Levées de fonds cleantech 29 sept 2016
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Les membres du PEXE
http://ecoentreprises-france.fr/trouver-son-financement/
http://ecoentreprises-france.fr/trouver-son-financement/
9h30 – 10h00
• Jean-Claude Andreini, Vice-président du COSEI et Président du PEXE• Guillaume Mortelier, Directeur de la Stratégie et du Développement de Bpifrance• Fantine Lefèvre, Directrice des Investissements d'Avenir de l’ADEME• Les chiffres des levées de fonds cleantech : Patricia Laurent, GreenUnivers• La vision des investisseurs : Sophie Paturle, présidente du Club Cleantech de l'AFIC
10h00 – 11h15 • Présentations flash d'investisseurs et plateformes de crowdfunding
11h15 – 11h30 Pause-café
11h30 – 13h00 • Temps de rencontre entre les entreprises et les investisseurs
13h00 – 14h00 Déjeuner networking
14h00 – 15h00 • Echange entre investisseurs et Réseaux d’éco-entreprises
Programme de la Rencontre
Levées de fonds sociétés des cleantech en France en 2015
• 1,1 Md€ collecté par les entreprises françaises des cleantech en fonds propres (710 M€ en 2014), toutes sources confondues
• 104 levées de fonds
• Répartition par secteurs : énergies renouvelables (410 M€), devant écomobilité (246 M€, dont 177 M€ par BlaBlaCar) et efficacité énergétique (234 M€)
• Investisseurs : capital investissement représente 60% des levées de fonds
• Financement participatif se développe pour l’amorçage et les projets
Baromètre des levées de fonds Club Cleantech Afic
62
124
299
134
185172
297
243,5
361
187,5
29 3043 40 41 45 41 41 38 47
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 1S14 2S14 1S15 2S15 1S16
Montants investis (millions d'euros) Nombre de deals
Répartition des levées de fonds par secteur1er semestre 2016
11
1013
2
3
16 1
EnR
Transports
Efficacité énergétique
Air, eau, sol
Recyclage
Stockage
Chimie verte
Autres
49
5829,5
17
10
1 22
1
Répartition par nombre d’opérations Répartition par montants levés
Prix Club Cleantech Afic - EY Premier tour des PME innovantes
Sociétés Investisseurs Montant levé (M€)
AVENISENSE Total Energy Ventures, Aliad, Demeter, Bpifrance 2,5
SUNNA DESIGN Demeter, Aquitaine Création et Techno’start. 1,3
HPC RAYCREATIS Emertec, CDC Climat 3
CANIBAL Financière Fonds Privés , réseau DDIDF 1
FERMENTALG Emertec, CEA Valorisation, Aquitaine Création Innovation, Picoty
2,2
Prix Club Cleantech Afic - EY Meilleure acquisition par un grand groupe
Sociétés Acquéreur
SOLAIREDIRECT Engie
NOVALED Samsung
METHANEO Sechilienne-Sidec (Albioma)
OPENHYDRO DCNS
VIZELIA Schneider Electric
PITCHS DES INVESTISSEURS et
PLATEFORMES DE CROWDFUNDING
AQUA IDINVEST – FONDS ELECTRANOVA
ALTER EQUITY KIC INNOENERGY
ASTER CAPITAL LENDOPOLIS
EMERTEC GESTION SUEZ VENTURES
BPIFRANCE - FONDS ECOTECHNOLOGIES et FONDS VILLE DE DEMAIN
WEDOGOOD
ENGIE NEW VENTURES XANGE PRIVATE EQUITY
GREEN CHANNEL DEMETER PARTNERS
Lionel Le Maux, Président AQUA
Septembre 2016
Investisseur/accélérateur dans le secteur de l’environnement
13
14
Lionel Le Maux
Président
& co-fondateur
Fondateur & DG d’une société de gestion
avec 700 M€ d’actifs (Flinvest)
Auparavant, gérant de fonds chez Oddo
Frédéric Flipo
Directeur Général
& co-fondateur
Auparavant en charge du
développement chez Flinvest et gérant
de portefeuille chez Groupe Société
Générale et Oddo
Samuel MoreauAssocié co‐fondateur
Fondateur de 2 cabinets d’avocats
Avocat au barreau de Paris
AQUA – gouvernance
Le comité stratégique :
o Alain Planchot, Ancien PDG d’IDEX
3600 collaborateurs et 724 M€ de CA en 2015
o Jean-Michel Laty, Ancien Directeur Exécutif de BRED Banque Populaire
140 000 sociétaires, 2,6 mds € de capitaux propres - Banque du Groupe BPCE
o Claude Bismuth, Ancien Directeur Exécutif de Morgan
Marque du Groupe Beaumanoir, 390 points de vente dans le monde et 200 M€
de CA en 2013
o Bertrand Folliet, Co-fondateur d’Entrepreneur Venture
Société de capital investissement, 150 PME investies et 300 M€ d’encours
o Irène Toporkoff, Co-fondatrice de Worldcrunch
Site internet d’informations en langue anglaise, 1 M de visiteurs uniques par an
o Jean-Louis Alloin, Ancien PDG Transports Alloin
Messagerie et transport - CA : 320 M€, 52 agences, 3 sites logistiques, 3 200
personnes
L’équipe dirigeante Des entrepreneurs qui ont créé, développé et revendu des sociétés
• Aqua est un investisseur opérationnel dans le secteur de l’environnement et des énergies renouvelables. Depuis 2010, Aqua accompagne ses participations dans une logique d’accélérateur, afin d’améliorer durablement leur performance.
