Baromètre des ruptures en magasin P3 2016 ECR IRI LSA

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Résultats du baromètre ECR-IRI de suivi des ruptures en linéaire P03 2016 Détail des résultats dans la médiathèque d’’ECR France

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Résultats du baromètre ECR-IRI de suivi des ruptures en linéaireP03 2016

Détail des résultats dans la médiathèque d’’ECR France

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1700 €* soit 45 paniers ** perdus par jour et par magasin

Catégories Enseignes

Chiffres clés du mois – P03 2016

6,4% de rupture(0,2 vs P03 2015)

81 millions d'euros de ventes perdues*

• Top : 1,8%• Flop : 18,3%

• Top : 5,5%• Flop : 7,1%

(taux de rupture et enjeux)

*hors reports et substitutions d’achat **sur la base d’un panier moyen en hyper à 39€ source Kantar Worldpanel

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Top-Flop : catégories en taux de ruptures (%) et en taux de ruptures en valeur (%)

SALADES FRAICHES KG 1,8 % SALADES FRAICHES KG 1,8 % SALADES FRAICHES KG 1,9 %

FROMAGES FRAIS KG 2,1 % FROMAGES FRAIS KG 1,8 % FROMAGES FRAIS KG 2,1 %

PATES MOLLES KG 2,2 % OEUFS CT 2,3 % AIDE CULINAIRE RF KG 2,6 %

CREMES FRAICHES ET UHT KG 2,4 % PATES PRESSEES CUITES KG 2,4 % PATES MOLLES KG 2,6 %

BEURRES EN KG 2,5 % CREMES FRAICHES ET UHT KG 2,4 % CREMES FRAICHES ET UHT KG 2,8 %

SOINS DU VISAGE CT 13,9 % SOINS DU VISAGE CT 12,9 % AMPOULE CT 13,4 %

AMPOULE CT 15,2 % AMPOULE CT 14,4 % SOINS DU VISAGE CT 13,8 %

MAQUILLAGES UN 15,7 % MAQUILLAGES UN 15,6 % MAQUILLAGES UN 15,7 %

CHAMPAGNE LT 17,3 % CHAMPAGNE LT 17,0 % CHAMPAGNE LT 17,1 %

COLORATION CT 18,3 % COLORATION CT 17,5 % COLORATION CT 17,8 %

SALADES FRAICHES KG 0,8 % SALADES FRAICHES KG 1,1 % SALADES FRAICHES KG 0,9 %

FROMAGES FRAIS KG 1,2 % FROMAGES FRAIS KG 1,2 % FROMAGES FRAIS KG 1,2 %

PATES MOLLES KG 1,5 % OEUFS CT 1,6 % AIDE CULINAIRE RF KG 1,3 %

CREMES FRAICHES ET UHT KG 1,1 % PATES PRESSEES CUITES KG 1,6 % PATES MOLLES KG 2,0 %

BEURRES EN KG 1,3 % CREMES FRAICHES ET UHT KG 1,6 % CREMES FRAICHES ET UHT KG 1,4 %

SOINS DU VISAGE CT 10,4 % SOINS DU VISAGE CT 10,2 % AMPOULE CT 9,7 %

AMPOULE CT 11,2 % AMPOULE CT 11,0 % SOINS DU VISAGE CT 11,4 %

MAQUILLAGES UN 12,8 % MAQUILLAGES UN 13,2 % MAQUILLAGES UN 13,2 %

CHAMPAGNE LT 13,5 % CHAMPAGNE LT 14,2 % CHAMPAGNE LT 13,7 %

COLORATION CT 15,2 % COLORATION CT 15,8 % COLORATION CT 15,5 %

TAUX DE RUPTURES (%)

TAUX DE RUPTURES EN VALEUR (%)

P03 2016 P03 2015 P02 2016

P03 2016 P03 2015 P02 2016

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Top-Flop : évolutions par rayonP03 2016 vs P03 2015 P03 2016

Ecart Taux de ruptures Taux de rupturesFRAIS NON LAITIERS LS -0,1 T 4,1 %CREMERIE 0,0 T 3,0 %BIERES ET CIDRES 0,0 T 7,2 %EPICERIE SUCREE 0,1 F 5,6 %EPICERIE SALEE 0,1 F 6,6 %PAPETERIE ECRITURE 0,1 F 12,6 %SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES 0,2 F 10,4 %ENTRETIEN 0,4 F 8,9 %HYGIENE 0,4 F 9,4 %SURGELES GLACES 0,5 F 7,2 %AUTO BRICO 0,6 F 13,2 %BRSA ET EAUX 0,8 F 6,1 %

