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L’essentiel d’Elys PC - 0

L’essentiel

d’Elys PC

HSBC France - Société Anonyme au capital de 337 189 135 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris Siège social : 103, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris Banque et intermédiaire en assurance immatriculé auprès de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance - www.orias.fr) sous le n° 07 005 894.

04/2016


VOS SERVICES

► Relevés ► Virements Européens

► Gestion des

bénéficiaires de virements ► Définir les habilités

► Titres et Placements ► Cartes Business

► Commande de chéquier ► Services pratiques

►Trusteer

► Comment consulter vos relevés de comptes ?

Sélectionnez « Relevés » dans le menu de gauche pour :

- consulter en temps réel ou télécharger vos relevés de comptes

en valeur ou en date comptable,

- visualiser les opérations du jour et les mouvements futurs,

- créer et consulter des listes de consolidation de comptes,

- bénéficier d’un module de recherche multicritères sur un historique de 90 jours.

Sélectionnez « Relevés »

dans le menu de gauche

puis cliquez sur le numéro

du compte à visualiser dans la liste de vos comptes.

Cliquez ensuite sur le libellé

de l’opération dont vous

voulez avoir le détail.

Ce-dernier s’affiche dans une nouvelle fenêtre.

La consultation des relevés de compte


► Comment créer une consolidation (pour obtenir un solde consolidé de

plusieurs comptes) ?

Sélectionnez « Relevés »

dans le menu de gauche

puis choisissez « Créer une

consolidation » dans le menu

déroulant.

Définissez un nom pour votre

consolidation puis cochez les comptes à inclure et validez.

La liste de vos consolidations

apparaît.

Cliquez sur une consolidation pour en avoir le détail.

La consultation des relevés de compte


VOS SERVICES


► Gestion des




►Trusteer

► Comment effectuer un virement européen?

Le service « Virements Européens » permet d’effectuer des

virements en Euro dans la zone SEPA. Pour effectuer des

virements européens en devises européennes autre que l’euro

cf Chapitre sur Les opérations internationales.

Sélectionnez « Virements Européens» dans le menu de gauche pour :

- saisir des virements SEPA ou des virements de trésorerie dans la zone SEPA

en faveur de bénéficiaires préalablement définis dans votre contrat ou saisis en

ligne via le service de «Gestion des bénéficiaires de virements»,

- effectuer une recherche multicritères (par date, montant,…),

- saisir des virements jusqu’à 90 jours en avance,

- saisir des virements sur listes navettes (ex : salaires),

- créer, modifier, supprimer, rechercher et télécharger des listes navettes

SEPA.

Sélectionnez «Virements

européens» dans le menu de

gauche, puis choisissez le type de

virement à réaliser:

SEPA, trésorerie (les comptes

bénéficiaires de virement de

trésorerie doivent préalablement

être enregistrés auprès de votre

chargé d’affaires).

Il n’est pas possible d’ajouter des

bénéficiaires de virements de

trésorerie en ligne (cf page 20)

Tapez la référence qui sera

affichée dans votre relevé et le

motif qui apparaîtra sur le

compte du destinataire.

Choisissez le compte à débiter et

le compte à créditer (parmi ceux

préalablement enregistrés) puis

le montant et enfin validez.

Renseignez la date à laquelle

vous voulez que le virement soit

effectué puis validez.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre

avec le récapitulatif du virement,

vérifiez et confirmez.

Les virements Européens


► Comment créer et gérer vos listes navettes SEPA ?

La fonction liste navette vous permet d’effectuer plusieurs virements en même temps et de façon

régulière (ex : salaires).

Sélectionnez «Virements

européens» dans le menu de

gauche puis sélectionnez

«tableau des listes navettes»

dans le menu déroulant à droite

et cliquez sur « Créer une liste

navette SEPA ».

Remplissez le champ « Nom de

la liste » puis cochez les

bénéficiaires (parmi ceux

préalablement enregistrés) et

validez.

La liste navette SEPA est

enregistrée et vous arrivez

automatiquement sur la page

«Tableau des listes navettes»

où vous retrouvez la liste navette que vous venez de créer.



► Comment effectuer un virement sur liste ?

Sélectionnez « Virements

européens » dans le menu de

gauche puis cliquez sur

«Effectuer une remise » dans

le menu déroulant à droite.

Saisissez un nom de liste ou

cliquez sur une liste navette en

sélectionnant préalablement un

titulaire.


Nommez votre remise,

donnez-lui un motif, une date

d’exécution puis validez.


Indiquez les montants en euro

pour chacun des bénéficiaires

puis validez.

Une page récapitulative s’affiche.

Vérifiez les informations puis

confirmez.



