L’émergence de la Chine et ses impacts sur les

entreprises québécoisesDr. Zhan SU

Professeur titulaire de management internationalet de stratégie de l’entreprise

Directeur du Groupe d’Études et de Recherche sur l’Asie Contemporaine (GÉRAC)

Université LavalMars 2006

1. La compétitivité de l'économie chinoise:mythe ou réalité?

2. Les relations commerciales entre le Canada/ le Québec et la Chine:

une relation gagnant/perdant, perdant/perdant ou gagnant/gagnant?

3. Les entreprises québécoises face à la Chine:quel positionnement et quelles stratégies? 

1. La compétitivité de l'économie chinoise: mythe ou réalité?

Caractéristiques fondamentales de la Chine

Un pays en développement

Un pays en transition

Ce dont la Chine ne manque pas aujourd’hui, ce sont les PROBLÈMES. Mais, tant et aussi

longtemps que la croissance est

au rendez-vous, …

• Croissance: 9.4% de 1978 à 2004, de 147milliards $US à 1586 milliards

• PIB par habitat: de 340 $US à plus de 1700 US$ en 2005

• Commerce international: de 20 milliards $USen 1978 à 1 155 Milliards en 2004; de moinsde 1% du commerce mondial à 6%; 3èmepuissance actuellement

• Réserves en devises: de 0.17 milliards $USen 1978 à 820 milliards en 2005

• Réduction de la pauvreté: de 300 millions à moins de 100 millions

Le « miracle économique chinois »

La Chine a dépassé l’Inde de façon brusque et rapide

PIB par habitant

0

200

400

600

800

1000

1200

1970 1980 1990 2000 2004

US

$ China

India

Source: Banque Mondiale, Global Insight Inc.

Croissance exceptionnelle despays surlignés

Chine : + 1200%Malaisie : + 600%Mexique : + 600%Brésil : + 300%

Source OMC

Les facteurs déterminants dela croissance chinoise

• Introduction du système de marché

• Pouvoir de mobilisation et de contrôle du gouvernement

• Investissements

• Marchés internationaux

• Consommations internes

la Chine a-t-elle intérêt à continuer d’êtrele «col bleu du monde »?

• 6% de la production industrielle mondiale (Japon: 15%, États-Unis: 20%)

• 40 à 100 Md $ de l’excédent annuel • 100 000 000 emplois (80 000 000 emplois directs) • Apprentissage technologique et managérial

Cependant:• 60% sont réalisées par les firmes étrangères implantées en Chine• 85% pour des marques étrangères• 40% des produits exportés ne sont dotés que d’une faible valeur

ajoutée: 800 millions de chemises contre 1 Airbus A-380; poupée Barbie: 2$ vs 16$; prix moyen du produit textile: 4$; …

• Compétitivité au détriment du bien-être des travailleurs chinois• Coûts élevés en approvisionnement (facture du pétrole importé: 2%

de PIB de plus)• Conséquences écologiques désastreuses (15% de PIB)

Nouvelle stratégie chinoise de développement

• Plus d’efficacité• Plus de valeur ajoutée• Plus sociale• Plus écologique• Plus proactive• Plus diplomatique

Objectifs visés:

- Croissance: doubler, en 2010, le PIB par habitant de 2000- Efficacité (consommation des ressources énergétiques par chaque unité

du PIB): 20% de moins en 2010 qu’en 2005- Capacité d’innovation: pays avancé en 2020- Niveau de vie: un pays développé en 2050

La Chine: Un pays en développement, mais atypiqueDes avantages absolus au niveau des coûts, des avantages comparatifs au niveau de la productivité et des avantages compétitifs dans plusieurs segments du secteur technologique:- 30% des produits exportés en 2004 sont des high-tech;- selon une étude de McKinsey (2002), la productivité chinoise dans quelques secteurs manufacturiers est déjà 20% plus élevée que celle des pays européens;- 3ème pays en importance dans les investissements en R&D (60MM$);- environ 1 million de demandes pour des brevets, marques et dessins industriels ont été reçues entre 2000 et 2004, dont 90% provient de l’intérieur;- de plus en plus de MNE implantent leurs centres de R&D en Chine (déjà plus que 700).- plus de 700 000 étudiants chinois à l’étranger

La Chine: Un pays en développement, mais atypique

• La pauvreté assez présente

• Encore plus de 100 millions de pauvres

• Le PIB / hab. actuel n’est que celui des Coréens en 1982 et des Japonais en 1961

• Il faudrait encore 25 ans pour atteindre le niveau actuel du PIB / hab. japonais et plus que 30 ans pour connaître la situation actuelle des Coréens en ce qui concerne l’écart par rapport aux Américains

• Mais, un marché de consommation très florissant

• Une classe moyenne représentant 20% de la population

• Une croissance annuelle de 20% sur les marchés de produits de luxe; la Chine sera le 2e plus grand marché en 2015

