Office du Tourisme et des Congrès de Paris

Réunion plénière des adhérents affaires

30 septembre 2015

Thomas Deschamps

Responsable de l’Observatoire

LE POINT SUR LA CONJONCTURE 1er semestre 2015

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Nuitées affaires Nuitées loisirs

44 % 45 % 43 % 40 % 38 %

39 %

35,7 M 36,8 M 37 M 36,8 M 36 M

20,5 M

Evolution de la fréquentation hôtelière

(nuitées) à Paris

Source: Enquête hôtelière de l’Insee

* Janvier à juillet

Evolution de la variation des nuitées

d’affaires à Paris

* Janvier à juillet

4,2%

-4,1%

-6,7% -5,7%

1,0%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

2011 2012 2013 2014 2015*

Source: Enquête hôtelière de l’Insee

4,2%

-4,1%

-6,7%

-5,7%

1,0%

2,4%

4,0% 4,3%

0,2%

-2,8%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

2011 2012 2013 2014 2015*

Nuitées affaires Nuitées loisirs

Comparaison de la croissance des nuitées

d’affaires et de loisirs à Paris

Source: Enquête hôtelière de l’Insee

* Janvier à juillet

3,5%

6,7%

2,1%

3,7%

-3,7%

8,7%

-2,7% -2,7%

-8,3%

1,2%

-3,7%

-0,2% 1,2%

-3,6%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Nuitées des étrangers Nuitées des Français

* Janvier à juillet

Source: Enquête hôtelière de l’Insee

Variations de la fréquentation hôtelière

(nuitées) des étrangers et des Français à Paris

Janv-Juillet 2015

Variation 15/14

Ensemble 20 520 000 -1,3%

France 6 567 000 -3,6%

Etranger 13 951 000 -0,2%

Europe 6 325 000 -6,4%

Amériques 4 100 000 3,1%

Asie, Océanie, Australie 2 283 000 8,9%

Proche et Moyen Orient 773 000 9,5%

Afrique 470 000 4,3%

Janv-Juillet 2015

Variation 15/14

Allemagne 776 000 -5,1%

Belgique 359 000 -0,7%

Espagne 628 000 2,3%

Italie 857 000 -12,2%

Pays-Bas 295 000 -2,2%

Royaume-Uni 1 430 000 -1,7%

Russie 349 000 -37,9%

Suisse 394 000 -3,4%

Autre Europe 1 238 000 -1,7%

Etats-Unis 2 701 000 3,8%

Autre Amériques 1 399 000 1,9%

Japon 568 000 -20,2%

Chine 550 000 44,6%

Autre Asie 1 165 000 16,1%

Nuitées hôtelières à Paris par nationalités

Janvier – juillet 2015

Clément Laloux

Directeur Marketing

Bilan d’activité 2015 du Bureau des Congrès Plan d’actions 2016

ADHESIONS AFFAIRES 2015

552 adhérents en 2015 vs 572 en 2014

Répartition par catégorie

Hôtels 150

Restaurants 106

Lieux Evénementiels 122

Incentives 63

PCO DMC 31

Salles de réunion 20

Prestataires 19

Transport 14

Traiteurs 15

Centres de congrès 14

Hôtels

Lieux événementiels

Restaurants

Incentives

PCO / DMC

Salles de Réunions

Prestataires de Services

Transporteurs

Centres de Congrès

Traiteurs

Nos actions de promotion

Objectifs : prospecter, développer et fidéliser la clientèle MICE Le mix marketing – 45 opérations menées depuis le début de l’année

Salons professionnels

Workshop

Démarchage

Eductour

Evénement RP

Relations presse

Portefeuille de 10 000 contacts Cibles : corporates, agences, associations

RFP depuis le début de l’année

Convention.parisinfo.com

1 905 demandes de contact -> + 52 %

Entreprises et agences

360 demandes

Associations

120 demandes

RFP Entreprises et Agences

360 demandes traitées entre Janv - Août 2015 par le segment C&I (idem 2014)

3593 recommandations partenaires auprès de nos clients

70% agences – 30% sociétés

36% France – 64% International

90% des demandes proviennent du TOP 10

35% des demandes arrivent par le formulaire RFP du site Convention VS 30% en 2014 4 marchés en progression France Belgique Israël Mexique