VOS SERVICES

► Relevés ► Virements Européens ► Gestion des

bénéficiaires de virements ► Définir les habilités ► Titres et Placements ► Cartes Business

► Commande de chéquier

► Services pratiques ►Trusteer

► Comment créer un bénéficiaire de virement ?

Sélectionnez « Gestion des bénéficiaires de virements »

dans le menu de gauche pour gérer en ligne et en temps

réel les bénéficiaires de virements en faveur desquels vous

voulez effectuez des virements SEPA ou internationaux*.

Les bénéficiaires de virements de trésorerie peuvent

uniquement être ajoutés auprès de votre chargé d’affaires.

Sélectionnez « Gestion des

bénéficiaires de virements »

dans le menu de gauche pour

gérer en ligne vos bénéficiaires

de virements (hors virements

de trésorerie gérés auprès de

votre chargé d’affaires), puis

cliquez sur « Créer un

bénéficiaire de virements ».

*La gestion des bénéficiaires de virements internationaux est uniquement disponible dans les

Packages « International » et « Intégral ».

La gestion des bénéficiaires de virements


Saisissez les caractéristiques

du bénéficiaire*(format IBAN

ou autres) puis validez avec

votre Digipass en suivant les

instructions à l’écran.

Maintenez appuyé

2 secondes.

Saisissez votre code

confidentiel sur le Digipass.

« BONJOUR » s’affiche à

l’écran.

Cliquez sur .

Saisissez sur votre Digipass

les 4 chiffres en rouge dans

le champ compte à l’écran.

Appuyez sur :

- un code à usage unique

s’affiche,

- saisissez ce code à usage

unique dans la zone prévue

au bas de l’écran puis

validez.

*Il existe 2 types de comptes :

Comptes bénéficiaires de type IBAN (International Bank Account Number) : Notamment les

bénéficiaires domiciliés dans un pays de l’Espace Economique Européen (exemples : Allemagne,

Royaume-Uni, …).

Comptes bénéficiaires de type AUTRE : Bénéficiaires domiciliés dans un pays en dehors de l’Espace

Economique Européen non normés IBAN (exemples : Etats-Unis, Chine, …).



► Comment modifier, supprimer ou attribuer un compte bénéficiaire de

virement ?


bénéficiaires de virements »

dans le menu de gauche. Pour

modifier, supprimer ou attribuer

à un utilisateur un compte

bénéficiaire de virements,

cliquez sur le lien correspondant

présent sur chaque ligne de la

liste des bénéficiaires de

virements.

Vous pouvez ensuite modifier les

zones souhaitées puis valider à

l’aide de votre Digipass.

Maintenez appuyé 2

secondes.

Saisissez votre code confidentiel

« BONJOUR » s’affiche à

l’écran.

Cliquez sur .

Saisissez sur votre Digipass les 4

chiffres en rouge dans le champ

compte à l’écran.

Appuyez sur :

- un code à usage unique

s’affiche,

- saisissez ce code à usage

unique dans la zone prévue au

bas de l’écran puis validez.



► Comment transmettre vos listes de comptes bénéficiaires de virements

à la banque ?

Vous avez la possibilité de nous transmettre vos listes de comptes bénéficiaires de virements à saisir

pour un traitement par la banque.


bénéficiaires de virements » dans le

menu de gauche, puis cliquez sur

«Créer un bénéficiaire de virement»

et enfin téléchargez le formulaire en

haut à droite de la page.



► Comment transmettre vos listes de comptes bénéficiaires de virements à

la banque ?

Remplissez le formulaire à

l’écran (Annexe 6 – Bénéficiaires

de virements) et transmettez-le

signé à votre chargé d’affaires.

Votre liste de bénéficiaires de

virements sera traitée dans les

meilleurs délais.

Vos comptes bénéficiaires de

virements de trésorerie peuvent

uniquement être ajoutés via ce

formulaire.



VOS SERVICES


► Gestion des bénéficiaires

de virements ► Définir les habilités



►Trusteer

► Comment définir les habilités ?

Sélectionnez « Souscrire nos

produits » dans le menu de

gauche. Dans la rubrique

« Gestion des flux », cliquez

sur « Créer un habilité ».

Comment définir les habilités ?


Il vous suffit ensuite de remplir

le formulaire de création

d’habilités en cochant les

options que vous désirez et le

retourner à votre chargé

d’affaires.

Comment définir les habilités ?


VOS SERVICES


► Gestion des bénéficiaires de virements

► Définir les habilités ► Titres et Placements

► Cartes Business


►Trusteer

Sélectionnez « Titres et Placements » pour :

- consulter en direct votre portefeuille titres ainsi que vos

opérations d’achat et de vente d’OPC1 HSBC France,

- visualiser le détail des OPC détenus (cours du jour, plus-

value potentielle…),

- exécuter vos ordres à l’achat ou à la vente,

- consulter la liste des ordres en cours, exécutés, annulés,

comptabilisés ou tombés sur les 3 derniers mois.

