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7/31/2019 le_secteur_du_textile_au_maroc (1)

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SOMMAIRE

SWOT ANALYSIS 2

CHIFFRES CLES 3

CARACTERISTIQUES DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT 5

ATOUTS DU SECTEUR 5

HANDICAPS DU SECTEUR 5

QUELLE STRATEGIE TEXTILIENNE POUR LE MAROC? 5

ACCORD CADRE 2002-2010 POUR LE SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT 6

OBJECTIFS ECONOMIQUES 6

OBJECTIFS COMMERCIAUX 6

OBJECTIFS SOCIAUX 6

LES MESURES PRISES POUR LA PROMOTION DU SECTEUR 7

LE SECTEUR FACE AUX ACCORDS DE LIBRE ECHANGE 7

SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 8


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SWOT ANALYSIS

FORCES

Capitalisation dun savoir faire et dune

exprience de 20 ans dans le domaine ;

Connaissance des marchs et la matrise des

normes europennes qui permettent de

rpondre aux exigences de dlais, de prix et de

services ;

Cot moins lev de la main duvre ;

Stratgie de repositionnement du secteur ;

Accord Cadre 2002-2010 entre lAMITH, le

gouvernement marocain et les oprateurs privs

permettant la restructuration du secteur du

Textile et de lHabillement ;

Politique industrielle volontariste du

dveloppement du secteur.

OPPORTUNITS

Cration et dveloppement de nouveaux

produits rpondant aux spcificits des marchs

europens et amricains ;

Conqute de nouveaux marchs avec

llargissement de lUnion Europenne ;

Opportunits offertes sur le march

amricain avec laccord de ZLE ;

Utilisation de la Turquie comme plate forme

commerciale dexportation.

MENACES

Dmantlement de lAccord Multi-Fibres (AMF) :

labolition des Quotas lImport partir du 1er

janvier 2005 ;

Concurrence exacerbe de la part des pays

asiatiques: Chine, Inde, Pakistan ;

Concurrence dloyale et Contrefaon ;

Apprciation constante de lEURO par rapport

au Dirham, affectant les importations de la

matire premire.

FAIBLESSES

Demande locale insuffisante ;

Faiblesse des infrastructures techno-logiques ;

Manque de la main duvre qualifie ;

Cot lev et manque daccs aux matires

premires ;

Absence de toute politique de promotion des

exportations ;

Sous-capitalisation des entreprises ;

Gestion familiale centralise ne permettant

pas des oprations stratgiques (Rapprochement,

Fusion...).


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Occupant la troisime place dans lindustrie

marocaine aprs les industries agroalimentaires

et chimiques et para chimiques, le secteur

Textile-Habillement reprsente une locomotive

de dveloppement pour lconomie marocaine

sur le plan de linvestissement, de lemploi, des

exportations et du dveloppement socio-conomique du royaume en gnral.

Ayant opr pendant des annes sans stratgie,

ce secteur, dit stratgique pour lconomie

nationale, a subi les squelles de labsence dune

vision et dune stratgie des oprateurs

conomiques. Cest la raison pour laquelle il a

connu, depuis 1999, une grave crise se traduisant

par des baisses de la marge bnficiaire, des

dfaillances financires des entreprises et des

suppressions demplois.

Prenant en considration la nouvelle donne

mondiale, dfinie par la mondialisation des

changes, lmergence de nouveaux concurrents

trs comptitifs (Chine, Inde, Pakistan), le

dmantlement de lAccord Multi-Fibres, et la

signature de nouveaux Accords de Libre Echange

Maroc USA, Maroc Turquie, lAMITH

(Association Marocaine des Industries de Textile

et de lHabillement) et le gouvernement marocain

ont sign un Accord Cadre 2002 2010

dfinissant de nouvelles orientations stratgiquespour le secteur Textile-Habillement, dans le but

de capitaliser les atouts, surmonter les handicaps,

prserver lavantage comparatif du Maroc et

dvelopper des avantages comptitifs durables.