• Les fondateurs sont des investisseurs importants – plus de 5 millions d’euros sur les 25 millions d’euros déployés à date.
15
AQUA – investisseur accélérateur du secteur de l’environnement
• Connaissance transversale des cleantechs et de ses métiers : traitement de déchets, production de biogaz, bois-énergie, solaire, éolien, financement des infrastructures…
• Intégration dans l’écosystème du secteur : réseau de partenaires institutionnels, industriels, financiers, de recherche…
• Réseau d’investisseurs cleantech : partenariat stratégique avec FindR, aplication mobile dédiée au speedmeeting du capital investissement
• Des références de choix : dans la création et l’animation d’un écosystème sectoriel : la Biogaz
Vallée® Dans la création d’un véhicule de financement du secteur des ENR :
Energy Transition
o Secteur de l’environnement & des énergies renouvelables au sens large
• Les participations d’Aqua opèrent dans le secteur des énergies et de l’environnement et s’engagent aux côtés des acteurs publics
et privés pour une transition énergétique durable et économiquement viable
Les prises de participation d’Aqua visent à intégrer les cibles dans cet écosystème en France
o Modèle d’affaires avéré
• Aqua investit en priorité dans des sociétés ayant commencé à faire leur preuves et dégageant d’ores et déjà du chiffre d’affaires.
Les prises de participation d’Aqua visent à accélérer la croissance économique et la rentabilité de ses cibles
o Technologies éprouvées
• Aqua privilégie les activités industrielles et/ou de services ayant recours à des technologies ayant surmonté l’étape de la preuve
du concept.
Les prises de participation d’Aqua visent à accélérer le déploiement commercial de ces technologies
o Ticket moyen : 1 à 5 millions €
o Capacité à syndiquer des investissements additionnels : pour 1 € investi par AQUA, 1.5 à 2 € investis par des investisseurs tiers16
AQUA – cibles d’investissement
17
AQUA – exemples de participations
Opérateur intégré du
biogaz en France
Elagage et
aménagement
paysager
Production de granulés
de bois Efficacité énergétique
3 centrales en opération,
1 en construction,
pipeline de 10 centrales
Acteur majeur dans la
région Nord Pas de
Calais Picardie Hauts
de France
Unité de production
de pellets en région
Nord Pas de Calais
Picardie Hauts de
France
Bureau d’études et
installateur
d’équipements
énergétiques
20 collaborateurs 30 collaborateurs 8 collaborateurs 35 collaborateurs
BARBET
Partenaires en appui de leur développement
FinanceCom, groupe financier leader en Afrique
• Basé à Casablanca
• Effectif de 20 000 collaborateurs et 20 milliards d’euros d’actifs
• Principal actionnaire dans plusieurs groupes de premier plan
Alain Planchot, industriel et entrepreneur référence dans le secteur de
l’environnement• PDG d’Idex pendant 25 ans, membre du
Conseil de Surveillance• Actuellement PDG d’Evergaz• Diplômé d’HEC Paris & de University of
North Carolina
Contact :
AQUA11 rue de Mogador, 75009 Paris
www.aqua-am.com
Lionel Le Maux
Tel.: 01 47 42 81 [email protected]
19
alter equity3P
Fonds d’investissement engagé pour une croissance responsable
Fanny Picard – Associée [email protected] 42 86 96 41
Levée de 42M€
Position de minoritaire actif, avec
possibilité
de contrôle majoritaire
Investissements unitaires de 1-6M€ dans
des sociétés prioritairement françaises (CA
>1M€)
Poche d’amorçage
Activité à impact social ou environnemental
positif
Plan d’action en termes de responsabilité
dans la conduite des affaires (Business Plan
Extra-Financier)
Gouvernance combinant :
►un Comité Stratégique composé de dirigeants d’entreprises expérimentés
►un Comité d’Experts à la pointe des pratiques RSE
►une Equipe de Gestion professionnelle et engagée
Volume et qualité du
Deal-flow
Secteurs en forte croissance
Investisseur responsable et rentable
Objectif de rendement : 10 %
20
Activités à impact positif pour l’environnement ou les personnes
21
Environnement Personnes
Eco-tourisme
Economies de ressources
Technologies propres (énergie, bâtiment, transport…)
Efficacité énergétique/ domotique Recyclage
Réduction des pollutionsDépollution
Nettoyage des sols Traitement de l'air Chimie verte
Eau
Traitement de l’eau Economies d’eau
Biodiversité
Préservation des espèces
Produits bio / naturels / Nutrition
Bien-être / Santé
Commerce équitable
Education / Culture / Employabilité
Formation initiale et continue Soutien scolaire Jeux éducatifs Services culturels
Services aux personnes
Produits ou services pour les personnes fragiles : personnes âgées, handicapées, enfants, femmes enceintes
Aides à domicile Crèches privées
7 participations en hyper-croissance
22
NED, distributeur d’équipements produisant de l’énergie renouvelable.
Green Creative, fabricant de machines de tri de déchets, optimisant leur valorisation.
