L’impact du nouvel entrant

sur les tarifs GSM et les facteurs

déterminant les tarifs minimum

18 décembre 2004

Journées d’étude sur la tarification des télécommunications pour le grand public en Algérie

• Présenté Mohamed KADDOUR

Sommaire

1. Introduction

2. Les Tarifs Carte SIM

3. Les Tarifs du Prepaid

4. La croissance

5. Les facteurs déterminant les tarifs minimum

6. L’interconnexion

7. Les taxes et les redevances

8. La couverture des axes routiers vers le sud

Avec Nedjma un Nouveau Monde est né

• Le nouvel opérateur en Algérie

• Le premier opérateur multimédia en Algérie

• Nedjma a stimulé  le marché et introduit de nouveaux standards

L’offre Nedjma: des nouveaux principes

• Communication de la tarification claire et honnête

• La tarification à la seconde après la première minute

• Prix communiqué par minute TTC

• Transparence et simplicité

• Des tarifs très avantageux

• La Carte : un prix à la minute le plus avantageuxsur le marché

• Les Forfaits : un abonnement mensuel avec plus de minutes les communications à un meilleur prix

L’offre Nedjma: tarifs simple

• Un tarif unique pour les appels en Algérie

• Tous les appels vers le fixe et les mobiles en Algériesont au même prix quelque soit la destinationou l’heure de la journée

• Un accès automatique et facile à de nouveaux

services pour tous les clients

• La messagerie vocale (accès et consultation) est gratuite

• Les messages Photo (MMS)

• Nedjma Net

• Internet

L’offre Nedjma: L’international jusqu’à 80% moins chère que le réseau fixe

• Des tarifs incroyablement baspour les appels à l’étranger

• Une tarification qui ne tient pas comptedes distances ni des heures de la journée

• Des tarifs différenciés selon la destination : fixe ou mobile

• La France à partir de 15 DA/min, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne à partir de 20 DA/min, le Canada et les États-unis à partir de 20 DA/min, la Chine à partir de 20 DA/min

Prépayé: La carte Nedjma

Cadeau de bienvenue : la 1ère carte de rechargede 1000DA offerte gratuitement

300 DA de communications

gratuites

1000 DA de communications

gratuites

3000 DA de communications

gratuites

15,0 DA/mn

7,5 DA/mn

10,0 DA/mn

12,5 DA/mn

Prix équivalent à la minute

Prix équivalent à la minute

Prix équivalent à la minute

15,0 DA/mn

Multimedia : Message photo et e-mail mobile un service innovant et exclusif

• Envoi de messages avec photos, vidéos, sons à un ou plusieurs destinataires téléphone mobile Nedjma

• Envoi à une adresse e-mail en Algérie et partout dans le monde

• 7 DA à 14 DA / message

• Tarification bien au dessous des tarifs des opérateurs Européens

Multimedia : Nedjma Netun service innovant et exclusif

• Nedjma Net : services d’informations et de loisirsà consulter ou télécharger depuis le mobile

•Logos et sonneries, économiseurs d’écran et fond d’écran, jeux, infos nationales et internationales, sport, météo, programme TV astrologie,

• Disponible par défaut sans abonnement supplémentaire

• 0,12 à 0,24 DA kbyte

• Un des tarifs le moins chère du monde

Internet : Nedjma GPRS/EDGE

• Nedjma GPRS : accès à l’Internet depuis un PC a travers le réseau Nedjma

• Disponible par défaut sans abonnement supplémentaire

• 0 – 1 Mbyte 0,24 DA / kbyte

• 2 – 5 Mbytes 0,12 DA / kbyte

• au-delà de 5 Mbytes 0,06 DA / kbyte

• Les prix bien au dessous des tarifs de la plupart opérateurs Européens

• A cause des prix abordable Nedjma GPRS est une solution fiable de l’accès a l’Internet pas seulement pour les applications mobiles

L’arrivée de Nedjma a provoque un réaction très forte des concurrents

• La concurrence s’est aligner sur les tarif prepaid.

• Mobilis suivit Nedjma avec la tarification a la seconde.

• Djezzy introduit la carte de recharge de 500 DA.

• Réduction très fortes des tarifs internationales.