Ranking Pays Nbre

DDA/Pays

1 France 129

2 Allemagne 45

3 Uk + Irlande 44

4 Belgique 29

Top 5 Mexique 15

6 Russie + Ukraine // Espagne 11

7 Italie // US 10

8 Brésil 9

9 Suisse // Pays-Bas // Israël 8

Top 10 Pologne 5

LES SALONS MULTIMARCHES

Le stand Paris sur IMEX et IBTM World

EIBTM 2014

4000 hosted buyers Contacts BdC par marché

230 rdv qualifiés assurés par le Bureau des Congrès

22 exposants sur le stand Paris

UK 11%

Allemagne 10,50%

Russie 9%

Benelux 8%

France 6,50%

Italie 6% Am Lat 5,50%

USA 5%

Scandinavie 5%

Pologne 4,50%

Espagne 4%

Autres 25%

UK/Irlande 15%

Allemagne 9%

USA/Canada 8%

Russie 8%

France 8%

Espagne 7%

Europe de l'Est 6%

Brésil 5%

Am Lat 5%

Belgique 4%

Scandinavie 4%

Italie 4%

Inde 4%

Chine 3%

Asie hors Chine 3%

Suisse 2%

Pays Bas 2%

Autres 3%

IMEX 2015

3952 hosted buyers

190 rdv qualifiés assurés par le Bureau des Congrès

25 professionnels présents sur le stand Paris

Contacts BdC par marché

Germany 14%

USA 11%

UK 10%

Russia 8%

Italy 5% Brazil

4%

China 4%

France 4%

Netherlands 4%

Switzerland 4%

India 3%

Poland 3%

Spain 3%

Belgium 3%

Rest of the world 22%

USA/Canada 21%

Royaume Uni 11%

Chine 8%

Allemagne 6%

Brésil 6% Asie du Sud Est 6%

France 5%

Europe Centrale et de l'Est 5%

Italie 4%

Russie et CEI 4%

Amérique du Sud hors Brésil 4%

Espagne 3%

Suisse 3%

Inde 3%

Belgique 2%

Australie 2% Autriche 2%

Scandinavie 1% Proche et Moyen Orient 1% Japon 1%

EIBTM 2014 – IMEX 2015

0

5

10

15

20

25

30

IMEX 2015 EIBTM 2014

en p

ou

rcen

tag

e

Comparaison de la fréquentation du stand Paris sur l'Imex 2015 et l'Eibtm 2014

France Meeting hub

Evénement multimarché du cluster affaires Atout France

1 destination nouvelle chaque année Workshop, Eductour, Soirée RP, Conférences

Plus de 100 acheteurs de 30 pays 60 exposants

Bilan et Plan d’Action 2016 par marchés

FRANCE

Marché en stagnation….

…. mais qui reste décisif / 36% des RFP

2015 - 8 opérations menées

1 Workshop

7 Eductours clients / partenaires

2016 – opérations selon opportunité

Workshop selon pertinence

Eductours

UK

2ème marché étranger émetteur pour Paris / 1er marché étranger MICE

Plus forte croissance de l’UE en 2014 (+2,6%) – Taux de change favorable

Budget des entreprises en hausse – très forte concurrence

2015 - 6 opérations menées

2 démarchages

1 workshop

2 Evénements RP

1 Eductour

2016 - opérations

1 workshop (février)

1 démarchage (juin)

1 Evénement RP (décembre)

1 Eductour

1 accueil presse (M&IT)

1 réunion de marché

ALLEMAGNE

Locomotive économique de l’UE

Des entreprises en bonne santé mais exigeantes sur les budgets

Décentralisation importante

2015 - 1 opération menée

1 workshop

2016 - opérations

1 ou 2 démarchages en fonction de la demande des partenaires

Workshop France à Francfort + Eductour

USA

1er marché étranger émetteur pour Paris

Reprise économique confirmée – Dollar fort

Retour des acheteurs sur les salons internationaux

2015 - 6 opérations menées

2 eductours

1 démarchage

1 workshop

1 événement RP

Imex America

2016 - opérations

1 roadshow 4 villes (mai)

1 événement RP côte Ouest (octobre)

Eductour

Imex America

EUROPE DU SUD

Retour des événements et hausse des demandes

Connexions avec les agences espagnols et portugaises pour les marchés d’Amérique du Sud

2015 – 2 opérations

1 Roadshow Espagne

1 Démarchage Italie

2015 – opérations

1 roadshow Espagne et Portugal

1 démarchage

AMERIQUE DU SUD

Crise économique au Brésil mais toujours des demandes

Forte poussée du marché mexicain

Regain d’intérêt grâce à la baisse de l’euro

2015 – 2 opérations menées

1 démarchage au Brésil

Salon ICOMEX

2016 - opérations

Salon ICOMEX – extension possible sur la zone selon la demande

CHINE

Explosion des arrivées hôtelières sur le 1er semestre +50%

Un marché concentré qui se structure autour de grandes agences

Très grands incentives à capter

2015 - 5 opérations menées

4 repérages

1 roadshow

2016 - opérations

1 roadshow avec Atout France

Eductours selon opportunité

Présentation de marché

Pour tous les budgets

Destination Business

Nouveautés, Nouveautés, Nouveautés !