• 70 000 mariages célébrés par jour …

• 7e marché mondial en 2004 (3%), mais 2e en 2014 (11%)

La Chine va rester le géant des produits manufacturiers

Exportation de marchandises

0

0,5

1

1,5

2

2002 2004 2006 2008 2010

trill

ion

s d

e U

S$

Inde

Chine

La Chine: un lab mondial?Résultats d’un sondage réalisépar « The Economist » en 2005

• Pays privilégiés pour l’implantation des centres de R&D dans les prochaines années :

• Chine (39%)• États-Unis (29%)• Inde (28%)

• Facteurs déterminants:

• Avantages fiscaux (70%)• Marché intérieur actuel et futur• Coûts de M-D• Abondance de M-D qualifiée

La compétition des pays émergents

Tiré de Goldman Sachs, Octobre 2003 http://www.gs.com/insight/research/reports/99.pdf

Évolution du PIB mondialSource: Keystone India

Pourcentage du PIB mondial en 2004

Inde2%

Ētats-Unis28%

Autres20%

Union Européenne

34%

Japon12%

Chine4%

Ētats-Unis

UnionEuropéenne

Japon

Chine

Inde

Autres

Pourcentage du PIB mondial en 2025

Ētats-Unis27%

Union Européenne

25%

Japon7%

Chine15%

Inde5%

Autres21%

Ētats-Unis

UnionEuropéenne

Japon

Chine

Inde

Autres

Pourcentage du PIB mondial en 2050

Ētats-Unis26%

Union Européenne

15%

Japon4%

Chine28%

Inde17%

Autres10%

Ētats-Unis

UnionEuropéenne

Japon

Chine

Inde

Autres

2. Les relations commerciales entre le Canada / le Québec et la Chine: une

relation gagnant/perdant, perdant/perdant ou gagnant/gagnant?

Punish Us, Pleaseby Jim Stanford, Canadian Auto Workers, No 80, 25 avril 2004

Chinese officials have hinted darkly that if Canadian politicians express support for Tibetan independence in meetings with the Dalai Lama, there could be repercussions for our bilateral trade. We should take them up on that offer. Because the evidence is mounting that trade with China is doing us much more harm than good.

A decade ago, we had a modest, balanced trading relationship. Since then, our exports to China have grown by $2 billion - but our imports have grown 8 times as much. That makes China our second-largest trading partner, and our $15 billion bilateral deficit is our largest anywhere. That imbalance represents at least 50,000 lost Canadian jobs.

The bleeding is set to accelerate in the years to come, as Chinese exports become more diverse and technically sophisticated. Stop thinking about plastic toys from McDonald's; start thinking about cars, computers, and airplanes.

Free-traders have a pat answer. China is a low-cost, labour-intensive country. It's good for us to import labour-intensive goods from them, in return for exports of knowledge-intensive goods and services from us. That's how "comparative advantage" works.

Yet this standard free-trade model has never been more out to lunch than in explaining Canada-China trade. China's boom does not reflect a natural abundance of labour (which every poor country has). It reflects a deliberate, semi-planned strategy to construct advantage in increasingly sophisticated industries, with the help of powerful state interventions: subsidized capital, investments in infrastructure, a managed currency, and - of course - forcibly cheap and compliant labour.

What's more, our puny stake in China's phenomenal growth - $5 billion annual exports to a country with GDP approaching $10 trillion - does not mostly reflect our "brains." It is our traditional commodity industries (minerals, agriculture, and other resources) that will capture most of the crumbs coming our way from China's economic miracle. Believe it or not, trade with China is reinforcing our historical status as an exporter of staples, even as they work consciously to escape their role as a supplier of cheap labour.

Standard responses to the Chinese trade threat won't even slow the coming explosion of our jobs-destroying bilateral deficit. Investing in education for Canadian workers is no panacea: workers in China, India, and elsewhere are just as capable of learning high-tech skills as Canadians are. Easing interest rates won't help much, either - beyond undoing some of the damage of last year's run-up in the loonie. Pressing China to float its currency (the current U.S. tactic) will make hardly any difference: the yuan could double tomorrow, and companies would still be flocking there.

Ultimately, it will require direct measures to limit trade imbalances and force Chinese planners to buy as much from us as we buy from them. Fortunately, by threatening their own retaliation for our hospitality to the Dalai Lama, the Chinese have made it easy. We'll let them disrupt this one-sided relationship, instead of us.Applying my well-known diplomacy and tact, I therefore propose an escalating 8-point strategy to disrupt our trade. It's sure to get a rise out of China's touchy apparatchiks, and provoke the punishment we so richly deserve:

Appoint Iona Campagnolo as our new ambassador to Beijing - after she takes an assertiveness-training course. Make the Dalai Lama an honorary citizen of Canada (his purchases of incense can stay GST-exempt). Keep Canada's team home from the 2008 summer Olympics in Beijing. (The only risk is that no-one might notice.) Lend Don Cherry to provide commentary for Tibetan hockey games (since his days at CBC are numbered anyway). Invite Tibet to join NAFTA - with appropriate dispensation for their softwood lumber exports. Pay $100 million to several ad agencies to sponsor patriotic Tibetan festivities. Organize an official bilateral cultural exchange. Tibet would send us a traveling exhibit of artifacts from Lhosa, and we would send them DVDs of the Trailer Park Boys. Send MP Dennis Mills to shout "Vive le Tibet libre!" from a balcony of the Imperial Palace.

