Premier bilan économique de la libéralisation€¦ · Atelier de la concurrence DGCCRF Bilan et...
Transcript of Premier bilan économique de la libéralisation€¦ · Atelier de la concurrence DGCCRF Bilan et...
Premier bilan économique
de la libéralisation
Atelier de la concurrence DGCCRF
Bilan et perspectives de la libéralisation
des autocars
1 18 décembre 2017
1. Contexte et cadre juridique
2. Etat de l’offre au 3e trimestre 2017
3. Etat de la demande au 3e trimestre 2017
4. Résultats économiques et sociaux au 3e trimestre 2017
2
Sommaire
1Contexte et cadre juridique
3
4
1. Contexte et cadre juridique
Historique
Situation initiale : strict encadrement du marché de l’autocar
Marché du transport national de voyageurs par autocar quasi-inexistant
Liaisons internationales
Règlement (CE) 1073/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles
communes pour l’accès au marché international des services de transport
par autocars et autobus
Libéralisation du cabotage
Dispositif très encadré et peu favorable au développement du marché
Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques (dite loi « Macron »)
Libéralisation du transport interurbain régulier par autocar
Ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières
5
1. Contexte et cadre juridique
Organisation générale
Libéralisationdu marché du transport
interurbain par autocars
Régulationdu marché du transport
interurbain par autocars
Liaisons < 100km
Accès aux gares
routières
Données T2 2017
1,7 million de voyageurs
1.297 liaisons
680 trajets quotidiens
230 villes desservies
6
1. Contexte et cadre juridique
Régulation des liaisons de moins de 100 km
7
1. Contexte et cadre juridique
Régulation des liaisons de moins de 100 km
Bilan au 1er décembre 2017 :
– 444 liaisons déclarées, dont 177 en 2017
– 109 avis rendus, dont 32 en 2017
• 19 (3) avis favorables
• 14 (10) avis favorables avec réserve
• 76 (19) avis défavorables
Bilan des liaisons commercialisables au 30 juin 2017 :
– Sur 218 liaisons commercialisables, 120 liaisons étaient
effectivement commercialisées
– Sur les liaisons desservants des aéroports ou des gares TGV,
entre 75 000 et 100 000 passagers, soit entre 7 et 12 passagers
en moyenne
– Sur les liaisons inclues dans des lignes de longue distance, 10
000 passagers transports, soit 0,76 passager par autocar
8
1. Contexte et cadre juridique
Régulation des gares routières
Objectif : permettre un accès transparent, objectif et non-
discriminatoire de l’ensemble des opérateurs aux
aménagements
Missions de l’Autorité :
– Informer les parties prenantes : registre des gares
routières, rapports annuels ou thématiques
– Préciser le cadre applicable aux exploitants de gares
routières : structure-type des règles d’accès,
allocation et tarification des capacités, comptabilité
dédiée
– Contrôler et sanctionner
– Régler les différends dans l’accès aux aménagements
2Etat de l’offre au 3e trimestre 2017
9
10
2. Etat de l’offre au 3e trimestre 2017
Outre les 3 opérateurs disposant d’un réseau sur tout le territoire national, 7 autres opérateurs
commercialisent une ou plusieurs liaisons au T3 2017 :
4 étaient déjà présents au T2 et 3 sont nouveaux sur le marché des SLO.
Les opérateurs SLO actifs au T3
2017 :1.Eurolines/Isilines
2.Flixbus
3.Ouibus
4. Keolis Sud Lorraine
5. Migratour
6. Fréthelle
7. Jacqueson
8. Actibus
9. DMA
10. Escapad’Kreol
Les 7 opérateurs SLO « régionaux »
:
Beauvais
Roissy-en-France Pont-à-
Mousson
Conques
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Rethel
GrenobleLe Puy-en-Velay
Reims
Nancy
Louvigny
Tillé
Paris
Frethelle
1 liaison
Jacqueson
4 liaisons
Migratour
210 liaisons
Keolis Sud Lorraine
1 liaison
DMA
1 liaison
Actibus
1 liaison
Escapad’Kreol: 1 liaison à la
Réunion
(Sainte-Marie_Saint-Pierre)
Perpicat ?