CHIFFRES CLES

Le secteur Textile-Habillement est constitu de

deux industries :

- Industrie Textile ;

- Industrie de lHabillement et des Fourrures.

Donnes macroconomiques

En millions de Dhs

Industrie Textile Variation Industrie Habillement Variation2002 02/01 (en %) et Fourrures 02/01 (en %)

Nombre dtablissements 620 0 1072 4Emplois 42 200 -1 163 400 2Production 10 000 3 14 500 0Investissement 679 -29 693 -19Valeur Ajoute 3 000 5 7 000 4

Exportation 3 000 -4 13 000 -1Source: Rsultats sectoriels: Les Industries de Transformation, Ministre du Commerce et de lIndustrie

Le tableau prsent ci-dessous regroupe les

diffrents indicateurs macroconomiques, traant

lvolution annuelle de chaque industrie.

Dans lindustrie Textile, au terme de lanne 2002,

les variables macroconomiques Investissement,Emploi, et Exportation ont baiss de 29%, 1%,

et 4% respectivement, contre des augmentations

au niveau de la Production et de la Valeur

Ajoute de 3% et 5% respectivement.

Pour ce qui est de lindustrie de lHabillement et

des Fourrures, les rubriques Investissement et

Exportation ont diminu de 19% et 1%

respectivement. En revanche, la Valeur Ajoute

de cette industrie a gagn 4% par rapport lanne

prcdente.

Le Maroc exporte ses produits de Textile et de

lHabillement vers la France, lEspagne, le Portugal,

lItalie, lAllemagne, la Grande Bretagne et les

Etats-Unis dAmrique. 78% des exportations

marocaines sont concentres sur la France, la

Grande Bretagne et lEspagne.

Au cour s de l ann e 2003 , le vo lume de s

exportations des Textiles a chut de 10%, touchant

particulirement la Bonneterie et la Confection.

Ce recul sexplique par lagressivit de laconcurrence des pays asiatiques (Chine, Inde,

Pakistan) et laffaiblissement de la consommation

sur les marchs europens.

La concurrence savre acharne sur le march

franais. Les statistiques de lanne 2003

dmontrent que, sur ce march, la part du Maroc

dans la filire Textile-Habillement a baiss de

10% en 2000 8,5% fin 2003. Le montant des

exportations sest dprci de 8,5% pour stablir

10 milliards de DH.


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Filire Textile

En millions de Dhs

Sous Branche Nombre Emploi Production Valeur Exportation InvestissementdEtablissements Ajoute

Filature 76 9 220 2 471 808 346 207

Tissage 120 11 099 3 653 1 164 825 231

Ennoblissement Textile 76 3 773 641 247 185 56

Fabrication dArticles Textiles 59 3 295 594 199 91 28

Fabrication de Tapis et

autres Industries Textiles 161 4 714 699 314 199 64

Fabrication dEtoffes Maille 15 1 416 197 44 173 7

Fabrication dArticles Maille 113 8 729 1 354 402 1 164 86

Total 620 42 246 9 609 3 178 2983 679Source: Rsultats sectoriels: Les Industries de Transformation, Ministre du Commerce et de lIndustrie

Les deux industries Textile et Habillement et

Fourrures se dcomposent, elles aussi, en sous

branches. Les tableaux ci-dessous montrent les

indicateurs macroconomiques pour lanne 2002

par sous branches.

La filire Textile occupe une place importante

dans le secteur. Elle regroupe 620 tablissements,

rpartis sur les diffrentes sous branches. Laproduction de cette filire avoisine les 10 milliards

de Dh, soit 5% de la production industrielle

nationale avec une valeur ajoute de plus de 3

milliards de Dh, soit 5% du PIB industriel. Les

exportations ont atteint les 3 milliards de Dh.

