INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, JANVIER 2010 - n°177

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CHIFFRES-CLÉS 2008 :

•Population : 181 millions d'habitants•Emplois textile-habillement : 2,8 million depersonnes•Exportations françaises textile-habillementvers le Pakistan : 1,5 million d’euros•Importations françaises textile-habillement enprovenance du Pakistan : 321 millions d’euros

UNE SITUATION ÉCONOMIQUEPRÉOCCUPANTE…

Le Pakistan, s’il enregistre toujours unecroissance de son PIB (+ 2,5 % attendus en2009 ; + 6 % en 2008), connaît néanmoins uncertain nombre de difficultés économiques etsociales : inflation, déficit budgétaire, chômage,pauvreté, insécurité, nombreux sont les mauxqui touchent ce pays. Ces problèmes ontconduit le Pakistan au bord de la cessation depaiement en octobre 2008, et malgré des aidesimportantes des Etats-Unis, le pays a sollicitél’aide du FMI et a adopté un plan destabilisation qui n’a pas encore porté ses fruits. La balance des transactions courantes duPakistan est quasiment structurellementdéficitaire. La principale source de devises estla filière textile-habillement, historiquementliée à la culture du coton. Le Pakistan en étaiten 2008 le quatrième producteur mondial, cequi représentait alors près de 18 % desexportations du pays.

…QUI VOIT NÉANMOINS LEREDÉMARRAGE DE LA FILIÈRE TEXTILE

Le Pakistan était en 2008 à l’origine de près de3 % des exportations mondiales de textiles.Outre sa dotation en coton, le Pakistan estcompétitif grâce à des coûts salariaux trèsfaibles. Dans l’enquête annuelle de WernerInternational, le salaire horaire moyen d’unouvrier pakistanais dans le textile amont est de0,56 $, ce qui place le pays au même niveauque le Viêt-Nam et nettement meilleur marchéque l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlandeet la Chine. Les produits cotonniers (fibres, fils et tissus)représentent 49 % des exportations textilespakistanaises. Cependant, la baisse de qualitédes matières entraîne une pressionconcurrentielle accrue émanant des autresgrands producteurs de cette fibre (Etats-Unis,Egypte, Ouzbékistan). L’autre spécialisation desentreprises réside dans le linge de maison,secteur qui emploie 350 000 personnes etcompte pour près de 40 % dans les exportationstextiles. Les résultats des entreprisespakistanaises sur ce segment sont plutôt bienorientés, aidés depuis mars 2009 par la fin dela clause anti-dumping mise en place parl’Union européenne en 2004 sur lesimportations de linge de maison en provenancedu Pakistan. Jusqu’alors, une taxe de 5,8 %pesait sur ces livraisons.

POINT PAYS :LE PAKISTANTEXTILE

TOTAL TEXTILEIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDU PAKISTANEN MILLIONS D’EUROS

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DU PAKISTANVENTILATION DES PRINCIPAUX POSTESEN MILLIONS D’EUROS

TEXTILELES PREMIERS CLIENTS DU PAKISTAN EN 2008EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

PART DU PAKISTAN DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES DE TEXTILEEN % DES VALEURSOMC

5,4% 5,3% 4,8% 4,6%

22,1%

USA Chine RoyaumeUni

Italie Hong Kong

3,3% 3,4% 3,1% 2,9%3,1% 3,1%3,5%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

28,09,7

128,9

9,0

128,0

21,4

LINGE DEMAISON

TISSUS DECOTON

TAPIS

20072008

1,943,2

0,21,830,7

0,4

150,8153,1

FILS TISSUS AUTRES (lingede maisoncompris)

TISSUSMAILLE

20072008

FRANCK DELPALfdelpal@ifm-paris.com

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, JANVIER 2010 - n°177

P.06POINT PAYS :LE PAKISTAN

10,3% 8,9% 4,1% 3,9%

50,4%

USA RoyaumeUni

Allemagne Espagne Pays Bas

HABILLEMENTLES PREMIERS CLIENTS DU PAKISTAN EN 2008EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

HABILLEMENT

FORTEMENT DÉPENDANTES DU MARCHÉAMÉRICAIN…

Du côté des industries de l’habillement, lePakistan n’a pas le même poids du niveaumondial. Il ne pèse que pour 1,1 % dans leséchanges mondiaux de vêtements. Cependant,les producteurs pakistanais parviennent à êtreprésents sur les grands marchés mondiaux, enparticulier sur le segment des vêtements maille.Ces derniers comptent pour 58 % dans lesexportations nationales d’habillement. Cesdernières sont particulièrement orientées versles Etats-Unis, qui en concentrent la moitié àeux seuls. Malgré tout, le Pakistan n’est que leneuvième fournisseur d’habillement des Etats-Unis et occupe ce même rang parmi leursfournisseurs de vêtements en coton.

Les donneurs d’ordres européens se tournentassez rarement vers le Pakistan, qui nereprésentait en 2008 qu’un pourcent desimportations d’habillement de l’Union. Cettepart est, de surcroît, identique si l’on s’intéressespécifiquement aux vêtements maille.

…LES INDUSTRIES DE L’HABILLEMENTSUBISSENT UNE CONCURRENCE ACCRUE

Le ralentissement du marché américain adurement touché les fabricants pakistanais,d’autant que d’autres facteurs ont entraîné uneperte de compétitivité des productionsnationales sur les marchés mondiaux. En effet,en plus de la crise et de la concurrence intenseavec d’autres zones de sourcing en Asie, lesentreprises ont dû faire face à unrenchérissement des prix de l’énergie, à desproduits importés également plus chers du faitde la dépréciation de la roupie, à une forteinflation et à des taux d’intérêts plus élevés.L’instabilité politique a également joué endéfaveur des producteurs en dégradant lasécurité supposée d’un approvisionnement auPakistan aux yeux des donneurs d’ordres.

En conséquence, les importations américainesd’habillement depuis le Pakistan affichent unrecul de 12 % en valeur sur la période janvier-novembre 2009 par rapport aux mêmes mois de2008. Ce mauvais résultat intervient après unebaisse de l’ordre de 1 % en 2008 par rapport à2007. La légère progression des importationseuropéennes (+ 1,5 % sur les dix premiers moisde 2009) ne saurait compenser l’atonie dumarché américain. Aussi, la question dupositionnement des confectionneurspakistanais, qui subissent une concurrenceaccrue des économies émergentes d’Asie et unclimat interne très sensible, se pose avecacuité.

FRANCK DELPALfdelpal@ifm-paris.com

90 91

34 34

VÊTEMENTS MAILLE ETBONNETERIE

VÊTEMENTS CHAINE ETTRAME

20072008

4 75 5

2938

JEANS PULL-OVERS,CARDIGANS

SPORTSWEAR

20072008

1,1% 1,2% 1,2%1,3% 1,3%

1,1% 1,1%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PART DU PAKISTANDANS LES EXPORTATIONS MONDIALES D'HABILLEMENTEN % DES VALEURS OMC

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDU PAKISTANVENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLESEN MILLIONS D'EUROS

TOTAL HABILLEMENTIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDU PAKISTANEN MILLIONS D'EUROS