Marne-la-
Vallée
230
270
-8
+48
0
100
200
T2 2017 T3 2017
Nouvelles dessertes
Fin dessertes
Villes desservies
11
2. Etat de l’offre au 3e trimestre 2017
Au T3 2017, 270 villes françaises sont desservies par les 10 opérateurs, soit 40 villes de plus
qu’au trimestre précédent. 10 % des villes desservies le sont uniquement par des opérateurs
« régionaux ».
Evolution des villes desservies entre le 2e trimestre 2017 et le
3e trimestre 2017
Anciennes dessertes T2 2017
Nouvelles dessertes T3 2017
Déjà desservies au T3 2016
HuezMont-de-Lans
Bourg-lès-Valence
Moûtiers
Portes-lès-Valence
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Albertville
Saint-Julien-en-GenevoisVillars-les-
Dombes
La Ciotat
Salon-de-Provence
La Grande-MotteLe Grau-du-Roi
Palavas-les-Flots
PessacTalenceMérignac
Langon
Lacanau
Vandoeuvre-lès-Nancy
Mesnil-Saint-Père
Arpajon
Saint-Martin-de-Ré
Carhaix-Plouguer
Laon
Antibes
Vallon-Pont-d'Arc
Dolancourt
AubagneMarignane
Beaune
Concarneau
Landerneau
Sète
BloisGuérande
Pont-à-Mousson
Freyming-MerlebachThionville
Roubaix
Lannemezan
Argelès-sur-Mer
Illzach
Villeurbanne
Taizé
Aime
Sallanches
Nemours
Fréjus
Orange
Évry
12
2. Etat de l’offre au 3e trimestre 2017
Ouibus et Flixbus continuent l’expansion de leur offre de dessertes au T3 2017
(respectivement +39 et +20 villes), l’offre d’Eurolines/Isilines reste stable.
Le taux de couverture de Flixbus reste le plus élevé, rattrapé par Ouibus. Eurolines/Isilines ne
couvre plus qu’un tiers du réseau.
Taux de couverture par opérateur
du réseau total de villes desservies par les
opérateurs disposant d’un réseau national
82
174
167
81
136150
173185 180
204 208
244
0
50
100
150
200
250
300
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
T12017
T22017
T32017
Eurolines/Isilines
Flixbus Ouibus
Total Megabus Starshipper
71%
34%
68%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
T12017
T22017
T32017
Flixbus Eurolines/ Isilines
Megabus Ouibus
Starshipper
Evolution du nombre de villes desservies par
opérateur
(opérateurs disposant d’un réseau national)
13
Un développement conséquent de l’offre de liaisons au T3 2017 (+28%) en ce trimestre estival :
342 nouvelles liaisons ont été commercialisées tandis que 40 ont été arrêtées. Bien que ce niveau
d’offre commercialisée soit pour partie temporaire et saisonnier, un tel taux de croissance trimestriel
du nombre de liaisons n’avait pas été observé depuis début 2016.
Evolution du nombre de liaisons
commercialisées (opérateurs disposant d’un
réseau national)
Analyse de l’offre au T3 20172. Etat de l’offre au 3e trimestre 2017
Evolution des liaisons commercialisées (T/T-1)
Anciennes
dessertes
Nouvelles
dessertes
402
653
791859
1014 985
1073 1085
1387
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
T12017
T22017
T32017
+28%
Evolution T/T-1
+62%
+21%
+9%
+18%
-3%
+9%
+1%
2. Etat de l’offre au 3e trimestre 2017
84%
62%
55%
50%
44%
44%
42%
37%
34%
20%
52%
55%
59%
61%
60%
63%
64%
62%
18%
23%
19%
26%
34%
31%
36%
43%
50%
374
446
494
485
489
445
457
356
430
5
248
382
530
667
665
721
762
902
17
74
104
149
273
282
318
382
587
T3 2015
T4 2015
T1 2016
T2 2016
T3 2016
T4 2016
T1 2017
T2 2017
T3 2017
T3 2015
T4 2015
T1 2016
T2 2016
T3 2016
T4 2016
T1 2017
T2 2017
T3 2017
T3 2015
T4 2015
T1 2016
T2 2016
T3 2016
T4 2016
T1 2017
T2 2017
T3 2017
Euro
lines/
Isili
nes
Flix
bus
Ouib
us
Exclusivité Concurrence
X%: % de liaisons en exclusivité
14
Ouibus augmente son offre de liaisons de plus de 50% mais l’offre de Flixbus reste la plus importante
en nombre de liaisons commercialisées – au total et en exclusivité.