La sous branche Tissage domine la filire

Textile dans la mesure o elle contribue

hauteur de 19% dans lensemble des

tablissements, 38% dans la production, 37% dans

la valeur ajoute et 34% dans les investissements.

La filire Habillement et Fourrures occupe une

place importante dans le secteur du Textile et de

lhabillement. Elle regroupe 1072 tablissements,

rpartis entre les diffrentes sous branches. La

production de cette filire dpasse les 14 milliards

de Dh avec une valeur ajoute de prs de 7milliards de Dh, soit 11% du PIB industriel. Les

exportations ont atteint les 13 milliards de Dh.

La sous branche Fabrication de Vtements en

Textile domine la filire Habillement et

Fourrures dans la mesure o elle contribue

hauteur de 98% dans lensemble des

tablissements, 8% dans la production industrielle

et 37% dans la valeur ajoute.

Filire Habillement et Fourrures

En millions de Dhs

Sous Branche Nombre Emploi Production Valeur Exportation InvestissementdEtablissements Ajoute

Fabrication des

Vtements en Cuir 18 529 155 32 143 1

Fabrication de

Vtements en Textile 1 053 162 825 14 375 6 609 12 911 692

Industries des Fourrures 1 2 - - - -

Source: Rsultats sectoriels: Les Industries de Transformation, Ministre du Commerce et de lIndustrie


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Evolution de lindice de la productionindustrielle du secteur Textile-Habillement

Base de 100 en 1992

2002 2001 Variation

(en %)

Textiles

& Bonneterie 101.1 101.9 -0.8

Habillement,

lexclusion

de la chaussure 129.2 131.2 -1.5

Source: Direction de la statistique

Le tableau ci-dessus montre que lindice de la

production industrielle de lindustrie

Textile-Habillement a connu une chute pour

les deux sous-branches: Produits Textiles &

Bonneterie de 0.8% et Habillement de 1.5%.

Au terme du premier trimestre 2004, la note de

lActualit Economique Nationale mise par la

Direction de la Politique Economique Gnrale

stipule que lindice de la production des industries

du textile et cuir a poursuivi son trend baissier en

2003 de 3.7% aprs un repli de 0.7% en 2002.

Au volet des exportations de produits de Textile,

on a relev une progression en valeur, soutenue

par lapprciation de lEURO. Cette amplification

a concern les vtements confectionns (+3.1%)

et les articles de bonneterie (+7.2%).

CARACTERISTIQUES DU SECTEURTEXTILE-HABILLEMENT

Le secteur Textile-Habillement se caractrise

par :

- la prdominance des entreprises de petite taille

caractre familial participant

hauteur de 11% de la production ;

- lexistence de grandes entreprises participant

hauteur de 61% dans la production ;

- lexistence dentreprises participation trangre,

participant hauteur de 33% dans la production ;

- la prdominance dentreprises exportatrices.

ATOUTSDUSECTEUR

Le secteur Textile-Habillement bnficie deplusieurs facteurs cls de succs permettant aux

PME marocaines de jouir dun avantage comptitif.

Il sagit entre autres de :

- la proximit des marchs europens ;

- la capitalisation dun savoir faire et dune

exprience de 20 ans dans le domaine ;

- la stabilit politique du pays ;

- une industrie trs diversifie et en pleine

mutation ;

- la connaissance des marchs et la matrise des

normes europennes qui permettent de rpondre

aux exigences de dlais, de prix et de services ;

- la comptitivit de la main duvre.

HANDICAPSDUSECTEUR

Le secteur Textile-Habillement souffre de

plusieurs contraintes lies la fois

lenvironnement macroconomique global et aux

faiblesses des PME marocaines.