Eco GTB, concepteur de solutions d’efficacité énergétique du bâtiment, permettant d’économiser 15% à 50%de l’énergie consommée.
Green & Biz, leader français du reconditionnement de smartphones, doublant la durée de leur utilisation.
OpenAirlines, éditeur d’un logiciel d’aide à l’éco-pilotage des avions, permettant d’économiser jusqu’à 5% dekérosène par vol.
bo.ho green, maquillage naturel, éco-conçu et commercialisé à prix modérés.
Nino Robotics, constructeur de fauteuils roulants électriques à deux roues pour personnes en situation dehandicap et à mobilité réduite.
Aster General Presentation
September 2016 – Anahita Eutrope
An introduction to
Aster
3
@Aster supporting entrepreneurs transforming #industry since 2000
• Passionnate about new industry models
• Growth catalyst to scale
• International
4
#Scope
5
#TrackRecord
2000 2009 2016
Size: €50m Sectors: Industry & Building Scope: Europe & USA
SEV I
Funds
ASTER II Size: €107m Sectors: Energy & Environment Scope: Europe & USA
EAV ASTER Growth Size: €50m Sectors: IT Scope: China
Size: €55m Sectors: Energy Access Scope: Africa Dedicated team
ASTER III
Size > Aster II Sectors: Digital energy, connected mobility, smart manufacturing, smart city Scope: Europe, USA, Israel
Sponsorship
Portfolio Highlights
How Aster is growing
startups?
Dedicated team to create new business and growth opportunities
#BusinessHub: a new generation of growth accelerator for startups
7 - CONFIDENTIAL
ECOSYSTEM LEVERAGE
VALUE CREATION
Higher credibility
New markets and geographies
Technical collaboration
Portfolio Company growth
Experienced support
Pascal Siegwart Partner
Rodolphe Héliot Investment Manager
Investment Manager
Meet our #BusinessHub team!
@AsterCapital
For Startup Ecosystem
8
@Aster leverages its research activity to share sector #expertise
For portfolio companies
@AsterCapital
Aster Capital
Stay tuned!
9
CoSMo recognized as a key technology partner by Alstom
#Use-case: @CoSMo
Market
Access
Technical
collaboration
Global
Partnership
Collaboration with @Alstom Energy Simulation Platform
Collaboration with @SchneiderElectric Smart Energy Planning & Network Asset Management offers
Collaboration with @SchneiderElectric Access customers in Utilities Segment
Collaboration with @Alstom Alstom to commercialize 1st software offer following a co-development with @CoSMo
Date of 1st investment: January 2014
Rodolphe Héliot Investment Manager Europe
Pascal Siegwart Partner Europe
Jean-Marc Bally Managing Partner Europe
Fabio Lancellotti Principal Europe
Kevin Deneen Senior Associate US
Pierre-Luc Joffre Senior Associate Europe
Pierre Cordelle Associate Europe
Anahita Eutrope Analyst Europe
Jianfeng Chen Principal
China
Cécile Tirbonod CFO Europe
Steve Elbaz Associate Israel
#Team
Hervé Touati Venture Advisor Energy, USA
Gaëtane Suzenet Venture Advisor Water
Piero Rosina Venture Partner Italy
Andreas Von Richter Partner Europe
Capital intelligent pour start-ups innovantes
Emertec Gestion
Emertec Gestion
Septembre 2016
EMERTEC MetzEMERTEC GrenobleEMERTEC Paris
Emertec Gestion
Société de capital-risque agréée AMF fondée en 1999
Bureaux à Grenoble, Paris & Metz
Montant actuel sous gestion: 170 M€ FPCI Emertec 4 (E4): 60 M€ (2008)
FPCI Emertec 5 (E5): 50,5 M€ (FNA - 2013)
FPCI Fonds Européen des Matériaux (FEM) : 21 M€ (2015 – 1er closing)
79 startups financées à ce jour dans des secteurs technologiques
Équipe de 7 investisseurs professionnels + back-office expérimenté
JP. StefaniniB. Maître E. Marty
O. Bordelanne
JP. Gendre
C. Roussel G. LaffineurA. Testu
L. Bocahut
Nos souscripteursFonds E4 & E5
Emertec Gestion
Stratégie d’Investissement E4 & E5Cleantech, Environnement, Chimie Verte
" Technologies et services innovants dans le domaine de l’énergie, de l’environnement et de la chimie verte "
Un choix sectoriel basé sur des tendances de long terme permettant d’apporter des solutions à des enjeux majeurs :
Accès à une énergie durable, fiable et compétitive
Raréfaction des ressources naturelles
Maîtrise des impacts de l’activité humaine
Energie : Efficacité énergétique, énergies renouvelables, maîtrise des émissions de GES, stockage de l’énergie, énergie intelligente, hydrogène, digitalisation et services à l’énergie…
Environnement : Chimie biosourcée, bioproduits et bioprocédés, détection et contrôle des pollutions, économie circulaire, gestion de l’eau, environnement et santé, agriculture éco-responsable…
Emertec Gestion
Stratégie d’Investissement E4 & E5Cleantech, Environnement, Chimie Verte
Emertec Gestion
Financement en fonds propres de sociétés innovantes technologiques positionnées sur des marchés en forte croissance
Notre focus : start-ups en amorçage/“early-stage” (CA = 0-250 k€)