P03 2016 vs P02 2016 P03 2016Ecart Taux de ruptures Taux de ruptures

SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES -0,7 T 10,4 %BIERES ET CIDRES -0,3 T 7,2 %CREMERIE -0,2 T 3,0 %FRAIS NON LAITIERS LS -0,1 T 4,1 %SURGELES GLACES -0,1 T 7,2 %EPICERIE SALEE 0,0 T 6,6 %EPICERIE SUCREE 0,1 F 5,6 %BRSA ET EAUX 0,1 F 6,1 %PAPETERIE ECRITURE 0,1 F 12,6 %HYGIENE 0,2 F 9,4 %ENTRETIEN 0,4 F 8,9 %AUTO BRICO 0,9 F 13,2 %

TOP

FLOP

TOP

FLOP

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Répartition des enjeux par département

2,2 2,1

19,1 20,1

20,1 19,0

28,0 30,1

30,6 28,8

P03 2016 P03 2015

EPICERIE

FLS POIDS FIXE

LIQUIDES

DPH

BAZAR

Total Hyper, total 100% des enjeux

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Les départements : HM Taux de ruptures (%)

8,9

6,0

4,1

6,6

12,6

9,3

6,2

4,2

7,1

13,0

0

5

10

15

20

25

30

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0DP

H

EPIC

ERIE

FLS

POID

S FI

XE

LIQU

IDES

BAZA

R

Mill

ions

HM Taux de ruptures (%) P03 2015 HM Taux de ruptures (%) P03 2016 HM Enjeux en Rupture (Meuros) P03 2016

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Les départements : HM Taux de ruptures valeur (%)

6,5

3,9

2,6

4,0

9,4

6,2

3,7

2,3

3,9

9,3

0

5

10

15

20

25

30

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

10,0DP

H

EPIC

ERIE

FLS

POID

S FI

XE

LIQU

IDES

BAZA

R

Mill

ions

HM Taux de ruptures valeur (%) P03 2015 HM Taux de ruptures valeur (%) P03 2016 HM Enjeux en Rupture (Meuros) P03 2016

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Les rayons : HM Taux de ruptures (%)

8,59,0

6,55,5

2,9

4,2

6,77,2

5,3

10,2

12,7 12,5

8,99,4

6,65,6

3,0

4,1

7,2 7,2

6,1

10,4

13,312,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0EN

TRET

IEN

HYGI

ENE

EPIC

ERIE

SAL

EE

EPIC

ERIE

SUCR

EE

CREM

ERIE

FRAI

S NO

NLA

ITIE

RS L

S

SURG

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BIER

ES E

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BRSA

ET

EAUX

SPIR

ITUE

UX E

TCH

AMPA

GNES

AUTO

BRI

CO

PAPE

TERI

EEC

RITU

RE

Mill

ions

HM Taux de ruptures (%) P03 2015 HM Taux de ruptures (%) P03 2016 HM Enjeux en Rupture (Meuros) P03 2016

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Les rayons : HM Taux de ruptures valeur (%)

6,3 6,6

4,23,7

2,22,7

4,1 4,4

2,8

5,7

9,1

10,2

6,0 6,2

3,8 3,6

1,82,4

4,13,6

3,1

5,3

9,2 9,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0EN

TRET

IEN

HYGI

ENE

EPIC

ERIE

SAL

EE

EPIC

ERIE

SUCR

EE

CREM

ERIE

FRAI

S NO

NLA

ITIE

RS L

S

SURG

ELES

GLAC

ES

BIER

ES E

TCI

DRES

BRSA

ET

EAUX

SPIR

ITUE

UX E

TCH

AMPA

GNES

AUTO

BRI

CO

PAPE

TERI

EEC

RITU

RE

Mill

ions

HM Taux de ruptures valeur (%) P03 2015 HM Taux de ruptures valeur (%) P03 2016 HM Enjeux en Rupture (Meuros) P03 2016

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Annexes

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Périmètre

ENVIRON 2000 MAGASINS EN 2015 (537 HM+ ET 1417 HM-) SOIT TOUS LES HM FRANÇAIS

• Soit 250 000 à 300 000 GTIN par période.• Catégories sélectionnées pour représenter au mieux 5 départements et 12 rayons, de l’alimentaire (69% du CA) et du petit bazar (28% du CA). • Le détail de la couverture par catégorie est indiqué dans la restitution du baromètre.

110 CATÉGORIES DU PGC ET DU BAZAR (LISTE DES CATÉGORIES EN ANNEXE)

ANALYSE DES VENTES QUOTIDIENNES (CHAQUE JOUR DU LUNDI AU SAMEDI)

• 13 périodes de 4 semaines par an• Soit 24 jours par période, les dimanche sont systématiquement exclus de l’analyse.• Les libellés des périodes correspondent au calendrier IRI (P1 à P13).• Le calendrier précis des périodes du Baromètre est disponible chez ECR France.

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Méthodologie (extrait)

• Les EAN / magasins ayant des ventes médianes hebdomadaires d’au moins 2 unités rentrent dans le calcul : ils sont éligibles et donc analysés dans le baromètre ECR.

Eligibilité

• L’algorithme Daily OOS détermine le nombre de jours sans vente à partir duquel on considère qu’il y a rupture ou déréférencement.

• L’algorithme prend en compte uniquement de la rupture complète.

