On explore le commerce pour vous ! Baromètre LSA Retail Explorer Semaine 07 2016

2015 &2016 : 5 blocs de positionnements prix qui se

confirment

Légende : L’indice est calculé à partir d’un panier moyen d’EANs communes de marques nationales entre toutes les enseignes dont la DN>50%

Indice base 100 moyenne enseignes

Semaine

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

Sem. 06 Sem. 07 Var.

Légende : Panier inter enseignes marque nationales, DN> 50. Données Semaine S01 et S07 2016

Evolution panier inter enseignes

Drive Marques Nationales Exp. : L’indice prix de Leclerc est passé de 92,2 (en S06-2016) à 92,0 (en S07-2016) soit une variation nulle. 100 est la moyenne des enseignes étudiées

3,30 3,29

3,23 3,24

2,85 2,85 2,87 2,86

3,99 3,98

4,04 4,04

3,13

3,16

3,23

3,17

2,99 3,01 2,99 2,97

3,57 3,54 3,54 3,54

S04 S05 S06 S07

3,95€

3,54€

3,11€

3,15€

2,97€

2,81€

Le prix moyen Semaine la moins chère en 12 mois

Légende : Panier Intra enseignes, Marques Nationales uniquement. Le prix moyen encadré est le plus bas de l’enseigne pendant les 12 derniers mois.

Evolution panier intra enseignes Drive Marques nationales

Exp. : Super U enregistre sur trois semaines successives un prix moyen le plus bas des 12 derniers mois atteignant le prix moyen de 3,54€. Les Paniers sont différents d’une enseigne à une autre

AU PLUS BAS

Légende : Pourcentage de produits ajoutés et retirés en moyenne dans l’assortiment total de l’enseigne versus semaine précédente. Relevé Semaine 07 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales

6%

22%

5%

Exp. : en S07 2016, 16% de l’assortiment chez Cora est en hausse par rapport à la S06

16%

5%

3%

213 mag.

Exp. : En S07 2016, 62 magasins Intermarché Hyper ont un indice prix < à 99 vs base 100 moyenne enseigne

512 mag.

287 mag.

62 mag.

6%

8%

9%

9%

8%

Légende : Données Semaine 07 2016, panier intra-enseignes, Marques Nationales

Top 3 enseignes, avec Produits Retirés/Ajoutés

TOP 3 enseignes, drive décalé vs indice national TOP 3 enseignes, part d’assortiment en variation de prix

Analyse intra enseignes Drive S07 2016

Légende : Données Semaine 07 2016 Panier intra-enseignes, Marques Nationales

Top 3 enseignes, Produits avec Promo NIP

Légende : Répartition moyenne produits promo/ Hors promo relevées en Semaine 07 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales

121 mag.

Exp. : En S07 2016, 121 magasins chez Casino ont un indice prix > à 102 vs base 100 moyenne enseigne

176 mag.

Exp. : en S07 2016, 22% de l’assortiment chez Cora est en baisse par rapport à la S06

Exp. : en S07 2016, 9% de l’assortiment chez Carrefour a été ajouté

Exp. : en S07 2016, 14% des produits ont été retirés de l’assortiment chez Carrefour Market

14% 38%

15%

10%

Exp. : En S07 2016, 38% des produits chez Géant sont en promotion

Un TOP 5

exclusivement

Leclerc pour les

magasins les

moins chers

Un TOP 5

exclusivement

Monoprix pour

les magasins

les plus chers

Forte continuité des magasins les plus et moins chers

Légende : indice inter enseigne panier nationale S07 2016 Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]

Magasin

s les plu

s chers

Tolbiac

Dragon

Richelieu Drouot

Brunoy

La Ciotat

132

132

132

132

132

0

Noyal-Sur-Vilaine

88

Loudéac

89 Kergaradec - Gouesnou

89

Saint-Pol-De-Léon

89 Salon-De-Provence

89 M

agasins les m

oin

s chers

Exp. : En S07 2016, les magasins Monoprix sont en tête des magasins les plus chers atteignant un indice de 132, tandis que les magasins Leclerc arrivent en première position des magasins les moins chers avec le magasin Saint-Pol-De-Léon à 88 sur les 11 dernières semaines.

Forte continuité des magasins les plus et moins chers

Légende : indice inter enseigne panier nationale S07 2016 Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]

Magasins avec la plus forte hausse

Issoire

Fresnes

Baud

Pontivy

Foix 106

102

94

93

93

Saint-Médard De Mussidan Bollene

Bordeaux Bouliac

Argentan

Boulogne 100

99 98

93

97

Magasins avec la plus forte baisse

Exp. : en S07 2016, le magasin Carrefour Issoire enregistre la plus forte hausse de prix avec un indice de 106, tandis que le magasin Leclerc Argentan enregistre quant à lui la plus forte baisse de prix avec un indice atteignant 93.

Source : Sites des Drives des enseignes L’indice inter-enseigne est constitué de la façon suivante : Etape 1) Identification des produits eans à comparer par semaine : les produits à comparer sont des produits de marque nationale

identiques présents avec une DN de plus de 50% sur les sites Drive d’Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Géant/Casino, Chronodrive, Cora, Intermarché, Système U. Pour chaque produit, le prix référent retenu est le prix moyen avec les remises immédiates constatées sur l’ensemble des drives détenteurs.

Etape 2 ) Les valeurs anormales en prix (indice inférieur à 50 ou supérieur à 150) sont supprimées Etape 3) L’indice à l’enseigne est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans les sites de drive de

l’enseigne par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1 Etape 4) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix

référent de chaque produit de l’étape 1 L’indice intra-enseigne est constitué de la façon suivante : Etape 1) Identification des produits à comparer : les produits à comparer sont tous les produits vendus par l’enseigne dans au moins

deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de l’enseigne.

Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1.

Méthodologie

Source : Sites des Drives des enseignes L’indice magasin pour une zone de chalandise est constitué de la façon suivante : Etape 1) les produits à comparer sont tous les produits vendus dans au moins deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu

est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de la zone de chalandise. Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix

référent de chaque produit de l’étape 1. Les Tendances sont calculé de la façon suivante : Chaque semaine nous comparons les relevés de chaque magasins par rapport au relevé de la semaine précédente. Cette comparaison permet classer les produits en 7 familles :

1. Les nouveaux produits proposés par le drive 2. Les anciens produits qui ne sont plus proposés par le drive 3. Les produits qui basculent en promotion 4. Les produits qui sortent de promotion 5. Les produits dont le prix augmente 6. Les produits dont le prix baisse 7. Les produits dont le prix reste inchangé

Pour les produits dont le prix augment ou baisse nous calculons aussi le taux de variation par rapport à la semaine précédente. Pour les produits dont le prix reste inchangé nous calculons aussi le nombre de jours depuis le dernier changement de prix.

Méthodologie