Périmètre géographique: sociétés françaises (80%) ou de l’U.E. (20%)
Investisseur Leader & co-leader en syndication
Tickets initiaux : ~0,3 – 1 M€ pour une position minoritaire (10% - 40%)
En capacité de suivre les tours de financements successifs dans la limite de 5 M€ dans une même société
Critères principaux: Preuve de concept établie et documentée,
Innovation technologique de rupture apportant une forte barrière à l’entrée (PI, savoir-faire…),
Forte proposition de valeur sur un marché global en pleine croissance,
Un « time-to-market » compatible avec la durée de vie des fonds,
Une équipe de management remarquable & entreprenante
Quelques sociétés en portefeuille Fonds E4 & E5
Emertec Gestion
Smart-énergie / IoTEfficacité énergétique Matériaux innovants
AgTech / Food TechChimie verte
Energies renouvelablesAnalyse pollution / Environnement Stockage
Merci de votre attention
Emertec Gestion
EMERTEC Paris
10 rue La Fayette75009 ParisTél. : +33 (0)1 80 18 11 20Fax. : +33 (0)1 80 18 11 24E-mail : [email protected]
EMERTEC Metz
Centre d’affaires Imoclaire5 place Saint Martin57000 METZTel : +33 (0)3 72 39 10 60E-mail : [email protected]
EMERTEC Grenoble
17 rue de la Frise38000 GrenobleTél. : +33 (0)4 38 12 38 95Fax. : +33 (0)4 38 12 34 64E-mail : [email protected]
www.emertec.fr
Fonds Ecotechnologies
Fonds Ville de Demain
29 septembre 2016
30/09/2016 41
L’équipe d’investissement du Fonds Ecotechnologies
Laurent Arthaud
Directeur Bpifrance,
Responsable des Ecotechnologies et Sciences de la vie
Anne-Sophie Carrese
Directrice d’investissements
Gilles Schang
Directeur Adjoint – Ecotechnologies et Ville de Demain
Laure Michel
Directrice d’investissements
Laurent Babut
Chargé d’Investissement
Edouard Combette
Chargé d’Investissement Senior
30/09/2016 42
• 02.
Fonds Ecotechnologies
Un FPCI de 150 M€ géré par Bpifrance Investissement
100% des fonds proviennent du Programme d’Investissements d’Avenir mis en œuvre par l’Etat
Le FPCI est souscrit par la Caisse des Dépôts
Investir en fonds propres ou quasi fonds propres
Au capital de PME des secteurs des écotechnologies
PME relevant des secteurs définis dans quatre Conventions Etat-Ademe:
Energies renouvelables et chimie verte
Tri et valorisation des déchets, dépollution, éco conception de produits
Smart grids
Véhicule du futur
Souscripteur
Mission
Secteur
30/09/2016
43Titre de la
présentation
• 02. FONDS ECOTECHNOLOGIES
Stratégie:
• Investissement en fonds propres ou
quasi-fonds propres
• Startups françaises au business model
attractif
• Actionnaire minoritaire actif
• Co-investissement systématique avec des fonds
privés
• Soutenir la croissance des startups du
portefeuille sur le long-terme
• Représentation aux organes de gouvernance
des startups
• Ticket d’investissement compris entre
2 M€ et 10 M€
• Durée d’investissement: 4 à 6 ans
Scope d’investissement• Energies renouvelables et chimie verte
• Tri et valorisation des déchets, dépollution, éco
conception de produits
• Smart grids
• Véhicule du futur
Cibles
• Startups développant des technologies ou services en lien avec le scoped’investissement
• Premiers succès commerciaux obtenus• Perspectives de déploiement international
à court ou moyen terme
Construire un portefeuille complet de 15 à 18 startups!
30/09/2016 44
Portefeuille Ecotechnologies
30/09/2016
FPCI de 50 M€
Fonds provenant à 100% par les Programmes d’Investissements d’Avenir
Souscrit par la Caisse des Dépôts et des Consignations
Ouverture possible à des souscripteurs privés
Lancement réalisé le 3 novembre 2015
Investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres
Positionnement principalement en Capital-Amorçage et Capital- Risque
Startups basées en France
Technologies et services de la ville intelligente
•03. FONDS VILLE DE DEMAIN
Rationnel
Mission
Secteur
45
30/09/2016
46Titre de la
présentation
• 03. FONDS VILLE DE DEMAIN
Stratégie:
• Investissement en fonds propres ou
quasi-fonds propres
• Startups françaises au business model
attractif
• Actionnaire minoritaire actif
• Co-investissement systématique avec des fonds
privés
• Soutenir la croissance des startups du
portefeuille sur le long-terme
• Représentation aux organes de gouvernance
des startups
• Ticket d’investissement compris entre
500 k€ et 2M€
• Durée d’investissement: 4 à 5 ans
Scope d’investissement• Conception urbaine et environnement
• Bâtiments et usages
• Energie et réseaux
• Mobilités
• Services urbains innovants
Cibles
• Startups développant des technologies ou services en lien avec le scoped’investissement
• Premiers succès commerciaux obtenus• Perspectives de déploiement international
à court ou moyen terme
Construire un portefeuille complet de 12 à 15 startups!