• La rupture correspond à la période totale pendant laquelle le consommateur n’a pas pu trouver son produit en linéaire.

• Le nombre de jours sans vente à partir duquel le produit est considéré en rupture dépend de ses VMH.

Ruptures

• Un EAN ayant une VMH de 8 sera considéré en rupture après 7 jours sans vente.

• Un EAN ayant une VMH > à 56 sera considéré en rupture après 1 jour sans vente.

Exemples

Détail méthodologie sur demande à ECR France

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Une couverture de l’outil de plus en plus large

2006 - 2013 Aujourd’hui Demain ?

63 catégories

Références avec VMH>18

HM

Ruptures complètes et partielles

Trimestriel

Statique

110 catégories

Références avec VMH>1

HM / HM+ / HM-

Ruptures complètes

Mensuel

Dynamique

Plus de catégories

Références avec VMH>1

Extension aux formats SM / Proxi / e-commerce

Ad hoc promo, ruptures partielles

Mensuel

Dynamique

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Le périmètre ProduitsEn bleu les catégories ajoutées dans le Baromètre depuis 2013

Départe-ments

EPICERIE LIQUIDES DPH PFLS Poids fixe BAZAR

Rayons EPICERIE SALEE EPICERIE SUCREE BRSA ET EAUX BIERES ET

CIDRESSPIRITUEUX ET CHAMPAGNES ENTRETIEN HYGIENE SURGELES

GLACES CREMERIE FRAIS NON LAITIER PAPETERIE AUTO BRICO

Catégories

Huiles en ltPates alimentaires kgAliments bébé kgAlim hum chat en kgAliments secs pour chien kgLaits infantiles kgConserves de thon ltAliments secs pour chat kgSoupes et potages ltGraines salées kgExtrudes et tuiles kgPlats cuis apper français kgSauces tomates kgRiz kgAide culinaire et crouton kgChips kg

Cafés torréfies kgTablettes de chocolat kgConfiserie de chocolat en kgViennoiserie industrielle kgCafes dosettes kgCéréales kgBonbons et sucettes kgBiscuits chocolat et fruits kgPâtisserie indust individu kgSolubles kgChewing gums ctCompotes appertisées kgBiscuits pâtissiers kgSucres kgPates a tartiner kgPain de mie = usage seul kgGouters kgConfitures kg

Jus de fruits ltColas ltEaux plates nature ltEaux gazeuses nature ltSodas et baf gazeuses ltBoissons aux fruits plates lt

Bières de spécialité ltBières spéciales blondes ltBières de luxe lt

Whisky ltChampagne ltApéritifs anises ltVins effervescents lt

Lessive généraliste ctDésodorisants ctNettoy menager multi-usage ltPdt de lavage lave vaisselle ltSacs poubelles un

Changes et couches culottes ctPapiers toilette rlGels douches en ltDéodorants ctShampooings en ltMaquillages unDentifrices cEssuie-tout en rlLames et rasoirs homme ctHygiène et soins pour bébé ctColoration ctServiettes et protège slips ctSoins du visage ctMouchoirs en papier ct

Spec glacées indiv en ltViandes surgelées kgPoissonsLégumes surgelés kgEntrées surgelées kgPlats cuisines surgelés kgPommes de terre surgelées kgFruits de mer sgl kg

Yaourts kgLait lc ltDesserts frais kgPates pressées cuites kgBeurres en kgOeufs ctFromages frais kgPates molles kgCrèmes fraiches et uht kg

Jambon cuit et épaule en kgPdts élaborés volaille rf kgViandes hachées rf kgPlats cuisines frais kg4eme et 5eme gamme kgSaucisson et saucisse seche kgSaumon fume rf kgSaucisserie en kgSaurisserie kgAide culinaire rf kgSalades fraiches kgEntrées fraiches kgAutre poisson fume et préparé kgSaucisses fraiches rf kg

Ecriture bille plume feutre ct

Piles électriques ctAmpoule ct

Les indicateurs de taux de ruptures, taux de ruptures en valeurs et enjeux, sont disponibles dans les fichiers excel pour les niveaux de nomenclature suivants

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Rappel des mesures

• Absence de vente au moins sur une journée pour un EAN dans un magasin. Pour le consommateur, c’est le niveau de risque de ne pas trouver son produit.

Rupture

• C’est le CA que j’aurais réalisé s’il n’y avait pas eu de ruptures.

• L’enjeu pour les agrégats (catégorie, enseigne, typologie de magasin, période, …) est la somme des enjeux de chaque unité élémentaire le composant.

Enjeux

• C’est le poids du CA perdu à cause des ruptures, dans le CA de la catégorie, du fabricant …Rupture en valeur

• Elle indique les valeurs mini, maxi et moyenne des indicateurs. Elle permet à chaque enseigne de fixer des objectifs de taux de ruptures sur les départements, rayons, catégories.

Dispersion à l’enseigne

Détail méthodologie sur demande à ECR France

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