Quels messages destination ?

Bureau des Congrès Office du Tourisme et des Congrès de Paris

Activités 2015

PAC 2016

PARIS Capitale des congrès

Evènements 2015

Paris Capital Mondiale des congrès 2014 : classé numéro 1 selon ICCA Mobilisation sur le Dossier Paris Climat 2015

Numéro spécial « PARIS » HeadQuarters septembre

Réouverture de la Charte des Grands événements Sélection de candidatures gagnées :

- 2019, World Congress of the World Federation of the Deaf - WFD– 5.000 participants - 2019 , International Symposium on Information Theory - ISIT – 1,000 participants

381 dossiers suivis au cours du 1er semestre 2015

Sur les 104 candidatures suivies, 14 ont été créées au 1er semestre 2015.

40%

37%

23%

Focus sur les 104 congrès en candidature

Gagnés

En cours

Perdus, annulés oureportés

Candidatures

104 candidatures (soit l’équivalent de 60% du nombre de candidatures de 2014) A rotation majoritairement internationale : 3% à caractère national (comme en 2014) 36% à rotation européenne ( 41% en 2014) 61% à rotation internationale (56% en 2014) 40% d’entre elles proviennent de nos actions sur les salons ou rendez-vous démarchages dans pays

d’origine), 26% nous arrivent spontanément (notoriété : e-mail entrant ou website) et les derniers 34% via des prestataires ou institutionnels qui sollicitent notre aide.

42% de ces candidatures concernent les sciences médicales (37 % en 2013)

152 153

205 215

172

2010 2011 2012 2013 2014

Nombre de candidatures

new business :

origine des 83 nouveaux congrès

Sur les 381 congrès suivis au cours du 1er semestre 2015, 83 étaient « nouveaux », soit 21% (45% sur l’année 2014).

86%

8%

6%

BDC

Institutionnels

ProfessionnelsParisiens

Origine :

Etude congrès 2014 (parue en 2015) 976 congrès, 687 230 congressistes

Les caractéristiques principales des congrès parisiens en 2014 • Trois quarts des congrès ont une fréquence annuelle

• Ils se tiennent principalement en juin, octobre et novembre

• Leur durée moyenne est de 2 jours (2,3 jours en 2013)

• 61 % des congrès sont sédentaires : ils ont toujours lieu à Paris

• 44 % des congrès ont une envergure internationale

• 37 % des congrès sont liés au secteur médical, lequel rassemble 61% des congressistes

• Les lieux scientifiques accueillent 35 % des congrès et les centre de congrès 23 %, mais ces derniers

accueillent davantage de participants (65 % du total)

• 704 participants en moyenne (713 en 2013)

• Retombées économiques : 1,1 milliards d’euros • Les congressistes étrangers dépensent 344 euros/ jour • Capacité de travail : presque 20 000 emplois temps plein

Etude congrès 2014

1 Paris, première place mondiale pour l’accueil des congrès de plus de 800 participants (2014)

38 919

40 112

43 295

45 740

46 559

48 596

51 557

56 465

63 926

67 166

75 290

80 657

87 974

102 115

111 261

122 608

156 375

180 736

0 50 000 100 000 150 000 200 000

Milan

Istanbul

Munich

Bruxelles

Stockholm

Londres

Sydney

Melbourne

Berlin

Madrid

Séoul

Singapour

Copenhague

Tokyo

Vienne

Barcelone

Amsterdam

Paris

17

17

17

18

19

20

23

24

24

36

36

37

38

41

41

67

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Londres

Copenhague

Melbourne

Stockholm

Pékin

Istanbul

Bruxelles

Berlin

Madrid

Barcelone

Tokyo

Amsterdam

Vienne

Singapour

Séoul

Paris

Notation de chaque critère de 1 à 10 De 7,5 à 10 : déterminant, décisif De 6 à 7,4 : important, nécessaire De 4 à 5,9 : un atout, un plus

Critère jugé le moins important Critère décisif

4,7

6,4

6,7

6,9

7,0

7,0

7,2

7,4

7,6

7,9

8,4

0 2 4 6 8 10

FISCALITE DU PAYS ORGANISATEUR

DYNAMISME & NOTORIETE DE LA DESTINATION

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE & RAYONNEMENT DE LA FILIERE

FACILITES ADMINISTRATIVES

SOUTIEN DES POUVOIRS PUBLICS

ATTRACTIVITE DE LA DESTINATION

MOBILITE ET ACCESSIBILITE

DESSERTE DE LA DESTINATION

SECURITE DE LA DESTINATION

HEBERGEMENT

CENTRE DE CONGRES

Quels critères déterminent prioritairement le choix d’une destination de congrès ?

