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MARCHÉ SUISSE DU COMMERCE EN LIGNE ET À DISTANCE 2018 und Versandhandels… · BAK Bâle a...
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1© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
Zürich, le 28 février 2019
MARCHÉ SUISSE DU
COMMERCE EN LIGNE ET À DISTANCE 2018
Patrick Kessler Luca GiuriatoASVAD GfK Switzerland AG
2© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
Évolution du chiffre d’affaires en milliards de CHF
Source: Office fédéral de la statistique, BAK Economics , état février 2019
Commerce de détail en Suisse 1990–2018
7477.5 78.6 79.5 80.5 80 78.8 79.1 80.2 81.1 81.6 83.3 83.1 83.1 84.4 85.5 86.8
89.993.8 94.4 96.2 94.6 95.3 95.6 96 93.7 92.2 91.5 91.3
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ø croissance
annuelle moyenne
1990-1999
+1.0%
Ø croissance
annuelle moyenne
2000-2009
+1.6%
Ø croissance
annuelle moyenne
2010-2018
-1.0%
3© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
38.3
53.1
91.5
39.0
52.3
91.3
2018
2017
-1.6 %
Commerce de détail
chiffre d’affaires, total
Non-Food
Food/Near Food
Évolution du chiffre d'affaires en milliards de CHF
Commerce de détail en Suisse 2017– 2018
- 0.2 %
1.8 %
Source: Office fédéral de la statistique, BAK Economics , état février 2019
4© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
Méthode
Qui: Tous les membres de l’Association Suisse de Vente à Distance et d’autres commerçants en
ligne et à distance. Au total, les données de 200 entreprises ont été comptabilisées.
L‘ASVAD et l‘institut GfK ont fait des estimations pour les grands détaillants en ligne
qui ne publient pas de données.
Comment: Enquête en ligne
Quand: Enquête en janvier/février 2019 pour les résultats de l‘année 2017/2018
5© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
B2C
Commerce en ligne et à distance
avec des clients privés en Suisse
B2C
Commerce en ligne depuis l’étranger
vers la Suisse
Maisons de vente aux enchères /
bourses d’échange en Suisse
Définition schématique du marché
B2B
Commerce en ligne
et à distance
en Suisse
Services
Voyages
Banques
Billets
Téléchargements
Téléphonie mobile
Points de retrait à l’étranger pour la Suisse
6© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
B2C
Online- und Versandhandel
mit Privatkunden in der Schweiz
B2C
Online-Handel vom Ausland
in die Schweiz
Auktionshäuser / Tauschbörsen
in der Schweiz
*Source «IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2015»
Volume de marché 2018Commerce en ligne et à distance
B2B
Commerce en ligne
et à distance
en Suisse
Services
Voyages
Banques
Billets
Téléchargements
Téléphonie mobile
250 millions de CHF.* points de retrait à l’étranger
9.5milliards de CHF
B2C
(2017 8.6)
7© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
*Source «IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2015»
Volume de marché 2018Commerce en ligne et à distance
B2C
Commerce en ligne et à distance
avec des clients privés en Suisse
B2C
Commerce en ligne depuis l’étranger
vers la Suisse
Maisons de vente aux enchères /
bourses d’échanges en Suisse
Points de retrait à l’étranger pour la Suisse
6 850 mio. CHF
1 900 mio. CHF
750 mio. CHF
250 mio. CHF*
6 250 mio. CHF
1 600 mio. CHF
750 mio. CHF
250 mio. CHF*
année précédente
8© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
0.5 0.55 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9
4.6 4.75 5.15.5
5.86.1
6.57.0
7.6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Schweiz Ausland
*estimation
Base: marché global B2C, achats à l'étranger
Evolution du volume de marchéCommerce en ligne et à distance 2010 - 2018
▪ Le marché du commerce en ligne
et à distance connaît en 2018,
une croissance totale de 10% /
900 mio CHF (sans les points de
retrait).
▪ Les achats directs transfrontaliers
en ligne avec livraison en Suisse
augmentent de manière
disproportionnée de près de 20%.
▪ Attention: ce graphique ne tient
pas compte des points de retrait
situés dans les régions
frontalières.