30/09/2016 47
Portefeuille Fonds Ville de Demain
ENGIE Corporate Venture Capital
Rencontres Ecotech Finance
29 septembre 2016
OBJECTIF: Développer de nouveaux business à travers deux approches complémentaires− ENGIE New Ventures: Investissements minoritaires dans des start-up actives sur les chaînes de valeur de la transition énergétique afin de
développer de nouvelles offres
− ENGIE New Business: favoriser la création de nouveaux business à l’intérieur du Groupe
ENGIE NEW VENTURES & ENGIE NEW BUSINESSRenforcer la capacité d’ENGIE d’innover au service de ses clients
9/30/2016 ENGIE NEW VENTURES & NEW BUSINESS 50
Engie
ENGIE New Ventures
Venture Capital Fund of funds
ENGIE New Business
M2M
Enveloppe d’investissement (€165M) − New Ventures: €150M− New Business: €15M
Equipe : Europe et Etats-Unis− 5 collaborateurs à Paris + 1 assistant
− 1 collaborateur + 1 senior advisor à San Francisco
NEW VENTURES NEW BUSINESS
New Ventures: Stratégie d’investissement et chiffres clés
9/30/2016 ENGIE NEW VENTURES & NEW BUSINESS 51
OBJECTIFCréer à travers la constitution d’un portefeuille de venture capital une relation de partenariat privilégiée avec des start-up innovantes actives sur la chaîne de valeur de la transition énergétique
ENVELOPPE 115M € (investissements directs)
CIBLE Sociétés en développement avec une technologie différentiante ou un business model innovant
DOMAINESPRIORITAIRES
Production décentralisée et stockage Logiciels de Demand Side Management et de management de l’énergie Confort domestique et efficacité énergétique Villes & Territoires, Mobilité, H2, Gaz & Biogaz Internet of Things
PAYS Europe, Amérique du Nord, Israël et Asie
STRATEGIED’INVESTIS-
SEMENT
Participation minoritaire avec représentation au conseil d’administration Soutien opérationnel d’une ou plusieurs BUs ENGIE Stratégie de sortie: IPO, vente, intégration dans une BU,…
Depuis mai 2014:
■ 14 prises de participation
■ Montant investi : 56 M€
■ Plus de 750 startups étudiées
■ Montant moyen investi par dossier : 4 M€
Une équipe répartie entre Paris et San Francisco
9/30/2016 ENGIE NEW VENTURES & NEW BUSINESS 52
Paris – Corporate Venture
Hendrik Van Asbroeck ENV Directeur
Eric Vincent ENV Directeur adjoint
Julien CoudyDirecteur d’investissement
Scott PinizzottoInvestment Director
Giovanni RavinaChargé d’investissement
San Francisco –Corporate Venture
Sheeraz HajiSenior Advisor
Arnout DijkhuizenChargé d’investissement
Stephen GrantDirecteur de domaineConfort domestique et efficacitéenergétique
Mark AkehurstDirecteur de domaine (Coordinateur)Production décentralisée, stockage, gestion de l’énergie
Jean –Philippe CagneDirecteur de domaineVilles & Territoires, Mobilité, H2, Gaz & Biogaz
Paris – Experts sectoriels
Mark BaileyDomain DirectorDemand Side Management et management de l’énergie
Havida MamouAssistante de direction
Quelques participations de ENGIE New Ventures
53
Startup Domain Country Company Summary Invest. Date
Villes & territoiresMobilité
Fabricant d’équipements et éditeur de logiciels pour la mobilité électrique fondé en 2003 Gestion de l’énergie: compteurs intelligents Bornes de recharge pour véhicules électriques: fabrication et déploiement de bornes
Août 2014
ConfortdomestiqueEfficacité
énergétique
Fournisseur d’Energy Services Management (ESM) solutions créé en 2004: Editeur d’une plate-forme de gestion des données de consommation énergétique des ménages à destination des utilities Mesure le comportement des consommateurs et la satisfaction client
Février & décembre 2015
Internet of ThingsSociété fondée en 2009 à Labège (Toulouse) Propriétaire et opérateur d’un réseau dédié à l’internet des objets
Mars 2015
Gaz/BiogazFabricant d’un équipement d’analyse des gaz par chromatographie, créé en 2014 ; procédé issu de 8 ans de recherche entre le CEA (France) et Caltech (USA) Monitoring de process en temps réel pour la pétrochimie, la qualité du gaz et analyse des émissions gazeuses
Avril 2015
DSM & et gestionde l’énergie
Agrégation de flux d’énergie, créé en 2009 Offre complète de services système pour les réseaux et de services d’effacement pour les clients industriels et
commerciaux Juillet 2015
Internet of ThingsSolutions IoT “end-to-end” société fondée à Toulouse en 2012, utilisant les technologies SigFox et LoRa : Assistance aux sociétés pour le développement de solutions intelligentes IoT, Développement of d’un pipeline virtuel de
gaz pour clients B2B Juillet 2016
Productiondécentralisée
Fabricant de PV organique créé en 2006 à Dresde (Allemagne) Développement à l’echelle industrielle d’un film OPV destiné principalement au BIPV
Septembre2016
Villes & territoiresMobilité
Producteur de prolongateurs d’autonomie pour véhicules électriques et de moteurs fonctionnant à partir de piles à combustible hydrogène ; société créée en 2010 et basée à Grenoble
Septembre2016
9/30/2016 ENGIE NEW VENTURES & NEW BUSINESS
NEW VENTURES
54
5555
Transition énergétique Crowdfunding
Croissance digitale
Internet
Transparence
Fin’Tech
Réseaux sociaux
Réglementation
Croissance verte
Indépendance énergétique
Economies d’énergies
Energies renouvelables
Eco-mobilité
Compétitivité industrielle
5656
Une proposition de valeur très large regroupant territoires, citoyens et industriels
Pour les porteurs de projet
• Outil de financement et/ou de refinancement (rotation des CAPEX)
• Outil d’accélération de développement des technologies matures
• Outil de communication et de marketing dans le domaine du “green”.
