moins de 25 ans vont au cinéma au moins une fois par an en 2014
Pénétration du cinéma selon l’âge en 2014 (%)
Moyenne : 66,6 %
8
2,5
3,8
5,8
7,3
4,9
4,2 3,6 3,6
4,6 4,3 4,3
5,8 6,2
5,2 4,8
5,9 5,9 5,3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
6-10 ans 11-14 ans 15-19 ans 20-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-59 ans 60 ans etplus
ensemble
1993 2014
• Les 20-24 ans sont les gros consommateurs de cinéma devant les 50 ans et plus
Source : Médiamétrie, 75000 cinéma
Cible : 6 ans et plus
Qui va le plus souvent au cinéma ?
Nombre moyen d’entrées par spectateur par tranche d’âge
Fréquentation en France
9 0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
1967 211,45 millions
2014 208,97 millions
2011 217,20 millions
4,69 millions d’entrées gratuites
(2,2 % de la fréq. totale)
213,66 millions
d’entrées
208,97 millions d’entrées payantes
(+7,9 %) +
En 2014
Evolution de la fréquentation (millions d’entrées)
Source : CNC
• Forte progression des entrées au sein des plus petites agglomérations
• Stabilité de la fréquentation à Paris
Géographie de la fréquentation
10
-1,3
+8,0 +6,3 +6,4
+14,3 +17,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
26,25 16,02 14,99
90,74
39,09
21,89
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00entrées en 2014 (millions) évol. 2013/2014 (%)
Fréquentation selon la taille d’agglomération
Source : CNC – INSEE recensement 2009
Décomposition de la fréquentation
11
En 2014
court métrage
2,33
hors film 1,05
long métrage 205,59
16,3 % des entrées réalisées par des œuvres
en VOST
41 films inédits exploités partiellement ou
intégralement en 3D
21,67 millions d’entrées 41,2 % des entrées de
ces films
Fréquentation selon le type de programme (millions d’entrées)
Source : CNC
91,5 % des entrées réalisées par les films sortis en 2014 5,5 % par les films de 2013
3,0 % par les films sortis auparavant
• Fréquentation en Europe : 911 millions d’entrées en 2014 (+0,6 %) • Le marché français est le premier marché en termes d’entrées avec 209,0 millions d’entrées
Fréquentation en Europe
12
129,
6
98,3
101,
3 171,
6 217,
2
135,
1
94,2
100,
1 172,
5
203,
6
129,
7
79,0
106,
7 165,
5
193,
7
121,
7
87,4
100,
2 157,
5 209,
0
0
50
100
150
200
250
Allemagne Espagne Italie Royaume-Uni France2011 2012 2013 2014
Evolution de la fréquentation (millions d’entrées)
Source : ANICA, CNC, BFI, FFA, ICAA
Evolution de la fréquentation
13
• Films français en 2014 : - 91,3 millions d’entrées en France - 114,5 millions à l’étranger
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,0049 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
(en
mill
ions
d'e
ntré
es)
Films français Films américains
2014 plus haut niveau
depuis 1984
205,8 millions d’entrées
Evolution en France de la fréquentation (millions d’entrées)
Source : CNC
Entrées 2014 des films nationaux sur leur marché domestique
Total : 84,4 millions
Les cinématographies européennes
14
21,8
15,8
37,5
13,1
41,0
18,1
17,0
26,5
9,3
40,5
26,2
13,5
31,0
6,8
33,8
26,7
25,5
27,8
15,5
44,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Allemagne Espagne Italie Royaume-Uni* France2011 2012 2013 2014
* En termes de recettes.