L’arrivé de Nedjma: réduction du coût GSM pour les consommateurs par environ 60%

Offre Avant Après Réduction

Prix de la puce 4900 DA 1000 DA - 80%

Sans bonus 1000 DA - 100%

Prix de la minute 24 DA 7,5 DA - 69%

Prix de la minute France

58,5 15 - 74%

Tarification a la seconde

Non Oui - 15%

Valeur minimum de recharge

1200 DA 500 DA - 58%

Élasticité de la demande était très forte

• Avant le lancement de Nedjma 3 681 nouveaux abonnée par jour, âpres 15 912 par jour

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2000

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1 Jan - 24 août 2004 25 août - 1 dec 2004

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Résultat: La télédensité en Algérie s’est développé très vite en espace de 5 mois

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2001 2002 2003 2004

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Les Facteurs déterminant les Tarifs Minimum

• Parmi les facteurs les plus importants déterminant les tarifs public minimum sont :

• L’encadrement des tarifs d’interconnexion jusqu’au 5/02/05

• Les taxes et les redevances

• La couverture des axes routiers vers le sud

Méthode de détermination des tarifs d’interconnexion (1)

• Les tarifs d’interconnexion doivent être fondés sur une évaluation des Coûts pertinents liés à l’interconnexion (voir l’article 21 du Décret exécutif N° 02-256 du 9 mai 2002), conformément aux pratiques internationales courantes.

• Les meilleures pratiques internationales utilisent un calcul des coûts CMILT (Coûts Moyens Incrémentaux de Long Terme).

• La détermination du coût des appels prend en compte le coût des éléments de réseau utilisés, dont le dimensionnement dépend du volume des appels.

• En gros, les éléments pertinents à retenir pour le calcul des coûts d’interconnexion sont les commutateurs et les liaisons entre des commutateurs.

Méthode de détermination des tarifs d’interconnexion(2)

• L’exclusion de l’assiette des coûts de service d’interconnexion les coûts spécifiques aux services autres que l’interconnexion sont. Parmi ces coûts figurent : • Coûts commerciaux

• Coûts de publicité

• Coûts de marketing

• Coûts de ventes hors interconnexion

• Coûts de facturation et recouvrement hors interconnexion

• Coût de des services de support et autres coûts non pertinents

• Il est donc évident que les coûts associés à l‘interconnexion sont forcement au dessous des coûts associés à un appel local.

En Algérie les tarifs d'interconnexion sont trop élevé par rapport aux prix détail du réseau fixe

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Terminaison transit simple Terminaison locale

% d

u pr

ix d

étai

l

Moyenne CE

Algérie Télécom

Comparaison prix détail et coût d'interconnexion CE

Prix par minute DA Appel local Terminaison transit simple

% d'appel locale

Moyenne CE 3,79 0,84 22%

Maximum CE 4,80 1,14 24%

Minimum CE 2,25 0,58 26%

Algérie Télécom 2,00 2,40 120%

Comparaison internationale montre que les tarifs de terminaison sur réseau fixe sont trop élevés

• Le coût élevé d’interconnexion réseau fixe limite les réduction futurs des tarifs GSM

0.00

0.50

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1.50

2.00

2.50

3.00

Local Transit simple Transit double

Prix p

ar

min

ute

- D

A

Minimum CE Moyenne pondérée CE Maximum CE Algérie Télécom

Prix terminaison d'appels sur réseaux fixe – heures pleines

Les taxes et redevances élevé

Taxes et Redevances Montant (DA)

Assignation des fréquences DA/canal 10.000.000

Taxe sur les stations de base DA/station 3.000

Contribution service universelle 3% du CA

Taxe numérotage 0,2% du CA

Contribution recherche, et formation 0,3% du CA

• Le coût des fréquences GSM sont plus élevé que dans les pays riches

• Bien que le GSM contribue beaucoup plus au développement de la télédensité que le réseau fixe, les opérateurs GSM doivent payer une redevance Service Universelle de 3% du chiffre d’affaires

L’obligation de la couverture des axes routiers vers le Sahara augmente les prix GSM pour 97% de la population

• La couverture des axes routiers vers le sud est un facteur clé pour la détermination des tarifs public.

• Cela représente un investissement colossale pour les opérateurs GSM, vue l’immensité du grand sud Algérien.

• Ceci n’e pas économique, vue le nombre d’habitant dans cette zone géographique qui représente moins de 3% de la population.

• Il serait dans l’intérêt économique de l’Algérie de ne couvrir ces zones par GSM mais de laisser ce marche aux operateurs de téléphonie par satellite type Thuraya.

• La réduction du coût d’investissement pourrait se traduire par une réductions des tarifs pour 97% de la populations et donc un augmentation de la télédensité.

Conclusion

• L’expérience en Algérie montre que l’introduction d’un troisième opérateur est dans l’intérêt des consommateur et de l’économie nationale

• L’élasticité de la demande aux prix est importante

• Les prix grand publique pourrait être réduit encore plus:

• si le tarif d’interconnexion du réseau fixe sont oriente vers les coûts

• et si le redevances d’abonnement élevé sont revue à la baisse

www.nedjma.dz