1. Lenvironnement macroconomique

Lenvironnement macroconomique reflte des

problmes structurels affectant la productivit et

la comptitivit des PME marocaines. Il sagit,

entre autres, du cot lev de financement et de

lenergie, de linsuffisance de la demande locale,

du niveau lev des impts, de la faiblesse des

infrastructures, du manque de main duvre

qualifie, du cot lev et du manque daccs

aux matires premires, de lapprciation

constante de lEURO par rapport au Dirham,

affectant ainsi les importations de la matire

premire, et de labsence de toute politique de

promotion des exportations.

2. Lenvironnement sectoriel

Lenvironnement sectoriel des PME marocaines

rvle des faiblesses de nature stratgique et

structurelle qui touchent les relations fournisseurs/

clients, la sous-capitalisation des entreprises et la

gestion familiale centralise ne permettant pas

deffectuer des oprations stratgiques de

rapprochement.

QUELLE STRATEGIE TEXTILIENNEPOUR LE MAROC?

Compte tenu de la conjoncture internationaleavec la monte de nouveaux concurrents


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asiatiques (la Chine), les exigences de

lOrganisation Mondiale du Commerce (OMC)

en vue dune libralisation commerciale, le

dmantlement de lAccord sur le Textile et les

Vtements (AVT) entrant en vigueur partir de

2005, tout en prenant en considration les atouts

et les handicaps du secteur Textile-Habillement,lAMITH a dress en 2002 une stratgie pour ce

secteur cl de lconomie marocaine .

Cette stratgie a pour but de se repositionner sur

lchiquier mondial en augmentant la productivit,

en amliorant la comptitivit et en stimulant les

exportations des PME marocaines en matire du

Textile-Habillement. Cette stratgie sarticule

autour de plusieurs aspects: managrial,

organisationnel, technique, logistique,

commercial, socialetc et se base sur les pilierssuivants :

- le passage de la sous-traitance la co-traitance ;

- le dveloppement de loffre de textile ;

- lorientation de la production vers la diffrenciation

du produit fini forte valeur ajoute ;

- lutilisation des nouvelles technologies de

linformation et de communication ;

- la conqute de nouveaux marchs.

Par ailleurs, il y a lieu de noter la cration dun

premier consortium dexportation, regroupant une

douzaine dentreprises, entrant dans le cadre de

lintgration fonctionnelle, et qui sera charg des

achats de matires premires, la logistique, la

politique commerciale et la cration.

La deuxime forme de lintgration fonctionnelle

pourrait tre une plate forme industrielle, jouant

le rle dinterface entre les donneurs dordre

trangers et les entreprises marocaines. Cette

stratgie dintgration fonctionnelle permettrait

de prospecter de nouveaux marchs, de se

positionner dans les marchs cibles o les PME

marocaines sont comptitives, et donc

daugmenter le volume des exportations en

matire du Textile et de lHabillement.

En effet, cette stratgie va entraner des

rpercussions positives sur la filire Textile-

Habillement en dgageant un avantage

concurrentiel en terme de produits et de services,

en diversifiant les segments du march et enorientant la production vers la valeur ajoute.

Au de l de ce s grands axes st ratgiques de

dveloppement du secteur Textile-Habillement,

lAMITH a largement pouss sa rflexion pour

attaquer un aspect primordial de gestion quest la

mise en conformit sociale de lentreprise. Cet

aspect voque le respect de la conformit sociale

de lentreprise, le respect de la lgislationnationale et des rgles de civisme, ainsi que la

cration et lentretien de lieux de travail, adquats

et conformes aux normes dhygine et de scurit.

ACCORD CADRE 2002-2010 POUR LESECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT

Pour harmoniser les PME marocaines oprant dans

le secteur Textile-Habillement avec les

orientations stratgiques de lAMITH, cette

dernire et le gouvernement marocain ont signun Accord Cadre portant sur la priode 2002-2010.

Cet accord nonce les objectifs conomiques,

commerciaux et sociaux du secteur.