Parts de marché des cinématographies nationales (%)
Films
Français 91,3 millions
Royaume-Uni 24,4 millions
Allemagne 32,1 millions
Italie 27,9 millions
Source : ANICA, CNC, BFI, FFA, ICAA
Un podium 100 % français
15
rang titre nationalité sortie entrées (millions)
1 Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? FR 16/04/14 12,34 2 Supercondriaque FR 26/02/14 5,27 3 Lucy FR 06/08/14 5,20 4 Le Hobbit : la bataille des cinq armées NZ 10/12/14 4,07 5 La Planète des singes : l'affrontement US 30/07/14 3,78 6 Dragons 2 US 02/07/14 3,37 7 X-Men : Day of Future Past US 21/05/14 3,28 8 Rio 2 US 09/04/14 3,26 9 Samba FR 15/10/14 3,15 10 Le Labyrinthe US 15/10/14 3,13
3
1 2 12,34 millions
d’entrées
5,27 millions d’entrées
5,20 millions d’entrées
Les 10 films ayant réalisé le plus d’entrées en 2014
Source : CNC
Films d’animation
16
29 films d’animation sortis en 2014 (23,29 millions d’entrées)
dont 6 films français (5,04 millions d’entrées soit 21,6 % des entrées du genre)
3 6
2 films d’animation français cumulent plus d’un million d’entrées en 2014
2,68 millions d’entrées
1,50 million d’entrées
Source : CNC
Films documentaires
17
100 films documentaires sortis en 2014 (2,04 millions d’entrées)
dont 72 films français (1,18 million d’entrées soit 57,6 % des entrées du genre)
2
245 000 entrées
2 des 3 premiers documentaires de
l’année sont français
3
185 000 entrées Source : CNC
Recettes guichets
18
RME entrées gratuites incluses : 6,24 € en 2014 6,31 € en 2013
RME TTC (toutes taxes comprises)
5,87 5,94 5,95
6,01 6,14
6,33 6,33 6,42 6,46
6,38
5,505,605,705,805,906,006,106,206,306,406,506,60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
RME HT : 5,36 € en 2014 5,34 € en 2013
Recettes Guichets TTC 1 332,73 M€ (+6,5 %)
En 2014 RME TTC
6,38 € (-1,2 %)
Recettes Guichets HT 1 119,28 M€ (+8,2 %)
RME HT 5,36 € (+0,3 %)
5,5 %
T.V.A. 7 %
5,5 %
Evolution de la recette moyenne par entrée (€)
Source : CNC
En 2014 : • Progression des entrées entre 4 € et 5 € • Diminution des entrées entre 5 € et 7 €
Structure des entrées selon le prix du billet
19 8,7 8,6 8,8 9,8 10,4 9,4 7,4 7,0 8,2 7,5
12,9 10,8 10,4 9,7 10,0 10,1 12,2 10,7 9,0 15,8
55,6 57,3 57,9 56,6 52,3 49,1 49,8 50,6 51,0 44,9
22,6 22,9 22,5 22,9 23,3 25,5 24,2 23,3 22,8 22,2
0,2 0,4 0,4 1,0 4,0 5,9 6,3 8,4 8,9 9,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10 € et plus
de 7,00 à 9,99 €
de 5,00 à 6,99 €
de 4,00 € à 4,99 €
moins de 4,00 €
Périmètre : entrées payantes Prix TTC
4 € 20,70 millions
d’entrées à 4 € en 2014 (9,9 %)
Evolution de la structure des entrées selon le prix du billet
Source : CNC
En 2014
20
Répartition de la recette guichets
Rémunération distributeurs 510,19 M€
Rémunération exploitants 592,18 M€
T.V.A. 70,57 M€
TSA 142,88 M€ SACEM 16,91 M€
Recette guichets
1 332,73 M€ (+6,5 %)
1,27 %
5,30 %
10,72 %
38,28 %
44,43 %
100,00 %
Source : CNC
Diversité de l’offre de films en salles
21
237 242 262 240 270 272 289 300 330 343
106 105 79 99 97 120 110 100
105 104 149 174 174 155 163 144 139 149
152 150 58 68 58 61
58 43 56 66 67 66
0
100
200
300
400
500
600
700
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
films français films européens films américains autres films
2014 :
57,6 % des films en première exclusivité sont recommandés Art et Essai
+20,5%
Evolution du nombre de films inédits selon la nationalité
• 7 035 films exploités en 2014 dont 663 films inédits dont 4 108 films Art et Essai
Source : CNC
En 2014 : • 137 établissements par film en première semaine • Film américain : 258 établissements • Film français : 119 établissements
Exposition des films
22
Exposition : nombre d’établissements en première semaine d’exploitation
Films Art et Essai : 59 établissements, 1 de plus qu’en 2013
Films d’animation : 358 établissements, 37 de plus qu’en 2013 Documentaires : 22 établissements, 3 de moins qu’en 2013
131 140 130 144 133
119 124 124 116 119
90 71
106 83 75
97 82 80 70 66
234 217 208
227 225 249
267
228
268 258
35 37 28 39 52
33 41 47 63 64
0
50
100
150
200
250
300
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
films français films européens films américains autres films
Périmètre : films en première exclusivité
Nombre moyen d’établissements par film en première semaine
Source : CNC
Exposition des films
23
Exposition : nombre d’établissements en première semaine d’exploitation
6 films distribués dans 800 établissements ou plus en 2014, 3 en 2013
Périmètre : films en première exclusivité
293 297 286 264 303 293 304 329 340 331
47 70 58 65 55 71 50
68 63 75 64 72 84 83 67 66 73
65 79 82 102 112 109 101
125 106 130 108 123 133
38 31 30 34
32 39 32 39 46 36
6 7 6 8
6 4 5 6 3 6
0
100
200
300
400
500
600
700
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
moins de 50 50 à 99 100 à 199 200 à 499 500 à 799 800 et plus
Nombre de films selon le nombre d’établissements en première semaine
Films à moins de 50 établissements
(+13,0 %)
Films à plus de 500 établissements
(-4,5 %)
Films entre 200 et 499 établissements
(+30,4 %)
En 10 ans
Source : CNC
• La France dispose du plus grand nombre de salles de cinéma en Europe avec 2 020 établissements et 5 653 écrans
• Le parc de salles en France est le plus dense avec
8,6 écrans pour 100 000 habitants
Les salles de cinéma en Europe
24
4 63
7
3 69
4
3 91
7
3 94
7 5 65
3
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Allemagne Espagne Italie Royaume-Uni
France* Nombre d’écrans pour 100 000 habitants.