Actions 2015

Présence sur les Salons Cible : associations européennes et internationales

International & European Associations Congress Lausanne, avril

22 contacts,

IMEX Francfort, mai, 25 contacts

IMEX America, octobre, à venir

IBTM Barcelone, novembre, à venir

Prospection / Eductour

Démarchage Belgique, septembre

6 contacts

Journée PCVB / Disney, septembre

16 contacts

Soirée Associations, Atout France Bruxelles, octobre à venir

UIA Round table Bruxelles, novembre à venir

ECM Meet Europe Paris, décembre à venir

Lunch Oysters, Atout France Londres et démarchage PCVB Londres , décembre, à venir

Workshop Fédérations sportives , décembre à venir

160 associations rencontrées en 2014

Actions 2015

Plan d’actions 2016

• Présence sur Salons

Association Congress

IMEX Francfort

IMEX America

IBTM Barcelone

• Démarchages

Suisse

Londres

Bruxelles

NYC - Washington

• Communication

Une double page dans HeadQuarters (numéro IMEX)

• Avec nos partenaires (réseau ou clients)

UIA

Atout France

ICCA

ECM

Claire Chicoine

Responsable marketing et communication

Votre visibilité et nos outils marketing

Site Web

246 116 sessions +177% vs n-1 209 526 utilisateurs +205% 696 214 pages vues +126 %

Audience du 01-01 au 31-08 2015

Pays Sessions Variation VS 2014

France 163 907 216%

Algeria 9 506 237%

United States 8 534 63%

United Kingdom 8 286 100%

Germany 4 894 121%

Belgium 4 763 151%

Canada 3 135 110%

Switzerland 3 037 180%

Tunisie 2 980 323%

Spain 2 954 166%

Top 10 Pays

LEADS PARTENAIRES

1 905 demandes de contact (1251 l’an dernier) -> + 52 %

Lieu evénementiel

Hôtel avec salle de réunion

Salle de réunion

Musée, Monument,

château

CCE

traiteur

Restaurant

Prestataire de service

DMC Incentive

Lieu événementiel 584

Hôtel avec salle de réunion 525

Salle de réunion 408

Musée, Monument, château 142

CCE 87

traiteur 46

Restaurant 21

Incentive 12

DMC 12

Prestataire de service 7

Répartition par catégorie

Qualification des leads

Top 5 des pays émetteurs

1507

121

58 45 29

France

Royaume-Uni

Etats-Unis

Espagne

Canada

Autres pays émetteurs de demandes

22

17 14 13

11 10 8 7 6 5

3 2 1

Répartition par fourchette de participants Répartition par budget (en €)

668

207

205

99

40 37

- de 5 000

5 000-10 000

10 000 - 25 000

25 000 - 50 000

+ de 100 000

50 000 et +

590

511

361

348

63 22

100-200

- de 50

200-500

Entre 50 et 100

500-1000

+ de 1000

En 2016… Responsive design

Expérience utilisateur optimisée Moteur de recherche plus performant

PARISNEWS

Newsletter B2B – Tous les deux mois – Actu parisienne 20 000@ France et International

Taux ouverture : 21% / Taux de clics : 11% / Taux de réactivité : 25%

WHAT’S UP IN PARIS 31-03-2015 au 31-03-2016

3 000 exemplaires diffusés lors de nos opérations de promotion 21 407 pages vues sur la version online

Ouverture de la commercialisation pour 2016 : 01 décembre 2015

Entre nous

Agenda

2015 Galette des Rois : Janvier 100 participants Lancement Meeting in Paris : Janvier 180 participants Lancement What’s up : Avril 80 participants Afterwork du Club Affaires : Juin 120 participants Réunion plénière : septembre 100 personnes Soirée des adhérents : 23 novembre 400 personnes attendues

2016 Galette des Rois : Janvier Partenaires sur opération de promotion Lancement What’s up: Annonceurs & Top clients parisiens Afterwork du Club Affaires : Juin ADH BDC Assemblée Générale : Juillet ADH OTCP Réunion plénière : Septembre ADH BDC Soirée des adhérents : Novembre ADH OTCP