OBJECTIFS ECONOMIQUES

- augmenter la valeur de la production de 20

milliards de Dh 45 milliards de Dh en 2010 ;

- crer 100 000 emplois lhorizon 2010 ;

- raliser un investissement de 22 milliards de Dh

lhorizon 2010.

OBJECTIFS COMMERCIAUX

- augmenter les exportations de 300% pour

stablir 35 milliards de Dh en 2010 ;

- contribuer la promotion des exportations et

linvestissement direct tranger ;

- dvelopper le produit marocain en optant pour

la crativit, linnovation, la ractivit et la

recherche des niches de dveloppement pour

soutenir la productivit dun produit forte valeur

ajoute.

OBJECTIFS SOCIAUX

- contribuer la lutte contre lanalphabtisme pour

50 000 employs du secteur ;

- favoriser la diffusion des normes dhygine, descurit et de mdecine du travail.


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LES MESURES PRISES POUR LAPROMOTION DU SECTEUR

Afin de rendre le secteur Textile-Habillement

productif et comptitif, lEtat marocain a pris des

mesures incitatives pour favoriser linvestissement

et promouvoir les exportations. Ces mesures ont

trait :

- la rduction de 17% du cot de lnergie

lectrique pour ce secteur ;

- la rvision de la fiscalit locale dans le cadre

dune simplification et lharmonisation des impts

avec la stratgie du secteur ;

- le soutien de linvestissement dans le secteur

Textile-Habillement par le Fonds Hassan II pourle dveloppement conomique et social en

prenant en charge :

* 30% du cot des btiments prts lemploi

sur la base maximale de 1500 Dh/m ;

* 50% du cot du terrain amnag sur la base

maximale de 250Dh/m ;

* 10% du cot du terrain sur la base maximale

de 250 Dh/m.

- le lancement dun fonds de garantie Fortex

pour la mise niveau des PME marocaines.

LE SECTEUR FACE AUX ACCORDS DELIBRE ECHANGE

Avec la signature de lAccord de Libre Echange

Maroc USA, le Maroc bnficiera dun accs

libre au march amricain ds la premire anne.

Cet accs est libre pour 45 familles de produits

incluant bonneterie, chane, trame, jean,

sportswear, lingerieetc.

A pa rt ir du 1er janvier 2005, la capacit

dexportation offerte en faveur du Maroc sera de

1,2 milliard de Dollar reprsentant 20 fois le niveau

actuel des exportations du Maroc. Le Maroc

exploitera un contingent de 30 millions de m

ds lentre en vigueur de laccord; ce dernier

tant fixe pour les quatre premires annes et

dgressif partit de la cinquime anne.

Avec la signature de lAccord de Libre Echange

Maroc Turquie, les entreprises marocaines de

Textile-Habillement verront leur comptitivit

samliorer grce la baisse du cot de la matire

premire importe de la Turquie. Les exportateurs

marocains pourront importer les matires

premires de la Turquie, les transformer et les

rexporter vers les pays europens partir de la

Turquie. Cette logique prconise que les

entreprises marocaines utiliseraient la Turquie

comme une plate forme dexportation.


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SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Actualit Economique Nationale, Ministre de lEconomie et des Finances,

http://www.mfie.gov.ma/dpeg/dpeg.htm

- Le Maroc en Chiffres, BMCE Bank et Direction de la Statistique, 2002.

- LEntreprise Marocaine du Textile Face Aux Exigences de lOrganisation Mondiale du Commerce,

El Kaouachi Fikry, in Vues Economiques N 8, 1995, p 97-106.

- LIndustrie du Textile-Habillement au Maroc, Ambassade de France au Maroc, Mission

Economique de Casablanca, 2002.

- Stratgies Nouvelles pour le Textile-Habillement au Maroc, Ambassade de France au Maroc,

Mission Economique de Casablanca, 2002.

- Rsultats sectoriels: Les Industries de Transformation, Ministre du Commerce et de lIndustrie,

2002.

- Presse nationale.

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