La longueur moyenne et le nombre de villes desservies par ligne témoigne de stratégies différentes.
Taux de couverture par opérateur
du réseau total de liaisons commercialisées
(par les opérateurs disposant d’un réseau
national)
Evolution du nombre de liaisons par
opérateur
65%
31%
42%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
T12017
T22017
T32017
Flixbus Eurolines/ Isilines Megabus
Ouibus Starshipper
Opérateur
Nombre de
villes
françaises par
ligne
Longueur
moyenne des
lignes
Eurolines/Isilines 6,1 682 km
Flixbus 5,5 505 km
Ouibus 3,7 379 km
Analyse de l’offre au T3 2017
15
Nombre de liaisons en concurrence
et fréquentation sur ces liaisons
2. Etat de l’offre au 3e trimestre 2017
Carte des liaisons en concurrence au T3 2017
3 (137)
2 (245)
25%30%
27% 31% 29%30%
72%
85% 87% 88%84%
88%
101
197221
272 298
299
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
Part de liaisons dans le total de l'offre
Part de passagers dans le total de la demande
Liaisons
25%30% 28%
32%29%
30% 29% 28% 28%
72%
85% 87% 88%84%
89%86%
81%87%
101
197
221
272298
299308 305
390
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
T12017
T22017
T32017
Nombre d’opérateurs
opérant la liaison :
Liaisons en
concurrence
Répartition des
liaisons en
concurrence
Répartition des
passagers des
liaisons en
concurrence
Radiales 21 % 53 %
Transversales 79 % 47 %
390 liaisons, soit 28% de l’offre, sont commercialisées par au moins 2 opérateurs au T3 2017
87% des passagers ont voyagé sur ces liaisons où ils avaient le choix entre plusieurs opérateurs.
Analyse de l’offre au T3 2017
16
2. Etat de l’offre au 3e trimestre 2017
Le nombre de départs quotidien au T3 continue d’augmenter (+16%) et dépasse
le niveau du T3 2016. Après avoir réduit de 41% son nombre de départs en début d’année,
Flixbus a fortement augmenté son offre (+36%) ce trimestre, mais Ouibus reste devant et assure
52% du total des départs.
Evolution du nombre total de départs quotidiens
(périmètre des 3 opérateurs)
190
343
566602
717 706
542
681
791
0
200
400
600
800
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
T12017
T22017
T32017
+81%
Evolution T/T-1
+16%
+6
+19
-23%
+26%
-2%
Répartition des départs quotidiens par opérateur
2%
16%20%
29%
42% 45%
35%30%
36%
7%
14%13%
13%63%
37%28%
23% 23% 18%
19%
15%13%
17% 23%
25%20%
35% 37%46%
55% 52%
11% 10%15% 14%
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
T12017
T22017
T32017
Starshipper
Ouibus
Eurolines/Isilines
Megabus
Flixbus
Nombre de départs
quotidiensT2 2017 T3 2017
Evol.
T/T-1
Eurolines/Isilines 102 103 +1%
Flixbus 206 281 +38%
Ouibus 373 408 +11%
Analyse de l’offre au T3 2017
17
Top 10 des villes accueillant le plus
de mouvements quotidiens au T3 2017
2. Etat de l’offre au 3e trimestre 2017
Une augmentation conséquente de l’offre de dessertes dans les villes enregistrant le plus de
mouvements. Le développement de l’offre se fait à deux vitesses, puisque 36% des villes sont
desservies moins de deux fois par jour.
Villes
(évol. rang T/T-1)
Nombre de
mouvements
quotidiens
T3 2017
Evol.
Mvts.
T/T-1
Evol.
Fréq.