5,8
7,9 6,7 6,2
8,6
0123456789
10
Allemagne Espagne Italie Royaume-Uni France
Densité du parc en 2014* Nombre d’écrans en 2014
Source : ANICA, CNC, BFI, FFA, ICAA
• Progression de la taille des cinémas depuis 10 ans : + 5,4 % fauteuils + 7,3 % écrans - 2,6 % établissements
Le parc de cinémas en France
25
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
écrans établissements
établissements écrans
Etablissement actif : cinéma ayant effectué, au cours de l’année, au moins une projection donnant lieu à une déclaration de recettes auprès du CNC
Evolution du nombre d’établissements et d’écrans actifs
Source : CNC
• En 2014 un cinéma réalise 103 453 entrées en moyenne • Petit : 20 807 entrées par cinéma (+2,8 %) • Moyen : 166 133 entrées par cinéma (+6,5 %) • Grand : 472 038 entrées par cinéma (+9,5 %)
Le parc selon la taille des cinémas
26
14,8
19,0
66,2
Grand : cinéma enregistrant 450 000 entrées ou plus dans l’année ou établissements appartenant à un groupe de plus de 50 écrans
Moyen : cinéma enregistrant entre 80 000 et 450 000 entrées dans l’année
Petit : cinéma enregistrant moins de 80 000 entrées dans l’année
34,9
19,8
45,3
73,7
11,8
14,5
petit moyen grand
établissements écrans entrées
Résultats 2014 selon la catégorie de l’établissement (%)
Source : CNC
• Au total 191 multiplexes et 1 155 mono-écrans actifs
• 2 multiplexes et 20 mono-écrans ouverts en 2014
• 87 établissements et 404 écrans à Paris
Le parc selon le nombre d’écrans
27
Multiplexes : établissements de 8 écrans et plus
8,4
11,3
10,2
10,2
59,9
0 20 40 60 80
1 écran
2 à 3 écrans
4 à 5 écrans
6 à 7 écrans
8 écrans et +
57,1
21,4
7,6
4,3
9,4
0 10 20 30 40 50 60
1 écran
2 à 3 écrans
4 à 5 écrans
6 à 7 écrans
8 écrans et +
(%) des entrées en 2014 (%) des établissements en 2014
Source : CNC
• 2 843 films diffusés à la télévision en 2014 dont 28,7 % de films inédits • En 2014, 42,5 % des films diffusés à la télévision sont français et 37,4 % sont américains
Les films diffusés à la télévision
28
Source : CNC – CSA. 571 571 480 556 623 687 706 698 728 732 665 660 625 644 675 717 789 823 869 895 925 922 902 983 979
362 362 361 362 362 359 359 380 380 377 367 351 350 361 354
653 731
856 1019 1101 1099 1110 1147
1491 1499
427 440 447 452 451 451 449 434 448 452 460 446 404 400 436
436 462
454
438 406 375 367 371
378 365
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
chaînes nationales publiques chaînes nationales privées gratuites
Chaînes nationales publiques :
+ +
Chaînes nationales privées gratuites :
+ +
Début de la diffusion sur les chaînes gratuites de la TNT : 31 mars 2005.
Début de la diffusion sur les nouvelles chaînes gratuite de la TNT : 12 décembre 2012.