Pour les territoires
• Outil de financement en complément des fonds publics incitatifs et des banques
• L’énergie est un bien du territoire, pas uniquement une commodité nationale ou supranationale
• Outil digital permettant de mobiliser les citoyens plus facilement.
Pour les souscripteurs
• Etre un acteur de la transition énergétique et choisir ses projets en toute transparence
• Etre fier de ses investissements (conviction)
• Disposer d’un complément de revenu écologique annuel sur la durée.
57
Les réalisations de GreenChannel
57
NICOLAS [email protected]+33 (0)1 58 18 56 60
IDINVEST PARTNERS IN A SNAPSHHOT
Global private equity firm financing European SMEs since 1997
€6.7bn of Assets under Management, 70+ people
Platform approach enabling cross-fertilization between strategies and enabling IdinvestPartners to provide a one stop shop for supporting the best entrepreneurs in Europe
Long term and consistent track record through several market cycles
Expertise in partnering with global corporates:
Ongoing dialogue with partners and investee companies to foster integration of SRIprinciples into their governance. All of Idinvest’s funds are compliant with ESG criteria Digital
Energies & CitiesHealthcare
59
* As of June 2016
ELECTRANOVA CAPITAL 2: ENERGIES & CITIES VENTURE FUND 60
• Target Size of the Fund: €75m (with a €100m hard cap).
• Target Investments: €1-10m in early to late-stage companies
• Geographical Diversification: strong focus on Europe (70%), but also US, Asia and Israel (30%).
• Focus on Energies & Cities: new mobility, distributed energy and smart city, three high growth opportunitiesdriven by rapid adoption of new technologies, digitalization and data-driven services.
• Value added:
o Partenrships with corporateso Global expansion
• Investments to date: 2 deals already completed (Off-grid Electric & Forsee Power).
COMPANY SECTOR COUNTRY DESCRIPTION
Demand Response,M2M, IoT
Communication platform for the internet of things (starting with an application for energy demand-side management)
Building EnergyManagement
Building OS with first applications in smart lighting control and third party financing solutions (ESCO model)
Energy Audits / Big Data Software as a Service providing remote energy audits and customer engagement solutions
Energy Storage Battery integrator for portable devices, electric vehicles, and stationary storage
LIDAR Developer of LIDARs mostly for Wind applications (resource assessment and operation optimization), Airport traffic control, meteo
Water treatment technology Innovative water treatment technology allowing footprint reduction and energy efficiency
Offshore Wind Gravity based foundations for offshore wind turbines and substations
Hydrogen High-temperature fuel cells (microCHP) and electrolyzers (Power-to-Gas, Power-to-Liquids)
Residential PV (PPA model) Residential PV associated with third party financing solutions. #2 in the US (+90% growth)
Building Construction,Energy Efficiency Innovative wood panels with high energy efficiency
10 INVESTMENTS IN ELECTRANOVA CAPITAL I 61
KIC InnoEnergy
PEXE – Ecotech Finances - Sept 2016
KIC InnoEnergy SE : une société de droit Européen financée par l’EIT et un consortium de partenairesinternationaux
6 bureaux en Europe : Allemagne Espagne - Portugal France Pays Bas - Belgique Pologne Suède
63
La Société Européenne pour l’Innovation dans l’Energie
Industriels, Centres de recherche, Universitaires et Investisseurs Européens
KIC InnoEnergy en Europe : +200 partenaires dont 50% industriels
Nos objectifs :
Le scope de KIC InnoEnergy : l’impact dans l’énergie durable
Réduire les émissions de gaz à effets de serre Diminuer le coût de l'énergie Améliorer la sécurité / fiabilité opérationnelle du système énergétique européen
L’accélérateur de votre projet innovant dans l’Energie
~ 80 M EUR / an – 300 M EUR investis sur 5 ans
71
150
760
67
Les projets d’Innovation Collaboratifs KIC InnoEnergy
Brevets déposés
60
160 Partenaires impliqués dans les
projets
2,6 M €Budget moyen par projethttp://cip.kic-innoenergy.com/
Boostway®
Subventions UE 100-200 KESuccess fees % CA
Pour financer votre croissanceIndustrialisation ouinternationalisation
68
KIC InnoEnergy - l’Accélérateur Européen dans l’Energie
amorçage développement
Pour les Starts up Innovantes dans le domaine de l’Energie
Accompagnement sur mesure – Complémentaire à l’écosystème FR
Highway®
Subventions UE ~ 120 KEInvestissement au capital au nominal
Pour accélérer la mise sur le marché de votre innovation
Locaux Finance Equipe Marché Techno
Start-ups soutenues par KIC InnoEnergy Highway France
Une solution KissKissBankBank Technologies
en partenariat avec
LENDOPOLIS est la plateforme de financement participatif
qui permet aux TPE/PME françaises de se financer directement auprès desparticuliers.