T/T-1
1. Paris* (-) 410 +49 +20 %
2. Lyon (-) 162 +34 +30 %
3. Lyon aéroport (-) 119 +9 +26 %
4. Grenoble (-) 91 +5 +14 %
5. Bordeaux (-) 83 0 +27 %
6. Roissy (-) 77 +13 +59 %
7. Marseille (+2) 73 +22 +35 %
8. Toulouse (-1) 72 +10 +20 %
9. Lille (-1) 62 +5 +17 %
10. Montpellier (+3) 58 +14 +41 %
Nombre de départs quotidiens par ville au T3 2017
410
200
40
<2
Nombre
de
départs
Clermont-Ferrand
Paris
Lyon
Toulouse
Grenoble
Bordeaux
Marseille
Lille
Nantes
Rouen
Rennes
MontpellierNice
Strasbourg
Tours
Caen
Annecy
DijonAngers
Metz
Orléans
Nancy
Aix-en-Provence
Brest
Le Mans
Bayonne
La Rochelle
Reims
Perpignan
Avignon
Limoges
Mulhouse
Valence
Lorient
Chambéry
Poitiers
Brive-la-Gaillarde
Besançon
Bourges
Pau
Auxerre
Quimper
Agen
Béziers
Calais
Chalon-sur-Saône
Montauban
Plailly
Saintes
3Etat de la demande
au 3e trimestre 2017
18
2. Etat de la demande au 3e trimestre 2017
19
Evolution du nombre de passagers
transportés (en milliers de passagers)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0% 25% 50% 75% 100%
80%
10%
Concentration des passagers
sur l’offre de liaisons au T3 2017Part de la
fréquentation
Part des liaisons
Avec plus de 2 millions de passagers transportés, la fréquentation poursuit la hausse
observée au T2 (+29% par rapport au T2 2017 et +7% par rapport au T3 2016),
80% de la fréquentation est concentrée sur 10% des liaisons.
129
642
1 081
1 502
1 998
1 568
1 358
1 676
2 157
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
T12017
T22017
T32017
+23%
+29%
+398%
+69%
Evolution T/T-1
+39%
+33%
-22%
-13%
2. Etat de la demande au 3e trimestre 2017
20
La hausse conséquente de la fréquentation ce trimestre permet au taux d’occupation
d’atteindre 56,2%, dont 8 points sont imputables aux passagers internationaux
Par rapport au T3 2016, les opérateurs ont gagné de la fréquentation tout en ayant réussi à optimiser
leur offre (-2,1% en sièges.km).
Evolution du taux d’occupation moyen par
autocar
* A compter du T1 2017, la méthode de calcul du taux d’occupation a changé.
Les données collectées permettent désormais d’intégrer les passagers effectuant
des liaisons France-International (fiabilisation du taux d’occupation des lignes de
cabotage).
Evolution comparée de l’offre (sièges et
autocars-km) et de la demande (passagers-
km)Indices bruts en base 100 au T4 2015
0
50
100
150
200
250
300
350
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
T12017
T22017
T32017
Sièges-km Passagers-km Autocars-km
Evolution T/T-1 T/T-4
Sièges-km +18,7% -2,1%
Autocars-km +18,8% -9,9%
Passagers-km +30,2% +1,5%
29,8%32,4%
30,2%
40,7%
46,6%
36,1%
44,0%
52,1% 56,2%
39,1%43,4%
47,6%
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
T12017*
T22017*
T32017*
Taux d'occupation global (y compris cabotage)
Taux d'occupation des liaisons en France(ancienne méthode)
2. Etat de la demande au 3e trimestre 2017
21
En milliers de
passagersT3 T/T-4 T/T-1
Liaisons radiales 1 053 -10% +20%
Liaisons
transversales1 079 +31% +37%
Dont
Infrarégionales473 +78% +39%
Dont Inter-
régionales606 +7% +35%
Total 2 133 +7% +29%
Evolution de fréquentation
selon la nature de la liaison
Cartographie régionale de la fréquentation selon la nature
des liaisons effectuées (hors trajets avec correspondance)
La fréquentation sur les liaisons radiales est en baisse au T3 2017 par rapport au T3 2016
(-10% sur l’ensemble des radiales et -15% sur les liaisons en concurrence avec un TGV).
La demande continue de croître sur les liaisons transversales, qui représentent désormais
51% de la fréquentation totale.
Structure de la fréquentation
3%
67%
30%
6%
58%
36%
14%
60%
26%
2%
46% 52%
12%
33%
55%
11%24%
65%
43%
22%35%
23%14%
63%
2%
83%
15%
4%
72%
24%
11%
46% 44%
Les 10 liaisons les plus fréquentées représentent près de 30% de la fréquentation totale du T3 2017.
Les liaisons en concurrence avec un TGV ont perdu en fréquentation
par rapport au 3e trimestre 2016.