Nombre de films à la télévision
Nouvelles chaînes de la TNT
Nouvelles chaînes HD
29
rang titre nationalité année de production
nombre de diffusion
1 Les Bidasses en folie FR 1971 17 2 Deux Super-Flics IT 1977 16 3 Les Bidasses s’en vont en guerre FR/IT/DE 1974 15 4 Les Super Flics de Miami IT 1985 15 5 Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ FR 1982 14 6 Les 11 Commandements FR 2003 13 7 Astérix et les Indiens DE 1994 13 8 Nuit d’ivresse FR 1986 13 9 Tarzan et la cité perdue DE 1998 13 10 Top Gun US 1986 13
2 Les 10 films les plus rediffusés à la télévision depuis 10 ans
1
3
Les films diffusés à la télévision
• Seulement 8 % des films de la TNT sont inédits • 74 % des films sur la TNT = au moins 4e diffusion
Source : CNC – CSA.
30 % 35 %
40 % 45 %
TMC NT1
NRJ12 W9
Part des films diffusés en 2014 et déjà diffusés en 2013 sur la même chaîne
30
Source : CNC - Harris Interactive
Base : utilisateurs 12 DM
Pénétration comparée VàD / TVR
• Une pratique plus répandue de la télévision de rattrapage • 72,2 % des internautes sont des utilisateurs de la TVR • 33,1 % sont des utilisateurs de VàD payante
Evolution du taux de pénétration de la TVR et de la VàD payante (% des internautes)
26,7 28,9 31,5 33,1
60,5 67,2 68,9 72,2
0
25
50
75
100
2011 2012 2013 2014
VàD payante TVR
1 81
2
2 53
1
2 48
3
3 73
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2011 2012 2013 2014
10 5
39
13 2
03
14 0
00
15 3
14
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
2011 2012 2013 2014
2014 :
• 15 314 heures de programmes disponibles chaque mois (+8,8 %)
• 92 % des programmes TV historiques
• 37 % des programmes de la TNT
31
Télévision de rattrapage
OFFRE CONSOMMATION
Source : GfK Consumer Choices – NPA Conseil –Replay.tv
Millions de vidéos vues
2014 : • 3,7 milliards de vidéos vues • +50,2 % par rapport à 2013 • 30,2 % divertissement, 24,9 % fiction
Offre moyenne mensuelle (heures)
Consommation = recettes TTC
29 53
97
152
219 25
2
240 249
0
50
100
150
200
250
300
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
8 14
7
9 08
5
10 7
13
11 8
70
12 8
11
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2010 2011 2012 2013 2013
2014 :
• 61 835 programmes actifs (+8,4 % par rapport à 2013)
• 12 811 films actifs (+7,9 % par rapport à 2013)
32
La vidéo à la demande
OFFRE CONSOMMATION
Source : GfK Consumer Choices – NPA Conseil
Evolution des recettes de la VàD (M€)
2014 (estimation 100 %) : • 248,94 M€ de recettes +3,8 % par rapport à 2013 • Location : 72,4 %, Vente : 15,8 %, VàDA : 11,7 %
Offre de films actifs disponibles
Films : œuvres cinéma avec visa et films en direct vidéo
87 plateformes de VàD en 2014
Consommation = recettes TTC
1 49
4
1 38
2
1 38
4
1 38
5
1 22
3
1 11
6
929
798
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
64 1
53
66 8
64
75 9
73
78 9
50
81 2
79
79 0
29
76 6
90
73 9
45
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2014 :
• 73 945 références actives (-3,6 %)
• 63 793 références de DVD (-6,0 %)
• 10 152 références de Blu-ray (+15,5 %)
33
DVD et Blu-ray
OFFRE CONSOMMATION
Source : GfK Consumer Choices
Evolution des recettes (M€)
2014 : • 797,86 M€ de recettes -14,1 % par rapport à 2013 • DVD : -15,8 %, Blu-ray : -8,3 %
Offre de références actives
Films : œuvres cinéma avec visa et films en direct vidéo
Consommation = recettes TTC
34
Source : CNC-GfK-NPA
Parts de marché selon la nationalité
• Les films français bénéficient d’une part de marché en progression sur tous les marchés : + 10,6 points en salles de cinéma + 2,3 points en DVD/Blu-ray + 5,0 points en VàD
Parts de marché des films en 2014 (%)
36,4
54,3
9,3 22,1
64,7
13,2
44,4
45,4
10,1
français américains autres
Salles de cinéma DVD/Blu-ray VàD
35
Source : CNC-GfK-NPA
La concentration selon les marchés
• Le marché de la salle de cinéma est plus concentré que celui de la vidéo à la demande et celui du DVD/Blu-ray
La concentration des films en 2014 (% des unités vendus)
Top 10
Top 20
Top 30
Salles de cinéma
22,8
34,8
44,0
DVD/ Blu-ray
8,8
13,3
16,9
VàD
15,1
24,1
31,3
36
Le 6 mai 2015
Merci ! www.cnc.fr