If all else fails, we could always just get down on our knees and plead for sanctions. I know it sounds kinky to beg for punishment. But in this case, the facts are clear: it's gonna hurt them far more than it hurts us.

Jim Stanford is economist with the Canadian Auto Workers. He owns no handcuffs, whips, or leather straps.

Echanges commerciaux du Canada avec la Chine

-30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

Exportations du Canada vers la Chine Importations du Canada vers la Chine Solde

Echanges commerciaux du Québec avec la Chine

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

Exportations du Québe vers la Chine Importations du Québec vers la Chine Solde

Impacts « cachés » sur le Canada

• Une économie de plusieurs milliards par an pour les consommateurs

• Augmentation du niveau de vie de 5 à 10%• Amélioration de la compétitivité internationale• Effets pour la croissance économique • Emplois crées dans des domaines reliés• Revenus des entreprises canadiennes

implantés en Chine

Importations canadiennes en provenance de la Chine, 2004 - millions de dollars canadiens

Produit Valeur Variation (%)

Machines 4707.80 55.58

Matériel électrique 4325.45 32.77

Jouets et équipement de sport 2049.37 6.38

Mobilier et literie 1634.58 29.99

Vêtements tissés 1120.05 15.08

Chaussures 913.18 5.34

Vêtements tricotés 887.79 29.34

Produits de fer et d'acier 752.29 38.66

Plastique 721.32 12.35

Instruments médicaux et optiques 680.73 24.53

Sources: World Trade Atlas

Exportations canadiennes à destination de la Chine, 2004 - (millions de dollars canadiens)

Produit Valeur Variation (%)

Pâte de bois 1033.23 23.36

Produits chimiques organiques 868.68 107.8

Céréales 766.57 1059.5

Machines 320.76 28.86

Poisson et fruits de mer 295.17 17.59

Engrais 274.86 7.52

Matériel électrique 251.67 -7.83

Nickel 232.15 152.27

Minerais, scories et cendres 161.13 9.12

Gras et huiles 152.79 158.45

Sources: World Trade Atlas

La balance du commerce extérieur du Canada

0100200300400500600700800900

$ 000 000 000

Excédent

Importations totales

Exportations totales

La Chine est en train de «subventionner» les pays étrangers

• Prix des produits• Incitations fiscales• Prix des ressources• Coûts des capitaux• Projets industriels nuisibles acceptés• Conditions sociales des travailleurs• Pertes financières (mauvaises créances

étrangères: 5% vs 0.25 - 0.5%)

3. Les entreprises québécoises face à la Chine:

quel positionnement et quelles stratégies? 

Le pire est-il à venir ?

Source: l’Observateur Économique Canadien, juin 2005

Stratégies concurrentielles possibles face à la Chine

• Dans les industries intensives en main-d’œuvre et en capitaux

• Intégration par spécialisation (délocalisation)• Confrontation par différenciation• Évitement par focalisation (niche)

• Dans les industries intensives en connaissances

• Exploitation par pénétration• Intégration par collaboration

Positionnement! Positionnement!!Positionnement!!!

Choix stratégique fondamental

• Faire seul?

• Faire faire?

• Faire ensemble?

• Ne pas faire?

• Ne plus faire?

plus proactive plus réfléchie plus adaptée plus concertée plus continuelle plus soutenue

Pour réussir dans les affaires avec la Chine, il faudrait une démarche

Chaire en stratégies d’affaires globales et marchés émergents asiatiques

Mission:• la sensibilisation à la nouvelle réalité de la

compétition asiatique;• la veille stratégique sur l’évolution des marchés

émergents asiatiques;• le développement d’outils d’aide à la prise de

décision;• la formation de spécialistes en la matière;• l’assistance et la consultation auprès des

entreprises et des organisations.

Responsable: Dr. Zhan Su

Faculté des sciences de l’administration, Université Laval

Activités envisagées:• création d’un équipe de recherche spécialisée sur

le monde asiatique;• publication d’un bulletin mensuel thématique; • organisation d’une série de conférences /

séminaires pour les gens d’affaires;• création et animation d’un cercle de gens

d’affaires intéressés à l’Asie• formations sur mesure pour les entreprises;• … …

Chaire en stratégies d’affaires globales et marchés émergents asiatiques

Responsable: Dr. Zhan Su

Faculté des sciences de l’administration, Université Laval

Nous devons réussiret

nous pouvons réussir !« Ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent, ni les plus intelligentes, mais celles qui

s’adaptent le mieux au changement. »

- Charles Darwin