22
Top 10 des liaisons les plus fréquentées au T3 2017
Liaisons *
(évol. rang T/T-1)
Distance
moyenne
Nombre
opérateurs
Nombre de
passagers
Nombre de
trajets
quotidiens
*
Recette
kilométriq
ue
moyenne
(€ HT /100
km)
Evolution
(passagers
)
T/T-1
Evolution
(passagers
)
T/T-4
Lille_Paris** (-) 231 km 3 96 879 59 4,6 8% -25%
Aéroport de Lyon_Grenoble
(-)93 km 2 [87;97 000] 60 [15-20] 9% nc
Lyon_Paris (-) 499 km 3 87 142 60 4,2 14% -16%
Paris_Rouen (-)132 km
3 83 828 33 5,1 14% 20%
Grenoble_Lyon (+2)113 km
3 49 541 30 4,9 19% 36%
Toulouse_Paris (-1)738 km
3 42 808 19 4,1 -3% -24%
Tours_Paris (+2)269 km
3 40 477 34 4,5 10% -4%
Paris_Le Havre (+ 5)214 km
3 40 033 21 4,7 21% -7%
Rennes_Paris (-3)424 km
3 39 350 22 4,5 -7% -32%
Clermont-Ferrand_Lyon (+1)175 km
3 37 497 27 5,0 9% 1%
* Dans les 2 sens
** Périmètre des arrêts « parisiens » : Porte Maillot, Porte d’Orléans, Bercy (x2), La Défense et Gallieni (Bagnolet)
2. Etat de la demande au 3e trimestre 2017
4Résultats économiques et sociaux
au 3e trimestre 2017
23
24
4. Résultats économiques et sociaux au T3 2017
La recette kilométrique moyenne par passager s’élève à 4,9€ HT aux 100 km au T3 2017,
soit 2% de plus qu’au trimestre précédent, et 22% de plus qu’à l’été 2016.
Cette recette est nettement plus élevée sur les liaisons desservant les aéroports (7,4€ aux 100 km)
Evolution de la recette moyenne
par passager au 100 km
(en euros HT)
3,2 3,2 3,33,7
4,0
4,74,2
4,8 4,9
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
T12017
T22017
T32017
Evolution de la recette moyenne
par passager au 100 km entre le T2 et le
T3 selon la nature de la liaison
4,6
5,1
4,7
4,6
5,3
4,6
4,2
4,3
4,9
5,0
4,7
4,5
4,4
4,6
7,4
4,9
En concurrence
En exclusivité
Transversale
Radiale
Moins de 250km
250-500km
500-750km
Plus de 750km
Moins de 1
Entre 1 et 3
Entre 3 et 6
Entre 6 et 10
10 ou plus
Total hors liaisons aéroports
Liaisons aéroports
Total (y compris liaisons aéroports)
Alle
rs-r
eto
urs
quotidie
ns
4,6
5,1
4,7
4,6
5,3
4,6
4,2
4,3
4,9
5,0
4,7
4,5
4,4
4,6
7,4
4,9
En concurrence
En exclusivité
Transversale
Radiale
Moins de 250km
250-500km
500-750km
Plus de 750km
Moins de 1
Entre 1 et 3
Entre 3 et 6
Entre 6 et 10
10 ou plus
Total hors liaisons aéroports
Liaisons aéroports
Total (y compris liaisons aéroports)
Hors
liaisons
aéroports
0,31
0,48+56%
0,46-5%
0,73+59%
0,88+21%
0,84-5%
0,87+4%
1,08+29%
1,21+12%
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
T12017
T22017
T32017
25
4. Résultats économiques et sociaux au T3 2017
La chiffre d’affaires trimestriel dépasse 34 M€ HT (+32% par rapport au T2) en lien avec la hausse
de la fréquentation observée ce trimestre.
La hausse du taux d’occupation permet au revenu moyen par autocar-km d’atteindre 1,21 € (+12%).
* hors revenus des passagers internationaux.
1 675
7 592
12 185
18 952
27 714
24 370
18 650
25 886
34 287
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
T12017
T22017
T32017
Evolution du chiffre d’affaires trimestriel
(en milliers d’euros hors taxes)Evolution des effectifs employés en ETP
(directs+conducteurs sous-traitants)
Revenu en euro par autocar-km*
(évolution T/T-1)
661
1 097
1 633
1 8792 019 2 052 2 085 2 057
2 1662 282
69%
81%
83%83%
86% 87% 86%86%
86%
début2015
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
T12017
T22017
T32017
Merci de votre attention