l e s ent repr i ses peuvent emprunter
de 10K€ à 1m€pour l e u r s p r o j e t s de développement
en 30 j o u r s maximum
et sans garantie ni caution
LENDOPOLIS est immatriculée en tant qu’Intermédiaire en Financement Participatif auprès de l’ORIAS
LENDOPOLIS EN BREF
QUELQUES PROJETS D’ENTREPRISES
« La tribu qui est derrière, qui porte le projet, c’est extrêmement enthousiasmant. »
Nicolas Julhès & Yves Cosentino / Algebra Drinks
ÉNERGIE
120 000€ - 671PRÊTEURSNOTE : A 7,50 60MOIS
ARKOLIA ÉNERGIES développe desprojets en toiture photovoltaïque dont celui de l’ESAT LE ROYAL à Uchaux (84).
En complément d’un autofinancement et d’un emprunt bancaire
ÉNERGIE
40 000€ - 159PRÊTEURSNOTE : A+ 4,30 36MOIS
NUCLEOSIR développe une serre photovoltaïque innovante située enVendée.
En complément d’un investissement
« Sur LENDOPOLIS, on a un accès direct à l’économie réelle, à des sociétés, des commerces qui valorisent mon intervention. » Jean-François Carminati / Prêteur
QUELQUES PROJETS D’ENTREPRISES
ÉNERGIE
65 000€ - 571PRÊTEURSNOTE : B+ 8,0048MOISEVOLUGREEN souhaite renforcerses équipes dans le cadre de leurdéveloppement commercial.
En complément d’un autofiancement et d’un apport en capitaux propres
ÉNERGIE
120 000€ - 706PRÊTEURSNOTE : C 9,50 36MOISFLEX FUEL développe et commercialise des produits et services de dépollution innovants.
Financé intégralement surLENDOPOLIS
LENDOPOLIS, COMMUNAUTÉ ENGAGÉE ET DYNAMIQUE
2,9taux
de défaut
7,4M€ 11 joursdurée moyenne des campagnes
fonds col lectés
4 192prê teurs
ac t i f s
N.B : STATISTIQUES EN DATE DU 21 / 09 / 2016
169€t icKet moyen
489proj e t s soumis
126nombre de p ro je t s
présentés
WELCOME TO LENDOPOLISUne so lu t ion K i s s K i s s Ba n kBa n k Techno log ies .
CONTACTS
*Taux d’intérêt nominal annuel brut. Prêter de l’argent àdes TPE/PME présente un risque de non-remboursement et et nécessite une immobilisation de son épargne. Un crédit vous engage et doit être remboursé. N’empruntez pas au-delà de vos capacités de remboursement. Crédits amortissables àmensualitésconstantes, composées des intérêts courus et d’une part de principal. LENDOPOLIS se rémunère sous forme d’une commission de 3% à 4% prélevée auprès de l’emprunteur sur le montant prêté. LENDOPOLIS RCS Paris 804 606 796 – Siège social 35 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris -Société immatriculéeen tant qu’intermédiaire en Financement Participatif auprès de l’ORIAS sous le n°14006007. LENDOPOLIS est mandaté en tant qu’agent par Ingenico Financial Solution SA-NV, Prestataire en Service de Paiement supervisé par la Banque Nationale de Belgique. LENDOPOLIS ® Tous droits réservés.
SUEZ
Partenairede l’innovation
29 Septembre 2016
David Hansen / SUEZ Ventures
Rencontres Ecotech Finances 2016
David Hansen / [email protected] d’Investissements
Au sein d’une équipe de 3 investisseurs
Suez ventures, ex Blue OrangeCréé en 2010, 1er investissement en 2011
Cellule « Open Innovation », rattachée à la Direction de l’Innovation & de la Performance Industrielle
Mission d’élaborer un écosystème de partenaires commerciaux innovants pour le groupe dans ses métiers cœurSuez Ventures & Partnerships
Chaque opportunité d’investissement est considérée sous l’angle des synergies commerciales potentielles
SUEZ Ventures, le fonds de capital-risque de SUEZ
77 I Greentech - Accompagnement & Financement | Mardi 24 Mai 2016
Pexe - Rencontre Ecotech Finances | Jeudi 29 Septembre 201678 I
Suez, un leader mondial des services à l’environnementChiffre d’affaires 2015: 15,1Mds€
4 priorités stratégiques
Un portefeuille d’activités équilibré1/3 France – 1/3 Europe – 1/3 Reste du monde50% Eau – 50% Recyclage déchetsDans les métiers de :Design
Construction
Exploitation
Vente/location d’équipements
Des orientations stratégiques clairesNouveaux services dans l’eau et les déchetsValorisation (transformation) de tous les flux gérés en énergie ou
matièreAccompagnement de la croissance internationaleApproche intégrée pour les clients industriels
ID Card de SUEZ Ventures
79 I Pexe - Rencontre Ecotech Finances | Jeudi 29 Septembre 2016
/ Amérique du Nord
Actuellement en portefeuille
Sorties réalisées
Participations de SUEZ Ventures
80 I
2013
2012 2016
2014 2015
Conception, fabrication & installations d’équipements de valorisation énergétique de la biomasse par gazéification
Outils & services d’optimisation de la production d’une exploitation agricole (intégration de données d’exploitation de toute origine: capteurs, prévisions météo, modèles agronomiques…)
Plateforme de restitution de données de fonctionnement et performance des équipements et prestataires des bâtiments de logement collectif
Equipement de production de biométhanepar traitement et valorisation du biogaz
Solution complète d’optimisation de la collecte des déchets en points d’apport volontaire (sonde de télémesure de remplissage + logiciel métier)
Pexe - Rencontre Ecotech Finances | Jeudi 29 Septembre 2016
2011Fonds cleantech français d’investissement en amorçage
2016
Investisseur en capital-innovation depuis 1986.BFI / Suez / ABN Amro / XAnge.Technologies et sciences de la vie.Ingénieur dans l’automobile. (79-86)X-ENSPM
Dominique AGRECH
Mandats actuels
Opérations passées (sélection)
Le Groupe SIPAREX
Pionnier du capital-investissement français. Depuis 1978.