► Comment accéder à Titres et Placements ?

Lorsque vous cliquez sur « Titres et Placements », la plateforme d’investissements en ligne s’ouvre

dans une nouvelle fenêtre.

Elys PC et la plateforme Titres et Placements fonctionnent donc de façon simultanée.

A noter : Pour accéder à votre espace Titres et Placements, il est nécessaire de désactiver le blocage

des pop-up dans les paramètres de votre navigateur.

Si vous possédez plus de 100

comptes titres, la page ci-

contre s’affichera lorsque vous

cliquerez sur « Titres et

Placements ».

Il vous faut sélectionner les

comptes (au maximum 100)

auxquels vous voulez accéder à

partir de la plateforme Titres

et Placements.

1 OPC : Organisme de Placement Collectif

Titres et Placements


► A partir de votre plateforme Titres et Placements, comment consulter

votre portefeuille ?

► A partir de votre plateforme Titres et Placements, comment acheter ou

vendre un OPC ou une action ?

Pour acheter ou vendre un OPC ou une action, vous avez 3 possibilités :

1. Depuis votre portefeuille, si vous possédez déjà la valeur que vous souhaitez acheter/vendre

2. Via le moteur de recherche OPC ou actions, si vous souhaitez trouver une valeur en fonction de

critères de choix

3. Directement depuis le passage d’ordre, si vous connaissez le numéro d’identification de la

valeur (code ISIN2)

2 ISIN (International Securities Identification Number) : code d’identification d’une valeur boursière, sur 12 caractères dont les deux premières lettres correspondent à la nationalité de l’entreprise.


Cliquez sur l’onglet « Compte »,

puis sur « Mon portefeuille ».

Sélectionnez ensuite le compte

sur lequel vous voulez consulter le portefeuille.


1. Depuis Mon Portefeuille

Accédez à votre portefeuille (en cliquant sur l’onglet « Compte » puis sur « Mon Portefeuille ») et

choisissez le compte sur lequel vous souhaitez effectuer l’opération.

Pour obtenir la valorisation en

temps réel, cliquez sur

afin de rafraîchir la

page.

Sur la ligne de la valeur

souhaitée, cliquez sur :

(Acheter)

(Vendre)

Vous serez redirigé vers

l’étape 2 de la rubrique

« passage d’ordre » (voir

section « Passage

d’ordre »).

2. Depuis le moteur de recherche

2.1 Pour un OPC

Depuis l’onglet « Produits »,

sélectionnez « Recherche

OPC ».

Choisissez le compte sur lequel

vous souhaitez effectuer

l’opération.

Renseignez les critères de

recherche d’OPC souhaités : le

nombre d’OPC correspondants

s’affiche en direct.

A noter : le critère « support

d’investissement » ne

s’applique pas pour les

personnes morales.

Une fois les critères choisis,

cliquez sur « Rechercher ».


ou


Vous accédez à la liste des OPC

correspondant à vos critères.

Pour accéder à la fiche valeur de

l’OPC, cliquez sur la valeur.

Sur la ligne de l’OPC souhaité,

cliquez sur :

(Acheter)

(Vendre)

Vous serez redirigé vers l’étape 2

de la rubrique « passage d’ordre »

(voir section « Passage

d’ordre »).

2.2 Pour une action

Depuis l’onglet « Produits », sélectionnez « Recherche actions ».

Les actions disponibles sur le

marché, le secteur et le pays

choisis s’affichent par ordre

alphabétique.

A noter : le critère « éligibilité » ne

s’applique pas pour les personnes

morales.

Pour obtenir la valorisation en

temps réel, cliquez sur .

Si vous souhaitez davantage

d’informations sur l’action, cliquez

sur la valeur.

Sur la ligne de l’action souhaitée,

cliquez sur :

(Acheter)

(Vendre)

Vous serez redirigé vers l’étape 2

de la rubrique « passage d’ordre » (voir

section « Passage d’ordre »).

ou

ou



3. Depuis le passage d’ordre

Depuis l’onglet « Produits »,

sélectionnez « Passage d’ordre »

et choisissez le compte sur lequel

vous souhaitez effectuer l’opération.

Etape 1 – Sélection de la valeur

Vous devez renseigner le code ISIN

de la valeur souhaitée (action ou

OPC).

Etape 2 – Saisie de l’ordre

Saisissez votre ordre (quantité ou

montant, seuil…).

Si vous avez cliqué sur

(Acheter) ou (Vendre) depuis

votre portefeuille ou depuis les

recherches OPC/actions, vous

accédez directement à cette étape.

Etape 3 – Confirmation de l’ordre

Vous devez prendre connaissance du DICI 3 (uniquement si vous achetez un OPC). Vous pouvez

ensuite confirmer ou non votre ordre.