Chiffre d‘affaires en mia de CHF
5.1 5.35.7
6.31)6.71)
7.21)7.81)
8.61)
9.51)Suisse Etranger
9© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
128 entreprises, chiffre d’affaires
total4’248 moi CHF
31 entre-prises
924 mioCHF
64 entreprises1036 mio CHF
Base: 182 entreprises, B2C
Gagnants et perdants en 2018Gain/perte en volume et %
GAGNANTSplus de +1%
STAGNATION+1% à -1% PERDANTS
plus de -1%
10© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
Commerce de détail
total
E-commerce en Suisse
Ttotal
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
2017/
2018
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
2017/
2018
Le e-commerce affiche une croissance supérieure
au reste du commerce de détail
0.3% 0.4%
-2.4%-1.6%
-0.9%-0.2%
Variations en %
Source Commerce de détail Suisse: BAK Bâle, février 2019
Base: B2C – Volume de 6.85 milliards de CHF hors C2C et achats à l'étranger
9.7%
7.2% 7.5%8.3% 8.7%
9.6%
11© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
Source Commerce de détail Suisse: BAK Bâle, février 2019
Part en valeur du total du commerce de
détail suisse - année 2018
Schweizer Detailhandel
91.3 Mrd. CHF
Food/Nearfood39 mrd
2.5 %
Non Food52.3 mrd
16.0 %
12© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
BAK Bâle a recalculé les volumes du marché alimentaire et non alimentaire en 2017. Les données ont été ajustées rétrospectivement. Ils ne sont pas comparables aux évaluations
antérieures à 2017.
Part du commerce en ligne et à distance
dans le commerce de détail suisse
Detailhandel Schweiz
98.1 Mrd. CHF1.8% 2.0% 2.2% 2.3% 2.5%
2012 2014 2016 2017 2018
Food/Near Food Non Food
8.5%
10.2%
12.5%
14.2%
16.0%
2012 2014 2016 2017 2018
13© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
Base: B2C – Volume de CHF 6.85 milliards hors C2C et achats étrangers (année 2018)
Commerce en ligne et à distance en Suisse:
marché total par domaines (B2C)Des parts de valeur en milliards de CHF
0.50 0.57 0.70 0.77 0.84 0.93 1.040.34 0.29 0.26 0.24 0.24 0.24 0.270.30 0.34 0.41 0.42 0.45 0.50
0.60.60 0.700.78 0.84 0.88 0.91
0.981.001.13
1.34 1.381.54
1.661.82
1.021.18
1.461.65
1.802.01
2.14
2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018
MultimediaappareilsélectroniquesFashion,chaussures
Food
Home & Living
Médias
Autres
14© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
9%
13%15%
17%
20%
23% 24%26%
29%31%
33%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
L’électronique grand public*Parts en % du commerce en ligne dans le marché global de l’électronique
grand public
Source: Handelspanels GfK Switzerland
*Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Photo, Petits appareils ménagers, Multi Technical Goods
15© GfK March 6, 2019 | ebus Elektroprodukte 2. Semester 2018
Comportement d'achat de
l'électronique grand public en Suisse
2e semestre 2018
Enquête E-Bus Janvier 2019 / n= 1007
16© GfK March 6, 2019 | ebus Elektroprodukte 2. Semester 2018
37.0%
15.3%
47.7%
En ligne avec un envoi à domicile Décidé en ligne / Récupéré ou acheté au magasin Dans un magasin (hors ligne)
Question : « Où avez-vous acheté le produit ? »
Lieu d'achat électronique grand public 2e semestre 2018
n= 563 Filtre = a acheté le produit (smartphone, appareil photo, TV, ordinateur portable, machine à café / choix multiple possible)
17© GfK March 6, 2019 | ebus Elektroprodukte 2. Semester 2018
40.7%
17.3%
42.0%
Smartphone / iPhone
Question : « Où avez-vous acheté le produit ? »
Lieu d'achat électronique grand public 2e semestre 2018
37.4%
18.9%
43.7%
Appareil photo
31.0%
16.8%
52.2%
TV
38.0%
5.8%
56.2%
Machine à café
32.0%
18.7%
49.3%
Ordinateur / Notebook
n= 563 Filtre = a acheté le produit (smartphone, appareil photo, TV, ordinateur portable, machine à café / choix multiple possible)
18© GfK March 6, 2019 | ebus Elektroprodukte 2. Semester 2018
Question : « Où avez-vous acheté le produit ? »
Lieu d'achat électronique grand public 2e semestre 2018
37.0% 39.3% 41.1%28.3%
15.3%21.4% 15.6%
8.9%
47.7%39.3% 43.3%
62.9%
TOTAL 16-29 ans 30-49 ans 50-74 ans
Dans un magasin (hors ligne) Décidé en ligne / Récupéré ou acheté au magasin En ligne avec un envoi à domicile
n= 563 Filtre = a acheté le produit (smartphone, appareil photo, TV, ordinateur portable, machine à café / choix multiple possible)
19© GfK March 6, 2019 | ebus Elektroprodukte 2. Semester 2018
Question : « Comment / où avez-vous entendu parler du produit électronique grand public avant d'effectuer votre achat ? »