1,5 Md€ sous gestion. Equipes à Paris, Lyon, Dijon, Lille, Nantes, Toulouse.
INNOVATION : sous marque XANGE, 450 M€ sous gestion, 12 investisseurs, France et Allemagne.
Fonds Innovation : XANGE CAPITAL : Digital, IT.
S’FAIR : investissement à impact social et environnemental.
FCPI : innovation, tous secteurs d’activité.
+ fonds de co-investissement en amorçage et innovation dans plusieurs régions de France
(Nord, Ouest, Auvergne Rh-Alpes)
Investissements unitaires entre 0,5 et 3 M€, accompagnement dans la durée.
Stade de maturité : essentiellement post-amorçage et développement.
www.siparex.com / www.xange.biz
Secteurs d’intérêt dans les ECO-ENTREPRISES
EFFICACITE ENERGETIQUE
ENERGIES RENOUVELABLES
MOBILITE
Dont à faible impact environnemental
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION AU SERVICE
DE LA VILLE
QUALITE DE L’AIR ET DE L’EAU
ECONOMIE COLLABORATIVE
Exemples d’investissements
EFFICACITE ENERGETIQUE
ENERGIES RENOUVELABLES
MOBILITE
Dont à faible impact environnemental
IT AU SERVICE DE LA VILLE
QUALITE DE L’AIR ET DE L’EAU
ECONOMIE COLLABORATIVE
85
86
87
CAPITAL
PARTAGE DU RISQUE
PRÊT
INDÉPENDANCE
88
CAPITAL
PARTAGE DU RISQUE
ROYALTIES
PRÊT
INDÉPENDANCE
89
90
Sourcing de stocks inactifsMicro-centrale Biomass
91
L’investissement participatif à impact positif !
Adrien Dehelly06 60 58 44 [email protected]
Jean-David Bar06 45 84 29 [email protected]
92FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE
Présentation
29 septembre 2016
93FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE Strictement confidentiel
L’équipe
94FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE Strictement confidentiel
Les fonds existants
Montant
Stade
105 M€
DEMETER DEMETER 2 DEMETER 3 AMORÇAGE
203 M€ 45 M€
¼ cap risque, ¾ cap dév Amorçage
2 à 15 M€
Date 1er closing 09/2005 11/2008 10/2012
Géographie > 80% F
Ticket unitaire 0,5 à 4 M€
Nombre sociétés 23 26 18
45 M€
Infrastructure
01/2015
80% F, 20% RoE
2 à 15 M€
3
DEMETER 4 INFRA
50% F, 40% RoE, 10% RoW
1 à 10 M€
200 M€
Infrastructure
07/2016
100% F
20 à 30 M€
(DEMETER 5) FMET
95FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE Strictement confidentiel
Quelques belles réalisations
2006-2013 ; multiple x 3,74 ; TRI 28%
2008-2014 ; multiple x 3,17 ; TRI 31%
2007-2010 ; multiple x 3,03 ; TRI 58%
2006-2008 ; multiple x 2,18 ; TRI 43%
2007-2015 ; multiple x 5,94 ; TRI 25%
2006-2013 ; multiple x 2,24 ; TRI 121%
2012-2016 ; multiple x 2,47 ; TRI 33%
2008-2012 ; multiple x 1,45 ; TRI 13%
96FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE Strictement confidentiel
Un véritable engagement ESG
Création de
,
Fonds pionnier dans le
secteur de
l’environnement
2006
2005
20082009
20102012
20132015
Premier
questionnaire ESG
pour notre
souscripteur
Robeco
1er plan de
Développement
Durable
• Signataire de
la charte AFIC
• Co-fondateur de AFIC avec Elles
• Co-fondateur du Club Cleantech AFIC
• Rapports ESG
intégrés dans
les rapports
de gestion
• 2ème plan de
Développement Durable
Signataire
des PRI
Signataire du
Carbon Disclosure
Project
Obtention du Label
TEEC
• Nouvelle méthodologie
ESG
• 3ème plan de
Développement Durable
Signataire de l’initiative
Carbone 2020
2016
Les prochains événements
18 octobre 2016 8h30-11h
Ministère de L’environnement (La Défense)
30 novembre 2016 10h – 12h
Salon POLLUTEC (Lyon)
30 mars 2017
Ministère de l’Economie (Paris)