Etape 4 : Récapitulatif de l’ordre

► A partir de votre plateforme Titres et Placements, comment annuler un

ordre en cours ?

Depuis l’onglet « Compte »,

sélectionnez « Liste des

ordres ».

Pour annuler un ordre en cours,

cliquez sur sur

la ligne correspondante.

3 DICI : Document d’informations clés pour l’Investisseur




VOS SERVICES


► Gestion des




►Trusteer

► Comment visualiser la liste de vos Cartes Business ?

Sélectionnez « Cartes Business » dans le menu de gauche

pour :

- afficher la liste des cartes business détenues par la société,

- visualiser les dépenses du mois en cours par carte,

- consulter le détail de chaque carte,

- mettre en opposition votre carte,

- télécharger au format excel l’historique des transactions

effectuées par carte.

Sélectionnez «Cartes Business»

dans le menu de gauche.

Cliquez sur le numéro d’une carte business pour en avoir le détail.

Les Cartes Business


Dans la liste des cartes business,

cliquez sur la valeur des

dépenses du mois pour une

carte pour avoir la liste des dépenses.

Les Cartes Business


Sélectionnez « Commande de chéquier » dans le menu de gauche

pour :

- commander un chéquier en euros,

- choisir le lieu de livraison des chéquiers commandés (agence,

bureaux), - activer ou désactiver le renouvellement automatique.

Sélectionnez « Commande

de chéquier » dans le menu de

gauche puis choisissez le compte

sur lequel vous voulez

commander un chéquier : soit en

effectuant une recherche par

numéro de compte, soit en

cliquant directement sur le numéro de compte.

Choisissez le type de chéquier, la quantité et le lieu de livraison.

La commande de chéquier

VOS SERVICES


► Gestion des


► Titres et Placements ► Cartes Business ► Commande de chéquier

► Services pratiques

►Trusteer


Vous pouvez choisir d’activer ou

de désactiver le renouvellement

automatique de votre chéquier

en sélectionnant la fonction

«Renouveler

automatiquement votre

chéquier» dans le menu déroulant en haut à droite.

La commande de chéquier


► Comment imprimer vos RIB/IBAN ?

Sélectionnez « Services

pratiques » dans le menu de


« Impression de Relevé

d’identité bancaire

(RIB/IBAN) ».

Choisissez le compte pour lequel

vous voulez imprimer un

RIB/IBAN soit en recherchant le

compte soit en cliquant sur le numéro de compte.

Sélectionnez « Services pratiques » dans le menu de gauche

pour :

- imprimer vos Relevés d’Identité Bancaire (RIB/IBAN)

- modifier votre réponse mémorable,

- modifier votre adresse e-mail,

- modifier votre code secret.

Les services pratiques

VOS SERVICES


► Gestion des




►Trusteer


► Comment changer votre réponse mémorable ?

La réponse mémorable vous est demandée à chaque connexion.




« Changement de la

question/réponse

mémorable » puis écrivez votre

nouvelle question mémorable,

votre réponse mémorable, confirmez puis validez.



► Comment enregistrer votre adresse e-mail ?

L’adresse e-mail enregistrée dans Elys PC vous permet de recevoir par e-mail votre question

mémorable en cas d’oubli.




« Changement de l’adresse

e-mail ».

Renseignez votre adresse e-mail et validez.



► Comment personnaliser votre code secret d’activation Digipass ?

Le code secret est nécessaire lors de l’enregistrement du Digipass. Il est personnel et propre à chaque

utilisateur.




«Changement du code secret».

Entrez ensuite votre code actuel,

votre nouveau code et enfin confirmez et validez.



► Les alertes sur la page d’accueil

Elys PC vous alerte

automatiquement sur un certain

nombre d’évènements dès la

page d’accueil :

- cartes en opposition,

- impayés,

- virements européens et

internationaux reçus et émis,

- remises sur liste navette,

- LCR en attente de réponse,

- chéquiers disponibles,

- RIB/IBAN modifiés ou supprimés.



► Comment protéger mon ordinateur contre la fraude et le vol d’identité ?

Sécurité informatique : Trusteer

La combinaison de Trusteer

Rapport avec votre digipass

Elys PC assure une protection

optimale de vos comptes en

ligne.

Trusteer Rapport est un logiciel

qui complète la protection

assurée par les logiciels de

sécurité déjà installés sur votre

ordinateur (antivirus,

pare-feux …).

Facile à installer, il sécurise

spécifiquement la connexion à

vos comptes et assure la

confidentialité de vos données

bancaires.

En savoir plus et télécharger

Trusteer Rapport gratuitement :

www.hsbc.fr/trusteer

VOS SERVICES


► Gestion des bénéficiaires de virements

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