Lieu d'achat électronique grand public 2e semestre 2018
50.3%62.5%
23.5%
25.8%14.1%
24.9%
7.5%
12.4%
4.6%
13.7%
Information primaire autres sources d'information
Je ne me suis pas informéen plus
Achat spontanné
Amis
Autres
En magasin
Online
Filtre = a acheté le produit (TV, smartphones, appareils photo, machines à café, ordinateurs / ordinateurs portables) n=563
20© GfK March 6, 2019 | ebus Elektroprodukte 2. Semester 2018
Lieu d'achat electronique grand public 2e semestre 2018
50.3%62.5%
23.5%
25.8%14.1%
24.9%
7.5%
12.4%
4.6%
13.7%
erste Informationsquelle Autres sources d'information
Je ne me suis pas informéen plus
Achat spontanné
Amis
Autres
En magasin
Online
Première source d’information
Filtre = a acheté le produit (TV, smartphones, appareils photo, machines à café, ordinateurs / ordinateurs portables) n=563
Question : « Comment / où avez-vous entendu parler du produit électronique grand public avant d'effectuer votre achat ? »
21© GfK March 6, 2019 | ebus Elektroprodukte 2. Semester 2018
Comportement pour accéder à l'information des acheteurs
d'électronique grand public 2e semestre 2018
52.1%33.7%
23.4%
15.6%
63.6%
36.9%
15.4%
8.9%
34.9%
20.9%10.6%
9.6%
Gründe für Kauf "online" Gründe für Kauf "stationär"
Anderes
in der Nähe
Beratung
Empfehlung / Kundenbewertung
Einfach / Bequem
konnte Gerät gleich mitnehmen
grössere Auswahl
Verfügbarkeit
Preis
Filtre = a acheté le produit (TV, smartphones, appareils photo, machines à café, ordinateurs / ordinateurs portables) n=563
Question : « Comment / où avez-vous entendu parler du produit électronique grand public avant d'effectuer votre achat ? »
Raison de l'achat en ligne
22© GfK March 6, 2019 | ebus Elektroprodukte 2. Semester 2018
Question : "Pourquoi avez-vous acheté le produit en ligne ou en stationnaire ?" (plusieurs réponses possibles)
Comportement pour accéder à l'information des acheteurs
d'électronique grand public 2e semestre 2018
52.1%33.7%
23.4%
15.6%
63.6%
36.9%
15.4%
8.9%
34.9%
20.9%10.6%
9.6%
En ligne Stationnaire
Autres
Proximité
Conseil
Conseil / Commentaire d'unautre acheteur
Facililité
Possibilité d'emmener l'appareilavec lui tout de suit
Choix
Disponibilité
Prix
Filtre = a acheté le produit (TV, smartphones, appareils photo, machines à café, ordinateurs / ordinateurs portables) n=563
23© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
Résumé 2018
▪ Les achats non alimentaires stimulent le développement en ligne de la Suisse - Croissance du Food
légèrement inférieure à la moyenne
▪ 1/3 du chiffre d'affaires de l'électronique grand public est réalisé en ligne
▪ Chaque 5ème CHF du secteur de la mode est depensé en ligne
▪ Les achats en ligne transfrontaliers connaissent une croissance disproportionnée de
env. 20 %.
▪ Les secteurs de l’électronique grand public et du Food continuent d’être principalement entre les mains de la
Suisses, sinon de nombreuses entreprises dominantes sont étrangères
▪ Le chiffre d'affaires des médias (livres/CD/DVD) a augmenté pour la première fois en 3 ans
▪ Domicile et habitat : + 20%.
▪ + 8 millions de colis nationaux / + 5,5 millions d'importations directes de l'étranger
En Suisse, le commerce en ligne et à distance croit de 10%, malgré une stagnation
générale dans le commerce de détail
24© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
Ombre au tableau pour le commerce en Suisse
12 12 12 10.5 10.5 10
3 3.56
1217
23
0
5
10
15
20
25
30
35
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Envois de petites marchandises en millions de pièces de ....
Europe/USA/Autres Asie
25© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
▪ Nouvelle croissance en ligne de 10% par an en Suisse
▪ Les achats en ligne à l'étranger augmentent à nouveau de 5 millions d'articles - l'Asie est le moteur de cette
croissance
▪ La logistique est la nouvelle discipline de pointe – de plus en plus rapide - la part de la livraison le jour même
doublera
▪ Marché Suisse : Galaxus (Migros) et Microspot (Coop) regagnent du terrain
▪ D2C : Les fabricants/marques investissent considérablement dans leurs propres formats en ligne
▪ La pression sur les prix en ligne élimine les différences de prix
▪ La responsabilité en matière de TVA doit être assumée par les fournisseurs de la place de marché/plate-formes
▪ Webrooming and not showrooming!
▪ Opportunité en stationnaire / Omnichanneling
Commerce en ligne
Perspectives pour 2019 – 2022
26© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
MERCI POUR VOTRE ATTENTTION